Agregar una Nota

Haga clic en la pestaña Nota para agregar una nota. Cualquiera puede agregar una nota interna a un Ticket, un Caso o una Acción – no es necesario que esté asignado a usted, y agregar una nota no le asignará automáticamente el trabajo a usted. Estas notas son para uso interno y los contactos externos no las verán nunca.

Especificar tipo de Nota

Si lo desea, puede especificar el tipo de interacción en la Nota, p.ej. teléfono entrante / saliente, etc.

Agregar una Nota y resolver un Ticket

Si estamos agregando una Nota a un Ticket asignado a nosotros, tenemos la opción adicional de Agregar una Nota y Resolver la tarea, que resolverá la tarea cuando hagamos clic sobre ella.

Después de agregar la Nota, la pantalla se actualizará mostrando la nueva nota en la línea cronológica.

Cerrar un elemento con notas incompletas

Si ha comenzado a ingresar una nota, pero no la ha guardado, la pestaña mostrará un marcador ‘*’ en la pestaña, que le alerta de este suceso.

Si posteriormente intenta cerrar la pestaña Tarea con estos elementos "En progreso" aún sin guardar, el sistema lo alertará para preguntarle si desea continuar.