Página de actividad de contacto

La página de actividad de contacto muestra los detalles de la actividad de un destinatario de servicios individual. Puede explorar la página de actividad de contacto a través de lo siguiente:

1. El Buscador Rápido: haciendo clic en un usuario en el Buscador Rápido.

2. Una tarea: haciendo clic en un contacto en la tarjeta de contactos de una tarea.

3. La página de gestión de contactos: haciendo clic en el nombre de un contacto en la página de gestión de contactos.

Una vez que se encuentre en la página de actividad de contacto, puede ver los datos de contacto a la derecha y actualizarlos según sea necesario.

Al hacer clic en la pestaña de "Tareas", verá todas las tareas relacionadas con el contacto. Cada tarea se muestra como una tarjeta con datos sobre esta, como la referencia, el título de la tarea, la fecha de vencimiento, la persona asignada, la lista y el estado. Al hacer clic en referencia o título, puede obtener más datos sobre la tarea. Las tareas en progreso se muestran por defecto, y también se pueden mostrar las tareas completadas.

Al hacer clic en la pestaña de "Comunicaciones", verá las comunicaciones (correos electrónicos, notas) relacionadas con el usuario y las tareas relacionadas a ellos. Aquí también puede buscar comunicaciones específicas.

En la página de actividad de contacto también puede iniciar una tarea para el contacto. Si inicia una nueva tarea desde la página de actividad de contacto se asignará automáticamente al contacto como Contacto primario, Solicitante y Sujeto de la tarea, y si tiene una Etiqueta predeterminada establecida, se etiquetará también como tal en la tarea. Tenga en cuenta que cuando se lanza un Ticket, la opción "Enviar correos electrónicos automatizados" se desactiva automáticamente.

Las tareas que puede iniciar desde aquí dependen de si las tareas han sido configuradas para ser iniciadas desde la página de actividad de contacto en Builder, a qué empresa ha sido asignado el contacto cuando fue creado en Work Manager, y a qué empresa ha sido asignado usted como usuario.

Puede copiar el nombre del usuario haciendo clic en el botón de copia de la pestaña: