Busca avançada
Este recurso de pesquisa avançada disponível na tela Visualizações oferece uma maneira flexível de visualizar os itens de trabalho em sua área de negócios, permitindo que você especifique várias combinações diferentes de critérios de pesquisa, e visualize os dados dos itens de trabalho exatamente como deseja.
Você pode acessar a guia 'Visualizações' na seção Navegação. Ao passar o mouse sobre a opção 'Visualizações' aqui, você também verá uma lista de suas Visualizações salvas (se existir alguma), classificadas em ordem alfabética. Você pode criar visualizações salvas facilmente ao trabalhar com seus dados na guia Visualizações, para que não precise inserir seus critérios de pesquisa todas as vezes.
Buscar
Para usar as Visualizações, adicione o critério de busca escolhido, definindo a ‘Condição’ (por exemplo, igual a, maior que, etc.), e um valor para avaliar tal condição.
A tabela abaixo fornece informações mais detalhadas sobre os campos padrão disponíveis no sistema.
Você também pode selecionar campos com base em qualquer campo de dados personalizados que tenha sido configurado no seu sistema.
Você pode adicionar quantas condições desejar clicando no ícone de mais verde.
Uma vez especificadas as condições da busca, clique em Buscar para mostrar os resultados. O número total de resultados encontrados será mostrado no topo da tabela.
Escolhendo quais dados ver nos Resultados da Busca
Assim como acontece com a sua Caixa de Entrada de trabalho e na sua tabela de Trabalhos, você pode escolher quais colunas de dados deseja ver ou ocultar nos resultados da sua pesquisa clicando no ícone de engrenagem acima da lista de resultados de pesquisa.
No pop-up "Configurações de Exibição e Colunas", selecione os dados padrão do sistema e os campos de dados personalizados que deseja exibir.
Nota: Essas preferências de coluna de dados personalizados permanecerão as mesmas quando você fizer várias pesquisas e na próxima vez que fizer login.
Agrupando e Ordenando
Você pode agrupar e ordenar seus dados selecionando “Agrupar por” e “Ordenar por” preferências em suas respectivas listas suspensas.
Nota: Somente um único critério de agrupamento pode ser especificado e os resultados serão carregados com a ampliação do grupo individual.
Salvando suas visualizações
Você também pode salvar suas visualizações, o que permite acessá-las novamente quando quiser. Não há limite para o número de visualizações que você pode salvar.
Você pode acessar suas visualizações salvas clicando em Visualizações Salvas.
Aqui você pode procurar por uma Visualização salva específica e renomear e excluir suas Visualizações salvas.
Você pode copiar o nome de sua visualização salva clicando no botão copiar na guia:
Exportar visualizações de busca avançada para o Excel
Você pode exportar seus dados de visualização das suas buscas avançadas para o Excel. Assista a este vídeo para saber mais:
Para exportar seus dados de visualizações para uma planilha do Excel, insira os critérios da busca na página da Busca Avançada e clique em “Alternar para Exportação”.
Isso mostrará uma lista de todos os seus arquivos exportados anteriormente, bem como quando eles foram baixados, o tamanho do arquivo, o número total de linhas do arquivo, quando a exportação foi solicitada, quando a exportação começou e quando foi concluída.
Antes de exportar sua busca, você pode editar o nome do arquivo da exportação.
Você também pode ajustar quais colunas deseja visualizar na exportação do Excel clicando em “Selecionar colunas”. As colunas selecionadas na busca serão selecionadas automaticamente, mas você também pode ajustar a seleção aqui.
Em seguida, clique para “Exportar”.
Seu arquivo aparecerá como uma nova linha na seção Arquivos Exportados com o ícone “Em fila” ao lado. Clique para atualizar a tabela.
Quando tiver atualizado, o ícone mudará para uma única marca verde para mostrar que a exportação foi concluída.
Caso haja um erro ao exportar o arquivo, um ícone vermelho de aviso aparecerá ao lado dele.
Exportar visualizações de busca avançada para o Excel
Você pode exportar seus dados de visualização das suas buscas avançadas para o Excel. Assista a este vídeo para saber mais:
Para exportar seus dados de visualizações para uma planilha do Excel, insira os critérios da busca na página da Busca Avançada e clique em “Alternar para Exportação”.
Isso mostrará uma lista de todos os seus arquivos exportados anteriormente, bem como quando eles foram baixados, o tamanho do arquivo, o número total de linhas do arquivo, quando a exportação foi solicitada, quando a exportação começou e quando foi concluída.
Antes de exportar sua busca, você pode editar o nome do arquivo da exportação.
Você também pode ajustar quais colunas deseja visualizar na exportação do Excel clicando em “Selecionar colunas”. As colunas selecionadas na busca serão selecionadas automaticamente, mas você também pode ajustar a seleção aqui.
Em seguida, clique para “Exportar”.
Seu arquivo aparecerá como uma nova linha na seção Arquivos Exportados com o ícone “Em fila” ao lado. Clique para atualizar a tabela.
Quando tiver atualizado, o ícone mudará para uma única marca verde para mostrar que a exportação foi concluída.
Caso haja um erro ao exportar o arquivo, um ícone vermelho de aviso aparecerá ao lado dele.
Você pode baixar o arquivo clicando no nome dele.
Quando tiver baixado, o ícone mudará para duas marcas verdes para mostrar que o arquivo foi baixado.
A data e a hora em que ele foi baixado aparecerão na coluna “Baixado em".
Os dados da sua Busca Avançada serão exportadas no formato .xlsx, incluindo os títulos das colunas selecionadas.
Tenha em mente que, nessa versão inicial, os títulos das colunas aparecerão somente em inglês. Eles serão traduzidos em uma próxima versão.
Além disso, tenha em mente que você pode exportar até o máximo de 1 milhão de linhas.
Os nomes das colunas no arquivo exportado são diferentes dos nomes mostrados na interface de usuário na página da Busca Avançada.
Observação adicional: O acesso a esse recurso de Exportar Excel não está habilitado para as funções padrão de Membro e Líder de equipe. Para dar aos usuários acesso a esse recurso, é necessário criar uma função personalizada na seção de Gerenciamento de Usuários do Criador, com a opção “Exportar visualizações de busca avançada para o Excel” habilitada na seção de acesso ao recurso de Busca Avançada.
Você pode baixar o arquivo clicando no nome dele.
Quando tiver baixado, o ícone mudará para duas marcas verdes para mostrar que o arquivo foi baixado.
A data e a hora em que ele foi baixado aparecerão na coluna “Baixado em".
Os dados da sua Busca Avançada serão exportadas no formato .xlsx, incluindo os títulos das colunas selecionadas.
Tenha em mente que, nessa versão inicial, os títulos das colunas aparecerão somente em inglês. Eles serão traduzidos em uma próxima versão.
Além disso, tenha em mente que você pode exportar até o máximo de 1 milhão de linhas.
Os nomes das colunas no arquivo exportado são diferentes dos nomes mostrados na interface de usuário na página da Busca Avançada.
Observação adicional: O acesso a esse recurso de Exportar Excel não está habilitado para as funções padrão de Membro e Líder de equipe. Para dar aos usuários acesso a esse recurso, é necessário criar uma função personalizada na seção de Gerenciamento de Usuários do Criador, com a opção “Exportar visualizações de busca avançada para o Excel” habilitada na seção de acesso ao recurso de Busca Avançada.
Copiar/colar no Excel
Você pode copiar e colar informações da grade de Visualizações em uma planilha Excel selecionando as informações que deseja copiar e usando Ctrl C e Ctrl V. As informações que são copiadas e coladas incluem qualquer informação aplicada filters. Os títulos das colunas serão automaticamente copiados e colados também.
Você também é capaz de copiar e colar todas as informações da grade de Visualizações usando Ctrl-A.
Nota: somente as informações que foram carregadas na grade de Visualizações serão copiadas transversalmente.
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