Informații cu privire la întârzieri

Am introdus următoarele opțiuni de stocare a datelor, cu scopul de a oferi informații mai detaliate privind articolele de lucru aflate în întârziere:

• Este în întârziere - arată dacă SLA-ul unui articol de lucru a fost sau nu depășit.

• Întârziat în funcție de numărul de zile - indică numărul de zile sau de zile lucrătoare (în funcție de configurația datei scadente) în care articolul de lucru se află în întârziere.

  • Se va afișa o valoare numai dacă articolul de lucru este în întârziere

  • Această valoare se stabilește prin calcularea diferenței dintre data scadentă și data curentă

  • Numărul zilelor întârziate pentru articolele de lucru în derulare (adică articolele de lucru în stare de Ciornă, De făcut, În curs de desfășurare sau În așteptare) se va afișa în intervale de la „Mai puțin de 1”, „1-2”, „2-3” etc. până la „6-7”

  • Articolele de lucru în derulare care sunt întârziate cu mai mult de șapte zile/zile lucrătoare vor apărea ca fiind întârziate cu „7+” zile/zile lucrătoare

  • În cazul articolelor de lucru rezolvate sau închise, numărul zilelor de întârziere va fi exact, de ex. „10-11”

  • Rețineți că valoarea este calculată de sistem o dată pe zi (posibil la miezul nopții)

Aceste date sunt disponibile în:

• grila de pe pagina principală, care poate fi utilizată sub formă de rubrici

• pagina de căutare avansată

  • pentru a genera vizualizări de Căutare avansată

  • din grila rezultatelor de Căutare avansată, pe care o puteți folosi sub formă de rubrici

  • din grila rezultatelor de Căutare avansată, unde se pot grupa rezultatele căutării (rețineți că numai opțiunea „Este în întârziere” poate fi utilizată în acest scop)

Totodată, am adăugat opțiunea „Întârziat în funcție de ore”, care va apărea doar în cadrul rezultatelor Căutării avansate și care poate fi folosită ca rubrică. Această opțiune indică numărul de ore sau de ore de lucru (în funcție de configurația datei scadente) în care articolul de lucru este în întârziere. La fel ca și în cazul Întârzierilor în funcție de numărul de zile, se va afișa o valoare numai dacă articolul de lucru este în întârziere. Rețineți că valoarea este calculată de sistem o dată pe zi (posibil la miezul nopții).

Data/ora solicitării inițiale

Am adăugat opțiunea de a stoca data și ora inițială de lansare a solicitării pentru articolele de lucru cu scopul de a ajuta la optimizarea calculelor SLA, permițând stocarea duratei totale de timp necesare pentru a completa o solicitare, spre deosebire de perioada de timp necesară pentru a lucra la un articol de lucru individual.

Dacă data inițială de lansare a solicitării este diferită de data la care a fost creat articolul de lucru, această opțiune se va afișa ca un câmp suplimentar pe fișa informativă a unui articol de lucru.

Data inițială a solicitării poate fi utilizată inclusiv pentru a organiza activitățile de lucru din grilele de pe pagina principală, precum și pentru a crea consultări de Căutare avansată și pentru realizarea rapoartelor.

Acest tip de date a fost, de asemenea, adăugat ca o nouă metodă a datei scadente:

Aceste date sunt utile în situații în care este necesară crearea unui alt articol de lucru dintr-o solicitare inițială, și anume: când se creează un Caz secundar, când un Tichet este convertit într-un Caz, când se reprelucrează un Caz sau o Acțiune, când se creează o Acțiune prin intermediul opțiunii „Începeți acțiunea”, când se creează un nou articol de lucru asociat, sau când se primește un e-mail într-un articol de lucru închis și se generează unul nou pentru a da curs solicitării inițiale.

De ex., dacă se primește o solicitare care generează un Tichet la data de 12/1/2023 la ora 09:00, atât data/ora din rubrica „Creat la”, cât și data/ora din rubrica „Solicitare inițială la” pentru respectivul Tichet vor fi 12/1/2023 la ora 09:00. Astfel, întrucât ambele date/ore sunt identice, se va afișa doar data/ora din rubrica „Creat la”.

În cazul în care, odată ce un utilizator începe să lucreze la Tichet, constată că Tichetul respectiv trebuie convertit într-un Caz și ulterior acesta convertește Tichetul în Cazul necesar, data/ora din rubrica „Solicitare inițială la” pentru Cazul nou creat va fi, de asemenea, 12/1/2023 la ora 09:00; cu alte cuvinte, va stoca data/ora de lansare a Tichetului original (și a solicitării). Cu toate acestea, data din rubrica „Creat la” a noului Caz va fi ulterioară, de ex. 12/1/2023 la ora 11:00. Și, întrucât ambele date/ore sunt diferite, vor fi afișate atât data/ora din „Solicitare inițială la”, cât și cea din „Creat la”.

Bine ați venit la rubrica ”Noutăți” din cadrul secțiunii de Ajutor. Aici veți găsi toate noutățile și îmbunătățirile adăugate recent în Enate. În următoarele secțiuni veți putea consulta descrierile funcțiilor disponibile pentru fiecare dintre versiunile noi, precum și explicațiile detaliate cu privire la modificările de erori și la micile îmbunătățiri.

Consultați link-urile de mai jos pentru informații referitoare la cele mai recente versiuni lansate:

Deși această secțiune vă va ține la curent cu toate noutățile din Enate, nu este o sursă completă a tuturor caracteristicilor Enate. Pentru o imagine mai detaliată, vă recomandăm să consultați secțiunea principală de Ajutor.

Am realizat o serie de îmbunătățiri asupra funcției Vizualizări. În primul rând, o denumim acum „Căutare avansată”.

Am introdus și câteva modificări de design - articolele vor apărea acum în culorile RAG (Roșu, Amber, Verde) corespunzătoare, iar statusurile vor figura și ele în dreptul articolelor de lucru.

Am introdus informații suplimentare cu ajutorul cărora puteți căuta în pagina de Căutare avansată. Puteți genera căutări pe baza următoarelor câmpuri suplimentare:

Exportarea vizualizărilor de Căutare avansată în Excel

Puteți exporta datele de vizualizare din Căutările avansate în Excel. Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Pentru a exporta vizualizările într-o foaie de calcul Excel, introduceți criteriile de căutare în pagina de Căutare avansată și apoi faceți clic pe „Comutați pentru exportare”.

Se va afișa o listă a tuturor fișierelor exportate anterior, precum și data la care au fost descărcate, dimensiunea fișierului, numărul total de rânduri din fișier, data la care a fost solicitată exportarea fișierului, data la care a început exportarea, precum și data finalizării acesteia.

Înainte de a exporta căutarea, puteți edita numele fișierului sub forma căruia se va exporta.

Aveți posibilitatea de a ajusta rubricile pe care doriți să le vizualizați în fișierul Excel, accesând opțiunea „Selectare coloane”. Rubricile selectate din cadrul căutării vor fi selectate automat, dar puteți ajusta selecția și aici.

Apoi faceți clic pe „Exportare”.

Fișierul va apărea ca un rând nou în secțiunea Fișiere exportate, cu pictograma „În coada de așteptare” în dreptul acestuia. Faceți clic pentru a reîmprospăta grila.

După reîmprospătare, pictograma se va transforma într-un semn de bifare simplu de culoare verde, indicând că exportarea a fost finalizată.

În cazul în care intervine o eroare în timpul exportării fișierului, în dreptul acestuia se va afișa o pictogramă roșie de avertizare.

Puteți descărca fișierul făcând clic pe numele acestuia.

După descărcare, pictograma se va transforma într-un semn de bifare dublu de culoare verde, indicând astfel că fișierul a fost descărcat.

Ora și data descărcării vor apărea în rubrica „Descărcat la”.

Datele din Căutarea avansată vor fi exportate într-un fișier .xlsx, inclusiv titlurile rubricilor selectate.

În această nouă versiune, am adăugat o funcție nouă în Work Manager, ce permite utilizatorilor să întocmească o listă cu articolele de lucru care necesită o atenție deosebită, într-o Listă de focalizare personalizată. Aceasta poate fi folosită ca parte a unui program de activități zilnice, sau ca o comandă rapidă pentru a consulta articolele la care aveți nevoie de acces rapid. Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Puteți adăuga la această listă Tichete, Acțiuni și Cazuri, chiar și pe cele care nu vă sunt atribuite, până la un maxim de 50 de articole. Puteți accesa Lista de focalizare de oriunde din Work Manager, apăsând pe pictograma Listă de focalizare din bara de antet.

Dacă faceți clic pe un articol din listă, veți fi direcționat direct la articolul respectiv, fie într-o fereastră nouă de navigare, fie în fereastra existentă, dacă doriți să deschideți link-urile în acest mod.

Adăugați articole de lucru la Lista de focalizare

Puteți adăuga articole în Lista de focalizare în diferite moduri:

• În primul rând, le puteți adăuga din cadrul propriei Liste de focalizare, făcând clic pe pictograma cu semnul „plus” și apoi căutați după titlu sau după numărul de referință al articolului de lucru pe care îl căutați. Selectați articolul sau articolele de lucru pe care doriți să le adăugați din rezultatele căutării și faceți clic pentru a le adăuga.

• O altă modalitate este să faceți clic pe pictograma „Adăugați la Lista de focalizare” din cadrul unui Tichet, Acțiune sau Caz.

• De asemenea, puteți adăuga articole din grila paginii de start prin selectarea unuia sau mai multor articole și apoi printr-un clic pe opțiunea „Adăugați la Lista de focalizare” care apare în antetul grilei.

Odată adăugate în listă, articolele de lucru pot fi aranjate cu ușurință prin glisare și fixare pentru repoziționare.

Eliminați articole de lucru din Lista de focalizare

Dacă accesați un Tichet, un Caz sau o Acțiune care se află deja în Lista de focalizare, vi se va afișa această informație prin pictograma bifată a Listei de focalizare. Puteți face clic din nou pe link-ul respectiv pentru a-l elimina din listă sau, alternativ, le puteți elimina cu ușurință din lista propriu-zisă - selectați unul sau mai multe, faceți clic pentru a elimina link-ul și apoi confirmați.

Rețineți că, odată ce un articol de lucru trece în starea de Rezolvat sau Închis, acesta va fi eliminat automat din Lista de focalizare, liberând astfel spațiu pentru alte articole deschise care necesită atenție. Cu toate acestea, utilizatorii pot adăuga articole aflate în aceste stări în Lista de focalizare, dacă doresc.

Permiteți deschiderea articolelor de lucru din Lista de focalizare

Mai mult, este posibil ca atunci când un utilizator încearcă să deschidă mai multe link-uri din Lista de focalizare într-o fereastră nouă, să nu poată face acest lucru și, în schimb, să se afișeze o fereastră pop-up care să indice că deschiderea mai multor fișiere a fost blocată. Utilizatorii trebuie doar să facă clic pentru a permite pop-up-urile și redirecționările din Enate.

Prezentare generală

Dacă doriți să aplicați condiționalitatea în fluxurile de Caz, puteți include în aceste condiții o serie de tipuri de date de sistem, cum ar fi câmpurile standard ale articolelor de lucru din sistem și câmpurile de date personalizate.

Am adăugat acum opțiunea de a putea folosi rezultatele articolelor individuale din lista de verificare (atât la nivel global, cât și local) aferente condițiilor pe care le utilizați, ceea ce permite să alegeți rute alternative în funcție de modul în care a decurs o verificare.

Vizionați clipul video pentru a descoperi cum puteți face acest lucru, sau citiți informațiile de mai jos pentru mai multe detalii și precizări:

Cum puteți adăuga condiții bazate pe lista de verificare a unei Acțiuni

Dacă dați clic pe lista derulantă, se vor afișa Acțiunile din care puteți alege listele de verificare. Acestea vor fi afișate în ordinea în care apar în flux. Dacă dați clic pe o Acțiune, se vor afișa verificările în funcție de care puteți alege să stabiliți condițiile, acestea fiind afișate în ordinea în care apar în lista de verificare.

Pentru condițiile care se bazează pe rezultatele unei verificări din lista de verificare a unei Acțiuni, puteți utiliza exclusiv condițiile „Egale” și „Nu sunt egale”, la fel ca în cazul câmpurilor de date cu text scurt.

Valorile pentru care puteți crea condiții în raport cu un articol din lista de verificare sunt „Da”, „Nu” și „NA” pentru „Nu se aplică”. Rețineți că aceste valori disting literele majuscule de cele minuscule și trebuie introduse în câmpul de valori exact ca mai sus, între ghilimele.

Ca regulă standard, asigurați-vă să creați o rubrică numită „altă secțiune”, pentru a gestiona fluxul atunci când condițiile nu sunt îndeplinite. În momentul execuției, dacă nu este îndeplinită condiția, sistemul va pune în aplicare rubrica numită „altă secțiune”.

Dacă folosiți opțiunea avansată pentru a crea o formulare mai complexă, puteți încorpora aici și articolele din lista de verificare - după ce le alegeți din lista derulantă, acestea vor fi adăugate în formulare cu un identificator unic la nivel global.

Când sunteți de acord cu setările condiției, faceți clic pe Validare pentru a vă asigura că acestea vor fi operaționale în timpul execuției, apoi pe OK pentru a pune în aplicare condiția în fluxul de Caz.

Prezentare generală

Pentru a vă ajuta să optimizați crearea fluxului de Caz, am adăugat opțiunea de fuzionare a secțiunilor din fluxul Cazului.

Uneori, procesul de creare a unui proiect de afaceri poate genera diferite rute pe care doriți să le conduceți către aceeași Acțiune, în funcție de criteriile etapei. Cu ajutorul acestei noi funcții de fuzionare, veți putea alege diferite Acțiuni care să ducă la același rezultat.

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Fuzionarea secțiunilor

Aveți posibilitatea de a fuziona secțiuni paralele sau secțiuni condiționate.

Pentru a fuziona simultan mai multe Acțiuni, faceți clic pe meniul uneia dintre Acțiunile pe care doriți să le fuzionați și selectați opțiunea „Fuzionare”, apoi „Adăugare”.

În fereastra pop-up rezultată, alegeți restul Acțiunilor cu care doriți să fuzionați din lista de Acțiuni disponibile pentru fuziune.

Selectați apoi Acțiunea cu care doriți să le fuzionați - puteți alege dintr-o Acțiune existentă, sau puteți alege să creați un nou tip de Acțiune pentru aceasta.

Acțiunea fuzionată va figura apoi în flux.

Particularități privind fuzionarea secțiunilor paralele

Dacă fuzionați Acțiuni din secțiuni paralele, Acțiunea de fuzionare va aștepta ca toate Acțiunile predecesoare să fie finalizate înainte de a începe.

Particularități privind fuzionarea secțiunilor condiționate

Dacă fuzionați Acțiuni din secțiuni condiționate, Acțiunea de fuziune va începe atunci când una dintre secțiunile condiționate va fi finalizată.

Cu cea mai recentă versiune Enate, ne-am concentrat pe facilitarea colaborării între mai multe echipe, precum și pe adăugarea unor caracteristici suplimentare pentru vizualizările de e-mail. De asemenea, s-au adăugat funcții utile la cardurile personalizate pentru a oferi o experiență de utilizare îmbunătățită. Să aruncăm o privire la acestea și la alte modificări…

Descoperiți aceste funcții noi în secțiunile de mai jos...

Noi funcționalități în Work Manager

• Asistență îmbunătățită privind colaborarea între echipele interne - Enate permite acum ca toate echipele implicate să mențină legătura și facilitează participarea părților externe.

• Îmbunătățiri privind vizualizarea e-mailurilor - acum puteți vizualiza chiar și e-mailurile aferente articolelor de lucru închise,

• Control asupra e-mailurilor neprocesate - aveți posibilitatea de a vizualiza toate e-mailurile primite neprocesate și de a decide cum să le direcționați cel mai bine.

• Funcții îmbunătățite pentru cardurile personalizate - puteți adăuga la carduri atât hyperlink-uri, cât și rubrici cu acces exclusiv pentru citire sau câmpuri obligatorii și puteți afișa/ ascunde rubricile în mod dinamic pe baza valorilor altor rubrici.

• Îmbunătățiri la acordarea de asistență pentru fuzionarea articolelor de lucru - avertismente practice în cazul fuzionării articolelor între companii și informații mai clare în cazul căutării altor articole de lucru pentru fuzionare.

Caracteristici noi în Builder

• S-au realizat ajustări la pagina de configurare a rutelor de e-mail, care ajută la gestionarea unui volum mare de date.

• Am modificat anumite aspecte privind logica de definire a rutelor de e-mail și modul în care sunt procesate e-mailurile primite.

• Totodată, introducem o nouă caracteristică odată cu lansarea platformei numită Marketplace de integrare.

În următoarele săptămâni și luni, veți asista la apariția unui număr sporit de aplicații care se pot integra în Enate, pentru a vă oferi mai multe funcții la îndemână. Am transferat în această secțiune rubricile de integrare RPA și OCR, astfel încât să aveți la dispoziție o locație unică pentru gestionarea tuturor sistemelor externe care se integrează cu Enate.

Note de lansare...

Puteți consulta o listă cu noile caracteristici, optimizări și soluții de corectare a erorilor pe care le-am inclus în această versiune în următoarele secțiuni. Pentru o listă mai amplă a modificărilor, inclusiv cele privind interfața de programare a aplicațiilor, modificările aduse depozitului de date și orice alte modificări de ultimă oră, consultați secțiunea corespunzătoare cu NOTE DE LANSARE.

Prezentare generală

În versiunea Enate 2023.1 ne-am concentrat pe introducerea unor optimizări în Builder pentru îmbunătățirea elaborării fluxului de Caz. Acum aveți posibilitatea de a folosi o funcționalitate mult mai bogată a condiționalității în cadrul fluxurilor dvs.: este acceptată acum direcționarea către diferite rute în funcție de răspunsurile din lista de verificare a Acțiunilor, plus că puteți omite Evaluările inter pares ale Acțiunilor manuale bazate pe criteriul de condiționalitate. Totodată, acum aveți posibilitatea de a fuziona diferite secțiuni ale fluxurilor dvs. într-o singură Acțiune.

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Consultați aceste funcții și alte caracteristici noi în secțiunile de mai jos...

Noi funcții

• Puteți adăuga condiții bazate pe lista de verificare a unei Acțiuni - am adăugat opțiunea de a utiliza rezultatele articolelor individuale din lista de verificare pentru condițiile dvs., permițându-vă să alegeți rute alternative în funcție de modul în care a decurs o verificare.

• Omiteți Evaluările inter pares care nu sunt necesare - am adăugat o nouă opțiune de a omite automat o Evaluare inter pares dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Puteți adăuga condiții la Acțiunile de Evaluare inter pares în configurația Cazului - dacă se respectă condițiile respective, secțiunea de Evaluare inter pares a Acțiunii este setată ca nemaifiind necesară și va fi omisă. Se va trece direct la următoarea Acțiune.

• Fuzionarea secțiunilor aferente fluxului de Caz - pentru a vă ajuta să optimizați crearea fluxului de Caz, am adăugat opțiunea de fuzionare a secțiunilor din fluxul Cazului. Anterior, ar fi fost necesară parcurgerea unei noi etape pentru a fuziona din nou secțiunile aferente unui flux. Acum, această operațiune poate fi efectuată pe parcursul unei etape, de câte ori este necesar.

Note de lansare

Puteți consulta o listă cu noile caracteristici, optimizări și soluții de corectare a erorilor pe care le-am inclus în această versiune în următoarele secțiuni. Pentru o listă mai amplă a modificărilor, inclusiv cele privind interfața de programare a aplicațiilor, modificările aduse depozitului de date și orice alte modificări de ultimă oră, consultați secțiunea corespunzătoare cu NOTE DE LANSARE.

În versiunea Enate 2023.3, am adăugat câteva funcții utile pentru echipele operative în Work Manager, precum și o serie de integrări GPT în Marketplace, pentru a contribui la activitățile zilnice ale acestora.

Urmăriți acest clip video pentru o prezentare generală a noilor funcții:

Raportare integrată

Am adăugat raportarea integrată în Work Manager, bazată pe platforma extinsă de raportare PowerBI a Microsoft.

Veți putea obține:

• Rapoarte standard, funcționale, pe baza datelor din Enate. În funcție de rolul dvs. de utilizator, se va determina ce rapoarte standard veți putea accesa

• Posibilitatea de a utiliza rapoartele standard pentru a crea propriile rapoarte personalizate, cu informații exacte în funcție de specificul dvs.

• Posibilitatea de a salva rapoartele personalizate, astfel încât să puteți naviga cu ușurință înapoi la acestea

• Posibilitatea de a partaja aceste rapoarte cu oricine considerați că ar trebui să le vadă

• Liderii de echipă sau utilizatorii care beneficiază de permisiunea „Poate personaliza rapoarte” vor avea și ei acces la opțiunile avansate de editare, care permit crearea și eliminarea atât a graficelor noi, cât și a cardurilor

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Roluri de utilizator

Am simplificat, totodată, modalitatea prin care puteți oferi utilizatorilor accesul la anumite funcții, implementând Rolurile de utilizator. Acum, nu va mai trebui să configurați diferite niveluri de acces de fiecare dată când creați un cont de utilizator, tot ce trebuie să faceți este să alegeți Rolul pe care trebuie să îl dețină utilizatorul. Acest rol stabilește ce anume poate consulta și realiza utilizatorul în Work Manager și, în cazul administratorilor, în Builder. Puteți alege dintre rolurile standard furnizate de Enate, sau puteți crea Roluri personalizate, acordând utilizatorilor niveluri de acces specifice.

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Mai multe sisteme de integrare în Marketplace

În Enate Marketplace, am făcut progrese importante în domeniul inteligenței artificiale și acum putem pune la dispoziție EnateAI, o opțiune GPT cu parametri de configurare zero furnizată de Enate, care folosește propria noastră platformă OpenAI găzduită de Azure pentru motorul de căutare GPT-3. Am adăugat și o serie de adaptoare OpenAI care vă permit să interacționați cu API-ul OpenAI direct prin intermediul propriului cont OpenAI și al codurilor API. Dacă preferați să aplicați aceste modele pe propria platformă Azure, adaptoarele noastre AzureAI vă permit să folosiți propria platformă OpenAI din Azure, pe care o puteți gestiona și verifica, oferindu-vă astfel controlul și detalierea informațiilor care trec prin API. Aceste adaptoare sunt disponibile pentru următoarele modele:

• Clasificarea mesajelor de e-mail - clasifică și atribuie în mod automat Tichetele, scutind astfel agenții de a efectua această operațiune manual

• Extragerea datelor din e-mailuri - un model nou care completează automat informațiile importante din e-mailuri în cardurile personalizate ale Tichetelor și Cazurilor, scutind astfel agenții de a efectua această operațiune manual

• Evaluare e-mailuri de mulțumire - detectează automat dacă e-mailurile primite pentru un articol de lucru rezolvat sunt doar simple "e-mailuri de mulțumire", iar dacă este cazul, acestea sunt trecute automat înapoi în starea de "Rezolvat", fără ca utilizatorii să fie nevoiți să efectueze manual astfel de verificări repetitive

• Analiza sentimentelor - analizează conținutul e-mailurilor primite, determinând caracterul lor sentimental, de ex. dacă sunt pozitive sau negative, și afișează aceste informații utilizatorilor dvs. pentru ca aceștia să poată determina imediat caracterul sentimental al unui e-mail

Alte modificări suplimentare

Am adus și câteva îmbunătățiri la pagina Vizualizări. În primul rând, am schimbat numele acestei pagini în „Căutare avansată”. Am mai adăugat și alte date și funcții - acum, puteți efectua căutări și afla dacă un articol de lucru a fost redeschis, data și autorul, iar pentru articolele întârziate am creat opțiuni de căutare și afișare mai avansate. În plus, am adăugat o funcție care vă permite să creați fișiere exportabile pentru a descărca rezultatele căutării în Excel.

Am introdus și alte opțiuni de stocare a datelor, care să vă ajute să îmbunătățiți calculele acordului nivelului de servicii (SLA) generale. Acum puteți stoca data inițială a unei solicitări, astfel încât, în cazul solicitărilor care includ mai multe articole de lucru asociate, veți putea utiliza data de lansare a solicitării inițiale pentru calcularea acordului nivelului de servicii (SLA). Și am introdus informații mai detaliate privind articolele de lucru care sunt în întârziere, oferindu-vă posibilitatea de a verifica articolele care sunt în întârziere și numărul de zile cu care sunt în întârziere.

Totodată, permitem accesul direct din Builder la configurarea Autentificării unice și a politicii de gestionare a parolelor, astfel încât administratorii să aibă acum acces direct la gestionarea acestora.

Comunicarea între echipele interne - Prezentare generală

Cu v2022.6, am îmbunătățit colaborarea între mai multe echipe, menținând astfel o sincronizare perfectă și o comunicare eficientă între acestea.

Uneori, când trimiteți un e-mail referitor la un articol de lucru și trebuie să includeți echipe din diferite departamente, poate nu știți dacă acestea folosesc Enate pentru a-și gestiona activitatea - în special în organizațiile mari - și, prin urmare, nu este foarte clar cum trebuie să procedați.

Acum, când lucrați în Enate, nu mai trebuie să vă faceți griji în această privință - sistemul va avea grijă de acest aspect pentru dvs. Nu trebuie decât să scrieți e-mailul și sistemul va ști ce trebuie făcut în continuare; dacă este vorba de cineva intern și dacă acesta folosește Enate, vă vom indica Tichetele sau Cazurile sale cu care ați putea dori să partajați acest e-mail, sau veți putea crea rapid un articol de lucru nou, dacă este necesar.

Acest lucru ajută la menținerea unei sincronizări strânse a tuturor comunicărilor ulterioare între respectivele echipe și orice părți externe. Dacă trimiteți e-mailul unui utilizator care nu folosește Enate, sistemul îi va trimite pur și simplu e-mailul.

Exemple de scenarii

Să luăm un exemplu în care avem:

• Jane este un agent care lucrează în echipa A din Marea Britanie

• Karina este un agent care lucrează în echipa B din Polonia

• O parte externă a transmis prin e-mail o cerere referitoare inițial la Marea Britanie, care ajunge la echipa A

Jane, din echipa A, redactează un răspuns prin e-mail către solicitantul extern și constată că trebuie să implice și echipa poloneză, echipa B. Jane nu are nevoie să știe dacă echipa poloneză folosește Enate, pur și simplu adaugă adresa lor de e-mail în e-mailul de ieșire.

Sistemul Enate va recunoaște faptul că adresa de e-mail a echipei poloneze este conectată la o cutie poștală Enate și, prin urmare, va genera un Tichet sau un Caz pentru aceasta. La apăsarea comenzii de trimitere a e-mailului, Enate va afișa o fereastră pop-up explicând acest lucru agentului și solicitând mai multe informații care vor ajuta la crearea articolului de lucru pentru cealaltă echipă.

Odată ce agentul adaugă informațiile suplimentare pentru a crea un articol de lucru asociat, poate confirma continuarea. E-mailul va fi trimis către orice destinatari externi, iar cealaltă echipă, echipa B din Polonia, va vizualiza e-mailul în cadrul unui Tichet sau Caz ASOCIAT. Ambele echipe cunosc Tichetul sau Cazul asociat al celeilalte echipe și se pot menține la curent cu progresul înregistrat.

Echipe care colaborează în limita permisiunilor

Dacă se întâmplă ca activitățile Echipei B să nu se încadreze în permisiunile Echipei A, acestea vor putea să vizualizeze cel puțin informațiile la nivel de antet în fereastra Articole asociate.

Email-uri ulterioare menținute în sincronizare

Un aspect important este faptul că toate comunicările ulterioare sunt menținute în strânsă sincronizare.

Destinatarul extern poate vedea adresele de e-mail ale ambelor echipe și, dacă trimite un răspuns, AMBELE echipe vor fi actualizate în același timp. Toți participanții sunt ținuți la curent.

În cel mai obișnuit scenariu, fereastra pop-up ar arăta probabil singurul Tichet sau Caz, asociat deja, la care lucrează echipa B, cu mențiunea „Doriți să partajați acest e-mail cu Tichetul în desfășurare al echipei B?”.

Ce se întâmplă cu alte echipe care încă nu folosesc Enate?

Dacă la un e-mail sunt adăugate alte adrese de e-mail interne care se adresează unor departamente care nu folosesc încă Enate, nu este nicio problemă - acestea vor fi trimise ca e-mailuri pentru a comunica cu cealaltă echipă, așa cum ar face-o în mod normal.

Condiție: „Adresare suplimentară” activată pe serverul de e-mail al companiei

Odată realizat acest lucru, puteți activa Adresarea suplimentară în Enate în secțiunea de configurare a sistemului din Builder. Pentru aceasta, accesați Builder> Setări sistem> Setări generale, navigați în jos până la secțiunea „Adresare suplimentară a articolelor de lucru” și activați comutatorul.

Adresarea suplimentară funcționează prin adăugarea de informații relevante în adresele de e-mail ale unui e-mail. În acest caz, în Enate, se adaugă numerele de referință ale articolelor de lucru aferente. Structura este următoarea: [destinatar e-mail][+RefEnate][@domeniu e-mail]. Iată câteva exemple:

În acest fel, Enate va partaja toate e-mailurile în care numărul de referință al unui Tichet/ Caz/ Acțiune este inclus în adrese către articolul de lucru respectiv. Astfel, toate părțile relevante se mențin la curent cu toate comunicările.

Consultați acest articol pentru informații suplimentare despre Adresarea suplimentară și despre cum să o activați.

Prezentare generală

Work Managerul Enate pune la dispoziție funcții de raportare integrate, bazate pe platforma de raportare Power BI a Microsoft, care oferă informații suplimentare în vederea obținerii de date noi și asistență pentru operațiunile dvs. de afaceri.

Veți putea obține:

• Rapoarte standard, funcționale, pe baza datelor din Enate. În funcție de rolul dvs. de utilizator, se va determina ce rapoarte standard veți putea accesa

• Posibilitatea de a utiliza rapoartele standard pentru a crea propriile rapoarte personalizate, cu informații exacte în funcție de specificul dvs.

• Posibilitatea de a salva rapoartele personalizate, astfel încât să puteți naviga cu ușurință înapoi la acestea

• Posibilitatea de a partaja aceste rapoarte cu oricine considerați că ar trebui să le vadă

• Liderii de echipă sau utilizatorii care beneficiază de permisiunea „Poate personaliza rapoarte” vor avea și ei acces la opțiunile avansate de editare, care permit crearea și eliminarea atât a graficelor noi, cât și a cardurilor

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Accesarea rapoartelor

Puteți accesa rapoartele din noua rubrică din meniul de navigare din Work Manager.

Dacă faceți clic pe link-ul Rapoarte principale, se va deschide o pagină cu Rapoarte, în care este afișat raportul standard predeterminat, în funcție de rolul dvs. de utilizator. Pentru liderii de echipă, acesta va fi Raportul de vizualizare a echipei, iar pentru membrii echipei va fi Raportul de prezentare generală a utilizatorului.

Dacă plasați cursorul pe link-ul Rapoarte, veți vedea o listă de rapoarte la care aveți acces, repartizate în diverse secțiuni:

• Rapoarte standard - aici veți vedea rapoartele standard, funcționale, asociate cu datele rolului dvs. de utilizator. Rolul dvs. de utilizator va determina rapoartele standard pe care le puteți vizualiza - de regulă, dacă aveți acces la nivel de membru de echipă, veți putea vedea raportul „Prezentare generală a utilizatorului”, în care sunt afișate date referitoare la propria activitate, iar dacă aveți acces la nivel de lider de echipă, veți putea consulta și „Vizualizarea echipei”, care conține date referitoare la activitatea întregii echipe

• Rapoartele mele - în această secțiune veți vedea rapoartele pe care le-ați personalizat și apoi le-ați salvat ca rapoarte noi

• Partajate cu mine - acestea sunt rapoarte, personalizate sau standard, care au fost partajate cu dvs. de către o altă persoană

Rapoartele sunt organizate în ordine alfabetică și puteți bifa orice raport ca favorit. Rapoartele favorite vor apărea deasupra rapoartelor „nefavorite”.

Prezentare generală a structurii rapoartelor

În momentul în care deschideți un raport, în partea superioară veți vedea numele acestuia și data la care a fost actualizat ultima dată.

Opțiunea „Toate rapoartele” va afișa lista rapoartelor la care aveți acces, repartizată în diverse secțiuni:

• Rapoarte standard - acestea sunt rapoarte standard, funcționale, asociate cu datele rolului dvs. de utilizator.

• Rapoartele mele - în această secțiune veți vedea rapoartele pe care le-ați personalizat și apoi le-ați salvat ca rapoarte noi

• Partajate cu mine - acestea sunt rapoarte, personalizate sau standard, care au fost partajate cu dvs. de către o altă persoană

Puteți salva un raport personalizat făcând clic pe opțiunea „Salvare ca” și puteți partaja un raport prin intermediul opțiunii de Partajare.

Un raport va conține, de regulă, o combinație de carduri, afișând informații la nivel de titlu, și o serie de grafice.

Câmpurile de date la care veți avea acces vor fi în funcție de raportul la care aveți acces - fiecare raport are propriul ansamblu de câmpuri de date. Dacă aveți acces la un raport, veți avea acces la toate câmpurile de date din cadrul acestuia. De exemplu, raportul „Prezentare generală a utilizatorului” și orice raport creat din acesta, afișează date referitoare la dvs. și la munca dvs. Raportul de „Vizualizare a echipei” sau orice raport creat din acesta, permite accesul la date referitoare la echipa dvs. și la sarcinile din domeniul dvs. de activitate, în general.

În cazul în care doriți să includeți în rapoartele dvs. anumite câmpuri de date personalizate, adresați-vă administratorului dvs. să intre în contact cu serviciul de asistență a clienților Enate pentru a vi le pune la dispoziție.

Toți utilizatorii au posibilitatea de a personaliza un raport pentru a afișa datele în funcție de propriile preferințe, prin aplicarea de filtre sau prin modificarea câmpurilor de date, de exemplu. Consultați secțiunea Personalizarea unui raport pentru mai multe informații despre opțiunile de care dispuneți.

Dacă aveți permisiunea „Poate personaliza rapoarte”, puteți face clic pe modul „Avansat”, unde veți avea acces la opțiuni avansate de editare, printre care se numără toate opțiunile standard de personalizare, precum și posibilitatea de a crea grafice complet noi, de a elimina grafice și de a crea și elimina carduri.

Personalizarea unui raport

Toți utilizatorii au posibilitatea de a personaliza un raport pentru a afișa datele în funcție de propriile preferințe.

În partea superioară există o serie de opțiuni de filtrare pe care le puteți aplica raportului. Puteți alege să filtrați raportul în funcție de clienți, contracte etc., precum și anumite tipuri de Cazuri sau Tichete (sub meniul derulant de Proces) și determinate Cozi de așteptare sau activități aflate într-o stare specifică. Dacă doriți să eliminați toate aceste filtre, faceți clic pe opțiunea principală de afișare Filtre și derulați în jos pentru a găsi link-ul Eliminare filtre.

Dacă plasați cursorul pe un grafic, aveți la dispoziție și alte opțiuni de editare. Link-urile din antetul fiecărui grafic vor permite să explorați și să aplicați filtre suplimentare.

Dacă faceți clic pe link-ul Personalizare, veți avea la dispoziție mai multe opțiuni pe care le puteți folosi. Puteți schimba modul de vizualizare pentru a afișa datele într-un stil diferit și puteți modifica câmpurile de date disponibile în grafic.

Câmpurile de date la care veți avea acces vor fi în funcție de raportul la care aveți acces - fiecare raport are propriul ansamblu de câmpuri de date. Dacă aveți acces la un raport, veți avea acces la toate câmpurile de date din cadrul acestuia.

De exemplu, raportul „Prezentare generală a utilizatorului” și orice raport creat din acesta, afișează date referitoare la dvs. și la munca dvs. Raportul de „Vizualizare a echipei” sau orice raport creat din acesta, permite accesul la date referitoare la echipa dvs. și la sarcinile din domeniul dvs. de activitate, în general.

În cazul în care doriți să includeți în rapoartele dvs. anumite câmpuri de date personalizate, adresați-vă administratorului dvs. să intre în contact cu serviciul de asistență a clienților Enate pentru a vi le pune la dispoziție.

De asemenea, puteți exporta grafice individuale în Excel. Există și opțiunea de „Focalizare”, care oferă vizualizarea exclusivă a unui anumit grafic și, totodată, puteți opta pentru a afișa datele subiacente sub forma unui tabel.

Puteți anula cu ușurință modificările efectuate în orice moment, revenind la vizualizarea anterioară a unui grafic.

Pentru mai multe informații despre opțiunile de editare de care dispuneți, consultați manualul Power BI al Microsoft, disponibil aici:

Puteți salva un raport personalizat făcând clic pe opțiunea „Salvare ca”, astfel încât să fie mai ușor să reveniți la el, și puteți partaja un raport prin intermediul butonului Partajare.

Salvarea unui raport

Puteți salva raportul personalizat pentru a putea fi accesat cu ușurință în continuare, făcând clic pe butonul „Salvare ca”. În funcție de utilizatorul care creează inițial raportul, aveți la dispoziție câteva opțiuni pentru a salva un raport:

• Dacă ați făcut modificări la un raport creat de altcineva, va trebui să îl salvați ca raport nou (căsuța de selectare „salvare ca raport nou” va fi selectată automat pentru dvs.), deoarece acesta nu este raportul dvs. inițial.

• Dacă ați făcut modificări la un raport creat de dvs. (iar raportul se află în secțiunea „Rapoartele mele”), puteți opta pentru una dintre următoarele variante:

  • Puteți actualiza raportul existent făcând clic pe „Salvare ca” și apoi deselectați opțiunea „Salvare ca raport nou”

  • Puteți salva raportul ca un raport nou, făcând clic pe „Salvare ca” și apoi selectați opțiunea de salvare a acestuia ca un raport nou

După ce faceți clic pe „Confirmare”, raportul salvat va apărea în secțiunea „Rapoartele mele”, pe care o puteți accesa din antetul sistemului principal sau din lista de rapoarte a paginii dvs. de rapoarte. Toate rapoartele salvate de dvs. vor apărea aici.

Mod avansat

Suplimentar opțiunilor de personalizare a rapoartelor enumerate anterior, liderii de echipă sau utilizatorii cu permisiunea „Poate personaliza rapoarte” vor avea acces și la opțiuni avansate de editare.

Astfel, pot elimina graficele și crea altele complet noi în cadrul unui raport, nu doar să le modifice pe cele existente, oferindu-le posibilitatea de a crea și elimina carduri care conțin informații la nivel de titlu.

Puteți anula cu ușurință modificările efectuate în orice moment, revenind la vizualizarea anterioară a unui grafic.

Pentru mai multe informații despre opțiunile avansate de editare, consultați manualul Power BI al Microsoft, disponibil aici:

Partajarea unui raport

Puteți, de asemenea, partaja rapoartele cu alți utilizatori făcând clic pe opțiunea „Partajare” și prin selectarea utilizatorilor cu care doriți să îl partajați.

Raportul în cauză se va afișa apoi în secțiunea Rapoarte partajate a utilizatorului (utilizatorilor).

Puteți și copia URL-ul cu link-ul raportului, dacă doriți să partajați raportul prin intermediul unei alte aplicații.

Rapoartele care au fost partajate cu dvs. vor apărea în lista de Rapoarte partajate.

Eliminarea unui raport

În ceea ce privește eliminarea rapoartelor, trebuie să țineți cont de câteva aspecte.

• Puteți elimina oricare dintre rapoartele dvs. personalizate, respectiv orice raport din secțiunea „Rapoartele mele”. Puteți elimina orice raport care a fost partajat cu dvs., și anume oricare dintre rapoartele din secțiunea „Rapoarte partajate”. Dacă eliminați un raport care a fost partajat cu dvs., raportul respectiv nu va fi eliminat pentru nimeni altcineva.

• Nu puteți elimina un raport standard original. Cu toate acestea, dacă ați personalizat un raport standard și l-ați salvat (și, prin urmare, acesta va figura în secțiunea „Rapoartele mele”), puteți șterge raportul personalizat (consultați punctul anterior).

• Dacă eliminați un raport pe care l-ați partajat cu un alt utilizator, veți elimina raportul „inițial” pentru dvs. și, totodată, se va elimina și raportul partajat cu celălalt utilizator. Mai mult, raportul nu va mai putea fi accesat de utilizatorul respectiv nici prin intermediul unui URL salvat.

• Orice raport eliminat de dvs. va fi în continuare accesibil prin intermediul unui URL salvat.

Rapoarte standard disponibile

Pentru moment, Enate oferă două rapoarte standard, funcționale:

• Raport de vizualizare a echipei

• Raport de prezentare generală a utilizatorului

În funcție de rolul dvs. de utilizator, se va determina ce rapoarte standard veți putea accesa.

Raport de vizualizare a echipei

Raportul de vizualizare a echipei afișează date despre activitatea desfășurată în Cozile de așteptare pe care le gestionați sau din care faceți parte. Raportul de vizualizare a echipei conține următoarele date disponibile:

Raport de prezentare generală a utilizatorului

Raportul de prezentare generală a utilizatorului afișează date legate de propria activitate.

Raportul de prezentare generală a utilizatorului conține următoarele date disponibile:

Situații în care e-mailurile apar în secțiunea E-mailuri neprocesate

Mesajele de e-mail vor apărea în secțiunea E-mailuri neprocesate din rubrica de Inbox din Work Manager dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

1. Niciuna dintre adresele de e-mail Către și/sau CC nu are o rută de e-mail corespunzătoare.

2. În e-mail figurează doar adrese de e-mail BCC, nu și adrese Către sau CC.

Consultați tabelul de mai jos pentru informații suplimentare privind modul în care sunt gestionate e-mailurile care sosesc în Enate, conform unor combinații de adrese de e-mail relevante pentru Enate care pot apărea în câmpurile Către, CC sau BCC.

În versiunea Enate 2023.2, au fost adăugate noi caracteristici în Work Manager, precum și în cadrul funcțiilor de integrare, pentru a vă ajuta la gestionarea și monitorizarea activităților de lucru. Am adăugat Lista de focalizare prin care puteți crea liste de Tichete, Acțiuni și Cazuri care necesită atenție și asupra cărora doriți să vă concentrați. Am reajustat Inbox-ul activităților de lucru în echipă astfel încât să afișeze TOATE articolele de lucru, chiar și cele în stare de așteptare, pentru a ușura gestionarea activităților echipei.

Pe măsură ce platforma de Enate Marketplace este în continuă expansiune, am introdus o serie de funcții de Analizare a e-mailurilor în opțiunile de Integrare, pentru a vă ajuta la clasificarea și gestionarea activităților repetitive aferente e-mailurilor primite, fără a mai fi nevoie să le efectuați dvs.

Având în vedere că în următoarele versiuni se vor înregistra progrese de amploare în Work Manager, Enate a devenit o - Aplicație cu ferestre multiple - de acum înainte, când veți accesa link-uri în Work Manager, acestea se vor deschide în noi ferestre din browser.

Urmăriți acest clip video pentru mai multe informații privind aceste aspecte și alte îmbunătățiri:

Noi funcții

• Aplicație cu ferestre multiple: După cum am menționat anterior, am schimbat modul în care se vor deschide link-urile în Enate - de acum, fiecare link se va deschide într-o nouă fereastră (sau va înlocui conținutul din fereastra pe care o aveți deja deschisă, dacă preferați să opereze în acest fel).

• Lista de focalizare: Noua funcție din Work Manager permite crearea unei liste de articole de lucru care necesită o atenție deosebită, fie că este vorba de un program de activități zilnice, fie ca o comandă rapidă pentru a consulta articolele la care aveți nevoie de acces rapid.

• Posibilitatea de a finaliza Cazurile mai devreme: De acum nu mai trebuie să treceți un Caz prin toate etapele pentru a-l rezolva - puteți adăuga diferite etape care să permită finalizarea în funcție de anumite condiții.

• Noi sisteme de integrare în Marketplace: Am pus la dispoziție o serie de noi sisteme de integrare în Marketplace, care se vor axa pe analiza e-mailurilor, oferind astfel asistență în ceea ce privește evaluările care necesită mai mult timp ale e-mailurilor primite.

• Îmbunătățirea datelor de monitorizare a articolelor de lucru: Puteți verifica mai ușor dacă articolele de lucru au fost redeschise și aveți acces la informații îmbunătățite atunci când articolele de lucru își schimbă starea.

• Monede acceptate: Există un nou tip de date menit să vă ajute să gestionați valorile monetare incluse în Tichete, Cazuri și Acțiuni.

• Localizarea cardurilor personalizate: Acum puteți traduce numele cardurilor, ceea ce permite localizarea integrală a formularelor.

Note de lansare

Puteți consulta noile caracteristici, optimizări și soluții de corectare a erorilor incluse în această versiune în următoarele secțiuni. Pentru o listă detaliată a modificărilor, inclusiv cele privind interfața de programare a aplicațiilor (API), modificările aduse depozitului de date și orice alte modificări de ultimă oră, consultați secțiunea corespunzătoare cu NOTE DE LANSARE.

Prezentare generală

Am introdus, de asemenea, opțiunea de a omite automat o Evaluare inter pares dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Acum este disponibilă o nouă funcție care permite adăugarea de condiții la Acțiunile de Evaluare inter pares în configurația Cazului - dacă se respectă condițiile respective, secțiunea de Evaluare inter pares a Acțiunii este setată ca nemaifiind necesară și va fi omisă.

Astfel veți avea mai multă flexibilitate în ceea ce privește Acțiunile de Evaluare inter pares și veți putea evita orice Evaluare inter pares care nu este necesară.

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Setarea condiției pentru a omite Evaluarea inter pares

Pentru a stabili o condiție într-o Evaluare inter pares, selectați din ecranul fluxului de Caz, Acțiunea „manuală de Evaluare inter pares” și, în rubrica Evaluare inter pares, faceți clic pe pictograma „Omiteți dacă”.

În fereastra pop-up rezultată, configurați condiția - selectând un câmp de date (care poate fi unul standard, sau unul dintre articolele de date personalizate), apoi o condiție și o valoare.

Dacă sunteți de acord cu setările efectuate, faceți clic pentru a pune în aplicare condiția.

Pictograma „Omiteți dacă” va fi apoi evidențiată, indicând că s-a adăugat o condiție.

Condiții avansate

Dacă selectați opțiunea „Avansat” puteți crea o condiție mai complexă cu o combinație de criterii multiple, adăugând un pictogramă cu semnul „plus” între fiecare componentă. Puteți verifica validitatea formulărilor dvs. prin intermediul link-ului extern DotNetFiddle.

Dacă sunteți de acord cu setările efectuate, faceți clic pentru a pune în aplicare condiția.

Pictograma „Omiteți dacă” va fi apoi evidențiată, indicând că s-a adăugat o condiție.

Cum se afișează omiterea Acțiunii de Evaluare inter pares în Work Manager

În Work Manager, dacă în momentul execuției este îndeplinită condiția pe care ați adăugat-o, activitatea va trece direct de la activitatea manuală la următoarea Acțiune, evitând etapa de Evaluare inter pares. Se va afișa ulterior o notiță în lista de Acțiuni din ecranul Cazului, indicând că nu a fost necesară activitatea de Evaluare inter pares.

Prezentare generală

Toate e-mailurile primite în Enate sunt procesate automat fie în Tichete, fie în Cazuri, pe baza unor criterii de afaceri care analizează aspecte precum destinația, de unde provin și despre ce este vorba. Uneori, însă, e-mailurile care sosesc în Enate nu sunt procesate într-un Caz sau într-un Tichet.

Acest lucru se poate întâmpla din următoarele motive:

1. Niciuna dintre adresele de e-mail Către și/sau CC nu are definită o rută de e-mail corespunzătoare în Builder (este vorba de criteriile care stabilesc tipul de Tichet sau Caz pe care ar trebui să îl genereze un e-mail primit).

2. În e-mail figurează doar adrese de e-mail BCC, nu și adrese Către sau CC.

Am adăugat acum o nouă rubrică de E-mailuri neprocesate la Inbox-ul din Work Manager, care permite utilizatorilor să analizeze aceste e-mailuri neprocesate și să ia măsurile corespunzătoare. Această funcție este vizibilă pentru toți utilizatorii.

Vizualizare e-mailuri neprocesate - Ce e-mailuri se pot vedea?

Veți putea vedea e-mailurile neprocesate care au intrat în cutia poștală a domeniului dvs. de activitate. Alte e-mailuri neprocesate sosite în cutiile poștale care nu sunt asociate cu niciunul dintre procesele dvs. de afaceri vor putea fi văzute de către agenții care lucrează în respectivele domenii. Numărul afișat în dreptul acestei secțiuni indică numărul total de e-mailuri din vizualizarea neprocesată.

Opțiuni de filtrare

Puteți filtra e-mailurile din această secțiune după numele cutiei poștale (dacă îl cunoașteți) și adresa cutiei poștale. Mai exact, aceasta este adresa de e-mail a cutiei poștale care gestionează e-mailurile primite.

Care sunt opțiunile disponibile?

Secțiunea E-mailuri neprocesate vă permite să examinați conținutul e-mailului primit pentru a putea determina spre ce destinație să îl direcționați.

După examinarea e-mailului, aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

1) Puteți decide să creați un articol de lucru din e-mail, specificând Clientul, Contractul și Serviciul pentru acesta, înaintea lansării articolului de lucru. Dacă faceți acest lucru, e-mailul va deveni Procesat și va fi înlăturat din secțiunea E-mailuri neprocesate când veți da următorul clic pentru a reîmprospăta secțiunea de e-mailuri din Inbox.

2) Puteți decide să ștergeți e-mailul, după caz (de ex. dacă este un e-mail de tip spam). Dacă faceți acest lucru, e-mailul se va schimba în Eliminat și va fi înlăturat din secțiunea E-mailuri neprocesate când veți da următorul clic pentru a reîmprospăta secțiunea de e-mailuri din Inbox.

Modele de luat în considerare - Este necesară o nouă rută de e-mail?

Dacă vă aflați constant în situația în care trebuie să preluați e-mailuri neprocesate și să le direcționați către aceleași Tichete sau Cazuri în mod repetat, adresați-vă administratorului pentru a vedea dacă este posibil să setați o nouă rută de e-mail cu scopul de a prelua aceste e-mailuri și a crea automat articolul de lucru potrivit pentru acestea.

Consultați această secțiune pentru informații suplimentare privind modul în care Enate procesează e-mailurile primite și de ce uneori acestea pot sfârși aici.

Utilizatorii pot converti mai rapid Tichetele în Cazuri. Această funcție este utilă atunci când, în timpul solicitării unui Tichet, devine evident că solicitarea ar fi mai bine gestionată ca un Caz.

Pentru a converti un Tichet într-un Caz, extindeți cardul de setări a Tichetului, selectați „Convertiți în Caz” și apoi alegeți tipul de Caz în care doriți să convertiți Tichetul.

Sistemul va afișa toate cardurile personalizate relevante pentru acel Caz - trebuie doar să completați datele necesare și apoi să faceți clic pe „Inițiere Caz” în cardul de informații.

Dacă sistemul dvs. a fost configurat pentru a putea modifica data scadentă la crearea Cazului, puteți selecta aici o nouă dată scadentă.

Dacă sistemul dvs. a fost configurat pentru a stabili un interval de timp în momentul creării unui nou Caz în managerul de lucru, puteți selecta un calendar aici.

Puteți păstra fiecare Tichet individual prin selectarea opțiunii „Păstrează cu mine” din cardul de setări și puteți trimite un e-mail către contactul principal al Tichetului (prin care să îl informați că acesta a fost transformat într-un Caz), selectând opțiunea „Trimitere automată de e-mailuri”.

Confirmați promovarea Tichetului în Caz, prin apăsarea butonului din cardul de informații:

Va apărea un mesaj de confirmare prin care veți fi informat că Tichetul va fi închis și înlocuit cu un Caz (cu același număr de referință, dar cu terminația „-C”).

Tichetul inițial nu va mai fi utilizat în furnizarea de servicii și se va afla acum În stare de Așteptare, cu o Metodă de rezolvare de „Caz lansat” și cu un link către acel Caz.

Tichetul inițial va trece în starea de „Închis” în momentul în care Cazul lansat va fi închis.

Noul Caz lansat se va afla în starea de „De făcut”.

Prezentare generală

Am actualizat funcția de Creare în masă pentru a permite crearea mai multor articole de lucru la încărcarea de fișiere Excel. Mai exact, modelele Excel de creare în masă necesare pentru încărcare pot fi descărcate direct din fereastra de creare, ceea ce face ca funcția respectivă de creare să fie mai practică.

Pentru a accesa pagina de Creare în masă, aveți la dispoziție link-ul „Creare în masă” din meniul derulant ”Creare articol de lucru nou”.

Puteți descărca un model al fișierului Excel. Modelele Excel disponibile vor fi în conformitate cu limba pe care o aveți setată în cadrul preferințelor de utilizator Enate.

După ce introduceți datele în fișierul Excel, salvați și închideți fișierul, apoi faceți clic pentru a selecta fișierul de pe ecranul de Creare în masă.

Dacă sunteți de acord, faceți clic pe butonul „Încărcare”. Astfel, informațiile despre Cazuri sau Tichete din fișierul dvs. vor fi încărcate pe ecran.

Veți vedea următoarele informații:

• Total - numărul total de articole pe care le conține fișierul încărcat care va fi creat

• Create - numărul de articole care au fost create cu succes (acest număr va fi zero înainte de a începe procesul de creare)

• Neîncepute - numărul de articole care sunt în așteptare pentru a fi create

În plus, veți constata că în grilă s-au adăugat coloanele „Status” și „Referință” - acestea vor fi completate automat de către sistem la crearea articolelor.

Tot ce trebuie să faceți este să dați clic pe „Creare articole” și sistemul va începe crearea de Cazuri/Tichete. Informațiile afișate se vor actualiza pentru a indica numărul de articole care au fost create cu succes și numerele de referință ale articolelor de lucru create.

Câmpuri obligatorii

Câmpurile obligatorii care trebuie completate pentru a crea un Caz sunt următoarele:

• Client

• Contract

• Serviciu

• Caz - denumirea procesului

• Titlu - titlul articolului de lucru pentru fiecare Caz în parte.

Câmpurile obligatorii care trebuie completate pentru a crea un Tichet sunt următoarele:

• Client

• Contract

• Serviciu

• Tichet - denumirea procesului

• Titlu - titlul fiecărui Tichet în parte

• Descriere Tichet

• Categorie Tichet Nivel 1

• Categorie Tichet Nivel 2

• Categorie Tichet Nivel 3

Condițiile pentru înregistrarea contactelor în cadrul fișierului de încărcare în masă

Toate înregistrările de contact din cadrul unui fișier de creare în masă, respectiv Contact principal, Solicitant, Subiect și Contacte CC, trebuie să respecte următoarele reguli:

• trebuie introdusă adresa de e-mail a persoanei de contact

• persoana de contact trebuie să existe deja în sistem

Câmpuri opționale

Câmpurile opționale care pot fi completate atât pentru Tichete, cât și pentru Cazuri, sunt următoarele:

• Nu trimiteți e-mailuri automate către persoanele de contact - dacă doriți sau nu să trimiteți e-mailuri generate automat de sistem către persoanele de contact ale articolului de lucru, cum ar fi e-mailuri de confirmare a solicitării. Introduceți „Adevărat” sau „Fals”, această opțiune este valabilă și pentru alte limbi în afară de engleză.

Formatarea datei calendaristice

Rețineți că orice dată calendaristică introdusă trebuie să aibă următorul format:

ZZ-LL-AAAA HH:MM

Rețineți că orele și minutele introduse pot fi introduse fie în formatul sistemului de 24 de ore, de exemplu 23:00, fie în formatul sistemului de 12 ore urmate de AM/PM, de exemplu 11:00 AM.

Exemple de formate de date calendaristice valide:

• 25-05-2022 23:25

• 25-05-2022 11: 25 PM

Dacă optați să nu introduceți orele sau minutele, sistemul va seta o oră implicită de 00:00.

Câmpuri de date personalizate

Puteți introduce câmpuri de date personalizate pentru Cazuri/Tichete, pe măsură ce le creați. Pentru a face acest lucru, adăugați denumirea coloanei care să corespundă exact cu denumirea câmpului de date din Enate. Dacă oricare dintre aceste câmpuri personalizate este marcat ca fiind obligatoriu în configurarea procesării Cazurilor, TREBUIE să furnizați o valoare în coloana respectivului câmp pentru fiecare rând din fișierul de încărcare (în caz contrar, rândul respectiv nu va reuși să fie validat și nu se va crea un Caz pentru acesta).

Câmpuri acceptate

Crearea în masă este compatibilă cu lista de mai jos de tipuri de câmpuri personalizate:

1. Bifați rubrica

4. Număr zecimal

5. Adresa de e-mail

6. Listă

7. Text lung

8. Listă cu niveluri multiple

9. Text scurt

10. Număr întreg

Câmpuri neacceptate

Crearea în masă nu este compatibilă cu următoarele tipuri de câmpuri personalizate:

1. Tabele

2. Raportul între entități

Următoarele domenii de proprietate de sistem nu sunt compatibile cu crearea în masă a datelor:

1. Păstrează cu mine

2. Păstrează Acțiunea cu mine

3. Defecte

4. Fișiere

Erori de validare

În cazul în care apar erori de validare, acestea vor fi evidențiate cu roșu și se va afișa o pictogramă de „avertizare”. Dacă valorile introduse sunt greșite în întreaga coloană, erorile de validare vor fi afișate în partea de jos a grilei (de exemplu, dacă în fișierul de încărcare se face referire la un câmp care nu există în sistem). Dacă valorile introduse sunt greșite pentru un singur rând, la începutul rândului se va afișa o pictogramă de „avertizare”, iar erorile de validare vor fi evidențiate cu roșu. În continuare, va trebui să modificați acest fișier, faceți clic pe „modificați fișierul” și apoi încărcați fișierul actualizat.

Puteți crea în continuare articolele validate ale Cazului din fișierul de încărcare. Sistemul va ignora rândurile nevalidate și va confirma crearea celor validate, dar articolele nevalidate vor trebui rezolvate înainte de a putea fi create. Pentru aceasta, modificați fișierul respectiv, apoi faceți clic pe „modificați fișierul” și încărcați fișierul actualizat.

Consultați aici pentru a vedea lista completă cu potențialele erori de validare pentru Crearea în masă:

Servicii de asistență multilingvă

Crearea în masă este compatibilă cu toate limbile disponibile în Enate: franceză, germană, spaniolă, portugheză braziliană, portugheză, română, poloneză, maghiară și rusă.

Adăugarea unei persoane de contact la un nou Tichet asociat este acum OPȚIONALĂ

Nu mai este obligatoriu să adăugați un contact sau etichete de contact principal și solicitant când creați un nou Tichet asociat. Puteți alege în continuare să adăugați un contact, dacă doriți.

Astfel, veți putea crea Tichete asociate pornind de la unul existent (adesea pentru gestionarea activităților interne), și evita trimiterea comunicărilor create ca parte a noului Tichet asociat către destinatarul inițial al serviciului (este foarte probabil să nu doriți să îl informați în mod constant cu privire la activitatea internă). Eliminarea necesității de a adăuga orice contacte la Tichetele asociate contribuie la acest lucru.

Mai mult control la copierea datelor în noile Cazuri/Tichete asociate

Totodată, am îmbunătățit modul în care puteți copia datele în noile Tichete sau Cazuri asociate.

Anterior, dacă utilizatorii doreau să copieze datele, erau nevoiți să copieze toate defectele, fișierele, link-urile și datele personalizate din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz/Tichet creat.

De acum, am eliminat acest aspect și am introdus posibilitatea de a alege tipurile de date pe care utilizatorii doresc să le copieze într-un nou Caz/Tichet asociat și să copieze doar datele respective. Aceștia pot alege să copieze:

• Defecte

• Fișiere (inclusiv etichete și notițe despre fișiere)

• Link-uri (inclusiv etichete și notițe despre link-uri)

• Date personalizate (de exemplu, câmpuri de date personalizate)

Vezi aici pentru mai multe informații:

Lista de verificare a Acțiunilor a fost actualizată pentru a include și următoarele informații:

• numele persoanei care a actualizat ultima dată articolul din lista de verificare, precum și

• data la care a fost efectuată această actualizare.

Consultați Ecranul Acțiunii din Pagina de Ajutor pentru mai multe informații privind caracteristicile din ecranul Acțiunii.

Am adăugat o nouă rubrică în Inbox, numită „Toate e-mailurile”. Aici veți putea vizualiza toate e-mailurile aferente articolelor de lucru (inclusiv articolelor închise) pentru care aveți permisiuni.

Am adăugat o funcție de filtrare suplimentară, prin care puteți filtra e-mailurile în funcție de statusul articolului de lucru căruia îi aparțin.

Am introdus o opțiune implicită a etichetelor de contact pentru a facilita și ușura utilizarea acestora pentru articolele de lucru. Acum puteți seta o valoare implicită a etichetelor pentru o fișă de contact individuală, de exemplu:

Dacă știți că „Jane Smith” va fi întotdeauna Broker-ul pentru fiecare articol de lucru la care este adăugată ca persoană de contact, puteți atribui o etichetă implicită de „Broker” fișei de contact a lui Jane, astfel încât aceasta să fie completată automat pentru ea în articolul de lucru, fără a fi nevoie să setați manual această valoare a etichetei de fiecare dată.

Lista implicită a etichetelor cu opțiunile disponibile este actualizată în Builder, în rubrica .

Puteți seta etichetarea implicită oricând adăugați un nou contact în sistem.

În plus, puteți seta această etichetare implicită și în momentul editării unui contact prin intermediul paginii de Contacte.

Etichetarea implicită poate fi editată și în masă, respectiv se poate seta pentru mai multe contacte deodată - selectați pur și simplu un număr de fișe de contact din pagina de Contacte și faceți clic pe butonul Editare pentru a accesa opțiunea de editare în masă.

Rețineți că nu poate fi setată decât o singură valoare implicită a etichetei pentru fiecare fișă de contact.

Comportamentul implicit al etichetei de contact dacă nu este setat la „Permiteți mai multe”

Dacă o anumită valoare a etichetei nu a fost setată la „Permiteți mai multe”, doar un singur contact din articolul de lucru poate avea valoarea respectivă. De exemplu: se poate întâmpla să existe un singur contact „Broker” pentru un Tichet. Acest lucru afectează în mod evident etichetarea implicită dacă două contacte care au aceeași etichetă implicită „trebuie să fie unică” sunt adăugate la un articol de lucru, fie manual, fie automat. În acest caz, sistemul va aloca eticheta implicită unui singur contact (și, prin urmare, va elimina eticheta implicită pentru celelalte contacte). Sistemul va aloca persoanei de contact deja etichetate, oaltă valoare de etichetă existentă, în următoarea ordine de prioritate.

• Contact principal

• Solicitant

• Subiect

• CC

• Orice alt contact asociat cu articolul de lucru

Informații suplimentare privind incompatibilitățile dintre societatea furnizoare și etichetele de contact:

• Nu veți putea adăuga o etichetă implicită unui contact dacă societatea căreia îi este atribuită are o societate furnizoare diferită de cea a etichetei implicite.

• Nu veți putea trimite un articol de lucru cu un contact a cărui etichetă implicită este setată la o companie furnizoare diferită de cea a articolului de lucru.

Am introdus opțiunea de a trimite e-mailuri automate pentru Cazuri. Momentan, singurul e-mail automat disponibil de trimitere pentru cazuri este e-mailul de confirmare a creării unui Caz.

Pentru a activa această opțiune, setați parametrul „Trimitere e-mailuri automate” pe ACTIVAT atunci când configurați sau editați o rută de e-mail pentru un Caz, în secțiunea Rută de e-mail din Builder.

Șablon de confirmare a e-mailului - Notă importantă

Ca parte a modificării efectuate pentru a permite trimiterea automată a e-mailurilor de confirmare din Cazuri, șablonul existent de e-mail de confirmare a Tichetului a fost modificat pentru a permite și confirmarea Cazurilor. În acest sens, au fost efectuate următoarele modificări în șablon:

• Denumirea și scopul șablonului au fost modificate din „Confirmare Tichet” în „Confirmare cerere”.

• În cadrul conținutului de e-mail, termenul „Tichet” a fost redenumit în „Cerere”, pentru a permite gestionarea atât a Cazurilor, cât și a Tichetelor cu un singur șablon.

Adițional, am adăugat o nouă opțiune în pagina de informații despre Cazuri, la rubrica de Setări e-mail, numită „Caz nou înregistrat”, unde puteți selecta șablonul de e-mail ce doriți să utilizați pentru a confirma că a fost creat un Caz. Sistemul va selecta automat noul șablon de e-mail „Confirmare cerere” (sau șablonul de e-mail existent „Confirmare Tichet”, dacă acesta a fost editat). Puteți alege un alt șablon pe care să îl utilizați. Rețineți că acest câmp nu poate fi lăsat necompletat.

În plus, rețineți că noua setare de „Trimitere e-mailuri automate” din fereastra Cazului din Work Manager trebuie să fie activată de către agenții de servicii pentru ca sistemul să trimită automat e-mailul de confirmare a Cazului către contactul principal și către contactele CC atunci când se trimite Cazul, respectiv după ce acesta trece din stadiul de Ciornă în De făcut sau mai departe.

De asemenea, e-mailul automat care se va trimite atunci când un Tichet este convertit într-un Caz va continua să fie șablonul de e-mail „Caz lansat prin Tichet”, nu șablonul de e-mail „Confirmare cerere”.

Această ultimă versiune s-a axat în mare măsură pe optimizarea funcțiilor de e-mail, oferindu-vă o serie de caracteristici noi pentru a susține modalitatea de operare „e-mail prioritar”. De acum, aveți la dispoziție secțiuni dedicate e-mailurilor din Inbox, articolelor trimise și celor din Outbox, care vă țin în permanență la curent cu comunicările care sunt primite și trimise, astfel încât să puteți reacționa instantaneu.

În plus, v2022.4 aduce o serie de caracteristici noi pentru a facilita conectarea articolelor de lucru între ele, îmbunătățind vizibilitatea acestora în cadrul grupurilor conexe (de exemplu, Cazurile și Acțiunile lor) și facilitând asocierea mai multor Tichete și Cazuri împreună. Descoperiți principalele modificări în această prezentare generală:

Noi funcții de e-mail

În această ultimă versiune au fost introduse o serie de caracteristici noi referitoare la e-mail, precum și optimizări ale funcțiilor de e-mail existente, cu scopul de a facilita gestionarea activităților de lucru axate pe e-mail...

• - Acum aveți la dispoziție noi tipuri de vizualizări de e-mail pentru a vă ține la curent cu comunicările care sosesc și sunt trimise în cadrul companiei dvs:

  • O secțiune dedicată , care afișează toate e-mailurile primite legate de articolele dvs. de lucru, articolele de lucru ale echipei dvs., precum și cele aflate în cozile de așteptare.

  • O secțiune de , care indică tot ce s-a trimis referitor la articolele dvs. de lucru și articolele de lucru ale echipei (sau ce a fost trimis de dvs. sau de echipa dvs.) din ultimele 90 de zile... și chiar mai mult, dacă doriți.

• - Puteți salva Ciornele de e-mail fără a le trimite, apoi puteți reveni la ele pentru a le completa și a le trimite.

• - Aveți acum la dispoziție mai multe funcții în momentul redactării conținutului de e-mail.

• - Am adăugat opțiunea de a trimite o confirmare automată de primire a Cazurilor. Rețineți că atât pentru Cazuri, cât și pentru Tichete, această opțiune are valoarea implicită , așadar activați-o dacă doriți ca mesajele automate să fie trimise pentru un articol de lucru,

​

Asistență suplimentară pentru articole de lucru conectate

Am adăugat, de asemenea, o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește gestionarea articolelor de lucru conectate, indiferent dacă este vorba de grupuri de articole strâns legate între ele sau de activități cu legături mai flexibile pentru diferite cereri și domenii de activitate...

• Acum Puteți , precum și pentru articolele noi.

• printr-o singură operațiune de pe pagina de pornire

• pentru a oferi o imagine mai clară a ceea ce reprezintă activitatea pe care o desfășurați.

Alte caracteristici

Pe lângă funcțiile de mai sus privind e-mailul și activitățile conectate, am introdus alte îmbunătățiri utile pe care credem că le veți aprecia. Iată câteva dintre cele mai importante...

Prezentare generală

Notificările din Enate vă informează cu privire la ceea ce se întâmplă cu Tichetele, Acțiunile și Cazurile care vă interesează, pentru a vă ține la curent în orice moment. Aveți multă flexibilitate în gestionarea notificărilor, atât în privința articolelor pe care le monitorizați, cât și a evenimentelor despre care sunteți notificat și a modului în care acestea vă sunt transmise.

Aveți la dispoziție diverse opțiuni:

• Monitorizați articolele de lucru individuale

• Monitorizați toate acțiunile din Inbox

• Monitorizați toate articolele din cozile de așteptare

Notificările privind articolele de lucru individuale

Monitorizarea articolelor de lucru

Puteți opta să primiți notificări despre un anumit articol de lucru - trebuie doar să îl deschideți în Work Manager și să faceți clic pe opțiunea „Monitorizare” din bara de antet.

Întreruperea monitorizării articolelor de lucru

Puteți „Dezactiva monitorizarea” unui articol de lucru în orice moment, făcând clic pe „Dezactivare monitorizare” din ecranul articolului de lucru.

Personalizarea notificărilor

Puteți alege să monitorizați un articol de lucru individual, sau puteți folosi pagina de setare a notificărilor pentru a preciza în mod mai general ce notificări doriți să primiți automat. Această funcție conține două părți:

• În primul rând, specificați articolele de lucru pe care doriți să le primiți; de exemplu, articolele din Inbox-ul dvs. personal.

• În continuare, specificați evenimentele referitoare la articolele de lucru despre care doriți să fiți notificat.

Vedeți mai jos pentru detalii...

Articolele despre care să fiu notificat - Domeniul de aplicare

Evenimentele despre care să primesc notificări

În plus, trebuie să alegeți evenimentele despre care doriți să fiți notificat referitor la articolele de lucru respective.

Există următoarele opțiuni:

Cum pot fi notificat - diferite tipuri de notificări

Pentru fiecare eveniment la care vă abonați, veți primi automat o notificare în Work Manager, în Centrul De notificări (prin intermediul pictogramei Notificări din bara de antet) - cu un afișaj al numărului de notificări necitite. Puteți alege, însă, dacă doriți să fiți notificat prin e-mail și/sau prin fereastra pop-up din browser.

Centrul de notificări

Pictograma de Notificări indică numărul de mesaje de notificare necitite.

Dacă faceți clic pe pictograma Notificări, se va deschide Centrul de notificări.

Acesta va afișa mesajele de notificare pe care le-ați primit (indicând cele mai recente 100 de notificări), sortate în „Toate” și „Necitite”.

Dacă faceți clic pe o notificare, veți fi direcționat către articolul de lucru la care se referă.

Totodată, aveți opțiunea de a marca notificările individuale și toate notificările ca fiind citite (din meniul cu elipsă).

Notificări silențioase - Nu deranjați

Opțiunea Nu deranjați dezactivează toate notificările pop-up din e-mail și din browser. Notă: veți continua să primiți notificări în Centrul de notificări.

Notificări pop-up din browser

Dacă aveți activate notificările pop-up din browser, acestea vor apărea de fiecare dată când se generează o notificare, în partea din dreapta jos a ecranului. Din dreapta jos a ecranului. Dacă faceți clic pe link-ul articolului de lucru, veți fi direcționat direct la articolul de lucru respectiv.

Notificările pop-up din browser vor apărea pe orice ecran atâta timp cât sunteți conectat la o sesiune în Work Manager.

Permiterea notificărilor pop-up în Browser

Pentru ca notificările pop-up din browser să apară, poate fi necesar să ajustați setările browserului dvs. Dacă trebuie să faceți acest lucru, veți fi avertizat în Centrul de notificări.

Pentru a ajusta setările browserului, accesați secțiunea Setări > Confidențialitate și securitate > Setări site > Permisiuni > Notificări și ajustați setările pentru a vă asigura că site-urile pot trimite notificări către browserul dvs.

Notificări prin e-mail

Notificările prin e-mail vor conține un link către articolul de lucru corespunzător. Dacă un utilizator este deja conectat la Enate și face clic pe link, acesta va fi direcționat direct la articolul de lucru respectiv. Dacă utilizatorul se deconectează și face clic pe link, acesta va fi redirecționat către pagina de conectare Enate. Odată autentificat, utilizatorul va fi direcționat direct la articolul de lucru.

Notificări pe desktop

Cum puteți vedea notificările pe desktop

Puteți vedea notificările în Centrul de notificări din Work Manager, sub formă de ferestre pop-up din browser și prin e-mail, dar le puteți seta și pentru a le vedea în diferite părți ale desktop-ului, respectiv în meniul de start din Windows și pe ecranul de blocare al computerului.

Sunete pentru notificările de pe desktop

De asemenea, se pot activa sunetele în setările de notificări de pe desktop pentru a permite redarea lor ori de câte ori apare o notificare pe desktop.

Dezactivați toate notificările

Puteți alege să dezactivați TOATE notificările prin selectarea acestei opțiuni în rubrica Setări utilizator din partea de sus a secțiunii Setări notificări.

Dacă această opțiune este activată, nu se va genera nicio notificare. Preferințele dvs. vor fi salvate pentru cazul în care doriți să activați din nou notificările.

Acum aveți posibilitatea de a reprelucra un Caz dintr-o Acțiune, fără a mai fi nevoie să accesați mai întâi Cazul principal pentru a-l reprelucra.

Rețineți că, atunci când reprelucrați un Caz, Cazul va fi prezentat ca fiind În derulare. Totodată, dacă reprelucrați un Caz dintr-o Acțiune, întrucât toate Acțiunile în desfășurare pentru Cazul respectiv se vor închide odată ce faceți clic pe "Reprelucrare", se va închide și Acțiunea curentă în care vă aflați.

Utilizatorii nu mai au posibilitatea de a folosi programări vechi, neactualizate sau programări care au fost activate în momentul inițierii unui Caz sau a unei Acțiuni configurate să necesite o programare în Work Manager. Acest lucru ajută la evitarea creării involuntare a unor programări vechi și neactualizate, asigurând astfel că singura activitate care se desfășoară este cea prevăzută.

Am modificat modul de calcul al datei de "Rezolvat la" pentru un Tichet divizat.

Acum calculăm acest lucru ca fiind data maximă de "Rezolvat la" pentru Tichetele în urma cărora s-a divizat - practic, atunci când ultimul dintre Tichetele divizate "secundare" este finalizat, Tichetul principal este și el marcat cu aceeași dată "Rezolvat la". Cu metoda anterioară, era posibil ca Tichetul principal să fie marcat ca fiind rezolvat la o dată anterioară față de unele dintre Tichetele secundare divizate. Această metodă asigură, de asemenea, că data "Rezolvat la" a Tichetului principal nu se modifică după ce a fost stabilită.

Exemplu:

Tichetul A a fost divizat în bilete B și C.

Tichetul B este rezolvat la "02-02-2022 01:10:00", iar Tichetul C este rezolvat la "03-02-2022 02:00:00".

Ora stabilită pentru rezolvarea Tichetului A va fi "03-02-2022 02:00:00".

Am îmbunătățit funcția de monitorizare a timpului accesibilă pentru Tichete, Cazuri și Acțiuni, astfel încât să afișeze mai multe informații și să fie mai ușor de utilizat.

Acum puteți vizualiza mai ușor timpul de lucru al Agenților la un articol înregistrat anterior și puteți extinde fișa în modul ecran complet pentru a vizualiza informații mai detaliate privind modificările efectuate anterior, inclusiv cine a efectuat modificarea, când și în ce s-a modificat.

În această versiune ne-am concentrat pe două aspecte principale pentru a îmbunătăți funcționalitatea și productivitatea din Work Manager.

Pentru o prezentare mai generală a modificărilor din versiunea 2022.3, puteți viziona acest clip video sau puteți consulta fiecare secțiune în parte.

Notificări

Am efectuat o revizuire majoră a notificărilor, oferind astfel utilizatorilor și liderilor de echipă mai multe funcții și opțiuni de ajustare, pentru a fi informați în mod activ cu privire la activitatea din cadrul Tichetelor, Acțiunilor și Cazurilor care îi interesează.

Productivitatea articolului de lucru

Am luat în considerare feedback-ul privind introducerea mai multor funcții de îmbunătățire a cronologiei, a monitorizării timpului și, în special, a gestionării fișierelor pentru Tichete, Acțiuni și Cazuri.

Note de lansare

Puteți consulta o listă a noilor caracteristici, îmbunătățiri și remedieri de erori pe care le-am inclus în această versiune în documentele de mai jos:

Pentru o listă mai detaliată a modificărilor, inclusiv cele aduse interfeței pentru programarea aplicației, depozitului de date și orice alte modificări importante, consultați secțiunea dedicată Notelor de lansare.

Opțiunea de a utiliza versiunea în limba engleză americană

Am mai adăugat opțiunea de a selecta limba engleză americană (en-us) ca limbă utilizată în sistem, pe lângă engleza britanică, franceză, germană, spaniolă, portugheză braziliană, română, poloneză, maghiară și rusă.

Restricții privind modificarea defectelor

Am introdus o nouă valoare de setare numită „Restricție de modificare a defectelor” în secțiunea Setări de sistem din Builder, care vă permite să configurați restricționarea accesului la modificarea oricăror informații din rubrica Defecte din Cazuri, Acțiuni și

Tichete. Agenții de servicii au întotdeauna permisiunea de a adăuga o notificare a defectelor și de a marca un defect ca fiind rezolvat, dar atunci când această setare de „Restricție” este activată în Builder, numai agentul care a creat defectul poate modifica sau șterge ulterior orice detaliu al notificării respective.

Optimizări privind vizualizarea articolelor de lucru

Am realizat îmbunătățiri în ceea ce privește activitatea cu articolele de lucru asociate. Acum, puteți vedea cu ușurință Cazul principal al unui articol de lucru.

De exemplu:

• Dacă un Tichet este structurat în mai multe Tichete secundare, se va afișa un link de acces la Tichetul principal pe toate Tichetele secundare.

• Dacă mai multe articole de lucru sunt fuzionate într-un singur articol secundar, pe acesta se va afișa un link pentru a accesa toate articolele principale.

• Dacă un Tichet este convertit într-un Caz, pe toate Cazurile secundare va fi afișat un link pentru a accesa Tichetul principal.

Copierea comunicărilor aferente articolelor de lucru asociate la crearea unui nou articol de lucru asociat

Am introdus o îmbunătățire în ceea ce privește partajarea comunicărilor la crearea de noi articole de lucru asociate direct din Cazuri / Tichete. Astfel, când alegeți să partajați comunicări între articolele de lucru asociate, vor fi partajate și comunicările aferente articolelor de lucru.

De exemplu, când se creează un nou Caz/Tichet asociat, puteți copia comunicările aferente articolelor de lucru, respectiv e-mailurile (inclusiv anexele de e-mail) și notițele din Cazul/Tichetul original în noul Caz asociat. În acest scenariu, se vor copia, de asemenea, și comunicările care figurează în Acțiunile Cazului inițiat. În mod similar, un Tichet divizat va copia comunicările din Tichetul principal.

Consultați aici pentru mai multe informații despre articolele de lucru aferente și cele asociate:

Optimizări privind vizualizarea articolelor de lucru asociate

Am adus îmbunătățiri și la „Funcționalitatea articolelor de lucru asociate”. Astfel, dacă un articol de lucru este asociat altuia, dar este ulterior fuzionat, divizat sau convertit într-un Caz, articolele de lucru rezultate vor păstra o legătură cu articolul respectiv. Până acum, această legătură nu era păstrată în astfel de scenarii.

De exemplu:

• Dacă un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și acel Tichet este fuzionat cu un altul, Tichetul fuzionat va avea, de asemenea, o legătură cu celălalt articol de lucru.

• Dacă un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și acel Tichet este divizat în mai multe Tichete, Tichetele secundare subsecvente vor avea, de asemenea, o legătură cu celălalt articol de lucru.

• Dacă un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și acel Tichet este ulterior convertit într-un Caz, Cazul subsecvent va avea, de asemenea, o legătură cu celălalt articol de lucru.

Prezentare generală

Am introdus îmbunătățiri semnificative la modul în care puteți vizualiza și gestiona fișierele și link-urile din Tichete, Acțiuni și Cazuri. Cardul de Fișiere, care era afișat anterior în bara laterală, a fost extins și relocalizat în secțiunea „Fișiere” din pagina principală a articolului de lucru, alături de Cronologie - aici puteți adăuga acum fișiere și link-uri și le puteți vizualiza pe cele adăugate la articolul de lucru.

În secțiunea Fișiere se află toate fișierele și link-urile alocate articolului de lucru respectiv și articolelor de lucru aferente, precum și anexele e-mailurilor primite și trimise...

Toate fișierele/link-urile corespunzătoare articolului de lucru deschis sunt afișate în partea de sus a secțiunii fișiere, iar cele corespunzătoare articolelor de lucru aferente sunt afișate într-o secțiune separată, situată mai jos. Articolele sunt ordonate în funcție de data/ora la care au fost încărcate, cu cele mai recente în partea de sus.

Puteți vedea numele fișierului, tipul de fișier, dimensiunea acestuia, utilizatorul care l-a încărcat (și când), precum și numărul de referință și articolul de lucru în care a fost încărcat. De asemenea, puteți vedea etichetele și notițele care au fost adăugate la fișierele.

Diferitele pictograme vă vor ajuta să descoperiți informații suplimentare:

Toate fișierele din secțiunea Fișiere se pot introduce ca anexe în orice e-mail de ieșire, iar link-urile se pot adăuga în corpul e-mailului.

Adăugarea de fișiere/link-uri la un articol de lucru

Dacă articolul de lucru vă este alocat, puteți adăuga fișiere și link-uri la un articol de lucru în secțiunea Fișiere. Puteți încărca mai multe fișiere simultan. Faceți clic pe link-urile de încărcare din partea de sus a paginii pentru a încărca.

De asemenea, puteți glisa și plasa fișiere în secțiunea Fișiere pentru a le încărca.

Restricții privind tipul de fișier

Ca regulă generală, toate tipurile de fișiere pot fi încărcate, însă acestea pot fi restricționate în secțiunea de Setări generale din Builder.

Etichetarea fișierelor și a link-urilor

Se pot adăuga etichete la fișiere și link-uri. Etichetele vă ajută să structurați fișierele, aspect important atunci când trimiteți informații. Titlurile de etichete disponibile sunt setate în Builder.

Totodată, se pot adăuga etichete la mai multe fișiere și link-uri simultan, selectând unul sau mai multe articole și prin intermediul pictogramei, acestea fiind apoi afișate în antetul rubricii Fișiere.

Odată adăugate etichetele, fișierele/link-urile vor putea fi adăugate automat la e-mailurile cu etichete corespunzătoare, oferind astfel garanția că toate documentele de același tip sunt incluse în anumite e-mailuri/conținut al corpului e-mailului.

Când se introduce un mesaj cu răspuns predefinit într-un e-mail sau când un nou e-mail este creat automat și expediat în timpul procesului, sistemul va identifica toate etichetele aferente textului predefinit/șablonului de e-mail și va anexa automat toate fișierele din acel articol de lucru care au aceeași etichetă. Etichetele sunt asociate răspunsului predefinit/conținutului de e-mail ca parte a configurării sistemului de către utilizatori în Builder atunci când creează șabloanele de e-mail.

Etichetarea fișierelor este o caracteristică importantă pentru procesele care implică tehnologia de automatizare. Exemplu: dacă o Acțiune automatizată ulterior necesită informații cu privire la fișierele anexate la Caz și care este fișierul de „Confirmare a facturii”, puteți marca fișierele relevante ca atare și, indiferent de numele fișierului, tehnologia de automatizare va selecta acel fișier pe baza etichetei sale. O astfel de tehnologie de automatizare externă poate furniza, în egală măsură, etichete ca parte a încărcării documentelor la articolele de lucru din Enate, pentru o utilizare manuală/automată.

Adăugarea de notițe la fișiere

Puteți adăuga notițe la fișiere și link-uri, prin care să oferiți o scurtă descriere a conținutului sau orice alte informații care ar putea fi utile.

Se pot adăuga notițe la mai multe fișiere și link-uri simultan, selectând unul sau mai multe articole și prin intermediul pictogramei, acestea fiind apoi afișate în antetul rubricii Fișiere.

Previzualizarea fișierelor

Meniul din dreapta vă permite să previzualizați un fișier în mod individual. Previzualizarea se va deschide într-o pagină nouă.

Descărcarea fișierelor

Puteți descărca fișiere individuale accesând opțiunea din meniul din dreapta.

Puteți descărca mai multe fișiere simultan prin selectarea fișierelor pe care doriți să le descărcați și selectarea opțiunii din partea de sus a ecranului. Acestea pot fi descărcate ca mai multe fișiere individuale sau ca un singur fișier comprimat ZIP, prin intermediul opțiunii de descărcare în format ZIP.

Eliminarea de fișiere/link-uri

Puteți elimina fișiere sau link-uri accesând opțiunea din meniul din dreapta.

Puteți elimina mai multe fișiere/link-uri simultan prin selectarea fișierelor pe care doriți să le eliminați și selectarea opțiunii din partea de sus a ecranului.

Filtrarea fișierelor/link-urilor

Puteți filtra fișierele și link-urile care sunt afișate în rubrica Fișiere utilizând opțiunea de filtrare din partea de sus a ecranului. Puteți filtra în funcție de: Anexe, Anexele de e-mail trimise, Anexele de e-mail primite și Link-uri.

Căutare de fișiere cu text liber

Pentru a vă ajuta să localizați fișiere individuale sau link-uri, aveți la dispoziție și opțiunea de căutare cu text liber. Puteți căuta pe baza diferitelor categorii, precum: nume de fișiere, informații despre etichete și notițe.

A fost adăugată o scurtă descriere a Cazurilor din cadrul Acțiunilor, astfel încât utilizatorii să poată consulta mai ușor această descriere și să aibă un context mai amplu al Acțiunii la care lucrează.

Dacă scurta descriere a Cazului unei Acțiuni a fost editată, modificările aduse descrierii se vor reflecta în ecranele de Acțiuni ale tuturor Acțiunilor Cazului ( poate fi nevoie să reîmprospătați ecranul Acțiunii pentru ca acest lucru să aibă efect imediat), iar titlul Acțiunii va fi format din:

'Referință Acțiune - Scurtă descriere a Cazului - Numele procesului de Acțiune' '10040-C-A1. 1 - Inițiere Jack Jones - Aprobarea RH'

Această denumire va fi afișată în rubrica Acțiune:

Scurta descriere a Cazului va fi și titlul care figurează în rubrica „Titlu” din grila de pe pagina de pornire a Acțiunii.

Acum puteți configura sistemul pentru a crea automat un nou contact extern la primirea de e-mailuri care conțin adrese de e-mail noi.

Noua opțiune care permite acest lucru se găsește în secțiunea Setări generale din Builder, și este setată în mod implicit ca fiind ACTIVATĂ pentru crearea automată a contactelor din e-mailuri.

Rețineți că, atunci când se creează automat o asemenea înregistrare nouă de contact, compania la care va fi asociat depinde de setarea domeniului de aplicare a contactelor stabilită: Dacă acesta este setat la „Global” sau „Global și local”, contactul creat automat va avea un domeniu de aplicare global, deci nu va fi asociat cu nicio companie specifică. Dacă este configurată pentru „Local”, contactul creat automat va fi creat în cadrul companiei din care face parte articolul de lucru corespunzător.

Sistemul va completa automat numele și prenumele persoanei de contact pe baza numelui afișat în e-mail. Mai multe detalii referitoare la acest aspect:

• Dacă numele afișat în e-mail conține un spațiu, valoarea de dinaintea primului spațiu va fi folosită ca prenume a persoanei de contact, iar valoarea de după ultimul spațiu va fi folosită ca nume de familie. De exemplu, dacă numele afișat în e-mail este „John Smith”, persoanei de contact va fi completat automat ca „John”, iar numele de familie va fi completat automat ca „Smith”.

• Dacă numele afișat în e-mail conține o virgulă, valoarea de dinaintea primei virgule va fi folosită ca nume de familie a persoanei de contact, iar valoarea de după virgulă, dar înainte de spațiu, ca prenume. De exemplu, dacă numele afișat în e-mail este „Smith, John”, atunci numele de familie a persoanei de contact va fi completat automat ca „Smith”, iar prenumele va fi completat automat ca „John”.

• Dacă sistemul nu poate completa automat numele și prenumele cu certitudine, atunci contactul va fi creat automat fără nume și prenume, iar utilizatorul va fi invitat să completeze el însuși aceste date când trimite articolul de lucru.

Mai mult, în pagina de gestionare a contactelor a fost adăugată o nouă rubrică standard, denumită „Creare automată”, care permite utilizatorilor să vadă contactele externe care au fost create automat și cele create manual.

Am realizat îmbunătățiri ale cronologiei, la care am adăugat mai multe informații utile.

Istoricul de reprelucrare a Cazului figurează acum în cronologia Cazului, inclusiv informațiile despre cine a setat Cazul pentru reprelucrare, când a fost configurat pentru reprelucrare, dar și numărul Etapei și Acțiunea din care a fost configurat pentru reprelucrare.

Puteți vizualiza istoricul de reprelucrare a Cazului în cronologie, activând noua funcție de filtrare a acesteia.

Pentru o gestionare mai eficientă a activității în raport cu acordul nivelului de servicii, am adăugat opțiunea de a consulta în cronologie când a fost modificată data scadentă.

Dacă s-a actualizat data scadentă, veți vedea noua dată/ora la care a fost modificată, cine a modificat-o, când a fost făcută modificarea și motivul modificării. Motivul modificării poate fi o modificare manuală, o modificare a etapei Cazului sau o modificare în categoria Tichetului (probabil legată de procedurile de scadență).

Puteți vizualiza când data scadentă a fost modificată sau când aceasta nu a fost respectată, selectând opțiunile corespondente din filtrul cronologic.

Mai mult, acum puteți accesa modificările aduse categoriilor de Tichete în cronologie, selectând opțiunea „Categoria de Tichete modificată” din filtrul cronologic.

Înregistrarea din cronologie va arăta cine a modificat categoria Tichetelor, când a modificat-o și în ce a fost modificată.

Căutarea de fișiere în secțiunea Căutare rapidă

Puteți utiliza funcția de Căutare rapidă pentru a găsi fișiere individuale sau pentru a localiza un articol de lucru prin căutarea unuia dintre fișierele acestuia. Căutarea fișierelor în Căutare rapidă va căuta atât fișiere care sunt conectate direct la articolul de lucru, cât și fișiere care au fost atașate la comunicările privind articolul de lucru respectiv.

Rezultatele căutării vor include detalii cum ar fi tipul de fișier (de exemplu, dacă a fost atașat la articolul de lucru sau la o comunicare), data ultimei actualizări a articolului de lucru (dacă fișierul este atașat la un articol de lucru), sau data la care a fost trimis/primit e-mailul (dacă fișierul este o anexă de comunicare), numărul de referință și titlul articolului/articolelor de lucru la care este atașat fișierul și subiectul comunicării (dacă fișierul este o anexă de comunicare). Rezultatele căutării vor fi ordonate în funcție de data la care fișierul a fost actualizat ultima dată sau de data la care a fost trimis/primit e-mailul (în cazul în care fișierul este o anexă de comunicare), cu datele cele mai recente în partea de sus. Dacă faceți clic pe fișier, veți descărca o copie a acestuia.

Când se inițiază un Tichet prin primirea unui e-mail de intrare, se va trimite un e-mail de confirmare automat, confirmând primirea e-mailului principal și crearea unui Tichet ca rezultat al primirii e-mailului. În plus, e-mailul principal va fi inclus în confirmarea de primire, păstrând întreaga formatare originală. Acest lucru ajută la rezolvarea anumitor aspecte de afișare a formatului întâlnite în e-mailurile de confirmare automată atunci când se creează un nou Tichet.

Posibilitatea de a edita titlul unui Caz

Am adăugat opțiunea de a edita scurta descriere a unui Caz în Work Manager.

Dacă noua opțiune „Permiteți modificarea titlului” a fost activată în secțiunea Informații despre Caz din Builder, utilizatorii din Work Manager vor putea edita descrierea scurtă a unui Caz.

Acesta va fi titlul care va figura în partea de sus a fișei Cazului.

Acesta va fi titlul care va figura, de asemenea, în rubrica „Titlu” din grila paginii de pornire.

Modificări ale titlului Acțiunii

Dacă și descrierea scurtă a Cazului unei Acțiuni este editată, titlul Acțiunii care va apărea în partea de sus a rubricii Acțiuni va fi format din descrierea scurtă a Cazului și din titlul Acțiunii.

Acesta va fi titlul care va apărea și în rubrica „Titlu” din grila paginii de start.

Posibilitatea de a anula alocarea articolelor de lucru aflate în stadiul de Rezolvat

Utilizatorii au acum opțiunea de a anula alocarea articolelor de lucru aflate în orice stare, inclusiv în stadiul de Rezolvat (singura excepție fiind starea de „Închis”).

Opțiunea de a nu trimite e-mailuri de Tichete generate automat

Utilizatorii au acum posibilitatea de a opta să nu mai trimită e-mailuri generate automat pentru Tichete la o anumită adresă de e-mail, dacă aceasta este inclusă ca adresă Către, CC sau BCC. Această operațiune se poate efectua din secțiunea „Adrese de e-mail blocate” prin selectarea noii opțiuni „Dezactivați toate e-mailurile generate automat către această adresă”. Anterior, opțiunea de anulare a trimiterii unor astfel de e-mailuri către anumite adrese era disponibilă doar în momentul creării unui Tichet - această nouă opțiune mărește posibilitatea de a acoperi toate situațiile din cadrul unui Tichet.

Pe baza funcțiilor de programare și de ieșire a e-mailurilor pe care le-am adăugat în ultimele două versiuni, am efectuat câteva îmbunătățiri pentru a menține trimiterea de e-mailuri cât mai simplă posibil: acum, în momentul în care trimiteți un e-mail, butoanele "Trimiteți acum" și "Anulați" din cronologie vor apărea numai dacă ați programat trimiterea e-mailului mai târziu de 2 minute, pentru a vă permite să trimiteți imediat e-mailul programat în cazul în care vă răzgândiți sau pentru a anula trimiterea e-mailului programat. În caz contrar, aceste butoane nu vor apărea în cronologie. Veți avea în continuare opțiunea de a recupera e-mailurile trimise pentru o perioadă de până la două minute, dacă aveți configurată această întârziere.

Am adăugat câteva opțiuni suplimentare de coloane standard pentru grila paginii de pornire în Work Manager. Aruncați o privire la acestea și la modul în care le puteți adăuga la vizualizarea standard a grilei:

Aceste coloane suplimentare (împreună cu multe altele deja disponibile) vă oferă mai multe posibilități de a gestiona atât articolele dumneavoastră de lucru, cât și ale echipei dumneavoastră la un nivel superior "multiliniar", fără a fi nevoie să accesați articole specifice, și vă permit să localizați mai bine activitățile relevante direct din grilă.

Aceste noi opțiuni de coloane sunt:

• Contact principal - persoana principală de contactat pentru cererea în curs de desfășurare

• Solicitant - persoana care a formulat inițial cererea

• Subiect - persoana despre care este vorba în articolul de lucru

• Ultimul e-mail primit - data și ora la care a fost primit ultimul e-mail al unui articol de lucru

• Ultimul expeditor de e-mail - detaliile ultimei persoane care a trimis e-mailul referitor la un articol de lucru. Dacă utilizatorul se află deja în sistem, această coloană va afișa numele acestuia; în caz contrar, se va afișa adresa de e-mail a acestuia.

Dacă sistemul este configurat pentru a vă permite să ștergeți atașamentele de e-mail, puteți șterge atașamentele provenite dintr-un e-mail care se află în fișierul unui articol de lucru. Acest lucru este util atunci când, de exemplu, aveți de-a face cu informații sensibile în atașamentele de e-mail.

Atașamentul eliminat va dispărea, de asemenea, și din alte articole de lucru asociate, cum ar fi alte Acțiuni dintr-un Caz, Cazuri secundare, Tichete secundare și Tichete principale dacă un Tichet a fost fuzionat, Cazuri secundare și Tichete principale dacă un Tichet a fost convertit într-un Caz.

Rețineți însă că, dacă eliminați un atașament de e-mail dintr-un Tichet care a fost divizat sau care este Tichetul secundar al unei divizări, fișierul eliminat nu va fi eliminat din celălalt Tichet secundar sau din Tichetul principal.

Rețineți, de asemenea, că eliminarea unui atașament dintr-un articol de lucru asociat NU va șterge atașamentul din articolul (articolele) de lucru cu care acesta este asociat.

Atașamentul va fi eliminat complet din sistem, astfel încât nu-l veți mai putea căuta prin Căutarea rapidă și nu va mai fi disponibil pentru a fi atașat la un nou e-mail referitor la articolul de lucru.

Orice activitate ulterioară asupra articolului de lucru nu va putea restabili atașamentul eliminat, precum nici crearea unui nou articol de lucru asociat nu va restabili atașamentul eliminat.

Veți primi o notificare în cronologie și în rubrica de comunicări în momentul în care un atașament de e-mail este eliminat, împreună cu numele fișierului eliminat, persoana care l-a eliminat, precum și subiectul și data/ora la care a fost trimis e-mailul la care a fost atașat.

Am făcut o serie de îmbunătățiri în această versiune de Enate pentru a facilita livrarea și gestionarea proceselor de afaceri. Consultați secțiunile individuale ale fiecăreia pentru a descoperi toate îmbunătățirile realizate, sau aruncați o privire la clipurile video de prezentare generală pentru a obține o imagine de ansamblu.

Iată doar câteva dintre lucrurile pe care le-am adăugat în Work Manager:

• Am adăugat o caracteristică nouă la funcția de Căutare rapidă, care permite utilizatorilor să caute anumite fișiere sau să caute articole de lucru prin intermediul fișierelor respective.

• Am adăugat o setare opțională pentru a permite utilizatorilor din Work Manager să elimine atașamentele de e-mail din cadrul unui articol de lucru, opțiune utilă în cazul în care aveți de-a face cu informații sensibile.

• Am adăugat câteva funcții suplimentare pentru coloanele din grila paginii de start.

• De asemenea, am remediat anumite aspecte de afișare a formatului întâlnite în e-mailurile de confirmare automată la crearea unui nou Tichet.

Puteți găsi informații suplimentare despre aceste îmbunătățiri și multe altele în secțiunea Jurnal de modificări.

În cadíul activitățiloí de susțineíe caíe se desfășoaíă întíe difeíite Cazuíi și ľichete, puteți paítaja e-mailuíi întíe aíticolele de lucíu Sincíonizate, pentíu a putea fi vizualizate de mai multe peísoane. Aveți opțiunea de face acest lucíu chiaí și cu aíticolele de lucíu la caíe nu aveți acces.

Puteți paítaja e-mailuíi întíe aíticolele de lucíu asociate în două moduíi:

1. De la un e-mail existent - faceți clic pe pictogíama „+”din paítea de sus a e-mailului, apoi selectați aíticolul de lucíu coíespunzătoí cu caíe doíiți să paítajați e-mailul íespectiv.

2. Píin íedactaíea unui e-mail nou - Un alt mod de paítajaíe aí fi când íedactați un e-mail nou, píin simpla adăugaíe a număíului de íefeíință al aíticolului de lucíu în secțiunile Cătíe, CC sau BCC, făcând clic pe pictogíama „+”, la fel ca la adăugaíea unei adíese de e- mail.

Puteți folosi această aboídaíe chiaí și atunci când doíiți să distíibuiți numai e-mailuíile întíe aíticolele de lucíu asociate, făíă a fi nevoie să adăugați adíesele de e-mail.

E-mailul íespectiv va fi tíimis în mod noímal la oíice adíesă specificată și va fi, de asemenea, paítajat cu aíticolele de lucíu selectate.

Când cineva íăspunde la e-mailul paítajat, íăspunsul va fi atașat ambeloí aíticole de lucíu.

Anumite funcții din Enate vă permit să gestionați activitățile desfășurate de către mai multe echipe. Puteți crea și supraveghea cu ușurință articolele de lucru, chiar și atunci când nu aveți acces deplin la activitatea celorlalți.

Aveți posibilitatea:

• Să creați și să sincronizați articole de lucru, chiar și pe cele din domeniile de activitate la care nu aveți acces.

• Să partajați și să adăugați comunicări între articolele de lucru.

Vom analiza unele dintre aceste caracteristici, pornind de la modul în care se creează articolele de lucru asociate.

Cum să creați un Tichet asociat unui Caz sau unui Tichet deja existent

Pentru a crea un nou Tichet asociat unui Caz sau unui Tichet existent, faceți clic pe linkul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea articolului de lucru și alegeți opțiunea „Tichet” din lista de opțiuni.

În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Tichet pe care doriți să îl creați, prin două metode:

• căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Tichete din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.

• selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Tichet (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales).

Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Tichet:

Cum să creați un Caz asociat unui Caz sau unui Tichet deja existent

Un Caz Asociat este un Caz care este conectat la un Caz sau la un Tichet, dar Cazul principal al acestuia este complet independent. Acest lucru este util atunci când data scadentă a Cazului principal nu depinde de finalizarea unei părți secundare (de exemplu, de către un alt departament).

Pentru a crea un Caz nou asociat unui Caz sau unui Tichet existent, selectați link-ul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea articolului de lucru și apoi alegeți opțiunea „Caz” din lista de opțiuni.

În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Caz pe care doriți să îl creați, prin două metode:

• căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Cazuri din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.

• selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Caz (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales).

Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Caz:

Cum să creați un Caz Secundar

Un Caz Secundar se va comporta în funcție de configurația sa specifică, dar Cazul său „principal” nu se va încheia până când nu se finalizează toate Cazurile sale Secundare.

Prin urmare, puteți crea un Caz Secundar numai dintr-un Caz existent.

Pentru a crea un nou Caz Secundar, selectați link-ul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea unui Caz și alegeți opțiunea „Caz Secundar” din listă.

În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Caz Secundar pe care doriți să îl creați, prin două metode:

• căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Cazuri Secundare din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.

• selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Caz Secundar (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales). Rețineți că Clientul pentru un Caz Secundar se va autocompleta la fel ca și Cazul său inițial, și anume Cazul din care îl creați.

Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Caz Secundar:

Secțiunea de Cazuri Secundare

În rubrica de Cazuri Secundare vor fi afișate următoarele informații pentru toate Cazurile Secundare din cadrul unui Caz:

• Pictograma de Stare Actuală

• Numărul de referință al Cazului Secundar și titlul Cazului

• Număr de acțiuni – Numărul de acțiuni asociate Cazului Secundar Proprietar – proprietarul cazului (dacă este stabilit)

• Coada de așteptare – Coada de așteptare a cazurilor (dacă este stabilită)

• Data scadentă – Data scadentă a Cazului

• Pictograma de extindere a Cazului Secundar pentru a dezvălui Acțiunile sale

Explicația numărului de referință al Cazului Secundar

Numerele de referință ale Cazurilor Secundare pot fi defalcate în felul următor:

Vizualizarea articolelor de lucru asociate – Secțiunea „Link-uri”

În secțiunea „Link-uri” puteți vizualiza toate articolele de lucru asociate unui Tichet sau unui Caz.

În grila din secțiunea Link-uri puteți vizualiza o listă a articolelor de lucru asociate, care indică referința, titlul, destinatarul, coada de așteptare și data scadentă a unui articol de lucru.

Există și o pictogramă pentru a deconecta articolul de lucru, în cazul în care acesta a fost asociat din greșeală.

De asemenea, puteți extinde Cazurile asociate pentru a afișa Acțiunile acestora.

Articole de lucru asociate la care nu aveți acces

Dacă nu aveți acces la un anumit proiect de afaceri, articolele de lucru din acest proces vor apărea în gri și nu veți putea să le deschideți sau să le editați. Veți putea, totuși, să vizualizați informațiile de nivel superior despre articolul de lucru, de exemplu cui îi este repartizat, în ce coadă de așteptare se află și data scadentă.

Am făcut o serie de îmbunătățiri odată cu lansarea celei mai recente versiuni a Work Manager v2021.1.

Pentru o prezentare rapidă a principalelor modificări, consultați acest scurt clip video explicativ:

Stări noi, mai simple

În cea mai recentă versiune a Enate am simplificat stările prin care poate trece un element de lucru pentru a face procesarea elementelor de lucru mai simplă și mai ușoară. Urmăriți clipul video de mai jos pentru a afla mai multe:

Noi funcționalități de planificare a emailurilor și pagina folderului de trimis

Am adăugat noi funcționalități de planificare a emailurilor care funcționează împreună cu pagina folderului de trimis. Urmăriți acest video pentru o scurtă prezentare:

Programarea unui e-mail

Puteți programa data și ora la care va fi trimis un e-mail selectând opțiunea Programare trimitere.

E-mailul programat va apărea în filele Comunicare și Cronologie, împreună cu persoana care l-a programat și data la care a fost programat. De asemenea, puteți trimite imediat un e-mail programat din filele Comunicare și Cronologie.

Pagina Outbox

E-mailurile pe care ați programat să le trimiteți la o dată ulterioară vor apărea în pagina Outbox.

Puteți accesa Pagina Outbox din linkul de navigare. Numărul total de e-mailuri din Outbox va fi, de asemenea, afișat în linkul de navigare.

Pagina Outbox este locul unde puteți găsi mesajele de e-mail care vă aparțin sau care aparțin echipei dvs. și care sunt programate pentru a fi trimise la o dată ulterioară sau care nu au fost trimise.

Puteți selecta câte e-mailuri vor fi afișate din opțiunea din dreapta.

Vizualizări grilă de ieșire

Prima dată când un Șef de echipă se conectează, acesta va ajunge la vizualizarea "E-mailurile echipei mele". Prima dată când un membru al echipei se conectează, acesta va ajunge la vizualizarea "E-mailurile mele". Puteți schimba vizualizarea paginii de ieșire pentru a afișa doar emailurile dvs. de ieșire, ale echipei dvs., ale sistemului sau toate e-mailurile de ieșire. Aceasta va fi salvată atunci când vă deconectați și vă conectați din nou.

Selectarea „E-mailurile mele” vă permite să vedeți e-mailurile trimise de dvs. care se află în căsuța de ieșire.

„E-mailurile echipei mele” vă arată e-mailurile trimise de echipa dvs. care se află în căsuța de ieșire, precum și e-mailurile referitoare la elementele de lucru la care lucrează membrii echipei dvs. și care se află în căsuța de ieșire.

Selectarea „E-mailuri de sistem” vă permite să vedeți e-mailurile care sunt trimise automat de sistem, de exemplu, pentru că un Tichet a fost divizat sau unit.

Opțiuni de reîncercare și anulare

Aveți posibilitatea de a reîncerca manual trimiterea unui e-mail făcând clic pe pictograma Reîncercare. E-mailul va fi acum în starea „În așteptare, reîncercare” consultați aici pentru mai multe informații despre Starea de trimitere în pagina Outbox.

Puteți, de asemenea, să încercați din nou să trimiteți un e-mail pe Cronologie.

Puteți, de asemenea, să anulați trimiterea unui e-mail făcând clic pe pictograma Anulare. Astfel, emailul va fi eliminat din Outbox

De asemenea, aveți posibilitatea de a încerca din nou sau de a anula trimiterea de e-mailuri în bloc.

Popup de e-mail

Dacă dați dublu clic pe un e-mail, se vor deschide detaliile e-mailului într-o fereastră pop-up în format de doar citire. Puteți vedea de la cine vine e-mailul, cui îi este adresat etc. De asemenea, aveți posibilitatea de a încerca din nou și de a anula trimiterea e-mailului din fereastra pop-up.

Reglarea coloanelor de grilă

Puteți ajusta coloanele grilei făcând clic pe butonul de setări. Acestea vor fi salvate atunci când vă deconectați și vă conectați din nou. Coloanele „Către” și „Subiect” sunt obligatorii.

• Importanță - setarea importanței e-mailului, adică ridicată, normală, scăzută.

• Generat de sistem - în cazul în care e-mailul a fost generat automat de sistem (de exemplu, pentru a notifica un utilizator atunci când un Tichet a fost divizat).

• Ultima încercare de trimitere - când a avut loc ultima încercare de trimitere a e-mailului (automat de către sistem sau manual de către un utilizator)

• Mesaj de eșec al ultimei trimiteri - un mesaj care afișează motivul pentru care ultima încercare de trimitere a e-mailului a eșuat, de exemplu, conectorul de e-mail este dezactivat. Vă rugăm să o activați și să încercați din nou.

• Înregistrat - data și ora la care a fost înregistrat momentul în care e-mailul nu a fost trimis pentru prima dată.

• Următoarea încercare de a trimite - când sistemul va încerca să trimită e-mailul

• Articol de lucru - referința elementului de lucru de la care provine e-mailul. Dacă dați clic pe această opțiune, veți ajunge la ecranul cu elemente de lucru.

• Tip articol de lucru - dacă e-mailul este legat de un Tichet, Caz sau Acțiune

• Stare de trimitere - arată în ce stare se află e-mailurile din căsuța de ieșire în ceea ce privește trimiterea. Există 4 stări:

  • Eșuată - nu s-a reușit trimiterea unui e-mail cu această Stare de trimitere. Pentru a-l trimite, trebuie să fie "reîncercat" manual.

  • Încercare în așteptare - un e-mail cu acest stare de trimitere este
• Număr de atașamente - câte fișiere (dacă există) sunt atașate la e-mail

Anulare Trimitere

Setarea „Anulare trimitere” vă permite să adăugați o întârziere la momentul în care e-mailurile vor fi trimise, oferindu-vă posibilitatea de a anula trimiterea unui e-mail sau de a revizui un e-mail înainte de a fi trimis.

Atunci când este setat un moment de Anulare a trimiterii, va apărea o fereastră pop-up care vă va permite să anulați trimiterea e-mailului.

În plus, atunci când este setat un moment de Anulare a trimiterii, veți avea opțiunea de a trimite un e-mail „Acum” în Cronologie, care anulează întârzierea din configurația de anulare a trimiterii și veți avea, de asemenea, opțiunea de a anula trimiterea e-mailului.

Atunci când este setat un moment de Anulare a trimiterii, e-mailurile vor fi afișate în pagina Outbox cu starea de trimitere Coadă.

Pagina de gestionare a contactelor este locul de unde puteți vizualiza și gestiona toate contactele dumneavoastră externe întrun singur loc.

Puteți accesa Pagina de gestionare a contactelor din linkul de navigare. Contactele dvs. și informațiile despre acestea vor fi afișate într-un tabel.

Adăugarea, editarea și ștergerea contactelor

Puteți crea noi contacte externe în trei moduri:

1. Făcând clic pe pictograma „+” din ecranul de Gestionare a contactelor

2. Din Căutare rapidă:

3. Import în bloc din Excel. De asemenea, puteți importa o listă de contacte dintr-o foaie de calcul Excel, este furnizat un șablon. Este obligatoriu să completați adresa de e-mail atunci când importați contacte dintr-un șablon Excel. Dacă nu specificați o companie, contactul va fi setat automat la nivel global.

Pentru a edita un contact, faceți dublu clic pe contact pentru a deschide fereastra pop-up Editare contact.

De asemenea, aveți posibilitatea de a edita în bloc compania, fusul orar, locația sediului, limba preferată a contactelor dvs. selectând caseta de bifare a contactului; va apărea butonul de editare.

Pentru a șterge un contact, faceți clic pe caseta de bifare a contactului și va apărea butonul de ștergere. Puteți șterge mai multe contacte simultan.

Numele companiei - Domeniul de aplicare contact extern

În funcție de modul în care a fost configurat în Builder, veți avea diferite opțiuni atunci când atribuiți o companie unui contact extern:

• Toate companiile/Globale

  • Dacă setați compania la această valoare, înseamnă că persoana de contact externă poate crea și accesa elemente de lucru pentru toate companiile.

  • Aceasta înseamnă, de asemenea, că utilizatorii manageri de lucru pot căuta alte contacte externe pentru un element de lucru.

• O anumită companie (local)

  • Dacă setați domeniul de aplicare al contactului la o anumită companie, înseamnă că acel contact extern va putea crea și accesa doar elementele de lucru pentru acea companie la care a fost asociat contactul extern.

  • De asemenea, utilizatorii vor putea adăuga un contact la un pachet API numai în cazul în care contactul face parte din aceeași Companie (sau dintr-o companie umbrelă).

Configurarea setărilor de grilă

Puteți alege coloanele pe care doriți să le vedeți făcând clic pe pictograma în formă de rotiță și selectând din lista de Coloane standard.

Puteți reveni la selecția inițială de coloane făcând clic pe „Revenire la valorile implicite”. Puteți sorta tabelul în ordine alfabetică pentru o coloană, făcând clic pe titlul coloanei respective.

Am îmbunătățit documentația noastră de ajutor mutând-o online pe . Aici veți găsi tot ce trebuie să știți despre cum să profitați la maximum de Enate, cu prezentări video și explicații mai detaliate.

Tutoriale online

În paralel cu punerea online a întregului nostru suport, am început să adăugăm mai multe instrumente, ghiduri și videoclipuri direct în sistem pentru a ghida utilizatorii către tutorialele noastre online - Acest lucru ar trebui să faciliteze conectarea noilor utilizatori și să îi informeze cu privire la noile caracteristici atunci când acestea apar.

Am adăugat opțiunea suplimentară ca, atunci când procesul unui Caz atinge acțiunea de "Așteptare a cazului secundar" (cunoscută și sub numele de "Acțiune de reținere a cazului"), această acțiune să se închidă imediat și să permită continuarea automată a procesului dacă nu există un Caz secundar disponibil, fără a mai fi necesară atribuirea acțiunii unui utilizator care trebuie să efectueze manual decizia de a continua.

Pentru a face acest lucru, accesați rubrica Acțiune de reținere a Cazului în Builder și activați comutatorul în coloana "Închidere automată".

În acest mod, în loc să se atribuie acțiunea unui utilizator care să continue manual, acțiunea "Așteptați finalizarea cazurilor secundare" se va închide automat dacă cazul secundar pentru care este setată acțiunea respectivă nu este disponibil. Acest lucru se poate datora fie faptului că nu a fost inițiat un caz secundar, fie faptului că a fost rezolvat înainte ca acțiunea "Așteptați finalizarea cazurilor secundare" să fie activată.

Dacă coloana de Așteptare Caz este lăsată goală, acțiunea "Așteptați finalizarea Cazurilor secundare" va aștepta ca orice caz secundar al Cazului să se închidă înainte de a continua, iar dacă nu există niciun caz secundar disponibil, acțiunea "Așteptați finalizarea cazurilor secundare" se va închide automat.

În cazul în care comutatorul "Închidere automată" este dezactivat, acțiunea "Așteptați finalizarea cazurilor secundare" va fi alocată unei cozi de așteptare, din care va fi preluată de un utilizator care va decide cum să procedeze dacă cazul secundar pentru care a fost setată acțiunea nu este disponibil.

Prin noua versiune Enate 2023.2, am ajustat modul în care sistemul deschide link-urile către articolele noi din Work Manager. Anterior, când făceați clic pe un link pentru a deschide, de exemplu, un Tichet sau o Acțiune de pe pagina de start, sau pentru a deschide pagina de e-mailuri primite, acestea se deschideau într-o nouă fereastră sub bara de antet portocalie.

Începând cu versiunea 2023.2, renunțăm la această abordare și facem din Work Manager o aplicație cu ferestre multiple. În locul ferestrelor integrate, veți observa că, atunci când faceți clic pe un link, se va deschide o nouă fereastră de navigare pentru a afișa conținutul respectiv, astfel încât fiecare secțiune va fi afișată într-o fereastră separată. Accesați acest clip video pentru mai multe detalii:

Această abordare ferestre multiple vă poate ajuta în activitatea de zi cu zi:

• Acum puteți avea două ferestre deschise simultan, una lângă alta, ceea ce permite, de exemplu, să aveți deschisă căsuța de e-mail în paralel cu vizualizarea unui Tichet sau a unei Acțiuni, astfel încât să puteți citi e-mailurile fără a trece de la un ecran la altul.

• Puteți partaja cu ușurință link-uri de acces la articole de lucru specifice între membrii echipei: dacă aveți un Tichet, o Acțiune sau un Caz deschis și doriți să-l direcționați către un alt membru al echipei, trebuie doar să copiați și să trimiteți URL-ul - când vor deschide link-ul, vor accesa direct articolul de lucru respectiv. Veți putea vedea referința articolului de lucru în fereastra de navigare deschisă.

Tranziția de la „Deschidere în fereastră nouă de navigare” la „Deschidere în aceeași fereastră”

Dacă preferați să nu deschideți toate link-urile în noi ferestre de navigare, trebuie doar să accesați setările de utilizator și să alegeți opțiunea de afișare a cuprinsului fiecărui link în aceeași fereastră. În cadrul setărilor veți găsi opțiunea „Deschidere link-uri în fereastră nouă de navigare”. Dezactivați această opțiune (aceasta este configurată implicit ca fiind activată pentru utilizatori) și salvați modificarea.

De acum înainte, când faceți clic pe link-uri, veți vedea că noul conținut se va afișa în fereastra curentă de navigare.

Alte informații utile de navigare când se lucrează în modul „Deschidere în aceeași fereastră”

Alte aspecte de reținut când se lucrează în această abordare cu ferestre diferite:

• Puteți utiliza tastele de revenire și avansare din cadrul browser-ului pentru a reveni la paginile pe care le-ați vizitat anterior.

Dacă doriți să începeți un nou Caz independent sau un Caz secundar nou dintr-un Caz existent, selectați fila „Start Caz”.

În panoul rezultat, alegeți un Contract, Serviciu și Tip de caz de lansat (acestea vor avea valorile implicite dacă există o singură opțiune de ales). Introduceți o scurtă descriere pentru Caz.

Dacă comutați cursorul „Independent” în poziția Activat, se creează un Caz independent și nu un Caz secundar. Vedeți mai jos pentru mai multe detalii despre diferențele dintre cele două.

Atunci când comutați cursorul „Independent” în poziția Activat, aveți posibilitatea de a alege ce date să copiați din Cazul original în noul Caz. Aveți posibilitatea de a copia următoarele grupuri de date:

• Contacte (și etichete), Defecte, Fișiere (și etichete) și Date personalizate

• Comunicări - e-mailuri (inclusiv atașamentele de e-mail) și Note

Apăsați „Start Caz” pentru a finaliza.

Dacă se selectează Independent, atunci un nou Caz independent se va deschide într-o filă nouă în starea „Proiect”. Aici aveți în continuare posibilitatea de a ajusta datele și, odată ce sunteți mulțumit/ă de acestea, puteți face clic pe „Trimitere”.

Dacă opțiunea Independent nu este selectată, se va deschide un nou Caz secundar în aceeași filă în starea „De făcut” și toate datele din Cazul părinte vor fi partajate în noul Caz secundar. În plus, dacă actualizați datele dintr-un Caz părinte, se vor actualiza și datele din Cazul său secundar și invers.

Opțiunea de anulare a datei de expirare

Dacă un caz a fost configurat cu o opțiune de anulare a datei de expirare în Builder (a se vedea aici pentru mai multe informații), atunci puteți anula data de expirare a unui caz atunci când începeți un caz din ecranul cu bilete sau din ecranul cu tichete.

Începeți cazul din ecranul de tichete:

Începeți cazul din ecranul de caz:

Salvarea vizualizărilor dvs.

Vă puteți salva vizualizările preferate făcând clic pe „Salvare”, apoi pe „Salvare ca setări noi”.

Puteți accesa setările salvate făcând clic pe link-ul Setări salvate. Aici puteți, de asemenea, să ștergeți și să redenumiți Vizualizările salvate. Puteți utiliza funcția de căutare în text liber pentru a căuta opiniile dumneavoastră. Nu există o limită a numărului de Vizualizări pe care le puteți salva. Puteți copia numele căutării salvate făcând clic pe butonul de copiere din fila respectivă:

Copiere/lipire în Excel

Puteți copia și lipi informațiile din grila Vizualizări într-o foaie de calcul Excel selectând informațiile pe care doriți să le copiați și utilizând Ctrl C și Ctrl V. Informațiile care sunt copiate și lipite includ toate filtrele aplicate. De asemenea, titlurile coloanelor vor fi copiate și lipite automat.

Puteți, de asemenea, să copiați și să lipiți toate informațiile din grila Vizualizări folosind Ctrl-A.

Trimiterea inițială a tichetului

Atunci când inițiați manual un Tichet direct în Enate, acesta va rămâne în starea de „Proiect” până când va fi trimis pentru prima dată.

Pentru a trimite un tichet, trebuie să:

• Adăugați un titlu

• Introduceți o descriere a tichetului în secțiunea furnizată (După trimitere, această secțiune va dispărea și în schimb va apărea ca notă de trimitere inițială).

• Setați o Categorie de tichet în fila Setări

• Setați un Contact Principal și un Solicitant în secțiunea Contacte.

Apoi apăsați butonul „Trimite”.

La trimiterea e-mailului, subiectul și corpul sunt copiate în titlu și descriere.

Validarea

Dacă nu introduceți informațiile solicitate, sistemul va afișa un mesaj de validare:

După ce ați trimis tichetul cu succes, fila se va închide și va apărea o fereastră de confirmare.

Puteți face clic pe link-ul de referință al tichetului de pe acest mesaj pentru a redeschide imediat fila (rețineți că tichetul poate fi în continuare procesat dacă redeschideți imediat fila). În mod alternativ, puteți redeschide folosind link-ul „Accesat recent” în partea de jos a ferestrei de navigare.

Odată ce un Tichet a fost trimis în Enate, acesta va rămâne în starea „De făcut” până când o resursă îl va prelua - poate fi o resursă umană sau o resursă robot. Odată ce începeți să actualizați un Tichet care se află în această stare, acesta va fi actualizat:

• vă atribuie în mod automat și

• starea se va schimba în „În curs”

De asemenea, puteți alege să schimbați singur starea. Acest lucru înseamnă că activitatea este în curs de desfășurare și va rămâne în această stare până când va fi rezolvată - presupunând, de exemplu, că nu se așteaptă informații suplimentare.

Setarea unui Tichet înapoi la „De făcut”

Dacă ați preluat un Tichet din greșeală sau dacă ajungeți la concluzia că nu este o lucrare pe care să o puteți face să progreseze, vă puteți anula alocarea, fie către o altă resursă, fie înapoi în Coada de așteptare. Acest lucru se poate face după 10 secunde sau după o jumătate de oră, dar atunci când îl faceți, sistemul va seta automat starea înapoi la „De făcut” pentru a anunța pe toată lumea că nu va progresa până când o altă resursă nu îl va prelua. De asemenea, puteți seta manual starea înapoi la „De făcut” dacă, de exemplu, ați început să lucrați la el din greșeală și trebuie să anulați rapid schimbarea de starea.

În mod similar, în cazul în care o resursă robot respinge o lucrare, starea acesteia va fi readusă la „De făcut”, ca parte a procesului de predare a lucrării pentru ca o resursă umană să o efectueze.

Utilizarea „Așteptare”

Atunci când plasați un Tichet în starea de "Așteptare", trebuie să specificați tipul de așteptare

• Așteptați mai multe informații

• Monitorizare (așteptați până la o anumită dată și oră)

Așteptați mai multe informații

După confirmarea stării "Așteptați mai multe informații", Tichetul va fi mutat din căsuța Inbox în lista "Lucrări deținute", deoarece nu există nicio lucrare activă care să fie efectuată de dvs. până la data de monitorizare.

Atunci când se primește un e-mail sau când se atinge "numărul de zile de așteptare" fără niciun răspuns, Tichetul se va muta din nou din lista Lucrărilor deținute în căsuța Inbox, fiind evidențiat pentru ca dvs. să îl continuați.

În mod alternativ, dacă ați setat opțiunea „Închideți dacă nu s-a primit niciun răspuns”, atunci când ajungeți la numărul de zile de așteptare dacă nu s-a primit niciun răspuns de la client, Tichetul se va închide automat

Așteptați până la data de monitorizare

Atunci când doriți să așteptați până la o dată/oră viitoare înainte de a da continua Tichetul, selectați opțiunea "Monitorizare" și specificați data și ora dorite.

După confirmarea stării "Așteptați pentru monitorizare", Tichetul va fi mutat din căsuța Inbox în lista "Lucrări deținute", deoarece nu există nicio lucrare activă care să fie efectuată de dvs. până la data de monitorizare.

Când această dată este atinsă, Tichetul se va muta din nou din lista Lucrărilor deținute în căsuța Inbox, evidențiat pentru a vă permite să îl continuați.

Resetare la „În curs”

Re-selectați această opțiune dacă doriți să anulați Acțiunea „Așteptarea”.

Rezolvarea unui Tichet

Semnalați finalizarea unui Tichet prin marcarea acestuia ca fiind Rezolvat.

În plus față de marcarea Tichetului ca fiind rezolvat, puteți specifica "Metoda de rezolvare", cu următoarele opțiuni:

• Comunicarea cu beneficiarul serviciului

• Niciun răspuns din partea clienților

• Respins

• Respins ca Spam

Atunci când selectați să rezolvați un Tichet, dacă acesta a fost configurat în acest mod în sistemul dvs. (a se vedea aici pentru mai multe informații), trebuie fie:

• Trimiteți un e-mail de rezoluție

sau

• Adăugați o notă de rezoluție internă

Dacă marcați Tichetul ca rezolvat și nu ați făcut niciuna dintre acestea, sistemul va afișa un mesaj de memento:

Dacă apoi alegeți să trimiteți un e-mail de rezoluție, sistemul va afișa acest lucru cu o căsuță verde în e-mail sau notă:

Veți putea apoi să marcați Tichetul ca rezolvat.

Dacă ați adăugat deja o rezoluție

Dacă tocmai ați adăugat o notă sau ați trimis un e-mail înainte de a marca "rezolvat", sistemul va marca automat acest lucru în mod corespunzător și nu vă va cere să adăugați o altă confirmare a rezolvării.

Notă de rezoluție ulterioară / Afișare e-mail în cronologie.

Pentru Tichetele rezolvate, veți putea vedea nota / e-mailul care a fost etichetat ca rezoluție, evidențiat/ă în verde cu marcajul de bifare:

Rezoluție rapidă

Pentru o rezoluție rapidă, puteți, de asemenea, să trimiteți e-mailul de rezolvare și să marcați Tichetul ca rezolvat cu un singur clic. Nu trebuie decât să faceți clic pe butonul „Trimiteți și rezolvați” din subsolul e-mailului pe care îl trimiteți.

După ce un Tichet a fost rezolvat, acesta poate rămâne în această stare pentru o perioadă scurtă de timp, dacă a fost setată o Fereastră de feedback - în această perioadă de timp, beneficiarul serviciului poate răspunde, iar Tichetul poate fi redeschis, fie manual, fie automat, la primirea unui nou e-mail sau a unui feedback în perioada de timp indicată.După ce fereastra de feedback s-a încheiat fără niciun alt răspuns, Tichetul va trece la starea "Închis". Orice e-mail primit ulterior va lansa un nou element de lucru.

After the feedback window has completed without any further response, the Ticket will move to a state of fully 'Closed'. Any subsequent mails received will launch a brand new work item.

Starea tichetelor Vechi vs Nou

În Enate, o Acțiune va începe în starea „De făcut” până când o resursă o va prelua - aceasta poate fi o resursă umană sau o resursă robot.

Odată ce începeți să actualizați o Acțiune care se află în această stare, aceasta:

• vă atribuie în mod automat și

• starea se va schimba în „În curs”

De asemenea, puteți alege să schimbați singur starea. Acest lucru înseamnă că activitatea este „În curs de desfășurare” și va rămâne în această stare până când va fi rezolvată - presupunând, de exemplu, că nu se așteaptă informații suplimentare.

Setarea unui element înapoi la "De făcut"

Dacă ați preluat o Acțiune din greșeală sau dacă ajungeți la concluzia că nu este o lucrare pe care să o puteți face să progreseze, vă puteți anula alocarea, fie către o altă resursă, fie înapoi în Coada de așteptare. Acest lucru se poate face după 10 secunde sau după o jumătate de oră, dar atunci când îl faceți, sistemul va seta automat starea înapoi la „De făcut” pentru a anunța pe toată lumea că nu va progresa până când o altă resursă nu îl va prelua. De asemenea, puteți seta manual starea înapoi la „De făcut” dacă, de exemplu, ați început să lucrați la el din greșeală și trebuie să anulați rapid schimbarea de starea.

În mod similar, în cazul în care o resursă robot respinge o lucrare, starea acesteia va fi readusă la „De făcut”, ca parte a procesului de predare a lucrării pentru ca o resursă umană să o efectueze.

Utilizarea „Așteptare”