Kapcsolatkezelési lap

v2021.1

Áttekintés

A kapcsolatkezelési lapon egy helyen megtekintheti és kezelheti az összes külső kapcsolatát.

Megjegyzés: A kapcsolatkezelési laphoz csak akkor férhet hozzá, ha az Enate Builder moduljában megkapta a megfelelő jogosultságokat. További információkért lásd itt.

A kapcsolatkezelési lapot a navigáció hivatkozással nyithatja meg. A kapcsolatai és a hozzájuk tartozó információk egy táblázatban jelennek meg.

Az utónév hivatkozásra kattintva megnyithatja a kapcsolatok kapcsolattevékenységi oldalát is.

Kapcsolatok hozzáadása, szerkesztése és törlése

Új külső kapcsolatokat háromféleképpen hozhat létre:

1. A kapcsolatkezelési képernyőn a „+” ikonra kattintva

2. A gyorskeresés használatával:

3. Tömeges importálással Excel-fájlból. A névjegyzéket egy Excel-táblázatból is importálhatja. Ehhez egy sablon áll rendelkezésre. A kapcsolatok Excel-sablonból történő importálásakor kötelező megadni az e-mail-címet. Ha a vállalatot nem adja meg, a kapcsolat automatikusan globálisként lesz beállítva.

A sablon az Enate által kínált összes nyelvet támogatja.

Egy kapcsolat szerkesztéséhez kattintson duplán a kapcsolatra. Ekkor megjelenik a Kapcsolat szerkesztése felugró ablak.

Lehetősége van egyszerre több kapcsolat cég-, időzóna-, iroda- és előnyben részesített nyelvi adatainak szerkesztésére. Jelölje be a megfelelő kapcsolatok jelölőnégyzeteit, és megjelenik a Tömeges szerkesztés gomb.

Egy kapcsolat törléséhez kattintson a kapcsolat jelölőnégyzetére. Megjelenik a Törlés gomb. Egyszerre több kapcsolatot is törölhet.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben tesztmódban hoz létre új kapcsolatot, akkor ez a kapcsolat csak tesztcsomagok futtatásához lesz elérhető a rendszerben.

Vállalatnév – Külső kapcsolat hatóköre

Attól függően, hogy a Builderben hogyan lett beállítva, különböző lehetőségek állnak rendelkezésére, amikor egy vállalatot rendel egy külső kapcsolathoz:

• Összes vállalat/globális

  • Ha a vállalathoz ezt választja, akkor a külső kapcsolattartó minden vállalat számára létrehozhat

  • munkatételeket, illetve azokhoz hozzáférhet. Azt is jelenti, hogy a Work Manager felhasználói képesek keresni az adott munkatételhez tartozó összes külső kapcsolat között.

Kérjük, ne feledje, hogy ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az External Contact Scope (Külső kapcsolat hatóköre) lehetőségnél a „Global” (Globális) vagy a „Global and Local” (Globális és helyi értéket állította be a Builder modulban. További információkért lásd itt.

• Egy adott vállalat (helyi)

  • A kapcsolat hatókörének egy adott vállalatra történő beállítása azt jelenti, hogy a külső kapcsolat csak a hozzá társított vállalathoz tartozó munkatételeket hozhatja létre és érheti el.

  • A felhasználók csak akkor adhatnak hozzá egy adott kapcsolatot egy csomag API-hoz, ha a kapcsolat ugyanabban a vállalatban (vagy ernyőcégben) van.

Megjegyzés:

1. Egy külső kapcsolat társított vállalatának Összes vállalat/globális hatóköre csak akkor módosítható egy adott (helyi) cégre, ha a külső kapcsolathoz nincsenek több eltérő vállalathoz tartozó munkatételek társítva. Ezt úgy módosíthatja, hogy a kapcsolatot újból hozzárendeli egy munkatételhez

2. Ha a külső kapcsolatokhoz az Összes vállalat/globális hatókört szeretné rendelni, a tömeges feltöltési fájl Vállalat oszlopát üresen kell hagyni, hogy a rendszer a kapcsolatokat alapértelmezés szerint globális hatókörrel lássa el.

A táblázatbeállítások konfigurálása

A fogaskerék ikonra kattintva a Szabványos oszlopok listáról kiválaszthatja, hogy mely oszlopokat szeretné látni.

Egyéni oszlopokat úgy adhat hozzá a táblázathoz, hogy a fogaskerék ikonra kattintva az Egyéni adatoszlopok listájából választ oszlopokat. Az egyéni adatoszlopokat a Builderben lehet létrehozni (további információkért kattintson ide). Bármilyen adattípusú mező létrehozható, kivéve a táblamezőket és a hosszú szöveges mezőket.

Az „Alapértékek visszaállítása” gombra kattintva visszatérhet az eredetileg kiválasztott oszlopokhoz. A táblázat adott oszlopát ábécé sorrendbe rendezheti, ha az oszlop címére kattint.