Страница управления контактами

v2021.1

Страница управления контактами — это место, где можно просматривать все внешние контакты и управлять ими.

Примечание: вы сможете получить доступ к странице управления контактами, только если у вас установлены соответствующие полномочия в Enate Builder. Для получения дополнительной информации смотрите здесь.

Вы можете получить доступ к странице управления контактами по ссылке «Навигация». Ваши контакты и информация о них будут отображены в таблице.

Вы также можете открыть страницу активности контакта, нажав на ссылку с именем.

Добавление, редактирование и удаление контактов

Вы можете создавать новые внешние контакты тремя способами:

1. Нажав на значок "+" на экране управления контактами

2. Из Quickfind:

3. пакетный импорт из Excel. Вы также можете импортировать список контактов из таблицы Excel, для этого предоставляется шаблон. При импорте контактов из шаблона Excel заполнение адреса электронной почты является обязательным. Если вы не укажете компанию, контакт будет автоматически установлен как глобальный.

Шаблон поддерживается на всех языках, которые предлагает Enate.

Чтобы отредактировать контакт, дважды нажмите на него, чтобы вызвать всплывающее окно «Редактировать контакт».

Вы также можете пакетно редактировать компанию, часовой пояс, местонахождение, предпочитаемый язык ваших контактов, выбрав галочку на контакте, после чего появится кнопка редактирования.

Чтобы удалить контакт, нажмите на галочку, после чего появится кнопка удаления. Вы можете удалить сразу несколько контактов.

Обратите внимание, что если вы создадите новый контакт в тестовом режиме, этот контакт будет доступен только для запуска тестовых пакетов в системе.

Название компании — определение контекста внешнего контакта

В зависимости от того, как это настроено в Builder, у вас будут различные варианты при назначении компании внешнему контакту:

• Все компании/Глобальные

  • Установка этого параметра для компании означает, что внешний контакт может создавать и получать доступ к рабочим элементам для всех компаний.

  • Это также означает, что пользователи Менеджера работ могут искать другие все внешние контакты по рабочему элементу.

Обратите внимание, что этот параметр доступен только в том случае, если для области действия внешнего контакта в Builder установлено значение «Глобальный» или «Глобальный и локальный». Для получения дополнительной информации смотрите здесь.

• Конкретная компания (местная)

  • Установка области действия контакта на определенную компанию означает, что внешний контакт сможет создавать и получать доступ к рабочим элементам только для той компании, с которой связан внешний контакт.

  • Пользователи также смогут добавить контакт в Packet API, только если контакт находится в той же компании (или в зонтичной компании).

Обратите внимание:

1. Изменить связанную компанию внешнего контакта со «Все компании/глобальные» на конкретную компанию (местную) можно только в том случае, если внешний контакт не связан с рабочими элементами из нескольких разных компаний. Вы можете изменить это, переназначив контакт на рабочем элементе.

2. Для масштабирования внешних контактов на «Глобальные/Все компании» столбец «Компания» в файле «Пакетная загрузка» следует оставить пустым, так что по умолчанию контакты будут масштабированы как «Глобальные».

Настройки конфигурации сетки

Вы можете выбрать, какие столбцы будут отображаться, нажав на значок шестеренки и выбрав из списка «Стандартные столбцы».

Вы можете добавить пользовательские столбцы в сетку, нажав на значок шестеренки и выбрав из списка «Настраиваемые столбцы данных». Настраиваемые столбцы данных создаются в Builder (нажмитездесь для получения дополнительной информации). Можно создавать поля всех типов данных, за исключением полей таблицы и полей длинного текста.

Вы можете вернуться к первоначальному выбору столбцов, нажав «Вернуть к значениям по умолчанию». Вы можете отсортировать таблицу в алфавитном порядке по столбцу, нажав на заголовок этого столбца: