Mejoras en las etiquetas de contactos

Hemos añadido una opción de etiqueta de contacto predeterminada para que el uso de etiquetas de contacto en las tareas sea más rápido y sencillo. Ahora puede configurar un valor de etiqueta predeterminado para registrar un contacto individual, por ejemplo:

Si sabe que "Jane Smith" siempre será la agente de bolsa en cualquier tarea a la que se añada como contacto, puede asignarle al registro de contacto de Jane una etiqueta predeterminada de "Agente de bolsa" para que se complete automáticamente para ella en la tarea, en lugar de que usted tenga que configurar este valor de etiqueta manualmente cada vez.

La lista disponible de Etiquetas predeterminadas se conserva en Builder, en la sección Configuración general>>Etiquetas de contacto.

Puede configurar esta Etiqueta predeterminada siempre que añada un nuevo contacto al sistema.

También puede configurar la Etiqueta predeterminada al editar un contacto mediante la página de Contactos.

El atributo de Etiqueta predeterminada también está disponible para editar en masa, es decir, puede configurar esto para múltiples contactos a la vez. Simplemente seleccione una cantidad de registros de contacto cuando se encuentre en la cuadrícula de la página de Contactos y haga clic en el botón de Editar para acceder a la ventana emergente de Editar en masa.

Tenga en cuenta que solo puede haber un valor de Etiqueta predeterminada por registro de contacto.

Además, cuando se crea una tarea desde el botón "Iniciar tarea" en la Página de actividad de contacto, ese contacto se etiquetará como el Solicitante, el Sujeto y el Contacto primario de la tarea. Asimismo, también se añadirá su Etiqueta predeterminada (si disponen de una).

Comportamiento de la Etiqueta de contacto predeterminada si no está establecida en "Permitir múltiples"

Si un valor de etiqueta específico no se ha establecido en "Permitir múltiples", solo se permitirá que un contacto tenga el valor. Por ejemplo: puede ser que solo pueda existir un solo contacto de "Agente de bolsa" para un Ticket. Esto obviamente tiene un impacto en el etiquetado predeterminado si dos contactos con la misma etiqueta predeterminada que "debe ser única" se añade a una tarea, ya sea de forma manual o automática. En este supuesto, el sistema asignará la Etiqueta predeterminada a un solo contacto (y, por lo tanto, quitará la Etiqueta predeterminada para los otros contactos). El sistema asignará al Contacto ya etiquetado con un valor de otra etiqueta existente, en el siguiente orden de prioridad.

• Contacto primario

• Solicitante

• Sujeto

• CC

• Cualquier otro contacto en la tarea

Notas adicionales sobre la falta de coincidencia de las Etiquetas de contacto de la Empresa proveedora

• No podrá añadir una Etiqueta predeterminada a un contacto si la empresa a la que está asignado tiene una Empresa proveedora diferente a la Etiqueta predeterminada.

• No podrá enviar una tarea con un contacto cuya Etiqueta predeterminada esté establecida en una Empresa proveedora diferente a la de la tarea.