A tömeges létrehozás fejlesztései

Áttekintés

Módosítottuk a tömegeslétrehozás-funkciót több munkatétel Excel-fájlok feltöltéséből származó létrehozásakor. Pontosabban a feltöltéshez szükséges tömeges létrehozás Excel-sablonok mostantól közvetlenül a létrehozás képernyőről is letölthetők, így az kényelmesebben használható.

A tömeges létrehozás oldalra mutató hivatkozást a „Tömeges létrehozás” hivatkozásra kattintva találhatja meg az „Új munkatétel létrehozása” legördülő menüben.

Ezáltal a tömeges létrehozás képernyő egy új lapon jelenik majd meg. Erre a képernyőről kiválaszthatja, hogy ügyeket vagy jegyeket szeretne tömegesen létrehozni. Ezt követően letöltheti a megfelelő Excel-sablont, kitöltheti azt, majd feltöltheti az oldalra – ügyelve arra, hogy előtte minden kötelező mezőt kitöltsön.

Letöltheti az Excel-fájl egy sablonját. A rendelkezésre álló Excel-sablonok az Ön Enate felhasználói beállításaiban aktuálisan beállított nyelvnek megfelelőek lesznek.

Amint hozzáadta az adatokat az Excel-fájlhoz, mentse el és zárja be, majd a Tömeges létrehozás képernyőn kattintson, hogy kiválassza a fájlt.

Ezt követően az „Egyedi cím” opció használatával eldöntheti, hogy szeretné-e engedélyezni a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ha kikapcsolva hagyja ezt az opciót, akkor azzal engedélyezi a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával biztosítja, hogy minden olyan munkatétel esetén, amelynek címe megegyezne egy másik elem címével a feltöltési fájlban, sikertelen lesz az érvényesítés.

Ha elégedett, kattintson a „Feltöltés” gombra. Ezzel feltölti a képernyőjén látható fájlban található ügyekkel vagy jegyekkel kapcsolatos adatait.

Ön az alábbi információkat láthatja majd:

• Összesen – azoknak a feltöltött fájlban lévő elemeknek a száma összesen, amelyeket létre fogunk hozni

• Létrehozva – azon elemek száma, amelyek sikeresen létre lettek hozva (ez a létrehozást megelőzően nulla lesz)

• Problémák – az érvényesítési problémákkal rendelkező elemek száma (ezeket az elemek sikeres létrehozása előtt ki kell javítani)

• Nincs elindítva – a létrehozásra váró elemek száma

Továbbá a rácson látni fogja, hogy hozzáadtunk egy „Állapot” és egy „Hivatkozás” oszlopot – ezeket a rendszer tölti majd ki, amikor az elemeket létrehozza.

Mindössze annyit kell tennie, hogy rákattint a „Tételek létrehozása” lehetőségre, és a rendszer megkezdi az ügyeinek/jegyeinek létrehozását. A megjelenített információk frissülnek, hogy megmutassák a sikeresen létrehozott tételek számát, valamint a létrehozott munkatételek referenciaszámát.

Kötelező mezők

Az egy ügy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:

• Ügyfél

• Szerződés

• Szolgáltatás

• Ügy – a folyamat neve

• Cím – az egyes ügyekhez tartozó munkatételek címe

Vegye figyelembe, hogy az Elsődleges kapcsolat és a Kérelmező mezők csak akkor kötelezőek egy ügyhöz, ha a „Tegye kötelezővé a kapcsolatokat” opció a Builder Szolgáltatásfajták képernyőjén „be” van kapcsolva a tömegesen létrehozott ügytípus esetén. Ha nem szeretné kitölteni ezeket a mezőket, győződjön meg arról, hogy betartja a kapcsolati bejegyzések követelményeit.

Az egy jegy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:

• Ügyfél

• Szerződés

• Szolgáltatás

• Jegy – a folyamat neve

• Cím – az egyes jegyekhez tartozó munkatételek címe

• Jegy leírása

• 1. szintű jegykategória

• 2. szintű jegykategória

• 3. szintű jegykategória

• Elsődleges kapcsolat – a fő kapcsolat, akivel Ön a kéréssel kapcsolatban kommunikál. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt

• Kérelmező – az a kapcsolat, aki az eredeti kérést elküldte. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt

Vegye figyelembe, hogy minden megadott adatnak meg kell egyeznie a rendszerben már meglévő értékekkel, eltérő esetben érvényesítési hibák jelennek majd meg.

A tömegesfeltöltés-fájlban található kapcsolati bejegyzésekkel kapcsolatos követelmény

A tömegeslétrehozás-fájlban használt minden kapcsolatfelvételi adatnak (pl. elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett és titkos másolatot kapó partnerek) meg kell felelnie a következő szabályoknak:

• a kapcsolat e-mail-címét kell használni

• a kapcsolatnak már léteznie kell a rendszerben

• a kapcsolat hatályának ugyanarra az ügyfélre kell vonatkoznia, mint aki alatt az ügyet/jegyet létrehozzák majd

Opcionális mezők

Az opcionális mezők, amelyeket mind a jegyek, mind pedig az ügyek esetében ki lehet tölteni:

• Érintett – az a kapcsolat, akiről a munkatétel szól. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt

• Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt. Továbbá vegye figyelembe, hogy amikor kettő vagy több másolatot kapó e-mail-címet ad hozzá, akkor a címeket egy pontosvesszővel (;) kell elválasztania szóközök használata nélkül, pl. [e-mail];[e-mail].

• Határidő felülbírálása – adja meg az új esedékességi dátumot. Lásd a dátumformázásról szóló részt.

• Ne küldjön automatikus e-maileket a kapcsolatoknak – eldöntheti, hogy szeretne-e a rendszer által automatikusan kiküldött e-maileket küldeni – például visszaigazolást kérő e-maileket – a munkatétel kapcsolatai számára. Írja be az „Igaz” vagy „Hamis” értéket – ez az angoltól eltérő nyelvekre is vonatkozik.

Dátumformázás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden megadott dátumnak a következő formátummal kell rendelkeznie:

NN-HH-ÉÉÉÉ ÓÓ:PP

Vegye figyelembe, hogy a beírt órák és percek 24 órás rendszerformátumban (ok, 23:00) vagy 12 órás rendszerformátumban is lehetnek, utóbbi esetben DE/DU értéket kell beírnia a szám után (pl. 11:00 DE).

Példák az érvényes dátumformátumokra:

• 25-05-2022 23:25

• 25-05-2022 11:25 DU

Ha úgy dönt, hogy nem ad meg órákat és perceket, akkor a rendszer alapértelmezetten a 00:00 időpontot állítja be.

Egyéni adatmezők

Ön továbbá átadhatja az egyéni adatmezőket az éppen létrehozandó ügyekbe/jegyekbe. Ehhez adjon meg egy olyan oszlopnevet, amely pontosan megfelel az Enate-ben szereplő adatmező nevének. Ha ezen egyedi mezők bármelyikét kötelezőnek jelölték meg az Ön ügyfolyamatának beállításában, akkor Önnek meg KELL adnia egy értéket ennek a mezőnek az oszlopában a feltöltött fájl minden sorához (egyéb esetben a sor érvényesítése sikertelen lesz, és nem hozunk létre hozzá egy ügyet).

Támogatott mezők

A tömeges létrehozás az alábbi listában található egyéni mezőtípusokat támogatja:

1. Jelölőnégyzet

2. Csak dátum – lásd a dátumformázásról szóló részt.

3. Dátum és idő – lásd a dátumformázásról szóló részt.

4. Decimális szám

5. E-mail-cím

6. Lista

7. Hosszú szöveg

8. Többszintű lista

9. Rövid szöveg

10. Egész szám

Nem támogatott mezők

A tömeges létrehozás nem támogatja az alábbi egyéni mezőtípusokat:

1. Táblázatok

2. Entitáskapcsolat

Továbbá a munka tömeges létrehozása esetén a következő rendszertulajdonság-mezők sem támogatottak:

1. Tartsa nálam

2. Tartsa a műveletet nálam

3. Hibák

4. Fájlok

Érvényesítési hibák

Ha bármilyen érvényesítési hiba lép fel, akkor ezeket pirossal kiemelve jelenítjük meg, és egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük meg. Ha a bemeneti értékek egy teljes oszlopban hibásak, akkor az érvényesítési hibákat a rács alján jelenítjük majd meg, például ha egy olyan mezőoszlopra hivatkozik a feltöltési fájl, amely nem létezik a rendszerben. Ha a bemeneti értékek egy adott sor esetén helytelenek, akkor egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük azt meg a sor elején, és az egyes érvényesítési hibákat pirossal kiemelve jelenítjük meg. Önnek ezt követően módosítania kell a fájlt, rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.

Ezt követően Ön még mindig folytathatja az ügy érvényes tételeinek létrehozását a feltöltési fájlból. A rendszer átugorja majd az érvénytelen sorokat, és megerősíti az érvényesek létrehozását, azonban az érvénytelen tételeket meg kell oldani azelőtt, mielőtt létre lehetne őket hozni. Ön ezt a fájl módosításával teheti meg, majd rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.

Kattintson ide a tömeges létrehozás potenciális érvényesítési hibáinak teljes listájához:

Munkatételek tömeges létrehozása során előforduló esetleges ellenőrzési hibákEnate Help

Többnyelvű támogatás

A tömeges létrehozást az Enate által kínált összes nyelv is támogatja. Francia, német, spanyol, portugál brazil, román, lengyel, magyar és orosz.

Megjegyzés: a tömeges létrehozás sablonjának a bejelentkezett felhasználó előnyben részesített nyelvével megegyező nyelvűnek kell lennie. Például ha egy spanyol felhasználó szeretne egy tömegeslétrehozás-sablont feltölteni, akkor a feltölteni kívánt sablonnak is spanyol nyelvűnek kell lennie.

Továbbá a tömegeslétrehozás-sablonban az oszlopfejlécek értékeinek meg kell egyeznie az Enate Builderjének Lokalizációs oldalán beállított értékekkel. Ha a Lokalizációs oldalon megváltoztatták az olyan mezők fordításait, mint az elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett vagy bármilyen egyéni adatmező, akkor a tömegeslétrehozás-sablon oszlopfejléceinek meg kell egyeznie ezekkel az értékekkel.