Inițierea unui Caz secundar/Caz independent dintr-un Cazexistent

v2021.1

Dacă doriți să începeți un nou Caz independent sau un Caz secundar nou dintr-un Caz existent, selectați fila „Start Caz”.

În panoul rezultat, alegeți un Contract, Serviciu și Tip de caz de lansat (acestea vor avea valorile implicite dacă există o singură opțiune de ales). Introduceți o scurtă descriere pentru Caz.

Dacă comutați cursorul „Independent” în poziția Activat, se creează un Caz independent și nu un Caz secundar. Vedeți mai jos pentru mai multe detalii despre diferențele dintre cele două.

Atunci când comutați cursorul „Independent” în poziția Activat, aveți posibilitatea de a alege ce date să copiați din Cazul original în noul Caz. Aveți posibilitatea de a copia următoarele grupuri de date:

• Contacte (și etichete), Defecte, Fișiere (și etichete) și Date personalizate

• Comunicări - e-mailuri (inclusiv atașamentele de e-mail) și Note

Apăsați „Start Caz” pentru a finaliza.

Dacă se selectează Independent, atunci un nou Caz independent se va deschide într-o filă nouă în starea „Proiect”. Aici aveți în continuare posibilitatea de a ajusta datele și, odată ce sunteți mulțumit/ă de acestea, puteți face clic pe „Trimitere”.

Dacă opțiunea Independent nu este selectată, se va deschide un nou Caz secundar în aceeași filă în starea „De făcut” și toate datele din Cazul părinte vor fi partajate în noul Caz secundar. În plus, dacă actualizați datele dintr-un Caz părinte, se vor actualiza și datele din Cazul său secundar și invers.

Vă rugăm să rețineți că, dacă opțiunea „Contacte obligatorii” a fost selectată în Builder (a se vedea aici pentru mai multe informații), este obligatoriu să furnizați o persoană de contact pentru un Caz secundar. În cazul în care Cazul părinte are deja un contact, acesta este contactul care va fi utilizat și pentru Cazul secundar.

Opțiunea de anulare a datei de expirare

Dacă un caz a fost configurat cu o opțiune de anulare a datei de expirare în Builder (a se vedea aici pentru mai multe informații), atunci puteți anula data de expirare a unui caz atunci când începeți un caz din ecranul cu bilete sau din ecranul cu tichete.

Începeți cazul din ecranul de tichete:

Începeți cazul din ecranul de caz: