Búsqueda Avanzada
Esta función de búsqueda avanzada disponible en la pantalla de Vistas le ofrece una forma flexible de ver las tareas en su área comercial, permitiéndole especificar múltiples combinaciones diferentes de criterios de búsqueda, y permitiéndole ver los datos de las tareas exactamente como usted quiera.
Puede acceder a la pestaña "Vistas" desde la sección de navegación. Cuando pase el cursor por encima de la opción "Vistas", verá también una lista de sus Vistas guardadas (si las tiene), ordenadas por orden alfabético. Puede crear fácilmente Vistas guardadas cuando trabaje con sus datos en la pestaña de Vistas, para no tener que introducir sus criterios de búsqueda cada vez.
Buscando
Para usar las Vistas, agregue los criterios de búsqueda estableciendo su Campo, la Condición (por ejemplo, Igual a, Mayor que, etc.) y un valor para evaluar la Condición.
La siguiente tabla ofrece información más detallada sobre los campos estándar disponibles en el sistema.
Tipo de Acción
Este le permite buscar Acciones de un tipo determinado.
Empieza por Es igual a
Seleccione entre: Manual, Manual con revisión por compañeros, Enviar correo electrónico, Enviar correo electrónico y esperar, Iniciar caso, ABBYY OCR, Esperar a que se completen los sub-casos y Activar API externa.
Asignado a
Este le permite buscar tareas en función de a quién están asignadas o de si se han asignado o no a alguien.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un trabajador.
Contexto
Este le permite buscar tareas con un contexto específico, es decir, cliente, contrato, servicio, etc.
Es igual a
Seleccione un cliente, contrato, servicio del menú desplegable.
Vencimiento
Este le permite buscar tareas en función de su vencimiento.
Es igual a Está vacío No está vacío No es igual a Es mayor que Es mayor que o igual a Es menor que Es menor que o igual a Entre
Seleccione una fecha.
Fecha de finalización
Este le permite buscar tareas en función de cuándo se han completado, es decir, cuándo se han marcado como Cerradas.
Es igual a Está vacío No está vacío No es igual a Es mayor que Es mayor que o igual a Es menor que Es menor que o igual a Entre
Seleccione una fecha.
Última actualización por
Este le permite buscar tareas basándose en el trabajador humano/digital que actualizó la tarea por última vez.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un trabajador.
Última actualización el
Este le permite buscar tareas en función de la fecha en que la tarea fue actualizada por última vez por un trabajador humano/digital.
Es igual a Está vacío No está vacío No es igual Es mayor que Es mayor que o igual a Es menor que Es menor que o igual a Entre
Seleccione una fecha.
Correo electrónico del solicitante original
Este le permite buscar tareas en función de la dirección de correo electrónico del solicitante original de una tarea, es decir, la persona que planteó la solicitud inicial.
Empieza por
Es igual a
Está vacío
No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca a dirección de correo electrónico de un contacto.
Nombre del solicitante original
Este le permite buscar tareas en función del nombre del solicitante original de una tarea, es decir, la persona que planteó la solicitud inicial.
Empieza por
Es igual a
Está vacío
No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un contacto.
Propiedad de
Este le permite buscar tareas en función del propietario de la tarea, es decir, la persona que actualmente tiene la responsabilidad última de la tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un trabajador.
Nombre del proceso principal
Este le permite buscar tareas en función de su proceso principal, por ejemplo, si busca el nombre de un Caso, aparecerán las Acciones del Caso en su búsqueda.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un proceso principal.
Referencia principal
El número de referencia de la tarea que inició esta, por ejemplo, Caso principal.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca un número de referencia.
Correo electrónico del contacto primario
Este le permite buscar tareas en función de la dirección de correo electrónico del contacto primario de una tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca la dirección de correo electrónico de un contacto.
Nombre del contacto primario
Este le permite buscar tareas en función del nombre del contacto primario de la tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un contacto.
Lista
La Lista de tareas a la que se envían los Casos/Tickets/Acciones en función de su regla de enrutamiento.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de una lista.
Referencia
El número de referencia único, por ejemplo 101342-T.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca un número de referencia.
Correo electrónico del solicitante
Este le permite buscar tareas en función de la dirección de correo electrónico del solicitante de una tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca la dirección de correo electrónico de un contacto.
Nombre del solicitante
Este le permite buscar tareas en función del nombre del solicitante de una tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un contacto.
En progreso
Este le permite buscar tareas en función de su estado. Las tareas en progreso son tareas en estado Por hacer, En progreso, En espera.
Es igual a
Seleccione Sí si desea buscar tareas en estado Por hacer, En progreso o En espera. Seleccione No si desea buscar tareas que no estén en estado Por hacer, En progreso o En espera.
Programa
Permite buscar Casos en función de su programa.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, seleccione un programa en el menú desplegable.
Período de programación
Este le permite buscar Casos en función de su periodo de programación.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza con o Es igual a, introduzca un período de programación.
Estructura de la programación
Este le permite buscar Casos en función de su estructura de programación.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, seleccione una estructura de programación en el menú desplegable.
Año de programación
Este le permite buscar Casos en función de su año de programación.
Es igual a Está vacío No está vacío No es igual a Es mayor que Es mayor que o igual a Es menor que Es menor que o igual a Entre
Si la condición seleccionada es Igual a, No es igual a, Es mayor que, Es mayor que o igual a, Es menor que, Es menor que o igual a, Empieza por o Es igual a, introduzca un año. Si la condición seleccionada es Entre, introduzca los dos años diferentes entre los que desea buscar.
Línea de servicio
Este le permite buscar tareas en función del área general de la empresa a la que pertenece la tarea, por ejemplo, "Nómina".
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Seleccione una línea de servicio del menú desplegable.
Proveedor de servicio
Este le permite buscar tareas en función de la empresa que presta el servicio para la tarea, normalmente su empresa.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Seleccione un proveedor de servicios en el menú desplegable.
Empezado
Este le permite buscar tareas en función de cuándo se inició la tarea.
Es igual a Está vacío No está vacío No es igual a Es mayor que Es mayor que o igual a Es menor que Es menor que o igual a Entre
Seleccione una fecha.
Empezado por
Este le permite buscar tareas en función de quién inició la tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un trabajador.
Empezado mediante método
Este le permite buscar tareas en función de cómo se iniciaron, por ejemplo, correo electrónico entrante, programación automática, manualmente.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, seleccione entre: Flujo de trabajo, Manual, Autoservicio, Usuario robot, Correo electrónico, Ticket, Carga en masa, Programa, Tarea enlazada.
Estado
Este le permite buscar tareas en función de su estado actual.
Es igual a No es igual a
Borrador
Por hacer
En progreso
Esperando
Resuelto
Cerrado
Razón del estado
Este le permite buscar tareas en función de la razón de su estado actual.
Es igual a No es igual a
Acción imposible de completar Todas las Acciones relevantes completadas Todos los Tickets divididos completados Bloqueado por reglas empresariales Cancelado Completado Fallido Comentarios recibidos Ventana de comentarios superada Archivo no encontrado con la extracción con IDP Mercado en línea no configurado Nueva información recibida Recién creado Una o más Acciones no se completaron correctamente Paso anterior completado Reabierto por recurso Rehacer Fecha y hora de programación alcanzadas Sub-Caso completado Sub-Caso anulado Sub-Caso aún no comenzado Tiempo de espera acabado Desconocido Actualizado por Enate Actualizado por Enate (porque se alcanzó la Acción de finalizar Caso) Actualizado por la integración Actualizado por el recurso Actualizado por el equipo de soporte A la espera de la validación humana A la espera del Mercado en línea
Correo electrónico del sujeto
Este le permite buscar tareas en función de la dirección de correo electrónico del sujeto responsable de una tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca ela dirección de correo electrónico de un contacto.
Nombre del sujeto
Este le permite buscar tareas en función del nombre del sujeto responsable de una tarea.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca el nombre de un contacto.
Categoría de Ticket nivel 1
Este le permite buscar Tickets en función de su categoría de Ticket nivel 1, es decir, el nivel más alto de categorización de Tickets, por ejemplo, "Solicitud de asistencia sanitaria".
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca un valor de categoría de Ticket nivel 1.
Categoría de Ticket nivel 2
Este le permite buscar Tickets en función de su categoría de Ticket nivel 2, es decir, el siguiente nivel de categorización de Tickets, por ejemplo, "Cobertura de viaje internacional".
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca un valor de categoría de Ticket nivel 2.
Categoría de Ticket nivel 3
Este le permite buscar Tickets en función de su categoría de Ticket nivel 3, es decir, el nivel de categorización de Ticket más detallado, por ejemplo, "Consulta de elegibilidad".
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca un valor de categoría de Ticket nivel 3.
Título
Este permite buscar tareas en función de su título: una breve descripción de texto de la tarea, a menudo el asunto del correo electrónico original.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Si la condición seleccionada es Empieza por o Es igual a, introduzca un título de la tarea.
Tipo de espera
Este le permite buscar tareas en función de su tipo de espera, es decir, si tienen un tipo de espera "Esperando más información", etc.
Empieza por Es igual a Está vacío No está vacío
Pausa del sistema externo Tareas relacionadas Esperar más información Esperar hasta
Tipo de tarea
Este le permite buscar tareas en función de su tipo, es decir, si se trata de un Ticket, un Caso o una Acción.
Es igual a
Seleccione un Caso, Ticket o Acción.
También puede seleccionar Campos basados en cualquier campo de datos personalizado que se haya configurado en su sistema.
Puede agregar tantos conjuntos de condiciones adicionales como desee haciendo clic en el símbolo más verde.
Una vez que haya especificado sus condiciones de búsqueda, presione “Buscar” para mostrar los resultados de la búsqueda. El número total de resultados de búsqueda se mostrará en la parte superior de la cuadrícula.
Elegir qué columnas de datos ver en los resultados de búsqueda
Al igual que con sus cuadrículas de Bandeja de entrada de tareas y Tareas propias, puede elegir qué columnas desea ver u ocultar en la cuadrícula de resultados de búsqueda. Simplemente haga clic en el icono de rueda dentada sobre la cuadrícula de resultados de búsqueda.
En la ventana emergente "Configuración de pantalla y Columnas", seleccione los datos estándar del sistema y los campos de Datos personalizados que desea mostrar.
Nota: Estas columnas de preferencia de datos personalizados se mantendrán cuando haga varias búsquedas, y cuando vuelva a acceder.
Agrupar y Ordenar
Puede Agrupar y Ordenar sus resultados de búsqueda seleccionando sus preferencias Por Grupo y Por Orden en sus desplegables respectivos.
Nota: Solo se puede especificar un único criterio de agrupación, y los resultados se cargarán al expandir un grupo individual.
Guardar sus Vistas
También puede guardar sus vistas, lo que le permite buscarlas de nuevo cuando quiera. No hay límite en el número de vistas que puede guardar.
Puede acceder a sus Vistas guardadas haciendo clic en el enlace Vistas guardadas.
Aquí puede buscar una Vista guardada específica y renombrar y eliminar sus Vistas guardadas.
Puede copiar el nombre de su Vista guardada haciendo clic en el botón de copiar de la pestaña:
Exportar vistas de Búsqueda avanzada a Excel
Puede exportar a Excel los datos de las vistas de sus Búsquedas avanzadas. Consulte este vídeo para obtener más información:
Para exportar los datos de las vistas a una hoja de cálculo de Excel, introduzca los criterios de búsqueda en la página Búsqueda avanzada y, a continuación, haga clic en "Cambiar a exportar".
Esto le mostrará una lista de todos los archivos exportados anteriormente, así como cuándo se descargaron, el tamaño del archivo, el número total de filas del archivo, cuándo se solicitó la exportación del archivo, cuándo comenzó y finalizó la exportación.
Antes de exportar su búsqueda, puede editar el nombre del archivo con el que se exportará.
También puede ajustar las columnas que desea ver en la exportación de Excel haciendo clic en "Seleccionar columnas". Las columnas seleccionadas en su búsqueda se seleccionarán automáticamente, pero también puede ajustar su selección aquí.
Luego, haga clic en "Exportar".
Su archivo aparecerá como una nueva fila en la sección Archivos exportados con un icono de "a la espera" junto a él. Haga clic para actualizar la cuadrícula.
Una vez actualizado, el icono cambiará a una marca verde para indicar que la exportación se ha completado.
Si se ha producido un error al exportar el archivo, aparecerá un icono rojo de advertencia junto a él.
Puede descargar el archivo haciendo clic en su nombre.
Una vez que se haya descargado, el icono cambiará a una doble marca verde para indicar que se ha descargado.
La fecha y hora de descarga aparecerán en la columna "Descargado el".
Los datos de su búsqueda avanzada se habrán exportado a un archivo .xlsx, incluidos los títulos de las columnas seleccionadas.
Tenga en cuenta que en esta versión inicial, los títulos de las columnas solo aparecerán en inglés. Se localizarán en una versión futura.
Además, tenga en cuenta que puede exportar hasta un máximo de un millón de filas.
Los nombres de las columnas en el archivo exportado son diferentes de los nombres que se muestran en la interfaz de usuario en la página Búsqueda avanzada.
Nota adicional: El acceso a esta función de exportación a Excel no está activado para los roles estándar de Miembro del equipo y Líder del equipo. Para que los usuarios tengan acceso a esta función, debe crearse una función personalizada a través de la sección Gestión de usuarios de Builder, con la opción "Puede exportar vistas de búsqueda avanzada a Excel" activada en la sección de acceso a la función "Búsqueda avanzada".
Copiar/pegar en Excel
Puede copiar y pegar información de la cuadrícula de Vistas en una hoja de cálculo de Excel seleccionando la información que desea copiar y utilizando Ctrl C y Ctrl V. La información que se copia y pega incluye cualquier filtro aplicado. Los títulos de las columnas también se copiarán y pegarán automáticamente.
También puede copiar y pegar toda la información de la cuadrícula de Vistas usando Ctrl-A.
Nota: solo se copiará la información que se haya cargado en las Vistas.
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