Kontaktdaten Verwaltungsseite
v2021.1
Überblick
Auf der Kontaktverwaltungsseite können Sie alle externen Kontakte auf einen Blick sehen und verwalten.
Achtung: Sie können nur dann auf die Kontaktverwaltungsseite zugreifen, wenn die entsprechenden Berechtigungen für Sie im Builder eingerichtet wurden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Sie können die Seite Kontaktverwaltung über den Link Navigation aufrufen. Ihre Kontakte und die entsprechenden Informationen werden in einer Tabelle angezeigt.
Sie können von hier aus auch die Seite mit den Kontaktaktivitäten öffnen, indem Sie auf den Link zum Vornamen klicken.
Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Kontakten
Sie können neue externe Kontakte auf drei Arten erstellen:
Durch Klicken auf das "+"-Symbol im Bildschirm "Kontaktverwaltung
Aus Quickfind:
3. Bulk-Import aus Excel. Sie können auch eine Liste von Kontakten aus einer Excel-Tabelle importieren, eine entsprechende Vorlage wird mitgeliefert. Beim Importieren von Kontakten aus einer Excel-Vorlage ist die Angabe der E-Mail-Adresse zwingend erforderlich. Wenn Sie keine Firma angeben, wird der Kontakt automatisch auf allgemein gesetzt.
Die Vorlage wird in allen Sprachen unterstützt, die Enate bereitstellt.
Um einen Kontakt zu bearbeiten, auf den Kontakt doppelklicken, um das Popup "Kontakt bearbeiten" zu aktivieren.
Sie können auch das Unternehmen, die Zeitzone, den Standort und die bevorzugte Sprache Ihrer Kontakte bearbeiten, indem Sie auf das Auswahlfeld des Kontakts klicken, dann erscheint die Schaltfläche "Bearbeiten".
Um einen Kontakt zu löschen, klicken Sie auf das Auswahlfeld des Kontakts, dann wird die Schaltfläche "Löschen" angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Kontakte auf einmal zu löschen.
Bitte beachten Sie, dass, falls Sie einen neuen Kontakt im Testmodus erstellen, dieser Kontakt nur für das Ausführen von Testpaketen im System verfügbar ist.
Firmenname - Externer Kontakt Anwendungsbereich
Je nach Konfiguration im Builder haben Sie verschiedene Möglichkeiten, eine Firma einem externen Kontakt zuzuordnen:
Alle Unternehmen/Allgemein
Die Einstellung "Firma" bedeutet, dass der externe Kontakt Arbeitsaufgaben für alle Firmen erstellen und darauf zugreifen kann.
Die Einstellung "Firma" bedeutet, dass der externe Kontakt Arbeitsaufgaben für alle Firmen erstellen und darauf zugreifen kann.
Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur verfügbar ist, wenn der Geltungsbereich für externe Kontakte im Builder auf "Global" oder "Global und lokal" eingestellt wurde. Weitere Informationen finden sie hier.
Eine bestimmte Firma (lokal)
Das Einstellen des Kontaktbereichs auf ein bestimmtes Unternehmen bedeutet, dass der externe Kontakt nur in der Lage ist, Arbeitsaufgaben für dieses bestimmte Unternehmen, dem der externe Kontakt zugeordnet wurde, zu erstellen und darauf zuzugreifen.
Außerdem können Benutzer nur dann einen Kontakt zu einer Paket-API hinzufügen, wenn der Kontakt im selben Unternehmen (oder in einem Dachunternehmen) ist.
Achtung:
Es ist nur möglich, die zugehörige Firma eines externen Kontakts von Alle Firmen/Global auf eine bestimmte Firma (lokal) zu ändern, wenn der externe Kontakt nicht mit Arbeitsaufgaben von mehreren verschiedenen Firmen verknüpft ist. Sie können dies ändern, indem Sie den Kontakt einer Arbeitsaufgabe neu zuordnen.
Um externe Kontakte auf Globale/Alle Firmen auszurichten, sollte die Spalte Firma in der Bulk-UploadDatei leer gelassen werden, damit die Kontakte standardmäßig auf die Kategorie Global ausgerichtet werden.
Rastereinstellungen konfigurieren
Sie können auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken und eine Auswahl aus Ihrer Liste Standardspalten treffen.
Sie können dem Raster benutzerdefinierte Spalten hinzufügen, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken und eine Auswahl aus der Liste der benutzerdefinierten Datenspalten treffen. Erstellung benutzerdefinierter Spalten in Enate Builder. Es können Felder von allen Datentypen erstellt werden, mit Ausnahme von Tabellenfeldern und Langtextfeldern.
Sie können zur ursprünglichen Spaltenauswahl zurückkehren, indem Sie auf "Zurücksetzen auf Standard" klicken. Sie können die Tabelle in einer Spalte für eine Spalte in alphabetischer Reihenfolge sortieren, indem Sie auf den Titel dieser Spalte klicken.
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