Nowe opcje połączonych elementów pracy
Dodawanie kontaktu do nowego połączonego zapytanie jest teraz OPCJONALNE
Nie ma już konieczności dodawania kontaktu albo tagów „kontakt główny” bądź „wnioskodawca” do kontaktu podczas tworzenia nowego połączonego zapytania. Oczywiście nadal jest taka możliwość.
Pozwoli to na tworzenie połączonych zapytań z już istniejącego, najczęściej w celu usprawnienia zarządzania wewnętrzną aktywnością, a także zapewni, że komunikacja tworzona w ramach nowego połączonego zapytania nie zostanie wysłana do pierwotnego usługobiorcy (by nie był stale informowany o wewnętrznej aktywności w sprawie jego zlecenia). Usunięcie obowiązku dodawania kontaktów do połączonych zapytań znacznie to ułatwi.
Warto zapamiętać:
W przypadku wszystkich już istniejących zapytań lub zapytań, które zostały utworzone w inny sposób (np. ze strony „Aktywność kontaktu”, poprzez tworzenie zbiorcze, z wiadomości e-mail itd.) dodanie kontaktu oraz tagów „kontakt główny” bądź „wnioskodawca” do kontaktu nadal jest konieczne.
Postępowanie w przypadku sprawy pozostaje niezmienione – dodanie kontaktu do sprawy podczas jej tworzenia nie jest obowiązkowe (nawet jeśli sprawa została utworzona jako nowa połączona sprawa), chyba że na ekranie linii serwisowej sprawy w Builderze zaznaczono opcję „Obowiązkowo dodaj kontakty”.
Większa kontrola nad kopiowaniem danych do nowych połączonych spraw lub zapytań
W nowej wersji Enate usprawniliśmy proces kopiowania danych do nowych połączonych zapytań lub spraw.
Poprzednio użytkownicy musieli skopiować wszystkie błędy, pliki, odnośniki i dane niestandardowe z oryginalnej sprawy lub zapytania do tworzonych elementów.
Teraz można już wybrać, dane jakiego typu mają być skopiowane. Dostępne opcje to:
Błędy
Pliki (łącznie z tagami i uwagami)
Odnośniki (łącznie z tagami i uwagami)
Dane niestandardowe (np. niestandardowe pola)
Więcej informacji o tworzeniu nowych połączonych elementów pracy można znaleźć tutaj:
Last updated
