Ulepszenia w zakresie dodawania tagów do kontaktów

Dodaliśmy opcję domyślnego tagowania kontaktów, aby korzystanie z tej funkcjonalności w przypadku elementów pracy było szybsze i łatwiejsze. Teraz można dodać domyślny tag dla konkretnego kontaktu, na przykład:

wiedząc, że „Jane Smith” będzie brokerem dla każdego elementu pracy, do którego zostanie przypisana jako kontakt, można dodać do jej danych na liście kontaktów tag „broker”, który odtąd będzie podstawiany do elementu pracy przez system i użytkownik nie będzie musiał za każdym razem robić tego ręcznie.

Lista tagów domyślnych jest utrzymywana w Builderze w sekcji „Ustawienia ogólne” >> „Tagi kontaktów” .

Tag domyślny można ustawić podczas dodawania nowego kontaktu do systemu.

Można to również zrobić przy okazji edycji kontaktu na stronie „Kontakty”.

Atrybut „tag domyślny” można również edytować zbiorczo, to znaczy dla wielu kontaktów jednocześnie – wystarczy wybrać kontakty na siatce poświęconej im strony i kliknąć przycisk „Edytuj”, by otworzyć wyskakujące okienko „Edycja zbiorcza”.

Należy pamiętać, że dla każdego kontaktu można ustawić tylko jeden tag domyślny.

Z kolei gdy element pracy został utworzony za pomocą przycisku „Rozpocznij element pracy” na karcie „Aktywność kontaktu”, kontakt ten zostanie oznaczony jako „Wnioskodawca”, „Podmiot” i „Kontakt główny” tego elementu. Dodatkowo system podstawi tag domyślny tego kontaktu, o ile został ustawiony.

Zachowanie domyślnego tagu kontaktu, gdy ustawienie „Dostępny dla wielu” jest wyłączone

Jeśli ustawienie „Dostępny dla wielu” jest w przypadku określonego tagu wyłączone, można go przypisać tylko do jednego kontaktu danego elementu pracy. Przykład: może się zdarzyć, że tylko jeden kontakt przypisany do danego zapytania może być oznaczony jako „broker”. Uderzy to w domyślne tagowanie, gdy dwa kontakty mające taki sam tag domyślny (który musi być unikalny) zostaną dodane do elementu pracy (zarówno ręcznie, jak i automatycznie). W takiej sytuacji system przypisze tag domyślny tylko jednemu kontaktowi i tym samym usunie go z pozostałych, którym przydzieli inny istniejący tag w następującej kolejności:

• Kontakt główny;

• Wnioskodawca;

• Podmiot;

• DW;

• inny kontakt przypisany do danego elementu pracy.

Dodatkowe uwagi dotyczące niedopasowania firmy dostawczej do tagów kontaktów:

• Nie da się dodać domyślnego tagu do kontaktu, jeśli firma, do której jest on przypisany, ma ustawioną inną firmę dostawczą niż tag domyślny.

• Nie da się złożyć elementu pracy z kontaktem, którego tag domyślny jest ustawiony na inną firmę dostawczą niż ta, która przypisana jest do elementu pracy.