Здравствуйте и добро пожаловать в секцию «Что нового» в Enate помощь. Тут Вы можете ознакомиться со всеми последними новыми функциями и улучшениями, которые мы добавили в Enate. В данных разделах Вы можете ознакомиться с функционалом, который Вы получаете с каждой новой версией, а также Вы можете найти подробную информацию по версиям об исправленных ошибках и маленьких улучшениях.

По данным ссылками Вы можете найти информацию о наших последних версиях:

Раздел «Что нового» поможет Вам быть в курсе всех последних добавлений в функционал Enate, однако этот раздел не содержит всеобъемлющую информацию о функционале Enate. Для более полной картины, мы рекомендуем Вам также обратиться к разделу Enate помощь.

В версии 2023.3 Enate, мы добавили несколько важных новых функций в Менеджер работ для Ваших операционных команд, а также мы добавили некоторое количество GPT-ориентированных интеграций в наш Маркетплейс, чтобы помочь в поддержке Ваших повседневных активностей.

Ознакомьтесь с этим видео для краткого обзора нового функционала, который Вам теперь доступен:

Встроенная отчетность

Мы добавили встроенную отчетность в Менеджер работ,ориентированную на расширенную PowerBI платформу отчетности Microsoft.

В Вашем распоряжении:

• Стандартные отчеты по умолчанию, основанные на данных Enate. Ваша пользовательская роль определяет, какие стандартные отчеты Вам будут доступны для просмотра

• Возможность на основе стандартных отчетов создать свои персонализированные отчеты, как Вам нужно

• Возможность сохранять Ваши персонализированные отчеты, чтобы Вы легко могли к ним вернуться

• Возможность поделиться Вашими отчетами с кем угодно, кому Вы сочтете нужным предоставить эти данные

• Руководители команды или пользователи с разрешением «Может персонализировать отчеты» также получат доступ к продвинутым опциям редактирования, которые позволят им создавать совершенно новую визуализацию или удалять визуализацию, а также возможность создавать и удалять карты

Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Пользовательские роли

Мы также упростили предоставление пользователям доступа к определенным функциям, внедрив функционал Пользовательские роли.Теперь, вместо того, чтобы задавать несколько разных уровней доступа каждый раз, когда Вы создаете аккаунт пользователя, Вы просто можете выбрать нужную роль для пользователя. Это определит, что они смогут увидеть и сделать в Менеджере работ и, для администраторов, в Конструкторе. Вы можете выбрать из стандартных ролей, предоставляемых Enate, или Вы можете создать Персонализированные роли и дать пользователям нужные уровни доступа по необходимости.

Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Больше интеграций на Маркетплейсе

В Маркетплейсе Enate, мы сделали некоторые значительные улучшения в сфере ИИ и теперь можем предложить EnateAI, а опция GPT с нулевой конфигурацией, предложенная Enate, использует наш собственный инстанс OpenAI, который хостится на Azure для GPT3 Engine. Мы также добавили несколько адаптеров OpenAI, которые позволят Вам общаться напрямую с OpenAI API через Ваш собственный аккаунт OpenAI и ключи API. А если Вы предпочитаете использовать эти паттерны через Вашу собственную платформу Azure, то наши новые AzureAI адаптеры позволят Вам использовать Ваш собственный инстанс OpenAI в Azure, которым Вы можете управлять и контролировать, предоставляя Вам много контроля и детальную информацию, проходящую через API. Эти адаптеры доступны для следующих паттернов:

• Классификация емейлов – автоматически классифицирует и распределяет по категориям Заявки, помогая агентам не делать это вручную

• Извлечение данных из емейлов – совершенно новый паттерн, который автоматически заполняет важную информацию из емейлов в персонализированных картах в Ваши Заявки и Случаи, освобождая агентов от необходимости делать это вручную

• Оценка благодарственных емейлов – автоматически определяет, является ли входящий емейл к разрешенной задаче простым благодарственным емейлом – если емейл будет определен таковым, то то задача будет автоматически переведена обратно в статус «Разрешено», без необходимости для агента совершать такие повторные проверки вручную.

• Анализ тональности – анализирует содержание входящих емейлов и определяет их тональность – например, негативную или позитивную, и отражает эту информацию для Ваших пользователей, чтобы они могли быстро определить тональность емейла.

Другие новшества

Мы также добавили несколько улучшений в страницу Просмотров. Во-первых, мы изменили название этой страницы на «Расширенный поиск». Мы также добавили больше данных и функционала – теперь Вы можете осуществлять поиск и увидеть, если задача была открыта повторно, когда и кем. Мы также добавили более продвинутый поиск и опции для отображения просроченных задач. Мы также добавили функционал, который позволяет Вам создавать экспорт-файлы для скачивания Ваших результатов поисков в Excel.

Мы добавили некоторые опции для дальнейшего выделения данных, чтобы помочь Вам усовершенствовать расчет общих SLA. Теперь Вы можете выделять дату первоначального запроса, чтобы для запросов, которые покрывают несколько связанных задач, Вы могли использовать дату старта самого первого запроса для расчета SLA. И мы также добавили данные, чтобы предоставить более детальную информацию о просроченных задачах, позволяя Вам увидеть, какие задачи просрочены и на сколько дней.

Мы также предоставили прямой доступ к Конструтору для настройки через систему однократного входа (SSO) и конфигурацию политики паролей, чтобы Ваши администраторы могли теперь иметь больше прямого контроля в поддержке.

Информация о дэдлайне

Мы добавили следующие опции для данных, чтобы предоставить более детальную информацию о задачах, которые просрочены:

• Просрочено – покажет, был ли пропущен дэдлайн по SLA для задачи или нет

• Просрочено (количество дней) – покажет, сколько дней или рабочих дней (в зависимости от настройки дэдлайнов) назад истек дэдлайн задачи

  • Значение будет отображаться, только если задачи просрочена

  • Это значение будет вычисляться из разницы между датой дэдлайна и текущей даты.

  • Для активных задач (например, для задач в статусах Черновик, Задачи, В Процессе или Ожидание) дни просрочки будут отображаться в диапазонах «Меньше чем 1», «1-2», «2-3» и так далее вплоть до «6-7».

  • Для активных задач, которые просрочены более чем 7 дней/рабочих дней будет отображаться значение «7+» дней/рабочих дней.

  • Для разрешенных или закрытых задач, количество дней с даты пропуска дэдлайна будет показано конкретное значение, например «10-11»

  • Обратите внимание, что это значение высчитывается раз в сутки (возможно в полночь).

Эти данные доступны:

• в сетке домашней страницы для использования в колонках

• на странице Расширенного поиска

  • для создания просмотров Расширенного поиска

  • в сетке результатов Расширенного поиска для использования в колонках

  • в сетке результатов Расширенного поиска для группировки результатов поиска (обратите внимание, что опция «Просрочено» может быть использована для этого)

Мы также добавили опцию «Просрочено (часы)», которая будет отображаться только в колонках сетки результатов Расширенного поиска. Эта опция покажет на сколько часов/рабочих часов (в зависимости от конфигурации дат дэдлайна) просрочена задача. Как и для опции «Просрочено (дни)», значение будет отображаться только если задача просрочена. Обратите внимание, что значение вычисляется раз в сутки (возможно в полночь).

Дата/время старта первоначального запроса

Мы добавили опцию для обозначения даты и времени старта первоначального запроса для задач, чтобы улучшить расчет дэдлайнов по SLA, чтобы Вы могли рассчитывать продолжительность всего времени, которое потребовалось для завершения работы по запросу, а не просто продолжительность времени работы по отдельной задаче.

Эта информация будет отображена в дополнительном поле на информационной карте задачи, если дата старта первоначального запроса отличается от даты, когда эта задача была создана.

Дата первоначального запроса может быть также использована для организации работы на сетках домашней страницы, для создания просмотров Расширенного поиска и в отчетности.

Эти данные добавлены также в качестве нового метода дэдлайна:

Эти данные удобны для сценариев, когда необходимо создание последующих задач из первоначального запроса, например, когда создается Вспомогательный Случай, когда Заявка преобразовывается в Случай, когда Случай или Действие отправляются на переработку, когда Действие создается через опцию «Начать Действие», когда создается новая связанная задача или когда приходит емейл по закрытой задаче, что приводит к созданию новой задачи в продолжение первоначального запроса.

Например, если приходит запрос, который генерирует Заявку 12/1/2023 в 09:00, то и существующее поле «Создано (дата)» и поле «Первоначальный запрос (дата)» будут отображать дату и время для такой Заявки как «12/1/2023 в 09:00». И поскольку дата и время в обоих полях совпадают, то в таком случае только поле «Создано (дата)» будет отображено.

Если после того, как кто-то начнет работу по этой Заявке, станет очевидно, что эту Заявку нужно трансформировать в Случай, то они затем трансформируют Заявку в нужный Случай, тогда поле «Первоначальный запрос (дата)» для свеже созданного Случая также будет «12/1/2023 в 09:00», то есть будет взята дата и время из первоначальной Заявки (и запроса). Однако поле «Создано (дата)» для свеже созданного Случая будет отображать более позднее время/дату, например «12/1/2023 в 11:00». И поскольку в данном случае время/дата не совпадают, то оба значения обоих полей данных будут отображены.

Обзор

Менеджер работ Enate предоставляет Вам возможности встроенной отчетности, которая основывается на платформе отчетности Microsoft Power BI. Этот функционал предоставляет к Вашим услугам много дополнительной информации для понимания происходящего и поддержки Ваших бизнес операций.

В Вашем распоряжении:

• Стандартные отчеты по умолчанию, основанные на данных Enate. Ваша пользовательская роль определит, какие стандартные отчеты Вы сможете увидеть

• Возможность на основе стандартных отчетов создать свои собственные персонализированные отчеты, как Вам нужно

• Возможность сохранять Ваши персонализированные отчеты, чтобы Вы могли легло к ним вернуться.

• Возможность делиться Вашими отчетами с тем, с кем Вы сочтете нужным.

• Руководители команд или пользователи с разрешением «Может персонализировать отчеты» также получат доступ к продвинутым опциям редактирования, которые позволят им создавать совершенно новые визуализации и удалять визуализации, а также возможность создавать и удалять карты.

Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Как получить доступ к отчетам

Вы можете получить доступ к отчетам через новую секцию в меню навигации Менеджера работ.

Если Вы нажмете на основную ссылку «Отчеты», то откроется страница Отчетов с отображением стандартного отчета по умолчанию, в зависимости от Вашей роли. Для руководителей команд это будет отчет Просмотра команды, а для членов команды это будет отчет Обзор пользователя.

Если Вы наведете курсор мыши над ссылкой «Отчеты», то Вы увидите список доступных Вам отчетов, которые будут разделена на разные секции:

• Стандартные Отчеты – тут Вы увидите стандартные отчеты по умолчанию, которые доступны Вам в соответствии с Вашей ролью. Ваша пользовательская роль определяет, какие стандартные отчеты Вы можете увидеть – в основном, если у Вас есть доступ уровня члена команды, то Вы увидите отчет «Обзор пользователя», который покажет Вам данные о Вашей собственной работе. А если у Вас больше доступа как у руководителя команды, то Вы также сможете увидеть «Просмотр команды», который покажет Вам данные о работе по Вашей команде.

• Мои Отчеты – тут Вы увидите отчеты, которые Вы персонализировали и затем сохранили как новый отчет

• Поделились со мной – это отчеты, персонализированные или стандартные, которыми с Вами кто-то поделился.

Отчеты будут отсортированы в алфавитном порядке. Вы можете пометить отчет как «избранный». Избранные отчеты будут отображаться над теми, что Вы не пометили таким образом.

Обзор структуры отчета

Когда Вы откроете отчет, то Вы увидите сверху название отчета и когда он был последний раз обновлен.

Кнопка «Все отчеты» покажет Вам список отчетов, к которым у Вас есть доступ, разделенный на разные секции:

• Стандартные отчеты – это стандартные отчеты по умолчанию, которые связаны с Вашей ролью

• Мои отчеты – тут Вы найдете отчеты, которые Вы персонализировали и затем сохранили как новый отчет

• Поделились со мной – это отчеты, персонализированные или стандартные, которыми с Вами кто-то поделился.

Вы можете сохранить персонализированный отчет, нажав на опцию «Сохранить как». И Вы можете поделиться отчетом через кнопку «Поделиться».

Отчет обычно состоит из комбинации карт, показывающих Вам краткую информацию, и некоторого количества визуализаций.

Поля данных, к которым у Вас есть доступ, зависят от отчета, к которому у Вас есть доступ – каждый отчет имеет свой собственный сет полей данных. Если у Вас есть доступ к отчету, то у Вас также будет доступ ко всем полям данных в рамках отчета. Например, отчет «Обзор пользователя» или любой отчет, который из него был создан, будет отображать данные о Вас и Вашей работе. Отчет «Просмотр команды» или любой отчет, созданный из него, дает доступ к данным Вашей команды и в общем к работе в Вашей сфере бизнеса.

Если есть любые поля персонализированных данных, которые Вы захотите увидеть в Ваших отчетах, то попросите Вашего администратора связаться с клиентской поддержкой Enate, чтобы Вам предоставили доступ к ним.

У всех пользователей есть возможность персонализировать отчеты, чтобы им показывали только те данные, которые им нужны, например, за счет применения фильтров или за счет настройки полей данных. Ознакомьтесь с секцией персонализации отчета, чтобы узнать больше о том, какие опции Вам доступны.

Если у Вас есть разрешение «Может персонализировать отчеты», то Вы сможете нажать на «Расширенный» режим и получить доступ к расширенным опциям редактирования, которые включают все стандартные опции персонализации, а также возможность создавать совершенно новые визуализации, удалять визуализации, и создавать и удалять карты.

Персонализация отчета

У всех пользователей есть возможность персонализировать отчет, чтобы им отображались данные так, как они захотят.

Существует несколько опций отфильтровки (расположенны сверху), которые Вы можете применить к отчету. Вы можете выбрать отфильтровать отчет по клиентам, контактам и так далее, а также по типу Случай или Заявка (доступны в выпадающем списке под Обработкой) или по определенным Очередям или работе в определенном статусе. Если Вы хотите убрать все эти фильтры, то нажмите на главную кнопку «Фильтр» и прокрутите вниз до ссылки «Очистить фильтры».

Наведение курсора мыши над визуализацией также предоставит Вам дополнительные опции для редактирования. Ссылки в заголовке каждой визуализации позволят Вам выбрать и применить дальнейшие фильтры.

Если Вы нажмете на ссылку персонализации, то Вы увидите намного больше опций, из которых Вы сможете выбирать. Вы можете изменить тип визуализации, чтобы Вам иначе показывались Ваши данные. Вы можете изменять поля данных, которые используются в визуализации.

Поля данных, к которым у Вас есть доступ, зависят от отчета, к которому у Вас имеется доступ – каждый отчет имеет свой собственный набор полей данных. Если у Вас есть доступ к отчету, то у Вас также есть доступ ко всем полям данных в рамках этого отчета.

Например, отчет «Обзор пользователя» и любой отчет, который был из него создан, отображает данные о Вас и Вашей работе. Отчет «Просмотр команды» или любой отчет, созданный из него, позволит Вам просматривать данные о Вашей команде и в общем о работе в Вашей области бизнеса.

Если имеются любые персонализированные поля данных, которые Вы хотите увидеть в своих отчетах, то попросите Вашего администратора связаться с клиентской поддержкой Enate, чтобы получить к ним доступ.

Вы также можете экспортировать отдельную визуализацию в Excel. Также есть опция «фокус», чтобы получить специализированный просмотр отдельной визуализации, и Вы также можете выбрать просмотр базовых данных в таблице.

Вы легко можете отменить Ваши изменения в любой момент, вернувшись к предыдущему просмотру визуализации.

Больше информации о доступных опциях редактирования Вы можете найти в документации Power BI Microsoft по ссылке:

Вы также можете сохранить персонализированный отчет, нажав на опцию «Сохранить как», чтобы легко можно было к нему вернуться. И Вы можете поделиться отчетом через кнопку «Поделиться».

Сохранение отчета

Вы можете сохранить Ваш персонализированный отчет, чтобы Вы могли легко к нему вернуться, нажав на кнопку «Сохранить как».

В зависимости от того, кто изначально создал отчет, есть две опции для сохранения отчета:

• Если Вы внесли изменения в отчет, который был создан кем-то еще, то Вы можете сохранить отчет как совершенно новый (поле для галочки «сохранен как новый отчет» будет автоматически выбрано для Вас), поскольку оригинальный отчет не Ваш.

• Если Вы внесли изменения в отчет, который был создан Вами (и этот отчет находится в секции «Мои отчеты»), то Вам доступны две опции:

  • Обновить существующий отчет, нажав на «Сохранить как» и затем убрав галочку с опции «Сохранить как новый отчет»

  • Сохранить отчет как совершенно новый, нажав на «Сохранить как» и затем выбрав опцию сохранения как совершенно новый отчет

Когда Вы нажмете на «Подтвердить», сохраненный отчет появится в секции «Мои отчеты», к которой Вы можете получить доступ через главный заголовок системы, или через список отчетов на Вашей странице отчетов. Все Ваши сохраненные отчеты появятся тут.

Расширенный режим

Вдобавок ко всем опциям персонализации отчетов, перечисленным выше, Руководители команд или те, у кого есть разрешение «Может персонализировать отчеты», имеют также доступ к расширенным опциям редактирования.

Они позволят им полностью удалять или создавать совершенно новые визуализации в рамках отчетов, а не просто изменять существующие отчеты. Это позволяет им создавать или удалять карты с общей информацией.

Вы можете легко отменить свои изменения в любой момент, вернувшись к исходному просмотру визуализации.

Больше информации о доступных Вам расширенных опциях редактирования Вы можете найти в документации Power BI Microsoft по ссылке:

Поделиться отчетом

Вы также можете поделиться отчетами с другими пользователями, нажав на опцию «Поделиться» и выбрав пользователей, с которыми хотите поделиться отчетом.

Такой отчет будет затем отображаться в секции «Поделились со мной» пользователя или пользователей.

Тут Вы также можете скопировать URL ссылку Отчета, если Вы хотите поделиться отчетом через другое приложение.

Отчеты, которыми поделились с Вами будут отображаться в Вашем списке «Поделились со мной».

Удаление отчета

Что касается удаления отчетов, пожалуйся обратите внимание на следующую информацию:

• Вы можете удалить любой из Ваших собственных персонализированных отчетов, например, любой из отчетов в секции «Мои отчеты».

• Вы можете удалять любые отчеты, которыми с Вами поделились, то есть любые из отчетов в секции «Поделились со мной». Удаление отчета, которым с Вами поделились, не удалит этот отчет у других пользователей.

• Вы не можете удалить изначальный стандартный отчет. Однако, если Вы персонализировали стандартный отчет и сохранили этот персонализированный отчет (и соответственно он отображается в секции «Мои отчеты»), то Вы можете удалить такой персонализированный отчет (смотрите пункт выше).

• Удаление отчета, которым Вы поделились с другим пользователем, удалит «оригинальный» отчет для Вас, а также удалит отчет, которым Вы поделились, для другого пользователя. Такой отчет больше не будет доступен для того пользователя по сохраненной URL ссылке.

• Любой отчет, который был создан другим пользователем и которым поделились с Вами, но который был удален Вами – будет по-прежнему доступен Вам по сохраненной URL ссылке, если пользователь, создавший этот отчет, не удалил его.

Доступные стандартные отчеты

На данный момент Enate предоставляет два стандартных отчета по умолчанию:

• Отчет «Просмотр команды»

• Отчет «Обзор пользователя»

Ваша пользовательская роль определяет, какие стандартные отчеты будут Вам доступны для просмотра.

Отчет «Просмотр команды»

Отчет «Просмотр команды» покажет Вам данные о работе в Очередях, которыми Вы управляете или в которых Вы состоите.

Отчет «Просмотр команды» содержит следующие доступные наборы данных:

Отчет «Обзор пользователя»

Отчет «Обзор пользователя» покажет Вам данные о Вашей собственной работе.

Отчет «Обзор пользователя» содержит следующие доступные наборы данных:

В версии Enate 2023.2, мы добавили некоторый функционал в Менеджер работ и в наши функции интеграции, чтобы помочь в планировании и отслеживании Вашей работы. Мы добавили Фокус Список, чтобы Вы могли создавать списки Заявок, Действий и Случаев, на которых Вы хотите сосредоточиться. Мы адаптировали Входящую почту команды, чтобы отображались ВСЕ Задачи, даже те, которые находятся в статусе Ожидания, чтобы упростить командное планирование.

Поскольку Enate Marketplace продолжает расти, мы добавили ряд функций Анализа Емейлов в Ваши опции для интеграции , чтобы помочь классифицировать и работать с повторяющимися задачами для входящих емейлов, чтобы Вам не надо было это делать.

Готовясь к более масштабным усовершенствованиям Менеджера работ в следующих нескольких выпусках, мы также сделали переход к Многостраничному Приложению, чтобы теперь, когда Вы открываете ссылки в Менеджере работ, они открывались в новых специальных вкладках в Вашем браузере.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше об этом и других улучшениях:

Новый функционал

• Многостраничное приложение: Как упоминалось выше, мы изменили способ открытия ссылок в Enate — теперь каждая ссылка открывается на отдельной вкладке браузера (или заменяет содержимое существующей вкладки, если Вы предпочитаете так работать).

• Фокус Список: Новые возможности Менеджера работ позволяют составить список задач, на которых Вы хотите сконцентрироваться — возможно, как части списка ежедневных дел или на удобном ярлыке для задач, к которым Вам нужен быстрый доступ.

• Возможность Раннего Завершения Случая: Теперь Вам не нужно перемещать Случай по его потоку для Урегулирования - Вы можете добавить различные конечные точки, чтобы одобрить его закрытие на основе определенных условий.

• Новые интеграции на маркетплейсе: Мы сделали ряд новых интеграций доступными на нашем Маркетплейсе, сосредоточив внимание на Анализе Емейлов, чтобы помочь с более времязатратной оценкой входящих емейлов.

• Улучшенные данные по отслеживанию задачи: Теперь стало удобнее отслеживать, когда задачи были открыты повторно, а также у Вас теперь есть более подробная информации об изменениях статусов задач.

• Поддержка валют: Новый тип данных, который поможет Вам работать с валютами как частью Ваших Заявок, Случаев и Действий.

• Локализации персонализированной карты: Теперь Вы можете переводить названия карт, что позволяет использовать полностью локализованную форму.

Примечания к выпуску

Вы можете ознакомиться со всеми новыми Функциями, Улучшениями и Исправлениями Ошибок, которые мы включили в этот выпуск, в следующих разделах. Подробный список изменений, включая изменения API, Изменения Хранилища Данных и другие Критические Измененияю Эту информацию Вы можете найти в специальном разделе ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫПУСКУ.

В новой версии 2023.2 Enate мы внесли изменения в то, как система открывает ссылки на новые задачи в Менеджере работ. Ранее, когда Вы нажимали на ссылку, например, чтобы открыть Заявку или Действие из Вашей домашней страницы или открыть страницу Входящей почты, оно открывалось в новой вкладке под оранжевой панелью заголовка.

В версии 2023.2 мы убираем этот подход и делаем Менеджер работ многостраничным приложением. Вместо вкладки внутри Enate, Вы увидите, что при нажатии на ссылку открывается новая вкладка браузера для показа контента, поэтому каждый раздел будет отображаться на отдельной вкладке браузера. Посмотрите это видео, чтобы ознакомиться с пояснениями:

Есть несколько полезных вещей, которые Вы можете сделать с помощью этого многостраничного подхода, чтобы помочь в повседневной работе:

• Теперь у Вас могут быть одновременно открыты две вкладки рядом друг с другом, что позволяет, например, открывать Входящую почту одновременно с просмотром Заявки или Действия, что позволяет читать почту без переключения между экранами

• Вы можете легко обмениваться ссылками на определенные задачи между членами команды — если у Вас есть Заявка, Действие или Случай, и Вы хотите указать на него другому члену команды, Вы можете просто скопировать URL-адрес и отправить его им, когда они откроют ссылку, она приведет их прямо к этой задаче. Вы сможете увидеть ссылку на задачу в открывшейся вкладке браузера.

Переключение между “Открыть в новой вкладке браузера” и “Открыть в текущей вкладке браузера”

Если Вы не хотите открывать новые ссылки в новых вкладках браузера, то Вы можете просто перейти в настройки пользователя и выбрать другой способ - отображение содержимого ссылки на той же вкладке браузера. В настройках выберите параметр «Открыть Ссылки в Новой Вкладке Браузера». Отключите эту настройку (по умолчанию для пользователей она включена) и сохраните изменения.

Теперь, когда Вы нажимаете на ссылки, Вы увидите, что новый контент отображается на текущей вкладке вашего браузера.

Другие удобные инструменты навигации при работе в режиме «Открыть в той же вкладке»

Что еще следует отметить при работе с данным подходом к вкладкам:

• Вы можете использовать кнопки «Назад» и «Вперед» Вашего браузера, чтобы вернуться к экранам, на которых Вы были ранее.

• Список «Недавно открытые» в разделе навигации — это удобный способ повторно найти работу, которую Вы просматривали недавно.

• Вы даже можете использовать новую функцию «Фокус список», чтобы составить список задач, на которых Вы хотите сконцентрироваться, возможно, как часть сфокусированного списка ежедневных текущих дел.

В этой новой версии Enate мы добавили в Менеджер работ совершенно новую функцию, которая позволяет пользователям размещать вместе список задач, на которых они хотят сосредоточиться, в специальном Фокус списке. Его можно использовать, например, как часть целенаправленного списка дел на день или как удобный ярлык для задач, к которым Вам нужен быстрый доступ. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше:

Вы можете добавлять в список Заявки, Действия и Случаи, даже те, которые не назначены Вам, максимальное количество - 50 штук. Вы можете перейти к Фокус списку из любого места в Менеджере работ, нажав на значок Фокус список на панели заголовка.

Нажав на задачу в списке, Вы перейдете непосредственно к этой задаче либо в новой вкладке браузера, либо в текущей вкладке, если Вы настроили открытие ссылок таким образом.

Добавление задач в Ваш Фокус список

Вы можете добавлять задачи в свой Фокус-список несколькими способами:

• Во-первых, Вы можете добавить их внутри самого Фокус списка, нажав на значок плюса, а затем искать либо по названию, либо по справочному номеру задачи, которую Вы ищете. Выберите задачу или задачи, которые Вам нужны, из результатов поиска, и нажмите, чтобы добавить.

• Другой способ — нажать на значок «Добавить в Фокус список» в самой Заявке, Действии или Случае.

• Вы также можете добавлять задачи в список из сетки домашней страницы, выбрав одну или несколько задач, а затем выбрав параметр «Добавить в Фокус список», который отображается в заголовке сетки.

После добавления, задачи можно легко упорядочить в Вашем списке, просто перетащив их, чтобы переместить.

Удаление задач из Фокус списка

Если Вы откроете Заявку, Случай или Действие, которые уже находятся в Вашем Фокус списке, Вы увидите отмеченный значок Фокус списка. Вы можете нажать на эту ссылку еще раз, чтобы удалить ее из Вашего списка. Либо, в качестве альтернативы, они могут легко быть удалены из самого списка — выберите одну или несколько задач, нажмите на ссылку удаления и затем подтвердите.

Следует отметить, что как только задача переходит в состояние «Урегулировано» или «Закрыто», она автоматически удаляется из Вашего Фокус списка, освобождая место для других открытых задач, на которых Вы хотите сосредоточиться. Тем не менее, пользователи могут по-прежнему добавлять задачи в любом из этих состояний в Фокус список, если они захотят.

Разрешение на открытие задач из Фокус списка

Когда пользователь пытается открыть несколько ссылок в новой вкладке Фокус списка, им иногда может быть показано всплывающее окно с сообщением о том, что несколько вкладок заблокированы для открытия. В таком случае пользователю просто нужно выбрать настройку всплывающих окон, чтобы разрешить всплывающие окна и перенаправления из Enate.

Мы внесли некоторые улучшения в функционал Просмотров. Во-первых, страница теперь называется «Расширенный поиск».

Мы также усовершенствовали дизайн – задачи теперь будут отображаться определенным цветом (красный, янтарный, зеленый), а также рядом с задачами будут отображаться статусы.

Мы добавили больше информацию, по которой Вы можете проводить поиск на странице Расширенного поиска. Вы можете проводить поиски, используя следующие дополнительные поля:

Экспорт Просмотров Расширенного поиска в Excel

Вы можете экспортировать данные своих просмотров из Ваших Расширенных поисков в Excel. Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Чтобы экспортировать данные просмотров в листы Excel, введите свои критерии поиска на странице Расширенного поиска и затем нажмите на «Переключиться для экспорта».

Тут Вы увидите список всех своих предыдущих экспортированных файлов, а также информацию о том, когда они были скачены, размер файла, общее количество строк в файле, когда экспорт файла был запрошен, когда экспорт был начат и когда завершен.

До того, как Вы экспортируете результаты, Вы можете редактировать название для будущего экспорт-файла.

Вы также можете настроить, какие колонки Вы хотите просматривать в Вашем экспорт-файле Excel, нажав на «Выбрать колонки». Колонки, выбранные для Вашего поиска, будут автоматически выбраны, но тут Вы тоже можете настроить свой выбор.

Нажмите затем на «Экспорт».

Ваш файл появится как новая строчка в секции «Экспортированные файлы» с иконкой «в очереди» рядом с ней. Обновите сетку.

После обновления сетки, иконка поменяется на одну зеленую галочку, показывающую, что экспорт завершен.

Если возникла ошибка в ходе экспорта файла, то рядом появится предупреждающая иконка красного цвета.

Вы можете скачать файл, нажав на название файла.

После скачивания файла, иконка поменяется на двойную зеленую галочку, означающую, что файл был скачен.

Время и дата скачивания файла затем будут отображены в колонке «Скачено (когда)».

Данные из Вашего Расширенного поиска будут экспортированы в .xlsx файл , включая заголовки выбранных колонок.

Мы также добавили дополнительную информацию на экраны задач, чтобы упростить отслеживание активности:

Более удобное отображение событий "повторно открыто"

Во временной шкале задачи теперь можно вызвать записи, чтобы посмотреть, когда и кем задача была переведена из статуса “Урегулировано” в «Повторно Открыто».

Информация о том, кто последний раз повторно открывал задачу и когда, также отображается на информационной карте задачи.

Дополнительная информация об изменениях статуса

Теперь, когда меняется статус Задачи, Вы увидите не только тот статус, на который она была изменена, но и тот, в котором она была, ИЗ которого она изменилась. Названия статусов также будут помечены цветом соответствующих статусов.

Обзор

В версии 2023.1 Enate мы сфокусировались на улучшении функционала Конструктора для расширения возможностей конструирования потока Случаев. Теперь у Вас более широкие возможности для использования условий в Ваших потоках: теперь поддерживается маршрутизация по разным путям на основе ответов по проверочным спискам Действия, плюс Вы теперь можете обходить проверки коллегой ручных Действий, основываясь на условия. Объединение вместе различных ответвлений Ваших потоков в единое Действие теперь также поддерживается.

Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Ознакомьтесь с этими и другими новыми функциями более подробнее в секциях ниже...

Новый функционал

• Добавлять условия, основанные на проверочном списке Действия - мы добавили возможность использовать результаты индивидуальных элементов проверочных списков в Ваших условиях, позволяя Вам выбирать другие пути, в зависимости от того, как прошла проверка.

• Обходить ненужные проверки коллегой - мы добавили новую опцию автоматического обхода проверки коллегой, если определенные условия соблюдены. Вы можете добавить условия к Действию проверки коллегой в конфигурации Вашего Случая - если это условие будет соблюдено, то часть Действия, которая является проверкой коллегой, не будет более необходимой и будет пропущена. Работа перейдет напрямую к следующему Действию.

• Объединить ответвления потока Случая - мы добавили возможность объединять ответвления в процессах рабочего потока Вашего Случая, чтобы помочь Вам усовершенствовать создание Ващих бизнес потоков для Случаев. Ранее, переход на новый шаг был необходим, чтобы перекомбинировать несколько ответвлений в потоке. Теперь это может происходить в процессе внутри одного шага, столько раз сколько потребуется.

Заметки по выпуску

Вы можете ознакомится со списком нового Функционала, Улучшений и Исправленных багов, которые мы включили в этот релиз в следующих секциях. Для более полного списка изменений, включая изменения API, хранения информации и любые значительные изменения, пожалуйста, ознакомьтесь с отдельной секцией ЗАМЕТКИ ПО ВЫПУСКУ.

Обзор

Когда Вы работаете с условиями в Ваших потоках Случаев, Вы можете использовать разные типы системных данных как часть Вашего условия. Например, стандартные поля системных задач и поля персонализированных данных.

Теперь мы добавили возможность использования результатов индивидуальных элементов проверочных списков, глобальных и локальных, в Ваших условиях, что позволяет Вам выбирать другие пути, в зависимости от того, как прошла проверка.

Просмотрите это видео, чтобы узнать, как это можно сделать, или прочитайте более детальную информацию ниже:

Как добавить условие, основанное на проверочном списке Действия

Нажатие на выпадающий список откроет для Вас Действия, у которых есть проверочные списки, из которых можно выбрать. Они будут отображаться в том же порядке, как Действия будут появляться в потоке. Если Вы нажмете на Действие, то увидите проверочные списки, из которых Вы сможете выбирать, чтобы составить базу для Вашего условия. Они будут отображаться в том порядке, как они указаны в проверочном списке.

Вы можете использовать только условия "Равно" и "Не равно" для условий, основанных на результатах проверки в проверочном списке Действия, так же как Вы бы использовали поля коротких текстовых данных.

Значения, для которых Вы можете создавать условия по проверочным спискам - это "Да", "Нет" и "Не применимо". Обратите внимание, что эти значения чувствительны к регистру и они должны быть введены в поле значений именно в таком виде, как указано выше, обрамленные двойными кавычками.

В качестве стандарта, убедитесь, что Вы создали "если не" ответвление, чтобы обрабатывать поток, когда Ваши условия не соблюдены. Во время выполнения, если условия не удовлетворены, система автоматически пойдет по ответвлению "если не".

Если Вы используете продвинутую опцию для построения более сложных выражений, то элементы проверочных списков также могут быть внедрены тут - когда Вы выберете их из выпадающего списка, то они будут добавлены в Ваше выражение с уникальным идентификатором GUID.

Когда Вы будете довольны настройками Вашего условия, нажмите на валидацию, чтобы убедиться, что они будут работать во время выполнения, затем "ОК", чтобы применить условие к потоку Случая.

Обзор

Мы также добавили возможность автоматического обхода проверок коллегой, если определенные условия удовлетворены. Новая опция теперь доступна для добавления условий к Действию проверки коллегой в конфигурации Вашего Случая. Если те условия соблюдены, то часть Действия по проверке коллегой более не будет обязательной и она будет пропущена.

Это дает Вам больше гибкости, когда Вы используете Действия проверки коллегой, и позволяет Вам избегать любые ненужные проверки коллегой.

Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Настройка условия для обхода проверки коллегой

Чтобы настроить условие для проверки коллегой, на экране потока Вашего Случая выберите соответствующее Действие типа "Ручной с проверкой коллегой", и во вкладке проверки коллегой нажмите на иконку "Обойти если".

В открывшемся всплывающем диалоге, задайте условие - выберите поле данных (которое может быть стандартным или одним из элементов Ваших собственных персонализированных данных), затем условие и значение.

Когда Вы будете довольны заданными настройками, нажмите, чтобы применить условие.

Теперь иконка "Обойти если" будет выделена, показывая, что условие было добавлено.

Убедитесь, что Вы сохранили обновления для Вашего Случая и запустили новую версию в работу.

Продвинутые условия

Выбор "Продвинутой" опции позволит Вам создать более сложное условие с комбинацией нескольких критериев, добавляя знак "+" между каждой частью. Вы можете проверить, валидно ли Ваше условие через внешнюю ссылку dotNetFiddle.

Когда Вы будете довольны Вашими настройками, нажмите на применение условия.

Теперь иконка "Обойти если" будет выделена, показывая, что условие было добавлено.

Как пропущенная проверка коллегой будет показана в Менеджере работ

В Менеджере работ, если условие, которое Вы добавили, удовлетворено во время выполнения, то активность будет напрямую переведена из ручной активности к следующему Действию, пропуская этап проверки коллегой. Заметка, показывающая, что активность проверки коллегой не нужна, будет впоследствии отображаться в списке Действий на экране Случая.

Тут Вы можете ознакомиться с более подробной информацией о том, как обрабатываются Действия по проверке коллегой в Менеджере работ:

В последней версии Enate мы сфокусировались на создании условий для более слаженной работы между несколькими командами, а также расширили функционал Просмотров емейлов. Также были добавлены некоторые полезные функции для более комфортного пользования. Давайте ознакомимся с этими и другими изменениями...

Ознакомьтесь с этим новыми функциями более детально в секциях ниже...

Новый функционал Менеджера Работ

Новый функционал Конструктора

Через несколько недель и месяцев Вы увидите больше доступных функций. Мы перенесли секции интеграций с RPA & OCR сюда, чтобы они все были у Вас в одной локации для удобства управления всеми Вашими внешними системами, интегрированными с Enate.

Заметки по выпуску...

Коммуникации между внутренними командами – Обзор

В версии v2022.6 мы сделали работу между несколькими командами более слаженной, теперь проще поддерживать синхронизацию и держать всех в курсе.

Иногда, когда Вы отправляете емейл по задаче и Вам нужно вовлечь команды из других областей бизнеса, Вы можете не знать, используют ли они уже Enate для управления их работой – особенно если речь идет о крупных организациях – и поэтому может быть не ясно, как действовать.

Теперь, когда Вы работаете в Enate Вам больше не нужно об этом беспокоиться – Система сама разберется за Вас. Вам нужно только написать емейл и система будет знать, что делать дальше; если вовлечен кто-то внутри компании и они используют Enate, то Вам будет предложено выбрать их Заявки или Случаи, с которыми Вы можете захотеть поделиться этим емейлом, или Вы можете быстро создать новую задачу, если нужно.

Это поможет поддерживать синхронизацию всей последующей коммуникации между командами и любыми внешними сторонами. Если Вы отправляете емейл кому-то, кто не использует Enate, то система просто отправит им емейл.

Примеры сценариев

Если мы рассмотрим такой пример:

• Джейн, агент, работающий в команде А в Великобритании

• Карина, агент, работающий в команде Б в Польше

• Внешняя сторона, отправившая запрос, изначально связанный с Великобританией, который попал в команду А.

Джейн из команды А пишет письмо-ответ внешнему заявителю и видит, что часть его запроса требует вовлечения польской команды, команды Б. Джейн не нужно знать, использует ли польская команда Enate, она просто добавляет их емейл адреса в ее исходящий емейл.

Enate знает, что емейл адреса польской команды подключены к почтовому ящику Enate и в результате этот емейл придет к ним в качестве Заявки или Случая. Когда Джейн нажмет на отправку емейла, Enate выдаст всплывающее окно, которое объяснит эту информацию агенту и запросит дополнительную информацию, которая поможет создать задачу для второй команды.

Когда агент добавит эту дополнительную информацию для создания связанной задачи, она нажмет на подтверждение для продолжения. Емейл будет отправлен любым внешним получателям, и вторая команда, команда Б из Польши, увидит этот емейл внутри соответствующей СВЯЗАННОЙ Заявки или Случая. Обе команды будут в курсе Связанной Заявки или Случая друг друга и смогут держать друг друга в курсе прогресса по задаче.

Команды, работающие между границами разрешений

Если активности Команды Б попадают за пределы разрешений команды А, то они по-прежнему смогут видеть хотя бы высокоуровневую информацию по этой активности на экране Связанных задач.

Последующие емейлы будут синхронизированы

Важно, что вся последующая коммуникация будет синхронизирована.

Внешние получатели смогут увидеть электронные адреса обеих команд в их емейле, и если они отправят ответный емейл, то ОБЕ команды получат обновление одновременно. Все будут в курсе.

В самом распространенном сценарии, всплывающее окно скорее всего покажет одну, уже связанную Заявку или Случай, над которым Команда Б работает, спрашивая «Вы хотите поделиться этим емейлом с активной Заявкой Команды Б?».

А как насчет других команд, которые пока не используют Enate?

Ничего страшного, если к емейлу будут добавлены другие внутренние электронные адреса, которые относятся к другим областям Вашего бизнеса, которые пока НЕ используют Enate – они просто уйдут как обычные емейлы для коммуникации с теми другими командами.

Требование: «Плюс адресация» активирована для почтового сервера Вашей компании

Когда это будет сделано, Вы уже можете активировать Плюс адресацию в Enate в секции системных настроек Конструктора. Чтобы это сделать, зайдите в Конструктор > Настройки системы > Общие настройки и пройдите в секцию «Плюс адресация задача» и активируйте настройку.

Плюс адресация работает через добавление соответствующей информации в электронные адреса емейла. В этом случае в Enate это справочные номера вовлеченных задач, которые будут добавлены. Структура выглядит следующим образом: [электронный адрес адресата][+справочный номер Enate][@домейн емейла]. Ниже пример:

Пример Плюс Адресации с добавленными номерами задачи в Enate

Когда это происходит, Enate знает, что нужно поделиться любыми емейлами, где справочный номер Заявки/Случая/Действия включен в его адреса для той конкретной задачи. Это и позволяет держать все вовлеченные стороны в курсе любой коммуникации.

Для получения более подробной информации о Плюс адресации и как ее активировать, ознакомьтесь с этой статьей.

Обзор

Мы добавили возможность объединять ответвления в процессы рабочего потока Вашего Случая, что поможет Вам усовершенствовать создание Ваших бизнес процессов для Случая.

Иногда создание бизнес процесса может предоставить Вам много разных путей, которые Вы можете захотеть объединить в одно и то же Действие, в зависимости от критерия этого шага. Использование этого нового функционала объединения позволит Вам выбрать разные Действия для соединения в одном месте.

Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Как объединить ответвления

Вы можете выбрать для объединения параллельные ответвления или условные ответвления.

Чтобы объединить вместе несколько Действий, нажмите на меню одного из Действий, которое Вы хотите объединить, выберите "Объединить", затем "Добавить".

В последующем всплывающем окне выберите другие Действия, с которыми Вы хотите его объединить, из списка Действий, которые доступны для объединения.

Далее выберите, в какое Действие Вы хотите их объединить - Вы можете или выбрать из имеющегося типа Действия или Вы можете выбрать создание совершенно нового типа Действия для этого.

Объединенное Действие теперь появится в потоке.

Особенности объединения параллельных ответвлений

Если Вы объединяете вместе Действия из параллельных ответвлений, то Действие объединения будет ждать ВСЕ его предшествующие Действия для завершения прежде, чем оно может быть начато.

Особенности объединения условных ответвлений

Если Вы объединяете вместе Действия из условных ответвлений, то Действие объединения начнется, когда ОДНО из условных ответвлений будет завершено.

Обзор

Все емейлы, прибывающие в Enate, автоматически обрабатываются или в Заявки, или в Случаи, в зависимости от бизнес правил, которые смотрят на такую информацию, как: куда был отправлен емейл, кто его отправил и о чем он. Однако иногда бывает, что емейлы прибыли в Enate, но не были обработаны в Случай или Заявку.

Это может произойти по следующим причинам:

1. Ни для одного из электронных адресов, указанных в графе получателя или копии, не нашлось соответствующего емейл маршрута, определенного в Конструкторе (это правила, которые определяют, какой тип Заявки или Случая входящий емейл должен сгенерировать).

2. Электронный адрес указан только для получателя в скрытой копии, но не в графе получателя или копии.

Теперь мы добавили новый просмотр Необработанные емейлы для секции Входящей почты в Менеджер Работ, который позволяет пользователям просматривать необработанные емейлы и предпринимать соответсвующие шаги. Эта опция видима для всех пользователей.

Просмотр Необработанных емейлов – Какие емейлы я увижу?

Вы увидите необработанные емейлы, которые пришли на почтовый ящик, из которого работает Ваша область бизнеса. Другие необработанные емейлы, которые придут на почтовые ящики, которые не связаны ни с какими из Ваших бизнес процессов, будут видны агентам, работающим в тех других областях. Число рядом с этой секцией показывает общее количество емейлов в просмотре Необработанных емейлов.

Опции фильтров

Вы можете отфильтровать емейлы в этой секции по названию входящей почты (если Вы ее знаете) и по адресу электронной почты. А именно, это электронный адрес почтового ящика, который работает со входящими емейлами.

Какие опции у меня есть?

Просмотр Необработанных емейлов позволит Вам просмотреть содержание входящих емейлов, чтобы Вы могли решить, куда их направить.

Когда Вы просмотрите емейл, у Вас будут следующие опции:

1. Вы можете решить создать задачу из емейла, указав Клиента, Контракт и Услугу для нее, перед тем как запустить задачу. Если Вы это сделаете, то емейл будет изменен на «Обработано» и будет перемещен из просмотра Необработанных емейлов, когда Вы в следующий раз обновите просмотр входящей почты.

2. Вы можете решить удалить емейл, если нужно (например, если это спам). Если Вы это сделаете, емейл будет изменен на «Удалено» и будет перемещен из просмотра Необработанных емейлов, когда Вы в следующий раз обновите просмотр входящей почты.

На что обратить внимание – Нужен ли новый Емейл маршрут?

Если Вам регулярно приходится вручную распределять необработанные емейлы и направлять их в одни и те же Заявки или Случаи снова и снова, то Вам следует поговорить с Вашим бизнес администратором, чтобы узнать, можно ли задать новый Емейл маршрут, чтобы перехватывать такие емейлы и автоматически создавать правильную задачу по ним.

Для получения более подробной информации о том, как Enate обрабатывает входящие емейлы и почему они иногда могут попадать сюда, ознакомьтесь с этой секцией.

Мы добавили совершенно новую секцию в просмотр Входящей почты, которая называется «Все емейлы». Она позволит Вам увидеть все емейлы, принадлежащие задачам, включая закрытые задачи, к которым у Вас есть разрешения.

Мы добавили дополнительный фильтр для этой секции, который позволит Вам фильтровать емейлы по статусу задачи, к которой они принадлежат.

В данный последний релиз мы добавили несколько улучшений, пока мы работаем над предстоящим релизом по Самообслуживанию. Эти улучшения сфокусированы на том, как Вы можете управлять задачами, например, более слаженный перевод Заявки в Случай, и большая гибкость при создании связанных задач.

Мы также добавили некоторые улучшения в Конструктор, которые сконцентрированы на лучшей поддержке входящих емейлов. К тому же, мы создали совершенно новый способ интегрирования системы третьей стороны в Enate через доступ приложения. Ознакомьтесь с данным видео для обзора этих изменений..

Ознакомьтесь подробнее с новым функционалом в секциях ниже...

Новый функционал Менеджера работ

Заметки по релизу....

Когда емейлы появляются в просмотре Необработанных емейлов?

Емейлы появятся в просмотре Необработанных емейлов в просмотре Вашей «Входящей почты» в Менеджере Работ, если они отвечают следующим условиям:

1. Ни в графе получателя, ни в графе копии не указаны электронные адреса, совпадающие с соответствующим емейл маршрутом.

2. Емейл адрес указан только для скрытой копии, но не для получателя или копии.

Ознакомьтесь с таблицей ниже для последующей более детальной информации о том, как емейлы прибывающие в Enate, обрабатываются, в зависимости от комбинации электронных адресов, связанных с Enate, в графе Получатель, Копия или Скрытая Копия.

Мы ускорили для пользователей процесс перевода Заявок в Случаи. Этот функционал удобен, когда в процессе обработки запроса по Заявке, становится понятно, что данный запрос лучше обрабатывать как Случай.

Чтобы преобразовать Заявку в Случай, раскройте карту настроек в Заявке, выберите опцию "Преобразовать в Случай", затем выберите процесс Случая, в который Вы хотите преобразовать Заявку.

Система откроет соответствующие персонализированные карты для этого Случая – просто заполните любые запрошенные данные и затем нажмите на «Начать Случай» в информационной карте.

Если Ваша система сконфигурирована таким образом, что позволяет Вам переопределить дедлайн при создании Случая, то Вы можете выбрать новую дату для дедлайна тут.

Если Ваша система была сконфигурирована таким образом, что возможно задать расписание для нового Случая во время создания в Менеджере работ, то Вы можете выбрать расписание тут.

Вы можете выбрать любую отдельную Заявку для согласования с Вами, выбрав в карте настроек «Согласовывать со мной», и Вы можете выбрать отправку емейлов основному контактку Заявки, информируя его о том, что Заявка была преобразована в Случай, выбрав опцию «Отправить автоматические емейлы».

Подтвердите повышение Заявки до статуса Случая, нажав на кнопку на инфокарте:

Вы увидите подтверждающие сообщения о том, что Заявка будет закрыта и заменена Случаем (с тем же номером, но с окончанием «-C»).

Оригинальная Заявка не будет больше являться частью предоставления услуги и будет теперь находиться в статусе «Ожидание» с методом разрешения: «Начат Случай» с ссылкой на данный Случай.

Оригинальная Заявка перейдет в состояние «Закрыта», когда начатый Случай будет закрыт.

Новый Случай, который Вы начали, будет в статусе «Задачи».

Мы упростили функционал «Объединения» в Enate. Этот функционал позволяет Вам объединять существующие задачи вместе, чтобы запросы, прибывшие по отдельности – но которые должны на самом деле обрабатываться вместе – могли быть обработаны как одна задача.

Теперь, когда Вы выбираете задачу для объединения с Заявкой, Вам будет показана следующая информация: Клиент/Контракт/Услуга и ID задачи, чтобы Вы могли быстрее и проще найти нужные задачи, которые Вы хотите объединить.

Также, система предупредит Вас, если Вы выберете для объединения с Заявкой задачу из другой компании, в качестве дополнительной проверки, но Вы все равно можете продолжить объединение.

Когда Вы выбираете «Другие задачи» во время объединения, у Вас теперь есть опция «Выбрать все».

Просмотрите это видео, чтобы узнать больше о том, как пользоваться функционалом объединения.

Добавление контакта для новой связанной Заявки теперь ОПЦИОНАЛЬНО

Теперь не обязательно добавлять контакт или метки основного контакта или заявителя к контакту, когда создается новая связанная Заявка. Вы по-прежнему можете выбрать добавление контакта, если захотите.

Это позволит Вам создавать связанные Заявки из существующих задач, часто для управления внутренними активностями, и убедиться, что сообщения, которые созданы как часть новой связанной Заявки, не будут отправлены изначальному получателю услуги (вполне возможно, что Вы не захотите постоянно информировать их о внутренних активностях). То, что мы убрали необходимость добавления любых контактов к связанным Задачам, поможет с этим справиться.

Больше контроля, когда копируются данные в новые связанные Случаи / Заявки

Мы также улучшили то, как могут копироваться данные между новыми связанными Заявками или Случаями.

Ранее, если пользователи хотели скопировать данные между задачами, то они должны были скопировать все дефекты, файлы, ссылки и персонализированные данные из оригинального Случая / Заявки с новым Случаем / Заявкой, которые они создают.

Теперь мы разделили данные и дали пользователям возможность выбирать, какой тип данных они хотят скопировать в новый связанный Случай / Заявку и скопировать только данный тип данных. Они могут выбрать для копирования:

• Дефекты

• Файлы (включая метки и заметки по файлам)

• Ссылки (включая метки и заметки по ссылкам)

• Персонализированные данные (например, персонализированные поля данных)

Вы можете узнать больше о создании новых связанных задач тут:

Запасной маршрут емейла

Мы внесли изменение в v2022.5, чтобы помочь уменьшить количество необработанных входящих емейлов. Это включает дополнительную настройку Конструктора – обязательный запасной маршрут емейла, который должен быть установлен для основного электронного адреса для каждого электронного ящика в Вашей системе.

Это позволяет следующее: каждый емейл, прибывающий на тот коннектор, который не будет обработан разными сконфигурированными маршрутами емейла, будет по крайней мере обработан этим запасным маршрутом и начнет Случай или Заявку, к которому он направлен.

Запасные маршруты определены во всплывающем окне Коннектора емейла в разделе емейла в Конструкторе. Вы можете определить следующее, когда настраиваете запасной маршрут:

• Задачу, которая должна быть создана для входящего на тот коннектор емейла (если он не будет подобран любыми другими маршрутами емейла), т.е. для определенной Заявки или Случая.

• Могут ли автоматические емейлы быть отправлены как оповещения, когда задача создана.

• Нужно ли только создать тестовые задачи

Поведение после апгрейда до v2022.5

После того, как Ваша система будет обновлена до v2022.5, коннекторы емейла, которые пока не имеют определенных запасных маршрутов, пока будут работать, и они по-прежнему потенциально не смогут обработать некоторые входящие емейлы, если при этом они не будут подобраны любыми из существующих маршрутов емейла. Однако, Вам следует знать о следующем, когда Вы конфигурируете коннекторы емейла после апгрейда:

Автоматический выбор запасных маршрутов во время апгрейда

Во время апгрейда до 2022.5, Enate оценивает все существующие маршруты емейла для каждого коннектора в Вашей системе, автоматически пытается установить один из них для каждого коннектора в качестве его запасного маршрута. Чтобы квалифицировать его в качестве приемлимого запасного маршрута, маршрут емейла должен соответствовать следующим критериям:

• Эти емейлы должны совпадать с основным электронным адресом или установлен как обощающий установочный знак «*»

• Никаких дополнительных правил маршрутизации не должно существовать для маршрута емейла.

• Он должен иметь уже определенный маршрут Заявки или Случая.

• Он должен уже быть последним маршрутом в упорядоченном наборе маршрутов для того коннектора.

• Он уже должен быть включенным.

Если маршрут емейла для коннектора отвечает выше перечисленным критериям, настройки его маршрута будут добавлены к коннектору (отображаются во всплывающем окне деталей коннектора), и определенные аспекты конфигурации маршрута будут блокированы, чтобы убедиться, что он остался запасным маршрутом. Ознакомьтесь с секцией ниже для более детальной информации.

Ручное создание запасного маршрута для коннектора

Чтобы добавить запасной маршрут емейла к существующему коннектору, нажмите на редактирование коннектора и затем выберите Клиента, Контракт, Услугу и Процесс, в котором Вы хотите создать задачу через Ваш запасной маршрут.

Вы также можете выбрать, хотите ли Вы отправку автоматических емейлов (таких как емейлы-оповещения запросов) контактам задачи, когда задача создана через запасной маршрут, выбрав опцию «Отправлять автоматические емейлы».

Вы также можете выбрать, хотите ли Вы, чтобы Ваш запасной маршрут емейлов только позволял создание задач в тестовом режиме, выбрав опцию «Создавать только задачи в тестовом режиме».

Как запасные маршруты впоследствии отображаются в разделе «Маршруты»

Будет ли это результат автоматического выбора во время обновления, или определение маршрута емейла вручную после, внутри коннектора, маршруты емейла, которые были заданы, будут далее показаны в разделе Ваших маршрутов емейлов с определенным влиянием. Детали Вы можете увидеть ниже:

• Эти маршруты будут всегда отображаться внизу списка маршрутов емейлов

• Правила маршрутизации будут остановлены как "только для чтения"

• Коннектор емейла будет установлен как "только для чтения"

• Настройка "Включить" выбрана и она установлена как "только для чтения"

Обзор

Мы значительно улучшили то, как Вы можете работать с емейлами в Enate, создав совершенно новый набор просмотров емейлов – он построен на базе существующего просмотра Исходяшей почты, чтобы дать Вам более всеобъемлющий список всех емейлов для Вашей сферы бизнеса, разделив просмотры на следующие секции:

• Входящя почта – просмотр емейлов для всех рабочих задач в Вашей рабочей входящей почте, в рабочих входящих почтах Вашей команды и из неназначенной работы в Очередях, из которых Вы работаете.

• Отправленные сообщения – емейлы из рабочих задач из Вашей сферы бизнеса, которые были отправлены.

• Исходящие письма - просмотр существующей исходящей почты позволит Вам увидеть емейлы, запланированные на отправку или те, что ожидают отправку из из почтового ящика Вашей системы.

Все эти секции доступны через меню навигации (по ссылке новой подсекции «Емейлы»), для каждой секции откроется отдельная вкладка.

Как часть этого функционала мы переименовали стандартную секцию Вашей домашней страницы «Входящая почта» на «Рабочая входящая почта», чтобы было понятнее и проще для ориентирования, когда Вы переключаетесь между двумя режимами просмотра «Емейлы в первую очередь» и «Фокус на рабочих задачах» для Ваших активностей и активностей Вашей команды.

Входящая почта

Обзор

Тут Вы найдете емейлы, связанные с задачами, находящимися в процессе, для Вашей сферы бизнеса – напрмер, те, что Вы увидите в рабочей входящей почте с Вашей домашней страницы. Имеются различные опции для фильтрации и способы, чтобы увидеть разные наборы данных. Используйте этот просмотр, чтобы быть в курсе входящих емейлов для задач, с которыми работаете Вы и Ваша команда.

Секции во Входящей почте

Во вкладке выпадающей папки слева во Входящей почте Вы увидите ссылки на различные секции Вашей входящей почты, разделенные на:

• Мои Емейлы – Емейлы для всех рабочих задач, которые в данный момент находятся в Вашей рабочей входящей почте (которую Вы увидите на Вашей домашней странице)

• Емейлы моей команды – Емейлы для всех рабочих задач, которые в данный момент находятся в рабочей входящей почте Вашей команды. Эта ссылка будет видна, если Вы руководитель группы или можете видеть Ваших коллег и Очереди.

• Неназначенные емейлы – Емейлы для всех неназначенных задач, находящихся в Очередях, из которых Вы работаете. Эта ссылка будет видна, если Вы руководитель группы или можете видеть Ваших коллег и Очереди.

Отображающееся число показывает количество непрочитанных емейлов из этих разных папок. Есть также ссылки на Ваши Отправленные сообщения и Вашу Исходящую почту – каждая из этих ссылок откроет отдельную вкладку.

Вы можете увидеть список всех емейлов в Вашей входящей почте, так же как и комментарии пользователей Самообслуживания, самые свежие будут сверху, также будет отображаться информация, откуда емейл, когда он был получен, какая тема емейла, превью первой строчки письма и с какой задачей он связан. Вы также можете увидеть, есть ли какие-то вложения к письму и является ли он емейлом повышенной важности.

Непрочитанные емейлы будут показаны жирным шрифтом, и Вы можете отфильтровать, чтобы отображались только непрочитанные емейлы, нажав на опцию «Непрочитанные».

Опции отфильтровки

Вы можете отфильтровать свою входящую почту по Клиенту, Контакту, Услуге, Процессу, Очереди, электронному адресу «От», принципу имеются ли вложения, и дате получения емейла.

Если у Вас есть доступ к просмотру «Емейлов моей команды», то Вы также можете отфильтровать по назначенному пользователю.

Переключение между просмотрами и обновление по новым входящим емейлам

Вы можете переключаться между просмотром «Мои емейлы», то есть емейлами в Вашей собственной входящей почте, просмотром «Емейлы моей команды», где Вы увидите емейлы из входящих почт членов Вашей команды, и просмотром «Неназначенные емейлы», где Вы увидите входящие емейлы по задачам из Ваших Очередей, на которые никто пока не назначен.

Когда новый емейл приходит, число «Непрочитанные» будет обновлено, и появится иконка письма на кнопке обновления. Вам просто нужно нажать на кнопку, чтобы обновить Вашу входящую почту и увидить новые емейлы.

Основная секция просмотра входящей почты отображает панель предпросмотра для любого выбранного емейла. Вы можете настроить размер панели предпросмотра емейла, как Вам будет удобно.

Когда Вы нажмете на емейл, то Вы сможете увидеть полный емейл справа на экране. Вы сможете увидеть тему емейла, кем он был отправлен, кому был отправлен, любые контакты, которые были указаны в копии, ссылку на рабочую задачу, с которой емейл связан, дедлайн задачи и полное содержание письма.

Ответ/пересылка емейлов

Если Вы нажмете на «Ответить», «Ответить всем», или «Переслать» в емейле, система откроет новую вкладку, отображающую данную задачу, и перенесет Вас на экран редактирования емейла, чтобы Вы могли начать составление своего емейла.

Дополнительные опции

Дополнительные опции также доступны через знак многоточия рядом с ссылкой «Ответить». Они позволят Вам перейти напрямую в рабочую задачу, с которой связан емейл (это откроет новую вкладку), и распечатать емейл напрямую.

У Вас также есть опция загрузить лежащий в основе емейла .eml файл.

Пожалуйста, обратите внимание: Если емейл, который Вы пытаетесь загрузить, содержит вложения, которые были специально вручную удалены пользователем (например, по причине безопасности важных данных), то опция загрузки .eml файла будет отключена для этого емейла – и система отобразит сообщение, объясняющее причину отключения данной опции, когда Вы нажмете на иконку загрузки.

Вложения емейлов

Если емейл имеет какие-то вложения, то Вы можете увидеть название вложения, его размер и опцию загрузить его. Если у емейла несколько вложений, то тогда у Вас будут дополнительные опции: загрузить все вложения или загрузить их все как один ZIP файл.

Опция полного экрана

Вы также можете раскрыть емейл в полноэкранном режиме, тогда вкладка предпросмотра будет скрыта.

Просмотр Отправленных сообщений

Обзор

Секция «Отправленные сообщения» покажет Вам все емейлы для рабочих задач из Вашей сферы бизнеса, которые были отправлены.

Вы можете посмотреть список всех емейлов, которые были отправлены, самые свежие будут сверху, Вы сможете увидеть, кому был отправлен емейл, когда, тему емейла, превью первой строчки емейла и к какой задаче емейл относится. Вы также увидите, были ли какие-то вложения к письму и был ли емейл отправлен как важный.

Вы можете настроить размер панели предпросмотра емейла, как Вам будет удобно.

Когда Вы нажмете на емейл, то Вы сможете увидеть полный емейл справа на экране. Вы сможете увидеть тему емейла, кем он был отправлен, кому был отправлен, любые контакты, которые были указаны в копии, ссылку на задачу, с которой емейл связан, дедлайн задачи и полное содержание письма.

Вы также можете раскрыть емейл в полноэкранном режиме, тогда вкладка предпросмотра будет скрыта.

Переключение между просмотрами

Вы можете переключаться между просмотром «Мои емейлы», то есть емейлами, которые отправили Вы, и просмотром «Емейлы моей команды», где Вы увидите емейлы, отправленные членами Вашей команды.

Ответ/пересылка емейлов

Вы также можете ответить, ответить всем, или переслать отправленный емейл. Когда Вы нажмете на одну из этих опций, система откроет новую вкладку, отображающую данную задачу, и перенесет Вас на экран редактирования емейла, чтобы Вы могли начать составление своего емейла.

Опции отфильтровки

Вы можете отфильтровать свои исходящие письма по Клиенту, Договору, Услуге, Процессу, Очереди, электронному адресу «Кому», статусу задачи, к которой относится емейл, принципу имеются ли вложения, и принципу, был ли этот емейл сгенерирован автоматически системой.

Обратите внимание, что когда Вы осуществляете отфильтровку по дате, Вы можете отфильтровать письма только в максимальном промежутке времени 90 дней.

Если у Вас есть доступ к просмотру «Емейлы моей команды», то Вы также сможете отфильтровать письма по назначенному пользователю и по принципу, кем был отправлен емейл.

Дополнительные опции

Дополнительные опции также доступны через знак многоточия рядом с ссылкой «Ответить». Они позволят Вам перейти напрямую в рабочую задачу, с которой связан емейл (это откроет новую вкладку), и распечатать емейл напрямую.

У Вас также есть опция загрузить лежащий в основе емейла .eml файл.

Пожалуйста, обратите внимание: Если емейл, который Вы пытаетесь загрузить, содержит вложения, которые были специально вручную удалены пользователем (например, по причине безопасности важных данных), то опция загрузки .eml файла будет отключена для этого емейла – и система отобразит сообщение, объясняющее причину отключения данной опции, когда Вы нажмете на иконку загрузки.

Вложения емейлов

Если емейл имеет какие-то вложения, то Вы можете увидеть название вложения, его размер и опцию загрузить его. Если у емейла несколько вложений, то тогда у Вас будут дополнительные опции: загрузить все вложения или загрузить их все как один ZIP файл.

Просмотр Исходящей почты

Исходящая почта перемещена и находится теперь вместе в другими опциями просмотра емейлов. Как и раньше, тут Вы можете найти емейлы, которые принадлежат Вам или Вашей команде, которые запланированы на отправку на позднюю дату, или которые не смогли быть отправлены. Ознакомьтесь тут с более подробной информации об Исходящей почте.

Обзор

Мы настроили функционал массового создания таким образом, что массовое создание задач возможно через загрузку файла Excel. А именно, шаблоны Excel для массового создания, которые необходимы для загрузки, сейчас доступны для скачивания напрямую с экрана создания, что очень удобно для использования.

Функционал массового создания позволяет Вам создавать большое количество Случаев и/или Заявок через загрузку данных из листов Excel.

Вы можете найти ссылку на страницу массового создания в выпадающем списке «Создать новую задачу» - ссылка «Массовое создание».

Вы можете загрузить шаблон файла Excel. Доступные шаблоны Excel подстраиваются под любой язык, который у Вас в данный момент установлен в предпочтениях пользователя Enate.

Когда Вы добавили данные в файл Excel, сохраните и закройте его, затем на экране массового создания нажмите для выбора файла.

Когда Вы будете довольны всеми настройками, нажмите на кнопку загрузки. Таким образом Ваша информация по Случаям или Заявкам будет загружена из Вашего файла на экране.

Вы увидите следующую информацию:

• Всего – общее количество задач, содержащихся в загруженном файле, которые будут созданы

• Создано – количество задач, которые были успешно созданы (их количество будет равно 0 до того, как Вы начнете создание)

• Не начато – количество задач, которые ожидают создание

Также, в сетке Вы увидите, что были добавлены столбцы «Статус» и «Ссылка» - они будут заполнены системой, когда задачи будут созданы.

Теперь Вам нужно только нажать на «Создать задачи» и система начнет создание Ваших Случаев/Заявок. Отображаемая информация будет обновляться, чтобы показать, сколько задач было успешно создано и справочные номера созданных задач.

Обязательные поля

Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Случай:

• Клиент

• Контракт

• Услуга

• Случай - название процесса

• Заголовок - заголовок конкретного Случая

Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Заявку:

• Клиент

• Контракт

• Услуга

• Заявка - название процесса

• Заголовок - заголовок конкретной Заявки

• Описание Заявки

• Категория Заявки - уровень 1

• Категория Заявки - уровень 2

• Категория Заявки - уровень 3

Требования для записей контактов для массовой загрузки файла

Любые записи контактов, используемые в файле массового создания, то есть Основной контакт, Заявитель, Субъект и контакты в копии, должны придерживаться следующих правил:

• должны быть использован электронный адрес контакта

• контакт должен быть уже существующим в системе

Опциональные поля

Опциональные поля, которые могут быть заполнены для Заявок и Случаев:

• Не отправлять автоматические емейлы контактам - хотите Вы или нет, чтобы рассылались автоматические емейлы, такие как емейлы-уведомления о заявке, контактам задачи. Введите "Да" или "Нет", это также применяется к другим языкам, не только к английскому.

Форматирование даты

Пожалуйста, обратите внимание, что любые вводимые даты должны соответствовать следующему форматированию:

DD-MM-YYYY HH:MM

Также, обратите внимание, что ввдеденые часы и минуты могут юыть или в формате 24-часовой системы, например 23:00 или в формате 12-часовой системы с уточнением AM/PM после цифр, например 11:00 AM.

Примеры допустимых форматов даты:

• 25-05-2022 23:25

• 25-05-2022 11:25 PM

Если Вы выберите не вводить часы или минуты, то система установит время 00:00 по умолчанию.

Персонализированные поля даных

Вы также можете передавать персонализированные поля данных в Случаи/Заявки, когда они создаются. Чтобы это сделать, добавьте названия колонок, которые будут полностью совпадать с названиями полей данных в Enate. Если любой из этих уникальных полей отмечен как обязательный в конфигурации процесса Ваших Случаев, то Вы ДОЛЖНЫ предоставить значение для колонки такого поля для каждой строчки в загружаемом файле (иначе данная строчка выдаст ошибку проверки данных и Случай для нее создан не будет).

Поддерживаемые поля

Массовое создание поддерживает следующие типы персонализированных полей:

1. Графа для галочки

4. Десятичное число

5. Электронный адрес

6. писок

7. Длинный текст

8. Многоуровневый текст

9. Короткий текст

10. Целое число

Неподдерживаемые поля

Массовое создание не поддерживает следующие типы персонализированных полей:

1. Таблицы

2. Взаимосвязь объектов

А также, следующие поля системных свойств не поддерживаются для массового создания:

1. Согласовывать со мной

2. Согласовывать Действие со мной

3. Дефекты

4. Файлы

Валидация ошибок

Если Вы столкнулись с какими-то ошибками валидации, то они будут помечены красным, и будет отображаться иконка статус «предупрежение». Если введенные значения были неправильными для всей колонки, то ошибки проверки данных будут отображаться внизу сетки. Например, если колонка поля ссылается на загруженный файл, который не существует в системе. Если введенные значения неправильные для отдельных строк, то иконка статуса «предупреждение» будет отображаться в начале строчки и индивидуальная ошибка проверки данных будет помечена красным. Позже Вам может потребоваться изменить файл, нажмите для этого «изменить файл» и выберите загрузку файла.

Вы по-прежнему можете продолжить создание валидных Случаев из Вашего загруженного файла. Система пропустит не прошедшие проверку строчки и подтвердит создание валидных строчек, но для создания невалидных задач будет необходимо их сперва исправить, прежде чем они могут быть созданы. Вы можете сделать это, изменив файл и затем нажав «изменить файл» и выбрав загрузку обновленного файла.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть полный список потенциальных ошибок проверки данных для массового создания:

Поддержка многих языков

Массовое создание также поддерживается для всех поддерживаемых Enate языков: французский, немецкий, испанский, португальский (Бразилия), румынский, польский, венгерский и русский.

Новый релиз сфокусирован на расширении возможностей Ваших емейлов – Вы получаете много нового функционала для поддержки стиля работы «Емейлы в первую очередь». У Вас теперь есть отдельные секции для просмотра: Входящая почта, Отправленные сообщения и Исходящая почта – чтобы Вы были в курсе, какие именно сообщения приходят и отправляются, чтобы Вы могли реагировать на них моментально.

В дополнение к этому, версия v2022.4 привнесла много нового функционала, чтобы помочь соединить рабочие задачи вместе – улучшив визуальную доступность рабочих задач внутри Родственной группы (например, Случаи и их Действия), и сделав связывание разных Заявок и Случаев вместе проще. Ознакомьтесь с основными изменениями в этом обзоре:

Новый функционал емейлов

В последнем релизе было представлено много нового функционала, связанного с емейлами, плюс улучшения существующих возможностей для емейлов – для поддержки емейл-центричного подхода к работе и управлению Вашими активностями...

• – Теперь у Вас есть новые виды просмотров емейлов, чтобы Вы были в курсе прибывающей и исходящей коммуникации для Вашего бизнеса:

  • Специальный показывает все входящие емейлы по Вашим рабочим задачам и работе в Ваших Очередях.

  • показывает все исходящие сообщения для Ваших рабочих задач и рабочих задач команды (или отправленные Вами или Вашей командой) за последние 90 дней... и больше если Вы захотите.

• – Вы можете сохранять черновики емейлов без отправки, чтобы потом Вы могли к ним вернуться, дополнить и отправить.

• – Вам теперь доступен расширенный функционал для создания контента Ваших емейлов.

• – Мы добавили опцию отправки автоматического подтверждения для Случаев. Обратите внимание, что эта опция и опция для существующих Заявок сейчас по умолчанию отключена, поэтому включите ее, если Вы хотите отправку автоматических емейлов для рабочей задачи.

​

Больше поддержки для связанных рабочих задач

Мы также добавили некоторые улучшения для работы со связанными рабочими задачами, неважно, являются ли они тесно связанной родственной группой задач или просто связанной между собой работой внутри разных запросов и бизнес сфер...

• Вы теперь можете , также как и когда Вы создаете новые задачи.

• в один шаг из Вашей домашней страницы.

• , чтобы Вы были в курсе, с чем связана работа, которую Вы выполняете.

Другой функционал

В дополнение к выше перечисленныму функционалу для емейлов и связанной работы, есть еще несколько других полезных улучшений, которые, мы надеемся, Вам понравятся. Тут перечислены несколько из наиболее важных...

Теперь контрольные списки обновлены таким образом, что они также показывают:

• Имя человека, который последним обновил задачу в контрольном списке, и

• Когда это обновление было сделано

Для более подробной информации о функционале на экране Действия, ознакомьтесь с ссылкой ниже:

Обзор

Чтобы сделать Вашу работу с емейлами более гибкой, мы добавили возможность сохранения Ваших емейлов как черновиков, если Вы еще не готовы их отправить. Теперь когда Вы пишете емейл в задаче, Вы можете выбрать опцию сохранения емейла как черновика и вернуться к нему позже.

Когда Вы пишете емейл в задаче, Вы можете выбрать сохранить емейл как черновик и вернуться к нему позже. Черновики будут храниться максимум 90 дней.

Просмотр черновиков емейлов

Если в Вашей вкладке Сообщений/Временной шкале включен фильтр Черновики (обратите внимание, что эта опция будет автоматически по умолчанию включена после апгрейда), то Вы увидите любые сохраненные черновики емейлов для рабочей задачи в Сообщениях/Временной шкале.

Вы увидите, кто создал черновик и когда, а также первые несколько строк емейла.

Если Вы раскроете просмотр, то Вы также увидите электронный адрес, с которого черновик будет отправлен, электронный адрес, на который он будет отправлен, все адреса в копии и скрытой копии, тему письма, любые вложения и полное содержание письма, если эта информация была добавлена при сохранении черновика.

Вы можете отредактировать черновик из временной шкалы, нажав на «Обновить черновик». Откроется редактор емейла, где Вы сможете отредактировать свой черновик. Обратите внимание, что Вы можете редактировать или удалять черновик емейла только из задачи, к которой он относится.

У Вас также есть опции: удалить черновик, открыть емейл во вспылывающем окне или распечатать его.

Несколько пользователей могут работать над одним и тем же черновиком, но только не одновременно. Одна задача может иметь несколько черновиков. Их все можно увидеть и отредактировать через Сообщения/временную шкалу задачи.

Когда черновик уже существует для рабочей задачи, система Вас об этом предупредит, когда Вы начнете писать новый емейл, чтобы Вы могли выбрать – продолжить писать новый емейл или вместо этого редактировать черновик.

Если задача имеет черновик и Вы объединяете Заявку с Случаем, то Вы сможете увидеть черновик в Сообщениях/временной шкале для всех задач в связанной группе, если включены фильтры «Черновики» и «Включить связанные задачи».

Черновик будет виден во временной шкале вместе со справочным номером задачи, к которой он принадлежит.

Обратите внимание, что черновики не будут скопированы, когда копируются сообщения в новую связанную задачу, даже если опция «Копировать сообщения» включена.

Прикрепление файлов к черновикам

Иконка вложений на входе в Сообщения/временную шкалу черновика покажет Вам, были ли какие-то файлы прикреплены к черновику.

Нажатие на раскрытие просмотра Сообщений/временной шкалы покажет Вам название вложения и предложит Вам опцию загрузить его.

Также, любые прикрепленные к черновику файлы будут показаны во вкладке файлов и будут помечены иконкой черновика. Вы можете просмотреть, загрузить или удалить прикрепленные к черновику файлы отсюда. Обратите внимание, что Вы не можете добавлять заметки или метки к файлам, прикрепленным к черновикам.

Улучшенное форматирование емейлов

Мы добавили новые опции для форматирования емейлов в экран редактора емейлов, чтобы пользователи могли добавлять расширенный контент, . Этот новый функционал включает:

• опция полного экрана

• возможность закрепить форматирование тела письма на панель инструментов

• возможность добавления горизонтальной линии

• опция настройки высоты строки

• опции строкового текста – возможность увеличить или уменьшить отступы в тексте

• вставить зачеркивание (также доступно подчеркивание текста и Ctrl + S)

• опция добавления специальных знаков

Весь этот новый функционал доступен в редакторе емейлов в Менеджере работ и в Конструкторе, и также доступны в авторском редакторе емейлов в Менеджере работ.

Сохранена настройка шрифтов

Когда Вы (как шаблоны в Конструкторе или как любую форму емейла (новый/ответить/переслать) в задаче в Менеджере работ), Ваши настройки шрифтов (например, стили и размер шрифтов) будут сохранять последние использованные тип и размер шрифта в качестве шрифта для написания контента, так что Вам не нужно заново их настраивать.

Эти значения будут сохранены в профиле пользователя, поэтому они сохранятся при использовании как Конструктора, так и Менеджера работ.

Это имеет отношение только к шрифтам наверху составляемого емейла – если пользователь нажмет на любой существующий контент далее в емейле, то будет использоваться стиль и размер шрифтов, который уже используется. Ознакомьтесь с заметкой для более детальной информации. Как часть этого изменения, непоследовательность в «новых пустых строчках» была решена – когда создается новый емейл, 2 пустые строчки всегда будут вставлены вверху емейла.

Обратите внимание, что шрифт для шаблонных текстов и шаблонов будет использоваться в соответствии с настройками шрифтов, которые были использованы при их создании.

Стиль и размер шрифтов емейла, которые будут использованы при создании пользователем емейла будут зависить от того, нажмет ли он на уже существующий контент или нет. Логика для того, какой из шрифтов будет применяться, следующая, и на нее влияет автоматическая вставка двух пустых строчек в начале каждого нового письма:

• 1я автоматически вставляемая строчка: используется настройка шрифтов из последних сохраненных пользователем емейлов.

• 2я автоматически вставляемая строчка: она всегда будет настроена на Arial – 10.

Последующий контент емейла после этого может придти из: предыдущих емейлов в основной цепи

• контент из шаблонов емейлов

• авторскиие настройки стиля и размера шрифтов для контента емейла в этой секции, которые придут из уже существующего контента, в зависимости от того, куда нажмет пользователь.

Превышение лимита емейла

Также, пользователи не смогут запланировать отправку емейла или сохранить емейл как черновик, если он превышает максимальный допустимый размер.

Обратите внимание, что валидация размера емейла осуществляется как часть процесса сохранения емейла, а не во время отправки. Поэтому если емейл размером 25MB был запланирован к отправке и впоследствии максимальный размер емейла сокращен в Конструкторе до 10MB, то запланированный емейл будет по-прежнему отправлен, так как он уже прошел проверку на размер, когда он был запланирован к отправке.

Опция загрузки емейлов как .eml файлов

Для всех типов емейлов (входящих / исходящих / не отправленных / запланированных к отправке) у Вас есть опция загрузить лежащий в основе емейла .eml файл. Эта опция доступна из разных мест в системе, где Вы можете увидеть емейлы. Например, в секциях Сообщения / временной шкале задачи, просмотрах Входящей почты и Отправленных сообщений.

Пожалуйста, обратите внимание: Если емейл, который Вы пытаетесь загрузить, содержит во вложении файл, который был специально удален пользователем (например, из соображений безопасности важных данных), то опция загрузки .eml файла будет не доступна – система покажет сообщение, объясняющее причину, почему эта опция отключена, когда Вы нажмете на иконку загрузки.

Ранее система по умолчанию отправляла автоматические емейлы. Если Вы хотели это отменить для конкретной Заявки, то Вам нужно было включить настройку «Выключить отправку автоматических емейлов».

Теперь поведение по умолчанию поменялось – система НЕ будет рассылать автоматические емейлы из Заявки по умолчанию. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕМЕЙЛЫ ОТПРАВЛЯЛИСЬ ИЗ ЗАЯВКИ, ТО ТЕПЕРЬ ВАМ НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ (ПЕРЕИМЕНОВАННУЮ) НАСТРОЙКУ «ОТПРАВЛЯТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕМЕЙЛЫ».

Это изменение в поведении также отображено на экране, используемом для создания новой связанной Заявки.

Также, когда Вы теперь создаете новую Заявку из страницы активности контакта, теперь опция «Отправлять автоматические емейлы» будет отключена, но Вы можете включить ее вручную на экране Заявки.

Это изменение в поведении также применяется к секции емейлов в Конструкторе – когда настраиваете маршрут емейла, опция, контролирующая отправку автоматических емейлов теперь изменена – поведение по умолчанию: НЕ рассылать автоматические емейлы, поэтому если Вы хотите рассылать автоматические емейлы, Вам необходимо включить настройку «Отправлять автоматические емейлы».

Мы добавили возможность отправки автоматических емейлов для Случаев. На данный момент, единственный доступный вид автоматического емейла для Случая – это емейл-оповещение о создании Случая.

Чтобы активировать этот функционал, в секции настройки маршрута емейла в Конструкторе включите опцию «Отправлять автоматические емейлы» или отредактируйте маршрут емейла для Случая.

Шаблон емейла-оповещения – Важное примечание

Как часть этого изменения для поддержки автоматических емейлов-подтверждений, отправляемых из Случая, был модифицирован существующий шаблон «подтверждения Заявки», чтобы также поддерживать оповещения Случая. Были внесены следующие изменения в шаблон как часть этого изменения:

• Название и цель шаблона были изменены с «Оповещение Заявки» на «Оповещение Запроса».

• Внутри тела емейла, термин «Заявка» был заменен на «Запрос», чтобы поддерживать и Случаи, и Заявки одним шаблоном.

Также, была добавлена новая опция в экран информации Случая под настройкой емейлов, которая называется «Записан новый Случай», где Вы можете выбрать шаблон емейла, который Вы хотите использовать для оповещения о том, что новый Случай был создан. Система автоматически выберет новый шаблон для «Оповещения Запроса» (или существующий шаблон «Оповещение Заявки», если он был отредактирован). Вы можете выбрать другой шаблон для использования. Обратите внимание, что это поле не может быть оставлено пустым.

Далее, обратите внимание, что новая настройка «Отправлять автоматические емейлы» на экране Случая в Менеджере работ должна быть включена агентом услуг, чтобы система отправляла автоматические емейлы-оповещения Случая основному контакту и контактам в копии, когда Случай будет обновлен, то есть переведен из статуса Черновика в статус Задачи или далее.

Обратите внимание также, что для автоматических емейлов, которые будут отправляться, когда Заявка переведена в Случай, будет по-прежнему использоваться шаблон емейла «Заявка запустила Случай», а не шаблон емейла «Оповещение Запроса».

Обзор

Вдобавок к возможности , Вы также можете создать связи между существующими Случаями и Заявками, что позволяет Вам лучше управлять акивностями разных команд.

Вы можете создать связи между существующими задачами двумя способами:

Связывание существующих задач из задачи

Вы можете связать существующие задачи из самой задачи, перейдя на экран задачи и выбрав опцию «+ задача» и затем выбрав добавить «существующую задачу».

В появившемся всплывающем окне, Вы можете найти Случай и/или Заявку, которую Вы хотите связать с данной задачей.

Вы можете связать до 50 задач одновременно, но нет ограничений по количеству задач, которые могут быть связаны.

Связывание задач из домашней страницы

Вы можете связать существующие задачи из Вашей домашней страницы, выбрав Случаи и Заявки из сетки домашней страницы (которая может отображать Вашу рабочую входящую почту, рабочую входящую почту Вашей команды, имеющуюся работу или имеющуюся работу Вашей команды), которые Вы хотите связать вместе, и выбрав опцию «Связать», которая появится сверху на сетке.

Первый Случай или Заявка, которую Вы выберете будет задачей, с которой все последующие задачи будут связаны (или первая задача из списка, если Вы использовали опцию «Выбрать все»).

Появившееся всплывающее окно уточнит, что это тот Случай / Заявка, с которой задачи будут связаны, и те ли самые это отдельные задачи, прежде чем позволит Вам завершить процесс подтвержения связывания задач:

Вы можете связать максимум 50 задач одновременно, но при этом нет никакого ограничения по количеству задач, которые могут быть связаны.

Однако, если Вы зайдете в одну из задач, которая привязана к этой основной Заявке / Случаю, то во вкладке «Связанная работа» Вы увидите только запись об этой основной Заявке / Случае (а не обо всех других связанных задачах).

Удаление связи между задачами

Вы можете удалить связь между задачами в любое время через вкладку «Связанная работа» на экране задачи, выбрав иконку «Удалить связь».

Мы добавили дополнительную настройку для (доступно для руководителей команд), которая позволяет руководителям команд изменять возможности членов команды работать исключительно над задачами, которые были специально назначены для Очереди данного пользователя.

Они по-прежнему смогут получать работу через кнопку «Вытянуть из Очереди» как обычно (поскольку все равно этот подход только распределяет работу для пользователя из его собственной Очереди). Однако, это не позволит им вручную быть назначенными другими членами команды на работу из другой Очереди.

Когда эта настройка выключена, они могут работать над задачами, назначенными в любой Очереди (с привязкой к разрешениям, установленным в Конструкторе через их Групповые разрешения пользователя).

Когда эта настройка включена, пользователь по-прежнему сможет работать над задачами, которые не назначены к Очереди. Также, если есть какие-то задачи, которые уже ему назначены, которые находятся в Очереди, частью которой он не является, то этот пользователь по-прежнему сможет продолжить работу над этими задачами, однако последующее назначение ему новых задач вне его Очередей будет заблокировано. Вы можете отменить назначение этих задач данному пользователю вручную.

Далее, если одна из задач уже назначена пользователю (которая вне его Очередей) и она переходит в статус «Ожидание» или «Разрешено», то она будет перемещена в работу команды и будет отменено назначение – то есть ее изначальный владелец будет отменен. Когда эта задача будет готова для последующей работы (например, потому что пришла новая информация по ней), она НЕ будет обратно назначена к изначальному пользователю, поскольку он больше не является частью этой Очереди; вместо этого она будет назначена кому-то в соответствиями с правилами распределения.

Мы добавили опцию меток контакта по умолчанию, чтобы использование меток для задач было быстрее и удобнее. Вы теперь можете устанавливать значение меток по умолчанию для отдельной записи контакта, например:

Если Вы знаете, что 'Jane Smith' будет всегда брокером для любой задачи, к которой она будет добавлена как контакт, то Вы можете присвоить записи ее контакта метку по умолчанию «Брокер», чтобы эта метка автоматически заполнялась для нее в задачах – вместо того, чтобы каждый раз вручную присваивать значение метки.

Список опций доступных стандартных меток находится в Конструторе в .

Вы можете настроить метки по умолчанию в любой момент, когда Вы добавляете новый контакт в систему.

Вы также можете настроить метки по умолчанию, когда Вы редактируете контакт через страницу Контакты.

Атрибут меток по умолчанию также доступен для массового редактирования, например, Вы можете установить его для нескольких контактов одновременно – просто выберите несколько записей контактов, когда Вы находитесь в сетке страницы Контактов, и нажмите на кнопку Редактировать, чтобы получить доступ к всплывающему окну массового редактирования.

Обратите внимание, что Вы можете назначить только одну стандартную метку для каждой записи контакта.

Поведение стандартных меток контакта, если не выбрана опция «Позволять несколько»

Если конкретное значение метки не было настроено как «Позволять несколько», то только один контакт в задаче может иметь это значение. Например: Может быть, для Заявки разрешено только одному контакту иметь метку «Брокер». Это естественно будет влиять на поведение стандартных меток, если к задаче будут пытаться добавить два контакта с одинаковой стандартной меткой, которая «должна быть уникальной», неважно вручную или автоматически. В этом случае система распределит эту стандартную метку только для одного контакта (и соответственно удалит эту стандартную метку из других контактов). Система будет распределять другие уже имеющиеся значения меток для контакта в следующем приоритетном порядке.

• Основной контакт

• Заявитель

• Субъект

• Копия

• Любой другой контакт в задаче

Дополнительные примечания о несоответствии компании-поставщика с метками контакта:

• Вы не сможете добавить стандартную метку к контакту, если компания, к которой они назначены, имеет другую компанию-поставщика в стандартной метке.

• Вы не сможете обновить задачу с контактом, у которого стандартная метка установлена на другую компанию-поставщика чем та, что указана в задаче.

Копирование сообщений связанных задач когда создается новая связанная задача

Мы улучшили процесс, как Вы можете поделиться сообщениями, когда создается новая связанная задача напрямую из Случаев / Заявок. Теперь, когда Вы выбираете поделиться сообщениями между связанными задачами, сообщения из родительской задачи также будут в новой задаче.

Например, когда создается новый связанный Случай / Заявка, Вы можете скопировать сообщения задачи, например, емейлы (включая вложения емейлов) и заметки из оригинального Случая / Заявки в новый связанный Случай. В этой ситуации, сообщения в открытых Действиях Случая также будут скопированы. Аналогично будут скопированы сообщения из родительской Заявки в случае разделения Заявки.

Тут Вы можете найти более подробную информацию о родственных vs связанных задачах.

Улучшения просмотра связанных задач

Мы также улучшили существующий «функционал связанных задач». Теперь когда задача связана с другой задачей, но затем впоследствии они были объеденены, разделены или переведены в Случай, все задачи, созданные в результате этого, сохранят связь друг с другом. Ранее связь не сохранялась в таких случаях.

Например:

• Когда Заявка связана с другой задачей и эта Заявка была объеденена с другой, то эта объединенная Заявка будет также иметь связь с другой задачей.

• Когда Заявка связана с другой задачей и эта Заявка была разделена на несколько Заявок, то последующие дочерние Заявки будут также иметь связь с той задачей.

• Заявка была связана с другой задачей и та Заявка была позже переведена в Случай, то этот Случай будет также иметь связь с той задачей.

Короткое описание Случая добавлено в Действия для удобства, чтобы пользователи могли видеть короткое описание Случая и понимать более широкий контекст Действия, над которым они работают.

Если , то изменения короткого описания Случая будут отображены на экранах Действий всех Действий Случая (Вам для этого может потребоваться обновить экран Вашего Действия, чтобы увидеть актуальные изменения) и название Действия будет состоять из:

'Ссылка Действия – Короткое описание Случая – Название процесса Действия'10040-C-A1.1 - Jack Jones начал - HR Одобрено'

Так будет показано название во вкладке Действия:

Короткое описание Случая также является названием, которое также появится в колонке «Название» в сетке домашней страницы Действия.

В этом релизе мы сфокусировались на двух основных темах, чтобы сделать Ваш Менеджер работ еще удобнее и продуктивнее.

В этом видео Вы можете ознакомиться с более общим обзором изменений, внесенных в версию v2022.3, или же Вы можете ознакомиться более детально с отдельными секциями.

Уведомления

Мы тщательно пересмотрели наши уведомления, предоставив пользователям и руководителям команд намного больше функционала и детальных настроек, чтобы они могли быть всегда в курсе новых активностей по Заявкам, Действиям и Случаям, в которых они заинтересованы.

Продуктивность задач

Мы учли обратную связь о добавлении большего функционала в эту область, улучшив Вашу временную шкалу, фиксацию времени и особенно в управление файлами для Ваших Заявок, Действий и Случаев.

Примечания к релизу

В документе ниже Вы можете ознакомиться со списком нового функционала, улучшений и устраненных багов, которые мы включили в этот релиз:

Для более полного списка изменений, включая изменения интерфейса, хранилища данных и важные изменения, ознакомьтесь с секцией специальных примечаний к релизу.

Быстрый поиск к вкладке Просмотра

Мы также изменили вкладку Просмотра, где Вы можете проводить расширенный поиск по данным задач. Теперь доступна быстрая ссылка на экран Просмотра из Быстрого поиска, так что если Быстрый поиск не дал Вам нужных результатов по Вашему поиску, то Вы легко можете получить доступ к возможностям расширенного поиска вкладки Просмотра.

Сохраненные просмотры в секции Навигации

Дополнительно, мы упростили для Вас доступ к Вашим сохраненным просмотрам (специфические просмотры данных, которые Вы сохранили в Вашем экране просмотров для частого использования). Вы теперь можете увидеть их в виде списка, когда наводите курсор над опцией «Просмотры» из секции Навигации, они будут отсортированы в алфавитном порядке.

Опция английского языка (US English)

Мы также добавили опцию выбора английского языка американской версии US English (en-us) как Вашего языка системы, в дополнение к британскому английскому, французскому, немецкому, испанскому, португальскому (Бразилия), румынскому, польскому, венгерскому и русскому.

Ограничение изменения дефектов

Мы добавили новую настройку «Ограничить изменения дефектов» в секцию настроек системы в Конструктор, которая позволит Вам настроить ограниченный доступ к модификации любой информации на картах дефектов Случаев, Действий и Заявок. Агенты услуг всегда могут ДОБАВЛЯТЬ записи о дефектах и помечать их как решенные, но когда включена настройка «Ограничить» в Конструкторе, то только агенты, создавшие дефект, смогут впоследствии модифицировать или удалять любые детали той записи о дефекте.

Улучшения просмотра задач

Мы улучшили работу с родственными задачами. Теперь Вы легко можете увидеть родительский Случай задачи.

Например:

• Когда Заявка разделена на несколько дочерних Заявок, ссылка для доступа родительской Заявки появится в дочерних Заявках.

• Когда несколько задач объединяются в одну дочернюю задачу, ссылка для доступа всех родительских задач появится в дочерней задаче.

• Когда Заявка переведена в Случай, ссылка для доступа родительской Заявки появится на всех дочерних Случаях.

Общий обзор

Уведомления Enate помогают Вам всегда быть в курсе того, что происходит с любыми интересующими Вас Заявками, Действиями и Случаями. Вы можете сами выбирать, как Вы хотите получать уведомления: на какие задачи Вы хотите быть подписаны, о каких событиях Вы хотите быть информированы в рамках этих задач и как Вы хотите получать уведомления.

В Вашем распоряжении разные опции:

• Подписаться на отдельные задачи

• Подписаться на все задачи из Вашей входящей почты

• Подписаться на все задачи из Ваших Очередей

Получение уведомлений об отдельных задачах

Подписка на задачу

Вы можете выбрать получение уведомлений о конкретной задаче – просто откройте ее в Менеджере работ и нажмите на опцию «Подписаться» в верхнем заголовке.

Пока Вы подписаны на задачу, Вы будете получать уведомление каждый раз, когда любое из выбранных Вами в настройках уведомлений событий происходит – такие события как изменение статуса, изменение назначенного лица и другие... Если Вы выбрали быть информированным через всплывающие окна браузера и/или емейлы, Вы будете получать копии Ваших уведомлений и через эти каналы тоже.

Отписка от задачи

Вы можете в любой момент отписаться от задачи, нажав на «Отписаться» из экране задачи.

Настройка уведомлений

Вы можете выбрать, какие уведомления Вы хотите получать и как, зайдя в настройки пользователя и нажав на просмотр Ваших настроек уведомлений.

Помимо опции подписки на отдельную задачу, Вы также можете использовать страницу настройки уведомлений для указания более общих настроек, какие уведомления Вы хотите получать автоматически. Настройки состоят из двух частей:

• Во-первых, Вы можете указать, о каких задачах Вы хотите получать уведомления, например, о задачах из Вашей входящей почты.

• Далее, Вы можете указать, о каких событиях для этих задач Вы хотите быть информированы.

Ниже Вы можете ознакомиться с деталями...

О каких задачах меня информировать – область

Вы можете выбрать получение уведомлений о задачах из Вашей входящей почты и/или о задачах из Ваших Очередей.

О каких событиях меня информировать

В дополнение к этому, Вам нужно выбрать, о каких событиях Вы хотите быть информированы для этих задач.

У Вас есть следующие опции:

Как оповещать меня – разные типы уведомлений

Для каждого события, на которое Вы подписываетесь, Вы будете автоматически получать уведомления в Менеджере Работ в Центре уведомлений (через иконку Уведомлений в меню заголовка) – со счетчиком, показывающим количество не прочитанных уведомлений. Однако Вы также можете выбрать, если Вы хотите получать дополнительные уведомления по емейлу и/или во всплывающих окнах браузера.

Центр уведомлений

Иконка уведомлений показывает, сколько у Вас непрочитанных уведомлений.

Нажатие на иконку уведомлений откроет Ваш центр уведомлений.

Тут Вы увидите сообщения уведомлений, которые Вы получили (отображаться будут последние 100 уведомлений), отсортированные на «Все» и «Непрочитанные».

Нажатие на уведомление откроет для Вас задачу, с которой оно связано.

Вы также можете отметить отдельные и (через кебаб-меню (=вертикальное многоточие)) все уведомления как прочитанные.

Отключение уведомлений – Не беспокоить

Опция «Не беспокоить» отключает все уведомления через емейлы и всплывающие окна браузера. Обратите внимание: Вы по-прежнему продолжите получать уведомления в Вашем центре уведомлений.

Вы можете настроить Ваши предпочтения для уведомлений, нажав на опцию «Настройки уведомлений» или зайдя в Настройки пользователя и нажав затем на просмотр «Настроек уведомлений».

Уведомления во всплывающих окнах браузера

Если Вы включили уведомления во всплывающих окнах браузера, то когда бы ни было сгенерировано уведомление, оно появится внизу справа на Вашем экране. Нажатие на ссылку на задачу переведет Вас напрямую к этой задаче.

Уведомления во всплывающих окнах браузера будут появляться на любом экране, пока Вы находитесь в системе в сессии Менеджера работ.

Разрешение всплывающих уведомлений в Вашем браузере

Вам может потребоваться отдельно настроить Ваш браузер, чтобы уведомления во всплывающих окнах браузера появлялись. Если Вам нужно будет это сделать, то Вы будете об этом предупреждены в центре уведомлений.

Чтобы настроить Ваш браузер, зайдите в Настройки > Конфиденциальность и Безопасность > Настройки сайта > Разрешения > Уведомления и измените настройки, чтобы сайты могли отправлять уведомления в Вашем браузере.

Емейл-уведомления

Емейл-уведомления будут отправляться на электронный адрес, сконфигурированный для пользователей в Builder(Конструкторе).

Адрес, с которого будет отправлен емейл, это электронный адрес без обратной связи, который был сконфигурирован в Builder(Конструкторе).

Емейл-уведомления будут содержать ссылку на задачу, к которой они относятся. Если пользователь уже вошел в систему Enate, то нажатие на эту ссылку переведет его напрямую к этой задаче. Если пользователь не зашел в систему, то нажатие на эту ссылку переведет его на экран входа в систему Enate. После того, как он войдет в систему, он будет перенаправлен напрямую к этой задаче.

Уведомления на рабочем столе

Как просмотреть уведомления на рабочем столе

В дополнение к тому, что Вы можете просматривать уведомления в центре уведомлений в Менеджере работ, во всплывающих окнах браузера и через емейлы, Вы также можете увидеть всплывающие уведомления браузера в разных частях Вашего рабочего стола, например, в стартовом меню Windows и на экране блокировки Вашего компьютера.

Звуковые уведомления на рабочем столе

Также Вы можете включить звуковое оповещение в Ваших настройках уведомлений для рабочего стола, чтобы разрешить звуковое сопровождение для появляющихся на рабочем столе уведомлений.

Выключить все уведомления

Вы можете выключить ВСЕ уведомления, выбрав данную опцию в Вашей вкладке настроек пользователя сверху в секции настроек уведомлений.

Пока данная опция включена, никакие уведомления не будут генерироваться для Вас. Все Ваши предпочтения будут сохранены на случай, если Вы позже захотите обратно включить уведомления.

Мы улучшили функционал карты фиксирования времени, доступный для Заявок, Случаев и Действий, чтобы показывалось больше информации и было проще работать с ней.

Теперь Вы можете легко просматривать записанное раннее время работы Агенты над задачей, и Вы можете раскрыть карту в полноэкранном режиме, чтобы увидеть более подробную информацию о внесенных изменениях в раннее записанное время, включая информацию: кто внес изменения, когда и на какое время были изменены значения.

Общий обзор

Мы значительно улучшили то, как Вы можете просматривать и управлять файлами и ссылками в Заявках, Действиях и Случаях. Карта файлов, которая раньше располагалась на боковой панели, теперь расширена и перенесена во вкладку "Файлы" на основной части экрана задачи рядом с временной шкалой – теперь Вы можете тут добавлять новые файлы и ссылки и просматривать файлы и ссылки, добавленные к задаче.

Вкладка файлов показывает все файлы и ссылки, которые были добавлены к данной задаче и к связанным с ней задачам, а также вложения для входящих и исходящих емейлов...

Любые файлы/ссылки для данной задачи, которая открыта, будут отображаться наверху во вкладке файлов, а также любые связанные с ней задачи будут показаны в отдельной секции ниже. Они будут отсортированы по дате/времени, когда они были добавлены, самые последние будут отображаться сверху.

Вы сможете увидеть название файла, тип файлы, его размер, кто его загрузил (и когда), а также справочный номер и задачу, к которой он был добавлен. Вы также сможете увидеть метки и заметки, которые были добавлены к файлам.

Различные иконки помгут Вам определить дальнейшую информацию:

Все файлы из вкладки файлов доступны для добавления как вложение в любой исходящий емейл и ссылки доступны для добавления в тело письма.

Добавление файлов/ссылок к задаче

Если задача назначена Вам, Вы можете добавлять файлы и ссылки в задачу во вкладке Файлы. Несколько файлов могут быть загружены одновременно. Нажмите на ссылку загрузки наверху во вкладке для загрузки.

Вы также можете перетащить файлы во вкладку файлов для загрузки.

Ограничения по типу файла

По умолчанию, все типы файлов могут быть загружены, однако типы файлов могут быть ограничены указанием допустимых типов в секции общих настроек в Builder (Конструкторе).

Установление меток на файлы и ссылки

К файлам и ссылкам можно добавить метки. Метки помогут Вам структурировать Ваши файлы – это важно при рассылке информации. Доступные названия меток настроены в Builder(Конструкторе).

Вы также можете разом добавлять метки к нескольким файлам и ссылкам, выбрав один или несколько объектов и используя иконку, которая после этого появится в заголовке вкладки Файлов.

После того, как метки будут добавлены, эти файлы/ссылки будут доступны для автоматического добавления к емейлам по совпадающим меткам, позволяя Вам быть уверенными, что все файлы соответствующего типа были включены в конкретные емейлы / содержание емейла.

Когда в емейл, созданный вручную, добавлен шаблонный текст, или когда новый емейл создан автоматически и оперативно отправлен, система определит любые метки, связанные с шаблонным текстом / шаблоном емейла и затем автоматически прикрепит все файлы данной задачи с такой же меткой. Метки связываются с шаблонным ответом / шаблонным контентом емейла как часть конфигурации системы администратором в Builder(Конструкторе), когда создаются шаблоны емейлов.

Установление меток на файлы также важный функционал для процессов, которые включают технологию автоматизации. Пример: если на последующих стадиях для автоматизированного Действия требуется информация о том, какие файлы из тех файлов, что Вы прикрепляли к Вашему Случаю, являются «Счетом на оплату», Вы можете поставить метку на соответствующие файлы, и не важно какое имя у этого файла, технология автоматизации будет знать, какой файл выбрать, основываясь на его метку. Такие внешние технологии автоматизации могут также предоставлять метки как часть процесса загрузки документов в задачи в Enate для последущих стадий ручного / автоматического использования.

Добавление заметок к файлам

Также Вы можете добавлять заметки к файлам и ссылкам, чтобы предоставить короткое описание содержания или предоставить любую другую информацию, которая может быть полезна.

Вы также можете разом добавлять заметки к нескольким файлам и ссылкам, выбрав один или несколько объектов и используя иконку, которая после этого появится в заголовке во вкладке Файлов.

Просмотр файлов

Меню справа позволяет Вам просматривать отдельный файл. Просмотр откроет новую вкладку.

Скачивание файлов

Вы можете скачать отдельные файлы, нажав на опцию в меню справа.

Вы можете разом скачать несколько файлов, выбрав файлы, которые Вы хотите скачать, и выбрав опцию сверху экрана. Эти файлы могут быть скачены как несколько отдельных файлов или как один ZIP архив через опцию скачивания как ZIP архив.

Deleting Files/Links Удаление файлов/ссылок

Вы можете удалять файлы или ссылки по отдельности нажатием на меню справа.

Вы также можете удалять несколько файлов/ссылок, выбрав файлы/ссылки, которые Вы хотите удалить, и выбрав опцию удаления сверху экрана.

Отфильтровка файлов/ссылок

Вы можете фильтровать файлы и ссылки, которые отображаются во вкладке файлов, выбрав опцию фильтра сверху. Вы можете фильтровать по следующим принципам: Вложения, Вложения исходящих емейлов, Вложения входящих емейлов и Ссылки.

Поиск произвольного текста по файлам

Также Вам доступен поиск произвольного текста, чтобы помочь Вам находить отдельные файлы или ссылки. Вы можете искать по разным текстовым группам – названия файлов, информация в метке и тексты заметок.

Мы улучшили временную шкалу, добавив в нее больше полезной информации.

Теперь во временной шкале отображается история переработки Случая, включая такую информацию: кто назначил Случай на переработку, когда он был назначен на переработку и номер шага и Действие, из которого он был назначен на переработку.

Вы можете выбрать просмотр истории переработки Случая во временной шкале, воспользовавшись новым функционалом – фильтром временной шкалы.

Чтобы Вы могли более эффективно управлять SLA, мы добавили опцию просмотра, когда дедлайн был изменен во временной шкале.

Если дедлайн был изменен, то Вы увидите новое время / дату, на которые он был изменен, кто внес изменения, когда и по какой причине. Причиной изменения может быть: изменение, внесенное вручную, изменение шага Случая или изменение категории Заявки (может быть связано с методами дедлайнов).

Вы можете выбрать просмотр информации, когда дедлайн был изменен или когда дедлайн был пропущен, выбрав соответствующие опции в фильтре временной шкалы.

Также теперь Вы можете выбрать просмотр изменений категории Заявки во временной шкале, выбрав опцию «Категория Заявки изменена» в фильтрах временной шкалы.

Результат во временной шкале покажет, кто изменил категорию Заявки, когда и на какую категорию.

В этом релизе Enate мы внесли некоторые изменения, которые помогут упростить процесс работы с Вашим бизнесом и его управлением. Ознакомьтесь с секциями по отдельности или посмотрите один из наших кратких видео-разборов, чтобы получить начальное представление.

Вот несколько новых функций, добавленных в “Менеджер работ”:

• В искать Задачи по файлам или сами файлы

• Добавлен дополнительный параметр, который позволит пользователям “Менеджера работ” . Это может понадобиться при работе с конфиденциальной информацией.

• Мы добавили инструмент размещения

• Также, , которые пользователи замечали в автоматических мейлах, отправленных по факту создания Задачи.

Теперь систему можно настроить таким образом, чтобы она автоматически создавала запись нового внешнего контакта, когда приходит входящий емейл, содержащий новый электронный адрес.

Эта новая настройка находится в секции в Builder(Конструкторе), и она по умолчанию включена, то есть позволяет автоматическое создание контактов из емейлов.

Обратите внимание, что когда такой новый контакт автоматически создан, компания, с которой он будет связан, зависит от настроек области контакта. Если область контакта настроена как «глобальная» или «глобальная и локальная», то автоматически созданный контакт будет глобальным, то есть он не будет связан с какой-то конкретной компанией. Если область контакта настроена как «локальная», то автоматически созданный контакт будет создан под компанией, в которой существует связанная с ним задача.

Система автоматически заполнит имя и фамилию контакта, основываясь на имени, которое отображается в емейле. Подробнее об этом:

• Если между именами стоит пробел, то первая часть имени до первого пробела будет использована как имя контакта, а вторая часть имени после последнего пробела будет использована как фамилия контакта. Например, если емейл отображает имя 'John Smith', то автоматически 'John' будет заполнено как имя контакта, а 'Smith' – как фамилия.

• Если в имени, отображаемом в емейле, есть запятая, то всё, что стоит перед первой запятой, будет автоматически записано как фамилия, а всё, что будет после запятой, но перед пробелом будет использовано автоматически как имя. Например, если в емейле имя отображается как 'Smith, John', то автоматически фамилия контакта будет заполнена как 'Smith', а имя как 'John'.

• Если система не сможет с уверенностью автоматически заполнить имя и фамилию контакта, то контакт будет автоматически создан без имени и фамилии, и пользователю будет предложено заполнить их самому, когда они обновят задачу.

Также, на страницу управления контакта добавлен новый стандартный столбец «Созданный автоматически», в котором пользователи могут увидеть, какие из их внешних контактов были созданы автоматически, а какие – вручную.

Возможность редактировать название Случая

Мы добавили опцию редактирования короткого описания Случая в Менеджере работ.

Если на экране информации Случая в Builder(Конструкторе) была задана , то в Менеджере работ пользователи смогут редактировать короткое описание Случая.

Это название, которое появится наверху во вкладке Случая.

название, которое также появится в столбце «Название» в сетке домашней страницы.

Изменение названия Действия

Одновременно с этим, если короткое описание Случая Действия было отредактировано, то название Действие, которое будет отображаться наверху во вкладке Действия, будет теперь состоять из короткого описания Случая и названия Действия.

Это также название, которое появится в столбце «Название» в сетке домашней страницы.

Возможность отменить назначения задачи в статусе «Разрешено»

Теперь пользователи могут отменить назначение задачи в любом статусе, включая статус «Разрешено» (за исключением статуса «Закрыто»).

Опция не отправлять автоматически сгенерированные емейлы Заявки

Пользователи теперь могут выбрать не отправлять ЛЮБЫЕ автоматически сгенерированные емейлы для Заявки на определенные электронные адреса, если они включны в адреса «Кому», «Копия» или «Скрытая копия». Это можно сделать из вкладки «Заблокированные электронные адреса», выбрав новую опцию «Отключить все автоматически сгененированные емейлы на этот электронный адрес». Ранее опция избежать отправки таких емейлов на конкретные электронные адреса была доступна только на этапе создания Заявки – новая опция расширяет эту возможность и покрывает все сценарии в Заявке.

Поиск файлов в Quickfind

В Quickfind можно искать отдельные файлы или Задачи, связанные с одним из файлов. Производя поиск файлов в Quickfind вы найдёте и файлы, напрямую связанные с Задачей, и файлы, которые были прикреплены в сообщениях.

В результате поиска будут доступны разные детали: тип файла (т.е. был ли он вложен в мейл или связан с Задачей), когда файл последний раз обновлялся, если он связан с Задачей, или когда был отправлен/получен мейл, если это вложение в сообщениях, идентификационный номер и название Задачи, к которой привязан файл, а также, тема мейла, если файл отправлен, как вложение. Результаты поиска будут отсортированы по дате, когда в последний раз обновлялся файл или, когда был получен/отправлен мейл, если файл был вложен сообщения; самые недавние результаты отобразятся наверху.

При нажатии на файл, на компьютер будет загружена его копия.

Если настройки Вашей системы настроены на удаление вложений в мейлах, Вы можете удалить вложения из сообщений в карточке файла Задачи. Эта функция полезна при работе с конфиденциальной информацией во вложениях.

Удалённое вложение будет также удалено из других Задач, связанных с ним. Например, из Действий в Случае, из Вспомогательных Случаев, из дочерних и родительских заявок, если заявки были объединены, дочерние Случаи и родительские заявки, если заявка была преобразована в Случай.

Обратите внимание, что если Вы удалите вложение из заявки, которая была разделена или является дочерней заявкой разделенной заявки, тогда удаленный файл не будет удален из другой дочерней или родительской заявки.

Также, обратите внимание, что удаление вложения из привязанной к нему Задачи НЕ удалит вложение из этой Задачи.

Вложение будет удалено из каждого сегмента системы, будет невозможно найти его через Quickfind, а также прикрепить, к новому мейлу, связанному с Задачей.

Любые дальнейшие действия с Задачей не восстановят удаленное вложение. Также, создание и привязка новой Задачи не восстановят удаленное вложение.

В момент удаления вложения, Вам поступит уведомление во вкладке временной шкалы и сообщений. С ним поступит также название удаленного файла, кто удалил его, заголовок мейла и информация о дате и времени отсылки письма с этим вложением.

Что касается управления времени отсылки мейла и функций исходящих сообщений, которые мы добавили в последних двух релизах, мы внесли некоторые изменения, чтобы максимально упростить их отправку: теперь при отправке мейла кнопки “Отправить сейчас” и “Отмена” на временной шкале появятся только если Вы поставили время отправки мейла на более чем 2 минуты вперед, в таком случае с помощью новых кнопок можно будет отправить мейл незамедлительно или отменить отправку, если Вы передумали. В других случаях, эти кнопки не появятся на временной шкале. У вас по-прежнему будет возможность отозвать исходящие сообщения в течение двух минут, если Вы предварительно выбрали функцию “Отложить отправку”.

Мы добавили больше опций по созданию стандартных колонок для разметки домашней страницы в Менеджере Работ. Ознакомьтесь с опциями и порядком добавления по ссылке:

Эти новые колонки, как и многие уже существующие дают Вам возможность лучше управлять мультиуровневыми проектами вашей команды и вашими собственными, без того чтобы углубляться в конкретные Задачи. Также, имея общий вид страницы, легче заметить самые актуальные рабочие Задачи.

Вот новые разновидности колонок:

• Основное контактное лицо - основное лицо, с которым можно связаться по текущему запросу

• Заявитель - человек, который изначально создал запрос

• Субъект - человек, которому посвящена Задача

• Последний полученный мейл - дата и время, когда был получен последний мейл с Задачей

• Последний отправитель - детали о человеке который отправил последний мейл по поводу Задачи. Если данные о пользователе уже есть в системе, то в этой колонке появится его имя, в противном случае показывается адрес электронной почты.

Теперь у Вас есть возможность переработать Действие в Случай без необходимости обращаться к родительскому Случаю сначала.

Обратите внимание, что если Вы перерабатываете Случай, то Случай будет показываться со статусом “в процессе”. При этом, если Вы перерабатываете Действие в Случай, то Действие, в котором Вы работаете на данный момент, тоже закроется, поскольку все Действия, привязанные к Случаю, закроются при нажатии на кнопку “Переделать”.

Когда заявка создается как следствие получения входящего мейла, автоматически отправляется мейл, подтверждающий получение изначального мейла и создание заявки. Первоначальный мейл, содержащий оригинальное форматирование, также прилагается к подтверждению. Это помогает решить некоторые проблемы с отображением данных, которые были замечены в автоматических мейлах отсылаемых по факту создания новой заявки.

Пользователи больше не могут использовать устаревшие, неактуальные расписания или расписания, которые были активированы при запуске Случая или Действия в Менеджере Работ настроенным на то, чтобы автоматически запросить расписание. Это помогает гарантировать, что устаревшие, неактуальные расписания не будут созданы случайно. Эта мера помогает следить за тем, чтобы выполнялась только актуальная работа.

Мы добавили дополнительную опцию: когда обработка Случая встречается с функцией “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев ” (Также известной как “Отложить Действие в Случае”) процесс ожидания для Вспомогательного Случая будет автоматически остановлен а потом возобновится, если нет доступного Вспомогательного Случая. Это позволит не назначать Действие на пользователя вручную и не выбирать “продолжить”.

Для этого перейдите во вкладку «информация об отложенном Действии» в Builder и в столбце «авто-закрытие» нажмите на переключатель.

То есть, вместо того, чтобы назначать Действие на пользователя, чтобы продолжить вручную, Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” автоматически закроется, если Вспомогательный Случай, который находится у Действия в ожидании, не доступен. Это могло произойти потому что он не был запущен или потому что он был решен еще до того как это Действие было запущено.

Если оставить колонку “Отложить Действие в Случае” пустой, то Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” подождёт пока Вспомогательные Случаи внутри Случая закроются перед тем как продолжать. Если же нет доступного Вспомогательного Случая, Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” закроется автоматически.

Если опция “авто-закрытия” выключена, то Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” перейдёт в Очередь, из которой пользователь сможет назначить его на себя и решить, как поступить, если Вспомогательный Случай находящийся в ожидании у Действия “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” не доступен.

Мы поменяли то, как считается дата решения Заявки в Случае, если Заявка была разъединена.

Теперь мы определяем дату по последнему времени решения среди частей Заявки. То есть, когда последняя “дочерняя” Заявка решена, оригинальная Заявка получает ту же дату решения. С нашим прошлым подходом, была возможна такая ситуация, когда дата решения на Заявке была более ранней, чем на дочерней Заявке.Также, с новым подходом дата решения в изначальной Заявке не может меняться после того, как она была определена.

Пример:

Заявка А была поделена на Заявки Б и В.

Заявка Б была решена в “01:10:00 02/02/2022”, а Заявка В была решена “02:10:00 03/02/2022”.

Таким образом, временем завершения Заявки А будет “02:10:00 03/02/2022”.

Мы сделали небольшой релиз версии 2021.2, сфокусированный на стабильности и маленьких улучшениях функционала, выпущенного в последних версиях. Вы можете проверить их в секции «Журнал изменений».

Работа со связанными задачами

Мы также смогли добавить новый функционал, основанный на вашей обратной связи, когда вы спросили, как Enate мог бы помочь управлять работой, которая охватывает разные направления вашего бизнеса: Теперь у вас есть намного больше гибкости для связывания разных задач вместе, а также вы можете делиться емейлами между ними. Пожалуйста, ознакомьтесь с новым функционалом детальнее:

Вы также можете посмотреть это видео и ознакомиться с тем, как связывать задачи.

Мы создали версию 2022.1 небольшой релиз, сфойкусированный на стабильности и маленьких корректировках для функционала, выпущенного в последних версиях. Вы можете с ними ознакомиться в разделе Протокол изменений, приведенном ниже.

Функционал из последних версий

Если Вы недавно обновили версию Enate с более старой версии, то мы Вам рекомендуем ознакомиться со всеми многочисленными новыми функциями, которые мы опубликовали в наших более крупных релизах: v2021.1 и v2021.2 .

Здесь перечислены только некоторые функции, которые мы добавили в Менеджер Работ (Work Manager) в последних релизах:

• Мы предоставили расширенный функционал управления расписанием емейлов и дали Вам больший контроль над исходящей почтой.

• Теперь есть страничка, посвященная управлению контактами.

• Мы упростили статусы для задач (Заявки, Случаи и Действия), чтобы работать с ними было проще.

• Вы теперь можете сохранять в разном виде данные по своим операциям – как Ваши Заявки, Случаи и Действия выполняются с точки зрения соглашений по сервисному обслуживанию (SLA). Вы можете организовывать эти данные так, как Вы хотите, это даст Вам контроль над мгновенным отчетом по операциям.

Различный функционал в Enate позволяет Вам управлять активностями, которые выполняются другими командами, давая Вам возможность легко создавать и наблюдать за задачами, даже когда у вас нет полного доступа к работе друг друга.

Вы можете:

• Создавать и связывать вместе задачи, даже в тех бизнес областях, в которых у Вас нет доступа.

• Делиться и добавлять сообщения между этими задачами.

Запуск случая или заявки из уже существующей задачи создает «связанные» отношения между задачами. Задачи, созданные таким образом, сохранят ссылку на оригинальный случай / заявку и ее можно будет увидеть во вкладке «Ссылки», таким образом удобно отслеживать группу связанных между собой задач.

Давайте посмотрим на некоторый функционал, начиная с того, как создаются связанные задачи...

Создание связанной заявки

Чтобы создать новую связанную задачу из существующего случая или заявки, нажмите на ссылку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок задачи, и выберите опцию «заявка» из выпадающего меню.

В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса заявки, который Вы хотите создать, двумя способами:

• поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов заявки, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.

• поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу заявки для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию).

Затем Вы можете настроить следующие настройки для заявки:

Далее нажмите на Создать. Во вкладке «Ссылки» появится ссылка на новую связанную заявку.

Создание связанного случая

Связанный случай это случай, который связан со случаем или заявкой, но его родительский случай полностью независимый. Это удобно, когда дедлайн родительского случая не зависит от выполнения некоторых подчастей (например, за которые может отвечать другой департамент).

Для создания нового связанного случая из существующего случая или заявки, нажмите на сслыку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок задачи и выберите «случай» из опций выпадающего меню.

В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса случая, который Вы хотите создать, двумя способами:

• поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов случая, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.

• поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу случая для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию).

Затем Вы можете настроить следующие настройки для случая:

Далее нажмите на Создать. Во вкладке «Ссылки» появится ссылка на новый связанный случай.

Создание вспомогательного случая

Вспомогательный случай будет вести себя в соответствии с его специфическими конфигурациями, но его «родительский» случай не будет завершен до тех пор, пока все его вспомогательные случаи не будут завершены.

Поэтому Вы можете создать вспомогательный случай только из существующего случая.

Для создания нового вспомогательного случая нажмите на ссылку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок случая и выберите «вспомогательный случай» из опций выпадающего меню.

В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса вспомогательного случая, который Вы хотите создать, двумя способами:

• поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов вспомогательного случая, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.

• поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу вспомогательного случая для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию). Обратите внимание, что клиент для вспомогательного случая будет заполнен автоматически так же, как и в родительском случае, то есть в случае, из которого Вы созадаете вспомогательный случай.

Затем Вы можете настроить следующие настройки для вспомогательного случая:

Ссылка на новый вспомогательный влучай появится во вкладке «Вспомогательные случаи», а не во вкладке «Ссылки».

Вкладка «Вспомогательные случаи»

Вкладка «Вспомогательные случаи» показывает следующую информацию для любого вспомогательного случая под случаем:

• Иконка текущего статуса

• Номер вспомогательного случая и Заголовок случая

• Количество действий – Количество действий, относящихся к этому вспомогательному случаю

• Владелец – Владелец случая (если определен)

• Очередь – Очередь случаев (если определена)

• Дедлайн – Дедлайн случая

• Иконка, по которой можно раскрыть вспомогательный случай, чтобы увидеть его действия