Page de gestion des contacts

v2021.1

La page de gestion des contacts vous permet d’afficher et gérer tous vos contacts externes au même endroit.

Remarque : vous ne pourrez accéder à la page de gestion des contacts que si vous avez reçu les autorisations requises dans Enate Builder. Voir ici pour plus d'informations.

Vous pouvez accéder à la page Gestion des contacts à partir du lien de navigation. Vos contacts et leurs informations seront affichés dans un tableau.

Vous pouvez également ouvrir la Page d’activité du contact à partir d’à partir d’ici en cliquant sur le lien du nom.

Ajout, modification et suppression de contacts

Vous pouvez créer de nouveaux contacts externes de trois façons :

1. En cliquant sur l'icône "+" dans l'écran de gestion des contacts

2. De QuickFind :

3. Importation en bloc à partir d'Excel. Vous pouvez également importer une liste de contacts à partir d'une feuille de calcul Excel et un modèle est fourni. Il est obligatoire de saisir l'adresse électronique lors de l'importation de contacts à partir d'un modèle Excel. Si vous ne spécifiez pas de société, le contact sera automatiquement défini comme monde.

Le modèle est pris en charge dans toutes les langues proposées par Enate.

Pour modifier un contact, double-cliquez sur le contact pour afficher la fenêtre Modifier le contact.

Vous pouvez également modifier en bloc l’entreprise, le fuseau horaire, l’emplacement du bureau, la langue préférée de vos contacts en sélectionnant la case à cocher du contact et le bouton de modification apparaîtra.

Pour supprimer un contact, cliquez sur la case à cocher du contact et le bouton de suppression apparaîtra. Vous pouvez supprimer plusieurs contacts à la fois.

Veuillez noter que si vous créez un nouveau contact en mode test, ce contact ne sera disponible que pour l'exécution de paquets de test dans le système.

Nom de la société - Champ d’application du Contact externe

Selon la configuration choisie dans Builder, vous aurez diverses options lors de l'affectation d'une entreprise à un contact externe :

• Toutes les entreprises/Monde

  • En définissant le paramètre sur cette société, le contact externe peut créer et accéder aux activités de toutes les sociétés.

  • Cela signifie également que les utilisateurs de Work Manager sont en mesure de rechercher d’autres contacts externes dans une activité.

Veuillez noter que ce paramètre n’est disponible que si le champ d’application du contact externe a été défini sur "Monde" ou "Monde et local" dans Builder. Voir ici pour plus d'informations.

• Une société spécifique (locale)

  • Le fait de définir le champ d’application du contact à une société spécifique signifie que le contact externe ne pourra créer et accéder qu’aux activités de cette société particulière à laquelle le contact externe a été associé.

  • Les utilisateurs ne pourront également ajouter un contact à un Packet API que si le contact fait partie de la même entreprise (ou d’une organisation parapluie).

Veuillez noter que :

1. Il n’est possible de modifier la société associée d’un contact externe de Toutes les sociétés/Monde à une société spécifique (locale) que si le contact externe n’est pas associé à des activités de plusieurs sociétés différentes. Vous pouvez effectuer la modification en réaffectant le contact sur une activité.

2. Pour étendre le champ d’application des contacts externes à Toutes les entreprises/Monde, la colonne Société dans le téléchargement en bloc doit être laissée vide afin que les contacts soient appliqués par défaut à Monde.

Configuration des paramètres de la grille

Vous pouvez choisir les colonnes à afficher en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée et en les sélectionnant dans votre liste de colonnes standard.

Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées à la grille en cliquant sur l’icône en forme de roue et en les sélectionnant dans votre liste de colonnes de données personnalisées. Les colonnes de données personnalisées sont créées dans Enate Builder. Des champs de tous les types de données peuvent être créés, à l’exception des fichiers des tableaux et des fichiers de texte long.

Vous pouvez revenir à la sélection initiale de colonnes en cliquant sur "Revenir aux valeurs par défaut". Vous pouvez trier le tableau par ordre alphabétique pour une colonne en cliquant sur le titre de cette colonne :