Создание новых связанных задачEnate HelpТеперь не обязательно добавлять контакт или метки основного контакта или заявителя к контакту, когда создается новая связанная Заявка. Вы по-прежнему можете выбрать добавление контакта, если захотите.
Это позволит Вам создавать связанные Заявки из существующих задач, часто для управления внутренними активностями, и убедиться, что сообщения, которые созданы как часть новой связанной Заявки, не будут отправлены изначальному получателю услуги (вполне возможно, что Вы не захотите постоянно информировать их о внутренних активностях). То, что мы убрали необходимость добавления любых контактов к связанным Задачам, поможет с этим справиться.
Обратите внимание на следующие моменты, касательно данного изменения:
Для любых существующих Заявок или Заявок, которые были созданы другими способами (например, из страницы активности контакта, через массовое создание, через емейл и т.д.), по-прежнему ОБЯЗАТЕЛЬНЫ добавление контакта и установка меток основного контакта и заявителя.
Поведение Случая остается неизмененным – не обязательно добавлять контакт, когда Случай создан, даже если Случай был создан как связанный Случай, если только не была выбрана опция в типе Случая «Сделать контакты обязательными» в экране Типа услуги.
Мы также улучшили то, как могут копироваться данные между новыми связанными Заявками или Случаями.
Ранее, если пользователи хотели скопировать данные между задачами, то они должны были скопировать все дефекты, файлы, ссылки и персонализированные данные из оригинального Случая / Заявки с новым Случаем / Заявкой, которые они создают.
Теперь мы разделили данные и дали пользователям возможность выбирать, какой тип данных они хотят скопировать в новый связанный Случай / Заявку и скопировать только данный тип данных. Они могут выбрать для копирования:
Дефекты
Файлы (включая метки и заметки по файлам)
Ссылки (включая метки и заметки по ссылкам)
Персонализированные данные (например, персонализированные поля данных)
Вы можете узнать больше о создании новых связанных задач тут:
Мы ускорили для пользователей процесс перевода Заявок в Случаи. Этот функционал удобен, когда в процессе обработки запроса по Заявке, становится понятно, что данный запрос лучше обрабатывать как Случай.
Чтобы преобразовать Заявку в Случай, раскройте карту настроек в Заявке, выберите опцию "Преобразовать в Случай", затем выберите процесс Случая, в который Вы хотите преобразовать Заявку.
Система откроет соответствующие персонализированные карты для этого Случая – просто заполните любые запрошенные данные и затем нажмите на «Начать Случай» в информационной карте.
Если Ваша система сконфигурирована таким образом, что позволяет Вам переопределить дедлайн при создании Случая, то Вы можете выбрать новую дату для дедлайна тут.
Если Ваша система была сконфигурирована таким образом, что возможно задать расписание для нового Случая во время создания в Менеджере работ, то Вы можете выбрать расписание тут.
Вы можете выбрать любую отдельную Заявку для согласования с Вами, выбрав в карте настроек «Согласовывать со мной», и Вы можете выбрать отправку емейлов основному контактку Заявки, информируя его о том, что Заявка была преобразована в Случай, выбрав опцию «Отправить автоматические емейлы».
Подтвердите повышение Заявки до статуса Случая, нажав на кнопку на инфокарте:
Вы увидите подтверждающие сообщения о том, что Заявка будет закрыта и заменена Случаем (с тем же номером, но с окончанием «-C»).
Оригинальная Заявка не будет больше являться частью предоставления услуги и будет теперь находиться в статусе «Ожидание» с методом разрешения: «Начат Случай» с ссылкой на данный Случай.
Оригинальная Заявка перейдет в состояние «Закрыта», когда начатый Случай будет закрыт.
Новый Случай, который Вы начали, будет в статусе «Задачи».
Мы внесли изменение в v2022.5, чтобы помочь уменьшить количество необработанных входящих емейлов. Это включает дополнительную настройку Конструктора – обязательный запасной маршрут емейла, который должен быть установлен для основного электронного адреса для каждого электронного ящика в Вашей системе.
Это позволяет следующее: каждый емейл, прибывающий на тот коннектор, который не будет обработан разными сконфигурированными маршрутами емейла, будет по крайней мере обработан этим запасным маршрутом и начнет Случай или Заявку, к которому он направлен.
Запасные маршруты определены во всплывающем окне Коннектора емейла в разделе емейла в Конструкторе. Вы можете определить следующее, когда настраиваете запасной маршрут:
Задачу, которая должна быть создана для входящего на тот коннектор емейла (если он не будет подобран любыми другими маршрутами емейла), т.е. для определенной Заявки или Случая.
Могут ли автоматические емейлы быть отправлены как оповещения, когда задача создана.
Нужно ли только создать тестовые задачи
После того, как Ваша система будет обновлена до v2022.5, коннекторы емейла, которые пока не имеют определенных запасных маршрутов, пока будут работать, и они по-прежнему потенциально не смогут обработать некоторые входящие емейлы, если при этом они не будут подобраны любыми из существующих маршрутов емейла. Однако, Вам следует знать о следующем, когда Вы конфигурируете коннекторы емейла после апгрейда:
Любые НОВЫЕ коннекторы, которые Вы создаете, ДОЛЖНЫ иметь определенный запасной маршрут, чтобы быть сохраненными и запущенными.
Любые СУЩЕСТВУЮЩИЕ коннекторы, которые Вы РЕДАКТИРУЕТЕ также ДОЛЖНЫ иметь определенные запасные маршруты, чтобы Вы могли сохранить Ваши изменения. Опция Сохранить будет недоступна, пока Вы не уточните запасной маршрут.
Во время апгрейда до 2022.5, Enate оценивает все существующие маршруты емейла для каждого коннектора в Вашей системе, автоматически пытается установить один из них для каждого коннектора в качестве его запасного маршрута. Чтобы квалифицировать его в качестве приемлимого запасного маршрута, маршрут емейла должен соответствовать следующим критериям:
Эти емейлы должны совпадать с основным электронным адресом или установлен как обощающий установочный знак «*»
Никаких дополнительных правил маршрутизации не должно существовать для маршрута емейла.
Он должен иметь уже определенный маршрут Заявки или Случая.
Он должен уже быть последним маршрутом в упорядоченном наборе маршрутов для того коннектора.
Он уже должен быть включенным.
Чтобы добавить запасной маршрут емейла к существующему коннектору, нажмите на редактирование коннектора и затем выберите Клиента, Контракт, Услугу и Процесс, в котором Вы хотите создать задачу через Ваш запасной маршрут.
Вы также можете выбрать, хотите ли Вы отправку автоматических емейлов (таких как емейлы-оповещения запросов) контактам задачи, когда задача создана через запасной маршрут, выбрав опцию «Отправлять автоматические емейлы».
Вы также можете выбрать, хотите ли Вы, чтобы Ваш запасной маршрут емейлов только позволял создание задач в тестовом режиме, выбрав опцию «Создавать только задачи в тестовом режиме».
Будет ли это результат автоматического выбора во время обновления, или определение маршрута емейла вручную после, внутри коннектора, маршруты емейла, которые были заданы, будут далее показаны в разделе Ваших маршрутов емейлов с определенным влиянием. Детали Вы можете увидеть ниже:
Эти маршруты будут всегда отображаться внизу списка маршрутов емейлов
Правила маршрутизации будут остановлены как "только для чтения"
Коннектор емейла будет установлен как "только для чтения"
Настройка "Включить" выбрана и она установлена как "только для чтения"
Если маршрут емейла для коннектора отвечает выше перечисленным критериям, настройки его маршрута будут добавлены к коннектору (отображаются во всплывающем окне деталей коннектора), и определенные аспекты конфигурации маршрута будут блокированы, чтобы убедиться, что он остался запасным маршрутом. Ознакомьтесь с для более детальной информации.
Обзор нового функционала Enate v2022.5
В данный последний релиз мы добавили несколько улучшений, пока мы работаем над предстоящим релизом по Самообслуживанию. Эти улучшения сфокусированы на том, как Вы можете управлять задачами, например, более слаженный перевод Заявки в Случай, и большая гибкость при создании связанных задач.
Мы также добавили некоторые улучшения в Конструктор, которые сконцентрированы на лучшей поддержке входящих емейлов. К тому же, мы создали совершенно новый способ интегрирования системы третьей стороны в Enate через доступ приложения. Ознакомьтесь с данным видео для обзора этих изменений..
Ознакомьтесь подробнее с новым функционалом в секциях ниже...
Перевод Заявки в Случай – ускоренный прямой перевод Заявок в Случаи
Массовое создание – теперь Вы можете загружать шаблоны Заявки и Случая напрямую с экрана загрузки
Более гибкое создание связанных задач – больше выбора данных для копирования в Связанные задачи, и поддержка связанных Заявок без контактов.
Улучшенные контрольные списки – информация для проверки теперь отображается для каждой провекрки
Вы можете ознакомиться со списком нового функционала, улучшений и исправлений ошибок, которые мы включили в этой релиз в следующих секциях. Для более полного списка изменений, включая изменения, связанные с API, хранилищем данных и любые значительные изменения, ознакомьтесь со отдельной секцией ЗАМЕТКИ ПО РЕЛИЗУ.
Мы настроили функционал массового создания таким образом, что массовое создание задач возможно через загрузку файла Excel. А именно, шаблоны Excel для массового создания, которые необходимы для загрузки, сейчас доступны для скачивания напрямую с экрана создания, что очень удобно для использования.
Функционал массового создания позволяет Вам создавать большое количество Случаев и/или Заявок через загрузку данных из листов Excel.
Вы можете найти ссылку на страницу массового создания в выпадающем списке «Создать новую задачу» - ссылка «Массовое создание».
Это откроет экран массового создания в новой вкладке. На этом экране выберите, хотите Вы массово создать Случаи или Заявки. Вы можете затем загрузить соответствующий шаблон Excel, заполнить его, а затем загрузить его на страницу – убедитесь, что Вы заранее заполнили все обязательные поля.
Вы можете загрузить шаблон файла Excel. Доступные шаблоны Excel подстраиваются под любой язык, который у Вас в данный момент установлен в предпочтениях пользователя Enate.
Когда Вы добавили данные в файл Excel, сохраните и закройте его, затем на экране массового создания нажмите для выбора файла.
Затем Вы можете выбрать, хотите ли Вы позволить создание задач с одинаковыми названиями, используя опцию «Уникальное название». Если оставите эту опцию выключенной, это позволит создание задач с одинаковыми именами. Включение этой опции будет следить за тем, чтобы любая задача, которая имеет такое же название, как другая задача в загружаемом файле, выдаст ошибку проверки данных.
Когда Вы будете довольны всеми настройками, нажмите на кнопку загрузки. Таким образом Ваша информация по Случаям или Заявкам будет загружена из Вашего файла на экране.
Вы увидите следующую информацию:
Всего – общее количество задач, содержащихся в загруженном файле, которые будут созданы
Создано – количество задач, которые были успешно созданы (их количество будет равно 0 до того, как Вы начнете создание)
Проблемы – количество задач, которые столкнулись с ошибкой проверки данных (их необходимо исправить, чтобы эти задачи были успешно созданы)
Не начато – количество задач, которые ожидают создание
Также, в сетке Вы увидите, что были добавлены столбцы «Статус» и «Ссылка» - они будут заполнены системой, когда задачи будут созданы.
Теперь Вам нужно только нажать на «Создать задачи» и система начнет создание Ваших Случаев/Заявок. Отображаемая информация будет обновляться, чтобы показать, сколько задач было успешно создано и справочные номера созданных задач.
Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Случай:
Клиент
Контракт
Услуга
Случай - название процесса
Заголовок - заголовок конкретного Случая
Обратите внимание, что поля Основной контакт и Заявитель обязательны для Случая только если опция «Сделать контакты обязательными» включена для типа задач «Случай», которые Вы можете создавать для экрана типов услуг в Конструкторе. Если Вы хотите заполнить эти поля, обратите внимание, чтобы придерживаться требований записей контакта.
Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Заявку:
Клиент
Контракт
Услуга
Заявка - название процесса
Заголовок - заголовок конкретной Заявки
Описание Заявки
Категория Заявки - уровень 1
Категория Заявки - уровень 2
Категория Заявки - уровень 3
Основной контакт - основной контакт, который работает над данным запросом. Больше информации в разделе требований записей контактов.
Заявитель - контакт, который инициировал данный запрос. Больше информации в разделе требований записей контактов.
Обратите внимание, что вся введенная информация должна совпадать со значениями в системе, иначе отобразится ошибка проверки данных.
Любые записи контактов, используемые в файле массового создания, то есть Основной контакт, Заявитель, Субъект и контакты в копии, должны придерживаться следующих правил:
должны быть использован электронный адрес контакта
контакт должен быть уже существующим в системе
контакт должен быть определен к тому же клиенту, для которого создается Случай/Заявка
Опциональные поля, которые могут быть заполнены для Заявок и Случаев:
Субъект - контакт, про кого создается задача. Больше информации в разделе требований записей контактов.
Электронные адреса в копии - любые дальнейшие контакты, которые могут быть скопированы из любых сообщений. Больше информации в разделе требований записей контактов. Также обратите внимание, что если Вы добавляете 2 и более электронных адреса в копию, пожалуйста, обедитесь, что они разделены ";" без пробелов в начале и конце, например user.one@example.net;user.two@example.net.
Изменить дедлайн - введите новую дату для дедлайна. Больше информации в секции форматирования даты.
Не отправлять автоматические емейлы контактам - хотите Вы или нет, чтобы рассылались автоматические емейлы, такие как емейлы-уведомления о заявке, контактам задачи. Введите "Да" или "Нет", это также применяется к другим языкам, не только к английскому.
Пожалуйста, обратите внимание, что любые вводимые даты должны соответствовать следующему форматированию:
DD-MM-YYYY HH:MM
Также, обратите внимание, что ввдеденые часы и минуты могут юыть или в формате 24-часовой системы, например 23:00 или в формате 12-часовой системы с уточнением AM/PM после цифр, например 11:00 AM.
Примеры допустимых форматов даты:
25-05-2022 23:25
25-05-2022 11:25 PM
Если Вы выберите не вводить часы или минуты, то система установит время 00:00 по умолчанию.
Вы также можете передавать персонализированные поля данных в Случаи/Заявки, когда они создаются. Чтобы это сделать, добавьте названия колонок, которые будут полностью совпадать с названиями полей данных в Enate. Если любой из этих уникальных полей отмечен как обязательный в конфигурации процесса Ваших Случаев, то Вы ДОЛЖНЫ предоставить значение для колонки такого поля для каждой строчки в загружаемом файле (иначе данная строчка выдаст ошибку проверки данных и Случай для нее создан не будет).
Массовое создание поддерживает следующие типы персонализированных полей:
Графа для галочки
Только дата - смотрите секцию форматирования дат
Дата и время - смотрите секцию форматирования дат
Десятичное число
Электронный адрес
писок
Длинный текст
Многоуровневый текст
Короткий текст
Целое число
Массовое создание не поддерживает следующие типы персонализированных полей:
Таблицы
Взаимосвязь объектов
А также, следующие поля системных свойств не поддерживаются для массового создания:
Согласовывать со мной
Согласовывать Действие со мной
Дефекты
Файлы
Если Вы столкнулись с какими-то ошибками валидации, то они будут помечены красным, и будет отображаться иконка статус «предупрежение». Если введенные значения были неправильными для всей колонки, то ошибки проверки данных будут отображаться внизу сетки. Например, если колонка поля ссылается на загруженный файл, который не существует в системе. Если введенные значения неправильные для отдельных строк, то иконка статуса «предупреждение» будет отображаться в начале строчки и индивидуальная ошибка проверки данных будет помечена красным. Позже Вам может потребоваться изменить файл, нажмите для этого «изменить файл» и выберите загрузку файла.
Вы по-прежнему можете продолжить создание валидных Случаев из Вашего загруженного файла. Система пропустит не прошедшие проверку строчки и подтвердит создание валидных строчек, но для создания невалидных задач будет необходимо их сперва исправить, прежде чем они могут быть созданы. Вы можете сделать это, изменив файл и затем нажав «изменить файл» и выбрав загрузку обновленного файла.
Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть полный список потенциальных ошибок проверки данных для массового создания:
Массовое создание также поддерживается для всех поддерживаемых Enate языков: французский, немецкий, испанский, португальский (Бразилия), румынский, польский, венгерский и русский.
Обратите внимание: загруженные шаблоны массовой загрузки должны быть на том же языке, как и выбранный язык для вошедшего в систему пользователя. Например, если испанский пользователь хочет загрузить шаблон для массового создания, то шаблон, который они загрузят должен быть на испанском.
Также, значения заголовок колонок в шаблоне массового создания должны совпадать со значениями, которые сконфигурированы в Конструкторе Enate на странице локализации. Если переводы для таких полей, как Основной контакт, Заявитель, Копия, Субъект и любое персонализированное поле данных были изменены на странице локализации, то заголовки колонок в шаблоне массового создания должны совпадать с этими значениями
Теперь контрольные списки обновлены таким образом, что они также показывают:
Имя человека, который последним обновил задачу в контрольном списке, и
Когда это обновление было сделано
Для более подробной информации о функционале на экране Действия, ознакомьтесь с ссылкой ниже:
