Crear una nueva Tarea enlazada
Descripción general
El lanzamiento de un Caso o Ticket a partir de uno ya existente crea una relación "enlazada" entre las tareas.
Las tareas con una relación "enlazada" mantendrán un vínculo con el Caso/Ticket original, pero son completamente independientes, se comportan de acuerdo con su propia configuración específica y no necesitan esperar a que el otro se complete antes de poder completarse a sí mismas. Esto es útil cuando la fecha de vencimiento del Caso/Ticket original no depende de que se haya completado alguna subparte (por ejemplo, por un departamento diferente).
Las tareas enlazadas se mostrarán en una pestaña de Tarea enlazada en la pantalla de tareas, lo que facilita el seguimiento de un grupo de tareas que se relacionan entre sí.
Tenga en cuenta que solo los Casos y Tickets pueden ser "enlazados" y que cuando una tarea está enlazada a otra tarea y posteriormente se fusiona, divide o convierte en un Caso, las tareas posteriores resultantes también estarán enlazadas a la tarea original.
Por ejemplo:
Cuando un Ticket está enlazado a otra tarea y ese Ticket se fusiona con otra tarea, la tarea fusionada restante se enlazará a la tarea original.
Cuando un Ticket está enlazado a otra tarea y ese Ticket se divide en múltiples Tickets, los posteriores Tickets secundarios también se enlazarán a la tarea original.
Cuando un Ticket está enlazado a otra tarea y luego ese Ticket se convierte en un Caso, el Caso posterior también se enlazará a la tarea original.
Crear un nuevo Ticket enlazado
Para crear un nuevo Ticket enlazado a partir de un Caso o Ticket existente, haga clic en el enlace “+ Tarea” que se muestra cerca de la sección de pestañas de la tarea y elija la opción de "Ticket" del menú desplegable.
En la ventana emergente resultante, puede filtrar para buscar el nuevo tipo de proceso de Ticket que desea crear de dos maneras:
buscando por ruta de correo electrónico: puede especificar la dirección del buzón al que normalmente se envían los correos electrónicos para crear tareas. A menudo, un buzón de correo electrónico representa una parte determinada de la empresa en la que desea crear su nueva tarea. Como un atajo útil, hemos añadido una función en la que puede buscar por buzón de correo y limitar directamente los procesos de Ticket que puede elegir. Al seleccionar un buzón de correo se filtrarán las opciones desplegables a solo los procesos vinculados a ese buzón.
seleccionando un Cliente, un Contrato, un Servicio y un proceso de Ticket para lanzar (estos serán los valores por defecto si solo hay una opción para elegir).
Tenga en cuenta que los Tickets disponibles para su lanzamiento dependerán de la configuración de permisos en Builder. Además, solo podrá seleccionar un proceso de Ticket desde una ruta de correo electrónico que haya sido habilitada en Builder (véase aquí para más información). También solo podrá seleccionar un proceso de Ticket en el Modo de prueba si la ruta de correo electrónico para ese proceso de Ticket ha sido configurada para ejecutarse en el Modo de prueba.
A continuación, puede configurar los siguientes ajustes para el Ticket:
A continuación, haga clic en Crear. Aparecerá un enlace al nuevo Ticket enlazado en la pestaña de "Enlaces".
Crear un Caso enlazado
Un Caso enlazado es un Caso que está relacionado con un Caso o Ticket, pero su Caso principal es completamente independiente. Esto es útil cuando la Fecha de vencimiento del Caso principal no depende de que se haya completado alguna sub-parte (por ejemplo, por un departamento diferente).
Para crear un nuevo Caso enlazado a partir de un Caso o Ticket existente, haga clic en el enlace "+ Tarea" que se muestra cerca de la sección de pestañas de la tarea y elija la opción de "Caso" del menú desplegable.
En la ventana emergente resultante, puede filtrar para buscar el nuevo tipo de proceso de Caso que desea crear de dos maneras:
buscando por ruta de correo electrónico: puede especificar la dirección del buzón al que normalmente se envían los correos electrónicos para crear tareas. A menudo, un buzón de correo electrónico representa una parte determinada de la empresa en la que desea crear su nueva tarea. Como un atajo útil, hemos añadido una función en la que puede buscar por buzón de correo y limitar directamente los procesos de Caso que puede elegir. Al seleccionar un buzón de correo se filtrarán las opciones desplegables a solo los procesos vinculados a ese buzón.
seleccionando un Cliente, un Contrato, un Servicio y un proceso de Caso para lanzar (estos serán los valores por defecto si solo hay una opción para elegir).
Tenga en cuenta que los Casos disponibles para su lanzamiento dependerán de la configuración de permisos en Builder. Además, solo podrá seleccionar un proceso de Caso desde una ruta de correo electrónico que haya sido habilitada en Builder (véase aquí para más información). También podrá seleccionar un proceso de Caso en Modo de prueba si la ruta de correo electrónico para ese proceso de Caso ha sido configurada para ejecutarse en Modo de prueba.
A continuación, puede configurar los siguientes ajustes para el Caso:
A continuación, haga clic en Crear. Aparecerá un enlace al nuevo Caso enlazado en la pestaña de "Enlaces".
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