Pagina de gestionare a contactelor

v2021.1

Pagina de gestionare a contactelor este locul de unde puteți vizualiza și gestiona toate contactele dumneavoastră externe întrun singur loc.

Notă: veți putea accesa Pagina de gestionare a contactelor numai dacă ați fost configurat cu permisiunile relevante în Enate Builder. Vedeți aici pentru mai multe informații.

Puteți accesa Pagina de gestionare a contactelor din linkul de navigare. Contactele dvs. și informațiile despre acestea vor fi afișate într-un tabel.

De asemenea, aveți posibilitatea de a deschide Pagina de activitate contacte de aici, făcând clic pe linkul cu primul nume.

Adăugarea, editarea și ștergerea contactelor

Puteți crea noi contacte externe în trei moduri:

1. Făcând clic pe pictograma „+” din ecranul de Gestionare a contactelor

2. Din Căutare rapidă:

3. Import în bloc din Excel. De asemenea, puteți importa o listă de contacte dintr-o foaie de calcul Excel, este furnizat un șablon. Este obligatoriu să completați adresa de e-mail atunci când importați contacte dintr-un șablon Excel. Dacă nu specificați o companie, contactul va fi setat automat la nivel global.

Șablonul este acceptat în toate limbile pe care le oferă Enate.

Pentru a edita un contact, faceți dublu clic pe contact pentru a deschide fereastra pop-up Editare contact.

De asemenea, aveți posibilitatea de a edita în bloc compania, fusul orar, locația sediului, limba preferată a contactelor dvs. selectând caseta de bifare a contactului; va apărea butonul de editare.

Pentru a șterge un contact, faceți clic pe caseta de bifare a contactului și va apărea butonul de ștergere. Puteți șterge mai multe contacte simultan.

Vă rugăm să rețineți că, dacă creați un nou contact în modul de testare, acel contact va fi disponibil numai pentru rularea pachetelor de testare în sistem.

Numele companiei - Domeniul de aplicare contact extern

În funcție de modul în care a fost configurat în Builder, veți avea diferite opțiuni atunci când atribuiți o companie unui contact extern:

• Toate companiile/Globale

  • Dacă setați compania la această valoare, înseamnă că persoana de contact externă poate crea și accesa elemente de lucru pentru toate companiile.

  • Aceasta înseamnă, de asemenea, că utilizatorii manageri de lucru pot căuta alte contacte externe pentru un element de lucru.

Vă rugăm să rețineți că această setare este disponibilă numai dacă domeniul de aplicare al contactului extern a fost setat la „Global” sau „Global și local” în Builder. Vedeți aici pentru mai multe informații.

• O anumită companie (local)

  • Dacă setați domeniul de aplicare al contactului la o anumită companie, înseamnă că acel contact extern va putea crea și accesa doar elementele de lucru pentru acea companie la care a fost asociat contactul extern.

  • De asemenea, utilizatorii vor putea adăuga un contact la un pachet API numai în cazul în care contactul face parte din aceeași Companie (sau dintr-o companie umbrelă).

Vă rugăm să rețineți:

1. Este posibilă schimbarea companiei asociate unui contact extern din „Toate companiile/Global” într-o anumită companie (local) numai atunci când contactul extern nu este asociat cu elemente de lucru din mai multe companii diferite. Puteți schimba acest lucru prin realocarea Contactului pentru un element de lucru.

2. Pentru a stabili domeniul de aplicare al contactelor externe la nivel global/toate companiile, coloana Companie din fișierul de Încărcare în bloc trebuie lăsată goală, astfel încât, în mod implicit, contactele vor fi stabilite la nivel Global.

Configurarea setărilor de grilă

Puteți alege coloanele pe care doriți să le vedeți făcând clic pe pictograma în formă de rotiță și selectând din lista de Coloane standard.

Puteți adăuga coloane personalizate în grilă făcând clic pe pictograma cu rotiță și selectând din lista de Coloane de date personalizate. Coloanele de date personalizate sunt create în Builder (faceți clic aici pentru mai multe informații). Se pot crea câmpuri de toate tipurile de date, cu excepția câmpurilor de tip Tabel și a câmpurilor de tip Text lung.

Puteți reveni la selecția inițială de coloane făcând clic pe „Revenire la valorile implicite”. Puteți sorta tabelul în ordine alfabetică pentru o coloană, făcând clic pe titlul coloanei respective.