Acciones de "Revisión por compañeros"

Descripción general

Las Acciones de Revisión por compañeros son excelentes para que los diferentes miembros de un equipo revisen el trabajo de los demás para las Acciones clave dentro de un Caso.

Las Acciones de Revisión por compañeros constan de dos partes: la primera es la realización de la Acción por parte de un usuario y la segunda parte consiste en revisar si la Acción se ha completado correctamente - esta revisión la realiza otro usuario.

Consulte este vídeo para obtener una descripción general rápida de cómo usar las Acciones de Revisión por compañeros en Work Manager:

Paso 1: Completar la Acción

La Acción de Revisión por compañeros le aparecerá primero en un estado de "Por hacer" al usuario encargado de completar la Acción.

El símbolo de revisión por compañeros le indicará si está completando una Acción que luego será revisada por un compañero:

El primer usuario necesita completar la Acción como es habitual y marcarla como "Resuelta".

Paso 2: Revisar la Acción

Una vez que la Acción haya sido completada y marcada como "Resuelta", esta se asigna a otro usuario diferente para que la revise y vuelva al estado de "Por hacer".

Nota: La persona que realizó la actividad manual no puede realizar también la actividad de revisión por compañeros.

El símbolo de revisión por compañeros le indicará si está revisando una Acción que fue completada por un compañero:

Cuando se encuentre en la pantalla de la Acción que está siendo revisada por compañeros, verá un cuadro de texto de Revisión por compañeros en la parte superior, que permite al revisor añadir cualquier comentario general relacionado con la revisión de cómo se ha completado la Acción.

La lista de verificación solo está disponible cuando la Acción se encuentra en estado de "Por hacer" y solo el revisor asignado puede editar la lista de verificación.

Una vez que haya terminado su actividad de revisión, cambie el estado de la Acción a Resolver y luego decida si la revisión fue Aprobada, Desaprobada o No se pudo completar y haga clic en confirmar.

Aprobar la Revisión

Si está de acuerdo en aprobar la actividad, al seleccionar "Aprobar" se marcará como tal y se cerrará la Acción en la pantalla. Puede añadir un comentario, pero no es obligatorio.

Si luego hace clic para volver a mostrar la Acción, verá que junto a la Revisión por compañeros ahora dice Aprobada, y se podrán leer todos los comentarios introducidos.

Desaprobar la Revisión

Si la Acción no se ha realizado correctamente, debería seleccionar "Desaprobar" y añadir un comentario en la sección de Comentarios de Revisión por compañeros con los detalles del motivo.

El envío de la revisión devolverá esta Acción al agente que llevó a cabo la actividad original en un estado de "Por hacer".

Cuando el agente original abra la Acción, verá "Desaprobada" junto a la revisión por compañeros y podrá leer todos los comentarios del revisor.

Ahora su función es obviamente volver a realizar esa actividad para corregir los problemas planteados, y luego, una vez más, marcarla como resuelta. A continuación, se enviará de nuevo al revisor para que lleve a cabo otra revisión por compañeros.

Cuando la Revisión no es posible

La otra opción es que el revisor no pueda llevar a cabo una revisión con éxito. En este caso, debe seleccionar "No se puede completar". El sistema pedirá al revisor que indique la razón por la que no ha podido completar la revisión.

Una vez que lo haya hecho, podrá marcar la Acción como resuelta.

Esto cierra la Acción y la marca como "no se ha hecho con éxito". Esto se eleva al Caso, que ahora mostrará un símbolo de advertencia y la notificación de que el Caso necesita intervención para avanzar.

Omitir la Revisión por compañeros

A veces ocurre que la actividad de revisión por compañeros se omite automáticamente si cumple ciertos criterios establecidos como parte de la configuración del Caso.

Si esto ocurre, tan pronto como la Acción manual se haya completado, el sistema pasará directamente a la siguiente Acción y evitará enviar la tarea a alguien para que la revise.

Además, se mostrará una nota en la lista de Acciones en la pantalla del Caso, indicando que la actividad de revisión por compañeros no era necesaria.