Rozpoczynanie sprawy podrzędnej / sprawy niezależnej od istniejącej sprawy

wer. 2021.1

Jeśli chcesz rozpocząć nową niezależną Sprawę lub Sprawę podrzędną z istniejącej Sprawy, wybierz kartę „Rozpocznij Sprawę”.

W wyświetlonym okienku wybierz typ kontraktu, usługi i skrzynki (zostaną one ustawione domyślnie w wartościach, jeśli istnieje tylko jedna opcja do wyboru). Wprowadź krótki opis procesu.

Przełączenie suwaka „Niezależne” na Włączony Tworzy raczej Sprawę niezależną niż Sprawę podrzędną. Zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między nimi.

Po przełączeniu suwaka „Niezależne” w położenie Włączone można wybrać, które dane mają zostać skopiowane z pierwotnej Sprawy do nowej. Dostępne są opcje kopiowania następujących grup danych:

• Kontakty (i znaczniki), Usterki, Pliki (i znaczniki) oraz Dane niestandardowe

• Komunikacja - wiadomości e-mail (w tym załączniki do wiadomości e-mail) i notatki

Kliknij w „Rozpocznij Sprawę” do zakończyć.

Jeśli zostanie wybrana opcja Niezależna, nowa niezależna Sprawa zostanie otwarta w nowej karcie w stanie „Wersja robocza”. Tutaj nadal można dostosować dane, a gdy jesteś zadowolony z danych, możesz kliknąć „Prześlij”.

Jeśli opcja Niezależna nie jest wybrana, nowa Sprawa Podrzędna otworzy się w tej samej zakładce w stanie „Do zrobienia”, a wszystkie dane ze Sprawy nadrzędnej zostaną udostępnione nowej Sprawie Podrzędnej. Ponadto, jeśli zaktualizujesz dane w Sprawie nadrzędnej, spowoduje to również zaktualizowanie danych w Sprawie podrzędnym i odwrotnie.

Należy pamiętać, że jeśli w programie Builder została wybrana opcja „Ustaw kontakty obowiązkowe” (więcej informacji można znaleźć tutaj), podanie osoby kontaktowej w Sprawie podrzędnej jest obowiązkowe. Jeśli Sprawa nadrzędna posiada już kontakt, jest to kontakt, który będzie używany w Sprawie podrzędnej.

Opcja zastąpienia terminu

Jeżeli sprawa została skonfigurowana z opcją zastąpienia terminu w programie Builder (więcej informacji tutaj), wówczas będzie można zastąpić datę wymagalności sprawy podczas jej rozpoczynania z ekranu Zapytania lub z ekranu Sprawy.

Rozpocznij sprawę z ekranu zapytania:

Rozpocznij sprawę z ekranu zapytania: