Căutare avansată
Această funcție de căutare avansată disponibilă în fereastra Vizualizări vă oferă o modalitate flexibilă de vizualizare a articolelor de lucru din domeniul dvs. de activitate, deoarece vă permite să selectați mai multe combinații diferite de criterii de căutare, ceea ce vă permite să vizualizați datele articolelor de lucru exact așa cum doriți.
Puteți accesa fereastra „Vizualizări” din secțiunea de Navigare. Dacă plasați cursorul pe opțiunea „Vizualizări”, veți putea vedea aici și o listă a Vizualizărilor salvate (dacă aveți vreuna), ordonate în ordine alfabetică. Puteți crea cu ușurință lista de Vizualizări salvate când lucrați la datele dvs. din rubrica Vizualizări, astfel încât nu trebuie să introduceți de fiecare dată criteriile de căutare.
Căutare în curs
Pentru a utiliza Vizualizări, introduceți criteriile de căutare setând Rubrica, Condiția (de ex. Egal cu, Mai mare decât etc.) și Valoarea în raport cu care să evaluați Condiția
Tabelul de mai jos conține informații suplimentare despre diferitele rubrici disponibile în sistem.
| Denumirea rubricii | Descrierea rubricii | Condiția ce se poate aplica | Valoare |
|---|---|---|---|
Tipul Acțiunii | Permite căutarea unui anumit tip de Acțiuni. | Începe cu Este egal cu | Selectați dintre: Manual, Manual cu evaluare inter pares, Trimitere e-mail, Trimitere e-mail și așteptare, Inițiere Caz, software-ul ABBYY OCR, Așteptare de finalizare a Cazurilor secundare și Activare API (Interfața de Programare) externă. |
Atribuit către | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de numele utilizatorului căruia îi sunt atribuite, sau dacă acestea au fost sau nu atribuite cuiva. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unui agent |
Context | Permite căutarea articolelor de lucru într-un anumit context, de ex. client, contract, serviciu | Este egal cu | Selectați un client, contract sau serviciu din meniul derulant |
Scadența | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de data scadentă. | Este egal cu Este vacant Nu este vacant Nu este egal cu Mai mare decât Mai mare decât sau egal cu Mai mic decât Mai mic decât sau egal cu Între | Selectați o dată |
Data de încheiere | Permite căutarea articolelor de lucru pe baza datei la care au fost finalizate, și anume marcate ca fiind Închise. | Este egal cu Este vacant Nu este vacant Nu este egal cu Mai mare decât Mai mare decât sau egal cu Mai mic decât Mai mic decât sau egal cu Între | Selectați o dată |
Ultima actualizare efectuată de | Permite căutarea articolelor de lucru pe baza agentului fizic/digital care a actualizat ultima dată articolul de lucru. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unui agent |
Ultima actualizare efectuată la | Permite căutarea articolelor de lucru pe baza datei la care a fost actualizat ultima dată articolul de către un agent fizic/digital. | Este egal cu Este vacant Nu este vacant Nu este egal cu Mai mare decât Mai mare decât sau egal cu Mai mic decât Mai mic decât sau egal cu Între | Selectați o dată |
E-mail Solicitant inițial | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de adresa de e-mail a Solicitantului inițial al unui articol de lucru, și anume, a persoanei care a inițiat solicitarea. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți adresa de e-mail unei persoane de contact |
Nume Solicitant inițial | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de numele Solicitantului inițial al unui articol de lucru, și anume, a persoanei care a inițiat solicitarea. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unei persoane de contact |
Deținut de | Permite căutarea articolelor de lucru pe baza titularului articolului, adică a persoanei care deține responsabilitatea finală pentru articolul respectiv. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unui agent |
Denumirea procesului principal | Permite căutarea articolelor de lucru pe baza procesului principal, de ex. dacă se caută numele unui Caz, se vor afișa Acțiunile Cazului respectiv în căutare. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unui proces principal |
Referința principală | Numărul de referință al articolului de lucru care a inițiat operațiunea, de ex. Cazul principal. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unui număr de referință |
E-mail Contact principal | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de adresa de e-mail a Contactului principal al unui articol de lucru. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți adresa de e-mail unei persoane de contact |
Nume Contact principal | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de numele Contactului principal al unui articol de lucru. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unei persoane de contact |
Coada de așteptare | Coada de așteptare în care sunt trimise Cazurile/ Tichetele/ Acțiunile pe baza regulii de rutare. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unei Cozi de așteptare |
Referința | Un număr de referință unic, de ex. 101342-T. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unui număr de referință |
E-mail Solicitant | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de adresa de e-mail a Solicitantului unui articol de lucru. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți adresa de e-mail unei persoane de contact |
Nume Solicitant | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de numele Solicitantului unui articol de lucru. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unei persoane de contact |
În derulare | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de status. Articolele de lucru în derulare sunt articole de lucru aflate în starea De făcut, În curs de desfășurare, În așteptare | Este egal cu | Bifați Da pentru a căuta articole de lucru care se află în starea De făcut, În curs de desfășurare sau În așteptare. Bifați Nu pentru a căuta articole de lucru care nu se află în starea De făcut, În curs de desfășurare sau În așteptare. |
Programare | Permite căutarea de Cazuri în funcție de programarea acestora | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, selectați o programare din lista derulantă |
Perioada de programare | Permite căutarea de Cazuri în funcție de perioada de programare a acestora. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți un interval de programare |
Planificare calendaristică | Permite căutarea de Cazuri în funcție de planificarea calendaristică. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, selectați o planificare calendaristică din lista derulantă |
An calendaristic | Permite căutarea de Cazuri în funcție de anul calendaristic. | Este egal cu Este vacant Nu este vacant Nu este egal cu Mai mare decât Mai mare decât sau egal cu Mai mic decât Mai mic decât sau egal cu Între | În cazul în care condiția pe care ați selectat-o este Egal, Nu este egal, Mai mare decât, Mai mare decât sau Este egal cu, Mai mic decât, Mai mic decât sau egal cu, Începe cu sau Egal, introduceți un an. Dacă ați selectat condiția Între, introduceți doi ani diferiți între care doriți să căutați. |
Linia de servicii | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de domeniul global de activitate în care se încadrează articolul de lucru, de ex. „Salarizare”. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Selectați o linie de servicii din meniul derulant |
Furnizor de servicii | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de compania care furnizează servicii pentru articolul de lucru, de obicei compania dumneavoastră. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Selectați un furnizor de servicii din meniul derulant |
Început | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de data la care a fost început articolul de lucru. | Este egal cu Este vacant Nu este vacant Nu este egal cu Mai mare decât Mai mare decât sau egal cu Mai mic decât Mai mic decât sau egal cu Între | Selectați o dată |
Început de către | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de utilizatorul care a inițiat articolul de lucru. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unui agent |
Început prin metoda | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de modul în care au fost începute, de ex. e-mail de intrare, programare automată, manual. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, selectați una dintre următoarele opțiuni: Flux de lucru, Manual, Autoservire, Robotică, E-mail, Tichet, Încărcare în masă, Programare, Articol de lucru asociat |
Stare | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de starea curentă. | Este egal cu Nu este egal cu | Schiță De făcut În curs de desfășurare În așteptare Rezolvat Închis |
Motiv privind starea | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de motivul stării curente. | Este egal cu Nu este egal cu | Acțiunea nu se poate finaliza Toate Acțiunile relevante s-au finalizat Toate Tichetele divizate s-au finalizat Blocat pe baza reglementării operaționale Anulat Finalizat Eșuat Feedback primit Fereastra de feedback a expirat Fișier neidentificat în cursul procesării documentelor Marketplace nu este configurat Noi informații primite Creat recent Una sau mai multe Acțiuni nu s-au finalizat cu succes Etapa anterioară finalizată Redeschis de resursă Reprelucrare Data și ora programării atinsă Caz secundar finalizat Caz secundar anulat Caz secundar neinițiat încă Timp expirat Necunoscut Actualizat de Enate Actualizat de Enate (deoarece s-a realizat Acțiunea de finalizare a Cazului) Actualizat prin integrare Actualizat de resursă Actualizat de echipa de asistență În așteptare de confirmare manuală În așteptare a Marketplace |
E-mail Subiect | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de adresa de e-mail a Subiectului unui articol de lucru | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți adresa de e-mail unei persoane de contact |
Nume Subiect | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de numele Subiectului unui articol de lucru. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți numele unei persoane de contact |
Categorie Tichet Nivel 1 | Permite căutarea Tichetelor în funcție de nivelul 1 pentru categoria de Tichete, și anume cel mai înalt nivel de clasificare a Tichetelor, de ex. „Cerere de servicii medicale”. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți o valoare de nivel 1 pentru categoria de Tichete |
Categorie Tichet Nivel 2 | Permite căutarea Tichetelor în funcție de nivelul 2 pentru categoria de Tichete, și anume cel mai înalt nivel de clasificare a Tichetelor, de ex. „Asigurare pentru călătorii internaționale”. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți o valoare de nivel 2 pentru categoria de Tichete |
Categorie Tichet Nivel 3 | Permite căutarea Tichetelor în funcție de nivelul 3 pentru categoria de Tichete, și anume cel mai detaliat nivel de clasificare a Tichetelor, de ex. „Eligibilitate”. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți o valoare de nivel 3 pentru categoria de Tichete |
Titlu | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de titlul acestora - o scurtă descriere textuală a articolului de lucru, de regulă subiectul e-mailului original. | Începe cu Este egal cu Este vacant Nu este vacant | Dacă ați selectat condiția Începe cu sau Este egal cu, introduceți un titlu pentru articolul de lucru |
Tip de așteptare | Permite să căutați articole de lucru în funcție de tipul de așteptare, de ex. dacă acestea au tipul de așteptare „În așteptare de informații suplimentare”, etc. | Este egal cu Este vacant Nu este vacant Nu este egal cu | Sistem extern Întrerupere Articole de lucru aferente În așteptare de informații suplimentare În așteptare până la |
Tipul articolului de lucru | Permite căutarea articolelor de lucru în funcție de tipul acestora, respectiv dacă este vorba despre un Tichet, un Caz sau o Acțiune. | Este egal cu | Selectați Caz, Tichet sau Acțiune |
Totodată, puteți gestiona domeniile pe baza câmpurilor de date personalizate configurate în sistem.
Puteți adăuga cât mai multe seturi suplimentare de condiții făcând clic pe pictograma verde de adăugare.
După ce ați specificat condițiile de căutare, apăsați Căutare pentru a afișa Rezultatele Căutării. Numărul total al rezultatelor căutării va fi afișat în partea de sus a grilei.
Selectarea datelor care vor fi afișate în rezultatele căutării
Ca și pentru Inbox-ul activității și Activitățile proprii, puteți alege coloanele de date pe care doriți să le vedeți sau să fie ascunse în grila de rezultate ale căutării, făcând clic pe pictograma de deasupra grilei cu Rezultatele căutării.
Va apărea o fereastră pop-up „Setări afișare și coloane”, permițându-vă să selectați ce coloane de date doriți să afișeze rezultatele căutării.
Notă: Aceste preferințe ale coloanei de date personalizate vor rămâne aceleași atunci când faceți mai multe căutări și când vă conectați din nou.
Gruparea și ordinea
De asemenea, puteți Grupa și Ordona rezultatele căutării selectând preferințele Grupați prin și Ordonați prin din listele derulante respective.
Notă: Doar un singur criteriu de grupare poate fi specificat și rezultatele vor fi încărcate la extinderea unui grup individual.
Salvarea vizualizărilor dvs.
Aveți posibilitatea de a salva vizualizările, ceea ce vă permite să le accesați din nou ori de câte ori doriți. Numărul de vizualizări pe care le puteți salva este nelimitat.
Puteți accesa Vizualizările salvate făcând clic pe link-ul Vizualizări salvate.
Aici puteți căuta o anumită Vizualizare salvată precum și redenumi sau șterge Vizualizările salvate.
Pentru a copia numele Vizualizării salvate, faceți clic pe opțiunea de copiere din fila respectivă:
Exportarea vizualizărilor de Căutare avansată în Excel
Puteți exporta datele de vizualizare din Căutările avansate în Excel. Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:
Pentru a exporta vizualizările într-o foaie de calcul Excel, introduceți criteriile de căutare în pagina de Căutare avansată și apoi faceți clic pe „Comutați pentru exportare”.
Se va afișa o listă a tuturor fișierelor exportate anterior, precum și data la care au fost descărcate, dimensiunea fișierului, numărul total de rânduri din fișier, data la care a fost solicitată exportarea fișierului, data la care a început exportarea, precum și data finalizării acesteia.
Înainte de a exporta căutarea, puteți edita numele fișierului sub forma căruia se va exporta.
Aveți posibilitatea de a ajusta rubricile pe care doriți să le vizualizați în fișierul Excel, accesând opțiunea „Selectare coloane”. Rubricile selectate din cadrul căutării vor fi selectate automat, dar puteți ajusta selecția și aici.
Apoi faceți clic pe „Exportare”.
Fișierul va apărea ca un rând nou în secțiunea Fișiere exportate, cu pictograma „În coada de așteptare” în dreptul acestuia. Faceți clic pentru a reîmprospăta grila.
După reîmprospătare, pictograma se va transforma într-un semn de bifare simplu de culoare verde, indicând că exportarea a fost finalizată.
În cazul în care intervine o eroare în timpul exportării fișierului, în dreptul acestuia se va afișa o pictogramă roșie de avertizare.
Puteți descărca fișierul făcând clic pe numele acestuia.
După descărcare, pictograma se va transforma într-un semn de bifare dublu de culoare verde, indicând astfel că fișierul a fost descărcat.
Ora și data descărcării vor apărea în rubrica „Descărcat la”.
Datele din Căutarea avansată vor fi exportate într-un fișier .xlsx, inclusiv titlurile rubricilor selectate.
Rețineți că, în această versiune, titlurile rubricilor vor apărea numai în limba engleză. Acestea vor fi traduse într-o versiune viitoare.
Rețineți, de asemenea, că puteți exporta până la maximum un milion de rânduri.
Numele rubricilor din fișierul exportat diferă de numele afișate în interfața de utilizare, din pagina de Căutare avansată.
Notă suplimentară: Accesul la această opțiune de exportare în Excel nu este activat pentru Rolurile standard de membru și lider de echipă. Pentru a permite accesul la această funcție, trebuie creat un Rol personalizat prin intermediul secțiunii Gestionare utilizatori din Builder, și trebuie activată opțiunea „Poate exporta vizualizări de Căutare avansată în Excel” în secțiunea de „Căutare avansată”.
Copiere/lipire în Excel
Puteți copia și lipi informațiile din grila Vizualizări într-o foaie de calcul Excel selectând informațiile pe care doriți să le copiați și utilizând Ctrl C și Ctrl V. Informațiile care sunt copiate și lipite includ toate filtrele aplicate. De asemenea, titlurile coloanelor vor fi copiate și lipite automat.
Puteți, de asemenea, să copiați și să lipiți toate informațiile din grila Vizualizări folosind Ctrl-A.
Notă: vor fi copiate numai informațiile care au fost încărcate în grila Vizualizări.
Last updated