Новый функционал: Встроенные отчеты

Обзор

Менеджер работ Enate предоставляет Вам возможности встроенной отчетности, которая основывается на платформе отчетности Microsoft Power BI. Этот функционал предоставляет к Вашим услугам много дополнительной информации для понимания происходящего и поддержки Ваших бизнес операций.

В Вашем распоряжении:

• Стандартные отчеты по умолчанию, основанные на данных Enate. Ваша пользовательская роль определит, какие стандартные отчеты Вы сможете увидеть

• Возможность на основе стандартных отчетов создать свои собственные персонализированные отчеты, как Вам нужно

• Возможность сохранять Ваши персонализированные отчеты, чтобы Вы могли легло к ним вернуться.

• Возможность делиться Вашими отчетами с тем, с кем Вы сочтете нужным.

• Руководители команд или пользователи с разрешением «Может персонализировать отчеты» также получат доступ к продвинутым опциям редактирования, которые позволят им создавать совершенно новые визуализации и удалять визуализации, а также возможность создавать и удалять карты.

Ознакомьтесь с этим видео, чтобы узнать больше:

Пожалуйста, обратите внимание, что на данный момент, даты, обозначенные для создания отчетов будут отображаться в соответствии с часовым поясом UTC. Также, данные отчетов не будут обновляться в режиме реального времени, а будут обновляться в соостветствии с регулярными заданными в расписании интервалами (в отчете Вы сможете найти отметку времени «последнего обновления»). Также, на данный момент отчеты доступны только на английском языке. И еще, информация о закрытых задачах будет показана только за последний год. Открытые/активные задачи будут показывать информацию, покрывающую все время работы над ними, даже если это больше года.

Как получить доступ к отчетам

Вы можете получить доступ к отчетам через новую секцию в меню навигации Менеджера работ.

Если Вы нажмете на основную ссылку «Отчеты», то откроется страница Отчетов с отображением стандартного отчета по умолчанию, в зависимости от Вашей роли. Для руководителей команд это будет отчет Просмотра команды, а для членов команды это будет отчет Обзор пользователя.

Если Вы наведете курсор мыши над ссылкой «Отчеты», то Вы увидите список доступных Вам отчетов, которые будут разделена на разные секции:

• Стандартные Отчеты – тут Вы увидите стандартные отчеты по умолчанию, которые доступны Вам в соответствии с Вашей ролью. Ваша пользовательская роль определяет, какие стандартные отчеты Вы можете увидеть – в основном, если у Вас есть доступ уровня члена команды, то Вы увидите отчет «Обзор пользователя», который покажет Вам данные о Вашей собственной работе. А если у Вас больше доступа как у руководителя команды, то Вы также сможете увидеть «Просмотр команды», который покажет Вам данные о работе по Вашей команде.

• Мои Отчеты – тут Вы увидите отчеты, которые Вы персонализировали и затем сохранили как новый отчет

• Поделились со мной – это отчеты, персонализированные или стандартные, которыми с Вами кто-то поделился.

Отчеты будут отсортированы в алфавитном порядке. Вы можете пометить отчет как «избранный». Избранные отчеты будут отображаться над теми, что Вы не пометили таким образом.

Обзор структуры отчета

Когда Вы откроете отчет, то Вы увидите сверху название отчета и когда он был последний раз обновлен.

Кнопка «Все отчеты» покажет Вам список отчетов, к которым у Вас есть доступ, разделенный на разные секции:

• Стандартные отчеты – это стандартные отчеты по умолчанию, которые связаны с Вашей ролью

• Мои отчеты – тут Вы найдете отчеты, которые Вы персонализировали и затем сохранили как новый отчет

• Поделились со мной – это отчеты, персонализированные или стандартные, которыми с Вами кто-то поделился.

Вы можете сохранить персонализированный отчет, нажав на опцию «Сохранить как». И Вы можете поделиться отчетом через кнопку «Поделиться».

Отчет обычно состоит из комбинации карт, показывающих Вам краткую информацию, и некоторого количества визуализаций.

Поля данных, к которым у Вас есть доступ, зависят от отчета, к которому у Вас есть доступ – каждый отчет имеет свой собственный сет полей данных. Если у Вас есть доступ к отчету, то у Вас также будет доступ ко всем полям данных в рамках отчета. Например, отчет «Обзор пользователя» или любой отчет, который из него был создан, будет отображать данные о Вас и Вашей работе. Отчет «Просмотр команды» или любой отчет, созданный из него, дает доступ к данным Вашей команды и в общем к работе в Вашей сфере бизнеса.

Если есть любые поля персонализированных данных, которые Вы захотите увидеть в Ваших отчетах, то попросите Вашего администратора связаться с клиентской поддержкой Enate, чтобы Вам предоставили доступ к ним.

У всех пользователей есть возможность персонализировать отчеты, чтобы им показывали только те данные, которые им нужны, например, за счет применения фильтров или за счет настройки полей данных. Ознакомьтесь с секцией персонализации отчета, чтобы узнать больше о том, какие опции Вам доступны.

Если у Вас есть разрешение «Может персонализировать отчеты», то Вы сможете нажать на «Расширенный» режим и получить доступ к расширенным опциям редактирования, которые включают все стандартные опции персонализации, а также возможность создавать совершенно новые визуализации, удалять визуализации, и создавать и удалять карты.

Персонализация отчета

У всех пользователей есть возможность персонализировать отчет, чтобы им отображались данные так, как они захотят.

Существует несколько опций отфильтровки (расположенны сверху), которые Вы можете применить к отчету. Вы можете выбрать отфильтровать отчет по клиентам, контактам и так далее, а также по типу Случай или Заявка (доступны в выпадающем списке под Обработкой) или по определенным Очередям или работе в определенном статусе. Если Вы хотите убрать все эти фильтры, то нажмите на главную кнопку «Фильтр» и прокрутите вниз до ссылки «Очистить фильтры».

Наведение курсора мыши над визуализацией также предоставит Вам дополнительные опции для редактирования. Ссылки в заголовке каждой визуализации позволят Вам выбрать и применить дальнейшие фильтры.

Если Вы нажмете на ссылку персонализации, то Вы увидите намного больше опций, из которых Вы сможете выбирать. Вы можете изменить тип визуализации, чтобы Вам иначе показывались Ваши данные. Вы можете изменять поля данных, которые используются в визуализации.

Поля данных, к которым у Вас есть доступ, зависят от отчета, к которому у Вас имеется доступ – каждый отчет имеет свой собственный набор полей данных. Если у Вас есть доступ к отчету, то у Вас также есть доступ ко всем полям данных в рамках этого отчета.

Например, отчет «Обзор пользователя» и любой отчет, который был из него создан, отображает данные о Вас и Вашей работе. Отчет «Просмотр команды» или любой отчет, созданный из него, позволит Вам просматривать данные о Вашей команде и в общем о работе в Вашей области бизнеса.

Если имеются любые персонализированные поля данных, которые Вы хотите увидеть в своих отчетах, то попросите Вашего администратора связаться с клиентской поддержкой Enate, чтобы получить к ним доступ.

Вы также можете экспортировать отдельную визуализацию в Excel. Также есть опция «фокус», чтобы получить специализированный просмотр отдельной визуализации, и Вы также можете выбрать просмотр базовых данных в таблице.

Вы легко можете отменить Ваши изменения в любой момент, вернувшись к предыдущему просмотру визуализации.

Больше информации о доступных опциях редактирования Вы можете найти в документации Power BI Microsoft по ссылке:

Let users personalize visuals in a report - Power BIMicrosoftLearn

Вы также можете сохранить персонализированный отчет, нажав на опцию «Сохранить как», чтобы легко можно было к нему вернуться. И Вы можете поделиться отчетом через кнопку «Поделиться».

Сохранение отчета

Вы можете сохранить Ваш персонализированный отчет, чтобы Вы могли легко к нему вернуться, нажав на кнопку «Сохранить как».

В зависимости от того, кто изначально создал отчет, есть две опции для сохранения отчета:

• Если Вы внесли изменения в отчет, который был создан кем-то еще, то Вы можете сохранить отчет как совершенно новый (поле для галочки «сохранен как новый отчет» будет автоматически выбрано для Вас), поскольку оригинальный отчет не Ваш.

• Если Вы внесли изменения в отчет, который был создан Вами (и этот отчет находится в секции «Мои отчеты»), то Вам доступны две опции:

  • Обновить существующий отчет, нажав на «Сохранить как» и затем убрав галочку с опции «Сохранить как новый отчет»

  • Сохранить отчет как совершенно новый, нажав на «Сохранить как» и затем выбрав опцию сохранения как совершенно новый отчет

Когда Вы нажмете на «Подтвердить», сохраненный отчет появится в секции «Мои отчеты», к которой Вы можете получить доступ через главный заголовок системы, или через список отчетов на Вашей странице отчетов. Все Ваши сохраненные отчеты появятся тут.

Расширенный режим

Вдобавок ко всем опциям персонализации отчетов, перечисленным выше, Руководители команд или те, у кого есть разрешение «Может персонализировать отчеты», имеют также доступ к расширенным опциям редактирования.

Они позволят им полностью удалять или создавать совершенно новые визуализации в рамках отчетов, а не просто изменять существующие отчеты. Это позволяет им создавать или удалять карты с общей информацией.

Вы можете легко отменить свои изменения в любой момент, вернувшись к исходному просмотру визуализации.

Больше информации о доступных Вам расширенных опциях редактирования Вы можете найти в документации Power BI Microsoft по ссылке:

Let users personalize visuals in a report - Power BIMicrosoftLearn

Поделиться отчетом

Вы также можете поделиться отчетами с другими пользователями, нажав на опцию «Поделиться» и выбрав пользователей, с которыми хотите поделиться отчетом.

Такой отчет будет затем отображаться в секции «Поделились со мной» пользователя или пользователей.

Обратите внимание, что Вы можете поделиться отчетом только с теми пользователями, у которых есть разрешение на просмотр всех данных отчета.

Тут Вы также можете скопировать URL ссылку Отчета, если Вы хотите поделиться отчетом через другое приложение.

Отчеты, которыми поделились с Вами будут отображаться в Вашем списке «Поделились со мной».

Удаление отчета

Что касается удаления отчетов, пожалуйся обратите внимание на следующую информацию:

• Вы можете удалить любой из Ваших собственных персонализированных отчетов, например, любой из отчетов в секции «Мои отчеты».

• Вы можете удалять любые отчеты, которыми с Вами поделились, то есть любые из отчетов в секции «Поделились со мной». Удаление отчета, которым с Вами поделились, не удалит этот отчет у других пользователей.

• Вы не можете удалить изначальный стандартный отчет. Однако, если Вы персонализировали стандартный отчет и сохранили этот персонализированный отчет (и соответственно он отображается в секции «Мои отчеты»), то Вы можете удалить такой персонализированный отчет (смотрите пункт выше).

• Удаление отчета, которым Вы поделились с другим пользователем, удалит «оригинальный» отчет для Вас, а также удалит отчет, которым Вы поделились, для другого пользователя. Такой отчет больше не будет доступен для того пользователя по сохраненной URL ссылке.

• Любой отчет, который был создан другим пользователем и которым поделились с Вами, но который был удален Вами – будет по-прежнему доступен Вам по сохраненной URL ссылке, если пользователь, создавший этот отчет, не удалил его.

Доступные стандартные отчеты

На данный момент Enate предоставляет два стандартных отчета по умолчанию:

• Отчет «Просмотр команды»

• Отчет «Обзор пользователя»

Ваша пользовательская роль определяет, какие стандартные отчеты будут Вам доступны для просмотра.

Отчет «Просмотр команды»

Отчет «Просмотр команды» покажет Вам данные о работе в Очередях, которыми Вы управляете или в которых Вы состоите.

Отчет «Просмотр команды» содержит следующие доступные наборы данных:

Активность	Активные пользователи	Количество пользователей, которые активны на момент выбранной даты.
Активность	Общее количество записанных часов	Общее количество времени (в часах), затраченное Агентом на все задачи, по которым они вели работу за выбранный диапазон дат.
Активность	Общее количество пользователей	Общее количество пользователей, ответственных за всю работу в Очереди.
Активность	Вид активности	Тип выполненной Агентом активности по задаче («Сохранить» или «Завершить»)
Активность	Продолжительность в сек	Время (в сек), затраченное Агентом на задачу. Вручную введенное время учитывается, если доступно.
Активность	Дата старта (дата и время)	Дата старта активности по задаче в формате дата-время
Активность	Дата старта (только дата)	Дата старта активности по задаче в формате только даты
Активность	Имя пользователя	Пользователь, совершивший активность
Контекст	Контракт	Название контракта
Контекст	Клиент	Имя клиента
Контекст	Услуга	Название услуги
Контекст	Поставщик	Название поставщика
Дата	Дата	Диапазон календарных дат для отфильтровки данных
Дата	Месяц	Месяцы для дат
Дата	Неделя	Недели для дат
Дата	Год	Года для дат
Дефекты	Счетчик задач	Счетчик задач, которые имеют дефекты
Дефекты	Дата фиксирования дефекта	Дата фиксирования дефекта для задачи
Дефекты	Категория дефекта	Категория дефекта
Дефекты	Описание	Описание дефекта
Дефекты	Статус	Статус – был дефект разрешен или нет
Обратная связь	Средний рейтинг	Средний рейтинг для каждой задачи
Обратная связь	Рейтинг	Рейтинг пользователя для каждой задачи
Обратная связь	Справка	Справочный номер задачи, имеющей обратную связь
Процесс	Процесс	Название процесса, к которому принадлежит каждая задача
Процесс	Тип задачи	Тип задачи (Заявка, Действие или Случай)
Очереди	Очередь	Название последней очереди, в которой задача присуствовала
Статус	Статус	Статус задачи (Задачи, В процессе, Ожидание, Разрешено, Закрыто)
Статус - причина	Статус - причина	Причина, по которой статус задачи был изменен (созданная с нуля, получена новая информация, заблокирована по бизнес правилу и так далее)
История статуса Ожидания	Ожидание для каждого дня	Счетчик задач, для которых Агентом был установлен статус Ожидания в определенный день (среди задач, над которыми они работают/работали)
История статуса Ожидания	Дата окончания (дата и время)	Дата окончания в формате даты и времени, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Дата окончания (только дата)	Дата окончания в формате только даты, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Дата старта (дата и время)	Дата старта в формате даты и времени, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Дата старта (только дата)	Дата старта в формате только даты, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Имя пользователя	Имя Агента, который перевел задачу в статус Ожидания
Задачи	Действие	Общее количество задач в статусах Закрыто и Ожидание для Агента в определенный день
Задачи	Задачи, назначенные сегодня	Счетчик задач, которые были назначены Агенту сегодня
Задачи	Закрытые задачи	Общее количество задач, закрытых Агентом в выбранный диапазон дат
Задачи	Задачи, закрытые сегодня	Счетчик задач, закрытых Агентом сегодня
Задачи	Задачи с дедлайном на сегодня	Счетчик задач Агента, дедлайн которых истекает сегодня
Задачи	Открытые задачи	Общее количество открытых задач Агента

Отчет «Обзор пользователя»

Отчет «Обзор пользователя» покажет Вам данные о Вашей собственной работе.

Отчет «Обзор пользователя» содержит следующие доступные наборы данных:

Активность	Общее количество записанных часов	Общее количество времени (в часах), затраченное Агентом на все задачи, по которым он(а) вел(а) работу за выбранный диапазон дат.
Активность	Вид активности	Тип выполненной Агентом активности по задаче («Сохранить» или «Завершить»)
Активность	Продолжительность в сек	Время (в сек), затраченное Агентом на задачу. Вручную введенное время учитывается, если доступно.
Активность	Дата старта (дата и время)	Дата старта активности по задаче в формате дата-время
Активность	Дата старта (только дата)	Дата старта активности по задаче в формате только даты
Активность	Имя пользователя	Пользователь, совершивший активность
Контекст	Контракт	Название контракта
Контекст	Клиент	Имя клиента
Контекст	Услуга	Название услуги
Контекст	Поставщик	Название поставщика
Дата	Дата	Диапазон календарных дат для отфильтровки данных
Дата	Месяц	Месяцы для дат
Дата	Неделя	Недели для дат
Дата	Год	Года для дат
Дефекты	Счетчик задач	Счетчик задач, которые имеют дефекты
Дефекты	Дата фиксирования дефекта	Дата фиксирования дефекта для задачи
Дефекты	Категория дефекта	Категория дефекта
Дефекты	Описание	Описание дефекта
Дефекты	Статус	Статус – был дефект разрешен или нет
Процесс	Процесс	Название процесса, к которому принадлежит каждая задача
Процесс	Тип задачи	Тип задачи (Заявка, Действие или Случай)
Очереди	Очередь	Название последней очереди, в которой задача присуствовала
Статус	Статус	Статус задачи (Задачи, В процессе, Ожидание, Разрешено, Закрыто)
Статус – причина	Статус – причина	Причина, по которой статус задачи был изменен (созданная с нуля, получена новая информация, заблокирована по бизнес правилу и так далее)
История статуса Ожидания	Ожидание для каждого дня	Счетчик задач, для которых Агентом был установлен статус Ожидания в определенный день (среди задач, над которыми они работают/работали)
История статуса Ожидания	Дата окончания (дата и время)	Дата окончания в формате даты и времени, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Дата окончания (только дата)	Дата окончания в формате только даты, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Дата старта (дата и время)	Дата старта в формате даты и времени, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Дата старта (только дата)	Дата старта в формате только даты, когда задача была в статусе Ожидания
История статуса Ожидания	Имя пользователя	Имя Агента, который перевел задачу в статус Ожидания
Задачи	Действие	Общее количество задач в статусах Закрыто и Ожидание для Агента в определенный день
Задачи	Задачи, назначенные сегодня	Счетчик задач, которые были назначены Агенту сегодня
Задачи	Закрытые задачи	Общее количество задач, закрытых Агентом в выбранный диапазон дат
Задачи	Задачи, закрытые сегодня	Счетчик задач, закрытых Агентом сегодня
Задачи	Задачи с дедлайном на сегодня	Счетчик задач Агента, дедлайн которых истекает сегодня
Задачи	Открытые задачи	Общее количество открытых задач Агента
Задачи	Просроченные задачи	Общее количество просроченных задач Агента
Задачи	Повторно открытые задачи	Общее количество повторно открытых задач Агента
Задачи	Разрешенные задачи	Общее количество разрешенных задач Агента за выбранный диапазон дат
Задачи	Начатые задачи	Общее количество начатых задач Агента за выбранный диапазон дат
Задачи	Возраст в днях	Возраст задачи в календарных днях. Для завершенных задач это (дата завершения – дата старта), для открытых задач это (сегодняшняя дата – дата старта)
Задачи	Количество затронутых записей	Количество затронутых записей
Задачи	Счетчик дефектов	Счетчик дефектов для каждой задачи (если имеются)
Задачи	Счетчик переработки	Счетчик переработки для каждой задачи (если имеются)
Задачи	Дэдлайн (дата и время)	Дэдлайн задачи в формате даты и времени
Задачи	Дэдлайн (только дата)	Дэдлайн задачи в формате только даты
Задачи	Дата завершения (дата и время)	Дата завершения задачи в формате даты и времени
Задачи	Дата завершения (только дата)	Дата завершения задачи в формате только даты
Задачи	Имеются дефекты	Имеются у задачи дефекты или нет (Да или Нет)
Задачи	Справка	Справочный номер для каждой задачи
Задачи	Повторно открытые	Заявки, которые были повторно открыты после перевода в статус Разрешено
Задачи	SLA	Соглашение об уровне предоставления услуги (SLA) для определения, просрочена задча или нет
Задачи	Дата старта (дата и время)	Дата старта задачи в формате даты и времени
Задачи	Дата старта (только дата)	Дата старта задачи в формате только даты
Задачи	Название	Название задачи