Wersja 2021.2 to mniejsze wydanie, skupiające się na stabilności i wprowadzaniu drobniejszych poprawek do funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach. Ich wykaz znaleźć można w sekcji Historia zmian.

Praca z połączonymi elementami pracy

Udało nam się również dodać kilka funkcji w oparciu o wasze opinie, w których prosiliście o umożliwienie zarządzania w Enate pracą obejmującą wiele różnych obszarów działalności firmy: Użytkownicy mają teraz znacznie większą swobodę w łączeniu różnych elementów pracy oraz w udostępnianiu między nimi wiadomości e-mail. Więcej szczegółów znaleźć można w:

Łączenie elementów pracy omówiono również w poniższym filmie instruktażowym.

W ramach wsparcia pracy prowadzonej w ramach wielu spraw i zapytań możesz udostępniać wiadomości e-mail między połączonymi elementami pracy, aby umożliwić szerszy do nich dostęp. Możesz to zrobić nawet w przypadku elementów pracy, do których nie masz uprawnień.

Wiadomości e-mail między połączonymi elementami pracy możesz udostępniać na dwa sposoby.

1. Z poziomu istniejącej wiadomości e-mail – kliknij w ikony „+” u góry istniejącej wiadomości e-mail na osi czasu i wybierz odpowiedni element pracy, któremu chcesz udostępnić daną wiadomość e-mail.

2. Z poziomu redagowania nowej wiadomości e-mail – podczas pisania nowej wiadomości e-mail możesz po prostu dodać numer referencyjny elementu pracy w polu Do / DW / UDW wiadomości e-mail, klikając ikonę „+”, tak jak przy dodawaniu adresu e-mail:

Możesz nawet skorzystać z tego sposobu, gdy chcesz udostępniać wiadomości e-mail między połączonymi elementami roboczymi bez konieczności dodawania adresu e-mail.

Wiadomość e-mail zostanie wysłana w normalny sposób na dowolne określone adresy e-mail, a także zostanie udostępniona w ramach wybranych elementów pracy.

Gdy ktoś odpowie na udostępnioną wiadomość e-mail, ta odpowiedź zostanie dołączona do obu elementów pracy.

Enate zawiera szereg funkcji, które pozwalają na zarządzanie działaniami prowadzonymi przez różne zespoły, umożliwiając łatwe tworzenie i nadzorowanie elementów pracy, nawet w przypadku braku pełnych uprawnień do poszczególnych zasobów.

Możesz:

• Tworzyć i wiązać ze sobą elementy pracy, nawet w tych obszarach zadania, do których nie masz uprawnień.

• Udostępniać i dodawać komunikację pomiędzy elementami pracy.

Przyjrzyjmy się niektórym z tych funkcji, zaczynając od sposobu tworzenia powiązanych elementów pracy...

Tworzenie powiązanego zapytania

By utworzyć nowe powiązane zapytanie z już istniejącej sprawy lub zapytania, kliknij przycisk „+ Element pracy” znajdujący się obok sekcji kart danego elementu pracy, a następnie wybierz „Zapytanie” z rozwijanej listy.

W rezultacie pojawi się okienko umożliwiające utworzenie nowego procesu zapytania na dwa sposoby:

• wyszukując według przekierowań wiadomości e-mail - możesz określić adres skrzynki pocztowej, na który ludzie będą wysyłać wiadomości e-mail w celu tworzenia elementów pracy. Często skrzynka mailowa reprezentuje pewną część zadania, w ramach którego chcesz utworzyć nowy element pracy. By skrócić ten proces, dodaliśmy tutaj użyteczną funkcję, która pozwala wyszukiwać według skrzynki pocztowej i od razu zawężać liczbę procesów zapytań do wyboru. Wybór skrzynki pocztowej spowoduje ograniczenie rozwijanej listy opcji tylko do procesów powiązanych z tą skrzynką.

• wybierając klienta, kontrakt, usługę oraz proces zapytania do uruchomienia (jeśli do wyboru jest tylko jedna opcja, wyświetlone zostaną wartości domyślne).

Następnie można dostosować następujące ustawienia zapytania:

Tworzenie powiązanej sprawy

Powiązana sprawa to sprawa, która jest powiązana ze sprawą albo zapytaniem, ale jej sprawa nadrzędna - nie. Funkcja ta jest przydatna, gdy termin zakończenia sprawy nadrzędnej nie jest uzależniony od ukończenia jakiegokolwiek podrzędnego etapu (np. przez inny dział).

By utworzyć nową powiązaną sprawę z już istniejącej sprawy lub zapytania, kliknij przycisk „+ Element pracy” znajdujący się obok sekcji kart danego elementu pracy, a następnie wybierz „Sprawa” z rozwijanej listy.

W rezultacie pojawi się okienko umożliwiające utworzenie nowego procesu sprawy na dwa sposoby:

• wyszukując według przekierowania wiadomości e-mail - możesz określić adres skrzynki pocztowej, na który ludzie będą wysyłać wiadomości e-mail w celu tworzenia elementów pracy. Często skrzynka mailowa reprezentuje pewną część zadania, w ramach którego chcesz utworzyć nowy element pracy. By skrócić ten proces, dodaliśmy tutaj użyteczną funkcję, która pozwala wyszukiwać według skrzynki pocztowej i od razu zawężać liczbę procesów spraw do wyboru. Wybór skrzynki pocztowej spowoduje ograniczenie rozwijanej listy opcji tylko do procesów powiązanych z tą skrzynką.

• wybierając klienta, kontrakt, usługę oraz proces sprawy do uruchomienia (jeśli do wyboru jest tylko jedna opcja, wyświetlone zostaną wartości domyślne).

Następnie można dostosować następujące ustawienia sprawy:

Tworzenie sprawy podrzędnej

Sprawa podrzędna będzie działała zgodnie ze swoją własną konfiguracją, ale sprawa nadrzędna nie zostanie zakończona, dopóki nie zostaną ukończone wszystkie jej sprawy podrzędne.

Można zatem utworzyć sprawę podrzędną tylko z już istniejącej sprawy.

By utworzyć nową sprawę podrzędną, kliknij przycisk „+ Element pracy” znajdujący się obok sekcji kart danej sprawy, a następnie wybierz „Sprawa podrzędna” z rozwijanej listy.

W rezultacie pojawi się okienko umożliwiające utworzenie nowego procesu sprawy podrzędnej na dwa sposoby:

• wyszukując według przekierowań wiadomości e-mail - możesz określić adres skrzynki pocztowej, na który ludzie będą wysyłać wiadomości e-mail w celu tworzenia elementów pracy. Często skrzynka mailowa reprezentuje pewną część zadania, w ramach którego chcesz utworzyć nowy element pracy. By skrócić ten proces, dodaliśmy tutaj użyteczną funkcję, która pozwala wyszukiwać według skrzynki pocztowej i od razu zawężać liczbę procesów sprawy podrzędnej do wyboru. Wybór skrzynki pocztowej spowoduje ograniczenie rozwijanej listy opcji tylko do procesów powiązanych z tą skrzynką.

• wybierając klienta, kontrakt, usługę oraz proces sprawy podrzędnej do uruchomienia (jeśli do wyboru jest tylko jedna opcja, wyświetlone zostaną wartości domyślne). Jako „Klient” sprawy podrzędnej automatycznie ustawiony zostanie klient sprawy, z której sprawa podrzędna jest tworzona (czyli nadrzędnej).

Następnie można dostosować następujące ustawienia sprawy podrzędnej:

Karta „Sprawy podrzędne”

Na karcie „Sprawy podrzędne” wyświetlone zostaną następujące informacje dotyczące każdej sprawy podrzędnej danej sprawy:

• Ikona aktualnego stanu

• Numer referencyjny sprawy podrzędnej i tytuł sprawy

• Liczba czynności - liczba czynności związanych z tą sprawą podrzędną Właściciel – właściciel sprawy (jeśli została zdefiniowany)

• Kolejka – kolejka sprawa (jeśli została zdefiniowana)

• Termin zakończenia – termin zakończenia sprawy

• Przycisk służący do rozwinięcia sprawy podrzędnej w celu wyświetlenia jej czynności

Opis numeru referencyjnego sprawy podrzędnej

Numery referencyjne spraw podrzędnych odczytuje się w następujący sposób:

Lista powiązanych elementów pracy - Karta „Odnośniki”

Na karcie „Odnośniki” można przejrzeć wszystkie powiązane elementy pracy zapytania lub sprawy.

Na karcie ”Odnośniki" wyświetlone są powiązane elementy pracy wraz z ich numerem referencyjnym, tytułem, osobą przypisaną, kolejką i terminem.

Znajduje się tam również przycisk do odłączenia elementu pracy, jeśli został błędnie powiązany.

Można także rozwinąć powiązane sprawy, by wyświetlić jej czynności.

Powiązane elementy pracy, do których nie masz uprawnień

Jeśli nie masz uprawnień do określonego procesu, elementy pracy z tego procesu będą wyszarzone i nie będziesz mógł ich otworzyć ani edytować. Nadal będziesz mógł zobaczyć informacje wyższego poziomu o danym elemencie pracy, np. do kogo jest przypisany, w której kolejce się znajduje i kiedy upływa termin ich zakończenia.