# Zbiorcze tworzenie elementów pracy

## Przegląd

Funkcja „Tworzenie zbiorcze” umożliwia tworzenie wielu spraw lub zapytań poprzez przesyłanie danych z arkuszy kalkulacyjnych programu Excel.

{% embed url="<https://enate.cdn.spotlightr.com/watch/MTM2MTc3Nw==>" %}

Odnośnik do strony tworzenia zbiorczego znajduje się w sekcji „Tworzenie zbiorcze” rozwijanej listy „Utwórz nowy element roboczy”.

<figure><img src="https://2979960330-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-887967055%2Fuploads%2FooJaBoamzT3URAqBjFqC%2F10%20Bulk%20Create.gif?alt=media&#x26;token=28fc19e2-4206-480b-bbec-418508ccb790" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Strona ta otworzy się w nowej karcie, gdzie należy wybrać, czy zbiorczo tworzone będą sprawy, czy zapytania. Następnie będzie można pobrać odpowiedni szablon Excel, dodać do niego stosowne informacje, a potem przesłać na stronę – po uprzednim wypełnieniu wszystkich [obowiązkowych pól](#pola-obowiazkowe).

Szablon arkusza kalkulacyjnego można pobrać w języku zgodnym z aktualnymi ustawieniami użytkownika.

Po wprowadzenia do arkusza odpowiednich informacji należy go zapisać i zamknąć, a następnie wybrać ten plik na ekranie tworzenia zbiorczego.

W kolejnym kroku użytkownik wybiera, czy chce zezwolić na tworzenie elementów pracy z powtarzającymi się tytułami – służy do tego opcja „Unikalny tytuł”. Jeśli pozostanie niezaznaczona, będzie można nadawać tworzonym elementom pracy takie nazwy, które są już obecne w systemie. Z kolei włączenie tej opcji sprawi, że każdy element pracy, który miałby taką samą nazwę jak inna pozycja w przesyłanym pliku, [nie przejdzie pomyślnie walidacji](#bledy-walidacji).

Gdy wszystko będzie gotowe, należy kliknąć przycisk „Prześlij”. Informacje o sprawach lub zapytaniach zostaną wówczas załadowane z pliku do systemu.

Wyświetlone zostaną następujące informacje:

* **Łącznie** – całkowita liczba elementów zawartych w przesłanym pliku, które zostaną utworzone;
* **Utworzone** – liczba elementów, które zostały pomyślnie utworzone (przed rozpoczęciem tworzenia elementów wyświetlana wartość to zero);
* **Problemy** – liczba elementów, [które nie przeszły pomyślnie walidacji](#bledy-walidacji) (nie da się utworzyć elementów, dopóki błędy nie zostaną usunięte);
* **Oczekujące** – liczba elementów, które oczekują na utworzenie.

Ponadto na siatce pojawią się kolumny „Status” i „Odniesienie”, które zostaną wypełnione automatycznie po utworzeniu elementów pracy.

Użytkownikowi pozostaje kliknąć „Utwórz elementy” – system rozpocznie wtedy tworzenie spraw lub zapytań. Wyświetlane informacje będą aktualizowane, wyświetlając aktualną liczbę pomyślnie utworzonych elementów oraz ich numery referencyjne.

## Szablony tworzenia zbiorczego

### Szablony zbiorczego tworzenia zapytań

Szablony arkuszy programu Excel do zbiorczego tworzenia zapytań dostępne są tutaj:

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FhDasWTTzqtzdhEs8cKa9%2Fbulk-create-ticket_de-de.xlsx?alt=media&token=3e2a19ba-0ccb-4fbd-be4d-dc901d9148c3>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FO0Jr9MwgiXk7Qp3JlV1O%2Fbulk-create-ticket_en-gb.xlsx?alt=media&token=9de17488-e1b4-4c50-8ac9-02aa9bcaa02f>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FCZna45FK7BJbaIhyilnL%2Fbulk-create-ticket_en-us.xlsx?alt=media&token=8c164d12-4d48-4f84-8799-107289c727e0>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2F6He0JbnIm8Qrs0iPD7tN%2Fbulk-create-ticket_es-419.xlsx?alt=media&token=cf5c3f40-91da-4215-9563-dd6a90e84164>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FgSFlvgj3cTAMFOUD5VoL%2Fbulk-create-ticket_fr-fr.xlsx?alt=media&token=6a86d851-ebc9-4191-8e44-f771043b3c03>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FzrJyKIfMR7Ervgl0idqN%2Fbulk-create-ticket_hu-hu.xlsx?alt=media&token=ce7c3e0b-25d3-4f26-8d18-9ae6e0a07d79>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FGmyKvcWdvwAdRnO7BB5R%2Fbulk-create-ticket_pl-pl.xlsx?alt=media&token=1e0f1d38-ad1b-41eb-9220-480efba955d8>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FnCKlnRAr6EqFAzrKrLtV%2Fbulk-create-ticket_pt-br%20(v23.1%20onwards).xlsx?alt=media&token=df453e87-3161-4753-b93e-6993d981e756>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FRoobq1xannj9zosZe90w%2Fbulk-create-ticket_pt-br.xlsx?alt=media&token=d58a9b84-b8dd-43bb-9554-b96bc71f3110>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2F2RhtKxzccpBm1uqEKDsn%2Fbulk-create-ticket_ro-ro.xlsx?alt=media&token=47a4cba0-e17a-4ee1-ae10-3076c14f7f9b>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2F8lWo91khEfrBiaL9UHcq%2Fbulk-create-ticket_ru-ru.xlsx?alt=media&token=54bb5864-8ce5-436e-bece-129898f97939>" %}

### Szablony zbiorczego tworzenia spraw

Szablony arkuszy programu Excel do zbiorczego tworzenia spraw dostępne są tutaj:

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FAnghg5F90n59gTMos9i1%2Fbulk-create-case_de-de.xlsx?alt=media&token=ed382153-ce39-4bdf-ba59-d893b4ff7238>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2Fz6w7fQdPf2bcSJ8VpcWk%2Fbulk-create-case_en-gb.xlsx?alt=media&token=17cd6c94-79d6-4382-be23-2a4de8086864>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FA459LYJTWjyczW1218cl%2Fbulk-create-case_en-us.xlsx?alt=media&token=64ff9010-c3f9-40a2-b31a-8f58decc5610>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FDWLArxWKnzQ7DalCiPDZ%2Fbulk-create-case_es-419.xlsx?alt=media&token=b62e6688-ef96-465e-95cf-a9ba744d9759>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FaRpDt1QB4czMnolhk0ea%2Fbulk-create-case_fr-fr.xlsx?alt=media&token=acbfcedc-6270-4e3f-9720-3eedb10d0869>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FfbVavqwuWKBi6QrXRyAb%2Fbulk-create-case_hu-hu.xlsx?alt=media&token=9e0b9fe5-733f-45bd-90df-7b87489ddd04>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2F8vGlG3jwVK5VQmoeOudM%2Fbulk-create-case_pl-pl.xlsx?alt=media&token=952390f4-2f53-429b-9371-ff49e9095469>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FEsSfoIgrcqzPP3Is5tXw%2Fbulk-create-case_pt-br%20(v23.1%20onwards).xlsx?alt=media&token=54e3682b-c352-4874-a693-8a7e509cef77>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2FEnFlbbYs7CK6khvQveuu%2Fbulk-create-case_pt-br.xlsx?alt=media&token=305b4267-881d-4201-8183-5dfe6d9191ad>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2Fzio3OWJq89C9B1TYgMm8%2Fbulk-create-case_ro-ro.xlsx?alt=media&token=e938fe37-9ded-46f7-9768-f84a4efeaaa6>" %}

{% file src="<https://3451550126-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-1360089290%2Fuploads%2Fw91cMEBZ9x2JE5vjpUPr%2Fbulk-create-case_ru-ru.xlsx?alt=media&token=0f7fe8e5-42cf-4cae-875b-b4f4ef7a421f>" %}

## Pola obowiązkowe

Pola, które należy obowiązkowo wypełnić, aby można było utworzyć sprawę, to:

* Klient;
* Kontrakt;
* Usługa;
* Sprawa – nazwa procesu;
* Tytuł – nazwa konkretnej sprawy.

{% hint style="info" %}
Uwaga: pola „Kontakt główny” i „Wnioskodawca” są w przypadku sprawy obowiązkowe tylko wtedy, gdy dla zbiorczo tworzonego typu sprawy zaznaczono na ekranie „Linie serwisowe” w Builderze opcję [„Obowiązkowo dodaj kontakty”](https://docs.enate.net/enate-help/builder/builder-2021.1/service-lines-screen/creating-new-case-types-in-a-service-line#a-creating-a-new-type-of-case). Aby wypełnić te pola, należy [przestrzegać wymagań dotyczących tworzenia rejestrów kontaktu](https://docs.enate.net/enate-help/polski/lacznosc/dodawanie-edytowanie-i-usuwanie-kontaktow#nazwa-firmy-okreslanie-zakresu-kontaktow-zewnetrznych).
{% endhint %}

Pola, które należy obowiązkowo wypełnić, aby można było utworzyć zapytanie, to:

* Klient;
* Kontrakt;
* Usługa;
* Zapytanie – nazwa procesu;
* Tytuł – nazwa konkretnego zapytania;
* Opis zapytania;
* Poziom 1 kategorii zapytania;
* Poziom 2 kategorii zapytania;
* Poziom 3 kategorii zapytania;
* Kontakt główny – osoba, z którą należy się kontaktować w sprawie bieżących działań. [Więcej informacji znajduje się w sekcji poświęconej wymaganiom dotyczącym tworzenia rejestrów](#wymagania-dotyczace-rejestrow-kontaktu-w-zbiorczo-przesylanym-pliku).
* Wnioskodawca – osoba, która złożyła pierwotny wniosek. [Więcej informacji znajduje się w sekcji poświęconej wymaganiom dotyczącym tworzenia rejestrów.](#wymagania-dotyczace-rejestrow-kontaktu-w-zbiorczo-przesylanym-pliku)

{% hint style="info" %}
Należy pamiętać, że wszystkie wprowadzone dane muszą odpowiadać wartościom istniejącym w systemie, w przeciwnym razie zostaną wyświetlone [błędy walidacji](#bledy-walidacji).
{% endhint %}

### Wymagania dotyczące rejestrów kontaktu w zbiorczo przesyłanym pliku

Wszelkie rejestry kontaktu wykorzystywane w pliku tworzenia zbiorczego (kontakt główny, wnioskodawca, podmiot i kontakty DW) muszą spełniać następujące wymagania:

* adres e-mail kontaktu musi być wprowadzony;
* kontakt musi już istnieć w systemie;
* kontakt musi [być ograniczony do tego samego klienta](https://docs.enate.net/enate-help/polski/lacznosc/dodawanie-edytowanie-i-usuwanie-kontaktow#nazwa-firmy-okreslanie-zakresu-kontaktow-zewnetrznych), pod którego podpięta będzie utworzona sprawa bądź zapytanie.

## Pola opcjonalne

Opcjonalne pola, które można wypełnić zarówno w przypadku zapytań, jak i spraw, to:

* Podmiot – kontakt, którego dotyczy wniosek. [Więcej informacji znajduje się w sekcji poświęconej wymaganiom dotyczącym tworzenia rejestrów.](#wymagania-dotyczace-rejestrow-kontaktu-w-zbiorczo-przesylanym-pliku)
* Adres lub adresy DW – wszelkie inne osoby, które mogą być uwzględniane w korespondencji.  [Więcej informacji znajduje się w sekcji poświęconej wymaganiom dotyczącym tworzenia rejestrów.](#wymagania-dotyczace-rejestrow-kontaktu-w-zbiorczo-przesylanym-pliku) Dodając dwa lub więcej adresów DW, należy rozdzielić je średnikiem (;) bez spacji po obu stronach, np. <user.one@example.net>;<user.two@example.net>.
* Zmiana terminu zakończenia – należy wprowadzić nową datę. [Więcej informacji znajduje się w sekcji poświęconej formatowi daty.](#format-daty)
* Nie wysyłaj automatycznych wiadomości e-mail do kontaktów – wskazanie, czy system ma wysyłać automatyczne wiadomości e-mail (np. potwierdzenia przyjęcia wniosku wysyłane do kontaktów danego elementu pracy). Należy wprowadzić „True” albo „False” (również w przypadku języków innych niż angielski).

### Format daty

Wszelkie wprowadzane daty muszą przestrzegać następujące schematu formatowania:

DD-MM-YYYY HH:MM

Godziny i minuty można podawać albo w formacie 24-godzinnym (np. 23:00), albo 12-godzinnym z dodanym oznaczeniem AM/PM (np. 11:00 PM).

Przykłady prawidłowego zapisu daty i godziny:

* 25-05-2022 23:25
* 25-05-2022 11:25 PM

Jeśli użytkownik nie wprowadzi godziny i minut, system podstawi domyślne wartości 00:00.

## Niestandardowe pola danych

Podczas tworzenia spraw i zapytań można również dodawać niestandardowe pola danych. W tym celu należy dodać kolumnę, której nazwa dokładnie odpowiada nazwie pola danych w Enate. Jeśli któreś z tych niestandardowych pól jest oznaczone jako obowiązkowe w ustawieniach procesu danej sprawy, wówczas użytkownik MUSI podać wartość w kolumnie tego pola dla każdego wiersza w przesyłanym pliku (w przeciwnym wypadku taki wiersz nie przejdzie pomyślnie walidacji i związana z nim sprawa nie zostanie utworzona).

### Obsługiwane pola

W przypadku tworzenia zbiorczego wspierane są następujące niestandardowe typy pól:

1. Pole wyboru;
2. Tylko data – [więcej informacji znajduje się w sekcji poświęconej formatowi daty](#format-daty).
3. Data i godzina – [więcej informacji znajduje się w sekcji poświęconej formatowi daty](#format-daty).
4. Liczba dziesiętna;
5. Adres e-mail;
6. Hiperłącze – odnośniki zawierające niestandardowy tekst do wyświetlenia nie są obsługiwane. Oznacza to, że w polu hiperłącza należy wpisać pełny URL, np. <https://www.enate.io/>, a NIE [Enate Website](https://www.enate.io/)
7. Lista;
8. Długi tekst;
9. Lista wielopoziomowa;
10. Krótki tekst;
11. Liczba całkowita.

### Nieobsługiwane pola

W przypadku tworzenia zbiorczego nie są wspierane następujące niestandardowe typy pól:

1. Tabele
2. Związki encji

Ponadto nie są obsługiwane następujące pola właściwości systemowych:

1. Zatrzymaj przy mnie
2. Zatrzymaj czynność przy mnie
3. Błędy
4. Pliki

## Błędy walidacji

Wszelkie błędy walidacji zostaną wyświetlone na czerwono wraz z ikoną statusu ostrzeżenia. Jeśli wartości wejściowe są nieprawidłowe w całej kolumnie (np. w pliku do przesyłu znajdują się odniesienia do kolumny pola, które nie istnieje w systemie), wówczas błędy walidacji zostaną wyświetlone na dole siatki Jeśli są nieprawidłowe w pojedynczym wierszu, na jego początku wyświetlona zostanie ikona ostrzeżenia, a poszczególne błędy walidacji zostaną podświetlone na czerwono. Należy wtedy zmodyfikować dane, kliknąć „Zamień plik” i wskazać poprawiony plik do przesłania.

Tworzenie poprawnych spraw z pliku do przesyłu można kontynuować bez przeszkód. System pominie nieprawidłowe wiersze i potwierdzi utworzenie tych prawidłowych, a błędne elementy będą musiały zostać poprawione. W tym celu należy zmodyfikować dane, kliknąć „Zmień plik” i wskazać poprawiony plik do przesłania.

Pełną listę potencjalnych błędów walidacji w przypadku tworzenia zbiorczego można znaleźć tutaj:

{% content-ref url="../dodatek/potencjalne-bledy-walidacji-przy-zbiorczym-tworzeniu-elementow-pracy" %}
[potencjalne-bledy-walidacji-przy-zbiorczym-tworzeniu-elementow-pracy](https://docs.enate.net/enate-help/polski/dodatek/potencjalne-bledy-walidacji-przy-zbiorczym-tworzeniu-elementow-pracy)
{% endcontent-ref %}

## Obsługa wielu języków

Funkcja tworzenia zbiorczego jest dostępna we wszystkich językach, jakie są obsługiwane w Enate. Są to języki: francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, brazylijski, rumuński, polski, węgierski i rosyjski.

{% hint style="info" %}
Uwaga: przesłany szablon tworzenia zbiorczego powinien być utworzony w tym samym języku, który ustawiony jest w systemie Enate zalogowanego użytkownika. Przykładowo: jeśli użytkownik z Hiszpanii chce przesłać szablon tworzenia zbiorczego, to szablon ten powinien być utworzony w języku hiszpańskim.

Ponadto wartości nagłówka kolumn w szablonie tworzenia zbiorczego powinny odpowiadać wartościom ustawionym w Builderze na stronie [„Lokalizacje”](https://docs.enate.net/enate-help/builder/builder-2021.1/adding-localisations). Jeśli tłumaczenie pól takich jak „Kontakt główny”, „Wnioskodawca”, „DW”, „Podmiot” lub jakichkolwiek pól danych niestandardowych zostało zmienione na stronie „Lokalizacje”, wówczas nagłówki kolumn w szablonie tworzenia zbiorczego muszą im odpowiadać.
{% endhint %}