Asignación / Reasignación / Desasignación de tareas

Reasignación de Tareas

Tanto los Líderes de equipo como los Miembros del equipo, (siempre que el miembro del equipo haya sido configurado con el permiso "Puede asignar" en el Builder, véase aquí para más información) tienen la capacidad de reasignar una o más tareas a sí mismos o a otros miembros de su equipo.

1) Para ello, seleccione las tareas que desea reasignar desde su Bandeja de entrada. Esto hará que la opción de Reasignar y Desasignar aparezca en la parte superior de la cuadrícula.

2) Al hacer clic en reasignar se abrirá una ventana emergente. Aquí puede buscar a qué miembro del equipo desea reasignar las tareas, y también puede añadir una nota si lo desea.

3) Desde la cuadrícula de la página de inicio, seleccione las tareas que desea reasignarse y haga clic en el botón “Reasignar” que habrá aparecido en la parte superior de la cuadrícula. Se abrirá una ventana emergente en la que podrá seleccionar la opción “Reasignármelo a mí” y también podrá añadir una nota si lo desea.

Aviso a los usuarios cuando la tarea se asigna a otra persona

Si abre una tarea sin asignar y posteriormente realiza un cambio que haría que se le asignara automáticamente a usted, o si durante el periodo intermedio otro usuario ha abierto la misma tarea y ya se la ha asignado a sí mismo, el sistema mostrará una ventana emergente de advertencia explicando que, si se asigna la tarea a usted mismo, cualquier cambio no guardado del otro usuario se perderá.

Tiene la opción de continuar con la asignación de la tarea a usted (lo que descartará los cambios no guardados de la otra persona) o cancelar su reasignación / actualización.

Acceso a la tarea vs. asignación - Reglas

Tenga en cuenta que algunas actividades se pueden realizar incluso si la tarea no está asignada a usted, ya que son puramente aditivas:

• Añadir una Nota

• Enviar un correo electrónico

• Añadir una Acción mientras está en un Caso

Reasignación de tareas a otra persona

Tanto los Líderes de equipo como los Miembros del equipo, (siempre que el Miembro del equipo haya sido configurado con el permiso “Puede asignar” en Builder, véase aquí para más información) tienen la capacidad de reasignar una o más tareas a ellos mismos o a otros miembros de su equipo. Puede hacer esto de dos maneras.

1) Desde la propia tarea, haciendo clic en el menú desplegable de personas asignadas en la pestaña del encabezado y seleccionando la reasignación a un usuario diferente. Aparecerá una ventana emergente; puede buscar un usuario al que asignar la tarea y añadir una nota que acompañe a la asignación. Se enviará un mensaje de notificación (incluida la nota) al nuevo usuario.

2) Desde la cuadrícula de la página de inicio, seleccione las tareas que desea reasignar y haga clic en el botón “Reasignar” que habrá aparecido en la parte superior de la cuadrícula. Al hacer clic en reasignar, se abrirá una ventana emergente en la que puede buscar a qué miembro del equipo desea reasignar las tareas y también puede añadir una nota si lo desea.

Reasignación de tareas a un Bot

Si un robot puede hacer una tarea, usted también puede elegir reasignar la tarea a cualquier bot individual de su equipo.

También puede hacer esa elección de reasignación a nivel de granja seleccionando “Cualquier Bot dentro de [nombre de granja]”. El sistema asignará automáticamente la tarea a uno de los bots de la granja.

Desasignación de tareas

Tanto los Líderes de equipo como los Miembros del equipo pueden desasignar una o más tareas. Puede desasignar tareas en cualquier estado excepto en el estado Cerrado.

Para desasignar tareas, seleccione qué tareas desea desasignar de su Bandeja de entrada. Esto hará que la opción de Reasignar y Desasignar aparezca en la parte superior de la cuadrícula.

Una vez que haya desasignado las tareas deseadas, estarán disponibles para que los usuarios las recojan desde sus Listas de tareas.

Finalización de tareas

Si su sistema está configurado para permitirlo, puede marcar una o más tareas de su Bandeja de entrada como “Completa” directamente desde la cuadrícula de la Bandeja de entrada. Tanto los Líderes de equipo como los Miembros del equipo pueden utilizar esta función.

Nota: esto es solo posible para las tareas en su Bandeja de entrada. Además, esto no es posible para los Casos o las Acciones de revisión por pares.