Külső kapcsolatok automatikus létrehozása
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Mostantól lehetőség van arra, hogy a rendszert úgy állítsuk be, hogy egy új külső kapcsolati bejegyzést hozzon létre, amikor egy bejövő e-mailben új e-mail-címek találhatók.
Az ezt lehetővé tevő új beállítást a Builder Általános beállításaiban találhatja, amely alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, pl. azért, hogy engedélyezze a kapcsolatok automatikus létrehozását az e-mailekből.
Vegye figyelembe, hogy amikor automatikusan létrehozunk egy ilyen új kapcsolati bejegyzést, akkor az, hogy melyik vállalathoz kapcsoljuk, a kapcsolat hatókörétől függ majd: például, ha „Globális” vagy „Globális és helyi” értékre állítjuk, akkor az automatikusan létrehozott kapcsolatot az alatt a vállalat alatt hozzuk létre, amely alatt a kapcsolódó Munkatétel is létezik.
A rendszer az e-mailben megjelenített név alapján automatikusan kitölti a kapcsolat keresztnevét és vezetéknevét. Erről bővebben alább olvashat:
Ha az e-mailben megjelenített névben egy szóköz található, akkor az első szóköz előtti rész lesz a kapcsolat keresztneve, míg minden az utolsó szóközt követő rész a vezetéknév lesz. Például, ha az e-mailben megjelenített név a „John Smith”, akkor a kapcsolat keresztneve automatikusan „John”, míg a vezetékneve „Smith” lesz.
Ha az e-mailben megjelenített névben egy vessző található, akkor az első vessző előtti rész lesz a kapcsolat vezetékneve, míg minden a vesszőt követő, ám még a szóköz előtti rész a keresztnév lesz. Például, ha az e-mailben megjelenített név a „Smith, John”, akkor a kapcsolat vezetékneve automatikusan „Smith”, míg a keresztneve „John” lesz.
Ha a rendszer nem tudja magabiztosan megállapítani és automatikusan kitölteni a keresztnevet és a vezetéknevet, akkor a kapcsolatot kereszt- és vezetéknév nélkül hozzuk létre, és arra kérjük majd a felhasználót, hogy a Munkatétel elküldésekor töltse ki ezeket az adatokat.
Ezen felül a Kapcsolatkezelő oldalra egy új „Automatikusan létrehozva” névvel ellátott szabványos oszlop került, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék, mely külső kapcsolataik lettek automatikusan, és melyek lettek manuálisan létrehozva.