Udoskonaliliśmy naszą dokumentację pomocy, przenosząc ją w całości do sieci pod adres docs.enate.net. Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak w pełni wykorzystać możliwości Enate, z filmami instruktażowymi i szczegółowymi wyjaśnieniami.

Wbudowane objaśnienia

Wraz z umieszczeniem całej naszej pomocy online zaczęliśmy dodawać bardziej rozbudowane etykiety narzędzi, przewodniki i filmy bezpośrednio do systemu, aby pomóc użytkownikom w dotarciu do naszych objaśnień online - powinno to ułatwić wdrażanie nowych użytkowników i informowanie ich o nowych funkcjach, gdy tylko się pojawią.

Z czasem będziemy dodawać ich więcej i będziemy bardzo wdzięczni za sugestie i opinie w nowej sekcji Dokumentacja na stronie Opinie Enate.

Strona zarządzania kontaktami to miejsce, w którym możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi kontaktami zewnętrznymi w jednym miejscu.

Dostęp do strony Zarządzania kontaktami można uzyskać za pomocą łącza Nawigacja. Twoje kontakty i ich informacje zostaną wyświetlone w tabeli.

Możesz również otworzyć ich Stronę aktywności kontaktu z tego miejsca, klikając na link z pierwszą nazwą.

Dodawanie, Edytowanie i Usuwanie Kontaktów

Nowe kontakty zewnętrzne można tworzyć na trzy sposoby:

1. Klikając na ikonę "+" na stronie Zarządzania kontaktami

2. Od Szybkiego wyszukiwania:

3. Import zbiorczy z programu Excel. Możesz także zaimportować listę kontaktów z arkusza kalkulacyjnego Excel i udostępnić szablon. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe podczas importowania Kontaktów z szablonu Excel. Jeśli nie określisz firmy, kontakt zostanie automatycznie ustawiony jako globalny.

Aby edytować kontakt, kliknij dwukrotnie w kontakt, aby wyświetlić wyskakujące okienko Edytuj kontakt.

Można także edytować zbiorczo firmę, strefę czasową, lokalizację biura, preferowany język kontaktów, zaznaczając pole wyboru kontaktu, a pojawi się przycisk edycji.

Aby usunąć kontakt, kliknij w pole wyboru kontaktu, a pojawi się przycisk usuwania. Możesz usunąć wiele kontaktów jednocześnie.

Nazwa Firmy - Określanie zakresu kontaktów zewnętrznych

W zależności od tego, jak zostało to skonfigurowane w Builder, podczas przypisywania firmy do kontaktu zewnętrznego będziesz mieć różne opcje:

• Wszystkie firmy/Globalnie

  • Ustawienie firmy w ten sposób oznacza, że kontakt zewnętrzny może tworzyć elementy pracy i uzyskiwać do nich dostęp dla wszystkich firm.

  • Oznacza to również, że użytkownicy work managera mogą wyszukiwać inne wszystkie zewnętrzne kontakty w elemencie pracy.

• Konkretna firma (lokalna)

  • Ustawienie zakresu kontaktów na określoną firmę oznacza, że kontakt zewnętrzny będzie mógł tworzyć elementy pracy i uzyskiwać do nich dostęp tylko dla tej konkretnej firmy, z którą został powiązany.

  • Użytkownicy będą również mogli dodać kontakt do interfejsu API pakietu tylko wtedy, gdy kontakt znajduje się w tej samej firmie (lub w firmie parasolowej).

Konfigurowanie Ustawienia Siatki

Możesz wybrać, które kolumny mają być wyświetlane, klikając w ikonę koła zębatego i wybierając z listy Kolumny standardowe.

Możesz dodać niestandardowe kolumny do siatki, klikając ikonę koła zębatego i wybierając z listy niestandardowych kolumn danych. Niestandardowe kolumny danych są tworzone w Builderze (kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji). Można tworzyć pola wszystkich typów danych z wyjątkiem Pól tabel i Długich pól tekstowych.

Można wrócić do pierwotnego wyboru kolumn, klikając „Przywróć domyślne”. Można sortować tabelę według kolejności alfabetycznej dla kolumny, klikając tytuł tej kolumny:

Wstępne zgłoszenie Sprawy

Procesy można rozpoczynać w następujący sposób:

• Przez przychodzącą wiadomość e-mail (jeśli system jest tak skonfigurowany dla danej skrzynki pocztowej)

• Przez akcję "Rozpocznij Sprawę" w innej Sprawie.

• Ręcznie za pomocą łącza „Utwórz nowy element pracy” na pasku narzędzi

• Work Manager’a Uruchomiono automatycznie

• Poprzez integracje z innymi podmiotami

Jak Sprawy poruszają się przez różne stany

W przypadku ręcznego uruchomienia Sprawy bezpośrednio w Enate, będzie ona znajdowała się w stanie „projektu”, dopóki nie zostanie przesłana po raz pierwszy.

Przy ręcznym uruchamianiu należy wypełnić "Krótki opis Sprawy".

Gdy Sprawa zostanie przesłana do Enate, będzie miała status „Do zrobienia”, dopóki zasób go nie odbierze - może to być zasób ludzki lub zasób robota. Gdy zaczniesz aktualizować Sprawę znajdującą się w tym stanie, będzie ona:

• automatycznie przypisana do Ciebie i

• status zmieni się na "W trakcie realizacji"

Można również samodzielnie zmienić stan. Oznacza to, że prace są obecnie w toku i pozostaną w tym stanie do czasu ich rozwiązania - zakładając np. nie czekając na dalsze informacje.

Ustawienie Pracy z powrotem do stanu „Do zrobienia”

Jeśli wybrano Sprawę przez pomyłkę lub doszło się do wniosku, że nie jest to praca, którą będzie można wykonać, można cofnąć jej przypisanie do innego zasobu lub po prostu wrócić do jej Kolejki . Może to nastąpić po 10 sekundach lub pół godzinie, ale kiedy to zrobisz, system automatycznie zmieni stan z powrotem na „Do zrobienia”, aby wszyscy wiedzieli, że nie będzie kontynuowany, dopóki inny zasób go nie odbierze. Można także ręcznie ustawić stan z powrotem na „Do zrobienia”, jeśli na przykład zacząłeś nad nim pracować przez pomyłkę i chcesz szybko cofnąć zmianę stanu.

Podobnie, jeśli zasób robota odrzuci część pracy, jego status zostanie przywrócony do „Do zrobienia” w ramach przekazania go do wykonania przez dział kadr.

Potrzebna Uwaga

Dodatkowo, jeśli wystąpi problem ze Sprawą (zwykle jest to spowodowane problemem z jedną z jej Czynności), Sprawa zostanie przywrócona do stanu „Do zrobienia”.

Gdy Sprawa znajdzie się w tym stanie, właściciel sprawy może zobaczyć to wraz z przyczyną - tj. Często problem z Czynnością na Karcie informacyjnej. Jako Posiadacz Sprawy, masz do dyspozycji różne opcje:

• Przeformułowanie skrzynki z poprzedniego kroku lub z zakończonych Czynnościw tym kroku

• Umieść skrzynkę w oczekiwaniu - pauza

• Przywrócenie Sprawy do stanu w toku

• Ręczne uruchamianie / ponowne uruchamianie Czynności

Korzystanie ze statusu 'Czekaj'

Wprowadzając Sprawę w stan „Czekaj” należy określić rodzaj oczekiwania

• Poczekaj na więcej informacji

• Sprawdzenie (poczekaj do określonej daty i godziny)

• Pauza

Poczekaj na więcej informacji

Po potwierdzeniu statusu „Poczekaj na więcej informacji”, Sprawa zostanie przeniesiona z Twojej skrzynki odbiorczej na listę „Posiadane prace”, ponieważ nie ma żadnej aktywnej pracy do wykonania przez Ciebie do daty uzupełnienia.

Po odebraniu poczty przychodzącej (lub w przypadku Zapytań „liczba dni oczekiwania” zostanie osiągnięta bez odpowiedzi), element zostanie przeniesiony z powrotem z listy posiadanych prac do skrzynki odbiorczej, podświetlony, aby można było przejść dalej.

Poczekaj do daty Sprawdzenia

Jeśli chcesz poczekać do przyszłej daty / godziny przed wystawieniem Sprawy, wybierz opcję „Kontynuacja” i określ żądaną datę i godzinę.

Po potwierdzeniu statusu „Poczekaj do kontynuacji”, Sprawa zostanie przeniesiona z Twojej skrzynki odbiorczej do listy „Praca własna”, ponieważ nie ma żadnej aktywnej pracy do wykonania przez Ciebie do daty uzupełnienia.

Po osiągnięciu tej daty pozycja zostanie przeniesiona z powrotem z listy posiadanych prac do skrzynki odbiorczej, podświetlona, aby można było kontynuować.

Pauza

Zatrzymanie zegara na elementach pracy w stanie Pauzy

Zostaną wyświetlone Pozostałe godziny SLA, gdy element roboczy jest wstrzymany.

Ta funkcja jest ulepszeniem funkcji Zatrzymywanie zegara na elementach roboczych, które są w stanie pauzy.

Jeśli element pracy jest w stanie Wstrzymania, a zasada Termin wymagalności skonfigurowana w Builderze jest ustawiona na „Dodaj czas oczekiwania do terminu”, system nie wyświetla terminu na wstążce nagłówka. Zamiast tego system pokazuje pozostały czas do upływu terminu. Jeśli element pracy nie przeszedł jeszcze terminu wymagalności, komunikat wyświetli się jako "Oczekujący": Zatrzymany x h y m przed terminem wymagalności". Jeśli praca osiągnęła swój termin, zostanie on wyświetlony jako "Oczekujący": Zatrzymany x h y m po terminie wymagalności".

Przykład: element pracy, która jest wstrzymany, gdy jego termin płatności przypada na dzień dzisiejszy lub wyznaczony.

Rozstrzyganie Sprawy

Oznacza to ukończenie Sprawy dotyczącej przedmiotu, oznaczając go jako rozwiązany.

Rozwiązanie Zakończone

Rozwiązanie „Zakończone” oznacza, że sprawa została pomyślnie rozwiązana.

Po rozwiązaniu Sprawy w ten sposób, może ona pozostawać w tym statusie przez krótki okres, jeśli ustawiono dla niej okno informacji zwrotnej - w tym czasie usługobiorca może odpowiedzieć, a Sprawa może zostać ponownie otwarta, ręcznie lub automatycznie. po otrzymaniu nowej przychodzącej wiadomości e-mail lub informacji zwrotnej w określonym czasie.

Gdy okno informacji zwrotnych zakończy się bez żadnej dalszej odpowiedzi, Sprawa przejdzie do stanu całkowicie „zamkniętej”. Każda kolejna otrzymana wiadomość będzie uruchamiała nowy element pracy.

Anulowanie rozwiązania

Wybranie tej opcji i naciśnięcie przycisku potwierdzenia spowoduje przerwanie sprawy. Zostanie ona całkowicie zamknięta i nie będzie już dostępna do przetwarzania. Jeśli ponownie otworzysz zakładkę dla tego elementu, system potwierdzi, że Sprawa została przerwana.

Statusy spraw Stare i nowe

Planowanie wiadomości e-mail

Można zaplanować datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail, wybierając opcję Zaplanuj wysyłanie.

Zaplanowana wiadomość e-mail pojawi się na kartach Komunikacja i Oś czasu wraz z informacją o tym, kto ją zaplanował i kiedy została zaplanowana. Możesz również wysłać zaplanowaną wiadomość e-mail natychmiast z kart Komunikacja i Oś czasu.

Strona skrzynki nadawczej

E-maile, które zaplanowano do wysłania w późniejszym terminie, pojawią się na stronie Skrzynka nadawcza.

Dostęp do strony skrzynki nadawczej można uzyskać za pomocą łącza nawigacyjnego. Łączna liczba wiadomości e-mail w skrzynce nadawczej będzie również wyświetlana w łączu nawigacyjnym.

Strona Skrzynka nadawcza to miejsce, w którym możesz znaleźć wiadomości e-mail należące do Ciebie lub do Twojego zespołu, które mają zostać wysłane w późniejszym terminie lub których wysłanie nie powiodło się.

Można wybrać, ile e-maili będzie wyświetlanych z opcji po prawej stronie.

Widoki siatki skrzynki nadawczej

Gdy Lider zespołu loguje się po raz pierwszy, trafia do widoku „E-maile mojego zespołu”. Gdy członek zespołu zaloguje się po raz pierwszy, wyląduje w widoku „Moje wiadomości e-mail”. Można zmienić widok strony skrzynki nadawczej, aby wyświetlić tylko wiadomości e-mail ze skrzynki nadawczej, e-maile swojego zespołu, systemu lub wszystkie e-maile ze skrzynki nadawczej. Zostanie to zapisane po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.

Wybranie opcji „Moje e-maile" pozwala zobaczyć wysłane przez Ciebie e-maile, które znajdują się w skrzynce nadawczej.

„E-maile mojego zespołu” pokazuje wiadomości e-mail wysłane przez Twój zespół, które znajdują się w skrzynce nadawczej, a także wiadomości e-mail dotyczące elementów pracy, nad którymi pracują członkowie zespołu, które znajdują się w skrzynce nadawczej.

Wybranie opcji „Wiadomości systemowe" pozwala zobaczyć wiadomości e-mail, które są wysyłane automatycznie przez system, np. ponieważ Zapytanie zostało podzielone lub połączone.

Opcja „Wszystkie” pozwala zobaczyć e-maile wysłane przez Ciebie, Twój zespół, a także e-maile spoza Twojego zespołu, do których masz dostęp (można to skonfigurować w Builderze, zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji).

Opcje ponawiania i anulowania

Możesz spróbować ręcznie ponownie wysłać wiadomość e-mail, klikając ikonę Ponów. E-mail będzie teraz w stanie „Oczekiwania na ponowienie”, zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Statusów wysyłania na stronie Skrzynki nadawczej.

Możesz również anulować wysyłanie wiadomości e-mail, klikając ikonę Anuluj. Spowoduje to usunięcie wiadomości e-mail ze Skrzynki nadawczej.

Można także spróbować ponownie lub anulować zbiorcze wysyłanie e-maili.

Należy pamiętać, że system nie będzie automatycznie ponawiać próby wysyłania wiadomości e-mail, które zostały przeniesione ze starszej wersji (2020.1 lub starszej). Można je wysłać tylko poprzez ponowną próbę ręczną, tj. Kliknięcie ikony „Ponów”.

Wyskakujące okienko wiadomości e-mail

Dwukrotne kliknięcie wiadomości e-mail spowoduje otwarcie szczegółów wiadomości e-mail w wyskakującym okienku w formie tylko do odczytu. Można zobaczyć, od kogo pochodzi wiadomość email, do kogo itp. Można także spróbować ponownie i anulować wysyłanie wiadomości e-mail z wyskakującego okienka.

Dopasowywanie kolumn siatki

Możesz dostosować kolumny siatki, klikając tryb ustawień. Zostaną one zapisane po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu. Kolumny „Do” i „Temat” są obowiązkowe.

• Łącznik poczty e-mail - nazwa łącznika poczty e-mail, przez który system wysyła wiadomości e-mail. Jest to skonfigurowane w programie Builder, zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

• Ważność - ustawienie ważności wiadomości e-mail, tj. wysokie, normalne, niskie

• Wygenerowanyprzez system - jeśli wiadomość e-mail została wygenerowana automatycznie przez system (np. w celu powiadomienia użytkownika o podzieleniu Zapytania).

• Ostatnia próba wysłania - kiedy ostatnia próba wysłania e-maila została podjęta (automatycznie przez system lub ręcznie przez użytkownika)

• Ostatnia wiadomość o niepowodzeniu wysyłania - komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia ostatniej próby wysłania wiadomości e-mail np. Łącznik poczty e-mail jest wyłączony. Prosimy go włączyć i spróbować ponownie

• Zalogowano - data i godzina zarejestrowana, gdy wiadomość e-mail nie została wysłana po raz pierwszy.

• Następna próba wysłania - kiedy system podejmie następną próbę wysłania wiadomości email

• Pakiet - odniesienie do elementu pracy, z którego pochodzi wiadomość e-mail. Kliknięcie tego przeniesie Ciebie do ekranu elementu pracy.

• Typ pakietu - czy wiadomość e-mail jest związana z Zapytaniem, Sprawą lub Czynnością

• Wyślij liczbę ponownych prób - w tym miejscu wyświetlona zostanie liczba prób wysłania wiadomości przez system. Możesz ustawić tę liczbę w Builderze, zobacz tutaj po więcej informacji.

• Status wysyłania - pokazuje, jaki status mają e-maile w skrzynce nadawczej pod względem wysyłania. Istnieją 4 stany:

  • Niepowodzenie - wiadomość e-mail o tym statusie nie została wysłana. Aby ją wysłać, należy ją ręcznie „ponowić”.

  • Łącznik wyłączony - jeśli wiadomość e-mail ma ten stan wysyłania, oznacza to, że łącznik poczty e-mail został wyłączony w programie Builder. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak go włączyć.

  • Oczekiwanie na ponowienie - wiadomość e-mail ze statusem wysłania to

  • Kolejka - wiadomość e-mail o tym statusie jest już zaplanowana do wysłania. E-maile wysyłane po ustawieniu opcji Cofnij wysyłanie również będą miały ten stan (zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Cofnij wysyłanie). To, kiedy te wiadomości e-mail zostaną wysłane, zależy od opcji automatycznego wzorca ponawiania awarii ustawionej w programie Builder. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

• Liczba załączników - ile (jeśli w ogóle) plików zostało dołączonych do wiadomości e-mail

Cofnij Wysłania

Ustawienie Cofnij wysyłania umożliwia dodanie opóźnienia czasowego, w którym wiadomości e-mail zostaną wysłane, co daje możliwość anulowania wysyłania wiadomości e-mail lub przeglądania wiadomości e-mail przed jej wysłaniem.

W Ustawieniach użytkownika można ustawić czas cofnięcia wysłania.

Po ustawieniu czasu cofania wysyłania pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające anulowanie wysyłania wiadomości e-mail.

Dodatkowo, gdy ustawiony jest czas Cofnij wysyłanie, będziesz mieć możliwość wysłania wiadomości e-mail „Teraz” na osi czasu, która zastępuje opóźnienie czasowe z konfiguracji Cofnij wysyłanie, a także będziesz mieć możliwość całkowitego anulowania wysyłania wiadomości e-mail.

Po ustawieniu czasu cofania wysyłania wiadomości e-mail będą wyświetlane na stronie Skrzynka nadawcza ze stanem wysłania w kolejce.

Czynność w Enate rozpocznie się ze statusem „Do zrobienia”, dopóki zasób go nie przejmie - może to być zasób ludzki lub zasób robota

Gdy zaczniesz aktualizować Czynność w tym stanie, będzie:

• automatycznie przypisana do Ciebie i

• status zmieni się na "W trakcie realizacji"

Można również samodzielnie zmienić stan. Oznacza to, że prace są obecnie w toku i pozostaną w „W toku”, dopóki nie zostaną rozwiązane - zakładając np. nie czekając na dalsze informacje.

Ustawienie Czynności z powrotem do stanu „Do zrobienia”

Jeśli wybrano Czynność przez pomyłkę lub doszło się do wniosku, że nie jest to praca, którą będzie można wykonać, można cofnąć jej przypisanie do innego zasobu lub po prostu wrócić do jej Kolejki . Może to nastąpić po 10 sekundach lub pół godzinie, ale kiedy to zrobisz, system automatycznie zmieni stan z powrotem na „Do zrobienia”, aby wszyscy wiedzieli, że nie będzie kontynuowany, dopóki inny zasób go nie odbierze. Można także ręcznie ustawić stan z powrotem na „Do zrobienia”, jeśli na przykład zacząłeś nad nim pracować przez pomyłkę i chcesz szybko cofnąć zmianę stanu.

Podobnie, jeśli zasób robota odrzuci część pracy, jego status zostanie przywrócony do „Do zrobienia” w ramach przekazania go do wykonania przez dział kadr

Korzystanie ze statusu 'Czekaj'

Wprowadzając Czynność w stan „Czekaj” należy określić rodzaj oczekiwania

• Poczekaj na więcej informacji

• Sprawdzenie (poczekaj do określonej daty i godziny).

Poczekaj na więcej informacji

Po potwierdzeniu statusu „Poczekaj na więcej informacji”, Czynność zostanie przeniesiona z Twojej skrzynki odbiorczej na listę „Posiadane prace”, ponieważ nie ma żadnej aktywnej pracy do wykonania przez Ciebie do daty uzupełnienia.

Po odebraniu poczty przychodzącej Czynność wróci z listy posiadanych prac do skrzynki odbiorczej, podświetlona, aby można było kontynuować.

Poczekaj do daty Sprawdzenia

Jeśli chcesz poczekać do przyszłej daty / godziny przed wystawieniem Czynności, wybierz opcję „Kontynuacja” i określ żądaną datę i godzinę.

Po potwierdzeniu statusu „Poczekaj do kontynuacji”, Czynność zostanie przeniesiona z Twojej skrzynki odbiorczej do listy „Praca własna”, ponieważ nie ma żadnej aktywnej pracy do wykonania przez Ciebie do daty uzupełnienia.

Po osiągnięciu tej daty Czynność zostanie przeniesiona z powrotem z listy posiadanych prac do skrzynki odbiorczej, podświetlona, aby można było kontynuować.

Rozstrzyganie Czynności

Zakończenie Czynności, oznacza jej rozwiązanie.

Oprócz tego istnieją dwie możliwości określenia, w jaki sposób Czynność została rozwiązana:

• Zakończona

• Nie można ukończyć

Nie można ukończyć

Ustaw tę opcję, jeśli nie można wykonać żądanej czynności. Po potwierdzeniu tej opcji czynność zostanie zamknięta i nie będzie można jej ponownie otworzyć. Posiadacz procesu zostanie o tym powiadomiony i poproszony o podjęcie niezbędnych kroków w celu rozwiązania sprawy na poziomie Sprawy. Może się to wiązać z uruchomieniem kolejnej kopii Czynności, przerobieniem Sprawy z poprzedniego kroku lub przejściem do następnego.

Podaj powód, dla którego nie możesz ukończyć Czynności, i naciśnij przycisk „Nie można ukończyć”, aby potwierdzić. Zakładka zostanie zamknięta.

Z Rozwiązana do Zamknięta

Po rozwiązaniu Czynności zostanie ona przeniesiona do stanu "Zamknięta".

Każda kolejna otrzymana wiadomość będzie uruchamiała nowy element pracy. Po wybraniu tej opcji, Czynność zostanie zamknięta i nie będzie można jej ponownie otworzyć.

Czynność Statusy Stare kontra Nowe

Zapisywanie Twój Widoków

Można zapisać preferowane widoki, klikając „Zapisz”, a następnie „Zapisz jako nowe ustawienie”.

Można uzyskać dostęp do zapisanych wyników wyszukiwania, klikając łącze Zapisane ustawienia. Tutaj możesz również usunąć i zmienić nazwę zapisanych widoków. Możesz użyć funkcji swobodnego wyszukiwania tekstu, aby wyszukać swoje poglądy. Nie ma ograniczeń co do liczby widoków, które można zapisać. Można skopiować nazwę zapisanego wyszukiwania, klikając przycisk kopiowania na karcie:

Kopiuj/Wklej do Excela

Można skopiować i wkleić informacje z siatki Widoki do arkusza kalkulacyjnego Excel, wybierając informacje, które chcesz skopiować i używając klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V. Kopiowane i wklejane informacje obejmują wszelkie zastosowane fi ltry. Tytuły kolumn również zostaną automatycznie skopiowane i wklejone.

Możesz także skopiować i wkleić wszystkie informacje z siatki Widoki, używając skrótu Ctrl+A.

Wraz z wydaniem najnowszej wersji Work Managera wer. 2021.1 wprowadziliśmy szereg usprawnień.

Aby szybko zapoznać się z głównymi zmianami, obejrzyj ten krótki film wyjaśniający:

Nowe, prostsze statusy

W najnowszej wersji Enate uprościliśmy stany, przez które może przejść element pracy, aby przetwarzanie elementów pracy było prostsze i łatwiejsze. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej:

Nowa funkcja planowania wiadomości e-mail i strona skrzynki nadawczej

Dodaliśmy również nową funkcję planowania wiadomości, która działa równolegle z nową stroną Skrzynki nadawczej. Obejrzyj poniższy film, aby uzyskać szybki przegląd:

Kliknij tutaj po więcej informacji dotyczących planowanie wiadomości e-mail i Strona skrzynki nadawczej.

Możesz również zapoznać się z bardziej rozbudowaną sekcją pomocy Work Managera, w której znajdziesz objaśnienia wszystkich jego funkcji.

W najnowszej wersji Enate uprościliśmy stany, przez które może przejść element pracy, aby przetwarzanie elementów pracy było prostsze i łatwiejsze. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej:

Zapytania, Sprawy i Czynności można ustawić w różnych stanach standardowych w miarę ich postępów w systemie.

• Projekt - pozycja nie została jeszcze wstępnie złożona

• Do zrobienia - pozycja oczekuje na zasoby, które umożliwią jej dalszy rozwój.

• W trakcie realizacji - pozycja została odebrana i jest w trakcie realizacji.

• Czekaj - wybierz tę opcję, jeśli z jakiegoś powodu postęp prac nad elementem pracy musiał zostać zatrzymany - może to być spowodowane oczekiwaniem na informacje z innego zasobu lub zaplanowanym śledzeniem w określonym terminie.

• Rozwiąż - Wybierz tę opcję jako część zakończenia aktywności na elemencie pracy.

• Zamknięty - po rozwiązaniu problemu i przekroczeniu czasu przeznaczonego na informację zwrotną, w którym mógł on zostać ponownie otwarty, element zmieni status na 'Zamknięty'

Nowy status -„Do zrobienia”

Równocześnie ze standaryzacją stanów dotyczących zapytania, sprawy, czynności wysłuchaliśmy opinii użytkowników i dodaliśmy nowy status „Do zrobienia”.

Po przesłaniu elementu pracy do Enate będzie on miał status „Do zrobienia”, dopóki nie odbierze go dowolny zasób. Może to być człowiek lub robot.

Po rozpoczęciu aktualizacji elementu pracy znajdującego się w tym stanie, będzie on:

• automatycznie przypisany do Ciebie i

• status zmieni się na „W toku”.

Możesz również wybrać, aby zmienić stan samodzielnie. Oznacza to, że praca jest teraz w toku i pozostanie w tym statusie aż do jej zakończenia - zakładając np. brak oczekiwania na dalsze informacje.

Ustawianie elementu z powrotem w pozycji "Do zrobienia"

Jeśli podjąłeś element przez pomyłkę, lub jeśli dojdziesz do wniosku, że nie jest to praca, którą będziesz w stanie wykonać, możesz go od siebie oddzielić, albo do innego zasobu, albo po prostu z powrotem do swojej kolejki. Może to być po 10 sekundach lub po pół godzinie, ale kiedy to zrobisz, system automatycznie ustawi status z powrotem na "Do zrobienia", aby wszyscy wiedzieli, że nie będzie on kontynuowany, dopóki nie odbierze go inny zasób. Możesz również ręcznie ustawić status z powrotem na 'Do zrobienia', jeśli na przykład zacząłeś pracę nad tym projektem przez pomyłkę i chcesz szybko cofnąć zmianę statusu.

Podobnie, jeśli robot odrzuci pracę, jej status zostanie przywrócony do 'Do zrobienia' w ramach przekazywania jej do wykonania przez człowieka.

Ustawianie elementu z powrotem w pozycji „Do zrobienia”

Jeśli wybrałeś element przez pomyłkę, lub jeśli dojdziesz do wniosku, że nie jest to praca, którą będziesz w stanie wykonać, możesz go przekazać innemu zasobowi albo po prostu z powrotem do swojej kolejki. Może to być po 10 sekundach lub po pół godzinie, ale kiedy to zrobisz, system automatycznie ustawi status z powrotem na „Do zrobienia”, aby wszyscy wiedzieli, że nie będzie on kontynuowany, dopóki nie odbierze go inny zasób. Możesz również ręcznie ustawić status z powrotem na „Do zrobienia”, jeśli na przykład zacząłeś pracę nad tym projektem przez pomyłkę i chcesz szybko cofnąć zmianę statusu.

Podobnie, jeśli robot odrzuci pracę, jej status zostanie przywrócony do stanu „Do zrobienia” w ramach przekazywania jej do wykonania przez człowieka.

Używanie opcji „Czekaj”

Uwaga: Jeśli pracujesz nad zgłoszeniem, sprawą lub działaniem i musisz tymczasowo wstrzymać pracę nad nim, ponieważ czekasz na dodatkowe informacje lub z powodu innej tymczasowej blokady, powinieneś wybrać status 'Czekaj'.

Uwaga: Jeśli pracujesz nad zapytaniem, sprawą lub czynnością i musisz tymczasowo wstrzymać pracę, ponieważ czekasz na dodatkowe informacje lub z powodu innej tymczasowej blokady, powinieneś wybrać status „Czekaj”.

Jeśli chcesz rozpocząć nową niezależną Sprawę lub Sprawę podrzędną z istniejącej Sprawy, wybierz kartę „Rozpocznij Sprawę”.

W wyświetlonym okienku wybierz typ kontraktu, usługi i skrzynki (zostaną one ustawione domyślnie w wartościach, jeśli istnieje tylko jedna opcja do wyboru). Wprowadź krótki opis procesu.

Przełączenie suwaka „Niezależne” na Włączony Tworzy raczej Sprawę niezależną niż Sprawę podrzędną. Zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między nimi.

Po przełączeniu suwaka „Niezależne” w położenie Włączone można wybrać, które dane mają zostać skopiowane z pierwotnej Sprawy do nowej. Dostępne są opcje kopiowania następujących grup danych:

• Kontakty (i znaczniki), Usterki, Pliki (i znaczniki) oraz Dane niestandardowe

• Komunikacja - wiadomości e-mail (w tym załączniki do wiadomości e-mail) i notatki

Kliknij w „Rozpocznij Sprawę” do zakończyć.

Jeśli zostanie wybrana opcja Niezależna, nowa niezależna Sprawa zostanie otwarta w nowej karcie w stanie „Wersja robocza”. Tutaj nadal można dostosować dane, a gdy jesteś zadowolony z danych, możesz kliknąć „Prześlij”.

Jeśli opcja Niezależna nie jest wybrana, nowa Sprawa Podrzędna otworzy się w tej samej zakładce w stanie „Do zrobienia”, a wszystkie dane ze Sprawy nadrzędnej zostaną udostępnione nowej Sprawie Podrzędnej. Ponadto, jeśli zaktualizujesz dane w Sprawie nadrzędnej, spowoduje to również zaktualizowanie danych w Sprawie podrzędnym i odwrotnie.

Opcja zastąpienia terminu

Rozpocznij sprawę z ekranu zapytania:

Rozpocznij sprawę z ekranu zapytania:

Ikony siatki

Oprócz ikon stanu wyświetlanych na siatkach elementów roboczych można zobaczyć dodatkowe ikony, które pomagają uzyskać istotne informacje o zapytaniu, sprawie lub czynnościach

Ikony te pojawiają się również podczas wyszukiwania elementu roboczego w Quickfind.

Oznaczają one następujące informacje:

Filtrowanie w siatce

Możesz zastosować wiele filtrów do wszystkich standardowych i niestandardowych kolumn danych w siatce, z wyjątkiem Terminu wymagalności, klikając w ikonę obok tytułu żądanej kolumny.

Możesz także zastosować wiele filtrów do wszystkich standardowych i niestandardowych kolumn danych w siatce sieci botów. Zastosowane filtry pozostaną po ponownym przejściu do Skrzynki odbiorczej mojego zespołu.

Oprócz możliwości zastosowania w trybie na żywo, wiele filtrów można zastosować do wszystkich standardowych i niestandardowych kolumn danych w trybie testowym, niezależnie od typu użytkownika - niezależnie od tego, czy jesteś liderem zespołu, menedżerem zespołu, czy też czy nie masz dostępu do Builder.

Kopiuj/Wklej do Excela

Można kopiować i wklejać informacje z siatki strony głównej do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, wybierając informacje, które chcesz skopiować i używając klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V.

Kopiowane i wklejane informacje obejmują wszelkie zastosowane filtry. Tytuły kolumn również zostaną automatycznie skopiowane i wklejone.

Możesz również skopiować i wkleić wszystkie informacje z siatki za pomocą Ctrl+A.

Ikona „Nowe informacje”

Ikona informacji zostanie podświetlona, gdy dla danego elementu pracy pojawią się nowe informacje, które nie zostały jeszcze odczytane. Kliknięcie na nią pokazuje, kiedy nowa informacja została otrzymana.

Możesz oznaczyć informację jako przeczytaną, co spowoduje, że ikona informacji powróci do normalnego stanu. Możesz również oznaczyć informację jako nieprzeczytaną, klikając na opcję „Oznacz jako nową”.

Przycisk kopiowania

Można skopiować nazwę zapisanego wyszukiwania, klikając przycisk kopiowania na karcie:

Można skopiować nazwę użytkownika, klikając przycisk kopiowania w zakładce:

Można również skopiować numer referencyjny i numer elementu pracy, klikając ikonę kopiowania na karcie:

Wstępne przedłożenie Zapytania

W przypadku ręcznego uruchomienia Zapytania bezpośrednio w Enate, będzie on znajdował się w stanie „projekt”, dopóki nie zostanie przesłany po raz pierwszy.

Aby przesłać Zapytanie, musisz:

• Dodać tytuł

• Wprowadź opis Zapytania w podanej sekcji (po przesłaniu ta sekcja zniknie, a zamiast tego pojawi się jako notatka wstępnego zgłoszenia).

• Ustawić kategorię Zapytania w zakładce Ustawienia

• Ustaw Główną osobę kontaktową i osobę zgłaszającą prośbę w sekcji Kontakty..

Następnie naciśnij przycisk "Prześlij".

Zatwierdzenie

Jeśli nie wprowadzisz wymaganych informacji, system wyświetli komunikat potwierdzający:

Po pomyślnym przesłaniu Zapytania zakładka zostanie zamknięta i pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem.

Można kliknąć odnośnik do Zapytania w tej wiadomości, aby natychmiast ponownie otworzyć kartę (pamiętaj, że Zapytanie może być nadal przetwarzane, jeśli natychmiast ponownie otworzysz kartę). Można też otworzyć ponownie, klikając link „Niedawno uzyskany dostęp” u dołu menu nawigacji.

Po wysłaniu Zapytania do Enate będzie on miał status „Do zrobienia", dopóki nie zostanie odebrany przez zasoby - mogą to być zasoby ludzkie lub zasoby robotów. Gdy zaczniesz aktualizować Zapytanie w tym stanie, będzie:

• automatycznie przypisane do Ciebie i

• status zmieni się na "W trakcie realizacji"

Można również samodzielnie zmienić stan. Oznacza to, że prace są obecnie w toku i pozostaną w tym stanie do czasu ich rozwiązania - zakładając np. nie czekając na dalsze informacje.

Ustawienie Zapytania z powrotem do stanu „Do zrobienia”

Jeśli wybrano Zapytanie przez pomyłkę lub jeśli dojdziesz do wniosku, że nie jest to praca, którą będziesz w stanie zrobić, można cofnąć przypisanie go sobie, albo do innego zasobu, albo po prostu z powrotem do jego kolejki . Może to nastąpić po 10 sekundach lub pół godzinie, ale kiedy to zrobisz, system automatycznie zmieni stan z powrotem na „Do zrobienia”, aby wszyscy wiedzieli, że nie będzie kontynuowany, dopóki inny zasób go nie odbierze. Można także ręcznie ustawić stan z powrotem na „Do zrobienia”, jeśli na przykład zacząłeś nad nim pracować przez pomyłkę i chcesz szybko cofnąć zmianę stanu.

Podobnie, jeśli zasób robota odrzuci część pracy, jego status zostanie przywrócony do „Do zrobienia” w ramach przekazania go do wykonania przez dział kadr.

Korzystanie ze statusu 'Czekaj'

Wprowadzając Zapytanie w stan „Czekaj” należy określić rodzaj oczekiwania

• Poczekaj na więcej informacji

• Sprawdzenie (poczekaj do określonej daty i godziny).

Poczekaj na więcej informacji

Po potwierdzeniu statusu „Poczekaj na więcej informacji”, Zapytanie zostanie przeniesione z Twojej skrzynki odbiorczej na listę „Posiadane prace”, ponieważ nie ma żadnej aktywnej pracy do wykonania przez Ciebie do daty uzupełnienia.

Po odebraniu poczty przychodzącej lub osiągnięciu „liczby dni oczekiwania” bez odpowiedzi, Zapytanie przesunie się z powrotem z listy posiadanych prac do skrzynki odbiorczej, podświetlone, aby można było kontynuować

Alternatywnie, jeśli ustawiłeś opcję „Zamknij, jeśli nie otrzymano odpowiedzi” na Wł., To po osiągnięciu liczby dni oczekiwania na brak odpowiedzi od klienta Zapytanie zostanie automatycznie zamknięte.

Poczekaj do daty Sprawdzenia

Jeśli chcesz poczekać do przyszłej daty / godziny przed wystawieniem Zapytania, wybierz opcję „Kontynuacja” i określ żądaną datę i godzinę.

Po potwierdzeniu statusu „Poczekaj do kontynuacji”, bilet zostanie przeniesiony z Twojej skrzynki odbiorczej do listy „Praca własna”, ponieważ nie ma żadnej aktywnej pracy do wykonania przez Ciebie do daty uzupełnienia.

Po osiągnięciu tej daty Zapytanie zostanie przeniesione z powrotem z listy posiadanych prac do skrzynki odbiorczej, podświetlone, aby można było kontynuować.

Ustaw ponownie na „W toku”

Wybierz ponownie tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć czynność „Czekaj”..

Rozwiązanie Zapytania

Zakończenie Zapytania, oznacza jego rozwiązanie.

Oprócz oznaczenia Zapytania jako rozwiązanego można określić „Metodę rozwiązania'' z następującymi opcjami:

• Komunikacja z usługobiorcą

• Brak reakcji klienta

• Odrzucony

• Odrzucony jako Spam

• Wysłać wiadomość e-mail dotyczącą rozwiązania

lub

• Dodać wewnętrzną notatkę o rozwiązaniu

Jeśli zaznaczysz Zapytanie jako rozwiązane i nie zrobiłeś żadnego z nich, system wyświetli komunikat przypominający:

Jeśli następnie zdecydujesz się wysłać wiadomość e-mail z rozwiązaniem, system wyświetli to z zielonym paskiem w wiadomości email lub notatce:

Będzie można wtedy oznaczyć Zapytanie jako rozwiązane.

Jeśli już dodano rozwiązanie

Jeśli właśnie dodano notatkę lub wysłano wiadomość e-mail przed oznaczeniem jako „rozwiązane”, system automatycznie odpowiednio to oznaczy i nie poprosi Ciebie o dodanie kolejnego potwierdzenia rozwiązania.

Kolejna notatka o rozwiązaniu/wyświetlanie wiadomości e-mail na osi czasu.

W przypadku Zapytań rozwiązanych, będzie można zobaczyć notatkę / e-mail, który został oznaczony jako rozwiązany podświetlona na zielono z zaznaczonym znacznikiem:

Szybkie rozwiązanie

W celu szybkiego rozwiązania można również wysłać rozwiązujący e-mail i oznaczyć Zapytanie jako rozwiązany za pomocą jednego kliknięcia. Po prostu kliknij przycisk „Wyślij i rozstrzygnij” u dołu wysyłanego e-maila.

Po rozwiązaniu Zapytania może on pozostawać w tym statusie przez krótki okres, jeśli został dla niego ustawiony Okno Informacji Zwrotnej - w tym czasie usługobiorca może odpowiedzieć, a Zapytanie może zostać ponownie otwarte, ręcznie lub automatycznie po otrzymaniu nowej przychodzącej wiadomości e-mail lub informacji zwrotne w danym okresie.

Gdy okno informacji zwrotnych zakończy się bez żadnej dalszej odpowiedzi, Zapytanie przejdzie do stanu całkowicie „zamkniętego”. Każda kolejna otrzymana wiadomość będzie uruchamiała nowy element pracy.

Statusy biletów Stare vs Nowe

Zakładka Komunikacja

Filtrowanie karty Komunikacji

Kliknięcie ikony filtru spowoduje wyświetlenie wyskakującego okienka filtru, w którym możesz zaznaczyć lub odznaczyć różne typy komunikacji, które chcesz wyświetlić na osi czasu. Możesz filtrować kartę Komunikacje według następujących komunikatów:

• Adres e-mail ​

  • Anulowane - pokaże e-maile, które zostały anulowane, kiedy zostały anulowane i przez kogo zostały anulowane

  ​​

  • Niepowodzenie - pokaże e-maile, których nie udało się wysłać, i dlaczego nie udało się ich wysłać. Pamiętaj, że możesz spróbować ponownie wysłać wiadomości e-mail, które nie powiodły się, z sekcji Oś czasu, klikając opcję „Ponów próbę”.​

  • Przychodzące - w tym miejscu wyświetlane są maile przychodzące od osób trzecich, kiedy zostały wysłane i przez kogo

  • Przychodzące - pokazuje e-maile przychodzące od strony trzeciej, kiedy dotarły i przez kogo zostały wysłane

  • Zaplanowane - pokazuje e-maile, które są zaplanowane do wysłania w późniejszym terminie, kiedy są zaplanowane do wysłania oraz kto i kto ustawił harmonogram. Masz również możliwość wysłania wiadomości e-mail teraz lub anulowania wiadomości email z osi czasu. Dodatkowo, gdy ustawiony jest czas Cofnięcia wysyłanie, opcja wysyłania wiadomości e-mail od razu lub anulowania wysyłania wiadomości e-mail

    pojawi się na osi czasu w okresie Cofnij wysyłanie (zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Cofnij wysyłanie), gdy zaplanowane wiadomości e-mail są ustawione na wyświetlanie na osi czasu.

  ​​

• Dziennik Aktywność

  • Przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne

  • Listy przychodzące i wychodzące

• Notatki ​

• Samoobsługa - komunikaty wprowadzane przez Użytkowników samoobsługowych

• (Jeśli elementem pracy jest Zapytaniem) Początkowy opis Zapytania

• Pokaż wszystkie powiązane elementy pracy - gdy ta opcja jest włączona, na karcie komunikacji będą wyświetlane komunikaty nie tylko z tego elementu pracy, ale także dla wszystkich powiązanych elementów pracy

  • Gdy powiązany element pracy pojawi się na osi czasu, jego odniesienie zostanie wyświetlone na osi czasu.

    ​​

  • To ustawienie jest domyślnie włączone dla Spraw, dzięki czemu podczas przeglądania Sprawy będzie można zobaczyć komunikaty dotyczące wszystkich powiązanych z nią Czynności.

  • Opcja ta jest domyślnie wyłączona dla Zapytań i Czynności, więc domyślnie będą one wyświetlać tylko komunikaty od tego elementu pracy.

• Pokaż elementy wygenerowane przez system - po włączeniu wyświetlane będą komunikaty generowane przez system, takie jak automatycznie utworzone wiadomości e-mail z potwierdzeniem przedłożenia, które wysyła Enate. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

Zakładka Oś czasu

Karta osi czasu przedstawia całą historię działań, które miały miejsce dla elementu pracy (i elementów pokrewnych), w tym komunikację, zmiany stanu, a najnowsze aktualizacje są wyświetlane u góry osi czasu.

Filtrowanie karty Oś czasu

Kliknięcie ikony filtru spowoduje wyświetlenie wyskakującego okienka filtru, w którym możesz zaznaczyć lub odznaczyć różne typy elementów, które chcesz wyświetlić na osi czasu. Oprócz komunikacji, takiej jak e-maile i połączenia telefoniczne, możesz filtrować kartę osi czasu według następujących informacji:

• Alokacje

  • Ponowne przypisania - ponowne przypisania między użytkownikami

• Jakość

  • Brak dat wymagalności - gdy data wymagalności dla elementu pracy została pominięta

• Przedmiot powiązany

  • działania odbywające się w innych elementach pracy, które mogą się z nim wiązać (np. inne Akcje w Sprawie nadrzędnej tej Akcji.

• Zmiany Statusu

  • kiedy status elementu pracy został zmieniony (np. z W toku na Rozwiązany), przez kogo został zmieniony i dlaczego został zmieniony.

• Jeśli stan zmienił się na Czekaj, oś czasu pokaże również typ oczekiwania:

• Jeśli stan zmienił się na Rozwiązany, na osi czasu będzie również wyświetlana metoda rozwiązania

• gdy działanie związane z recenzowaniem jest na etapie wzajemnej oceny:

• Jeśli Sprawa zawiera problem:

• Uwzględnij powiązane elementy pracy - Gdy ta opcja jest włączona, oś czasu wyświetla informacje nie tylko z tego elementu pracy, ale dla wszystkich powiązanych elementów pracy.

  • Gdy powiązany element pracy pojawi się na osi czasu, jego odniesienie zostanie wyświetlone na osi czasu.

  • To ustawienie jest domyślnie włączone dla Spraw, dzięki czemu podczas przeglądania Sprawy można również zobaczyć informacje o wszystkich odpowiadających jej Czynności.

  • Opcja ta jest domyślnie wyłączona dla Zapytań i Czynności, więc domyślnie będą one wyświetlać tylko informacje od tego elementu pracy.

  • Jedynym wyjątkiem jest to, że podczas łączenia Zapytania, wszystkie Zapytania, które zostały zamknięte z powodu połączenia, domyślnie wyświetlają informacje z Zapytania związanego z dalszym przetwarzaniem.

• Pokaż elementy wygenerowane przez system - po włączeniu zostaną wyświetlone wpisy na osi czasu generowane przez system, takie jak automatycznie utworzone wiadomości e-mail z potwierdzeniem przedłożenia, które wysyła Enate. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

Jeśli zastosowany zostanie filtr, obok ikony filtru pojawi się liczba informująca, ile typów informacji jesteś w stanie zobaczyć z łącznej liczby dostępnych typów informacji.

Po uruchomieniu sprawy podrzędnej (ręcznie lub poprzez czynność „Rozpocznij sprawę”), czynność „Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych” przejdzie w „Oczekiwanie” na zakończenie wszystkich aktualnie trwających spraw podrzędnych, zanim sprawa będzie mogła zostać zakończona.

Kiedy sprawa podrzędna zostanie zakończona, czynność „Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych” zostanie automatycznie zamknięta.

Jeśli sprawa podrzędna nie została uruchomiona, ale została uruchomiona czynność „Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych”, czynność „Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych” przejdzie w stan „Do zrobienia” i zostanie przypisana do kolejki.

Jeśli czynność nie jest w stanie „Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych”, a sprawa podrzędna, na którą czeka, została zakończona, na karcie informacyjnej pojawi się komunikat „Sprawa podrzędna została zakończona”.

Jeśli sprawa podrzędna nie jest jeszcze uruchomiona i jeśli spróbujesz ustawić czynność na „Oczekiwanie na zakończenie sprawy podrzędnej”, czynność zostanie zamknięta, ponieważ nie ma uruchomionej sprawy podrzędnej.

Jeśli spróbujesz ręcznie zakończyć czynność „Oczekiwanie na zakończenie sprawy podrzędnej”, system poinformuje Cię, że sprawa główna nie będzie już czekać na zakończenie sprawy podrzędnej, zanim się sama zakończy.

Czynności typu „peer review” składają się z dwóch części: pierwsza część to „wykonywanie” Czynności przez jednego użytkownika, druga część polega na sprawdzeniu, czy Czynność została wykonana poprawnie - ta recenzja jest wykonywana przez innego użytkownika.

Czynność pojawi się najpierw w stanie „Do zrobienia". Oś czasu pokaże, że Czynność nie jest na etapie wzajemnej weryfikacji:

Gdy Czynność zostanie zakończona i oznaczona jako „rozwiązana” przez użytkownika „wykonującego” ją, Czynność ta jest następnie przypisywana do innego użytkownika do przejrzenia i wraca do stanu „Do wykonania”. Zostanie teraz pokazana jako „W trakcie wzajemnej oceny” na osi czasu:

Użytkownik dokonujący przeglądu może następnie zdecydować, czy pierwotny użytkownik wykonał czynność poprawnie, wybierając opcję „Tak” lub „Nie” z menu rozwijanego na liście kontrolnej. Może również dodać notatkę.

Podczas recenzowania elementu pracy użytkownicy mogą edytować dane w ramach Czynności. Pozwala to recenzentowi na wprowadzenie pewnych zmian w danych w ramach przeglądu.

Recenzent może następnie oznaczyć Czynność jako „Rozwiązaną” i zdecydować, czy działanie przeszło pomyślnie ocenę wzajemną, zawiodło, czy też recenzent nie był w stanie przejrzeć tej Czynności:

Zatwierdzenie - Wybranie opcji „Zatwierdzenie” spowoduje zamknięcie Czynności. Można dodać komentarz, ale nie jest to obowiązkowe.

Niepowodzenie - W przypadku wybrania opcji „Niepowodzenie” wprowadzenie komentarza jest obowiązkowe. Po kliknięciu rozwiązania Czynność powróci do pierwszego użytkownika w stanie Do wykonania z dołączonym komentarzem. Gdy pierwszy użytkownik wykona Czynność, wróci ona do recenzenta w stanie „Do wykonania”.

Nie można ukończyć - wybranie opcji "Nie można ukończyć" spowoduje zamknięcie Czynności.