Buscador Rápido

Puede usar el Buscador Rápido para buscar Personas, Tareas y Comunicaciones.

De forma predeterminada, el Buscador Rápido buscará en las tres categorías, pero puede concentrarse en buscar solo una de estas categorías seleccionando en el menú desplegable de la izquierda en el encabezado Buscador Rápido:

Buscando Tareas

Puede buscar tareas (es decir, Tickets, Casos y Acciones) introduciendo las palabras clave relacionadas con ellas en el Buscador Rápido.

Si obtiene muchos resultados, puede optar por filtrar su búsqueda aún más eligiendo buscar por Ticket, Caso o Acción específicamente.

Los resultados de búsqueda de Tareas mostrarán la referencia, el título, el nombre del proceso, el estado, la fecha de vencimiento (con codificación de colores R/A/G), más el nombre de la persona a la que la tarea está actualmente asignada.

Además, puede filtrar la búsqueda por fecha de inicio, utilizando el control deslizante proporcionado, desde Hoy hasta el Año pasado, además de rangos de fechas específicos.

Al pasar por encima de la fila de una tarea en el Buscador Rápido, se mostrará un ícono de "Tómelo". Asigne instantáneamente esta tarea a usted mismo haciendo clic en este ícono.

Al hacer clic en la tarea, esta se abrirá en una nueva pestaña.

Buscando Personas

Los empleados pueden ser buscados usando Nombre, Apellido, Empresa y dirección de correo electrónico.

Además, se pueden agregar un mayor número de propiedades más extensas/detalladas al sistema y se puede buscar todas las propiedades en texto/cadena con el Buscador Rápido. Por ejemplo, es posible que tenga un contacto de terceros con los atributos "Nombre del país", etc., que se podrán buscar en el Buscador Rápido.

Los criterios con los que se pueden hacer una búsqueda, p. ej. "Número de empleado" se muestran a medida que se buscan esos registros en la Búsqueda rápida, en la línea debajo del nombre del contacto.

Si tiene muchos resultados, puede filtrarlos haciendo clic en "Contacto" o "Agente". Cuando hace clic en “Contacto”, el sistema solo mostrará contactos basados en los criterios de búsqueda.

Al hacer clic en una persona, se abrirá la página de Actividades de contacto donde puede ver la actividad actual e histórica - Tareas relacionadas con esa persona - todas sus comunicaciones, y le permite comenzar un nuevo trabajo para ellos.

Nota: Solo podrá ver las direcciones de correo electrónico y los contactos pertenecientes a las empresas a las que tiene acceso. Estos ajustes se configuran en Builder, haga clic aquí para más información.

Crear un nuevo Registro de contacto desde la búsqueda rápida

Si está buscando un nuevo contacto que no existe actualmente en el sistema, puede crear un nuevo contacto desde el Buscador Rápido. Vaya a la búsqueda de personas en Búsqueda rápida y haga clic en "agregar un contacto".

Cuando haga clic en "agregar un contacto", el sistema decodificará y rellenará el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico. Una vez que complete toda la información y haga clic en crear contacto, navegará a la "página de actividad de contacto" del usuario.

Nota - La dirección de correo electrónico de contacto debe ser única en el sistema.

Buscando comunicaciones

Puede buscar comunicaciones (es decir, correos electrónicos, notas y comunicaciones de Autoservicio) introduciendo las palabras clave del asunto del correo electrónico, el cuerpo del mensaje y los datos de contacto (Para, De, CC, BCC) o las palabras clave de la nota o la comunicación de Autoservicio que está buscando.

Puede optar por filtrar sus resultados aún más seleccionando el tipo de comunicación, es decir, correo electrónico entrante/saliente, nota, comunicación de autoservicio, haciendo clic en los iconos que aparecen en la parte superior.

También puede usar el control deslizante para filtrar por fecha de recepción/envío (desde Hoy hasta el Año pasado, más rangos de fechas específicas).

Los resultados de búsqueda se ordenarán por la fecha de envío/recepción del correo electrónico, con el más reciente en la parte superior.

Los resultados en base a correos electrónicos incluirán detalles tales como la dirección Para/De (dependiendo de si el correo electrónico fue enviado o recibido), un ícono que indique si el correo electrónico fue enviado o recibido (si el correo electrónico fue enviado por usted o su equipo, el ícono será de color verde y si usted o su equipo recibió el correo electrónico, el ícono será de color azul), el asunto del correo electrónico y las primeras líneas del cuerpo del correo electrónico. Además, incluye la hora de envío/recepción de este.

Tenga en cuenta que los resultados de la búsqueda muestran quién escribió la nota, las primeras líneas de esta y cuándo la escribió.

Al hacer clic en la comunicación, se abrirá la Tarea que está vinculada al correo en una nueva pestaña.

Búsqueda de archivos

Puede usar el Buscador rápido para buscar archivos individuales o una tarea a través de uno de sus archivos. La búsqueda de archivos en el Buscador rápido se centrará en buscar ambos archivos que están directamente enlazados con la tarea Y los archivos que se han adjuntado a las comunicaciones para la tarea.

Los resultados de la búsqueda incluirán información como el tipo de archivo (es decir, si se adjuntó a la tarea o a una comunicación), cuándo la tarea se actualizó por última vez si el archivo se adjunta a una tarea, o cuándo se envió/recibió el correo electrónico si el archivo es un adjunto de una comunicación, el número de referencia y el título de la/s tarea/s a la/s que se adjunta el archivo y el asunto de la comunicación si el archivo es un adjunto de la comunicación. Los resultados de la búsqueda se ordenarán por la fecha de la última actualización del archivo o por la fecha de envío/recepción del correo electrónico si se trata de un archivo adjunto a una comunicación, mostrando el más reciente en la parte superior. Al hacer clic en el archivo se descargará una copia de este.

Nota: Solo podrá ver los archivos y las tareas a las que tiene acceso en función de los permisos que tenga. Estos ajustes se configuran en Builder. Haga clic aquí para obtener más información. Tampoco podrá buscar archivos o adjuntos de comunicaciones que se hayan eliminado.

Además, para mitigar los problemas de rendimiento, el Buscador rápido no arrojará resultados de búsqueda para lo siguiente:

• Archivos adjuntos de comunicación que empiecen por “Archivo adjunto con formato Mime”.

• Archivos adjuntos de comunicación que empiecen por “Archivo adjunto – MIME”.

Aún puede buscar el texto con formato mime adjunto, pero los únicos resultados serán los de los archivos de tarea. Puede buscar “mim”, lo que puede arrojar otros resultados.

También tenga en cuenta que el sistema utiliza una lógica de "inicio con" para la búsqueda de archivos en la que añade un carácter comodín al FINAL de los textos de búsqueda. Esto significa que si está buscando un archivo llamado "Procesamiento de factura.docx", las búsquedas de "procesamiento" no encontrarán el archivo, pero las búsquedas de "factura" sí lo harán.