Optimizări aduse etichetării contactelor

Am introdus o opțiune implicită a etichetelor de contact pentru a facilita și ușura utilizarea acestora pentru articolele de lucru. Acum puteți seta o valoare implicită a etichetelor pentru o fișă de contact individuală, de exemplu:

Dacă știți că „Jane Smith” va fi întotdeauna Broker-ul pentru fiecare articol de lucru la care este adăugată ca persoană de contact, puteți atribui o etichetă implicită de „Broker” fișei de contact a lui Jane, astfel încât aceasta să fie completată automat pentru ea în articolul de lucru, fără a fi nevoie să setați manual această valoare a etichetei de fiecare dată.

Lista implicită a etichetelor cu opțiunile disponibile este actualizată în Builder, în rubrica Setări generale >> Etichete de contact.

Puteți seta etichetarea implicită oricând adăugați un nou contact în sistem.

În plus, puteți seta această etichetare implicită și în momentul editării unui contact prin intermediul paginii de Contacte.

Etichetarea implicită poate fi editată și în masă, respectiv se poate seta pentru mai multe contacte deodată - selectați pur și simplu un număr de fișe de contact din pagina de Contacte și faceți clic pe butonul Editare pentru a accesa opțiunea de editare în masă.

Rețineți că nu poate fi setată decât o singură valoare implicită a etichetei pentru fiecare fișă de contact.

Mai mult, în momentul în care se creează un articol de lucru de la butonul „Începeți articolul de lucru” din Pagina de Activitate a contactelor, contactul respectiv va fi etichetat ca Solicitant, Subiect și Contact principal al articolului de lucru. În plus, se va adăuga și eticheta implicită a acestuia (dacă are una).

Comportamentul implicit al etichetei de contact dacă nu este setat la „Permiteți mai multe”

Dacă o anumită valoare a etichetei nu a fost setată la „Permiteți mai multe”, doar un singur contact din articolul de lucru poate avea valoarea respectivă. De exemplu: se poate întâmpla să existe un singur contact „Broker” pentru un Tichet. Acest lucru afectează în mod evident etichetarea implicită dacă două contacte care au aceeași etichetă implicită „trebuie să fie unică” sunt adăugate la un articol de lucru, fie manual, fie automat. În acest caz, sistemul va aloca eticheta implicită unui singur contact (și, prin urmare, va elimina eticheta implicită pentru celelalte contacte). Sistemul va aloca persoanei de contact deja etichetate, oaltă valoare de etichetă existentă, în următoarea ordine de prioritate.

• Contact principal

• Solicitant

• Subiect

• CC

• Orice alt contact asociat cu articolul de lucru

Informații suplimentare privind incompatibilitățile dintre societatea furnizoare și etichetele de contact:

• Nu veți putea adăuga o etichetă implicită unui contact dacă societatea căreia îi este atribuită are o societate furnizoare diferită de cea a etichetei implicite.

• Nu veți putea trimite un articol de lucru cu un contact a cărui etichetă implicită este setată la o companie furnizoare diferită de cea a articolului de lucru.