A kapcsolatcímke fejlesztései

Hozzáadtunk a rendszerhez egy alapértelmezett kapcsolatcímke opciót, amellyel felgyorsítjuk és megkönnyítjük a kapcsolatcímkék munkatételeken történő használatát. Önnek mostantól lehetősége van beállítani egy alapértelmezett címkeértéket az egyéni kapcsolati bejegyzésekhez, például:

Ha Ön tudja, hogy „Jane Smith” mindig a Bróker lesz majd azokon a munkatételeken, amelyekhez kapcsolatként hozzáadják őt, akkor Önnek lehetősége van Jane kapcsolati bejegyzéséhez egy alapértelmezett „Bróker” címkét adni, amelyet így automatikusan kitöltünk majd a munkatételen – ahelyett, hogy Önnek minden alkalommal manuálisan meg kellene adnia ezt a címkeértéket.

Az Ön számára elérhető alapértelmezett címkék listáját a Builderben találhatja meg az Általános beállítások >> Kapcsolatcímkék részben.

Önnek minden alkalommal, amikor egy új kapcsolatot ad a rendszerhez, lehetősége van beállítani ezt az alapértelmezett Kapcsolatcímkét.

Az alapértelmezett címkét Ön továbbá akkor is beállíthatja, amikor a Kapcsolatok oldalon szerkeszt egy kapcsolatot.

Az alapértelmezett címke attribútum tömegesen is szerkeszthető, például Önnek lehetősége van ezt egyszerre több kapcsolathoz is beállítania – egyszerűen csak válasszon ki több kapcsolati bejegyzést a Kapcsolatok oldal rácsán, majd kattintson a Szerkesztés gombra, hogy megnyíljon a Tömeges szerkesztés felugró ablak.

Vegye figyelembe, hogy kapcsolati bejegyzésenként csak egy alapértelmezett címkeérték állítható be.

Továbbá, amikor a Kapcsolattevékenységi oldal „Munkatétel elindítása” gombját használva hoz létre egy munkatételt, akkor a kapcsolatot kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként egyaránt megjelöljük a munkatételhez. Továbbá az alapértelmezett címkét is hozzáadjuk majd (ha rendelkezik eggyel).

Az alapértelmezett Kapcsolatcímke viselkedése, ha a „Több engedélyezése” ki van kapcsolva

Ha egy adott címkeértéket úgy állítottak be, hogy az ne tegye lehetővé a „Több engedélyezése” funkciót, akkor a munkatételen belül egy értékkel egyszerre csak egy kapcsolat rendelkezhet. Például: előfordulhat, hogy egy Jegy esetén egyszerre csak egy „Bróker” kapcsolat engedélyezett. Ez természetesen hatással van az alapértelmezett címkézésre, ha egyszerre két azonos „egyedinek kell lennie” alapértelmezett címkével rendelkező kapcsolatot ad egy munkatételhez – akár manuálisan, akár automatikusan teszi ezt. Ebben az esetben a rendszer csak egy kapcsolathoz rendeli hozzá az alapértelmezett címkét (és ezzel eltávolítja az alapértelmezett címkét a többi kapcsolatról). A rendszer ahhoz a kapcsolathoz rendeli hozzá, amely a következő prioritási sorrend alapján már rendelkezik egy létező egyéb címkeértékkel:

• Elsődleges kapcsolat

• Kérelmező

• Érintett

• Másolatot kap

• A munkatétel bármilyen egyéb kapcsolata

További megjegyzések a Beszállító vállalat és a Kapcsolatcímkék közötti eltérésekről:

• Önnek nem lesz lehetősége arra, hogy egy alapértelmezett címkét adjon egy kapcsolathoz, ha a vállalat, amelyhez az hozzá van rendelve, egy az alapértelmezett címkétől eltérő Beszállító vállalattal rendelkezik.

• Ön nem küldhet be egy olyan munkatételt, amely kapcsolatának alapértelmezett címkéje egy a munkatételétől eltérő Beszállító vállalatra van beállítva.