Informes
Descripción general
Work Manager de Enate le ofrece funciones de generación de informes integrados, impulsados por la plataforma de generación de informes Power BI de Microsoft, que le proporciona mucha información adicional para obtener nuevas perspectivas y apoyo para sus operaciones comerciales.
Usted obtendrá lo siguiente:
Informes estándar listos para usar basados en datos de Enate. Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver.
La posibilidad de basarse en los informes estándar para crear sus propios informes personalizados con exactamente lo que desee.
La posibilidad de guardar sus informes personalizados para que pueda volver a ellos fácilmente.
La posibilidad de compartir sus informes con quien crea que necesita verlos.
Los Líderes de equipo o los usuarios con el permiso "Puede personalizar informes" también tendrán acceso a opciones de edición avanzadas que les permitirán crear nuevas imágenes y eliminarlas, así como crear y eliminar tarjetas.
Consulte este vídeo para saber más:
Tenga en cuenta que, por el momento, las fechas indicadas para la creación de informes se ajustan a la zona horaria UTC. Además, los datos de los informes no se actualizan en tiempo real, sino a intervalos regulares (en los informes se indica la fecha de la última actualización). Además, por el momento los informes solo están disponibles en inglés. Por último, la información relativa a las tareas cerradas solo se mostrará para el último año. Las tareas abiertas/en progreso mostrarán la información correspondiente a todo el tiempo de procesamiento, aunque haya transcurrido más de un año.
Acceder a un informe
Puede acceder a los informes desde la nueva sección de Work Manager en el menú de navegación.
Al hacer clic en el enlace principal de Informes, se abrirá la página Informes, en la que se mostrará el informe estándar predeterminado según su rol. Para los Líderes de equipo será el informe Vista del equipo y para los Miembros del equipo será el informe Descripción general del usuario.
Si pasa el ratón por encima del enlace Informes, verá una lista de los informes a los que tiene acceso, divididos en varias secciones:
Informes estándar: aquí podrá ver los informes estándar listos para usar asociados a los datos de su rol. Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver: por lo general, si tiene acceso a nivel de miembro del equipo, verá el informe "Descripción general del usuario", que muestra los datos sobre sus propias tareas, y si tiene acceso a nivel de líder de equipo, también podrá ver la "Vista del equipo", que muestra los datos sobre las tareas de todo su equipo.
Mis informes: aquí podrá ver los informes que ha personalizado de alguna manera y guardado como un nuevo informe.
Compartidos conmigo: se trata de informes, personalizados o estándar, que otra persona ha compartido con usted.
Los informes están ordenados alfabéticamente y puede marcar un informe como favorito. Los informes favoritos aparecerán encima de los que "no lo son".
Estructura de un informe
Una vez abierto un informe, en la parte superior verá el nombre del informe y cuándo se actualizó por última vez.
El botón "Todos los informes" le mostrará la lista de informes a los que tiene acceso, divididos en varias secciones:
Informes estándar: se trata de informes estándar listos para usar asociados a los datos de su rol.
Mis informes: se trata de los informes que ha personalizado de alguna manera y luego guardado como un nuevo informe.
Compartidos conmigo: se trata de informes, personalizados o estándar, que otra persona ha compartido con usted.
Puede guardar un informe personalizado haciendo clic en la opción "Guardar como" y compartir un informe a través del botón Compartir.
Por lo general, un informe contendrá una mezcla de tarjetas, que le mostrarán información a nivel de los titulares, y una serie de imágenes.
Los campos de datos a los que tendrá acceso dependerán del informe al que tenga acceso: cada informe tiene su propio conjunto de campos de datos. Si tiene acceso a un informe, también tendrá acceso a todos los campos de datos del informe. Por ejemplo, el informe "Descripción general del usuario", y cualquier informe creado a partir de él, muestra datos sobre usted y sus tareas. El informe "Vista del equipo" o, de nuevo, cualquier informe creado a partir de él, permite acceder a datos sobre su equipo y las tareas en su área comercial de forma más general.
Si hay alguno de sus campos de datos personalizados que le gustaría ver en sus informes, pida a su administrador que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Enate para que los pongan a su disposición.
Todos los usuarios tienen la posibilidad de personalizar un informe para que los datos se muestren tal y como desean, por ejemplo, aplicando filtros o ajustando los campos de datos. Consulte la sección Personalizar un informe para saber más sobre las opciones que tiene a disposición.
Si dispone del permiso "Puede personalizar informes", podrá hacer clic en el modo "Avanzado" y acceder a opciones de edición más avanzadas, que incluyen todas las opciones de personalización estándar, así como la posibilidad de crear imágenes totalmente nuevas y eliminarlas, y crear y eliminar tarjetas.
Personalizar un informe
Todos los usuarios tienen la posibilidad de personalizar un informe para que los datos se muestren tal y como ellos quieren.
Hay una serie de opciones de filtro en la parte superior que se pueden aplicar al informe. Puede elegir filtrar el informe por clientes, contactos, etc., además de tipos específicos de Caso o Ticket (bajo el menú desplegable Proceso) y ciertas Listas o tareas en un estado determinado. Si desea eliminar todos estos filtros, haga clic en el botón principal de visualización de filtros y desplácese hacia abajo hasta encontrar el enlace Borrar filtros.
Si pasa el ratón por encima de una imagen, también tendrá más opciones de edición. Los enlaces en el encabezado de cada imagen le permitirán profundizar y aplicar más filtros.
Si hace clic en el enlace Personalizar, podrá ver muchas más opciones con las que puede experimentar. Puede cambiar el tipo de visualización para mostrar sus datos de una forma diferente y puede cambiar los campos de datos utilizados en la imagen.
Los campos de datos a los que tendrá acceso dependerán del informe al que tenga acceso: cada informe tiene su propio conjunto de campos de datos. Si tiene acceso a un informe, también tendrá acceso a todos los campos de datos del informe.
Por ejemplo, el informe "Descripción general del usuario", y cualquier informe creado a partir de él, muestra datos sobre usted y sus tareas. El informe "Vista del equipo" o, de nuevo, cualquier informe creado a partir de él, permite acceder a datos sobre su equipo y las tareas en su área comercial de forma más general.
Si hay alguno de sus campos de datos personalizados que le gustaría ver en sus informes, pida a su administrador que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Enate para que los pongan a su disposición.
Además, puede exportar una imagen individual a Excel. También existe una opción de "enfoque" para obtener una vista específica de una sola imagen, y puede elegir ver los datos subyacentes en una tabla.
Puede descartar fácilmente los cambios en cualquier momento volviendo a la vista anterior de una imagen.
Puede encontrar más información sobre las opciones de edición en la documentación de Power BI de Microsoft, disponible aquí:
También puede guardar un informe personalizado haciendo clic en la opción "Guardar como", para que le resulte más fácil volver a consultarlo, y puede compartir un informe mediante el botón Compartir.
Guardar un informe
Puede guardar su informe personalizado para poder acceder a él fácilmente en cualquier momento haciendo clic en el botón "Guardar como".
Según quién haya creado originalmente el informe, existen un par de opciones a la hora de guardarlo:
Si ha realizado ajustes en un informe creado por otra persona, deberá guardar el informe como uno nuevo (la casilla "Guardar como nuevo informe" se selecciona automáticamente), ya que no es su informe original.
Si ha realizado ajustes en un informe creado por usted mismo (y el informe se encuentra en su sección "Mis informes"), puede:
Actualizar el informe existente haciendo clic en "Guardar como" y desmarcando la opción "Guardar como nuevo informe".
Guardar el informe como un informe nuevo haciendo clic en "Guardar como" y seleccionando la opción de guardar el informe como un informe nuevo.
Una vez que haya hecho clic en "Confirmar", el informe guardado aparecerá en la sección "Mis informes", a la que puede acceder desde el encabezado principal del sistema o desde la lista de informes de su página de informes. Todos los informes guardados aparecerán aquí.
Modo avanzado
Además de todas las opciones de personalización de un informe enumeradas anteriormente, los Líderes de equipo o las personas que tengan el permiso "Puede personalizar informes" tendrán acceso a las opciones de edición avanzadas.
Esto les permite eliminar por completo y crear imágenes nuevas dentro de un informe, en lugar de solo poder modificar los informes existentes, y les ofrece la posibilidad de crear y eliminar tarjetas que contengan información a nivel de los titulares.
Puede descartar sus cambios fácilmente en cualquier momento volviendo a la vista anterior de una imagen.
Puede obtener más información sobre las opciones avanzadas de edición en la documentación de Power BI de Microsoft, disponible aquí:
Compartir un informe
También puede compartir informes con otros usuarios haciendo clic en la opción "Compartir" y seleccionando con qué usuarios desea compartirlo.
A continuación, el informe aparecerá en la sección de Informes compartidos del usuario.
Tenga en cuenta que solo podrá compartir los informes con alguien si tiene permiso para ver todos los datos del informe.
Además, aquí puede copiar la URL del enlace del informe si desea compartirlo a través de otra aplicación.
Los informes que se hayan compartido con usted aparecerán en su lista de Informes compartidos.
Eliminar un informe
Cuando se trata de eliminar informes, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.
Puede eliminar cualquiera de sus informes personalizados, es decir, cualquiera de los informes de la sección "Mis informes".
Puede eliminar cualquier informe que haya sido compartido con usted, es decir, cualquiera de los informes de la sección "Informes compartidos". La eliminación de un informe que se haya compartido con usted no eliminará el informe para nadie más.
No puede eliminar un informe estándar original. Sin embargo, si ha personalizado un informe estándar y lo ha guardado (y por lo tanto aparece en la sección "Mis informes"), puede eliminar ese informe personalizado (véase el punto anterior).
Al eliminar un informe que ha compartido con otro usuario, se eliminará el informe "original" para usted, así como el informe compartido para el otro usuario. Además, ese usuario ya no podrá acceder al informe a través de un enlace URL guardado.
Cualquier informe que usted haya eliminado seguirá siendo accesible a través de un enlace URL guardado.
Informes estándar disponibles
En este momento, Enate ofrece dos informes estándar listos para usar:
Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver.
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