Melhorias nas Tags de Contatos

Adicionamos uma opção padrão de tag para contatos, de forma a tornar o uso de tags de contato em itens de trabalho mais rápido e fácil. Agora você pode configurar uma tag padrão para um registro de contato individual, por exemplo:

Se você sabe que 'Jane Smith' sempre será a Corretora em qualquer item de trabalho ao qual ela for adicionada como contato, você pode dar ao Contato de Jane uma tag padrão de 'Corretora' para que seja preenchida automaticamente para ela - em vez de você ter que definir manualmente esse valor de tag todas as vezes.

A Lista de opções de Tags Padrão disponíveis pode ser encontrada no Criador em Configurações Gerais >> seção Tags de Contato.

Você pode definir essa tag padrão sempre que adicionar um novo contato ao sistema.

Você também pode definir a tag padrão ao editar um contato por meio da Página de Contatos.

O atributo Tag padrão também está disponível para edição em lote, ou seja, você pode definir uma tag para vários contatos ao mesmo tempo - basta selecionar um número de contatos quando estiver na página de contatos e clicar no botão Editar para acessar a pop-up de Edição em lote.

Observe que só pode haver uma tag padrão definida por contato.

Além disso, quando um item de trabalho é criado a partir do botão 'Iniciar item de trabalho' na Página de Atividades de Contato, esse contato será marcado como Solicitante, Assunto e Contato Principal do item de trabalho. Além disso, sua tag padrão também será adicionada (se houver).

O comportamento padrão para Tags de Contato é definido de forma a não ‘Permitir Múltiplas’

Se uma tag específica não houver sido definida para 'Permitir múltiplas', apenas um contato em um Item de Trabalho poderá ter a tag. Exemplo: pode ser que exista apenas um único contato 'Corretor' para um Ticket. Isso obviamente afeta a marcação padrão se dois contatos com a mesma tag exclusiva padrão forem adicionados a um item de trabalho, manualmente ou automaticamente. Neste cenário o sistema irá alocar o Tag Padrão para apenas um contato (e assim remover o Tag Padrão para os demais contatos). O sistema alocará para o contato já marcado com um outro valor de tag existente, na seguinte ordem de prioridade.

• Contato Primário

• Solicitante

• Assunto

• CC

• Qualquer outro contato do item de trabalho

Observações adicionais acerca de incompatibilidades entre Empresa Fornecedora e Tags de Contato:

• Você não poderá adicionar uma tag padrão a um contato se a empresa à qual ele está atribuído tiver uma empresa fornecedora diferente da tag padrão.

• Você não poderá enviar um item de trabalho com um contato cuja tag padrão esteja definida para uma empresa fornecedora diferente do item de trabalho.