Strona zarządzania kontaktami
wer. 2021.1
Last updated
wer. 2021.1
Last updated
Strona zarządzania kontaktami to miejsce, w którym możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi kontaktami zewnętrznymi w jednym miejscu.
Uwaga: dostęp do strony Zarządzania kontaktami będzie możliwy tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednie uprawnienia w Enate Builder. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Dostęp do strony Zarządzania kontaktami można uzyskać za pomocą łącza Nawigacja. Twoje kontakty i ich informacje zostaną wyświetlone w tabeli.
Możesz również otworzyć ich Stronę aktywności kontaktu z tego miejsca, klikając na link z pierwszą nazwą.
Nowe kontakty zewnętrzne można tworzyć na trzy sposoby:
Klikając na ikonę "+" na stronie Zarządzania kontaktami
Od Szybkiego wyszukiwania:
3. Import zbiorczy z programu Excel. Możesz także zaimportować listę kontaktów z arkusza kalkulacyjnego Excel i udostępnić szablon. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe podczas importowania Kontaktów z szablonu Excel. Jeśli nie określisz firmy, kontakt zostanie automatycznie ustawiony jako globalny.
Szablon jest obsługiwany we wszystkich językach oferowanych przez Enate.
Aby edytować kontakt, kliknij dwukrotnie w kontakt, aby wyświetlić wyskakujące okienko Edytuj kontakt.
Można także edytować zbiorczo firmę, strefę czasową, lokalizację biura, preferowany język kontaktów, zaznaczając pole wyboru kontaktu, a pojawi się przycisk edycji.
Aby usunąć kontakt, kliknij w pole wyboru kontaktu, a pojawi się przycisk usuwania. Możesz usunąć wiele kontaktów jednocześnie.
Pamiętaj, że jeśli utworzysz nowy kontakt w trybie testowym, będzie on dostępny tylko do uruchamiania pakietów testowych w systemie.
W zależności od tego, jak zostało to skonfigurowane w Builder, podczas przypisywania firmy do kontaktu zewnętrznego będziesz mieć różne opcje:
Wszystkie firmy/Globalnie
Ustawienie firmy w ten sposób oznacza, że kontakt zewnętrzny może tworzyć elementy pracy i uzyskiwać do nich dostęp dla wszystkich firm.
Oznacza to również, że użytkownicy work managera mogą wyszukiwać inne wszystkie zewnętrzne kontakty w elemencie pracy.
Należy pamiętać, że to ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy zakres kontaktu zewnętrznego został ustawiony na „Globalny” lub „Globalny i lokalny” w narzędziu Builder. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Konkretna firma (lokalna)
Ustawienie zakresu kontaktów na określoną firmę oznacza, że kontakt zewnętrzny będzie mógł tworzyć elementy pracy i uzyskiwać do nich dostęp tylko dla tej konkretnej firmy, z którą został powiązany.
Użytkownicy będą również mogli dodać kontakt do interfejsu API pakietu tylko wtedy, gdy kontakt znajduje się w tej samej firmie (lub w firmie parasolowej).
Uwaga:
Zmiana firmy powiązanej z kontaktem zewnętrznym z Wszystkie firmy/Globalne na konkretną firmę (lokalną) jest możliwa tylko wtedy, gdy kontakt zewnętrzny nie jest powiązany z elementami pracy z wielu różnych firm. Można to zmienić poprzez zmianę przypisania Kontaktu do elementu pracy.
Aby ograniczyć kontakty zewnętrzne do Globalne/Wszystkie firmy, kolumna Firma w pliku przesyłania zbiorczego powinna być pusta, więc domyślnie kontakty będą miały zasięg globalny.
Możesz wybrać, które kolumny mają być wyświetlane, klikając w ikonę koła zębatego i wybierając z listy Kolumny standardowe.
Możesz dodać niestandardowe kolumny do siatki, klikając ikonę koła zębatego i wybierając z listy niestandardowych kolumn danych. Niestandardowe kolumny danych są tworzone w Builderze (kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji). Można tworzyć pola wszystkich typów danych z wyjątkiem Pól tabel i Długich pól tekstowych.
Można wrócić do pierwotnego wyboru kolumn, klikając „Przywróć domyślne”. Można sortować tabelę według kolejności alfabetycznej dla kolumny, klikając tytuł tej kolumny:
