Tarjeta de Contactos

Descripción general

La tarjeta de Contactos en el panel lateral de los Tickets, los Casos y las Acciones es donde puede especificar las personas que se relacionan con la tarea y configurar sus etiquetas de contacto.

Al hacer clic en un registro individual, se podrán ver los datos de contacto en una nueva pestaña que mostrará la página de actividad de contacto.

Completado automático de la tarjeta de contactos

Contactos completados desde el correo electrónico inicial

Cuando un correo electrónico llega desde una dirección que está asociada con un usuario del sistema o un contacto externo que se ha registrado previamente en el sistema, sus datos se rellenan automáticamente en la pestaña Contactos cuando el sistema cree el Ticket. Se etiquetarán automáticamente como Solicitante original, Solicitante, Sujeto y Contacto primario. Estas etiquetas se pueden eliminar.

Opcionalmente, el primer operador que evalúe el Ticket también puede establecerlos como el Contacto primario si su evaluación lo considera apropiado. Si etiqueta a otro contacto como cualquiera de estos tipos de relación, la etiqueta se eliminará del contacto anterior.

Contactos completados desde la página de actividad de contacto

Del mismo modo, cuando se crea un Ticket desde el botón "Iniciar Ticket" en la página de actividad de contacto, ese contacto se etiquetará como Solicitante original, Solicitante, Sujeto y Contacto primario de la tarea.

Añadir contactos manualmente a la tarjeta de contactos

También puede añadir contactos a la tarea manualmente buscándolos en la tarjeta de contactos.

Tenga en cuenta que solo podrá ver los contactos de la empresa a la que pertenece la tarea.

Si busca un usuario en la tarjeta de contactos que no existe en el sistema, puede crear un nuevo contacto haciendo clic en la opción "Crear contacto" y completando los datos de contacto.

Si ha escrito la dirección de correo electrónico para el contacto, el sistema decodificará y completará automáticamente el nombre y apellido del contacto. Una vez que complete toda la información y haga clic en crear contacto, el sistema lo redirigirá nuevamente a la tarea.

Cuando añade manualmente un contacto, se establecerá como Contacto primario, Solicitante original, Solicitante y Sujeto por defecto. Posteriormente, puede reasignar manualmente las etiquetas Contacto primario, Solicitante y Sujeto a otros usuarios, pero tenga en cuenta que la etiqueta Solicitante original no se puede cambiar una vez que se ha establecido.