A művelet képernyőEnate HelpFrissítettük a művelet-ellenőrzőlistákat, amelyek így már a következőket is mutatják:
annak a személynek a nevét, aki utoljára frissítette az ellenőrzőlistán szereplő elemeket, valamint
mikor történt ez a frissítés.
A művelet képernyő funkcióival kapcsolatos bővebb információkat itt találhat:
Mostantól nem kötelező egy kapcsolatot vagy az elsődleges és a kérelmező címkét hozzáadni egy kapcsolathoz egy új összekapcsolt jegy létrehozásakor. Igény szerint továbbra is lehetősége van egy kapcsolat hozzáadására.
Ez lehetővé teszi majd, hogy egy már létező jegyből összekapcsolt jegyeket hozzon létre a belső tevékenységek kezelésére, valamint annak biztosítására, hogy az új összekapcsolt jegy létrehozásának részeként a kommunikációkat nem küldjük el az eredeti szolgáltatás címzettjének (valószínűleg nem szeretné őket folyamatosan tájékoztatni a belső tevékenységekről), így ennek támogatására nincs szükség további kapcsolatok hozzáadására az összekapcsolt jegyekhez.
A változással kapcsolatosan érdemes megjegyezni:
Bármilyen meglévő, más módon létrehozott (például a kapcsolattevékenységi oldalon, tömeges létrehozással, e-mailen keresztül stb.) jegy vagy jegyek esetén még mindig kötelező egy kapcsolatot, valamint az elsődleges és a kérelmező kapcsolatcímkéket hozzáadni azokhoz.
Az ügy viselkedése változatlan marad – nem kötelező egy kapcsolatot létrehozni egy ügy létrehozásakor, még akkor sem, ha az ügyet egy új összekapcsolt ügyként hozták létre, kivéve, ha a Szolgáltatásfajta képernyőn az ügytípusban a „Tegye kötelezővé a kapcsolatokat” opció ki lett választva.
Javítottuk az új összekapcsolt jegyekbe vagy ügyekbe történő adatok átmásolásának módját.
Korábban, ha a felhasználók adatokat szerettek volna átmásolni, akkor át kellett másolniuk az összes hibát, fájlt, kapcsolatot és egyéni adatot az eredeti ügyből/jegyből a frissen létrehozott ügybe/jegybe.
Most ezt elkülönítettük, és lehetővé tettük a felhasználók számára, hogy kiválaszthassák, milyen típusú adatokat szeretnének átmásolni egy új összekapcsolt ügybe/jegybe, és hogy csak az adott adatokat szeretnék-e átmásolni. A következő adatok átmásolása közül választhat:
Hibák
Fájlok (beleértve a címkéket és a fájlok megjegyzéseit is)
Kapcsolatok (beleértve a címkéket és a kapcsolatok megjegyzéseit is)
Egyéni adatok (például egyéni adatmezők)
Az új összekapcsolt munkatételek létrehozásáról további információkat itt találhat:
Módosítottuk a tömegeslétrehozás-funkciót több munkatétel Excel-fájlok feltöltéséből származó létrehozásakor. Pontosabban a feltöltéshez szükséges tömeges létrehozás Excel-sablonok mostantól közvetlenül a létrehozás képernyőről is letölthetők, így az kényelmesebben használható.
A tömeges létrehozás oldalra mutató hivatkozást a „Tömeges létrehozás” hivatkozásra kattintva találhatja meg az „Új munkatétel létrehozása” legördülő menüben.
Ezáltal a tömeges létrehozás képernyő egy új lapon jelenik majd meg. Erre a képernyőről kiválaszthatja, hogy ügyeket vagy jegyeket szeretne tömegesen létrehozni. Ezt követően letöltheti a megfelelő Excel-sablont, kitöltheti azt, majd feltöltheti az oldalra – ügyelve arra, hogy előtte minden kötelező mezőt kitöltsön.
Letöltheti az Excel-fájl egy sablonját. A rendelkezésre álló Excel-sablonok az Ön Enate felhasználói beállításaiban aktuálisan beállított nyelvnek megfelelőek lesznek.
Amint hozzáadta az adatokat az Excel-fájlhoz, mentse el és zárja be, majd a Tömeges létrehozás képernyőn kattintson, hogy kiválassza a fájlt.
Ezt követően az „Egyedi cím” opció használatával eldöntheti, hogy szeretné-e engedélyezni a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ha kikapcsolva hagyja ezt az opciót, akkor azzal engedélyezi a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával biztosítja, hogy minden olyan munkatétel esetén, amelynek címe megegyezne egy másik elem címével a feltöltési fájlban, sikertelen lesz az érvényesítés.
Ha elégedett, kattintson a „Feltöltés” gombra. Ezzel feltölti a képernyőjén látható fájlban található ügyekkel vagy jegyekkel kapcsolatos adatait.
Ön az alábbi információkat láthatja majd:
Összesen – azoknak a feltöltött fájlban lévő elemeknek a száma összesen, amelyeket létre fogunk hozni
Létrehozva – azon elemek száma, amelyek sikeresen létre lettek hozva (ez a létrehozást megelőzően nulla lesz)
Problémák – az érvényesítési problémákkal rendelkező elemek száma (ezeket az elemek sikeres létrehozása előtt ki kell javítani)
Nincs elindítva – a létrehozásra váró elemek száma
Továbbá a rácson látni fogja, hogy hozzáadtunk egy „Állapot” és egy „Hivatkozás” oszlopot – ezeket a rendszer tölti majd ki, amikor az elemeket létrehozza.
Mindössze annyit kell tennie, hogy rákattint a „Tételek létrehozása” lehetőségre, és a rendszer megkezdi az ügyeinek/jegyeinek létrehozását. A megjelenített információk frissülnek, hogy megmutassák a sikeresen létrehozott tételek számát, valamint a létrehozott munkatételek referenciaszámát.
Az egy ügy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:
Ügyfél
Szerződés
Szolgáltatás
Ügy – a folyamat neve
Cím – az egyes ügyekhez tartozó munkatételek címe
Vegye figyelembe, hogy az Elsődleges kapcsolat és a Kérelmező mezők csak akkor kötelezőek egy ügyhöz, ha a „Tegye kötelezővé a kapcsolatokat” opció a Builder Szolgáltatásfajták képernyőjén „be” van kapcsolva a tömegesen létrehozott ügytípus esetén. Ha nem szeretné kitölteni ezeket a mezőket, győződjön meg arról, hogy betartja a kapcsolati bejegyzések követelményeit.
Az egy jegy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:
Ügyfél
Szerződés
Szolgáltatás
Jegy – a folyamat neve
Cím – az egyes jegyekhez tartozó munkatételek címe
Jegy leírása
1. szintű jegykategória
2. szintű jegykategória
3. szintű jegykategória
Elsődleges kapcsolat – a fő kapcsolat, akivel Ön a kéréssel kapcsolatban kommunikál. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt
Kérelmező – az a kapcsolat, aki az eredeti kérést elküldte. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt
Vegye figyelembe, hogy minden megadott adatnak meg kell egyeznie a rendszerben már meglévő értékekkel, eltérő esetben érvényesítési hibák jelennek majd meg.
A tömegeslétrehozás-fájlban használt minden kapcsolatfelvételi adatnak (pl. elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett és titkos másolatot kapó partnerek) meg kell felelnie a következő szabályoknak:
a kapcsolat e-mail-címét kell használni
a kapcsolatnak már léteznie kell a rendszerben
a kapcsolat hatályának ugyanarra az ügyfélre kell vonatkoznia, mint aki alatt az ügyet/jegyet létrehozzák majd
Az opcionális mezők, amelyeket mind a jegyek, mind pedig az ügyek esetében ki lehet tölteni:
Érintett – az a kapcsolat, akiről a munkatétel szól. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt
Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt. Továbbá vegye figyelembe, hogy amikor kettő vagy több másolatot kapó e-mail-címet ad hozzá, akkor a címeket egy pontosvesszővel (;) kell elválasztania szóközök használata nélkül, pl. user.one@example.net;user.two@example.net.
Határidő felülbírálása – adja meg az új esedékességi dátumot. Lásd a dátumformázásról szóló részt.
Ne küldjön automatikus e-maileket a kapcsolatoknak – eldöntheti, hogy szeretne-e a rendszer által automatikusan kiküldött e-maileket küldeni – például visszaigazolást kérő e-maileket – a munkatétel kapcsolatai számára. Írja be az „Igaz” vagy „Hamis” értéket – ez az angoltól eltérő nyelvekre is vonatkozik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden megadott dátumnak a következő formátummal kell rendelkeznie:
NN-HH-ÉÉÉÉ ÓÓ:PP
Vegye figyelembe, hogy a beírt órák és percek 24 órás rendszerformátumban (ok, 23:00) vagy 12 órás rendszerformátumban is lehetnek, utóbbi esetben DE/DU értéket kell beírnia a szám után (pl. 11:00 DE).
Példák az érvényes dátumformátumokra:
25-05-2022 23:25
25-05-2022 11:25 DU
Ha úgy dönt, hogy nem ad meg órákat és perceket, akkor a rendszer alapértelmezetten a 00:00 időpontot állítja be.
Ön továbbá átadhatja az egyéni adatmezőket az éppen létrehozandó ügyekbe/jegyekbe. Ehhez adjon meg egy olyan oszlopnevet, amely pontosan megfelel az Enate-ben szereplő adatmező nevének. Ha ezen egyedi mezők bármelyikét kötelezőnek jelölték meg az Ön ügyfolyamatának beállításában, akkor Önnek meg KELL adnia egy értéket ennek a mezőnek az oszlopában a feltöltött fájl minden sorához (egyéb esetben a sor érvényesítése sikertelen lesz, és nem hozunk létre hozzá egy ügyet).
A tömeges létrehozás az alábbi listában található egyéni mezőtípusokat támogatja:
Jelölőnégyzet
Csak dátum – lásd a dátumformázásról szóló részt.
Dátum és idő – lásd a dátumformázásról szóló részt.
Decimális szám
E-mail-cím
Lista
Hosszú szöveg
Többszintű lista
Rövid szöveg
Egész szám
A tömeges létrehozás nem támogatja az alábbi egyéni mezőtípusokat:
Táblázatok
Entitáskapcsolat
Továbbá a munka tömeges létrehozása esetén a következő rendszertulajdonság-mezők sem támogatottak:
Tartsa nálam
Tartsa a műveletet nálam
Hibák
Fájlok
Ha bármilyen érvényesítési hiba lép fel, akkor ezeket pirossal kiemelve jelenítjük meg, és egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük meg. Ha a bemeneti értékek egy teljes oszlopban hibásak, akkor az érvényesítési hibákat a rács alján jelenítjük majd meg, például ha egy olyan mezőoszlopra hivatkozik a feltöltési fájl, amely nem létezik a rendszerben. Ha a bemeneti értékek egy adott sor esetén helytelenek, akkor egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük azt meg a sor elején, és az egyes érvényesítési hibákat pirossal kiemelve jelenítjük meg. Önnek ezt követően módosítania kell a fájlt, rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.
Ezt követően Ön még mindig folytathatja az ügy érvényes tételeinek létrehozását a feltöltési fájlból. A rendszer átugorja majd az érvénytelen sorokat, és megerősíti az érvényesek létrehozását, azonban az érvénytelen tételeket meg kell oldani azelőtt, mielőtt létre lehetne őket hozni. Ön ezt a fájl módosításával teheti meg, majd rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.
Kattintson ide a tömeges létrehozás potenciális érvényesítési hibáinak teljes listájához:
A tömeges létrehozást az Enate által kínált összes nyelv is támogatja. Francia, német, spanyol, portugál brazil, román, lengyel, magyar és orosz.
Megjegyzés: a tömeges létrehozás sablonjának a bejelentkezett felhasználó előnyben részesített nyelvével megegyező nyelvűnek kell lennie. Például ha egy spanyol felhasználó szeretne egy tömegeslétrehozás-sablont feltölteni, akkor a feltölteni kívánt sablonnak is spanyol nyelvűnek kell lennie.
Továbbá a tömegeslétrehozás-sablonban az oszlopfejlécek értékeinek meg kell egyeznie az Enate Builderjének Lokalizációs oldalán beállított értékekkel. Ha a Lokalizációs oldalon megváltoztatták az olyan mezők fordításait, mint az elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett vagy bármilyen egyéni adatmező, akkor a tömegeslétrehozás-sablon oszlopfejléceinek meg kell egyeznie ezekkel az értékekkel.
Gyorsabbá tettük a felhasználók számára, hogy a jegyeket ügyekké alakíthassák. Ez a funkció akkor hasznos, amikor egy jeggyel kapcsolatos kérés feldolgozása során egyértelművé válik, hogy a kérés ügyként könnyebben kezelhető.
Egy jegy üggyé alakításához nyissa meg a jegy beállítások kártyáját, válassza az „Átalakítás egy üggyé” lehetőséget, majd válassza ki az ügyfolyamatot, amellyé át szeretné alakítani a jegyet.
A rendszer ezt követően megmutat minden az ügyhöz kapcsolódó egyéni kártyát: töltsön ki minden szükséges adatot, majd kattintson az „Ügy elindítása” lehetőségre az információs kártyán.
Ha a rendszerét úgy állították be, hogy engedélyezze az Ön számára az esedékességi dátum felülírását az ügy létrehozásakor, akkor itt lehetősége van egy új határidőt kiválasztani.
Ha a rendszerét úgy állították be, hogy a Work Managerben egy új ügy létrehozásakor beállítson egy ütemezést, akkor itt lehetősége van egy ütemezést kiválasztani.
Dönthet amellett, hogy minden különálló jegyet magánál tart, ha a beállítások kártyán kiválasztja a „Tartsa nálam” lehetőséget, és az „Automatikus e-mailek elküldése” opció kiválasztásával dönthet úgy, hogy egy e-mailt küld a jegy elsődleges kapcsolattartójának, amelyben értesíti őt arról, hogy a jegyet egy üggyé alakították át.
Erősítse meg a jegy üggyé történő átalakítását az információs kártya megfelelő gombjára kattintva:
Megerősítő üzeneteket láthat majd, amelyek a jegy lezárásáról értesítik Önt, és arról, hogy azt egy ügy váltja (amely azonos referenciaszámmal, de „-C” végződéssel rendelkezik majd).
Az eredeti jegy nem képezi a szolgáltatásnyújtás további részét, és mostantól „Ügy elindítva” megoldási módszerrel várakozó állapotú lesz, és az adott ügyre mutató hivatkozással rendelkezik majd.
Az eredeti jegy „Lezárva” állapotúvá válik, amikor az elindított ügyet lezárják.
Az új elindított ügy Elvégzendő állapotú lesz.
Az Enate 2022.5-ös verziójában megtalálható új funkciók áttekintése
Ebben a legújabb kiadásban néhány fejlesztést végeztünk el, miközben a hamarosan érkező önkiszolgáló kiadáson dolgozunk. Ezek arra összpontosítanak, hogy javítsanak a munkatételek kezelési módján, például segítik a jegyről egy ügyre történő könnyebb átmenetet, valamint nagyobb rugalmasságot biztosítanak az összekapcsolt munkatételek létrehozásakor.
Továbbá néhány fejlesztést is végrehajtottunk, amelyek a beérkező e-mailek jobb támogatására összpontosítanak. Ezen felül létrehoztunk egy teljesen új módszert, amellyel az Application Credentials használatával könnyebben integrálhatók a harmadik felektől származó rendszerek az Enate-be. Tekintse meg ezt a videót, amely bemutatja a változtatások egy részét:
Az új funkciókról bővebben az alábbi részekben olvashat:
Jegy átalakítása egy üggyé – a jegyek ügyekké történő gyorsabb és közvetlenebb átalakítása
Tömeges létrehozás – mostantól lehetősége van letölteni a jegy és az ügy sablonjait közvetlenül a feltöltési képernyőről
Összekapcsolt munkatételek sokkal rugalmasabb létrehozása – nagyobb választási lehetőség az adatok összekapcsolt munkatételekbe történő átmásolása során, valamint az kapcsolatok nélküli összekapcsolt jegyek támogatása.
Javított ellenőrzőlisták – az auditálási információk mostantól minden ellenőrzésnél megjelennek.
A következő részekben megtekintheti a jelen verzióban végrehajtott új funkciók, fejlesztések és hibajavítások listáját. A változtatások részletes listájához – beleértve az API-változtatásokat, az adattárházzal kapcsolatos változtatásokat, valamint minden radikális („breaking change”) változtatást – tekintse meg a dedikált FRISSÍTÉSI MEGJEGYZÉSEK című részt.
