A Kapcsolattevékenységi oldal

A Kapcsolattevékenységi oldal megjeleníti az egy adott szolgáltatás címzettjének tevékenységi adatait.

A Kapcsolattevékenységi oldalra a következőket használva juthat el:

1. Gyorskereső – ha a gyorskeresőben az egyik felhasználóra kattint

2. Egy munkatétel – ha egy munkatétel Kapcsolatok kártyáján található kapcsolatra kattint

3. A Kapcsolatkezelő oldal – ha a Kapcsolatkezelő oldalon egy kapcsolat keresztnevére kattint

Amint a Kapcsolatkezelő oldalon van, a jobb oldalon megtekintheti a kapcsolat adatait, és szükség szerint frissítheti azokat.

A „Munkatételek” lapra kattintva megtekintheti az összes Munkatételt, amely a kapcsolathoz kapcsolódik. Az egyes munkatételek kártyaként jelennek meg, és különböző adatokat tartalmaznak, mint például hivatkozás, munkatétel címe, határidő, megbízott, várólista és állapot. Ha további részleteket szeretne megtudni, a hivatkozásra vagy a címre kattintva nyissa meg a munkatételt. Alapértelmezés szerint a folyamatban lévő tételek jelennek meg, de a befejezett munkatételek szintén megjeleníthetők.

A „Kommunikáció” lapra kattintva megtekintheti a felhasználóhoz kapcsolódó összes kommunikációt (e-maileket, jegyzeteket), valamint az azokhoz kapcsolódó munkatételeket is. Itt továbbá adott kommunikációk megkeresésére is lehetősége van.

Ezen felül a Kapcsolattevékenységi oldalról egy új munkatételt is elindíthat a kapcsolathoz. A Kapcsolattevékenységi oldalról megkezdett új munkatétel elsődleges kapcsolattartója, kérelmezője és alanya automatikusan az adott kapcsolat lesz, valamint beállítunk hozzájuk egy alapértelmezett címkét, amelyen szintén ők fognak majd szerepelni a munkatételen. Vegye figyelembe, hogy egy új jegy elindításakor az „Automatikus e-mailek elküldése” opció automatikusan ki van kapcsolva.

Az innen elindítható munkatételek attól függenek, hogy a munkatételeket a Builder „Kapcsolattevékenységi” oldaláról elindíthatónak állították-e be, melyik vállalathoz rendelték hozzá a kapcsolatot, amikor létrehozták azt a Work Managerben, valamint melyik vállalathoz rendelték Önt hozzá felhasználóként.

A felhasználó nevét a lapon található másolás gombra kattintva másolhatja: