Oszlopdiagram és rács

Határidők összesítése

A munkatételek a hozzájuk tartozó határidők szerint vannak besorolva.

Zöld – Határidőn belül van.
Sárga – Ma esedékes (de még határidőn belül van).
Piros – A késedelmes tételeket jelzi (azokat a ma esedékes tételeket is tartalmazza, amelyek határideje lejárt).
Ismeretlen - Azok a munkatételek, amelyek határideje jelenleg nem ismert, az „Ismeretlen” jelzőt kapják. Ez a következő esetekben fordulhat elő:
- Amikor egy munkatételt éppen elindítottak (manuálisan), de azt még nem küldték be.
- Amikor egy munkatétel állapota „Szüneteltetve – További információra vár”, ÉS úgy van beállítva, hogy a várakozási időt hozzáadja a határidőhöz.

Ha az egyik határidőre kattint, kizárólag az adott határidőre szűrjük a rácsot:

Oszlopdiagram

Az oszlopdiagram adatai Pareto-formátumban jelennek meg, azaz elsőként a legnagyobb mennyiség látható. Legfeljebb 10 sáv jelenik meg. Az első 9 csoport külön-külön szerepel a diagramon, míg az utolsó sáv az összes többi tétel összevont mennyiségét képviseli.

Az oszlopdiagram csoportosítási szempontjai

A kezdőlap felső részén látható táblázat „Diagram csoportosítási alapja” lehetőségét a táblázatbeállítási hivatkozással lehet megjeleníteni. Az ikonra kattintva megjelennek a csapattáblázat beállításai, amelyek elsősorban az oszlopokra vonatkoznak. A képernyő felső részén szerepel az áthelyezett „Megjelenítés alapja” beállítás.

A csoportosításhoz használható rendszerattribútumok

Művelet típusa – A művelet típusát mutatja, például „e-mail-küldés” vagy „manuális” művelet.
Hozzárendelve – Ez azt mutatja, hogy kihez lett hozzárendelve a művelet.
Szerződés – A szerződés neve.
Utoljára frissítette – Az az emberi/digitális dolgozó, aki ezt a tételt utoljára frissítette.
Utolsó frissítés dátuma – Az a dátumidő, amikor az egyéni adatmezők értékei frissülnek és az Enate adatbázisban-tárolódnak, és készen állnak a jelentésekben való felhasználásra.
Tulajdonos – Annak a felhasználónak a neve, aki jelenleg alapvetően felelős a munkatételért.
Eredeti folyamat neve – Ha ez egy művelet, akkor az eredeti ügyet fogja mutatni.
Folyamat neve – Az az üzleti folyamat, amelynek a munkatétel része, pl. „Szülési szabadság iránti kérelem folyamata”.
Várólista – Az a munkavárólista, amelybe az ügyek/jegyek/műveletek kerülnek az irányítási szabályaik alapján.
Szolgáltatásnév – Az a szolgáltatáspéldány, amely alatt az adott munkatétel fut, pl. ACME francia bérszámfejtés”.
Szolgáltató – Az a vállalat, amely az adott munkatételhez tartozó szolgáltatásokat nyújtja. Ez általában az Ön vállalata.
Indító – Azt mutatja, hogy a műveletet ki indította el.
Indítási módszer – Az, ahogyan a munka elindult, pl. bejövő e-mail által, automatikus ütemezés útján, manuálisan.
Állapot – A munkatétel aktuális állapota (pl. folyamatban van, további információra vár, megoldva stb.).
Munkatétel típusa – Ez lehet ügy, művelet vagy jegy.

Megjelenítés egyéni adatmezők szerint

Ha az Ön rendszerében beállították az egyéni adatmezőket, akkor Önnek lehetősége van egy szabványos egyéni adatoszlopot kiválasztani, amely szerint megjelenítjük majd az oszlopdiagramot.

Az összes alábbi típusú egyéni adatmező használható az oszlopdiagram csoportosítási feltételeként:

Rövid szöveg
Lista (csak egyszerű lista)
Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Amikor az oszlopdiagramot egy adott tétel szerint csoportosítja (ami lehet rendszertulajdonság vagy egyéni adatmező), a kiválasztott tétel a táblázat új oszlopaként fog megjelenni. .

Az alapértelmezett beállításokhoz visszatérve ismét a szabványos oszlopok fognak megjelenni a táblázatban, de visszatérhet a várólisták szerinti csoportosításhoz is.

Kattintson a táblázaton belül az egyik sáv nevére, pl. „HR Queue”, ha a táblázatban csak azokat a találatokat szeretné látni.

Adott sáv valamelyik R/A/G részére kattintva a táblázat tételei az adott állapotú tételekre szűrhetők pl. az adott várólista esetében.

Rács

Rács ikonok

A munkaelemek rácsain megjelenő állapot ikonokon kívül további ikonok is láthatók, amelyek segítenek magas szintű információkat nyújtani a Jegyről, Ügyről vagy Műveletről.

Ezek az ikonok akkor is megjelennek, amikor a Quickfindben keres egy munkadarabot.

A következő információkat jelölik:

És a következő információkat jelenítik meg a munkatétel állapotáról:

Ön bővebb információkat a Jegy állapotváltozásaira itt, az Ügy állapotváltozásaira itt, valamint a Művelet állapotváltozásaira itt találhat.

Rács megjelenítési lehetőségei

Kiválaszthatja, hogy mely munkatételeket lássa a kezdőlapon – ehhez válassza ki a munkaügyi postaládáját, a saját munkákat, a csapat munkaügyi postaládáját vagy a csapat saját munkáit.

Általában ha Önhöz rendelnek, vagy pedig a csapata egy tagjához rendelnek egy munkatételt, illetve az Elvégzendő vagy Folyamatban állapotú, akkor az a postaládákban látható. Minden mást, például a várakozó állapotú elemeket, a Saját munka nézetek egyikében találhatja meg. Az alábbiak egy kicsit részletesebben is bemutatják ezt.

Megjegyzés: A RAG mennyiségei és oszlopdiagramjai minden nézet esetén egymástól függetlenül jelennek meg, így az egyes kijelzőik is megváltoznak, ha Ön az egyik oszlopnézetről a másikra vált át.

Munkaügyi postaláda

A munkaügyi postaládájának nézete megmutatja Önnek, hogy jelenleg mely munkatételek vannak Önhöz hozzárendelve.

Saját munka

A saját munkák nézete azokat a munkatételeket jeleníti meg, amelyeknek Ön a tulajdonosa, nem pedig azokat, amelyekhez jelenleg Ön van hozzárendelve.

Ezek olyan munkatételek, amelyek jelenleg nincsenek feltétlenül Önhöz (vagy bárki máshoz) rendelve, hanem olyanok, amelyekért hosszabb távú felelősséggel tartozik, például az ügyekért.

A hosszabb távú felelősség azt a személyt jelenti, aki az egész ügyfolyamatért felelős. Ez magában foglalja annak műveleteit, az ügyek és műveletek állapotváltozásait, valamint az ügy végrehajtását.

Egy ügyet a Tartsa nálam használatával is a tulajdonává tehet.

Megjegyzés:

A műveleteknek csak akkor lehet egy tulajdonosa, ha azok állapota szüneteltetve van, például További információra vár, Utánkövetés beütemezve stb. állapotúak.
Egy ügynek egyszerre legfeljebb mindig csak egy tulajdonosa lehet.

Csapat munkaügyi postaládája

A csapat munkaügyi postaládájának nézete megmutatja azokat a munkatételeket, amelyeket Önhöz vagy a csapata egyik tagjához rendeltek hozzá, illetve Elvégzendő vagy Folyamatban állapotú.

Csapat saját munkái

A csapat saját munkáinak nézete megmutatja azokat a munkatételeket, amelyek az Ön csapatának tulajdonában vannak, például azokat az általuk elindított ügyeket, amelyek További információra vár, Utánkövetés beütemezve stb. állapotúak.

Megjegyzés: Ha Ön egy olyan csapattag, aki szereti, ha a postaládájának nézete ennél fókuszáltabb, és nem szeretné a társai munkáit és a várólistán szereplő munkákat is látni, akkor javasoljuk, hogy kérje meg a menedzserét ezeknek a nézeteknek a kikapcsolására. Bejelentkezést követően ezután csak a saját postaládájában lévő/saját munka elemeket fogja látni.

A forgatókönyvek részletesebb bemutatásához lásd az alábbi táblázatot:

A rácsoszlopok lehetőségei

A Work Manager táblázatainak oszlopai igény szerint átrendezhetők és átméretezhetők. Ez az oszlopsorrend többszöri keresés után is megmarad, és akkor is, ha kijelentkezik, majd újra bejelentkezik.

Az oszlopszélesség manuálisan is beállítható, az adatok pedig egy adott oszlop szerint rendezhetők – ehhez kattintson annak az oszlopnak a fejlécére, amely szerint rendezni szeretné a táblázatot. Ismételt kattintással válthat a növekvő rendezés, a csökkenő rendezés és a nincs rendezés lehetőségek között.

További rácsoszlopok megjelenítése

A kezdőlapon található csapattáblázat-beállítási előugró ablak, a „Megjelenítési és oszlopbeállítások”, számos további funkciót kínál a táblázat oszlopainak és az oszlopdiagramnak a csoportosításához.

A hagyományos rendszerattribútumok rácsoszlopokként jeleníthetők meg, amelyek a kezdőlap rácsain érhetők el, beleértve:

Művelet típusa – A művelet típusát mutatja, például „e-mail-küldés” vagy „manuális” művelet.
Hozzárendelve – Ez azt mutatja, hogy kihez lett hozzárendelve a művelet.
Szerződés neve – A szerződés neve.
Ügyfél – Az ügyfél nevét mutatja.
Esedékes – Azt mutatja, hogy a művelet mikor esedékes.
Újra megnyitva - Ez megmutatja, hogy egy adott munkatételt újra megnyitottak-e vagy sem.
Kezdeti kérés időpontja – Ez az eredeti kérés kezdő dátumát mutatja meg. Ez különösen akkor hasznos, ha egy eredeti kérésből egy további munkatételt hoztak létre (amikor egy alügyet hoznak létre, egy jegyet üggyé alakítanak át, egy ügyet vagy műveletet átdolgoznak, egy műveletet a „Művelet elindítása” opciót használva hoznak létre, vagy amikor egy új összekapcsolt munkatételt hoznak létre), ez lehetővé teszi a kérés teljesítéséhez szükséges teljes időtartam megtekintését, szemben csak az adott munkatételen eltöltött idő hosszának megtekintésével.
Késedelmes – Ez megmutatja, hogy egy adott munkatétel késedelmes-e vagy sem.
Utoljára beérkezett e-mail – Egy munkatételhez utoljára beérkezett e-mail beérkezési dátuma és ideje.
Utoljára beérkezett e-mail feladója – Annak a személynek az adatai, aki az utolsó a munkatétellel kapcsolatos e-mailt elküldte. Ha az adott személy már megtalálható a rendszerben, akkor az oszlopban megjelenik a személy neve, egyéb esetben pedig az e-mail-címe.
Utoljára újra megnyitotta – Amennyiben egy munkatételt újra megnyitottak, ez megmutatja, hogy ki volt az a személy, aki legutóbb újra megnyitotta a munkatételt.
Utoljára újra megnyitva – Ha egy munkatételt újra megnyitottak, ez azt a dátumot mutatja, amikor a munkatételeket újra megnyitották.
Utoljára frissítette – Az az emberi/digitális dolgozó, aki ezt a tételt utoljára frissítette.
Utolsó frissítés dátuma – Az a dátumidő, amikor az egyéni adatmezők értékei frissülnek és az Enate adatbázisban-tárolódnak, és készen állnak a jelentésekben való felhasználásra.
Eredeti kérelmező e-mail-címe – A munkatétel eredeti kérelmezőjének e-mail-címe, azaz az a személy, aki eredetileg benyújtotta a kérést.
Eredeti kérelmező neve – A munkatétel eredeti kérelmezőjének neve, azaz az a személy, aki eredetileg benyújtotta a kérést.
Tulajdonos – Annak a felhasználónak a neve, aki jelenleg alapvetően felelős a munkatételért.
Késedelmes napok száma – Ez megmutatja, hogy hány napja késedelmes már egy adott munkatétel.
Eredeti folyamat neve – Ha ez egy művelet, akkor az eredeti ügyet fogja mutatni.
Eredeti hivatkozás – Annak a munkatételnek a hivatkozási száma, amelyik ezt a tételt elindította (pl. eredeti ügy).
Elsődleges kapcsolattartó e-mail-címe – A munkatétel elsődleges kapcsolattartójának e-mail-címe.
Elsődleges kapcsolattartó neve – A munkatétel elsődleges kapcsolattartójának neve.
Folyamat neve – Az az üzleti folyamat, amelynek a munkatétel része, pl. „Szülési szabadság iránti kérelem folyamata”.
Várólista – Az a munkavárólista, amelybe az ügyek/jegyek/műveletek kerülnek az irányítási szabályaik alapján.
Hivatkozás – Egyedi hivatkozási szám, pl. 101342-T.
Kérelmező e-mail-címe – A munkatétel kérelmezőjének e-mail-címe.
Kérelmező neve – A munkatétel kérelmezőjének neve.
Megoldás módja – Megmutatja, hogyan lett megoldva egy munkatétel, pl. sikeres volt-e a megoldás, egy ügy elindításával vagy jegyek egyesítésével lett megoldva.
Szolgáltatásfajta – Az az átfogó üzleti terület, amely alatt ez a munkatétel fut, pl. „Bérszámfejtés”.
Szolgáltatás neve – Az a szolgáltatáspéldány, amely alatt az adott munkatétel fut, pl. ACME francia bérszámfejtés”.
Szolgáltató – Az a vállalat, amely az adott munkatételhez tartozó szolgáltatásokat nyújtja. Ez általában az Ön vállalata.
Elindítva – Azt mutatja, hogy a műveletet mikor indították el.
Indító – Azt mutatja, hogy a műveletet ki indította el.
Indítási módszer – Az, ahogyan a munka elindult, pl. bejövő e-mail által, automatikus ütemezés útján, manuálisan.
Állapot – Egy munkatétel jelenlegi állapota, pl. folyamatban, várakozik, megoldva stb.
Állapot oka – Megmutatja a munkatétel állapotfrissítésének okát, pl. egy erőforrás frissítette, az Enate frissítette, újonnan lett létrehozva stb.
Érintett e-mail-címe – Egy munkatétel érintettjének e-mail-címe.
Érintett neve – A munkatétel érintettjének neve.
1. szintű jegykategória – A jegytípus magas szintű besorolása, pl. „Egészségügyi kérés”.
2. szintű jegykategória – A jegytípus következő szintű besorolása, pl. „Nemzetközi utazási költség”.
3. szintű jegykategória – A legrészletesebb szintű besorolás, pl. „Jogosultságra vonatkozó kérés”.
Szüneteltetéskor hátralévő idő – A határidőig hátralévő idő abban az időpontban, amikor a tételt szüneteltetett állapotba helyezték.
Cím – A munkatétel rövid szöveges leírása, gyakran az eredeti e-mail tárgya.
Várakozás típusa – ha egy munkatétel Várakozik állapotú. ez az oszlop megmutatja a munkatétel Várakozási típusát, pl. További információra vár, Várakozás eddig stb.
Munkatétel típusa – Ez lehet ügy, művelet vagy jegy.

Az oszlopbeállítások igény szerint vissza is állíthatók az alapértékekre.

Egyéni adatoszlopok

A Work Manager táblázataiban megjeleníthető egyéni adatmezők. A Builder eszközzel létrehozott egyéni adatmezők kiválaszthatók a kezdőlap/Postaláda/Saját munka táblázatok további oszlopaiként. Az egyéni adatoszlopok a Builderben hozhatók létre. További információkért lásd itt.

Táblázat szűrése

A táblázat jobb felső részén látható összesítések a táblázat tételeinek teljes számát mutatják, szűréskor pedig az összes tétel közül a szűrési találatok számát.

Táblázaton belüli szűrés

A megfelelő oszlopcím melletti ikonra kattintva több szűrőt is alkalmazhat a táblázat összes szabványos és egyéni adatoszlopára, kivéve a Határidő oszlopot.

Az Ön alkalmazott szűrői megmaradnak, amikor a Munkaügyi postaláda, a Csapat munkaügyi postaládája, Saját munka és a Csapat munkaügyi postaládája között vált, valamint akkor is, amikor kijelentkezik, majd visszajelentkezik.

A következő ikonra kattintva az összes alkalmazott szűrő törlődik, és az összes munkatétel újra láthatóvá válik.

A többszörös szűrés a robotcsoport összes szabványos és egyéni adatoszlopán is alkalmazható. Az alkalmazott szűrő megmarad, amikor visszavált a Csapatom postaládája nézetre.

Keresés a rácson

Ön a rácson való kereséshez továbbá a szabad szöveges keresési funkciót is használhatja.

Másolás/beillesztés Excel-fájlba

A kezdőlap táblázatának adatait átmásolhatja és beillesztheti egy Excel-táblázatba. A másolni kívánt információk kijelölése után használja a Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációkat.

A másolt és beillesztett információk az alkalmazott szűrőket is tartalmazzák. Az oszlopcímek automatikusan át lesznek másolva.

A Ctrl-A billentyűkombinációjával lehetősége van a táblázat összes információjának másolására és beillesztésére.