Pagina de gestionare a contactelor
v2021.1
Last updated
Was this helpful?
v2021.1
Last updated
Was this helpful?
Pagina de gestionare a contactelor este locul de unde puteți vizualiza și gestiona toate contactele dumneavoastră externe întrun singur loc.
Puteți accesa Pagina de gestionare a contactelor din linkul de navigare. Contactele dvs. și informațiile despre acestea vor fi afișate într-un tabel.
Puteți crea noi contacte externe în trei moduri:
Făcând clic pe pictograma „+” din ecranul de Gestionare a contactelor
Din Căutare rapidă:
3. Import în bloc din Excel. De asemenea, puteți importa o listă de contacte dintr-o foaie de calcul Excel, este furnizat un șablon. Este obligatoriu să completați adresa de e-mail atunci când importați contacte dintr-un șablon Excel. Dacă nu specificați o companie, contactul va fi setat automat la nivel global.
Pentru a edita un contact, faceți dublu clic pe contact pentru a deschide fereastra pop-up Editare contact.
De asemenea, aveți posibilitatea de a edita în bloc compania, fusul orar, locația sediului, limba preferată a contactelor dvs. selectând caseta de bifare a contactului; va apărea butonul de editare.
Pentru a șterge un contact, faceți clic pe caseta de bifare a contactului și va apărea butonul de ștergere. Puteți șterge mai multe contacte simultan.
În funcție de modul în care a fost configurat în Builder, veți avea diferite opțiuni atunci când atribuiți o companie unui contact extern:
Toate companiile/Globale
Dacă setați compania la această valoare, înseamnă că persoana de contact externă poate crea și accesa elemente de lucru pentru toate companiile.
Aceasta înseamnă, de asemenea, că utilizatorii manageri de lucru pot căuta alte contacte externe pentru un element de lucru.
O anumită companie (local)
Dacă setați domeniul de aplicare al contactului la o anumită companie, înseamnă că acel contact extern va putea crea și accesa doar elementele de lucru pentru acea companie la care a fost asociat contactul extern.
De asemenea, utilizatorii vor putea adăuga un contact la un pachet API numai în cazul în care contactul face parte din aceeași Companie (sau dintr-o companie umbrelă).
Puteți alege coloanele pe care doriți să le vedeți făcând clic pe pictograma în formă de rotiță și selectând din lista de Coloane standard.
Puteți reveni la selecția inițială de coloane făcând clic pe „Revenire la valorile implicite”. Puteți sorta tabelul în ordine alfabetică pentru o coloană, făcând clic pe titlul coloanei respective.
De asemenea, aveți posibilitatea de a deschide de aici, făcând clic pe linkul cu primul nume.
Vă rugăm să rețineți că această setare este disponibilă numai dacă domeniul de aplicare al contactului extern a fost setat la „Global” sau „Global și local” în Builder. .
Puteți adăuga coloane personalizate în grilă făcând clic pe pictograma cu rotiță și selectând din lista de Coloane de date personalizate. Coloanele de date personalizate sunt create în Builder (). Se pot crea câmpuri de toate tipurile de date, cu excepția câmpurilor de tip Tabel și a câmpurilor de tip Text lung.
