Crearea automată de contacte externe

Acum puteți configura sistemul pentru a crea automat un nou contact extern la primirea de e-mailuri care conțin adrese de e-mail noi.

Noua opțiune care permite acest lucru se găsește în secțiunea Setări generale din Builder, și este setată în mod implicit ca fiind ACTIVATĂ pentru crearea automată a contactelor din e-mailuri.

Rețineți că, atunci când se creează automat o asemenea înregistrare nouă de contact, compania la care va fi asociat depinde de setarea domeniului de aplicare a contactelor stabilită: Dacă acesta este setat la „Global” sau „Global și local”, contactul creat automat va avea un domeniu de aplicare global, deci nu va fi asociat cu nicio companie specifică. Dacă este configurată pentru „Local”, contactul creat automat va fi creat în cadrul companiei din care face parte articolul de lucru corespunzător.

Sistemul va completa automat numele și prenumele persoanei de contact pe baza numelui afișat în e-mail. Mai multe detalii referitoare la acest aspect:

• Dacă numele afișat în e-mail conține un spațiu, valoarea de dinaintea primului spațiu va fi folosită ca prenume a persoanei de contact, iar valoarea de după ultimul spațiu va fi folosită ca nume de familie. De exemplu, dacă numele afișat în e-mail este „John Smith”, persoanei de contact va fi completat automat ca „John”, iar numele de familie va fi completat automat ca „Smith”.

• Dacă numele afișat în e-mail conține o virgulă, valoarea de dinaintea primei virgule va fi folosită ca nume de familie a persoanei de contact, iar valoarea de după virgulă, dar înainte de spațiu, ca prenume. De exemplu, dacă numele afișat în e-mail este „Smith, John”, atunci numele de familie a persoanei de contact va fi completat automat ca „Smith”, iar prenumele va fi completat automat ca „John”.

• Dacă sistemul nu poate completa automat numele și prenumele cu certitudine, atunci contactul va fi creat automat fără nume și prenume, iar utilizatorul va fi invitat să completeze el însuși aceste date când trimite articolul de lucru.

Mai mult, în pagina de gestionare a contactelor a fost adăugată o nouă rubrică standard, denumită „Creare automată”, care permite utilizatorilor să vadă contactele externe care au fost create automat și cele create manual.

Vă rugăm să rețineți că, odată ce un contact creat automat este editat, acesta nu va mai fi afișat ca un contact creat automat în coloana din Pagina de gestionare contacte.