Улучшения меток контакта

Мы добавили опцию меток контакта по умолчанию, чтобы использование меток для задач было быстрее и удобнее. Вы теперь можете устанавливать значение меток по умолчанию для отдельной записи контакта, например:

Если Вы знаете, что 'Jane Smith' будет всегда брокером для любой задачи, к которой она будет добавлена как контакт, то Вы можете присвоить записи ее контакта метку по умолчанию «Брокер», чтобы эта метка автоматически заполнялась для нее в задачах – вместо того, чтобы каждый раз вручную присваивать значение метки.

Список опций доступных стандартных меток находится в Конструторе в секции Основные настройки >> Метки контакта.

Вы можете настроить метки по умолчанию в любой момент, когда Вы добавляете новый контакт в систему.

Вы также можете настроить метки по умолчанию, когда Вы редактируете контакт через страницу Контакты.

Атрибут меток по умолчанию также доступен для массового редактирования, например, Вы можете установить его для нескольких контактов одновременно – просто выберите несколько записей контактов, когда Вы находитесь в сетке страницы Контактов, и нажмите на кнопку Редактировать, чтобы получить доступ к всплывающему окну массового редактирования.

Обратите внимание, что Вы можете назначить только одну стандартную метку для каждой записи контакта.

Также, когда новая задача создана через кнопку «Начать задачу» на странице активности контакта, этот контакт будет отмечен меткой как Заявитель, Субъект или Основной контакт задачи. Дополнительно их стандартные метки могут также быть добавлены (если они имеются).

Поведение стандартных меток контакта, если не выбрана опция «Позволять несколько»

Если конкретное значение метки не было настроено как «Позволять несколько», то только один контакт в задаче может иметь это значение. Например: Может быть, для Заявки разрешено только одному контакту иметь метку «Брокер». Это естественно будет влиять на поведение стандартных меток, если к задаче будут пытаться добавить два контакта с одинаковой стандартной меткой, которая «должна быть уникальной», неважно вручную или автоматически. В этом случае система распределит эту стандартную метку только для одного контакта (и соответственно удалит эту стандартную метку из других контактов). Система будет распределять другие уже имеющиеся значения меток для контакта в следующем приоритетном порядке.

• Основной контакт

• Заявитель

• Субъект

• Копия

• Любой другой контакт в задаче

Дополнительные примечания о несоответствии компании-поставщика с метками контакта:

• Вы не сможете добавить стандартную метку к контакту, если компания, к которой они назначены, имеет другую компанию-поставщика в стандартной метке.

• Вы не сможете обновить задачу с контактом, у которого стандартная метка установлена на другую компанию-поставщика чем та, что указана в задаче.