Az Enate rendszerében a kapcsolatok létrehozásának és kezelésének számtalan módja van. További információkért tekintse meg a következő videót:
A külső kapcsolatok az Enate-ben többféleképpen is létrehozhatók.
Lehetőség van az Enate rendszerét úgy beállítani, hogy az új e-mail-címeket tartalmazó e-mailek beérkezésekor automatikusan új külső kapcsolati bejegyzéseket hozzon létre. Ez a Builderben a „Kapcsolatok automatikus létrehozásának engedélyezése” lehetőség BEkapcsolásával tehető meg.
A rendszer az e-mailben megjelenített név alapján automatikusan kitölti a kapcsolat keresztnevét és vezetéknevét. Erről bővebben alább olvashat:
Ha az e-mailben megjelenített névben egy szóköz található, akkor az első szóköz előtti rész lesz a kapcsolat keresztneve, míg minden az utolsó szóközt követő rész a vezetéknév lesz. Például, ha az e-mailben megjelenített név a „John Smith”, akkor a kapcsolat keresztneve automatikusan „John”, míg a vezetékneve „Smith” lesz.
Ha az e-mailben megjelenített névben egy vessző található, akkor az első vessző előtti rész lesz a kapcsolat vezetékneve, míg minden a vesszőt követő, ám még a szóköz előtti rész a keresztnév lesz. Például, ha az e-mailben megjelenített név a „Smith, John”, akkor a kapcsolat vezetékneve automatikusan „Smith”, míg a keresztneve „John” lesz.
Ha a rendszer nem tudja magabiztosan megállapítani és automatikusan kitölteni a keresztnevet és a vezetéknevet, akkor a kapcsolatot kereszt- és vezetéknév nélkül hozzuk létre, és arra kérjük majd a felhasználót, hogy a Munkatétel elküldésekor töltse ki ezeket az adatokat.
Továbbá az automatikusan létrehozott kapcsolathoz beállított vállalat a Builder kapcsolat hatókörének beállításától függ majd. Ha ez „Globális” vagy „Globális és helyi” értékre lett beállítva, akkor az automatikusan létrehozott kapcsolat globális hatókörrel rendelkezik majd, azaz egy adott vállalathoz sem kapcsolódik majd. Ha „Helyi” értékre lett beállítva, akkor az automatikusan létrehozott kapcsolatot az alatt a vállalat alatt hozzuk létre, amely alatt a kapcsolódó Munkatétel is létezik.
Önnek lehetősége van kapcsolatokat hozzáadni a Kapcsolatkezelő oldalról, ha a Kapcsolat létrehozása ikonra kattint, majd a felugró ablakban kitölti az adott kapcsolat részleteit.
A Kapcsolatkezelő oldalon lehetősége van egy kapcsolatlista Excel-táblázatból történő importálására. Biztosítunk egy sablont, amely az Enate által kínált összes nyelven támogatott.
A kapcsolatok Excel-táblázatból történő importálása során az e-mail-cím megadása kötelező. Ha nem adja meg a vállalatot, akkor a kapcsolatot automatikusan globális értékre állítjuk. A vállalatok hatályának meghatározásáról bővebb információkat itt találhat.
Ha egy olyan új kapcsolatot keres, amely jelenleg nem létezik a rendszerben, akkor lehetősége van közvetlenül a Gyorskeresőből egy új kapcsolatot létrehozni. Lépjen az emberek keresése funkcióra a Gyorskeresőben, majd kattintson az „Egy kapcsolat hozzáadása” lehetőségre.
Az „Egy kapcsolat hozzáadása” lehetőségre kattintva a rendszer dekódolja, majd automatikusan kitölti az utónevet, a vezetéknevet, valamint az e-mail-címet. Ha az összes információ kitöltését követően a létrehozás lehetőségre kattint, akkor az új kapcsolat Kapcsolattevékenységi oldalára irányítjuk Önt.
Megjegyzés: A kapcsolat e-mail-címének egyedinek kell lennie a rendszerben.
Ön továbbá egy Munkatétel Kapcsolatok kártyájáról is létrehozhat egy új kapcsolatot. Amikor egy olyan felhasználóra keres rá a kapcsolatok kártyán, aki még nem létezik a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével létrehozhat egy új kapcsolatot.
Ha beírta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer dekódolja azt, majd automatikusan kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét. Amint minden információt kitöltött és a létrehozásra kattintott, a rendszer átirányítja Önt a Munkatételhez.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha tesztmódban hoz létre egy új kapcsolatot, akkor az adott kapcsolat kizárólag tesztcsomagok futtatására áll rendelkezésre a rendszerben.
A Kapcsolatkezelő oldal „Automatikusan létrehozva” oszlopa lehetővé teszi az Ön számára annak megtekintését, hogy az adott kapcsolatot a rendszer automatikusan, vagy egy felhasználó manuálisan hozta-e létre.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy automatikusan létrehozott kapcsolat szerkesztését követően az többé nem lesz automatikusan létrehozott kapcsolatként feltüntetve a Kapcsolatkezelési oldal „Automatikusan létrehozva” oszlopában.
A Builder beállításaitól függően Ön számos módon hozzárendelhet egy vállalatot egy külső kapcsolathoz:
Minden vállalat/globális
Ha ilyen hatályúra állítja a vállalatot, az azt jelenti, hogy a külső kapcsolat képes lesz minden vállalat számára új Munkatételeket létrehozni, valamint hozzáférni azokhoz.
Ez továbbá azt is jelenti, hogy a Work Manager felhasználói képesek egy Munkatételen szereplő minden külső kapcsolatra rákeresni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a külső kapcsolat hatálya „Globális” vagy „Globális és helyi” értékként lett meghatározva a Builderben. További információkat erről itt találhat.
Egy adott vállalat (helyi)
Ha a kapcsolat hatályát egy bizonyos vállalatra állítja be, az azt jelenti, hogy a külső kapcsolat csak annak az adott vállalatnak a Munkatételeit hozhatja létre és csak azokhoz férhet hozzá, amelyekhez ez a külső kapcsolat hozzá lett rendelve.
A felhasználók továbbá csak akkor tudnak egy API-csomaghoz egy kapcsolatot hozzáadni, ha az adott kapcsolat ugyanabban a vállalatban (vagy egy ernyőcégben) van.
Megjegyzés::
Egy külső kapcsolathoz hozzárendelt vállalat megváltoztatására csak úgy van lehetőség, hogy az Összes vállalat/globális hatályt egy adott (helyi) vállalatra állítják át, amennyiben a külső kapcsolat nincs több különböző vállalat munkatételéhez is hozzárendelve. Ezt úgy módosíthatja, hogy a kapcsolatot újból hozzárendeli egy munkatételhez.
Ha a külső kapcsolatokhoz az Összes vállalat/globális hatókört szeretné rendelni, a tömeges feltöltési fájl Vállalat oszlopát üresen kell hagyni, hogy a rendszer a kapcsolatokat alapértelmezés szerint globális hatókörrel lássa el.
Az egy automatikusan létrehozott kapcsolathoz rendelt vállalatot az Ön által beállított kapcsolatok hatálya határozza meg. Ha ez „Globális” vagy „Globális és helyi” hatályúra lett állítva, akkor az automatikusan létrehozott kapcsolat Globális hatályú lesz, azaz nem kapcsolódik majd egy adott vállalathoz. Ha „Helyi” hatályúra állították, akkor az automatikusan létrehozott kapcsolatot az alatt a vállalat alatt hozzuk létre, amely alatt a munkatétel is létezik.
.
Kérjük, vegye figyelembe, ha egy külső kapcsolat helyi hatállyal rendelkezik (azaz egy adott vállalathoz kapcsolódik), akkor Ön nem adhatja őket kapcsolatként egy olyan Munkatételhez, amely egy másik vállalaton belül létezik. Ez az ügynökfiókokra is igaz (amelyeknek mindig egy adott vállalat alatt kell létezniük). Kapcsolatként CSAK a globális hatályú külső fiókok kapcsolhatók rugalmasan bármely ügyfél Munkatételéhez.
Egy kapcsolat szerkesztéséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson duplán a kapcsolatra, hogy megjelenjen a Kapcsolat szerkesztése felugró ablak.
Önnek továbbá lehetősége van a vállalat, az időzóna, az iroda helyszínének, valamint a kapcsolatok preferált nyelvének szerkesztésére is, ha kiválasztja a kapcsolat jelölőnégyzetét, majd megjelenik a szerkesztés gomb.
Egy kapcsolat törléséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson a kapcsolat jelölőnégyzetére, amelynek hatására megjelenik a törlés gomb. Egyszerre akár több kapcsolatot is törölhet.
A kapcsolatkezelő oldalon egy helyen tekintheti meg és kezelheti az összes külső kapcsolatát.
Megjegyzés: a kapcsolatkezelő oldalhoz csak akkor férhet hozzá, ha az Enate Builder moduljában megkapta a megfelelő jogosultságokat. További információkat itt találhat.
A kapcsolatkezelő oldalhoz a navigációs hivatkozással férhet hozzá. Kapcsolatai és a hozzájuk tartozó információk egy táblázatban jelennek meg.
Az utónév hivatkozásra kattintva megnyithatja a Kapcsolattevékenységi oldalt.
Önnek lehetősége van kapcsolatokat hozzáadni a Kapcsolatkezelő oldalon, ha a Kapcsolat létrehozása ikonra kattint, majd a felugró ablakban kitölti az adott kapcsolat részleteit.
A Kapcsolatkezelő oldalon lehetősége van egy kapcsolatlista Excel-táblázatból történő importálására. Biztosítunk egy sablont, amely az Enate által kínált összes nyelven támogatott.
A kapcsolatok Excel-sablonból történő importálásakor kötelező megadni az e-mail-címet. Ha nem adja meg a vállalatot, akkor a kapcsolatot automatikusan globális értékre állítjuk. A vállalati hatályokkal kapcsolatos további információkat itt találhat.
Egy kapcsolat szerkesztéséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson duplán a kapcsolatra, hogy megjelenjen a Kapcsolat szerkesztése felugró ablak.
Önnek továbbá lehetősége van a vállalat, az időzóna, az iroda helyszínének, valamint a kapcsolatok preferált nyelvének szerkesztésére is, ha kiválasztja a kapcsolat jelölőnégyzetét, majd megjelenik a szerkesztés gomb.
Egy kapcsolat törléséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson a kapcsolat jelölőnégyzetére, és megjelenik a Törlés gomb. Egyszerre akár több kapcsolatot is törölhet.
A fogaskerék ikonra kattintva a Szabványos oszlopok listájáról kiválaszthatja, hogy mely oszlopokat szeretné látni.
Az automatikusan létrehozott oszlop opciója lehetővé teszi az Ön számára, hogy megtekintse, hogyan lettek létrehozva a külső kapcsolatok – ez automatikus vagy manuális létrehozást jelenthet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy kapcsolat automatikus létrehozását követően, ha azon módosítást végez valaki, akkor az többé nem jelenik meg a Kapcsolatkezelő oldal „Automatikusan létrehozva” oszlop automatikusan létrehozott kapcsolatai között.
Egyéni oszlopokat úgy adhat a rácshoz, hogy a fogaskerék ikonra kattintva az Egyéni adatoszlopok listájából oszlopokat választ ki. Az egyéni adatoszlopokat a Builderben lehet létrehozni (további információkért kattintson ide). Bármilyen adattípusú mező létrehozható, kivéve a táblamezőket és a hosszú szöveges mezőket.
Az adott oszlop címére kattintva lehetősége van ábécé szerinti sorrendbe állítani az oszlop tartalmát, majd az „Alapértékek visszaállítása” gombra kattintva visszatérhet az eredetileg kiválasztott oszlopokhoz.
A Kapcsolattevékenységi oldal megjeleníti az egy adott szolgáltatás címzettjének tevékenységi adatait.
A Kapcsolattevékenységi oldalra a következőket használva juthat el:
1. Gyorskereső – ha a gyorskeresőben az egyik felhasználóra kattint
2. Egy munkatétel – ha egy munkatétel Kapcsolatok kártyáján található kapcsolatra kattint
3. A Kapcsolatkezelő oldal – ha a Kapcsolatkezelő oldalon egy kapcsolat keresztnevére kattint
Amint a Kapcsolatkezelő oldalon van, a jobb oldalon megtekintheti a kapcsolat adatait, és szükség szerint frissítheti azokat.
A „Munkatételek” lapra kattintva megtekintheti az összes Munkatételt, amely a kapcsolathoz kapcsolódik. Az egyes munkatételek kártyaként jelennek meg, és különböző adatokat tartalmaznak, mint például hivatkozás, munkatétel címe, határidő, megbízott, várólista és állapot. Ha további részleteket szeretne megtudni, a hivatkozásra vagy a címre kattintva nyissa meg a munkatételt. Alapértelmezés szerint a folyamatban lévő tételek jelennek meg, de a befejezett munkatételek szintén megjeleníthetők.
A „Kommunikáció” lapra kattintva megtekintheti a felhasználóhoz kapcsolódó összes kommunikációt (e-maileket, jegyzeteket), valamint az azokhoz kapcsolódó munkatételeket is. Itt továbbá adott kommunikációk megkeresésére is lehetősége van.
Ezen felül a Kapcsolattevékenységi oldalról egy új munkatételt is elindíthat a kapcsolathoz. A Kapcsolattevékenységi oldalról megkezdett új munkatétel elsődleges kapcsolattartója, kérelmezője és alanya automatikusan az adott kapcsolat lesz, valamint beállítunk hozzájuk egy alapértelmezett címkét, amelyen szintén ők fognak majd szerepelni a munkatételen. Vegye figyelembe, hogy egy új jegy elindításakor az „Automatikus e-mailek elküldése” opció automatikusan ki van kapcsolva.
Az innen elindítható munkatételek attól függenek, hogy a munkatételeket a Builder „Kapcsolattevékenységi” oldaláról elindíthatónak állították-e be, melyik vállalathoz rendelték hozzá a kapcsolatot, amikor létrehozták azt a Work Managerben, valamint melyik vállalathoz rendelték Önt hozzá felhasználóként.
A felhasználó nevét a lapon található másolás gombra kattintva másolhatja:
A kapcsolatcímkék a névjegyek és a munkatételek összekapcsolására szolgálnak.
A rendszer elérhető alapértelmezett címkéi a következők:
Elsődleges kapcsolat – az az elsődleges személy, akivel Ön a kéréssel kapcsolatban kommunikál. Egy munkatételhez mindig csak egy elsődleges kapcsolat tartozhat. Ez jegy esetén kötelező. Az ügy a Builderben meghatározott beállításaitól függően ez ügy esetén lehet kötelező, de nem kötelező is (ha az ügytípus esetén kötelező, akkor az ügy műveletei esetén is kötelező).
Eredeti kérelmező – az a személy, aki először beküldte a kérést. Egy munkatételhez mindig csak egy eredeti kérelmező tartozhat, és ez a „Kérelmező” címkétől független. Az eredeti kérelmezőt automatikusan beállítjuk az olyan helyzetekben, amikor egy érvényes kapcsolat küldte be a munkatételt elindító e-mailt, vagy az lesz az „eredeti kérelmező”, akit manuálisan „kérelmezőként” állítanak be. Az eredeti kérelmező címke a beállítását követően nem módosítható, és az eredeti kérelmezőként megjelölt kapcsolat a munkatételből nem távolítható el.
Kérelmező – a kérést elindító személy. Egy munkatételhez mindig csak egy kérelmező tartozhat. Ez jegy esetén kötelező. Az ügy a Builderben meghatározott beállításaitól függően ez ügy esetén lehet kötelező, de nem kötelező is (ha az ügytípus esetén kötelező, akkor az ügy műveletei esetén is kötelező).
Érintett – akiről a munkatétel szól (ez lehetséges, hogy a fentiek közül egyik sem). Egy munkatételhez mindig csak egy érintett tartozhat.
Gyakran mindhárom ugyanaz a személy lesz. Ha a rendszer alapértelmezett kapcsolattípusainak egyikeként egy másik kapcsolatot állít be, akkor az előző kapcsolatról eltávolítjuk az adott címkét – mivel a rendszer alapértelmezett kapcsolatainak egy munkatételen belül egyszerre csak egy tulajdonosa lehet.
Amikor egy munkatételhez manuálisan hozzáadja az első kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint Elsődleges kapcsolatként, Kérelmezőként és Érintettként állítjuk be. Ezt követően Ön ezeket a címkéket igény szerint manuálisan más felhasználókhoz rendelheti.
Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Amikor egy kapcsolatot kizárólag „Másolatot kap” címként jelölnek meg, az a külön Másolatot kap részben jelenik meg (ez addig rejtve van, amíg a munkatételhez kizárólag Másolatot kap kapcsolatok tartoznak).
A rendszer alapértelmezett kapcsolatcímkéi (elsődleges kapcsolat, érintett, másolatot kap, kérelmező) mellett Ön egy további alapértelmezett kapcsolatcímkét is hozzáadhat egy kapcsolati bejegyzéshez, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a munkatételeken a kapcsolatcímkék használatát.
Példa: Ha tudja, hogy „Jane Smith” mindig „Brókerként” szerepel majd az összes olyan munkatételen, amelyekhez Ön kapcsolatként adja hozzá, Jane kapcsolati bejegyzésén egy „Bróker” alapértelmezett címkét helyezhet el, amelyet így az ő esetében automatikusan kitöltünk majd a munkatételen – ahelyett, hogy Önnek mindig manuálisan kellene ezt a címkét beállítania.
A kiválasztható alapértelmezett címkék listája a Builder részben állítható be.
Ezt az alapértelmezett címkét bármikor beállíthatja, amikor egy új kapcsolatot ad a rendszerhez.
A címkét már meglévő kapcsolatokhoz is hozzáadhatja, valamint a Kapcsolatok oldalon lehetősége van az egy adott kapcsolathoz megadott alapértelmezett címke szerkesztésére is.
Az alapértelmezett címke attribútum tömegesen is szerkeszthető, azaz egyszerre több kapcsolathoz is beállíthat egy alapértelmezett címkét – csak egyszerűen válasszon ki néhány kapcsolati bejegyzést a Kapcsolatok oldal rácsán, majd kattintson a Szerkesztés gombra, hogy megnyissa a Tömeges szerkesztés felugró ablakot.
Ha egy adott címke értéke esetén ki van kapcsolva a „Több engedélyezése” lehetőség, akkor egy munkatételen belül az adott értékkel csak egy kapcsolat rendelkezhet. Példa: előfordulhat, hogy egy jegyhez kizárólag csak egy „Bróker” kapcsolat társulhat. Ez nyilvánvalóan hatással van az alapértelmezett címkézésre is, amennyiben két, azonos „egyedinek kell lennie” alapértelmezett címkével rendelkező kapcsolatot adnak egy munkatételhez, akár manuális, akár automatikus hozzáadásról is van szó. Ebben az esetben a rendszer kizárólag egy kapcsolathoz rendeli hozzá az alapértelmezett címkét (és így eltávolítja a többi kapcsolat alapértelmezett címkéjét). A rendszer egy már meglévő egyéb címkeértékkel megjelölt kapcsolathoz az alábbi prioritási sorrendben rendeli hozzá a címkéket:
Elsődleges kapcsolat
Kérelmező
Érintett
Másolatot kap
Minden a munkatételen dolgozó további kapcsolat
Nem adhat alapértelmezett címkét egy kapcsolathoz, ha a vállalat, amelyhez a kapcsolat hozzá van rendelve, az alapértelmezett címkétől eltérő szállítóvállalattal rendelkezik.
Nem tud majd olyan kapcsolattal rendelkező munkatételt beküldeni, amely alapértelmezett címkéje egy a munkatételétől eltérő szállítóvállalatra van állítva.
Ismert kapcsolatok
Ha egy adott e-mail olyan címről érkezik be, amely egy már a rendszerben lévő kapcsolathoz van hozzárendelve, valamint a kapcsolat:
globális hatályúra van állítva, vagy
helyi hatályúra van állítva, azonban az e-mail útválasztási szabályai alapján ugyanahhoz a vállalathoz tartozik, mint amelyhez a munkatétel is fog,
ebben az esetben ha a rendszer létrehozza a munkatételt, az adataikat automatikusan kitöltjük a kapcsolat kártyán, majd automatikusan a munkatétel elsődleges kapcsolataként, eredeti kérelmezőjeként és kérelmezőjeként jelöljük meg őket. Továbbá amennyiben hozzájuk van rendelve egy alapértelmezett címke, akkor azt is megkapják. Azonban ne feledje, hogy a munkatétel létrehozását követően Önnek bármikor lehetősége van a címkék manuális szerkesztésére.
Ha egy olyan címről érkezik be egy e-mail, amely kapcsolata már megtalálható a rendszerben, azonban helyi hatállyal rendelkezik és az e-mail útválasztási szabályai alapján egy a munkatételétől eltérő vállalathoz tartozik, akkor a kapcsolat kártyát NEM töltjük ki automatikusan annak adataival a munkatétel rendszerben történő létrehozásakor (és ezért nem címkézhetők automatikusan a munkatételhez). Ne feledje, hogy a munkatétel létrehozását követően Önnek bármikor lehetősége van a címkék manuális szerkesztésére.
Ismeretlen kapcsolatok
Alapértelmezett „globális” vagy „globális és helyi” hatály
Ha ismeretlen címről érkezik egy e-mail, valamint:
az Ön rendszerét úgy állították be, hogy a külső kapcsolatok hatályát „globális” vagy „globális és helyi” hatályúra állítsa be,
akkor a kapcsolatot automatikusan létrehozzuk, globális hatályú lesz (azaz egyetlen adott vállalathoz sem kapcsolódik majd), és a munkatétel rendszerben történő létrehozásakor a kapcsolat kártyát automatikusan kitöltjük az adataikkal. Továbbá automatikusan a munkatétel elsődleges kapcsolataként, eredeti kérelmezőjeként és kérelmezőjeként lesznek megjelölve. Mivel a rendszer számára korábban ismeretlenek voltak, nem rendelkeznek majd alapértelmezett címkével. Ne feledje, hogy a munkatétel létrehozását követően Önnek bármikor lehetősége van a címkék manuális szerkesztésére.
Alapértelmezett „helyi” hatály
Ha ismeretlen címről érkezik egy e-mail, valamint
az Ön rendszerét úgy állították be, hogy a külső kapcsolatok hatályát „helyi” hatályúra állítsa be,
akkor a kapcsolatot automatikusan létrehozzuk, az helyi hatályú lesz (azaz egy adott vállalathoz kapcsolódik majd), és az alatt a vállalat alatt hozzuk létre őket, amelyhez a munkatétel is kapcsolódik. Amikor a rendszer létrehozza a munkatételt, az adataikat automatikusan kitöltjük a kapcsolat kártyán, majd automatikusan a munkatétel elsődleges kapcsolataként, eredeti kérelmezőjeként és kérelmezőjeként jelöljük meg őket. Mivel a rendszer számára korábban ismeretlenek voltak, nem rendelkeznek majd alapértelmezett címkével. Ne feledje, hogy a munkatétel létrehozását követően Önnek bármikor lehetősége van a címkék manuális szerkesztésére.
Kapcsolatok automatikus létrehozása KI
Ha ismeretlen címről érkezik egy e-mail, valamint
ezt követően a munkatétel az e-mail útválasztási szabályai alapján jön létre, azonban a munkatétel rendszerben történő létrehozásakor a kapcsolat kártyát NEM töltjük ki automatikusan az e-mail feladójának adataival (így nem címkézhetők automatikusan a munkatételhez). Ne feledje, hogy a munkatétel létrehozását követően Önnek bármikor lehetősége van a kapcsolatok és címkék manuális szerkesztésére.
lehetőség, és
lehetőség, és
lehetőség,
Ha egy munkatételt egy kapcsolat „Munkatétel elindítása” gombját használva hoznak létre, akkor az adott kapcsolatot automatikusan a munkatétel eredeti kérelmezőjeként, kérelmezőjeként, érintettjeként és elsődleges kapcsolataként is megjelöljük, valamint hozzáadjuk az alapértelmezett címkéjüket is (ha rendelkeznek ilyennel).
A jegyek, ügyek és műveletek oldalsó panelén található kapcsolatok kártya az a hely, ahol meghatározhatja azokat az embereket, akik a munkatételhez kapcsolódnak, és beállíthatja kapcsolati címkéiket.
Egy egyedi rekordra kattintva egy új lapon jelennek meg a kapcsolat adatai, megjelenítve a Kapcsolattevékenységi oldalt.
Amikor egy olyan kapcsolattól érkezik be egy e-mail, amely a rendszer egyik felhasználójához vagy egy már a rendszerben szereplő külső kapcsolathoz tartozik, akkor az ő adataikat a rendszer a jegy létrehozásakor automatikusan kitölti a Kapcsolatok lapon. A rendszer automatikusan az adott személyt címkézi meg eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is. Ezek a címkék eltávolíthatók.
Opcionálisan a jegyet elsőként elbíráló operátor szintén elsődleges kapcsolatként állíthatja be az adott személyt, ha ezt az elbírálása alapján megfelelőnek ítéli. Ha Ön egy másik kapcsolatot jelöl meg ezen kapcsolattípusok valamelyikével, akkor a korábbi személyről eltávolítjuk az adott címkét.
Hasonlóképpen, ha egy munkatételt egy kapcsolat Kapcsolattevékenységi oldalán található „Munkatétel elindítása” gombbal hoznak létre, akkor az adott kapcsolatot eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is megcímkézi a rendszer a munkatételnél.
Önnek lehetősége van manuálisan is kapcsolatokat hozzáadni egy munkatételhez, ha rákeres azokra a kapcsolatok kártyán.
Vegye figyelembe, hogy csak a munkatételével megegyező vállalat névjegyeit tekintheti majd meg.
Ha egy olyan felhasználóra keres rá a kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.
Ha beírta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer dekódolja azt, majd automatikusan kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét. Amint minden információt kitöltött és a létrehozásra kattintott, a rendszer átirányítja Önt a munkatételhez.
Amikor első alkalommal manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint elsődleges kapcsolatként, eredeti kérelmezőként, kérelmezőként és érintettként is megcímkézzük. Önnek ezt követően lehetősége van az elsődleges kapcsolat, a kérelmező és az érintett címkék más felhasználókhoz történő manuális hozzárendelésére, ám vegye figyelembe, hogy az eredeti kérelmező címke a beállítást követően nem változtatható meg.
