Beágyazott jelentések
Last updated
Last updated
A Microsoft Power BI jelentéskészítő platformjának köszönhetően az Enate Work Managere beágyazott jelentéskészítési lehetőségeket kínál, amelyek számos további információt adnak Önnek az új betekintésekhez, valamint az üzleti műveletek támogatásához.
A következők váltak elérhetővé:
Az Enate adatain alapuló szabványos, out-of-the-box jelentések. A szabványos jelentések láthatósága az Ön felhasználói szerepétől függ majd.
A szabványos jelentésekre építve Ön olyan saját testreszabott jelentéseket hozhat létre, amelyek pontosan azokat a dolgokat tartalmazzák, amelyekre Önnek szüksége van.
Elmentheti a testreszabott jelentéseit, így könnyen ismét megtalálhatja azokat.
Azzal oszthatja meg a jelentéseit, akivel csak szeretné, és akiről úgy gondolja, hogy látnia kell azokat.
A „jelentések testreszabásának engedélyezése” engedéllyel rendelkező csapatvezetők vagy felhasználók hozzáférést kapnak a speciális szerkesztési lehetőségekhez is, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy teljesen új vizuális elemeket hozzanak létre, illetve töröljék azokat, valamint kártyákat hozzanak létre vagy töröljék azokat.
Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentések létrehozásának dátuma jelenleg UTC időzóna szerint lesz megadva. Ezenkívül a jelentés adatai nem valós időben frissülnek, hanem rendszeres, beütemezett időközönként frissülnek majd (a „legutóbb frissítve” időbélyeg látható lesz a jelentésen). Továbbá a jelentések jelenleg csak angol nyelven érhetők el. Végezetül a lezárt munkatételekre vonatkozó információkat csak az elmúlt évre vonatkozóan jelenítjük meg. A nyitott/folyamatban lévő munkatételek a teljes feldolgozási időt lefedő információkat mutatnak majd, még akkor is, ha ez az idő egy évnél hosszabb volt.
A jelentésekhez a Work Manager teljesen új részében, a navigációs menüben férhet hozzá.
A fő Jelentések hivatkozásra kattintva megnyílik a Jelentések oldal, és az Ön szerepétől függően az alapértelmezett szabványos jelentés rész jelenik majd meg. A csapatvezetők számára ez Csapatnézet, míg a csapattagok számára Felhasználói áttekintés elnevezésű jelentés lesz.
Ha a Jelentések hivatkozás fölé viszi az egérmutatót, akkor különböző részekre felosztva jelenik meg azoknak a jelentéseknek a listája, amelyekhez Ön hozzáfér:
Szabványos jelentések – itt a szerepének adataihoz társított szabványos, out-of-the-box jelentéseket tekintheti majd meg. A felhasználói szerep meghatározza, hogy mely szabványos jelentéseket láthatja: ha Ön csapattag szintű hozzáféréssel rendelkezik, akkor általában a „Felhasználói áttekintés” jelentést láthatja majd, amely a saját munkájáról jelenít meg adatokat, és ha több csapatvezetői hozzáféréssel rendelkezik, akkor a „Csapatnézet” című rész is láthatóvá válik, amely pedig a csapat munkájával kapcsolatos adatokat mutatja be.
Saját jelentések – itt olyan jelentéseket láthat, amelyeket valamilyen módon személyre szabott, majd új jelentésként mentett el.
Velem megosztva – ezek olyan egyéni vagy szabványos jelentések, amelyeket valaki más osztott meg Önnel.
A jelentéseket betűrendbe állítva jelenítjük meg, és Önnek lehetősége van kedvencként megjelölni azokat. A kedvenc jelentések azon jelentések felett jelennek meg, amelyeket nem jelölt meg kedvencként.
Miután megnyitott egy jelentést, felül láthatja a jelentés nevét és a legutóbbi frissítés dátumát.
A „Minden jelentés” gomb megnyomását követően megjelenik a különböző szakaszokra osztott, Ön számára hozzáférhető jelentések listája:
Szabványos jelentések – ezek a szerepének adataihoz társított szabványos, out-of-the-box jelentések.
Saját jelentések – itt olyan jelentéseket láthat, amelyeket valamilyen módon személyre szabott, majd új jelentésként mentett el.
Velem megosztva – ezek olyan egyéni vagy szabványos jelentések, amelyeket valaki más osztott meg Önnel.
Egy személyre szabott jelentést a „Mentés másként” opciót használva menthet el, míg egy jelentés megosztására a Megosztás gombot használva van lehetősége.
Egy jelentés általában többféle kártyát tartalmaz majd, amelyek fejlécszintű információkat, valamint számos vizuális elemet jelenítenek meg.
A hozzáférhető adatmezők attól a jelentéstől függenek majd, amelyhez Ön hozzáfér – minden jelentés saját adatmezőkészlettel rendelkezik. Ha Ön hozzáfér egy jelentéshez, akkor a jelentésen belüli összes adatmezőhöz is hozzáfér. Például a „Felhasználói áttekintés” jelentés és az abból készült minden jelentés az Ön és az Ön munkájának adatait is megjeleníti. A Csapatnézet nevű jelentés – illetve ebben az esetben is az abból készült minden jelentés – általánosságban lehetővé teszi az Ön csapatának adataihoz és az üzleti területén végzett munkához való hozzáférést.
Olyan egyéni adatmezők esetén, amelyeket szeretne a jelentéseiben viszontlátni, kérjen meg egy rendszergazdát, hogy vegye fel a kapcsolatot az Enate ügyfélszolgálatával, hogy elérhetővé tegye ezeket az Ön számára.
Minden felhasználónak lehetősége van egy jelentést személyre szabni, hogy csak azokat az adatokat mutassák meg, amelyeket szeretnének, és ezt például szűrők alkalmazásával vagy az adatmezők módosításával tehetik meg. A jelentés személyre szabása című részben többet is megtudhat az Ön rendelkezésére álló lehetőségekről.
Ha rendelkezik a „Jelentések testreszabásának engedélyezése” engedéllyel, akkor a „Speciális” módra kattintva a speciális szerkesztési lehetőségekhez is hozzáférhet, amelyek az összes szabványos személyre szabási lehetőséget, valamint a teljesen új vizuális elemek létrehozásának, a vizuális elemek törlésének, valamint a kártyák létrehozásának és törlésének lehetőségét is tartalmazzák.
Minden felhasználónak lehetősége van egy jelentést személyre szabni, hogy az adatok pontosan azt mutassák, amit ők szeretnének.
Felül számos a jelentésre alkalmazható szűrési lehetőség található. Lehetősége van a jelentést ügyfelek, szerződések és egyebek, valamint konkrét ügy- és jegytípusok (a Folyamatok legördülő menüben), illetve bizonyos Várólisták, vagy egy adott állapotban lévő munkák alapján szűrni. Amennyiben szeretné az összes ilyen szűrőt eltávolítani, kattintson a Szűrők fő megjelenítési gombjára, majd görgessen le, és keresse meg a Szűrők törlése hivatkozást.
A vizuális elemek fölé húzva az egérmutatót további szerkesztési lehetőségek is rendelkezésre állnak. Az egyes vizuális elemek fejlécében található hivatkozások lehetővé teszik a további szűrőkhöz való hozzáférést és azok alkalmazását.
A személyre szabás hivatkozásra kattintva sokkal több az Ön rendelkezésére álló lehetőséget fog látni. A megjelenítés típusának módosításával másképpen is megjelenítheti az adatokat, valamint megváltoztathatja a megjelenített adatmezőket.
A hozzáférhető adatmezők attól a jelentéstől függenek majd, amelyhez Ön hozzáfér – minden jelentés saját adatmezőkészlettel rendelkezik. Ha Ön hozzáfér egy jelentéshez, akkor a jelentésen belüli összes adatmezőhöz is hozzáfér.
Például a „Felhasználói áttekintés” jelentés és az abból készült minden jelentés az Ön és az Ön munkájának adatait is megjeleníti. A Csapatnézet nevű jelentés – illetve ebben az esetben is az abból készült minden jelentés – általánosságban lehetővé teszi az Ön csapatának adataihoz és az üzleti területén végzett munkához való hozzáférést.
Olyan egyéni adatmezők esetén, amelyeket szeretne a jelentéseiben viszontlátni, kérjen meg egy rendszergazdát, hogy vegye fel a kapcsolatot az Enate ügyfélszolgálatával, hogy elérhetővé tegye ezeket az Ön számára.
Egyedi vizuális elemét Excelbe is exportálhatja. A „fókusz” opcióval egy adott vizuális elem különálló nézetét hozhatja létre, valamint egy táblázatban kiválaszthatja az annak alapjául szolgáló adatokat.
A vizuális elem egy korábbi nézetéhez visszatérve bármikor egyszerűen elvetheti a módosításokat.
A szerkesztési lehetőségekről a Microsoft saját Power BI dokumentációjában olvashat bővebben, amely itt érhető el:
Egy személyre szabott jelentést a „Mentés másként” opciót használva is elmenthet, így könnyebben visszatérhet ahhoz, míg egy jelentés megosztására a Megosztás gombot használva van lehetősége.
Lehetősége van a testreszabott jelentése elmentésére a „Mentés másként” gombra kattintva, hogy a későbbiekben könnyedén hozzáférhessen ahhoz.
Attól függően, hogy eredetileg ki hozta létre a jelentést, egy jelentés elmentésekor számos lehetőség áll rendelkezésre:
Ha Ön egy másik személy által létrehozott jelentést módosított, akkor egy teljesen új jelentésként kell elmentenie azt (a „Mentés új jelentésként” jelölőnégyzetet automatikusan kiválasztjuk az Ön számára), mivel ez nem az eredeti jelentés.
Ha egy saját maga által készített jelentést módosított (és a jelentése a „Saját jelentések” részben található), akkor a következőket teheti:
A meglévő jelentést a „Mentés másként” gombra kattintva, majd a „Mentés egy új jelentésként” lehetőség kijelölésének megszüntetésével frissítheti.
Mentse el a jelentést egy teljesen új jelentésként a „Mentés másként” lehetőségre kattintva, majd válassza ki a jelentés teljesen új jelentésként való elmentésének opcióját.
Miután rákattintott a „Megerősítés” gombra, az elmentett jelentés megjelenik a „Saját jelentések” részben, amelyet a rendszer fő fejlécéről vagy a jelentések oldalon lévő jelentések listájáról érhet el. Az Ön összes elmentett jelentése itt fog megjelenni.
A fent felsorolt jelentéstestreszabási lehetőségek mellett a csapatvezetők vagy „Jelentések testreszabásának engedélyezése” engedéllyel rendelkező személyek a speciális szerkesztési lehetőségekhez is hozzáférnek majd.
Ez lehetővé teszi számukra a vizuális elemek eltávolítását vagy teljesen új vizuális elemek létrehozását egy jelentésben a meglévők módosítása helyett, valamint így képesek lesznek a fejlécszintű információkkal rendelkező kártyák létrehozására és törlésére is.
A módosításokat bármikor egyszerűen elvetheti, ha visszatér a vizuális elem korábbi nézetéhez.
A speciális szerkesztési lehetőségekről a Microsoft saját Power BI dokumentációjában olvashat bővebben, amely itt érhető el:
A jelentéseket más felhasználókkal is megoszthatja, ha a „Megosztás” lehetőségre kattint, és kiválasztja, hogy mely felhasználókkal szeretné megosztani azokat.
A jelentés ezután a felhasználó(k)nál a Megosztott jelentések részben válik láthatóvá.
Vegye figyelembe, hogy csak akkor oszthat meg jelentéseket valakivel, ha az adott személy a jelentésben szereplő összes adat megtekintésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
Amennyiben egy másik alkalmazáson keresztül szeretné megosztani a jelentést, ide is bemásolhatja a jelentés hivatkozási URL-jét.
Az Önnel megosztott jelentések a Megosztott jelentések listájában jelennek majd meg.
Amikor jelentések törléséről van szó, van néhány dolog, amellyel jó tisztában lenni.
A saját testreszabott jelentései közül bármelyiket, azaz a „Saját jelentések” részben található jelentések közül bármelyiket törölheti.
Minden Önnel megosztott jelentést, azaz a „Megosztott jelentések” rész alatt szereplő bármelyik jelentést törölheti. Egy Önnel megosztott jelentés törlésével más számára nem törli az adott jelentést.
Az eredeti szabványos jelentést nem törölheti. Ha Ön azonban testreszabott egy szabványos jelentést, és elmentette ezt a testreszabott verziót (és ezért az megjelenik a „Saját jelentések” részben), akkor lehetősége van ennek a testreszabott jelentésnek a törlésére (lásd a fenti pontot).
Amennyiben Ön egy olyan jelentést töröl, amelyet megosztott egy másik felhasználóval, akkor a törléssel törölni fogja önmagánál az „eredeti” jelentést, valamint a másik felhasználóval megosztott jelentést is. A jelentés továbbá az adott felhasználó számára egy elmentett URL-hivatkozáson keresztül sem lesz elérhető.
Az Ön által törölt jelentések egy elmentett URL-hivatkozáson keresztül továbbra is elérhetők lesznek.
Jelenleg az Enate két szabványos, out-of-the-box jelentést biztosít:
A szabványos jelentések láthatósága az Ön felhasználói szerepétől függ majd.
