Utilizatorii pot converti mai rapid Tichetele în Cazuri. Această funcție este utilă atunci când, în timpul solicitării unui Tichet, devine evident că solicitarea ar fi mai bine gestionată ca un Caz.
Pentru a converti un Tichet într-un Caz, extindeți cardul de setări a Tichetului, selectați „Convertiți în Caz” și apoi alegeți tipul de Caz în care doriți să convertiți Tichetul.
Sistemul va afișa toate cardurile personalizate relevante pentru acel Caz - trebuie doar să completați datele necesare și apoi să faceți clic pe „Inițiere Caz” în cardul de informații.
Dacă sistemul dvs. a fost configurat pentru a putea modifica data scadentă la crearea Cazului, puteți selecta aici o nouă dată scadentă.
Dacă sistemul dvs. a fost configurat pentru a stabili un interval de timp în momentul creării unui nou Caz în managerul de lucru, puteți selecta un calendar aici.
Puteți păstra fiecare Tichet individual prin selectarea opțiunii „Păstrează cu mine” din cardul de setări și puteți trimite un e-mail către contactul principal al Tichetului (prin care să îl informați că acesta a fost transformat într-un Caz), selectând opțiunea „Trimitere automată de e-mailuri”.
Confirmați promovarea Tichetului în Caz, prin apăsarea butonului din cardul de informații:
Va apărea un mesaj de confirmare prin care veți fi informat că Tichetul va fi închis și înlocuit cu un Caz (cu același număr de referință, dar cu terminația „-C”).
Tichetul inițial nu va mai fi utilizat în furnizarea de servicii și se va afla acum În stare de Așteptare, cu o Metodă de rezolvare de „Caz lansat” și cu un link către acel Caz.
Tichetul inițial va trece în starea de „Închis” în momentul în care Cazul lansat va fi închis.
Noul Caz lansat se va afla în starea de „De făcut”.
Lista de verificare a Acțiunilor a fost actualizată pentru a include și următoarele informații:
numele persoanei care a actualizat ultima dată articolul din lista de verificare, precum și
data la care a fost efectuată această actualizare.
Consultați Ecranul Acțiunii din Pagina de Ajutor pentru mai multe informații privind caracteristicile din ecranul Acțiunii.
Am actualizat funcția de Creare în masă pentru a permite crearea mai multor articole de lucru la încărcarea de fișiere Excel. Mai exact, modelele Excel de creare în masă necesare pentru încărcare pot fi descărcate direct din fereastra de creare, ceea ce face ca funcția respectivă de creare să fie mai practică.
Pentru a accesa pagina de Creare în masă, aveți la dispoziție link-ul „Creare în masă” din meniul derulant ”Creare articol de lucru nou”.
Se va afișa ecranul de Creare în masă într-o nouă fereastră. În acest ecran, alegeți între crearea în masă a Cazurilor sau a Tichetelor. Ulterior, puteți descărca modelul Excel relevant, îl puteți completa, după care îl puteți încărca pe pagină - asigurați-vă că ați completat în prealabil toate câmpurile obligatorii.
Puteți descărca un model al fișierului Excel. Modelele Excel disponibile vor fi în conformitate cu limba pe care o aveți setată în cadrul preferințelor de utilizator Enate.
După ce introduceți datele în fișierul Excel, salvați și închideți fișierul, apoi faceți clic pentru a selecta fișierul de pe ecranul de Creare în masă.
În continuare, selectați dacă doriți să permiteți crearea de articole de lucru cu titluri duplicate, prin intermediul opțiunii „Titlu unic”. Dacă lăsați această opțiune dezactivată, se pot crea articole de lucru cu titluri duplicate. Prin activarea acestei opțiuni, orice articol de lucru care are același titlu cu un alt articol din fișierul încărcat nu va fi validat.
Dacă sunteți de acord, faceți clic pe butonul „Încărcare”. Astfel, informațiile despre Cazuri sau Tichete din fișierul dvs. vor fi încărcate pe ecran.
Veți vedea următoarele informații:
Total - numărul total de articole pe care le conține fișierul încărcat care va fi creat
Create - numărul de articole care au fost create cu succes (acest număr va fi zero înainte de a începe procesul de creare)
Probleme - numărul de articole care au avut probleme de validare (acestea trebuie rezolvate înainte ca articolele să poată fi create cu succes)
Neîncepute - numărul de articole care sunt în așteptare pentru a fi create
În plus, veți constata că în grilă s-au adăugat coloanele „Status” și „Referință” - acestea vor fi completate automat de către sistem la crearea articolelor.
Tot ce trebuie să faceți este să dați clic pe „Creare articole” și sistemul va începe crearea de Cazuri/Tichete. Informațiile afișate se vor actualiza pentru a indica numărul de articole care au fost create cu succes și numerele de referință ale articolelor de lucru create.
Câmpurile obligatorii care trebuie completate pentru a crea un Caz sunt următoarele:
Client
Contract
Serviciu
Caz - denumirea procesului
Titlu - titlul articolului de lucru pentru fiecare Caz în parte.
Rețineți că rubricile Contact principal și Solicitant sunt obligatorii pentru un Caz doar dacă opțiunea „Faceți contactele obligatorii” este activată pentru tipul de Caz pe care îl creați în masă în ecranul Liniilor de servicii din Builder. Dacă doriți să completați aceste rubrici, asigurați-vă că respectați condițiile de înregistrare a contactelor.
Câmpurile obligatorii care trebuie completate pentru a crea un Tichet sunt următoarele:
Client
Contract
Serviciu
Tichet - denumirea procesului
Titlu - titlul fiecărui Tichet în parte
Descriere Tichet
Categorie Tichet Nivel 1
Categorie Tichet Nivel 2
Categorie Tichet Nivel 3
Contact principal - utilizatorul principal cu care colaborați referitor la această cerere. Consultați secțiunea referitoare la condițiile de înregistrare a contactelor
Solicitant - utilizatorul care a lansat cererea inițială. Consultați secțiunea referitoare la condițiile de înregistrare a contactelor
Rețineți că toate datele introduse trebuie să corespundă valorilor existente în sistem, în caz contrar vor apărea erori de validare.
Toate înregistrările de contact din cadrul unui fișier de creare în masă, respectiv Contact principal, Solicitant, Subiect și Contacte CC, trebuie să respecte următoarele reguli:
trebuie introdusă adresa de e-mail a persoanei de contact
persoana de contact trebuie să existe deja în sistem
persoana de contact trebuie să fie atribuită aceluiași client pentru care se creează Cazul/Tichetul
Câmpurile opționale care pot fi completate atât pentru Tichete, cât și pentru Cazuri, sunt următoarele:
Subiect - contactul la care se referă articolul de lucru. Consultați secțiunea referitoare la condițiile de înregistrare a contactelor
Adrese de e-mail CC - orice alte contacte care pot fi incluse în orice tip de corespondență. Consultați secțiunea referitoare la condițiile de înregistrare a contactelor. Rețineți că, dacă adăugați două sau mai multe adrese de e-mail CC, este necesar să separați adresele cu punct și virgulă (;), fără spații de o parte și de alta, de exemplu: user.one@example.net;user.two@example.net.
Modificați data scadentă - introduceți noua dată scadentă. Consultați secțiunea de formatare a datei
Nu trimiteți e-mailuri automate către persoanele de contact - dacă doriți sau nu să trimiteți e-mailuri generate automat de sistem către persoanele de contact ale articolului de lucru, cum ar fi e-mailuri de confirmare a solicitării. Introduceți „Adevărat” sau „Fals”, această opțiune este valabilă și pentru alte limbi în afară de engleză.
Rețineți că orice dată calendaristică introdusă trebuie să aibă următorul format:
ZZ-LL-AAAA HH:MM
Rețineți că orele și minutele introduse pot fi introduse fie în formatul sistemului de 24 de ore, de exemplu 23:00, fie în formatul sistemului de 12 ore urmate de AM/PM, de exemplu 11:00 AM.
Exemple de formate de date calendaristice valide:
25-05-2022 23:25
25-05-2022 11: 25 PM
Dacă optați să nu introduceți orele sau minutele, sistemul va seta o oră implicită de 00:00.
Puteți introduce câmpuri de date personalizate pentru Cazuri/Tichete, pe măsură ce le creați. Pentru a face acest lucru, adăugați denumirea coloanei care să corespundă exact cu denumirea câmpului de date din Enate. Dacă oricare dintre aceste câmpuri personalizate este marcat ca fiind obligatoriu în configurarea procesării Cazurilor, TREBUIE să furnizați o valoare în coloana respectivului câmp pentru fiecare rând din fișierul de încărcare (în caz contrar, rândul respectiv nu va reuși să fie validat și nu se va crea un Caz pentru acesta).
Crearea în masă este compatibilă cu lista de mai jos de tipuri de câmpuri personalizate:
Bifați rubrica
Numai data - consultați secțiunea de Formatare dată.
Data și ora - consultați secțiunea de Formatare dată.
Număr zecimal
Adresa de e-mail
Listă
Text lung
Listă cu niveluri multiple
Text scurt
Număr întreg
Crearea în masă nu este compatibilă cu următoarele tipuri de câmpuri personalizate:
Tabele
Raportul între entități
Următoarele domenii de proprietate de sistem nu sunt compatibile cu crearea în masă a datelor:
Păstrează cu mine
Păstrează Acțiunea cu mine
Defecte
Fișiere
În cazul în care apar erori de validare, acestea vor fi evidențiate cu roșu și se va afișa o pictogramă de „avertizare”. Dacă valorile introduse sunt greșite în întreaga coloană, erorile de validare vor fi afișate în partea de jos a grilei (de exemplu, dacă în fișierul de încărcare se face referire la un câmp care nu există în sistem). Dacă valorile introduse sunt greșite pentru un singur rând, la începutul rândului se va afișa o pictogramă de „avertizare”, iar erorile de validare vor fi evidențiate cu roșu. În continuare, va trebui să modificați acest fișier, faceți clic pe „modificați fișierul” și apoi încărcați fișierul actualizat.
Puteți crea în continuare articolele validate ale Cazului din fișierul de încărcare. Sistemul va ignora rândurile nevalidate și va confirma crearea celor validate, dar articolele nevalidate vor trebui rezolvate înainte de a putea fi create. Pentru aceasta, modificați fișierul respectiv, apoi faceți clic pe „modificați fișierul” și încărcați fișierul actualizat.
Consultați aici pentru a vedea lista completă cu potențialele erori de validare pentru Crearea în masă:
Crearea în masă este compatibilă cu toate limbile disponibile în Enate: franceză, germană, spaniolă, portugheză braziliană, portugheză, română, poloneză, maghiară și rusă.
Rețineți: modelul încărcat pentru Crearea în masă trebuie să fie în aceeași limbă cu limba aleasă de utilizatorul conectat. De exemplu, dacă un utilizator spaniol dorește să încarce un model de Creare în masă, șablonul pe care îl încarcă trebuie să fie în limba spaniolă.
În plus, valorile rubricilor din modelul de Creare în masă trebuie să corespundă valorilor configurate în secțiunea Localizări din Builder. Dacă traducerile rubricilor precum Contact principal, Solicitant, Contacte CC, Subiect, sau orice alt câmp de date personalizate au fost modificate în secțiunea Localizări, atunci titlurile coloanelor din modelul de Creare în masă trebuie să corespundă și ele acestor valori.
Prezentare generală a noilor caracteristici din versiunea 2022. 5 Enate
În această ultimă versiune am adăugat câteva optimizări pe măsură ce pregătim lansarea următoarei versiuni în regim de autoservire. Acestea se axează pe îmbunătățirea modului în care gestionați articolele de lucru, de exemplu, pe o tranziție simplificată de la Tichet la Caz și pe mai multă flexibilitate în crearea de articole asociate.
Am introdus și câteva modificări în Builder, vizând o asistență sporită cu privire la e-mailurile de intrare. În plus, am creat o metodă inedită prin care alte sisteme externe pot fi integrate în Enate prin intermediul programului de autentificare a aplicațiilor. Consultați această prezentare video privind aceste modificări...
Descoperiți în detaliu aceste noi funcții în secțiunile de mai jos...
Nu mai este obligatoriu să adăugați un contact sau etichete de contact principal și solicitant când creați un nou Tichet asociat. Puteți alege în continuare să adăugați un contact, dacă doriți.
Astfel, veți putea crea Tichete asociate pornind de la unul existent (adesea pentru gestionarea activităților interne), și evita trimiterea comunicărilor create ca parte a noului Tichet asociat către destinatarul inițial al serviciului (este foarte probabil să nu doriți să îl informați în mod constant cu privire la activitatea internă). Eliminarea necesității de a adăuga orice contacte la Tichetele asociate contribuie la acest lucru.
Aspecte de reținut în legătură cu această modificare:
Pentru orice Tichete existente sau Tichete care au fost create în alte moduri (de exemplu, din Pagina de Activitate a contactelor, prin creare în masă, prin e-mail etc.), este în continuare obligatoriu să adăugați un contact și etichetele de contact principal și solicitant.
Totodată, am îmbunătățit modul în care puteți copia datele în noile Tichete sau Cazuri asociate.
Anterior, dacă utilizatorii doreau să copieze datele, erau nevoiți să copieze toate defectele, fișierele, link-urile și datele personalizate din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz/Tichet creat.
De acum, am eliminat acest aspect și am introdus posibilitatea de a alege tipurile de date pe care utilizatorii doresc să le copieze într-un nou Caz/Tichet asociat și să copieze doar datele respective. Aceștia pot alege să copieze:
Defecte
Fișiere (inclusiv etichete și notițe despre fișiere)
Link-uri (inclusiv etichete și notițe despre link-uri)
Date personalizate (de exemplu, câmpuri de date personalizate)
Vezi aici pentru mai multe informații:
- promovarea directă și mai rapidă a Tichetelor în Cazuri
- acum puteți descărca modelele de Tichete și Cazuri direct din ecranul de încărcare
- opțiuni sporite privind datele care pot fi copiate în articolele de lucru asociate și asistență în cazul Tichetelor asociate care nu conțin contacte.
- pentru fiecare verificare se afișează acum informațiile de audit
Puteți consulta o listă cu noile caracteristici, optimizări și soluții de corectare a erorilor pe care le-am inclus în această versiune în următoarele secțiuni. Pentru o listă mai amplă a modificărilor, inclusiv cele privind interfața de programare a aplicațiilor, modificările aduse depozitului de date și orice alte modificări de ultimă oră, consultați secțiunea corespunzătoare cu .
Comportamentul Cazurilor rămâne neschimbat - nu este obligatoriu ca la crearea unui Caz să se adauge un contact,
