Расширенный поиск
Функционал расширенного поиска, доступный на экране Просмотров, предоставляет Вам гибкий подход к просмотру задач из Вашей сферы бизнеса, позволяя Вам конкретизировать различные комбинации критериев поиска, что дает Вам возможность просматривать именно те данные по Вашим задачам, которые Вы хотите.
У Вас есть доступ к вкладке Просмотры из секции навигации. Когда Вы наводите курсор над опцией «Просмотры» тут, Вы также увидите список Ваших сохраненных просмотров (если такие имеются), отсортированные в алфавитном порядке. Вы можете легко создать Сохраненные просмотры, когда Вы работаете с Вашими данными во вкладке Просмотров, чтобы Вам не нужно было каждый раз вводить критерии Вашего поиска.
Поиск
Для использования просмотров, добавьте критерии поиска, по которым Вы хотите искать, установив "Условие" (например, "Равно", "Больше" и т.д.), и значение, по которому можно оценить состояние.
Больше информации о доступных стандратных полях в системе Вы можете получить из таблицы ниже:
Название поля | Описание поля | Тип условия, которое может быть использовано | Значение |
Тип Действия | Это поле позволит Вам искать Действия определенного типа. | Начинается с Равно | Выбрать из: Вручную, Вручную с проверкой коллегой, Отправить емейл, Отправить емейл и Ждать, Начать Случай, ABBYY OCR, Ждать завершения вспомогательных Случаев, Запустить внешний API. |
Назначено (кому) | Это поле позволит Вам искать задачи по назначенному лицу и принципу, были они кому-то назначены или нет. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите имя работника. |
Контекст | Позволит Вам искать задачи со специфическим контекстом, например по клиенту, контракту, услуге. | Равно | Выберите клиента, контракт и услугу из выпадающего списка. |
Дэдлайн | Позволит Вам искать задачи по их дэдлайну. | Равно Пусто НЕ пусто Не равно Больше чем Больше чем ИЛИ Равно Меньше чем Меньше чем ИЛИ Равно Между | Выберите дату. |
Дата окончания | Позволит Вам искать задачи по принципу, были ли они завершены, то есть были ли они помечены как «Закрыто». | Равно Пусто НЕ пусто Не равно Больше чем Больше чем ИЛИ Равно Меньше чем Меньше чем ИЛИ Равно Между | Выберите дату. |
Последний раз обновлено (кем) | Позволит Вам искать задачи по работнику (человек или робот), который последним обновил задачу. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите имя работника. |
Последний раз обновлено (когда) | Позволит Вам искать задачи по дате, когда задача последний раз была обновлена работником (человеком или роботом). | Равно Пусто Не пусто Не равно Больше чем Больше чем ИЛИ Равно Меньше чем Меньше чем ИЛИ Равно Между | Выберите дату. |
Емейл оригинального запрашивающего лица | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе электронного адреса оригинального запрашивающего лица задачи, то есть человека, начавшего запрос. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите электронный адрес контакта |
Имя оригинального запрашивающего лица | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе имени оригинального запрашивающего лица задачи, то есть человека, начавшего запрос. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите имя контакта |
Владеет (кто) | Позволит Вам искать задачи по владельцу задачи, то есть человеку, имеющему на данный момент полную ответственность над задачей. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите имя работника. |
Название родительского процесса | Позволит Вам искать задачи по их родительскому процессу, например, если Вы ищите по названию Случая, то поиск вернет Вам Действия для Случая, по которому Вы осуществляете поиск. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите название родительского процесса. |
Родительский справочный номер | Справочный номер задачи, из которой началась эта задача. Например, родительский Случай. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите справочный номер. |
Емейл основного контакта | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе электронного адреса основного контакта задачи. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите электронный адрес контакта |
Имя основного контакта | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе имени основного контакта задачи. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите имя контакта |
Очередь | Рабочая Очередь, в которой были отправлены Случаи/Заявки/Действия, основываясь на их правиле маршрутизации. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите название Очереди. |
Справочный номер | Уникальный справочный номер, например 101342-T. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите справочный номер. |
Емейл заявителя | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе электронного адреса заявителя задачи. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите электронный адрес контакта |
Имя заявителя | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе имени заявителя задачи. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите имя контакта |
Активный | Позволит Вам искать задачи по их статусу. Активные задачи – это задачи, находящиеся в статусах «Задачи», «В процессе», «Ожидание». | Равно | Выберите «Да», если Вы хотите искать задачи, которые находятся в статусах «Задачи», «В процессе» или «Ожидание». Выберите «Нет», если Вы хотите искать задачи, которые находятся НЕ в статусе «Задачи», «В процессе» или «Ожидание». |
Расписание | Позволит Вам искать Случаи по их расписанию | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то выберите расписание из выпадающего списка. |
Период из расписания | Позволит Вам искать Случаи по их периоду из расписания. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите период расписания. |
Структура расписания | Позволит Вам искать Случаи по их структуре расписания. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то выберите структуру расписания из выпадающего списка. |
Год расписания | Позволит Вам искать Случаи по их году расписания. | Равно Пусто НЕ пусто Не равно Больше чем Больше чем ИЛИ Равно Меньше чем Меньше чем ИЛИ Равно Между | Если Вы выбрали условие «Равно», «Не равно», «Больше чем», «Больше чем ИЛИ Равно», «Меньше чем», «Меньше чем ИЛИ Равно», «Начинается с ИЛИ Равно», то тогда введите год. Если Вы выбрали условие «Между», то тогда введите два разных года, между которыми Вы хотите осуществлять поиск. |
Линия услуг | Позволит Вам искать задачи по общей области бизнеса, в рамках которой задача обрабатывается, например, «Бухгалтерия». | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Выберите линию услуг из выпадающего списка. |
Провайдер услуг | Позволит Вам искать задачи по компании, предосталяющей услугу для задачи. Обычно это Ваша компания. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Выберите провайдера услуг из выпадающего списка. |
Начато | Позволит Вам искать задачи по дате, когда они были начаты. | Равно Пусто НЕ пусто Не равно Больше чем Больше чем ИЛИ Равно Меньше чем Меньше чем ИЛИ Равно Между | Выберите дату. |
Начато (кем) | Позволит Вам искать задачи по сотруднику, начавшему задачу. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите имя работника. |
Начато (каким методом) | Позволит Вам искать задачи по принципу, как они были начаты, например через входящий емейл, автоматическое расписание, вручную. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то выберите из: Рабочий процесс, Вручную, Самообслуживание, Робот, Емейл, Заявка, Массовая загрузка, Расписание, Связанная задача. |
Статус | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе их текущего статуса. | Равно Не равно | Черновик Задачи В процессе Ожидание Урегулировано Завершено |
Причина статуса | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе причины их текущего статуса. | Равно Не равно | Невозможно завершить Действие; Все соответствующие Действия завершены; Все разделенные Заявки завершены; Заблокировано бизнес правилом; Отменено; Завершено; Не выполнено; Получена обратная связь; Окно обратной связи пройдено; Файл не найден во время извлечения IDP; Маркетплейс не сконфигурирован; Новая информация получена; Недавно созданный; Одно или более Действий не завершено успешно; Предыдущий шаг завершен; Заново открыт ресурсом; Переработка; Запланированная дата и время наступили; Вспомогательный Случай завершен; Вспомогательный Случай отменен; Вспомогательный Случай пока не начат; Таймаут; Неизвестно; Обновлено Enate; Обновлено Enate (Достигнуто Действие завершения Случая); Обновлено интеграцией; Обновлено ресурсом; Обновлено командой поддержки; Ожидание валидации человека; Ожидание Маркетплейса. |
Емейл субъекта | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе электронного адреса субъекта задачи. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите электронный адрес контакта |
Имя субъекта | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе имени субъекта задачи. | Начинается с Равно Пусто Не пусто | Если Вы выбрали условие «Начинается с» или «Равно», введите имя контакта |
Категория Заявки Уровень 1 | Позволит Вам искать Заявки по их категории уровень 1, то есть по самому высокому уровню категоризации Заявок, например, «Запрос по здравоохранению». | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите значение Категории Заявки Уровень 1. |
Категория Заявки Уровень 2 | Позволит Вам искать Заявки по их категории уровень 2, то есть по следующему уровню категоризации Заявок, например, «Покрытие заграничных расходов». | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите значение Категории Заявки Уровень 2. |
Категория Заявки Уровень 3 | Позволит Вам искать Заявки по их категории уровень 3, то есть по самому детальному уровню категоризации Заявок, например, «Запрос по соответствию требованиям». | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите значение Категории Заявки Уровень 3. |
Заголовок | Позволит Вам искать задачи по их заголовку – короткому текстовому описанию задачи, часто это тема оригинального емейла. | Начинается с Равно Пусто НЕ пусто | Если выбрано условие «Начинается с» или «Равно», то введите заголовок задачи. |
Тип ожидания | Позволяет Вам проводить поиск по задачам на основе их типа ожидания, например, «Ожидание дополнительной информации» и т.д. | Равно Пусто Не пусто Не равно | Внешняя система Пауза Связанные задачи Ожидание информации Ожидание до |
Тип задачи | Позволит Вам искать задачи по типу задачи, то есть Заявка/Случай/Действие. | Равно | Выберите Случай, Заявку или Действие. |
Вы также можете выбирать поля, основанные на полях персонализированных данных, которые были сконфигурированы в Вашей системе.
Для использования просмотров, добавьте критерии поиска, по которым Вы хотите искать, установив "Условие" (например, "Равно", "Больше" и т.д.), и значение, по которому можно оценить состояние. Вы можете добавить столько дополнительных наборов условий, сколько пожелаете, нажав на зеленый значок с плюсом.
После установки условий поиска, нажмите кнопку «Поиск», чтобы показать результаты поиска. Общее количество результатов поиска будет показано в верхней части сетки.
Выбор данных для просмотра в результатах поиска
Так же как и с сетками Вашей рабочей входящей почты и Имеющейся работы, Вы можете выбрать столбцы данных, которые Вы хотите увидеть или скрыть в сетке результатов Вашего поиска – Вы можете сделать это нажатием на иконку шестеренки над сеткой результатов поиска.
Появится всплывающее окно "Параметры отображения и столбцов", позволяющее выбрать, какие столбцы данных Вы хотите отобразить в результатах поиска.
Примечание: Эти пользовательские параметры столбца данных останутся неизменными при выполнении нескольких поисков, а также при следующем входе в систему.
Группировка и упорядочение
Вы также можете группировать и заказывать результаты поиска, выбирая из соответствующих выпадающих списков предпочтения "Группировать по" и "Упорядочить по".
Примечание: Можно указать только один критерий группировки, и результаты будут загружены при нажатии разворачивании отдельной группы.
Сохранение Ваших просмотров
Вы также можете сохранить Ваши просмотры, что позволит Вам снова к ним обратиться, когда захотите. Нет никаких ограничений по количеству просмотров, которые Вы можете сохранять.
Вы можете получить доступ к Вашим сохраненным просмотрам нажатием на ссылку Сохраненных просмотров.
Тут Вы можете искать отдельные сохраненные просмотры, переименовывать их или удалять.
Вы можете скопировать название Вашего сохраненного просмотра нажатием на кнопку копирования во вкладке:
Экспорт Просмотров Расширенного поиска в Excel
Вы можете экспортировать данные своих просмотров из Ваших Расширенных поисков в Excel. Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:
Чтобы экспортировать данные просмотров в листы Excel, введите свои критерии поиска на странице Расширенного поиска и затем нажмите на «Переключиться для экспорта».
Тут Вы увидите список всех своих предыдущих экспортированных файлов, а также информацию о том, когда они были скачены, размер файла, общее количество строк в файле, когда экспорт файла был запрошен, когда экспорт был начат и когда завершен.
До того, как Вы экспортируете результаты, Вы можете редактировать название для будущего экспорт-файла.
Вы также можете настроить, какие колонки Вы хотите просматривать в Вашем экспорт-файле Excel, нажав на «Выбрать колонки». Колонки, выбранные для Вашего поиска, будут автоматически выбраны, но тут Вы тоже можете настроить свой выбор.
Нажмите затем на «Экспорт».
Ваш файл появится как новая строчка в секции «Экспортированные файлы» с иконкой «в очереди» рядом с ней. Обновите сетку.
После обновления сетки, иконка поменяется на одну зеленую галочку, показывающую, что экспорт завершен.
Если возникла ошибка в ходе экспорта файла, то рядом появится предупреждающая иконка красного цвета.
Экспорт Просмотров Расширенного поиска в Excel
Вы можете экспортировать данные своих просмотров из Ваших Расширенных поисков в Excel. Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:
Чтобы экспортировать данные просмотров в листы Excel, введите свои критерии поиска на странице Расширенного поиска и затем нажмите на «Переключиться для экспорта».
Тут Вы увидите список всех своих предыдущих экспортированных файлов, а также информацию о том, когда они были скачены, размер файла, общее количество строк в файле, когда экспорт файла был запрошен, когда экспорт был начат и когда завершен.
До того, как Вы экспортируете результаты, Вы можете редактировать название для будущего экспорт-файла.
Вы также можете настроить, какие колонки Вы хотите просматривать в Вашем экспорт-файле Excel, нажав на «Выбрать колонки». Колонки, выбранные для Вашего поиска, будут автоматически выбраны, но тут Вы тоже можете настроить свой выбор.
Нажмите затем на «Экспорт».
Ваш файл появится как новая строчка в секции «Экспортированные файлы» с иконкой «в очереди» рядом с ней. Обновите сетку.
После обновления сетки, иконка поменяется на одну зеленую галочку, показывающую, что экспорт завершен.
Если возникла ошибка в ходе экспорта файла, то рядом появится предупреждающая иконка красного цвета.
Вы можете скачать файл, нажав на название файла.
После скачивания файла, иконка поменяется на двойную зеленую галочку, означающую, что файл был скачен.
Время и дата скачивания файла затем будут отображены в колонке «Скачено (когда)».
Данные из Вашего Расширенного поиска будут экспортированы в .xlsx файл , включая заголовки выбранных колонок.
Пожалуйста, обратите внимание, что в этом релизе, названия колонок появятся только на английского языке. Они будут локализированы в будущем релизе.
Также, пожалуйста, обратите внимание, что Вы можете экспортировать до 1 миллиона строк.
Названия колонок в экспортированном файле отличаются от названий, отображенных в пользовательском интерфейсе страницы Расширенного поиска.
Дальнейшее примечание: Доступ к функционалу экспорта Excel не включен для стандартных ролей «Член команды» и «Руководитель команды». Чтобы предоставить пользователям доступ к этому функционалу, необходимо создать персонализированную роль через секцию «Настройки пользователя» в Конструкторе, включив при этом опцию «Может экспортировать просмотры Расширенного поиска в Excel», которая находится в секции доступа к функционалу «Расширенного поиска».
Вы можете скачать файл, нажав на название файла.
После скачивания файла, иконка поменяется на двойную зеленую галочку, означающую, что файл был скачен.
Время и дата скачивания файла затем будут отображены в колонке «Скачено (когда)».
Данные из Вашего Расширенного поиска будут экспортированы в .xlsx файл , включая заголовки выбранных колонок.
Пожалуйста, обратите внимание, что в этом релизе, названия колонок появятся только на английского языке. Они будут локализированы в будущем релизе.
Также, пожалуйста, обратите внимание, что Вы можете экспортировать до 1 миллиона строк.
Названия колонок в экспортированном файле отличаются от названий, отображенных в пользовательском интерфейсе страницы Расширенного поиска.
Дальнейшее примечание: Доступ к функционалу экспорта Excel не включен для стандартных ролей «Член команды» и «Руководитель команды». Чтобы предоставить пользователям доступ к этому функционалу, необходимо создать персонализированную роль через секцию «Настройки пользователя» в Конструкторе, включив при этом опцию «Может экспортировать просмотры Расширенного поиска в Excel», которая находится в секции доступа к функционалу «Расширенного поиска».
Копировать/вставить в Excel
Вы можете копировать и вставлять информацию из сетки «Представления» в таблицу Excel, выбрав информацию, которую вы хотите скопировать, и используя Ctrl C и Ctrl V. Информация, которая копируется и вставляется, включает любые примененные фильтры. Заголовки столбцов также будут автоматически скопированы и вставлены.
Вы также можете скопировать и вставить всю информацию из сетки «Представления», используя Ctrl-A.
Примечание: копироваться будет только та информация, которая загружена в сетку «Представления».
Last updated
