В последней версии Enate мы сфокусировались на создании условий для более слаженной работы между несколькими командами, а также расширили функционал Просмотров емейлов. Также были добавлены некоторые полезные функции для более комфортного пользования. Давайте ознакомимся с этими и другими изменениями...

Ознакомьтесь с этим новыми функциями более детально в секциях ниже...

Новый функционал Менеджера Работ

• Расширенная поддержка для работы между внутренними командами – теперь Enate помогает держать все вовлеченные команды в курсе, а также упрощает этот процесс для внешних сторон

• Улучшения Просмотра емейлов – теперь Вы можете просматривать емейлы даже из закрытых задач,

• Контроль над Необработанными емейлами – Вы можете просматривать любые необработанные входящие емейлы и решать, куда их лучше направить.

• Расширенный функционал Персонализированных карт – мы добавили поле гиперссылки к картам, сделали поля доступными только для чтения или обязательными, и динамичную функцию показывать/скрывать поля, в зависимости от значений других полей.

• Улучшения процесса Объединения задач – удобные предупреждения, когда объединяются задачи между компаниями и более четкая информация для поиска других задач для объединения задачи.

Новый функционал Конструктора

• Улучшена страница конфигурации Маршрутов емейла, эти изменения позволят поддерживать большие объемы данных.

• Мы несколько изменили логику определения Маршрутов Емейла и как входяшие емейлы обрабатываются.

• Мы также включили новый функционал для открытия Marketplace для интеграций.

Через несколько недель и месяцев Вы увидите больше доступных функций. Мы перенесли секции интеграций с RPA & OCR сюда, чтобы они все были у Вас в одной локации для удобства управления всеми Вашими внешними системами, интегрированными с Enate.

Заметки по выпуску...

Вы можете ознакомится с новым Функционалом, Улучшениями и Исправленными багами, которые мы включили в этот релиз в следующих секциях. Для более полного списка изменений, включая изменения API, хранения информации и любые значительные изменения, пожалуйста, ознакомьтесь с отдельной секцией ЗАМЕТКИ ПО ВЫПУСКУ.

Мы упростили функционал «Объединения» в Enate. Этот функционал позволяет Вам объединять существующие задачи вместе, чтобы запросы, прибывшие по отдельности – но которые должны на самом деле обрабатываться вместе – могли быть обработаны как одна задача.

Теперь, когда Вы выбираете задачу для объединения с Заявкой, Вам будет показана следующая информация: Клиент/Контракт/Услуга и ID задачи, чтобы Вы могли быстрее и проще найти нужные задачи, которые Вы хотите объединить.

Также, система предупредит Вас, если Вы выберете для объединения с Заявкой задачу из другой компании, в качестве дополнительной проверки, но Вы все равно можете продолжить объединение.

Когда Вы выбираете «Другие задачи» во время объединения, у Вас теперь есть опция «Выбрать все».

Просмотрите это видео, чтобы узнать больше о том, как пользоваться функционалом объединения.

Когда емейлы появляются в просмотре Необработанных емейлов?

Емейлы появятся в просмотре Необработанных емейлов в просмотре Вашей «Входящей почты» в Менеджере Работ, если они отвечают следующим условиям:

1. Ни в графе получателя, ни в графе копии не указаны электронные адреса, совпадающие с соответствующим емейл маршрутом.

2. Емейл адрес указан только для скрытой копии, но не для получателя или копии.

Ознакомьтесь с таблицей ниже для последующей более детальной информации о том, как емейлы прибывающие в Enate, обрабатываются, в зависимости от комбинации электронных адресов, связанных с Enate, в графе Получатель, Копия или Скрытая Копия.

Обзор

Мы настроили функционал массового создания таким образом, что массовое создание задач возможно через загрузку файла Excel. А именно, шаблоны Excel для массового создания, которые необходимы для загрузки, сейчас доступны для скачивания напрямую с экрана создания, что очень удобно для использования.

Функционал массового создания позволяет Вам создавать большое количество Случаев и/или Заявок через загрузку данных из листов Excel.

Вы можете найти ссылку на страницу массового создания в выпадающем списке «Создать новую задачу» - ссылка «Массовое создание».

Вы можете загрузить шаблон файла Excel. Доступные шаблоны Excel подстраиваются под любой язык, который у Вас в данный момент установлен в предпочтениях пользователя Enate.

Когда Вы добавили данные в файл Excel, сохраните и закройте его, затем на экране массового создания нажмите для выбора файла.

Когда Вы будете довольны всеми настройками, нажмите на кнопку загрузки. Таким образом Ваша информация по Случаям или Заявкам будет загружена из Вашего файла на экране.

Вы увидите следующую информацию:

• Всего – общее количество задач, содержащихся в загруженном файле, которые будут созданы

• Создано – количество задач, которые были успешно созданы (их количество будет равно 0 до того, как Вы начнете создание)

• Не начато – количество задач, которые ожидают создание

Также, в сетке Вы увидите, что были добавлены столбцы «Статус» и «Ссылка» - они будут заполнены системой, когда задачи будут созданы.

Теперь Вам нужно только нажать на «Создать задачи» и система начнет создание Ваших Случаев/Заявок. Отображаемая информация будет обновляться, чтобы показать, сколько задач было успешно создано и справочные номера созданных задач.

Обязательные поля

Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Случай:

• Клиент

• Контракт

• Услуга

• Случай - название процесса

• Заголовок - заголовок конкретного Случая

Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Заявку:

• Клиент

• Контракт

• Услуга

• Заявка - название процесса

• Заголовок - заголовок конкретной Заявки

• Описание Заявки

• Категория Заявки - уровень 1

• Категория Заявки - уровень 2

• Категория Заявки - уровень 3

Требования для записей контактов для массовой загрузки файла

Любые записи контактов, используемые в файле массового создания, то есть Основной контакт, Заявитель, Субъект и контакты в копии, должны придерживаться следующих правил:

• должны быть использован электронный адрес контакта

• контакт должен быть уже существующим в системе

Опциональные поля

Опциональные поля, которые могут быть заполнены для Заявок и Случаев:

• Не отправлять автоматические емейлы контактам - хотите Вы или нет, чтобы рассылались автоматические емейлы, такие как емейлы-уведомления о заявке, контактам задачи. Введите "Да" или "Нет", это также применяется к другим языкам, не только к английскому.

Форматирование даты

Пожалуйста, обратите внимание, что любые вводимые даты должны соответствовать следующему форматированию:

DD-MM-YYYY HH:MM

Также, обратите внимание, что ввдеденые часы и минуты могут юыть или в формате 24-часовой системы, например 23:00 или в формате 12-часовой системы с уточнением AM/PM после цифр, например 11:00 AM.

Примеры допустимых форматов даты:

• 25-05-2022 23:25

• 25-05-2022 11:25 PM

Если Вы выберите не вводить часы или минуты, то система установит время 00:00 по умолчанию.

Персонализированные поля даных

Вы также можете передавать персонализированные поля данных в Случаи/Заявки, когда они создаются. Чтобы это сделать, добавьте названия колонок, которые будут полностью совпадать с названиями полей данных в Enate. Если любой из этих уникальных полей отмечен как обязательный в конфигурации процесса Ваших Случаев, то Вы ДОЛЖНЫ предоставить значение для колонки такого поля для каждой строчки в загружаемом файле (иначе данная строчка выдаст ошибку проверки данных и Случай для нее создан не будет).

Поддерживаемые поля

Массовое создание поддерживает следующие типы персонализированных полей:

1. Графа для галочки

4. Десятичное число

5. Электронный адрес

6. писок

7. Длинный текст

8. Многоуровневый текст

9. Короткий текст

10. Целое число

Неподдерживаемые поля

Массовое создание не поддерживает следующие типы персонализированных полей:

1. Таблицы

2. Взаимосвязь объектов

А также, следующие поля системных свойств не поддерживаются для массового создания:

1. Согласовывать со мной

2. Согласовывать Действие со мной

3. Дефекты

4. Файлы

Валидация ошибок

Если Вы столкнулись с какими-то ошибками валидации, то они будут помечены красным, и будет отображаться иконка статус «предупрежение». Если введенные значения были неправильными для всей колонки, то ошибки проверки данных будут отображаться внизу сетки. Например, если колонка поля ссылается на загруженный файл, который не существует в системе. Если введенные значения неправильные для отдельных строк, то иконка статуса «предупреждение» будет отображаться в начале строчки и индивидуальная ошибка проверки данных будет помечена красным. Позже Вам может потребоваться изменить файл, нажмите для этого «изменить файл» и выберите загрузку файла.

Вы по-прежнему можете продолжить создание валидных Случаев из Вашего загруженного файла. Система пропустит не прошедшие проверку строчки и подтвердит создание валидных строчек, но для создания невалидных задач будет необходимо их сперва исправить, прежде чем они могут быть созданы. Вы можете сделать это, изменив файл и затем нажав «изменить файл» и выбрав загрузку обновленного файла.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть полный список потенциальных ошибок проверки данных для массового создания:

Поддержка многих языков

Массовое создание также поддерживается для всех поддерживаемых Enate языков: французский, немецкий, испанский, португальский (Бразилия), румынский, польский, венгерский и русский.

Теперь контрольные списки обновлены таким образом, что они также показывают:

• Имя человека, который последним обновил задачу в контрольном списке, и

• Когда это обновление было сделано

Для более подробной информации о функционале на экране Действия, ознакомьтесь с ссылкой ниже:

Добавление контакта для новой связанной Заявки теперь ОПЦИОНАЛЬНО

Теперь не обязательно добавлять контакт или метки основного контакта или заявителя к контакту, когда создается новая связанная Заявка. Вы по-прежнему можете выбрать добавление контакта, если захотите.

Это позволит Вам создавать связанные Заявки из существующих задач, часто для управления внутренними активностями, и убедиться, что сообщения, которые созданы как часть новой связанной Заявки, не будут отправлены изначальному получателю услуги (вполне возможно, что Вы не захотите постоянно информировать их о внутренних активностях). То, что мы убрали необходимость добавления любых контактов к связанным Задачам, поможет с этим справиться.

Больше контроля, когда копируются данные в новые связанные Случаи / Заявки

Мы также улучшили то, как могут копироваться данные между новыми связанными Заявками или Случаями.

Ранее, если пользователи хотели скопировать данные между задачами, то они должны были скопировать все дефекты, файлы, ссылки и персонализированные данные из оригинального Случая / Заявки с новым Случаем / Заявкой, которые они создают.

Теперь мы разделили данные и дали пользователям возможность выбирать, какой тип данных они хотят скопировать в новый связанный Случай / Заявку и скопировать только данный тип данных. Они могут выбрать для копирования:

• Дефекты

• Файлы (включая метки и заметки по файлам)

• Ссылки (включая метки и заметки по ссылкам)

• Персонализированные данные (например, персонализированные поля данных)

Вы можете узнать больше о создании новых связанных задач тут:

Коммуникации между внутренними командами – Обзор

В версии v2022.6 мы сделали работу между несколькими командами более слаженной, теперь проще поддерживать синхронизацию и держать всех в курсе.

Иногда, когда Вы отправляете емейл по задаче и Вам нужно вовлечь команды из других областей бизнеса, Вы можете не знать, используют ли они уже Enate для управления их работой – особенно если речь идет о крупных организациях – и поэтому может быть не ясно, как действовать.

Теперь, когда Вы работаете в Enate Вам больше не нужно об этом беспокоиться – Система сама разберется за Вас. Вам нужно только написать емейл и система будет знать, что делать дальше; если вовлечен кто-то внутри компании и они используют Enate, то Вам будет предложено выбрать их Заявки или Случаи, с которыми Вы можете захотеть поделиться этим емейлом, или Вы можете быстро создать новую задачу, если нужно.

Это поможет поддерживать синхронизацию всей последующей коммуникации между командами и любыми внешними сторонами. Если Вы отправляете емейл кому-то, кто не использует Enate, то система просто отправит им емейл.

Примеры сценариев

Если мы рассмотрим такой пример:

• Джейн, агент, работающий в команде А в Великобритании

• Карина, агент, работающий в команде Б в Польше

• Внешняя сторона, отправившая запрос, изначально связанный с Великобританией, который попал в команду А.

Джейн из команды А пишет письмо-ответ внешнему заявителю и видит, что часть его запроса требует вовлечения польской команды, команды Б. Джейн не нужно знать, использует ли польская команда Enate, она просто добавляет их емейл адреса в ее исходящий емейл.

Enate знает, что емейл адреса польской команды подключены к почтовому ящику Enate и в результате этот емейл придет к ним в качестве Заявки или Случая. Когда Джейн нажмет на отправку емейла, Enate выдаст всплывающее окно, которое объяснит эту информацию агенту и запросит дополнительную информацию, которая поможет создать задачу для второй команды.

Когда агент добавит эту дополнительную информацию для создания связанной задачи, она нажмет на подтверждение для продолжения. Емейл будет отправлен любым внешним получателям, и вторая команда, команда Б из Польши, увидит этот емейл внутри соответствующей СВЯЗАННОЙ Заявки или Случая. Обе команды будут в курсе Связанной Заявки или Случая друг друга и смогут держать друг друга в курсе прогресса по задаче.

Команды, работающие между границами разрешений

Если активности Команды Б попадают за пределы разрешений команды А, то они по-прежнему смогут видеть хотя бы высокоуровневую информацию по этой активности на экране Связанных задач.

Последующие емейлы будут синхронизированы

Важно, что вся последующая коммуникация будет синхронизирована.

Внешние получатели смогут увидеть электронные адреса обеих команд в их емейле, и если они отправят ответный емейл, то ОБЕ команды получат обновление одновременно. Все будут в курсе.

В самом распространенном сценарии, всплывающее окно скорее всего покажет одну, уже связанную Заявку или Случай, над которым Команда Б работает, спрашивая «Вы хотите поделиться этим емейлом с активной Заявкой Команды Б?».

А как насчет других команд, которые пока не используют Enate?

Ничего страшного, если к емейлу будут добавлены другие внутренние электронные адреса, которые относятся к другим областям Вашего бизнеса, которые пока НЕ используют Enate – они просто уйдут как обычные емейлы для коммуникации с теми другими командами.

Требование: «Плюс адресация» активирована для почтового сервера Вашей компании

Когда это будет сделано, Вы уже можете активировать Плюс адресацию в Enate в секции системных настроек Конструктора. Чтобы это сделать, зайдите в Конструктор > Настройки системы > Общие настройки и пройдите в секцию «Плюс адресация задача» и активируйте настройку.

Плюс адресация работает через добавление соответствующей информации в электронные адреса емейла. В этом случае в Enate это справочные номера вовлеченных задач, которые будут добавлены. Структура выглядит следующим образом: [электронный адрес адресата][+справочный номер Enate][@домейн емейла]. Ниже пример:

Пример Плюс Адресации с добавленными номерами задачи в Enate

Когда это происходит, Enate знает, что нужно поделиться любыми емейлами, где справочный номер Заявки/Случая/Действия включен в его адреса для той конкретной задачи. Это и позволяет держать все вовлеченные стороны в курсе любой коммуникации.

Для получения более подробной информации о Плюс адресации и как ее активировать, ознакомьтесь с этой статьей.

Мы ускорили для пользователей процесс перевода Заявок в Случаи. Этот функционал удобен, когда в процессе обработки запроса по Заявке, становится понятно, что данный запрос лучше обрабатывать как Случай.

Чтобы преобразовать Заявку в Случай, раскройте карту настроек в Заявке, выберите опцию "Преобразовать в Случай", затем выберите процесс Случая, в который Вы хотите преобразовать Заявку.

Система откроет соответствующие персонализированные карты для этого Случая – просто заполните любые запрошенные данные и затем нажмите на «Начать Случай» в информационной карте.

Если Ваша система сконфигурирована таким образом, что позволяет Вам переопределить дедлайн при создании Случая, то Вы можете выбрать новую дату для дедлайна тут.

Если Ваша система была сконфигурирована таким образом, что возможно задать расписание для нового Случая во время создания в Менеджере работ, то Вы можете выбрать расписание тут.

Вы можете выбрать любую отдельную Заявку для согласования с Вами, выбрав в карте настроек «Согласовывать со мной», и Вы можете выбрать отправку емейлов основному контактку Заявки, информируя его о том, что Заявка была преобразована в Случай, выбрав опцию «Отправить автоматические емейлы».

Подтвердите повышение Заявки до статуса Случая, нажав на кнопку на инфокарте:

Вы увидите подтверждающие сообщения о том, что Заявка будет закрыта и заменена Случаем (с тем же номером, но с окончанием «-C»).

Оригинальная Заявка не будет больше являться частью предоставления услуги и будет теперь находиться в статусе «Ожидание» с методом разрешения: «Начат Случай» с ссылкой на данный Случай.

Оригинальная Заявка перейдет в состояние «Закрыта», когда начатый Случай будет закрыт.

Новый Случай, который Вы начали, будет в статусе «Задачи».

В данный последний релиз мы добавили несколько улучшений, пока мы работаем над предстоящим релизом по Самообслуживанию. Эти улучшения сфокусированы на том, как Вы можете управлять задачами, например, более слаженный перевод Заявки в Случай, и большая гибкость при создании связанных задач.

Мы также добавили некоторые улучшения в Конструктор, которые сконцентрированы на лучшей поддержке входящих емейлов. К тому же, мы создали совершенно новый способ интегрирования системы третьей стороны в Enate через доступ приложения. Ознакомьтесь с данным видео для обзора этих изменений..

Ознакомьтесь подробнее с новым функционалом в секциях ниже...

Новый функционал Менеджера работ

• Перевод Заявки в Случай – ускоренный прямой перевод Заявок в Случаи

• Массовое создание – теперь Вы можете загружать шаблоны Заявки и Случая напрямую с экрана загрузки

• Более гибкое создание связанных задач – больше выбора данных для копирования в Связанные задачи, и поддержка связанных Заявок без контактов.

• Улучшенные контрольные списки – информация для проверки теперь отображается для каждой провекрки

Заметки по релизу....

Вы можете ознакомиться со списком нового функционала, улучшений и исправлений ошибок, которые мы включили в этой релиз в следующих секциях. Для более полного списка изменений, включая изменения, связанные с API, хранилищем данных и любые значительные изменения, ознакомьтесь со отдельной секцией ЗАМЕТКИ ПО РЕЛИЗУ.

Мы добавили совершенно новую секцию в просмотр Входящей почты, которая называется «Все емейлы». Она позволит Вам увидеть все емейлы, принадлежащие задачам, включая закрытые задачи, к которым у Вас есть разрешения.

Мы добавили дополнительный фильтр для этой секции, который позволит Вам фильтровать емейлы по статусу задачи, к которой они принадлежат.

Ранее система по умолчанию отправляла автоматические емейлы. Если Вы хотели это отменить для конкретной Заявки, то Вам нужно было включить настройку «Выключить отправку автоматических емейлов».

Теперь поведение по умолчанию поменялось – система НЕ будет рассылать автоматические емейлы из Заявки по умолчанию. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕМЕЙЛЫ ОТПРАВЛЯЛИСЬ ИЗ ЗАЯВКИ, ТО ТЕПЕРЬ ВАМ НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ (ПЕРЕИМЕНОВАННУЮ) НАСТРОЙКУ «ОТПРАВЛЯТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕМЕЙЛЫ».

Это изменение в поведении также отображено на экране, используемом для создания новой связанной Заявки.

Также, когда Вы теперь создаете новую Заявку из страницы активности контакта, теперь опция «Отправлять автоматические емейлы» будет отключена, но Вы можете включить ее вручную на экране Заявки.

Это изменение в поведении также применяется к секции емейлов в Конструкторе – когда настраиваете маршрут емейла, опция, контролирующая отправку автоматических емейлов теперь изменена – поведение по умолчанию: НЕ рассылать автоматические емейлы, поэтому если Вы хотите рассылать автоматические емейлы, Вам необходимо включить настройку «Отправлять автоматические емейлы».

Новый релиз сфокусирован на расширении возможностей Ваших емейлов – Вы получаете много нового функционала для поддержки стиля работы «Емейлы в первую очередь». У Вас теперь есть отдельные секции для просмотра: Входящая почта, Отправленные сообщения и Исходящая почта – чтобы Вы были в курсе, какие именно сообщения приходят и отправляются, чтобы Вы могли реагировать на них моментально.

В дополнение к этому, версия v2022.4 привнесла много нового функционала, чтобы помочь соединить рабочие задачи вместе – улучшив визуальную доступность рабочих задач внутри Родственной группы (например, Случаи и их Действия), и сделав связывание разных Заявок и Случаев вместе проще. Ознакомьтесь с основными изменениями в этом обзоре:

Новый функционал емейлов

В последнем релизе было представлено много нового функционала, связанного с емейлами, плюс улучшения существующих возможностей для емейлов – для поддержки емейл-центричного подхода к работе и управлению Вашими активностями...

• – Теперь у Вас есть новые виды просмотров емейлов, чтобы Вы были в курсе прибывающей и исходящей коммуникации для Вашего бизнеса:

  • Специальный показывает все входящие емейлы по Вашим рабочим задачам и работе в Ваших Очередях.

  • показывает все исходящие сообщения для Ваших рабочих задач и рабочих задач команды (или отправленные Вами или Вашей командой) за последние 90 дней... и больше если Вы захотите.

• – Вы можете сохранять черновики емейлов без отправки, чтобы потом Вы могли к ним вернуться, дополнить и отправить.

• – Вам теперь доступен расширенный функционал для создания контента Ваших емейлов.

• – Мы добавили опцию отправки автоматического подтверждения для Случаев. Обратите внимание, что эта опция и опция для существующих Заявок сейчас по умолчанию отключена, поэтому включите ее, если Вы хотите отправку автоматических емейлов для рабочей задачи.

​

Больше поддержки для связанных рабочих задач

Мы также добавили некоторые улучшения для работы со связанными рабочими задачами, неважно, являются ли они тесно связанной родственной группой задач или просто связанной между собой работой внутри разных запросов и бизнес сфер...

• Вы теперь можете , также как и когда Вы создаете новые задачи.

• в один шаг из Вашей домашней страницы.

• , чтобы Вы были в курсе, с чем связана работа, которую Вы выполняете.

Другой функционал

В дополнение к выше перечисленныму функционалу для емейлов и связанной работы, есть еще несколько других полезных улучшений, которые, мы надеемся, Вам понравятся. Тут перечислены несколько из наиболее важных...

Запасной маршрут емейла

Мы внесли изменение в v2022.5, чтобы помочь уменьшить количество необработанных входящих емейлов. Это включает дополнительную настройку Конструктора – обязательный запасной маршрут емейла, который должен быть установлен для основного электронного адреса для каждого электронного ящика в Вашей системе.

Это позволяет следующее: каждый емейл, прибывающий на тот коннектор, который не будет обработан разными сконфигурированными маршрутами емейла, будет по крайней мере обработан этим запасным маршрутом и начнет Случай или Заявку, к которому он направлен.

Запасные маршруты определены во всплывающем окне Коннектора емейла в разделе емейла в Конструкторе. Вы можете определить следующее, когда настраиваете запасной маршрут:

• Задачу, которая должна быть создана для входящего на тот коннектор емейла (если он не будет подобран любыми другими маршрутами емейла), т.е. для определенной Заявки или Случая.

• Могут ли автоматические емейлы быть отправлены как оповещения, когда задача создана.

• Нужно ли только создать тестовые задачи

Поведение после апгрейда до v2022.5

После того, как Ваша система будет обновлена до v2022.5, коннекторы емейла, которые пока не имеют определенных запасных маршрутов, пока будут работать, и они по-прежнему потенциально не смогут обработать некоторые входящие емейлы, если при этом они не будут подобраны любыми из существующих маршрутов емейла. Однако, Вам следует знать о следующем, когда Вы конфигурируете коннекторы емейла после апгрейда:

Автоматический выбор запасных маршрутов во время апгрейда

Во время апгрейда до 2022.5, Enate оценивает все существующие маршруты емейла для каждого коннектора в Вашей системе, автоматически пытается установить один из них для каждого коннектора в качестве его запасного маршрута. Чтобы квалифицировать его в качестве приемлимого запасного маршрута, маршрут емейла должен соответствовать следующим критериям:

• Эти емейлы должны совпадать с основным электронным адресом или установлен как обощающий установочный знак «*»

• Никаких дополнительных правил маршрутизации не должно существовать для маршрута емейла.

• Он должен иметь уже определенный маршрут Заявки или Случая.

• Он должен уже быть последним маршрутом в упорядоченном наборе маршрутов для того коннектора.

• Он уже должен быть включенным.

Ручное создание запасного маршрута для коннектора

Чтобы добавить запасной маршрут емейла к существующему коннектору, нажмите на редактирование коннектора и затем выберите Клиента, Контракт, Услугу и Процесс, в котором Вы хотите создать задачу через Ваш запасной маршрут.

Вы также можете выбрать, хотите ли Вы отправку автоматических емейлов (таких как емейлы-оповещения запросов) контактам задачи, когда задача создана через запасной маршрут, выбрав опцию «Отправлять автоматические емейлы».

Вы также можете выбрать, хотите ли Вы, чтобы Ваш запасной маршрут емейлов только позволял создание задач в тестовом режиме, выбрав опцию «Создавать только задачи в тестовом режиме».

Как запасные маршруты впоследствии отображаются в разделе «Маршруты»

Будет ли это результат автоматического выбора во время обновления, или определение маршрута емейла вручную после, внутри коннектора, маршруты емейла, которые были заданы, будут далее показаны в разделе Ваших маршрутов емейлов с определенным влиянием. Детали Вы можете увидеть ниже:

• Эти маршруты будут всегда отображаться внизу списка маршрутов емейлов

• Правила маршрутизации будут остановлены как "только для чтения"

• Коннектор емейла будет установлен как "только для чтения"

• Настройка "Включить" выбрана и она установлена как "только для чтения"

Обзор

Все емейлы, прибывающие в Enate, автоматически обрабатываются или в Заявки, или в Случаи, в зависимости от бизнес правил, которые смотрят на такую информацию, как: куда был отправлен емейл, кто его отправил и о чем он. Однако иногда бывает, что емейлы прибыли в Enate, но не были обработаны в Случай или Заявку.

Это может произойти по следующим причинам:

1. Ни для одного из электронных адресов, указанных в графе получателя или копии, не нашлось соответствующего емейл маршрута, определенного в Конструкторе (это правила, которые определяют, какой тип Заявки или Случая входящий емейл должен сгенерировать).

2. Электронный адрес указан только для получателя в скрытой копии, но не в графе получателя или копии.

Теперь мы добавили новый просмотр Необработанные емейлы для секции Входящей почты в Менеджер Работ, который позволяет пользователям просматривать необработанные емейлы и предпринимать соответсвующие шаги. Эта опция видима для всех пользователей.

Просмотр Необработанных емейлов – Какие емейлы я увижу?

Вы увидите необработанные емейлы, которые пришли на почтовый ящик, из которого работает Ваша область бизнеса. Другие необработанные емейлы, которые придут на почтовые ящики, которые не связаны ни с какими из Ваших бизнес процессов, будут видны агентам, работающим в тех других областях. Число рядом с этой секцией показывает общее количество емейлов в просмотре Необработанных емейлов.

Опции фильтров

Вы можете отфильтровать емейлы в этой секции по названию входящей почты (если Вы ее знаете) и по адресу электронной почты. А именно, это электронный адрес почтового ящика, который работает со входящими емейлами.

Какие опции у меня есть?

Просмотр Необработанных емейлов позволит Вам просмотреть содержание входящих емейлов, чтобы Вы могли решить, куда их направить.

Когда Вы просмотрите емейл, у Вас будут следующие опции:

1. Вы можете решить создать задачу из емейла, указав Клиента, Контракт и Услугу для нее, перед тем как запустить задачу. Если Вы это сделаете, то емейл будет изменен на «Обработано» и будет перемещен из просмотра Необработанных емейлов, когда Вы в следующий раз обновите просмотр входящей почты.

2. Вы можете решить удалить емейл, если нужно (например, если это спам). Если Вы это сделаете, емейл будет изменен на «Удалено» и будет перемещен из просмотра Необработанных емейлов, когда Вы в следующий раз обновите просмотр входящей почты.

На что обратить внимание – Нужен ли новый Емейл маршрут?

Улучшенное форматирование емейлов

Мы добавили новые опции для форматирования емейлов в экран редактора емейлов, чтобы пользователи могли добавлять расширенный контент, . Этот новый функционал включает:

• опция полного экрана

• возможность закрепить форматирование тела письма на панель инструментов

• возможность добавления горизонтальной линии

• опция настройки высоты строки

• опции строкового текста – возможность увеличить или уменьшить отступы в тексте

• вставить зачеркивание (также доступно подчеркивание текста и Ctrl + S)

• опция добавления специальных знаков

Весь этот новый функционал доступен в редакторе емейлов в Менеджере работ и в Конструкторе, и также доступны в авторском редакторе емейлов в Менеджере работ.

Сохранена настройка шрифтов

Когда Вы (как шаблоны в Конструкторе или как любую форму емейла (новый/ответить/переслать) в задаче в Менеджере работ), Ваши настройки шрифтов (например, стили и размер шрифтов) будут сохранять последние использованные тип и размер шрифта в качестве шрифта для написания контента, так что Вам не нужно заново их настраивать.

Эти значения будут сохранены в профиле пользователя, поэтому они сохранятся при использовании как Конструктора, так и Менеджера работ.

Это имеет отношение только к шрифтам наверху составляемого емейла – если пользователь нажмет на любой существующий контент далее в емейле, то будет использоваться стиль и размер шрифтов, который уже используется. Ознакомьтесь с заметкой для более детальной информации. Как часть этого изменения, непоследовательность в «новых пустых строчках» была решена – когда создается новый емейл, 2 пустые строчки всегда будут вставлены вверху емейла.

Обратите внимание, что шрифт для шаблонных текстов и шаблонов будет использоваться в соответствии с настройками шрифтов, которые были использованы при их создании.

Стиль и размер шрифтов емейла, которые будут использованы при создании пользователем емейла будут зависить от того, нажмет ли он на уже существующий контент или нет. Логика для того, какой из шрифтов будет применяться, следующая, и на нее влияет автоматическая вставка двух пустых строчек в начале каждого нового письма:

• 1я автоматически вставляемая строчка: используется настройка шрифтов из последних сохраненных пользователем емейлов.

• 2я автоматически вставляемая строчка: она всегда будет настроена на Arial – 10.

Последующий контент емейла после этого может придти из: предыдущих емейлов в основной цепи

• контент из шаблонов емейлов

• авторскиие настройки стиля и размера шрифтов для контента емейла в этой секции, которые придут из уже существующего контента, в зависимости от того, куда нажмет пользователь.

Превышение лимита емейла

Также, пользователи не смогут запланировать отправку емейла или сохранить емейл как черновик, если он превышает максимальный допустимый размер.

Обратите внимание, что валидация размера емейла осуществляется как часть процесса сохранения емейла, а не во время отправки. Поэтому если емейл размером 25MB был запланирован к отправке и впоследствии максимальный размер емейла сокращен в Конструкторе до 10MB, то запланированный емейл будет по-прежнему отправлен, так как он уже прошел проверку на размер, когда он был запланирован к отправке.

Опция загрузки емейлов как .eml файлов

Для всех типов емейлов (входящих / исходящих / не отправленных / запланированных к отправке) у Вас есть опция загрузить лежащий в основе емейла .eml файл. Эта опция доступна из разных мест в системе, где Вы можете увидеть емейлы. Например, в секциях Сообщения / временной шкале задачи, просмотрах Входящей почты и Отправленных сообщений.

Пожалуйста, обратите внимание: Если емейл, который Вы пытаетесь загрузить, содержит во вложении файл, который был специально удален пользователем (например, из соображений безопасности важных данных), то опция загрузки .eml файла будет не доступна – система покажет сообщение, объясняющее причину, почему эта опция отключена, когда Вы нажмете на иконку загрузки.

Мы добавили возможность отправки автоматических емейлов для Случаев. На данный момент, единственный доступный вид автоматического емейла для Случая – это емейл-оповещение о создании Случая.

Чтобы активировать этот функционал, в секции настройки маршрута емейла в Конструкторе включите опцию «Отправлять автоматические емейлы» или отредактируйте маршрут емейла для Случая.

Шаблон емейла-оповещения – Важное примечание

Как часть этого изменения для поддержки автоматических емейлов-подтверждений, отправляемых из Случая, был модифицирован существующий шаблон «подтверждения Заявки», чтобы также поддерживать оповещения Случая. Были внесены следующие изменения в шаблон как часть этого изменения:

• Название и цель шаблона были изменены с «Оповещение Заявки» на «Оповещение Запроса».

• Внутри тела емейла, термин «Заявка» был заменен на «Запрос», чтобы поддерживать и Случаи, и Заявки одним шаблоном.

Также, была добавлена новая опция в экран информации Случая под настройкой емейлов, которая называется «Записан новый Случай», где Вы можете выбрать шаблон емейла, который Вы хотите использовать для оповещения о том, что новый Случай был создан. Система автоматически выберет новый шаблон для «Оповещения Запроса» (или существующий шаблон «Оповещение Заявки», если он был отредактирован). Вы можете выбрать другой шаблон для использования. Обратите внимание, что это поле не может быть оставлено пустым.

Далее, обратите внимание, что новая настройка «Отправлять автоматические емейлы» на экране Случая в Менеджере работ должна быть включена агентом услуг, чтобы система отправляла автоматические емейлы-оповещения Случая основному контакту и контактам в копии, когда Случай будет обновлен, то есть переведен из статуса Черновика в статус Задачи или далее.

Обратите внимание также, что для автоматических емейлов, которые будут отправляться, когда Заявка переведена в Случай, будет по-прежнему использоваться шаблон емейла «Заявка запустила Случай», а не шаблон емейла «Оповещение Запроса».

Мы добавили дополнительную настройку для (доступно для руководителей команд), которая позволяет руководителям команд изменять возможности членов команды работать исключительно над задачами, которые были специально назначены для Очереди данного пользователя.

Они по-прежнему смогут получать работу через кнопку «Вытянуть из Очереди» как обычно (поскольку все равно этот подход только распределяет работу для пользователя из его собственной Очереди). Однако, это не позволит им вручную быть назначенными другими членами команды на работу из другой Очереди.

Когда эта настройка выключена, они могут работать над задачами, назначенными в любой Очереди (с привязкой к разрешениям, установленным в Конструкторе через их Групповые разрешения пользователя).

Когда эта настройка включена, пользователь по-прежнему сможет работать над задачами, которые не назначены к Очереди. Также, если есть какие-то задачи, которые уже ему назначены, которые находятся в Очереди, частью которой он не является, то этот пользователь по-прежнему сможет продолжить работу над этими задачами, однако последующее назначение ему новых задач вне его Очередей будет заблокировано. Вы можете отменить назначение этих задач данному пользователю вручную.

Далее, если одна из задач уже назначена пользователю (которая вне его Очередей) и она переходит в статус «Ожидание» или «Разрешено», то она будет перемещена в работу команды и будет отменено назначение – то есть ее изначальный владелец будет отменен. Когда эта задача будет готова для последующей работы (например, потому что пришла новая информация по ней), она НЕ будет обратно назначена к изначальному пользователю, поскольку он больше не является частью этой Очереди; вместо этого она будет назначена кому-то в соответствиями с правилами распределения.

Обзор

Мы значительно улучшили то, как Вы можете работать с емейлами в Enate, создав совершенно новый набор просмотров емейлов – он построен на базе существующего просмотра Исходяшей почты, чтобы дать Вам более всеобъемлющий список всех емейлов для Вашей сферы бизнеса, разделив просмотры на следующие секции:

• – просмотр емейлов для всех рабочих задач в Вашей рабочей входящей почте, в рабочих входящих почтах Вашей команды и из неназначенной работы в Очередях, из которых Вы работаете.

• – емейлы из рабочих задач из Вашей сферы бизнеса, которые были отправлены.

• - просмотр существующей исходящей почты позволит Вам увидеть емейлы, запланированные на отправку или те, что ожидают отправку из из почтового ящика Вашей системы.

Все эти секции доступны через меню навигации (по ссылке новой подсекции «Емейлы»), для каждой секции откроется отдельная вкладка.

Как часть этого функционала мы переименовали стандартную секцию Вашей домашней страницы «Входящая почта» на «Рабочая входящая почта», чтобы было понятнее и проще для ориентирования, когда Вы переключаетесь между двумя режимами просмотра «Емейлы в первую очередь» и «Фокус на рабочих задачах» для Ваших активностей и активностей Вашей команды.

Входящая почта

Обзор

Секции во Входящей почте

Во вкладке выпадающей папки слева во Входящей почте Вы увидите ссылки на различные секции Вашей входящей почты, разделенные на:

• Мои Емейлы – Емейлы для всех рабочих задач, которые в данный момент находятся в Вашей рабочей входящей почте (которую Вы увидите на Вашей домашней странице)

• Емейлы моей команды – Емейлы для всех рабочих задач, которые в данный момент находятся в рабочей входящей почте Вашей команды. Эта ссылка будет видна, если Вы руководитель группы или можете видеть Ваших коллег и Очереди.

• Неназначенные емейлы – Емейлы для всех неназначенных задач, находящихся в Очередях, из которых Вы работаете. Эта ссылка будет видна, если Вы руководитель группы или можете видеть Ваших коллег и Очереди.

Отображающееся число показывает количество непрочитанных емейлов из этих разных папок. Есть также ссылки на Ваши Отправленные сообщения и Вашу Исходящую почту – каждая из этих ссылок откроет отдельную вкладку.

Вы можете увидеть список всех емейлов в Вашей входящей почте, так же как и комментарии пользователей Самообслуживания, самые свежие будут сверху, также будет отображаться информация, откуда емейл, когда он был получен, какая тема емейла, превью первой строчки письма и с какой задачей он связан. Вы также можете увидеть, есть ли какие-то вложения к письму и является ли он емейлом повышенной важности.

Непрочитанные емейлы будут показаны жирным шрифтом, и Вы можете отфильтровать, чтобы отображались только непрочитанные емейлы, нажав на опцию «Непрочитанные».

Опции отфильтровки

Вы можете отфильтровать свою входящую почту по Клиенту, Контакту, Услуге, Процессу, Очереди, электронному адресу «От», принципу имеются ли вложения, и дате получения емейла.

Если у Вас есть доступ к просмотру «Емейлов моей команды», то Вы также можете отфильтровать по назначенному пользователю.

Переключение между просмотрами и обновление по новым входящим емейлам

Вы можете переключаться между просмотром «Мои емейлы», то есть емейлами в Вашей собственной входящей почте, просмотром «Емейлы моей команды», где Вы увидите емейлы из входящих почт членов Вашей команды, и просмотром «Неназначенные емейлы», где Вы увидите входящие емейлы по задачам из Ваших Очередей, на которые никто пока не назначен.

Когда новый емейл приходит, число «Непрочитанные» будет обновлено, и появится иконка письма на кнопке обновления. Вам просто нужно нажать на кнопку, чтобы обновить Вашу входящую почту и увидить новые емейлы.

Основная секция просмотра входящей почты отображает панель предпросмотра для любого выбранного емейла. Вы можете настроить размер панели предпросмотра емейла, как Вам будет удобно.

Когда Вы нажмете на емейл, то Вы сможете увидеть полный емейл справа на экране. Вы сможете увидеть тему емейла, кем он был отправлен, кому был отправлен, любые контакты, которые были указаны в копии, ссылку на рабочую задачу, с которой емейл связан, дедлайн задачи и полное содержание письма.

Ответ/пересылка емейлов

Если Вы нажмете на «Ответить», «Ответить всем», или «Переслать» в емейле, система откроет новую вкладку, отображающую данную задачу, и перенесет Вас на экран редактирования емейла, чтобы Вы могли начать составление своего емейла.

Дополнительные опции

Дополнительные опции также доступны через знак многоточия рядом с ссылкой «Ответить». Они позволят Вам перейти напрямую в рабочую задачу, с которой связан емейл (это откроет новую вкладку), и распечатать емейл напрямую.

У Вас также есть опция загрузить лежащий в основе емейла .eml файл.

Пожалуйста, обратите внимание: Если емейл, который Вы пытаетесь загрузить, содержит вложения, которые были специально вручную удалены пользователем (например, по причине безопасности важных данных), то опция загрузки .eml файла будет отключена для этого емейла – и система отобразит сообщение, объясняющее причину отключения данной опции, когда Вы нажмете на иконку загрузки.

Вложения емейлов

Если емейл имеет какие-то вложения, то Вы можете увидеть название вложения, его размер и опцию загрузить его. Если у емейла несколько вложений, то тогда у Вас будут дополнительные опции: загрузить все вложения или загрузить их все как один ZIP файл.

Опция полного экрана

Вы также можете раскрыть емейл в полноэкранном режиме, тогда вкладка предпросмотра будет скрыта.

Просмотр Отправленных сообщений

Обзор

Секция «Отправленные сообщения» покажет Вам все емейлы для рабочих задач из Вашей сферы бизнеса, которые были отправлены.

Вы можете посмотреть список всех емейлов, которые были отправлены, самые свежие будут сверху, Вы сможете увидеть, кому был отправлен емейл, когда, тему емейла, превью первой строчки емейла и к какой задаче емейл относится. Вы также увидите, были ли какие-то вложения к письму и был ли емейл отправлен как важный.

Вы можете настроить размер панели предпросмотра емейла, как Вам будет удобно.

Когда Вы нажмете на емейл, то Вы сможете увидеть полный емейл справа на экране. Вы сможете увидеть тему емейла, кем он был отправлен, кому был отправлен, любые контакты, которые были указаны в копии, ссылку на задачу, с которой емейл связан, дедлайн задачи и полное содержание письма.

Вы также можете раскрыть емейл в полноэкранном режиме, тогда вкладка предпросмотра будет скрыта.

Переключение между просмотрами

Вы можете переключаться между просмотром «Мои емейлы», то есть емейлами, которые отправили Вы, и просмотром «Емейлы моей команды», где Вы увидите емейлы, отправленные членами Вашей команды.

Ответ/пересылка емейлов

Вы также можете ответить, ответить всем, или переслать отправленный емейл. Когда Вы нажмете на одну из этих опций, система откроет новую вкладку, отображающую данную задачу, и перенесет Вас на экран редактирования емейла, чтобы Вы могли начать составление своего емейла.

Опции отфильтровки

Вы можете отфильтровать свои исходящие письма по Клиенту, Договору, Услуге, Процессу, Очереди, электронному адресу «Кому», статусу задачи, к которой относится емейл, принципу имеются ли вложения, и принципу, был ли этот емейл сгенерирован автоматически системой.

Обратите внимание, что когда Вы осуществляете отфильтровку по дате, Вы можете отфильтровать письма только в максимальном промежутке времени 90 дней.

Если у Вас есть доступ к просмотру «Емейлы моей команды», то Вы также сможете отфильтровать письма по назначенному пользователю и по принципу, кем был отправлен емейл.

Дополнительные опции

Дополнительные опции также доступны через знак многоточия рядом с ссылкой «Ответить». Они позволят Вам перейти напрямую в рабочую задачу, с которой связан емейл (это откроет новую вкладку), и распечатать емейл напрямую.

У Вас также есть опция загрузить лежащий в основе емейла .eml файл.

Пожалуйста, обратите внимание: Если емейл, который Вы пытаетесь загрузить, содержит вложения, которые были специально вручную удалены пользователем (например, по причине безопасности важных данных), то опция загрузки .eml файла будет отключена для этого емейла – и система отобразит сообщение, объясняющее причину отключения данной опции, когда Вы нажмете на иконку загрузки.

Вложения емейлов

Просмотр Исходящей почты

Обзор

Чтобы сделать Вашу работу с емейлами более гибкой, мы добавили возможность сохранения Ваших емейлов как черновиков, если Вы еще не готовы их отправить. Теперь когда Вы пишете емейл в задаче, Вы можете выбрать опцию сохранения емейла как черновика и вернуться к нему позже.

Когда Вы пишете емейл в задаче, Вы можете выбрать сохранить емейл как черновик и вернуться к нему позже. Черновики будут храниться максимум 90 дней.

Просмотр черновиков емейлов

Вы увидите, кто создал черновик и когда, а также первые несколько строк емейла.

Если Вы раскроете просмотр, то Вы также увидите электронный адрес, с которого черновик будет отправлен, электронный адрес, на который он будет отправлен, все адреса в копии и скрытой копии, тему письма, любые вложения и полное содержание письма, если эта информация была добавлена при сохранении черновика.

Вы можете отредактировать черновик из временной шкалы, нажав на «Обновить черновик». Откроется редактор емейла, где Вы сможете отредактировать свой черновик. Обратите внимание, что Вы можете редактировать или удалять черновик емейла только из задачи, к которой он относится.

У Вас также есть опции: удалить черновик, открыть емейл во вспылывающем окне или распечатать его.

Несколько пользователей могут работать над одним и тем же черновиком, но только не одновременно. Одна задача может иметь несколько черновиков. Их все можно увидеть и отредактировать через Сообщения/временную шкалу задачи.

Когда черновик уже существует для рабочей задачи, система Вас об этом предупредит, когда Вы начнете писать новый емейл, чтобы Вы могли выбрать – продолжить писать новый емейл или вместо этого редактировать черновик.

Если задача имеет черновик и Вы объединяете Заявку с Случаем, то Вы сможете увидеть черновик в Сообщениях/временной шкале для всех задач в связанной группе, если включены фильтры «Черновики» и «Включить связанные задачи».

Черновик будет виден во временной шкале вместе со справочным номером задачи, к которой он принадлежит.

Обратите внимание, что черновики не будут скопированы, когда копируются сообщения в новую связанную задачу, даже если опция «Копировать сообщения» включена.

Прикрепление файлов к черновикам

Нажатие на раскрытие просмотра Сообщений/временной шкалы покажет Вам название вложения и предложит Вам опцию загрузить его.

Мы добавили опцию меток контакта по умолчанию, чтобы использование меток для задач было быстрее и удобнее. Вы теперь можете устанавливать значение меток по умолчанию для отдельной записи контакта, например:

Если Вы знаете, что 'Jane Smith' будет всегда брокером для любой задачи, к которой она будет добавлена как контакт, то Вы можете присвоить записи ее контакта метку по умолчанию «Брокер», чтобы эта метка автоматически заполнялась для нее в задачах – вместо того, чтобы каждый раз вручную присваивать значение метки.

Список опций доступных стандартных меток находится в Конструторе в .

Вы можете настроить метки по умолчанию в любой момент, когда Вы добавляете новый контакт в систему.

Вы также можете настроить метки по умолчанию, когда Вы редактируете контакт через страницу Контакты.

Атрибут меток по умолчанию также доступен для массового редактирования, например, Вы можете установить его для нескольких контактов одновременно – просто выберите несколько записей контактов, когда Вы находитесь в сетке страницы Контактов, и нажмите на кнопку Редактировать, чтобы получить доступ к всплывающему окну массового редактирования.

Обратите внимание, что Вы можете назначить только одну стандартную метку для каждой записи контакта.

Поведение стандартных меток контакта, если не выбрана опция «Позволять несколько»

Если конкретное значение метки не было настроено как «Позволять несколько», то только один контакт в задаче может иметь это значение. Например: Может быть, для Заявки разрешено только одному контакту иметь метку «Брокер». Это естественно будет влиять на поведение стандартных меток, если к задаче будут пытаться добавить два контакта с одинаковой стандартной меткой, которая «должна быть уникальной», неважно вручную или автоматически. В этом случае система распределит эту стандартную метку только для одного контакта (и соответственно удалит эту стандартную метку из других контактов). Система будет распределять другие уже имеющиеся значения меток для контакта в следующем приоритетном порядке.

• Основной контакт

• Заявитель

• Субъект

• Копия

• Любой другой контакт в задаче

Дополнительные примечания о несоответствии компании-поставщика с метками контакта:

• Вы не сможете добавить стандартную метку к контакту, если компания, к которой они назначены, имеет другую компанию-поставщика в стандартной метке.

• Вы не сможете обновить задачу с контактом, у которого стандартная метка установлена на другую компанию-поставщика чем та, что указана в задаче.

Быстрый поиск к вкладке Просмотра

Мы также изменили вкладку , где Вы можете проводить расширенный поиск по данным задач. Теперь доступна быстрая ссылка на экран Просмотра из Быстрого поиска, так что если Быстрый поиск не дал Вам нужных результатов по Вашему поиску, то Вы легко можете получить доступ к возможностям расширенного поиска вкладки Просмотра.

Сохраненные просмотры в секции Навигации

Копирование сообщений связанных задач когда создается новая связанная задача

Мы улучшили процесс, как Вы можете поделиться сообщениями, когда создается новая связанная задача напрямую из Случаев / Заявок. Теперь, когда Вы выбираете поделиться сообщениями между связанными задачами, сообщения из родительской задачи также будут в новой задаче.

Например, когда создается новый связанный Случай / Заявка, Вы можете скопировать сообщения задачи, например, емейлы (включая вложения емейлов) и заметки из оригинального Случая / Заявки в новый связанный Случай. В этой ситуации, сообщения в открытых Действиях Случая также будут скопированы. Аналогично будут скопированы сообщения из родительской Заявки в случае разделения Заявки.

Тут Вы можете найти более подробную информацию о родственных vs связанных задачах.

Улучшения просмотра связанных задач

Мы также улучшили существующий «функционал связанных задач». Теперь когда задача связана с другой задачей, но затем впоследствии они были объеденены, разделены или переведены в Случай, все задачи, созданные в результате этого, сохранят связь друг с другом. Ранее связь не сохранялась в таких случаях.

Например:

• Когда Заявка связана с другой задачей и эта Заявка была объеденена с другой, то эта объединенная Заявка будет также иметь связь с другой задачей.

• Когда Заявка связана с другой задачей и эта Заявка была разделена на несколько Заявок, то последующие дочерние Заявки будут также иметь связь с той задачей.

• Заявка была связана с другой задачей и та Заявка была позже переведена в Случай, то этот Случай будет также иметь связь с той задачей.

Пользователи больше не могут использовать устаревшие, неактуальные расписания или расписания, которые были активированы при запуске Случая или Действия в Менеджере Работ настроенным на то, чтобы автоматически запросить расписание. Это помогает гарантировать, что устаревшие, неактуальные расписания не будут созданы случайно. Эта мера помогает следить за тем, чтобы выполнялась только актуальная работа.

Теперь у Вас есть возможность переработать Действие в Случай без необходимости обращаться к родительскому Случаю сначала.

Обратите внимание, что если Вы перерабатываете Случай, то Случай будет показываться со статусом “в процессе”. При этом, если Вы перерабатываете Действие в Случай, то Действие, в котором Вы работаете на данный момент, тоже закроется, поскольку все Действия, привязанные к Случаю, закроются при нажатии на кнопку “Переделать”.

В этом релизе мы сфокусировались на двух основных темах, чтобы сделать Ваш Менеджер работ еще удобнее и продуктивнее.

В этом видео Вы можете ознакомиться с более общим обзором изменений, внесенных в версию v2022.3, или же Вы можете ознакомиться более детально с отдельными секциями.

Уведомления

Мы тщательно пересмотрели наши уведомления, предоставив пользователям и руководителям команд намного больше функционала и детальных настроек, чтобы они могли быть всегда в курсе новых активностей по Заявкам, Действиям и Случаям, в которых они заинтересованы.

Продуктивность задач

Мы учли обратную связь о добавлении большего функционала в эту область, улучшив Вашу временную шкалу, фиксацию времени и особенно в управление файлами для Ваших Заявок, Действий и Случаев.

Примечания к релизу

В документе ниже Вы можете ознакомиться со списком нового функционала, улучшений и устраненных багов, которые мы включили в этот релиз:

Для более полного списка изменений, включая изменения интерфейса, хранилища данных и важные изменения, ознакомьтесь с секцией специальных примечаний к релизу.

Мы улучшили функционал карты фиксирования времени, доступный для Заявок, Случаев и Действий, чтобы показывалось больше информации и было проще работать с ней.

Теперь Вы можете легко просматривать записанное раннее время работы Агенты над задачей, и Вы можете раскрыть карту в полноэкранном режиме, чтобы увидеть более подробную информацию о внесенных изменениях в раннее записанное время, включая информацию: кто внес изменения, когда и на какое время были изменены значения.

Общий обзор

Мы значительно улучшили то, как Вы можете просматривать и управлять файлами и ссылками в Заявках, Действиях и Случаях. Карта файлов, которая раньше располагалась на боковой панели, теперь расширена и перенесена во вкладку "Файлы" на основной части экрана задачи рядом с временной шкалой – теперь Вы можете тут добавлять новые файлы и ссылки и просматривать файлы и ссылки, добавленные к задаче.

Вкладка файлов показывает все файлы и ссылки, которые были добавлены к данной задаче и к связанным с ней задачам, а также вложения для входящих и исходящих емейлов...

Любые файлы/ссылки для данной задачи, которая открыта, будут отображаться наверху во вкладке файлов, а также любые связанные с ней задачи будут показаны в отдельной секции ниже. Они будут отсортированы по дате/времени, когда они были добавлены, самые последние будут отображаться сверху.

Вы сможете увидеть название файла, тип файлы, его размер, кто его загрузил (и когда), а также справочный номер и задачу, к которой он был добавлен. Вы также сможете увидеть метки и заметки, которые были добавлены к файлам.

Различные иконки помгут Вам определить дальнейшую информацию:

Все файлы из вкладки файлов доступны для добавления как вложение в любой исходящий емейл и ссылки доступны для добавления в тело письма.

Добавление файлов/ссылок к задаче

Если задача назначена Вам, Вы можете добавлять файлы и ссылки в задачу во вкладке Файлы. Несколько файлов могут быть загружены одновременно. Нажмите на ссылку загрузки наверху во вкладке для загрузки.

Вы также можете перетащить файлы во вкладку файлов для загрузки.

Ограничения по типу файла

По умолчанию, все типы файлов могут быть загружены, однако типы файлов могут быть ограничены указанием допустимых типов в секции общих настроек в Builder (Конструкторе).

Установление меток на файлы и ссылки

К файлам и ссылкам можно добавить метки. Метки помогут Вам структурировать Ваши файлы – это важно при рассылке информации. Доступные названия меток настроены в Builder(Конструкторе).

Вы также можете разом добавлять метки к нескольким файлам и ссылкам, выбрав один или несколько объектов и используя иконку, которая после этого появится в заголовке вкладки Файлов.

После того, как метки будут добавлены, эти файлы/ссылки будут доступны для автоматического добавления к емейлам по совпадающим меткам, позволяя Вам быть уверенными, что все файлы соответствующего типа были включены в конкретные емейлы / содержание емейла.

Когда в емейл, созданный вручную, добавлен шаблонный текст, или когда новый емейл создан автоматически и оперативно отправлен, система определит любые метки, связанные с шаблонным текстом / шаблоном емейла и затем автоматически прикрепит все файлы данной задачи с такой же меткой. Метки связываются с шаблонным ответом / шаблонным контентом емейла как часть конфигурации системы администратором в Builder(Конструкторе), когда создаются шаблоны емейлов.

Установление меток на файлы также важный функционал для процессов, которые включают технологию автоматизации. Пример: если на последующих стадиях для автоматизированного Действия требуется информация о том, какие файлы из тех файлов, что Вы прикрепляли к Вашему Случаю, являются «Счетом на оплату», Вы можете поставить метку на соответствующие файлы, и не важно какое имя у этого файла, технология автоматизации будет знать, какой файл выбрать, основываясь на его метку. Такие внешние технологии автоматизации могут также предоставлять метки как часть процесса загрузки документов в задачи в Enate для последущих стадий ручного / автоматического использования.

Добавление заметок к файлам

Также Вы можете добавлять заметки к файлам и ссылкам, чтобы предоставить короткое описание содержания или предоставить любую другую информацию, которая может быть полезна.

Вы также можете разом добавлять заметки к нескольким файлам и ссылкам, выбрав один или несколько объектов и используя иконку, которая после этого появится в заголовке во вкладке Файлов.

Просмотр файлов

Меню справа позволяет Вам просматривать отдельный файл. Просмотр откроет новую вкладку.

Скачивание файлов

Вы можете скачать отдельные файлы, нажав на опцию в меню справа.

Вы можете разом скачать несколько файлов, выбрав файлы, которые Вы хотите скачать, и выбрав опцию сверху экрана. Эти файлы могут быть скачены как несколько отдельных файлов или как один ZIP архив через опцию скачивания как ZIP архив.

Deleting Files/Links Удаление файлов/ссылок

Вы можете удалять файлы или ссылки по отдельности нажатием на меню справа.

Вы также можете удалять несколько файлов/ссылок, выбрав файлы/ссылки, которые Вы хотите удалить, и выбрав опцию удаления сверху экрана.

Отфильтровка файлов/ссылок

Вы можете фильтровать файлы и ссылки, которые отображаются во вкладке файлов, выбрав опцию фильтра сверху. Вы можете фильтровать по следующим принципам: Вложения, Вложения исходящих емейлов, Вложения входящих емейлов и Ссылки.

Поиск произвольного текста по файлам

Также Вам доступен поиск произвольного текста, чтобы помочь Вам находить отдельные файлы или ссылки. Вы можете искать по разным текстовым группам – названия файлов, информация в метке и тексты заметок.

Короткое описание Случая добавлено в Действия для удобства, чтобы пользователи могли видеть короткое описание Случая и понимать более широкий контекст Действия, над которым они работают.

Если короткое описание Случая Действия было изменено, то изменения короткого описания Случая будут отображены на экранах Действий всех Действий Случая (Вам для этого может потребоваться обновить экран Вашего Действия, чтобы увидеть актуальные изменения) и название Действия будет состоять из:

'Ссылка Действия – Короткое описание Случая – Название процесса Действия'10040-C-A1.1 - Jack Jones начал - HR Одобрено'

Так будет показано название во вкладке Действия:

Короткое описание Случая также является названием, которое также появится в колонке «Название» в сетке домашней страницы Действия.

Опция английского языка (US English)

Мы также добавили опцию выбора английского языка американской версии US English (en-us) как Вашего языка системы, в дополнение к британскому английскому, французскому, немецкому, испанскому, португальскому (Бразилия), румынскому, польскому, венгерскому и русскому.

Ограничение изменения дефектов

Мы добавили новую настройку «Ограничить изменения дефектов» в секцию настроек системы в Конструктор, которая позволит Вам настроить ограниченный доступ к модификации любой информации на картах дефектов Случаев, Действий и Заявок. Агенты услуг всегда могут ДОБАВЛЯТЬ записи о дефектах и помечать их как решенные, но когда включена настройка «Ограничить» в Конструкторе, то только агенты, создавшие дефект, смогут впоследствии модифицировать или удалять любые детали той записи о дефекте.

Улучшения просмотра задач

Мы улучшили работу с родственными задачами. Теперь Вы легко можете увидеть родительский Случай задачи.

Например:

• Когда Заявка разделена на несколько дочерних Заявок, ссылка для доступа родительской Заявки появится в дочерних Заявках.

• Когда несколько задач объединяются в одну дочернюю задачу, ссылка для доступа всех родительских задач появится в дочерней задаче.

• Когда Заявка переведена в Случай, ссылка для доступа родительской Заявки появится на всех дочерних Случаях.

Мы улучшили временную шкалу, добавив в нее больше полезной информации.

Теперь во временной шкале отображается история переработки Случая, включая такую информацию: кто назначил Случай на переработку, когда он был назначен на переработку и номер шага и Действие, из которого он был назначен на переработку.

Вы можете выбрать просмотр истории переработки Случая во временной шкале, воспользовавшись новым функционалом – фильтром временной шкалы.

Чтобы Вы могли более эффективно управлять SLA, мы добавили опцию просмотра, когда дедлайн был изменен во временной шкале.

Если дедлайн был изменен, то Вы увидите новое время / дату, на которые он был изменен, кто внес изменения, когда и по какой причине. Причиной изменения может быть: изменение, внесенное вручную, изменение шага Случая или изменение категории Заявки (может быть связано с методами дедлайнов).

Вы можете выбрать просмотр информации, когда дедлайн был изменен или когда дедлайн был пропущен, выбрав соответствующие опции в фильтре временной шкалы.

Также теперь Вы можете выбрать просмотр изменений категории Заявки во временной шкале, выбрав опцию «Категория Заявки изменена» в фильтрах временной шкалы.

Результат во временной шкале покажет, кто изменил категорию Заявки, когда и на какую категорию.

Возможность редактировать название Случая

Мы добавили опцию редактирования короткого описания Случая в Менеджере работ.

Если на экране информации Случая в Builder(Конструкторе) была задана опция «Позволить изменение названия», то в Менеджере работ пользователи смогут редактировать короткое описание Случая.

Это название, которое появится наверху во вкладке Случая.

название, которое также появится в столбце «Название» в сетке домашней страницы.

Изменение названия Действия

Одновременно с этим, если короткое описание Случая Действия было отредактировано, то название Действие, которое будет отображаться наверху во вкладке Действия, будет теперь состоять из короткого описания Случая и названия Действия.

Это также название, которое появится в столбце «Название» в сетке домашней страницы.

Возможность отменить назначения задачи в статусе «Разрешено»

Теперь пользователи могут отменить назначение задачи в любом статусе, включая статус «Разрешено» (за исключением статуса «Закрыто»).

Опция не отправлять автоматически сгенерированные емейлы Заявки

Пользователи теперь могут выбрать не отправлять ЛЮБЫЕ автоматически сгенерированные емейлы для Заявки на определенные электронные адреса, если они включны в адреса «Кому», «Копия» или «Скрытая копия». Это можно сделать из вкладки «Заблокированные электронные адреса», выбрав новую опцию «Отключить все автоматически сгененированные емейлы на этот электронный адрес». Ранее опция избежать отправки таких емейлов на конкретные электронные адреса была доступна только на этапе создания Заявки – новая опция расширяет эту возможность и покрывает все сценарии в Заявке.

Общий обзор

Уведомления Enate помогают Вам всегда быть в курсе того, что происходит с любыми интересующими Вас Заявками, Действиями и Случаями. Вы можете сами выбирать, как Вы хотите получать уведомления: на какие задачи Вы хотите быть подписаны, о каких событиях Вы хотите быть информированы в рамках этих задач и как Вы хотите получать уведомления.

В Вашем распоряжении разные опции:

• Подписаться на отдельные задачи

• Подписаться на все задачи из Вашей входящей почты

• Подписаться на все задачи из Ваших Очередей

Получение уведомлений об отдельных задачах

Подписка на задачу

Вы можете выбрать получение уведомлений о конкретной задаче – просто откройте ее в Менеджере работ и нажмите на опцию «Подписаться» в верхнем заголовке.

Пока Вы подписаны на задачу, Вы будете получать уведомление каждый раз, когда любое из выбранных Вами в настройках уведомлений событий происходит – такие события как изменение статуса, изменение назначенного лица и другие... Если Вы выбрали быть информированным через всплывающие окна браузера и/или емейлы, Вы будете получать копии Ваших уведомлений и через эти каналы тоже.

Отписка от задачи

Вы можете в любой момент отписаться от задачи, нажав на «Отписаться» из экране задачи.

Настройка уведомлений

Вы можете выбрать, какие уведомления Вы хотите получать и как, зайдя в настройки пользователя и нажав на просмотр Ваших настроек уведомлений.

Помимо опции подписки на отдельную задачу, Вы также можете использовать страницу настройки уведомлений для указания более общих настроек, какие уведомления Вы хотите получать автоматически. Настройки состоят из двух частей:

• Во-первых, Вы можете указать, о каких задачах Вы хотите получать уведомления, например, о задачах из Вашей входящей почты.

• Далее, Вы можете указать, о каких событиях для этих задач Вы хотите быть информированы.

Ниже Вы можете ознакомиться с деталями...

О каких задачах меня информировать – область

Вы можете выбрать получение уведомлений о задачах из Вашей входящей почты и/или о задачах из Ваших Очередей.

О каких событиях меня информировать

В дополнение к этому, Вам нужно выбрать, о каких событиях Вы хотите быть информированы для этих задач.

У Вас есть следующие опции:

Как оповещать меня – разные типы уведомлений

Для каждого события, на которое Вы подписываетесь, Вы будете автоматически получать уведомления в Менеджере Работ в Центре уведомлений (через иконку Уведомлений в меню заголовка) – со счетчиком, показывающим количество не прочитанных уведомлений. Однако Вы также можете выбрать, если Вы хотите получать дополнительные уведомления по емейлу и/или во всплывающих окнах браузера.

Центр уведомлений

Иконка уведомлений показывает, сколько у Вас непрочитанных уведомлений.

Нажатие на иконку уведомлений откроет Ваш центр уведомлений.

Тут Вы увидите сообщения уведомлений, которые Вы получили (отображаться будут последние 100 уведомлений), отсортированные на «Все» и «Непрочитанные».

Нажатие на уведомление откроет для Вас задачу, с которой оно связано.

Вы также можете отметить отдельные и (через кебаб-меню (=вертикальное многоточие)) все уведомления как прочитанные.

Отключение уведомлений – Не беспокоить

Опция «Не беспокоить» отключает все уведомления через емейлы и всплывающие окна браузера. Обратите внимание: Вы по-прежнему продолжите получать уведомления в Вашем центре уведомлений.

Вы можете настроить Ваши предпочтения для уведомлений, нажав на опцию «Настройки уведомлений» или зайдя в Настройки пользователя и нажав затем на просмотр «Настроек уведомлений».

Уведомления во всплывающих окнах браузера

Если Вы включили уведомления во всплывающих окнах браузера, то когда бы ни было сгенерировано уведомление, оно появится внизу справа на Вашем экране. Нажатие на ссылку на задачу переведет Вас напрямую к этой задаче.

Уведомления во всплывающих окнах браузера будут появляться на любом экране, пока Вы находитесь в системе в сессии Менеджера работ.

Разрешение всплывающих уведомлений в Вашем браузере

Вам может потребоваться отдельно настроить Ваш браузер, чтобы уведомления во всплывающих окнах браузера появлялись. Если Вам нужно будет это сделать, то Вы будете об этом предупреждены в центре уведомлений.

Чтобы настроить Ваш браузер, зайдите в Настройки > Конфиденциальность и Безопасность > Настройки сайта > Разрешения > Уведомления и измените настройки, чтобы сайты могли отправлять уведомления в Вашем браузере.

Емейл-уведомления

Емейл-уведомления будут отправляться на электронный адрес, сконфигурированный для пользователей в Builder(Конструкторе).

Адрес, с которого будет отправлен емейл, это электронный адрес без обратной связи, который был сконфигурирован в Builder(Конструкторе).

Емейл-уведомления будут содержать ссылку на задачу, к которой они относятся. Если пользователь уже вошел в систему Enate, то нажатие на эту ссылку переведет его напрямую к этой задаче. Если пользователь не зашел в систему, то нажатие на эту ссылку переведет его на экран входа в систему Enate. После того, как он войдет в систему, он будет перенаправлен напрямую к этой задаче.

Уведомления на рабочем столе

Как просмотреть уведомления на рабочем столе

В дополнение к тому, что Вы можете просматривать уведомления в центре уведомлений в Менеджере работ, во всплывающих окнах браузера и через емейлы, Вы также можете увидеть всплывающие уведомления браузера в разных частях Вашего рабочего стола, например, в стартовом меню Windows и на экране блокировки Вашего компьютера.

Звуковые уведомления на рабочем столе

Также Вы можете включить звуковое оповещение в Ваших настройках уведомлений для рабочего стола, чтобы разрешить звуковое сопровождение для появляющихся на рабочем столе уведомлений.

Выключить все уведомления

Вы можете выключить ВСЕ уведомления, выбрав данную опцию в Вашей вкладке настроек пользователя сверху в секции настроек уведомлений.

Пока данная опция включена, никакие уведомления не будут генерироваться для Вас. Все Ваши предпочтения будут сохранены на случай, если Вы позже захотите обратно включить уведомления.

В этом релизе Enate мы внесли некоторые изменения, которые помогут упростить процесс работы с Вашим бизнесом и его управлением. Ознакомьтесь с секциями по отдельности или посмотрите один из наших кратких видео-разборов, чтобы получить начальное представление.

Вот несколько новых функций, добавленных в “Менеджер работ”:

• В Quickfind была добавлена возможность искать Задачи по файлам или сами файлы

• Добавлен дополнительный параметр, который позволит пользователям “Менеджера работ” удалять вложения электронной почты из Задачи. Это может понадобиться при работе с конфиденциальной информацией.

• Мы добавили инструмент размещения дополнительных колонок в разметку домашней страницы

• Также, решены некоторые проблемы с отображением данных, которые пользователи замечали в автоматических мейлах, отправленных по факту создания Задачи.

Более детальная информация по этим улучшениям доступна в нашем журнале изменений

Теперь систему можно настроить таким образом, чтобы она автоматически создавала запись нового внешнего контакта, когда приходит входящий емейл, содержащий новый электронный адрес.

Эта новая настройка находится в секции общих настроек в Builder(Конструкторе), и она по умолчанию включена, то есть позволяет автоматическое создание контактов из емейлов.

Обратите внимание, что когда такой новый контакт автоматически создан, компания, с которой он будет связан, зависит от настроек области контакта. Если область контакта настроена как «глобальная» или «глобальная и локальная», то автоматически созданный контакт будет глобальным, то есть он не будет связан с какой-то конкретной компанией. Если область контакта настроена как «локальная», то автоматически созданный контакт будет создан под компанией, в которой существует связанная с ним задача.

Система автоматически заполнит имя и фамилию контакта, основываясь на имени, которое отображается в емейле. Подробнее об этом:

• Если между именами стоит пробел, то первая часть имени до первого пробела будет использована как имя контакта, а вторая часть имени после последнего пробела будет использована как фамилия контакта. Например, если емейл отображает имя 'John Smith', то автоматически 'John' будет заполнено как имя контакта, а 'Smith' – как фамилия.

• Если в имени, отображаемом в емейле, есть запятая, то всё, что стоит перед первой запятой, будет автоматически записано как фамилия, а всё, что будет после запятой, но перед пробелом будет использовано автоматически как имя. Например, если в емейле имя отображается как 'Smith, John', то автоматически фамилия контакта будет заполнена как 'Smith', а имя как 'John'.

• Если система не сможет с уверенностью автоматически заполнить имя и фамилию контакта, то контакт будет автоматически создан без имени и фамилии, и пользователю будет предложено заполнить их самому, когда они обновят задачу.

Также, на страницу управления контакта добавлен новый стандартный столбец «Созданный автоматически», в котором пользователи могут увидеть, какие из их внешних контактов были созданы автоматически, а какие – вручную.

Когда заявка создается как следствие получения входящего мейла, автоматически отправляется мейл, подтверждающий получение изначального мейла и создание заявки. Первоначальный мейл, содержащий оригинальное форматирование, также прилагается к подтверждению. Это помогает решить некоторые проблемы с отображением данных, которые были замечены в автоматических мейлах отсылаемых по факту создания новой заявки.

Мы добавили больше опций по созданию стандартных колонок для разметки домашней страницы в Менеджере Работ. Ознакомьтесь с опциями и порядком добавления по ссылке:

Эти новые колонки, как и многие уже существующие дают Вам возможность лучше управлять мультиуровневыми проектами вашей команды и вашими собственными, без того чтобы углубляться в конкретные Задачи. Также, имея общий вид страницы, легче заметить самые актуальные рабочие Задачи.

Вот новые разновидности колонок:

• Основное контактное лицо - основное лицо, с которым можно связаться по текущему запросу

• Заявитель - человек, который изначально создал запрос

• Субъект - человек, которому посвящена Задача

• Последний полученный мейл - дата и время, когда был получен последний мейл с Задачей

• Последний отправитель - детали о человеке который отправил последний мейл по поводу Задачи. Если данные о пользователе уже есть в системе, то в этой колонке появится его имя, в противном случае показывается адрес электронной почты.

Поиск файлов в Quickfind

В Quickfind можно искать отдельные файлы или Задачи, связанные с одним из файлов. Производя поиск файлов в Quickfind вы найдёте и файлы, напрямую связанные с Задачей, и файлы, которые были прикреплены в сообщениях.

В результате поиска будут доступны разные детали: тип файла (т.е. был ли он вложен в мейл или связан с Задачей), когда файл последний раз обновлялся, если он связан с Задачей, или когда был отправлен/получен мейл, если это вложение в сообщениях, идентификационный номер и название Задачи, к которой привязан файл, а также, тема мейла, если файл отправлен, как вложение. Результаты поиска будут отсортированы по дате, когда в последний раз обновлялся файл или, когда был получен/отправлен мейл, если файл был вложен сообщения; самые недавние результаты отобразятся наверху.

При нажатии на файл, на компьютер будет загружена его копия.

Мы создали версию 2022.1 небольшой релиз, сфойкусированный на стабильности и маленьких корректировках для функционала, выпущенного в последних версиях. Вы можете с ними ознакомиться в разделе Протокол изменений, приведенном ниже.

Функционал из последних версий

Если Вы недавно обновили версию Enate с более старой версии, то мы Вам рекомендуем ознакомиться со всеми многочисленными новыми функциями, которые мы опубликовали в наших более крупных релизах: v2021.1 и v2021.2 .

Здесь перечислены только некоторые функции, которые мы добавили в Менеджер Работ (Work Manager) в последних релизах:

• Мы предоставили расширенный функционал управления расписанием емейлов и дали Вам больший контроль над исходящей почтой.

• Теперь есть страничка, посвященная управлению контактами.

• Мы упростили статусы для задач (Заявки, Случаи и Действия), чтобы работать с ними было проще.

• Вы теперь можете сохранять в разном виде данные по своим операциям – как Ваши Заявки, Случаи и Действия выполняются с точки зрения соглашений по сервисному обслуживанию (SLA). Вы можете организовывать эти данные так, как Вы хотите, это даст Вам контроль над мгновенным отчетом по операциям.

Как часть поддерживающей работы между множественными случаями и заявками, Вы можете поделиться емейлами между связанными задачами, чтобы позволить более широкий их просмотр. Вы даже можете сделать это для задач, к которым у Вас нет доступа.

Вы можете делиться емейлами между связанными задачами двумя способами.

1. Через существующий емейл – Нажмите на иконку «+» сверху существующего емейла во временной шкале и выберите актуальную задачу, с которой Вы хотите поделиться емейлом.

2. Через создание нового емейла – Другой способ: когда пишите новый емейл, Вы можете просто добавить регистрационный номер задачи в секцию «Кому», «Копия», «Скрытая копия», кликнув на иконку «+», так же, как Вы обычно добавляете адрес электронной почты:

Вы даже можете использовать этот подход, когда Вы просто хотите поделиться емейлами между связанными задачами, без необходимости добавлять адреса электронной почты.

Емейл будет отправлен как обычный на любой указанный адрес электронной почты, и он также будет доступен для выбранных задач.

Когда кто-то отвечает на емейл, которым поделились, этот ответ будет прикреплен к обеим задачам.

Мы сделали небольшой релиз версии 2021.2, сфокусированный на стабильности и маленьких улучшениях функционала, выпущенного в последних версиях. Вы можете проверить их в секции «Журнал изменений».

Работа со связанными задачами

Мы также смогли добавить новый функционал, основанный на вашей обратной связи, когда вы спросили, как Enate мог бы помочь управлять работой, которая охватывает разные направления вашего бизнеса: Теперь у вас есть намного больше гибкости для связывания разных задач вместе, а также вы можете делиться емейлами между ними. Пожалуйста, ознакомьтесь с новым функционалом детальнее:

Вы также можете посмотреть это видео и ознакомиться с тем, как связывать задачи.

Если настройки Вашей системы настроены на удаление вложений в мейлах, Вы можете удалить вложения из сообщений в карточке файла Задачи. Эта функция полезна при работе с конфиденциальной информацией во вложениях.

Удалённое вложение будет также удалено из других Задач, связанных с ним. Например, из Действий в Случае, из Вспомогательных Случаев, из дочерних и родительских заявок, если заявки были объединены, дочерние Случаи и родительские заявки, если заявка была преобразована в Случай.

Обратите внимание, что если Вы удалите вложение из заявки, которая была разделена или является дочерней заявкой разделенной заявки, тогда удаленный файл не будет удален из другой дочерней или родительской заявки.

Также, обратите внимание, что удаление вложения из привязанной к нему Задачи НЕ удалит вложение из этой Задачи.

Вложение будет удалено из каждого сегмента системы, будет невозможно найти его через Quickfind, а также прикрепить, к новому мейлу, связанному с Задачей.

Любые дальнейшие действия с Задачей не восстановят удаленное вложение. Также, создание и привязка новой Задачи не восстановят удаленное вложение.

В момент удаления вложения, Вам поступит уведомление во вкладке временной шкалы и сообщений. С ним поступит также название удаленного файла, кто удалил его, заголовок мейла и информация о дате и времени отсылки письма с этим вложением.

Различный функционал в Enate позволяет Вам управлять активностями, которые выполняются другими командами, давая Вам возможность легко создавать и наблюдать за задачами, даже когда у вас нет полного доступа к работе друг друга.

Вы можете:

• Создавать и связывать вместе задачи, даже в тех бизнес областях, в которых у Вас нет доступа.

• Делиться и добавлять сообщения между этими задачами.

Запуск случая или заявки из уже существующей задачи создает «связанные» отношения между задачами. Задачи, созданные таким образом, сохранят ссылку на оригинальный случай / заявку и ее можно будет увидеть во вкладке «Ссылки», таким образом удобно отслеживать группу связанных между собой задач.

Давайте посмотрим на некоторый функционал, начиная с того, как создаются связанные задачи...

Создание связанной заявки

Чтобы создать новую связанную задачу из существующего случая или заявки, нажмите на ссылку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок задачи, и выберите опцию «заявка» из выпадающего меню.

В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса заявки, который Вы хотите создать, двумя способами:

• поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов заявки, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.

• поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу заявки для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию).

Затем Вы можете настроить следующие настройки для заявки:

Далее нажмите на Создать. Во вкладке «Ссылки» появится ссылка на новую связанную заявку.

Создание связанного случая

Связанный случай это случай, который связан со случаем или заявкой, но его родительский случай полностью независимый. Это удобно, когда дедлайн родительского случая не зависит от выполнения некоторых подчастей (например, за которые может отвечать другой департамент).

Для создания нового связанного случая из существующего случая или заявки, нажмите на сслыку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок задачи и выберите «случай» из опций выпадающего меню.

В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса случая, который Вы хотите создать, двумя способами:

• поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов случая, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.

• поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу случая для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию).

Затем Вы можете настроить следующие настройки для случая:

Далее нажмите на Создать. Во вкладке «Ссылки» появится ссылка на новый связанный случай.

Создание вспомогательного случая

Вспомогательный случай будет вести себя в соответствии с его специфическими конфигурациями, но его «родительский» случай не будет завершен до тех пор, пока все его вспомогательные случаи не будут завершены.

Поэтому Вы можете создать вспомогательный случай только из существующего случая.

Для создания нового вспомогательного случая нажмите на ссылку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок случая и выберите «вспомогательный случай» из опций выпадающего меню.

В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса вспомогательного случая, который Вы хотите создать, двумя способами:

• поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов вспомогательного случая, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.

• поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу вспомогательного случая для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию). Обратите внимание, что клиент для вспомогательного случая будет заполнен автоматически так же, как и в родительском случае, то есть в случае, из которого Вы созадаете вспомогательный случай.

Затем Вы можете настроить следующие настройки для вспомогательного случая:

Ссылка на новый вспомогательный влучай появится во вкладке «Вспомогательные случаи», а не во вкладке «Ссылки».

Вкладка «Вспомогательные случаи»

Вкладка «Вспомогательные случаи» показывает следующую информацию для любого вспомогательного случая под случаем:

• Иконка текущего статуса

• Номер вспомогательного случая и Заголовок случая

• Количество действий – Количество действий, относящихся к этому вспомогательному случаю

• Владелец – Владелец случая (если определен)

• Очередь – Очередь случаев (если определена)

• Дедлайн – Дедлайн случая

• Иконка, по которой можно раскрыть вспомогательный случай, чтобы увидеть его действия

Логика номеров вспомогательных случаев

Номера вспомогательных случаев можно логически разбить следующим образом:

Просмотр связанных задач – вкладка «Ссылки»

Вкладка «Ссылки» - это место, где Вы можете посмотреть все связанные задачи для заявки или случая.

В сетке вкладки «Ссылки» Вы можете увидеть список связанных задач, их ссылки, заголовки, назначенных сотрудников, очередь и дедлайн задачи.

Также есть иконка для удаления связи для задач, если они были связаны по ошибке.

Вы также можете раскрыть связанные случаи, чтобы увидеть их действия.

Связанные задачи, к которым у Вас нет доступа

Если у Вас нет доступа к определенному бизнес процессу, то задачи из того процесса будут выделены серым цветом и Вы не сможете открыть или править их. Вы по-прежнему сможете увидеть общую информацию о задачах, например, кому они назначены, в какой очереди они находятся и какой у них дедлайн.

Мы добавили дополнительную опцию: когда обработка Случая встречается с функцией “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев ” (Также известной как “Отложить Действие в Случае”) процесс ожидания для Вспомогательного Случая будет автоматически остановлен а потом возобновится, если нет доступного Вспомогательного Случая. Это позволит не назначать Действие на пользователя вручную и не выбирать “продолжить”.

Для этого перейдите во вкладку «информация об отложенном Действии» в Builder и в столбце «авто-закрытие» нажмите на переключатель.

То есть, вместо того, чтобы назначать Действие на пользователя, чтобы продолжить вручную, Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” автоматически закроется, если Вспомогательный Случай, который находится у Действия в ожидании, не доступен. Это могло произойти потому что он не был запущен или потому что он был решен еще до того как это Действие было запущено.

Если оставить колонку “Отложить Действие в Случае” пустой, то Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” подождёт пока Вспомогательные Случаи внутри Случая закроются перед тем как продолжать. Если же нет доступного Вспомогательного Случая, Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” закроется автоматически.

Если опция “авто-закрытия” выключена, то Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” перейдёт в Очередь, из которой пользователь сможет назначить его на себя и решить, как поступить, если Вспомогательный Случай находящийся в ожидании у Действия “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев” не доступен.

Мы расширили нашу справочную документацию, переместив ее на сайт docs.enate.net. Здесь Вы найдете все, что Вам нужно знать о том, как извлечь максимальную пользу из Enate, с видеопросмотрами и более подробными объяснениями.

Встроенные пояснения

В связи с размещением всей нашей помощи в Интернете мы начали добавлять более подробные подсказки, руководства и видео непосредственно в саму систему, чтобы помочь пользователям перейти к нашим онлайн пояснениям. Это должно облегчить работу новых пользователей и дать Вам знать о новых функциях, когда они появляются.

Мы будем добавлять их со временем и будем рады вашим предложениям и отзывам в новом разделе "Документация" на странице обратной связи Enate.

В последней версии Enate мы упростили статусы, через которые может пройти рабочий элемент, чтобы сделать обработку рабочих элементов проще и легче. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше:

Заявкам, случаям и действиям могут быть присвоены в различные стандартные статусы по мере их продвижения по системе.

• Проект — элемент еще не представлен в первоначальном виде.

• Выполнить — элемент ожидает ресурса для дальнейшего продвижения.

• В работе — элемент был взят и находится в процессе выполнения.

• Ожидание — выберите этот вариант, если по какой-то причине продвижение по рабочему элементу пришлось приостановить: это может быть связано с тем, что ожидается информация от другого ресурса или запланировано продолжение работ на определенную дату.

• Решить — выберите эту опцию как часть завершения деятельности над рабочим элементом.

• Закрыто — после того, как вопрос был решен и прошло окно обратной связи, где он мог быть снова открыт, пункт меняется на "Закрыто"

Новый статус - "Выполнить"

Одновременно со стандартизацией состояний для Заявки, Случая и Действия мы прислушались к вашим отзывам и добавили новый статус "Выполнить".

После того как рабочий элемент был отправлен в Enate, он будет находиться в статусе "Выполнить", пока ресурс не возьмет его - это может быть человеческий ресурс или ресурс робота.

Как только Вы начнете обновлять рабочий элемент, находящийся в этом состоянии, он будет:

• автоматически назначается Вам и

• статус изменится на "В работе".

Вы также можете сами изменить состояние. Это означает, что работа начата, и она будет оставаться в этом статусе до тех пор, пока не будет решена - предполагая, например, отсутствие ожидания дополнительной информации.

Возврат рабочего элемента в статус "Выполнить"

Если Вы взяли элемент по ошибке, или если Вы пришли к выводу, что это не та работа, которую Вы сможете выполнить, Вы можете снять с себя рабочий элемент, либо передать другому ресурсу, либо просто вернуть в очередь. Это может произойти через 10 секунд или полчаса, но когда Вы это сделаете, система автоматически вернет статус в "Выполнить", чтобы все знали, что работа не будет выполняться, пока ее не возьмет другой ресурс. Вы также можете просто вручную вернуть статус на "Выполнить", если, например, Вы начали работу над ним по ошибке и Вам нужно быстро отменить изменение статуса.

Аналогичным образом, если роботизированный ресурс отклоняет часть работы, ее статус будет возвращен на "Выполнить" как часть передачи ее для выполнения человеческим ресурсом.

Использование 'Ожидание'

Примечание: Если Вы работаете над заявкой, случаем или действием и Вам нужно временно приостановить работу над ним, потому что Вы ждете дополнительной информации или из-за какого-то другого временного препятствия, Вы можете выбрать статус 'Ожидание'.

В последней версии Менеджера работ v2021.1 реализован ряд усовершенствований.

Чтобы получить краткую информацию об основных изменениях, посмотрите этот небольшой видеоролик с пояснениями:

Новые, более простые статусы

В последней версии Enate мы упростили статусы, через которые может пройти рабочий элемент, чтобы сделать обработку рабочих элементов проще и легче. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше:

Новый функционал для запланированных емейлов и страница исходящих писем

Мы добавили новый функционал для запланированных емейлов, который будет работать параллельно с новой страницей исходящих писем. Просмотрите следующее видео для быстрого ознакомления.

Значки в сетке

В дополнение к значкам состояния, отображаемым в сетках рабочих элементов, можно увидеть дополнительные значки, которые помогут Вам получить высокоуровневую информацию о заявке, случае или действиях.

Эти значки также появляются при поиске рабочего элемента в быстром поиске.

Они обозначают следующую информацию:

Фильтрация внутри сетки

Вы можете применить несколько фильтров ко всем стандартным и пользовательским столбцам данных в сетке, кроме «Назначенная дата», нажав на значок рядом с названием нужного столбца.

Вы также можете применять многочисленные фильтры ко всем стандартным и настраиваемым столбцам данных в сетке фермы ботов. Примененные фильтры сохранятся при переключении обратно в папку «Входящие моей команды».

Помимо возможности применения в режиме реального времени, множественные фильтры можно применять ко всем стандартным и пользовательским столбцам данных в режиме тестирования, независимо от типа пользователя, то есть независимо от того, являетесь ли вы руководителем группы, менеджером группы или имеете ли вы доступ к Builder.

Копировать/вставить в Excel

Вы можете копировать и вставлять информацию из сетки главной страницы в таблицу Excel, выбрав информацию, которую вы хотите скопировать, с помощью Ctrl C и Ctrl V.

Скопированная и вставленная информация включает все примененные фильтры, Заголовки столбцов также будут автоматически скопированы и вставлены.

Вы также можете копировать и вставлять всю информацию в сетку, используя Ctrl-A.

Планирование электронных писем

Вы можете запланировать дату и время отправки электронного письма, выбрав опцию «Запланировать отправку».

Запланированное письмо появится на вкладках «Сообщения» и «Временная шкала» с указанием того, кто его запланировал и на какое время оно было запланировано. Вы также можете немедленно отправить запланированное электронное письмо на вкладках «Сообщения» и «Временная шкала».

Страница «Исходящие»

Письма, которые вы запланировали отправить на более поздний срок, появятся на странице «Исходящие».

Вы можете получить доступ к вкладке «Исходящие» на панели «Навигация». Общее количество писем в папке «Исходящие» также будет отображаться по этой ссылке.

На странице «Исходящие» вы можете найти электронные письма, принадлежащие вам или вашей команде, которые должны быть отправлены позже или не были отправлены.

Вы можете выбрать, сколько писем будет показано, в настройках справа.

Представления сетки исходящих сообщений

При первом входе в систему руководитель команды попадает на страницу «Электронные письма моей команды». При первом входе в систему участник команды попадает в раздел «Мои письма». Вы можете изменить вид страницы исходящих сообщений, чтобы отображать только ваши исходящие сообщения, сообщения вашей команды, сообщения системы или все исходящие сообщения. Настройки будут созранены при выходе и повторном входе.

При выборе «Мои электронные письма» вы сможете увидеть отправленные вами письма, которые находятся в папке «Исходящие».

«Электронные письма моей команды» показывает письма, отправленные вашей командой и находящиеся в папке «Исходящие», а также письма, относящиеся к рабочим элементам, над которыми работают участники вашей команды и которые находятся в папке «Исходящие».

При выборе «Системные письма» вы сможете увидеть письма, которые автоматически отправляются системой, например, из-за того, что заявка была разделена или объединена.

Параметры повтора и отмены

Вы можете вручную повторить попытку отправки сообщения электронной почты, нажав на значок «Повторить». Теперь письмо будет находиться в состоянии «Ожидание повторной попытки». Более подробную информацию о статусах отправки на странице «Исходящие» см. здесь.

Вы также можете повторить отправку сообщения электронной почты в Временной шкале.

Вы также можете отменить отправку письма, нажав на значок «Отмена». Это позволит удалить письмо из папки «Исходящие».

Вы также можете повторить или отменить отправку электронных писем в массовом порядке.

Всплывающее окно электронной почты

При двойном нажатии на письме откроется информация о нем во всплывающем окне в форме, доступной только для чтения. Вы можете видеть, от кого пришло письмо, кому оно адресовано и т.д. Вы также можете повторить или отменить отправку письма из всплывающего окна.

Настройка столбцов сетки

Вы можете настроить столбцы сетки, нажав на шестеренку настроек. Они будут сохранены при выходе из системы и повторном входе. Столбцы «Кому» и «Тема» являются обязательными.

• Важность — параметр важности письма, а именно, высокая, нормальная, низкая.

• Сгенерировано системой — если письмо было автоматически сгенерировано системой (например, чтобы уведомить пользователя о разделении заявки).

• Последняя попытка отправки — была предпринята последняя попытка отправить письмо (автоматически системой или вручную пользователем)

• Сообщение о неудачной последней отправке — сообщение, отображающее причину неудачи последней попытки отправить электронное сообщение, например, коннектор электронной почты отключен. Активируйте параметр и попробуйте еще раз

• Зафиксировано — дата и время, когда письмо впервые не удалось отправить.

• Следующая попытка отправки — система предпримет следующую попытку отправить электронное письмо

• Задача — ссылка на рабочий элемент, с которого отправлено письмо. Нажав на нее, вы перейдете на экран рабочего элемента.

• Тип задачи — если письмо связано с заявкой, случаем или действием

• Счетчик попыток отправки — показывает, сколько раз система пыталась отправить электронное письмо. Вы можете установить это число в Builder, более подробную информацию см. здесь.

• Статус отправки — показывает, в каком состоянии находятся электронные письма в папке «Исходящие» с точки зрения отправки. Существует 4 состояния:

  • Не удалось — письмо с таким статусом отправки не удалось отправить. Чтобы отправить его, необходимо вручную повторить попытку.

  • Ожидание повторной попытки — письмо с таким статусом отправки является приостановленным
• Количество вложений — сколько файлов (если таковые имеются) прикреплено к электронному письму

Отмена отправки

Параметр "Отмена отправки" позволяет добавить временную задержку отправки писем, что дает возможность отменить отправку письма или просмотреть письмо до его отправки.

Если установлено время отмены отправки, появится всплывающее окно, позволяющее отменить отправку письма.

Кроме того, когда установлено время отмены отправки, у вас будет возможность отправить письмо "сейчас" во временной шкале, что отменяет временную задержку, установленную в конфигурации отмены отправки, а также у вас будет возможность отменить отправку письма вообще.

Если установлено время отмены отправки, электронные письма будут отображаться на странице "Исходящие" со статусом отправки "Очередь".

Первоначальное представление случая

Случай можно начинать следующими способами:

• Через входящую электронную почту (если система настроена на это для данного почтового ящика)

• Действием "Начать случай" в рамках другого потока случаев

• Вручную, с помощью ссылки "Создать новый рабочий элемент" на панели инструментов Менеджера работ

• Запускается автоматически

• Через интеграцию третьей стороны

Присвоение случаям различных статусов

При ручном запуске случая непосредственно в Enate, он будет находиться в состоянии "Черновик" до тех пор, пока не будет подан в первый раз.

При запуске вручную необходимо заполнить "Краткое описание случая".

После отправки случая в Enate, он будет находиться в статусе "Выполнить" до тех пор, пока его не примет какой-либо ресурс — это может быть человек или робот. Как только вы начнете обновлять случай, находящийся в таком статусе, он начнет обновляться:

• автоматически закрепляется за вами и

• статус изменится на «В работе»

Вы также можете самостоятельно изменить ее статус. Это означает, что работа уже ведется, и она будет оставаться в этом статусе до тех пор, пока не будет решена — предполагая, например, отсутствие ожидания дополнительной информации.

Установка элемента снова в статус «Выполнить»

Если вы взяли случац по ошибке или пришли к выводу, что это не та работа, которую вы сможете выполнить, вы можете отменить его для себя, либо передать другому ресурсу, либо просто вернуть в очередь. Это может произойти через 10 секунд или через полчаса, но когда вы это сделаете, система автоматически вернет статус "Выполнить", чтобы все знали, что случай не будет выполняться, пока его не возьмет другой ресурс. Вы также можете просто вручную вернуть статус в "Выполнить", если, например, вы начали работу над ним по ошибке и вам нужно быстро отменить изменение статуса.

Аналогичным образом, если роботизированный ресурс отклоняет часть работы, его статус будет возвращен в "Выполнить", как часть передачи для выполнения человеческому ресурсу.

Требуется внимание

Кроме того, если со случаем возникла проблема (обычно из-за проблемы с одним из его действий), случай будет возвращен в состояние "Выполнить".

Если случай находится в таком состоянии, владелец случая может увидеть это вместе с причиной — то есть часто проблема заключается в Действии на Инфокарте. В качестве владельца случая, у вас имеются различные варианты:

• Переделать случай с предыдущего шага или с завершенных действий в рамках этого шага

• Перевести случай в режим ожидания — приостановка

• Сбросить случай статус «В работе»

• Ручной запуск / повторный запуск действий.

Использование ожидания

При переводе случая в статус "Ожидание" необходимо указать тип ожидания

• Дождаться получения дополнительной информации.

• Контроль (подождать до указанной даты и времени)

• Приостановка

Дождаться получения дополнительной информации

После подтверждения статуса "Ожидание дополнительной информации" случай переместится из папки "Входящие" в список "Собственные работы", так как до последующей даты активная работа не ведется, и будет выделен значком "Ожидание".

Когда входящее письмо будет получено (или, для заявок, будет достигнуто "количество дней ожидания" без какоголибо ответа), элемент переместится из списка работ в папку "Входящие", и будет выделен для выполнения.

Ожидание даты контроля выполнения

Если вы хотите подождать до будущей даты / времени, прежде чем продолжить рассмотрение случая, выберите опцию «Контроль» и укажите желаемую дату и время.

После подтверждения статуса "Подождать до выполнения" случай переместится из папки "Входящие" в список "Собственные работы", поскольку до даты выполнения активная работа не ведется.

Когда эта дата будет достигнута, элемент переместится из списка работ в папку "Входящие" и будет выделен для выполнения.

Приостановка

Остановка часов на рабочих элементах в состоянии приостановки

Отобразятся оставшиеся часы действия договора на оказание услуг, когда рабочий элемент находится в режиме приостановки.

Эта функция является усовершенствованием функции Остановка часов на рабочих элементах, которые находятся в состоянии приостановки.

Если рабочий элемент находится в состоянии приостановки, а правило «Назначенная дата», настроенное в Builder, установлено значение «Добавить время ожидания к дате истечения срока», то система не отображает дату истечения срока в ленте. Вместо этого система показывает оставшееся до истечения срока время. Если рабочий элемент еще не прошел назначенный срок, то в сообщении появится надпись "Назначенная дата: Приостановка на x часов y минут до наступления срока. Если срок сдачи работы прошел, то в сообщении появится надпись "Назначенная дата: Приостановка на x часов y минут после просрочки’.

Пример: рабочий элемент, который находится в состоянии приостановки, когда срок его выполнения ожидается или наступает сегодня.

Разрешение случая

Вы подтверждаете завершение случая по элементу, помечая его как решенный.

Решение завершено

Статус «Решение завершено» пометит случай как успешно разрешенный.

После разрешения случая он может находиться в этом статусе в течение короткого периода времени, если для него было установлено окно обратной связи: в течение этого периода времени получатель услуги может ответить, и случай может быть снова открыт вручную или автоматически при получении нового входящего электронного письма или обратной связи в течение этого периода времени.

После завершения без какого-либо дальнейшего ответа в окне обратной связи, случай перейдет в состояние "Закрыто". Все последующие полученные письма будут запускать совершенно новый рабочий элемент.

Решено как отмена

Выбор этой опции и нажатие кнопки для подтверждения прерывает работу со случаем. Он будет полностью закрыт и больше не будет доступен для обработки. При повторном открытии вкладки для этого пункта система подтвердит, что случай был прерван.

Случай со старыми и новыми статусами

Страница управления контактами — это место, где можно просматривать все внешние контакты и управлять ими.

Вы можете получить доступ к странице управления контактами по ссылке «Навигация». Ваши контакты и информация о них будут отображены в таблице.

Вы также можете открыть страницу активности контакта, нажав на ссылку с именем.

Добавление, редактирование и удаление контактов

Вы можете создавать новые внешние контакты тремя способами:

1. Нажав на значок "+" на экране управления контактами

2. Из Quickfind:

3. пакетный импорт из Excel. Вы также можете импортировать список контактов из таблицы Excel, для этого предоставляется шаблон. При импорте контактов из шаблона Excel заполнение адреса электронной почты является обязательным. Если вы не укажете компанию, контакт будет автоматически установлен как глобальный.

Чтобы отредактировать контакт, дважды нажмите на него, чтобы вызвать всплывающее окно «Редактировать контакт».

Вы также можете пакетно редактировать компанию, часовой пояс, местонахождение, предпочитаемый язык ваших контактов, выбрав галочку на контакте, после чего появится кнопка редактирования.

Чтобы удалить контакт, нажмите на галочку, после чего появится кнопка удаления. Вы можете удалить сразу несколько контактов.

Название компании — определение контекста внешнего контакта

В зависимости от того, как это настроено в Builder, у вас будут различные варианты при назначении компании внешнему контакту:

• Все компании/Глобальные

  • Установка этого параметра для компании означает, что внешний контакт может создавать и получать доступ к рабочим элементам для всех компаний.

  • Это также означает, что пользователи Менеджера работ могут искать другие все внешние контакты по рабочему элементу.

• Конкретная компания (местная)

  • Установка области действия контакта на определенную компанию означает, что внешний контакт сможет создавать и получать доступ к рабочим элементам только для той компании, с которой связан внешний контакт.

  • Пользователи также смогут добавить контакт в Packet API, только если контакт находится в той же компании (или в зонтичной компании).

Настройки конфигурации сетки

Вы можете выбрать, какие столбцы будут отображаться, нажав на значок шестеренки и выбрав из списка «Стандартные столбцы».

Вы можете добавить пользовательские столбцы в сетку, нажав на значок шестеренки и выбрав из списка «Настраиваемые столбцы данных». Настраиваемые столбцы данных создаются в Builder (нажмитездесь для получения дополнительной информации). Можно создавать поля всех типов данных, за исключением полей таблицы и полей длинного текста.

Вы можете вернуться к первоначальному выбору столбцов, нажав «Вернуть к значениям по умолчанию». Вы можете отсортировать таблицу в алфавитном порядке по столбцу, нажав на заголовок этого столбца:

Сохранить новые представления

Вы можете сохранить предпочитаемые представления, нажав "Сохранить", а затем "Сохранить как новую настройку".

Вы можете получить доступ к сохраненному поиску, нажав на ссылку «Сохраненные настройки». Здесь также можно удалять и переименовывать сохраненные представления. Вы можете использовать функцию свободного текстового поиска для поиска ваших представлений. Количество представлений, которые вы можете сохранить, не ограничено.

Вы можете скопировать название сохраненного поиска, нажав на кнопку копирования на вкладке:

Копировать/вставить в Excel

Вы можете копировать и вставлять информацию из сетки «Представления» в таблицу Excel, выбрав информацию, которую вы хотите скопировать, и используя Ctrl C и Ctrl V. Информация, которая копируется и вставляется, включает любые примененные фильтры. Заголовки столбцов также будут автоматически скопированы и вставлены.

Вы также можете скопировать и вставить всю информацию из сетки «Представления», используя Ctrl-A.

После запуска подцеха (вручную или через действие "Начать случай") действие "Ожидание завершения подцехов" перейдет в состояние "Ожидание", пока все текущие подцехи в рамках случая не будут завершены, прежде чем случай будет завершен.

После завершения суб-кейса действие 'Ожидание завершения суб-кейсов' автоматически закроется.

Если суб-кейс не был запущен, но было запущено действие "Ожидание завершения суб-кейсов", действие "Ожидание завершения суб-кейсов" перейдет в состояние "Выполнить" и будет назначено в очередь.

Если действие не находится в состоянии 'Ожидание завершения подцелей' и подцель, для которой оно ожидает завершения, была завершена, в информационной карточке появится сообщение 'Подцель завершена'.

Если суб-кейс еще не запущен и если Вы попытаетесь установить действие на 'Ожидание завершения суб-кейса', действие будет закрыто, так как суб-кейс не запущен.

Если Вы попытаетесь вручную разрешить действие "Ожидание завершения подкейса", система сообщит Вам, что основной случай больше не будет ждать завершения подкейса, прежде чем завершится сам.

Значок новой информации

Значок информации будет выделен, когда для рабочего элемента поступила новая информация, которая еще не была прочитана. Нажав на него, Вы увидите, когда была получена новая информация.

Вы можете пометить информацию как прочитанную, что вернет значок информации в нормальное состояние. Вы также можете пометить информацию как непрочитанную, нажав на опцию "Пометить как новую".

Кнопка копирования

Вы можете скопировать имя пользователя, нажав на кнопку копирования на вкладке:

Вы можете скопировать название сохраненного поиска, нажав на кнопку копирования на вкладке:

Вы также можете скопировать ссылку и номер рабочего элемента, нажав на значок копирования на вкладке:

Если вы хотите запустить новый или вспомогательный случай, выберите вкладку «Начать случай».

В результирующей панели выберите тип Контракта, Услугу и случая для запуска (они будут по умолчанию в значениях, если есть только один вариант для выбора). Введите краткое описание случая.

Переключение ползунка "Независимый" в положение Вкл. создает независимый случай, а не вспомогательный. Более подробно о различиях между ними см. ниже.

Когда вы переключите ползунок «НЕзависимый» в положение Вкл., вы сможете выбрать, какие данные копировать из исходного случая в новый. У вас есть возможность копировать следующие группы данных:

• Контакты (и теги), дефекты, файлы (и теги) и пользовательские данные

• Сообщения — электронные письма (включая вложения) и заметки

Нажмите на "Начать случай», чтобы завершить.

Если выбрано значение «Независимый», то новый независимый Случай будет открыт в новой вкладке в состоянии "Черновик". Здесь вы все еще можете корректировать данные, и как только вы будете удовлетворены ими, вы можете нажать кнопку "Отправить".

Если опция «Независимый» не выбрана, новый вспомогательный случай будет открыт на той же вкладке в состоянии "Выполнить", и все данные из родительского случая будут переданы новому вспомогательному. Кроме того, если вы обновите данные в родительском случае, это также приведет к обновлению данных в его вспомогательном случае и наоборот.

Обратите внимание, что если в Builder была выбрана опция "Сделать контакты обязательными" (см. здесь для получения дополнительной информации), то предоставление контактов для вспомогательного случая является обязательным. Если в родительском случае уже есть контакт, этот контакт будет использоваться во вспомогательном случае.

Опция переопределения даты исполнения

Если случай был настроен с опцией отмены даты исполнения в Builder (см. здесь для получения дополнительной информации), то Вы сможете отменить дату исполнения случая, когда вы начинаете дело с экрана заявкиили с экрана случая.

Начните дело с экрана заявки:

Начать дело с экрана случай:

Руководство по Менеджеру работ

Первоначальная отправка заявки

При ручном создании заявки непосредственно в Enate она будет находиться в состоянии «Черновик» до тех пор, пока не будет отправлена в первый раз.

Чтобы подать заявку, вы должны:

• Добавить заголовок

• Ввести описание заявки в предусмотренном разделе (после подачи заявки этот раздел исчезнет и вместо него будет отображаться как примечание к первоначальной подаче заявки)

• Установить категорию заявки во вкладке "Настройки"

• Установить Основной контакт и Заявителя в разделе Контакты

Затем нажмите кнопку "Отправить".

Валидация

Если вы не введете требуемую информацию, система выдаст сообщение о валидации:

После успешной подачи заявки вкладка закроется, и на экране появится всплывающее окно с подтверждением.

Вы можете нажать на ссылку по заявке в данном сообщении, чтобы немедленно открыть вкладку заново (обратите внимание, что заявка все еще может быть обработана, если вы сразу же откроете вкладку заново). Кроме того, вы можете открыть ее заново, воспользовавшись ссылкой "Недавний доступ", расположенной в нижней части раскрывающегося меню навигации.

После отправки заявки в Enate она будет находиться в статусе "Выполнить" до тех пор, пока его не примет какой-либо ресурс — это может быть человек или робот. Как только вы начнете обновлять заявку, находящуюся в таком состоянии, заявка:

• автоматически закрепляется за вами и

• статус изменится на «В работе»

Вы также можете самостоятельно изменить ее статус. Это означает, что работа уже ведется, и она будет оставаться в этом статусе до тех пор, пока не будет решена — предполагая, например, отсутствие ожидания дополнительной информации.

Возврат заявки в раздел «Выполнить»

Если вы взяли заявку по ошибке или пришли к выводу, что это не та работа, которую вы сможете выполнить, вы можете отменить ее для себя, либо передать другому ресурсу, либо просто вернуть в очередь. Это может произойти через 10 секунд или через полчаса, но когда вы это сделаете, система автоматически вернет статус "Выполнить", чтобы все знали, что случай не будет выполняться, пока его не возьмет другой ресурс. Вы также можете просто вручную вернуть статус в "Выполнить", если, например, вы начали работу над ним по ошибке и вам нужно быстро отменить изменение статуса.

Аналогично, если робот отклоняет часть работы, его статус будет возвращен в "Выполнить", как часть передачи ее для выполнения человеческому ресурсу.

Использование ожидания

При переводе заявки в состояние "Ожидание" необходимо указать тип ожидания

• Дождаться получения дополнительной информации.

• Контроль (подождать до указанной даты и времени).

Дождаться получения дополнительной информации

После подтверждения статуса "Ожидание дополнительной информации" заявка переместится из папки "Входящие" в список "Собственная работа", так как до последующей даты активной работы не будет.

Когда поступит входящее письмо или истечет "количество дней ожидания" без ответа, заявка переместится из списка работ в папку "Входящие" и будет выделен для выполнения.

В качестве альтернативы, если вы установили для параметра "Закрыть, если ответ не получен" значение "Вкл.", то по достижении количества дней ожидания, если от клиента не поступило ответа, заявка будет автоматически закрыта.

Ожидание даты контроля выполнения

Если вы хотите дождаться будущей даты/времени, прежде чем работать над заявкой, выберите опцию «Контроль» и укажите желаемую дату и время.

После подтверждения статуса «Ожидание до контроля» заявка переместится из папки "Входящие" в список "Выполненные работы", поскольку до даты выполнения активная работа не ведется.

Когда эта дата будет достигнута, заявка вернется из вашего списка работ в папку "Входящие" и будет выделена для выполнения.

Возврат к статусу «В процессе выполнения»

Повторно выберите эту опцию, если вы хотите отменить действие «Ожидание».

Разрешение заявки

Вы подтверждаете завершение работы над заявкой, помечая ее как решенную.

В дополнение к пометке заявки как разрешенной вы можете указать "Метод разрешения", используя следующие опции:

• Общение с получателем услуг

• Нет ответа заказчика

• Отклонено

• Отклонено как спам

Когда вы выбираете разрешение заявки, если она настроена таким образом в вашей системе (см. здесь для получения дополнительной информации), вы должны либо:

• Отправить решение по электронной почте

или

• Добавить внутреннее примечание с решением

Если вы пометили заявку как разрешенную и не сделали ни того, ни другого, система выдаст сообщение с напоминанием:

Если вы выберете отправку письма с разрешением, система покажет это зеленой галочкой в письме или записке:

Тогда вы сможете отметить заявку как решенную.

Если вы уже добавили разрешение

Если вы только что добавили примечание или отправили электронное письмо, прежде чем отметить решение как "решенное", система автоматически отметит это соответствующим образом и не попросит вас добавить дополнительное подтверждение решения.

Последующее уведомление о разрешении / Отображение электронной почты во временной шкале

Для разрешенных заявок вы сможете увидеть примечание / электронное письмо, которое было помечено как разрешение, выделенное зеленым цветом с галочкой:

Быстрое разрешение

Для быстрого разрешения вы также можете отправить письмо с разрешением и пометить заявку как разрешенную в один клик. Просто нажмите кнопку "Отправить и разрешить" в нижней части отправляемого электронного сообщения.

После разрешения заявки она может находиться в этом статусе в течение короткого периода времени, если для нее было установлено окно обратной связи: в течение этого периода времени получатель услуги может ответить, и заявкаможет быть снова открыта вручную или автоматически при получении нового входящего электронного письма или обратной связи в течение этого периода времени.

После завершения без какого-либо дальнейшего ответа в окне обратной связи, заявка полностью перейдет в состояние "Закрыта". Все последующие полученные письма будут запускать совершенно новый рабочий элемент.

Заявка Старые и новые статусы

Вкладка «Сообщения»

Фильтры на вкладке «Сообщения»

При нажатии на значок фильтра, вы увидите всплывающее окно фильтра, где можно выбрать или отменить выбор различных типов сообщений, которые вы хотите просмотреть на временной шкале. Вы можете фильтровать вкладку «Сообщения» по следующим коммуникациям:

• Электронная почта ​

  • Отмененные — здесь отображаются письма, которые были отменены, когда они были отменены и кем они были отменены

  ​​

  • Не удалось — здесь отображаются письма, которые не удалось отправить, и причины, по которым их не удалось отправить. Обратите внимание, что вы можете попытаться повторно отправить неудачные письма из раздела «Временная шкала», нажав на опцию «Повторить».​

  • Входящие — здесь отображаются электронные письма, поступающие от третьих лиц, время их поступления и кем они были отправлены

  • Исходящие — здесь отображаются электронные письма, отправленные третьим лицам, время их отправки и кем они были отправлены.

  • Запланировано — здесь отображаются электронные письма, которые планируется отправить в более поздний срок, когда планируется отправить письма, а также кто и кому установил расписание. У вас также есть возможность отправить письмо сейчас или отменить его на временной шкале. Кроме того, когда установлено время отмены отправки, появляется возможность сразу же отправить электронное письмо или отменить отправку будут появляться на временной шкале в период отмены отправки (дополнительную информацию о параметре отмены отправки см. здесь), когдазапланированные электронные письма настроены на появление на временной шкале.

  ​​

• Журнал активности

  • Входящие и исходящие телефонные звонки

  • Входящие и исходящие письма

• Примечания ​

• Самообслуживание — сообщения, введенные пользователями самообслуживания

• (Если рабочий элемент является заявкой) Начальное описание заявки

• Показывать все связанные рабочие элементы — при включении этого параметра на вкладке «Сообщения» будет отображаться информация не только по этому рабочему элементу, но и по всем связанным с ним рабочим элементам.

  • Когда связанный рабочий элемент появляется во временной шкале, ссылка на него отображается во временной шкале.

    ​​

  • Эта настройка включена по умолчанию для случаев, поэтому при просмотре случая вы также сможете увидеть сообщения для всех соответствующих действий.

  • Эта опция выключена по умолчанию для заявок и действий, поэтому они будут по умолчанию отображать только сообщения из этого рабочего элемента.

• Показать сгенерированные системой элементы — при включении отображаются сгенерированные системой записи временной шкалы, такие как автоматически созданные сообщения электронной почты с подтверждением отправки от Enate. По умолчанию эта функция отключена.

Если применен фильтр, рядом со значком фильтра появится число, показывающее, сколько типов сообщений вы можете просмотреть из общего числа доступных типов сообщений.

Вкладка «Временная шкала»

В разделе Временная шкала показана вся история активности, которая имела место по рабочему элементу (и связанным с ним элементам), при этом самые последние обновления показаны в верхней части временной шкалы.

Фильтрация на вкладке «Временная шкала»

Нажатие на значок фильтра вызывает всплывающее окно фильтра, в котором можно выбрать или отменить выбор различных типов элементов, которые вы хотите просмотреть во временной шкале. Помимо таких сообщений, как электронные письма и телефонные звонки, вы можете фильтровать вкладку временной шкалы по следующей информации:

• Назначения

  • Переназначения — переназначения между пользователями

• Качество

  • Дата выполнения пропущена — если пропущена дата выполнения рабочего элемента.

• Изменения статуса

  • когда статус рабочего элемента был изменен (например, со статуса «В работе» на «Решено»), кем он был изменен и причина изменения.

• Если статус изменился на «Ожидание», во временной шкале также будет показан тип "Ожидание":

• Если статус изменился на «Ожидание», во временной шкале также будет показан тип "Ожидание":

• когда действие по оценке коллегами находится на стадии оценки коллегами:

• Если у Случая есть проблемы:

• Показывать все связанные с работой элементы — при включении этого параметра во временной шкале будет отображаться информация не только по этому рабочему элементу, но и по всем связанным с ним рабочим элементам.

  • Когда связанный рабочий элемент появляется во временной шкале, ссылка на него отображается во временной шкале.

  • Эта настройка включена по умолчанию для случаев, поэтому при просмотре случая вы также сможете увидеть информацию обо всех соответствующих ему действиях.

  • Эта опция выключена по умолчанию для заявок и действий, поэтому они будут по умолчанию отображать только информацию из этого рабочего элемента.

  • Единственное исключение — при слиянии заявок, любые заявки, которые были закрыты в результате слияния, по умолчанию будут отображать информацию из заявки, связанной с рабочим потоком.

• Показать сгенерированные системой элементы -При включении отображаются сгенерированные системой записи во временной шкале, такие как автоматически созданные сообщения электронной почты с подтверждением отправки от Enate. По умолчанию эта функция отключена.

Если применен фильтр, рядом со значком фильтра появится цифра, показывающая, сколько типов информации вы можете увидеть из общего числа доступных типов информации.

Действие в Enate будет начинаться в статусе 'Делать' до тех пор, пока ресурс не примет его — это может быть человек или робот.

Как только вы начнете обновлять действие, находящееся в этом состоянии, оно начнет обновляться:

• автоматически закрепляется за вами и

• статус изменится на «В работе»

Вы также можете самостоятельно изменить ее статус. Это означает, что работа начата, и она будет находиться в состоянии "В работе" до тех пор, пока не будет решена: предполагается, например, что нет ожидания дополнительной информации.

Установить действие снова в статус «Выполнить»

Если вы приняли действие по ошибке или пришли к выводу, что это не та работа, которую вы сможете выполнить, вы можете отменить его для себя, либо передать другому ресурсу, либо просто вернуть в очередь. Это может произойти через 10 секунд или через полчаса, но когда вы это сделаете, система автоматически вернет статус "Выполнить", чтобы все знали, что случай не будет выполняться, пока его не возьмет другой ресурс. Вы также можете просто вручную вернуть статус в "Выполнить", если, например, вы начали работу над ним по ошибке и вам нужно быстро отменить изменение статуса.

Аналогично, если робот отклоняет часть работы, его статус будет возвращен в "Выполнить", как часть передачи ее для выполнения человеческому ресурсу.

Использование ожидания'

При переводе действия в состояние "Ожидание" необходимо указать тип ожидания

• Ожидание дополнительной информации

• Контроль (подождать до указанной даты и времени)

Дождаться получения дополнительной информации

После подтверждения статуса "Ожидание дополнительной информации" действие переместится из папки "Входящие" в список "Собственные работы", так как до последующей даты активной работы не будет.

При получении входящего письма действие переместится из списка работ в папку "Входящие" и будет выделено для выполнения.

Ожидание даты контроля выполнения

Если вы хотите подождать до будущей даты / времени, прежде чем приступить к выполнению действия, выберите опцию «Контроль» и укажите желаемую дату и время.

После подтверждения статуса "Ожидание контроля" действие переместится из папки "Входящие" в список "Собственные работы", так как до даты выполнения действия вам не нужно выполнять активную работу.

Когда эта дата будет достигнута, действие переместится из вашего списка работ в папку "Входящие" и будет выделено для выполнения.

Разрешение действия

Вы подтверждаете завершение действия, помечая его как Решенное.

Наряду с этим есть две опции, позволяющие указать, как было разрешено действие:

• Завершено

• Невозможно завершить

Невозможно завершить

Установите этот параметр, если вы не можете выполнить требуемые действия. После подтверждения этой опции действие будет закрыто, и его нельзя будет открыть заново. Владелец случая будет уведомлен об этом, и ему будет предложено предпринять необходимые шаги для разрешения вопроса на уровне случая. Для этого может потребоваться запустить еще одну копию действия, переделать случай с предыдущего шага или двигаться дальше.

Введите причину, по которой вы не можете завершить действие, и нажмите кнопку "Невозможно завершить", чтобы подтвердить. Вкладка закроется.

Разрешено как закрытое

После того как действие будет решено, оно перейдет в состояние "Закрыто".

Все последующие полученные письма будут запускать совершенно новый рабочий элемент. После выбора этой опции действие будет закрыто, и его нельзя будет открыть заново.

Отправка электронной почты и ожидание действий

Письма «Отправить электронное письмо» и «Ожидание действия» будут отображаться как "Отмененные" в расписании, если пользователь отменяет их (их можно отменить в расписании и из папки "Исходящие"), или если не был установлен контакт.

Статусы действий Старые и новые

Обзор

Вдобавок к возможности , Вы также можете создать связи между существующими Случаями и Заявками, что позволяет Вам лучше управлять акивностями разных команд.

Вы можете создать связи между существующими задачами двумя способами:

Связывание существующих задач из задачи

Вы можете связать существующие задачи из самой задачи, перейдя на экран задачи и выбрав опцию «+ задача» и затем выбрав добавить «существующую задачу».

В появившемся всплывающем окне, Вы можете найти Случай и/или Заявку, которую Вы хотите связать с данной задачей.

Вы можете связать до 50 задач одновременно, но нет ограничений по количеству задач, которые могут быть связаны.

Связывание задач из домашней страницы

Вы можете связать существующие задачи из Вашей домашней страницы, выбрав Случаи и Заявки из сетки домашней страницы (которая может отображать Вашу рабочую входящую почту, рабочую входящую почту Вашей команды, имеющуюся работу или имеющуюся работу Вашей команды), которые Вы хотите связать вместе, и выбрав опцию «Связать», которая появится сверху на сетке.

Первый Случай или Заявка, которую Вы выберете будет задачей, с которой все последующие задачи будут связаны (или первая задача из списка, если Вы использовали опцию «Выбрать все»).

Появившееся всплывающее окно уточнит, что это тот Случай / Заявка, с которой задачи будут связаны, и те ли самые это отдельные задачи, прежде чем позволит Вам завершить процесс подтвержения связывания задач:

Вы можете связать максимум 50 задач одновременно, но при этом нет никакого ограничения по количеству задач, которые могут быть связаны.

Однако, если Вы зайдете в одну из задач, которая привязана к этой основной Заявке / Случаю, то во вкладке «Связанная работа» Вы увидите только запись об этой основной Заявке / Случае (а не обо всех других связанных задачах).

Удаление связи между задачами

Вы можете удалить связь между задачами в любое время через вкладку «Связанная работа» на экране задачи, выбрав иконку «Удалить связь».

Мы поменяли то, как считается дата решения Заявки в Случае, если Заявка была разъединена.

Теперь мы определяем дату по последнему времени решения среди частей Заявки. То есть, когда последняя “дочерняя” Заявка решена, оригинальная Заявка получает ту же дату решения. С нашим прошлым подходом, была возможна такая ситуация, когда дата решения на Заявке была более ранней, чем на дочерней Заявке.Также, с новым подходом дата решения в изначальной Заявке не может меняться после того, как она была определена.

Пример:

Заявка А была поделена на Заявки Б и В.

Заявка Б была решена в “01:10:00 02/02/2022”, а Заявка В была решена “02:10:00 03/02/2022”.

Таким образом, временем завершения Заявки А будет “02:10:00 03/02/2022”.

Действия типа «Проверка коллегой» состоят из двух частей: первая часть — это "выполнение" действия одним пользователем, вторая часть включает в себя проверку правильности выполнения действия — эта проверка выполняется другим пользователем.

Сначала действие появится в состоянии "Выполнить". Временная шкала покажет, что Действие не находится в состоянии проверки коллегой:

После того, как действие завершено и отмечено как "Решено" пользователем, "выполняющим" действие, действие назначается другому пользователю для просмотра и возвращается в состояние "Выполнить". Теперь во временной шкале оно будет отображаться как "На проверке коллегой":

Затем проверяющий пользователь может решить, правильно ли первоначальный пользователь выполнил действие, выбрав "Да" или "Нет" из выпадающего списка в своем контрольном списке. Они также могут добавить примечание.

При выполнении проверки коллегой рабочего элемента пользователи могут редактировать данные в рамках Действия. Это позволяет проверяющим коллегам вносить некоторые изменения в данные в рамках своей деятельности по проверке.

Затем рецензент может отметить действие как "Решено" и решить, прошло ли действие проверку коллегой, не прошло или рецензент не смог рассмотреть действие:

Пройдено — При выборе "Пройдено" действие будет закрыто. Вы можете добавить комментарий, но это не обязательно.

Не пройдено — Если выбрано "Не пройдено", то обязательно нужно ввести комментарий. При нажатии кнопки "Разрешить" Действие вернется к первому пользователю в состоянии "Выполнить" с приложением комментария. Когда первый пользователь в следующий раз разрешит действие, оно вернется к рецензенту в состоянии "Выполнить".

Невозможно завершить — При выборе "Невозможно завершить" действие будет закрыто.

Что касается управления времени отсылки мейла и функций исходящих сообщений, которые мы добавили в последних двух релизах, мы внесли некоторые изменения, чтобы максимально упростить их отправку: теперь при отправке мейла кнопки “Отправить сейчас” и “Отмена” на временной шкале появятся только если Вы поставили время отправки мейла на более чем 2 минуты вперед, в таком случае с помощью новых кнопок можно будет отправить мейл незамедлительно или отменить отправку, если Вы передумали. В других случаях, эти кнопки не появятся на временной шкале. У вас по-прежнему будет возможность отозвать исходящие сообщения в течение двух минут, если Вы предварительно выбрали функцию “Отложить отправку”.