Az ügy első alkalommal való beküldése

Az ügyeket a következő módokon indíthatja el:

• Beérkező e-mailből (ha a rendszer úgy van beállítva az érintett e-mailpostafiókhoz).

• Egy másik ügyfolyam „Ügy elindítása” műveletével.

• Manuálisan, az „Új munkatétel létrehozása” lehetőséggel a

• Work Manager eszközsávjából. Automatikusan

• Harmadik féltől származó integrációkon keresztül

Az ügyek végighaladása a különböző állapotokon

Ha manuálisan indít egy ügyet közvetlenül az Enate-ben, akkor az a „Vázlat” állapotban marad mindaddig, amíg azt először be nem küldi

Ha az ügyet manuálisan hozza létre, ki kell tölteni az „Ügy rövid leírása” mezőt.

Miután egy ügyet benyújtottak az Enate rendszerbe, az az „Elvégzendő” státuszban marad, amíg egy emberi vagy robot erőforrás el nem vállalja. Amikor elkezd frissíteni egy ilyen állapotban lévő ügyet, akkor:

• az automatikusan hozzárendelődik Önhöz, és

• az állapot „Folyamatban” értékre változik

Az állapotot Ön is megváltoztathatja. Ez azt jelzi, hogy a munka már folyamatban van, és mindaddig ebben az állapotban megmarad, amíg azt meg nem oldják – feltételezve például, hogy nem kell további információra várni.

Tétel visszaállítása „Elvégzendő” állapotba

Ha egy ügyet tévedésből vállalt el, vagy ha arra a következtetésre jutott, hogy ezt a munkát Ön nem tudja tovább folytatni, akkor megszüntetheti a saját magához rendelését, és azt egy másik erőforráshoz rendelheti, vagy visszaküldheti a saját várólistájára. Lehet, hogy erre 10 másodperc vagy fél óra múlva kerül sor, de amikor ezt megteszi, a rendszer automatikusan visszaállítja a státuszt „Elvégzendő” állapotra, hogy mindenki tudja, hogy a munka nem fog előrehaladni mindaddig, amíg egy másik erőforrás el nem vállalja. Az állapotot manuálisan is visszaállíthatja „Elvégzendőre”, ha például tévedésből kezdett el dolgozni rajta, és gyorsan vissza kell vonnia a státuszváltozást.

Hasonlóképpen, ha egy robot erőforrás visszautasít egy munkát, annak állapota visszaáll „Elvégzendő” értékre, hogy azt egy emberi erőforrás elvállalhassa és elvégezze.

Figyelmet igényel

Olyankor, amikor egy üggyel kapcsolatban probléma merül fel (általában az egyik műveletét érintő probléma miatt), az ügy visszakerül az „Elvégzendő” állapotba.

Amikor az ügy ebben az állapotban van, az ügy tulajdonosa ezt látni fogja az okkal együtt – azaz a problémás művelet gyakran az információs kártyán szerepel. Az ügy tulajdonosaként Ön több lehetőség közül választhat:

• Az ügy újbóli elvégzése egy korábbi lépéssel kezdődően Az ügy várakoztatása –

• szüneteltetéssel

• Az ügy visszaállítása folyamatban

• lévőre A műveletek manuális elindítása/újraindítása

A „Várakozás” használata

Amikor az ügyet „Várakozás” állapotba helyez, meg kell adnia a várakozás típusát

• További információra vár

• Újrafolytatás (egy meghatározott napig és időpontig várakozik)

• Szüneteltetés

További információra vár

A „További információra vár” állapot megerősítése után az ügy a postaládájából átkerül a „Saját munka” listára, mivel az újrafolytatási dátumig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie, és megjelenik mellette a Várakozás ikon.

Amikor beérkezik egy levél, vagy jegyek esetében, ha a rendszer elérte a várakozási napok számát, és nem érkezett válasz, a tétel visszakerül a Saját munka listájáról a postaládájába, és ott kiemelve jelenik meg, jelezve, hogy készen áll a folytatásra.

Várakozás az újrafolytatási dátumig

Ha egy későbbi dátumig/időpontig szeretne várni a ügy folytatásával, válassza az „Újrafolytatás” lehetőséget, és adja meg a kívánt dátumot és időpontot.

A „Várakozás újrafolytatásig” állapot megerősítése után az ügy a postaládájából átkerül a „Saját munka” listára, mivel az újrafolytatási dátumig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie..

Amikor az adott nap elérkezik, az ügy visszakerül a Saját munkák listájáról a postaládájába, kiemelve, hogy Ön folytathassa.

Szüneteltetés

Szüneteltetett munkatételek órájának megállítása

A szolgáltatásiszint-szerződésnek a munkatétel szüneteltetésének időpontjában fennmaradó óraszáma jelenik meg.

Ez a lehetőség a szüneteltetett munkatételek órájának megállításához nyújt többletfunkciót.

Amikor egy munkatétel Szüneteltetve állapotban van, és a Builder eszközben a határidőszabály értéke „Add wait time to due date” (Várakozási idő hozzáadása a határidőhöz), a rendszer nem jeleníti meg a határidőt a fejlécszalagon. Ehelyett a rendszer a határidőig hátralévő időt mutatja. Ha a munkatétel még nem késedelmes, az üzenet a következő formátumban jelenik meg: „Esedékes: Határidő előtt x órával és y perccel szüneteltetve”. Ha a munkatétel határideje lejárt, a következő üzenet jelenik meg: „Esedékes: Határidő után x órával és y perccel szüneteltetve”.

Példa: A szüneteltetett munkatétel határidőn belül van, illetve határideje a mai nap.

Ügy megoldása

Egy adott munkatétel ügyének befejezésekor a „Megoldva” állapotot kell kiválasztani.

Megoldva és befejezve

A Megoldás és Befejezés állapot az ügyet sikeresen megoldottnak jelöli.

Miután egy ügyet ezzel a módszerrel megoldottak, az egy rövid ideig ebben az állapotában maradhat, ha ahhoz visszajelzési időszakot állítottak be – ez idő alatt a szolgáltatás címzettje válaszolhat, és az ügyet újra meg lehet nyitni, akár manuálisan, akár automatikusan, ha az adott időszakon belül új bejövő e-mail vagy visszajelzés érkezik.

Miután a visszajelzési időszak lejárt és nem érkezett válasz, az Ügy „Lezárva” állapotba kerül. Minden további beérkező levél egy teljesen új munkatételt indít el.

Megoldva és megszakítva

Ha ezt a lehetőséget választja, és a jóváhagyáshoz a gombra kattint, az ügy megszakad. Ez teljesen lezárja az ügyet, és az többé nem áll rendelkezésre feldolgozáshoz. Ha újra megnyitja a tételhez tartozó lapot, a rendszer jelzi, hogy az ügyet megszakították.

Régi vs. új ügyállapotok

A Work Manager legújabb, 2021.1-es verziója számos továbbfejlesztést tartalmaz.

A főbb változásokat gyorsan áttekintheti az alábbi rövid magyarázóvideóban:

Új, egyszerűbb állapotok

Az Enate legújabb verziójában leegyszerűsítettük azokat az állapotokat, amelyeken egy munkatétel átmehet, hogy egyszerűbbé és könnyebbé tegyük a munkatételek feldolgozását. További tudnivalókért tekintse meg az alábbi videót:

Megnézheti a Work Manager átfogóbb súgóját is, amely a Work Manager összes funkciójának magyarázatát tartalmazza.

Új e-mail ütemezési funkcionalitás és Outbox oldal

Az új Outbox oldallal egyidejüleg beiktatunk egy új funkcionalitást az e-mailek beütemezésére is. Nézd meg a következő videót a gyors áttekintéséhez:

Kattints ide több információért az Új e-mail ütemezési funkcionalitás és Outbox oldal-ra.

Megtekintheted az átfogóbb Work Manager súgót is, amely magyarázatokat tartalmaz a Work Manager összes funkciójáról.

Továbbfejlesztettük a súgó dokumentációnkat azzal, hogy az egészet a docs.enate.net oldalra helyeztük át. Itt mindent megtalálsz, amit tudnod kell arról, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az Enate-ból, videós ismertetőkkel és részletesebb magyarázatokkal.

In-Line magyarázók

Az összes súgó online elérhetővé tételével együtt elkezdtünk bővebb eszköztájékoztatókat, útmutatókat és videókat hozzáadni közvetlenül a rendszerhez, hogy segítsük a felhasználókat az online magyarázatokhoz vezetni - Ez megkönnyíti az új felhasználók beilleszkedését, és tájékoztatja Önt az új funkciókról, amikor azok megjelennek.

Idővel még több ilyet fogunk hozzáadni, és nagyon szívesen fogadjuk javaslatait és visszajelzéseit az Enate Visszajelzés oldalának új Dokumentáció szekciójában.

Az Enate legújabb verziójában leegyszerűsítettük azokat az állapotokat, amelyeken egy munkatétel átmehet, hogy egyszerűbbé és könnyebbé tegyük a munkatételek feldolgozását. További tudnivalókért tekintse meg az alábbi videót:

A jegyek, ügyek és műveletek különböző szabványos állapotokba helyezhetők, ahogy a rendszerben előrehaladnak.

• Vázlat – A tételt még nem küldték be..

• Elvégzendő – A tétel az előrehaladáshoz szükséges erőforrásra vár.

• Folyamatban – A tételt elvállalták, és a feldolgozása folyamatban van.

• Várakozás – Válassza ezt a lehetőséget, ha a munkatétel elvégzését valamilyen okból le kellett állítani. Ennek oka lehet az, hogy egy másik erőforrástól várunk információt, vagy mert a munkatétel egy bizonyos napon újrafolytatásra van beütemezve

• Megoldás – Válassza ezt a lehetőséget a munkatételen végzett tevékenység befejezéséhez.

• Lezárva – Miután egy tételt megoldottak, és a visszajelzési időszak eltelt, ahol újra meg lehetett volna nyitni, a tétel „Lezárva” állapotba kerül

Új státusz - 'Elintézendő'

A Ticket, Case & Action állapotok egységesítésével egyidejűleg meghallgattuk a visszajelzéseket, és egy új státuszt adtunk hozzá, a 'Elvégzendő' állapotot.

Miután egy munkaelemet elküldtünk az Enate rendszerbe, az "Elintézendő" státuszban marad, amíg egy erőforrás fel nem veszi - ez lehet emberi vagy robot erőforrás.

Amint elkezdi frissíteni az ebben az állapotban lévő munkaelemet, az a következő lesz:

• automatikusan hozzárendeli Önhöz és

• az állapota 'Folyamatban' állapotra változik.

Az állapotot saját maga is megváltoztathatja. Ez azt jelenti, hogy a munka már folyamatban van, és ebben az állapotban marad, amíg meg nem oldódik - feltételezve például, hogy nem vár további információkra.

Egy elem visszaállítása a 'Feladat' közé

Ha tévedésből vett fel egy elemet, vagy ha arra a következtetésre jutott, hogy ez nem olyan munka, amit tovább tudna vinni, akkor visszavonhatja magától a hozzárendelést, akár egy másik erőforráshoz, akár egyszerűen csak vissza a sorba. Ez történhet 10 másodperc vagy fél óra múlva, de amikor ezt megteszi, a rendszer automatikusan visszaállítja a státuszt "Elintézendő" állapotra, hogy mindenki tudja, hogy nem fog továbbhaladni, amíg egy másik erőforrás fel nem veszi. Manuálisan is visszaállíthatja a státuszt "Elintézendő"-re, ha például tévedésből kezdett el dolgozni rajta, és gyorsan vissza kell vonnia a státuszváltozást.

Hasonlóképpen, ha egy robot erőforrás visszautasít egy munkát, akkor annak státusza visszaáll a "Feladat" állapotba a munka emberi erőforrásnak történő átadásának részeként.

A 'Wait' használata

Megjegyzés: Ha éppen egy Jegyen, Ügyön vagy Akción dolgozik, és ideiglenesen le kell állítania a munkát, mert további információra vár, vagy más ideiglenes akadályozó tényező miatt, akkor válassza a "Várakozás" állapotot.

Áttekintés

A kapcsolatkezelési lapon egy helyen megtekintheti és kezelheti az összes külső kapcsolatát.

A kapcsolatkezelési lapot a navigáció hivatkozással nyithatja meg. A kapcsolatai és a hozzájuk tartozó információk egy táblázatban jelennek meg.

Kapcsolatok hozzáadása, szerkesztése és törlése

Új külső kapcsolatokat háromféleképpen hozhat létre:

1. A kapcsolatkezelési képernyőn a „+” ikonra kattintva

2. A gyorskeresés használatával:

3. Tömeges importálással Excel-fájlból. A névjegyzéket egy Excel-táblázatból is importálhatja. Ehhez egy sablon áll rendelkezésre. A kapcsolatok Excel-sablonból történő importálásakor kötelező megadni az e-mail-címet. Ha a vállalatot nem adja meg, a kapcsolat automatikusan globálisként lesz beállítva.

Egy kapcsolat szerkesztéséhez kattintson duplán a kapcsolatra. Ekkor megjelenik a Kapcsolat szerkesztése felugró ablak.

Lehetősége van egyszerre több kapcsolat cég-, időzóna-, iroda- és előnyben részesített nyelvi adatainak szerkesztésére. Jelölje be a megfelelő kapcsolatok jelölőnégyzeteit, és megjelenik a Tömeges szerkesztés gomb.

Egy kapcsolat törléséhez kattintson a kapcsolat jelölőnégyzetére. Megjelenik a Törlés gomb. Egyszerre több kapcsolatot is törölhet.

Vállalatnév – Külső kapcsolat hatóköre

Attól függően, hogy a Builderben hogyan lett beállítva, különböző lehetőségek állnak rendelkezésére, amikor egy vállalatot rendel egy külső kapcsolathoz:

• Összes vállalat/globális

  • Ha a vállalathoz ezt választja, akkor a külső kapcsolattartó minden vállalat számára létrehozhat

  • munkatételeket, illetve azokhoz hozzáférhet. Azt is jelenti, hogy a Work Manager felhasználói képesek keresni az adott munkatételhez tartozó összes külső kapcsolat között.

• Egy adott vállalat (helyi)

  • A kapcsolat hatókörének egy adott vállalatra történő beállítása azt jelenti, hogy a külső kapcsolat csak a hozzá társított vállalathoz tartozó munkatételeket hozhatja létre és érheti el.

  • A felhasználók csak akkor adhatnak hozzá egy adott kapcsolatot egy csomag API-hoz, ha a kapcsolat ugyanabban a vállalatban (vagy ernyőcégben) van.

A táblázatbeállítások konfigurálása

A fogaskerék ikonra kattintva a Szabványos oszlopok listáról kiválaszthatja, hogy mely oszlopokat szeretné látni.

Az „Alapértékek visszaállítása” gombra kattintva visszatérhet az eredetileg kiválasztott oszlopokhoz. A táblázat adott oszlopát ábécé sorrendbe rendezheti, ha az oszlop címére kattint.

Email küldésének ütemezése

A Küldés ütemezése opció kiválasztásával ütemezheti az e-mail küldésének dátumát és időpontját.

Az ütemezett e-mail megjelenik a Kommunikáció és az Idővonal lapokon, valamint az is, hogy ki és mikorra ütemezte be. Az ütemezett e-mailt azonnal elküldheti a Kommunikáció és az Idővonal lapokról is.

A postaláda oldal

Azok az e-mailek, amelyeket egy későbbi időpontra ütemezett elküldésre, a Kimenő levelek oldalon jelennek meg.

A Kimenő lapot a navigációs linkről érheti el. A Kimenő fiókban lévő e-mailek teljes száma is megjelenik a navigációs hivatkozáson.

A Kimenő üzenetek oldal az a hely, ahol megtalálhatja a saját vagy a csapatához tartozó e-maileket, amelyeket egy későbbi időpontra terveztek elküldeni, vagy amelyeket nem sikerült elküldeni.

A jobb oldali opcióból kiválaszthatja, hogy hány e-mail jelenjen meg.

Kimenő postaláda rácsnézet

Amikor egy csapatvezető először jelentkezik be, a "Saját csapat e-mailek" nézetben landol. Amikor egy csapattag először jelentkezik be, a "Saját e-maileim" nézetben landol. Megváltoztathatja a kimenő levelek oldalának nézetét, hogy csak a saját kimenő leveleit, a csapat, a rendszer vagy az összes kimenő levelet mutassa. Ez a beállítás a kijelentkezéskor és a visszalépéskor elmentésre kerül.

A "Saját e-mailek" menüpont kiválasztásával láthatja az Ön által küldött, a kimenő üzenetek között lévő e-maileket.

A "Saját csapat e-mailek" menüpontban a csapata által küldött e-maileket, valamint a csapattagjai által feldolgozott, a kimenő fiókban lévő munkaelemekkel kapcsolatos e-maileket láthatja.

A "Rendszer e-mailek" lehetőség kiválasztásával láthatja azokat az e-maileket, amelyeket a rendszer automatikusan küld, például egy Jegy megosztása vagy összevonása miatt.

Megismétlési és törlési lehetőségek

A Retry ikonra kattintva manuálisan megismételheti az e-mail küldését. Az e-mail mostantól a "Pending Retry" (Újrapróbálásra vár) állapotba kerül, további információkat itt talál a küldési állapotokról a Kimenő üzenetek oldalon.

Az idővonalon is megismételheti az e-mail küldését.

Az e-mail küldését a Mégsem ikonra kattintva is lemondhatja. Ezáltal az e-mail törlődik a Kimenő üzenetek közül.

Az e-mailek tömeges küldését is meg lehet ismételni vagy le lehet mondani.

Email felugró ablak

Az e-mailre való dupla kattintás megnyitja az e-mail adatait egy felugró ablakban, csak olvasható formában. Láthatja, hogy kitől érkezett az e-mail, kinek szól, stb. A felugró ablakból meg lehet próbálni és le lehet mondani az e-mail küldését.

Rácsoszlopok beállítása

A rácsoszlopokat a beállítások fogaskerékre kattintva állíthatja be. Ezek a beállítások mentésre kerülnek, amikor kijelentkezik és újra bejelentkezik. A "Címzett" és a "Tárgy" oszlopok kötelezőek.

• Fontosság - az e-mail fontossági beállítása, azaz magas, normál, alacsony.

• System Generated - ha az e-mailt a rendszer automatikusan generálta (pl. a felhasználó értesítésére, ha egy jegyet megosztottak).

• Utolsó küldési kísérlet - mikor történt az utolsó kísérlet az e-mail elküldésére (automatikusan a rendszer által vagy manuálisan a felhasználó által).

• Utolsó küldési hibaüzenet - üzenet, amely megjeleníti, hogy miért nem sikerült az utolsó kísérlet az e-mail elküldésére, pl. Az e-mail csatlakozó letiltva van. Kérjük, engedélyezze és próbálja meg újra.

• Naplózott - az email első sikertelen elküldésének dátuma és időpontja.

• Következő küldési kísérlet - mikor próbálja meg a rendszer legközelebb elküldeni az e-mailt.

• Packet - a munkaelem hivatkozása, amelytől az e-mail származik. Erre kattintva a munkaelem képernyőjére jut.

• Csomag típusa - ha az e-mail egy jegyhez, ügyhöz vagy művelethez kapcsolódik.

• Küldés állapota - ez mutatja, hogy a kimenő postaládában lévő e-mailek milyen státuszban vannak a küldés szempontjából. Négy állapot létezik:

  • Sikertelen - egy ilyen Küldési státuszú e-mail küldése sikertelen volt. Az elküldéshez manuálisan "újra kell próbálni".

  • Újrapróbálásra vár - egy ilyen küldési státuszú e-mail
• Csatolmányok száma - hány (ha van) fájl van csatolva az e-mailhez.

Küldés visszavonása

A Küldés visszavonása beállítás lehetővé teszi, hogy az e-mailek elküldésének időpontjához időbeli késleltetést adjon, így megszakíthatja az e-mail elküldését, vagy az e-mailt az elküldés előtt áttekintheti.

Ha a küldés visszavonásának ideje be van állítva, megjelenik egy felugró ablak, amely lehetővé teszi az e-mail elküldésének visszavonását.

Ezenkívül, amikor a küldés visszavonásának ideje be van állítva, lehetősége lesz arra, hogy az idővonalon azonnali e-mailt küldjön, amely felülírja a Küldés visszavonása konfigurációjában megadott időbeli késleltetést, és arra is, hogy az e-mail küldését teljesen visszavonja.

Ha a Küldés visszavonása lehetőség ideje van beállítva, az e-mailek a kimenő levelek lapján a Várakozik küldési státusszal jelennek meg.

Az Enate rendszerben a műveletek mindaddig „Elvégzendő” státuszban maradnak, amíg egy emberi vagy robot erőforrás el nem vállalja őket.

Amikor elkezd frissíteni egy ilyen állapotban lévő műveletet, akkor:

• az automatikusan hozzárendelődik Önhöz, és

• az állapot „Folyamatban” értékre változik

Az állapotot Ön is megváltoztathatja. Ez azt jelzi, hogy a munka már folyamatban van, és mindaddig a „Folyamatban” állapotban megmarad, amíg azt meg nem oldják – feltételezve például, hogy nem kell további információra várni.

Művelet visszaállítása „Elvégzendő” állapotba

Ha egy műveletet tévedésből vállalt el, vagy ha arra a következtetésre jutott, hogy ezt a munkát Ön nem tudja tovább folytatni, akkor megszüntetheti a saját magához rendelését, és a műveletet másik erőforráshoz rendelheti, vagy visszaküldheti a saját várólistájára. Lehet, hogy erre 10 másodperc vagy fél óra múlva kerül sor, de amikor ezt megteszi, a rendszer automatikusan visszaállítja a státuszt „Elvégzendő” állapotra, hogy mindenki tudja, hogy a munka nem fog előrehaladni mindaddig, amíg egy másik erőforrás el nem vállalja. Az állapotot manuálisan is visszaállíthatja „Elvégzendőre”, ha például tévedésből kezdett el dolgozni rajta, és gyorsan vissza kell vonnia a státuszváltozást.

Hasonlóképpen, ha egy robot erőforrás visszautasít egy munkát, annak állapota visszaáll „Elvégzendő” értékre, hogy azt egy emberi erőforrás elvállalhassa és elvégezze.

A „Várakozás” használata

Amikor a műveletet „Várakozás” állapotba helyezi, meg kell adnia a várakozás típusát

• További információra vár

• Újrafolytatás (egy meghatározott napig és időpontig várakozik).

További információra vár

A „További információra vár” állapot megerősítése után a művelet a postaládájából átkerül a „Saját munka” listára, mivel az újrafolytatási dátumig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie.

Amikor beérkezik egy e-mail, a művelet visszakerül a Saját munkák listájáról a postaládájába, kiemelve, hogy Ön folytathassa.

Várakozás az újrafolytatási dátumig

Ha egy későbbi dátumig/időpontig szeretne várni a művelet folytatásával, válassza az „Újrafolytatás” lehetőséget, és adja meg a kívánt dátumot és időpontot.

A „Várakozás újrafolytatásig” állapot megerősítése után a művelet a postaládájából átkerül a „Saját munka” listára, mivel az újrafolytatási dátumig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie.

Amikor az adott nap elérkezik, a művelet visszakerül a Saját munkák listájáról a postaládájába, kiemelve, hogy Ön folytathassa.

Művelet megoldása

A művelet befejezésekor a műveletet „Megoldva” állapotba kell helyezni.

Emellett meg kell adni, hogy a művelet hogyan lett megoldva. Az alábbi két lehetőség közül választhat:

• Befejezés

• Nem lehet befejezni

Nem lehet befejezni

Válassza ezt a beállítást, ha nem tudja elvégezni a szükséges tevékenységet. Miután ezt választotta, és jóváhagyta, a rendszer lezárja a műveletet, és az nem nyitható meg ismét. Az ügy tulajdonosa erről értesítést kap, és a rendszer felszólítja arra, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ügyszintű megoldás érdekében. Ez jelentheti a művelet másik példányának elindítását, vagy az ügy újbóli elvégzését egy korábbi lépéssel kezdődően.

Adja meg annak okát, hogy miért nem tudja elvégezni a műveletet, majd a jóváhagyáshoz kattintson a „Nem lehet befejezni” gombra. A lap bezárul.

Megoldva és lezárva

Miután a művelet megoldódott, a „Lezárva” állapotba kerül.

Minden további beérkező levél egy teljesen új munkatételt indít el. Miután ezt választotta, a rendszer lezárja a műveletet, és az nem nyitható meg ismét.

Műveleti státuszok Régi vs. új

A saját nézetek mentése

A megfelelő nézeteket a „Mentés”, majd a „Mentés új beállításként” gombra kattintva mentheti.

A mentett kereséseket a Mentett beállítások hivatkozásra kattintva érheti el. Itt törölheti és átnevezheti a mentett nézeteit. A szabadszöveges keresés funkciót használhatja a nézetek kereséséhez. A menthető nézetek száma nincs korlátozva. A mentett keresés nevét a lapon található Másolás gombra kattintva másolhatja:

Másolás/beillesztés Excel-fájlba

A Nézetek táblázat adatait átmásolhatja és beillesztheti egy Excel-táblázatba. A másolni kívánt információk kijelölése után használja a Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációkat. A másolt és beillesztett információk az alkalmazott szűrőket is tartalmazzák. Az oszlopcímek automatikusan át lesznek másolva.

A Ctrl-A billentyűkombinációjával lehetősége van a Nézetek táblázat összes információjának másolására és beillesztésére.

Rács ikonok

A munkaelemek rácsain megjelenő állapot ikonokon kívül további ikonok is láthatók, amelyek segítenek magas szintű információkat nyújtani a Jegyről, Ügyről vagy Műveletről.

Ezek az ikonok akkor is megjelennek, amikor a Quickfindben keres egy munkadarabot.

A következő információkat jelölik:

Táblázaton belüli szűrés

A többszörös szűrés a robotcsoport összes szabványos és egyéni adatoszlopán is alkalmazható. Az alkalmazott szűrő megmarad, amikor visszavált a Csapatom postaládája nézetre.

A többszörös szűrők az éles üzemmód mellett tesztmódban is alkalmazhatók az összes szabványos és egyéni adatoszlopra a felhasználó típusától függetlenül, vagyis azokat a csapatvezetők, a csapatmenedzserek, illetve a Builderhez hozzáféréssel rendelkező és nem rendelkező személyek is használhatják.

Az alkalmazott szűrőket a rendszer megőrzi, amikor a Postaláda, a Csapatom postaládája, a Saját munka és a Csapatom saját munkái nézetek között vált, illetve azt követően, hogy kijelentkezik, és ismét bejelentkezik a rendszerbe.

Másolás/beillesztés Excel-fájlba

A kezdőlap táblázatának adatait átmásolhatja és beillesztheti egy Excel-táblázatba. A másolni kívánt információk kijelölése után használja a Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációkat.

A másolt és beillesztett információk az alkalmazott szűrőket is tartalmazzák. Az oszlopcímek automatikusan át lesznek másolva.

A Ctrl-A billentyűkombinációjával lehetősége van a táblázat összes információjának másolására és beillesztésére.

A jegy első alkalommal való beküldése

Ha manuálisan indít egy jegyet közvetlenül az Enate-ben, akkor az a „Vázlat” állapotban marad mindaddig, amíg azt először be nem küldi.

A jegy beküldésének előfeltételei:

• Adjon hozzá egy címet.

• A megadott részre írja be a jegy leírását (a beküldés után ez a rész eltűnik, és az az eredeti beküldési megjegyzésként fog megjelenni).

• A Beállítások lapon állítsa be a jegy kategóriáját.

• A kapcsolatok részen adja meg az elsődleges kapcsolatot és a kérelmezőt.

Ezután kattintson a „Beküldés” gombra.

Ellenőrzés

Ha nem adja meg a kért információkat, a rendszer egy ellenőrző üzenetet jelenít meg:

Miután sikeresen beküldte a jegyet, a lap bezárul, és megjelenik egy jóváhagyó ablak.

Kattintson az üzenetben szereplő hivatkozásra, ha a lapot szeretné azonnal újból megnyitni (ha a lapot azonnal próbálja megnyitni, előfordulhat, hogy a rendszer még a jegy feldolgozását végzi). A jegyet a navigációs legördülő menü alsó részén található „Legutóbb használt” hivatkozással is megnyithatja.

Miután egy jegyet benyújtottak az Enate rendszerbe, az az „Elvégzendő” státuszban marad, amíg egy emberi vagy robot erőforrás el nem vállalja. Amikor elkezd frissíteni egy ilyen állapotban lévő jegyet, akkor:

• az automatikusan hozzárendelődik Önhöz, és

• az állapot „Folyamatban” értékre változik

Az állapotot Ön is megváltoztathatja. Ez azt jelzi, hogy a munka már folyamatban van, és mindaddig ebben az állapotban megmarad, amíg azt meg nem oldják – feltételezve például, hogy nem kell további információra várni.

Jegy visszaállítása „Elvégzendő” állapotba

Ha egy jegyet tévedésből vállalt el, vagy ha arra a következtetésre jutott, hogy ezt a munkát Ön nem tudja tovább folytatni, akkor megszüntetheti a saját magához rendelését, és azt egy másik erőforráshoz rendelheti, vagy visszaküldheti a saját várólistájára. Lehet, hogy erre 10 másodperc vagy fél óra múlva kerül sor, de amikor ezt megteszi, a rendszer automatikusan visszaállítja a státuszt „Elvégzendő” állapotra, hogy mindenki tudja, hogy a munka nem fog előrehaladni mindaddig, amíg egy másik erőforrás el nem vállalja. Az állapotot manuálisan is visszaállíthatja „Elvégzendőre”, ha például tévedésből kezdett el dolgozni rajta, és gyorsan vissza kell vonnia a státuszváltozást.

Hasonlóképpen, ha egy robot erőforrás visszautasít egy munkát, annak állapota visszaáll „Elvégzendő” értékre, hogy azt egy emberi erőforrás elvállalhassa és elvégezze

A „Várakozás” használata

Amikor egy jegyet „Várakozás” állapotba helyez, meg kell adnia a várakozás típusát

• További információra vár

• Újrafolytatás (egy meghatározott napig és időpontig várakozik).

További információra vár

A „További információra vár” állapot megerősítése után a jegy a postaládájából átkerül a „Saját munka” listára, mivel az újrafolytatási dátumig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie.

Amikor beérkezik egy levél, vagy ha a rendszer elérte a várakozási napok számát, és nem érkezett válasz, a jegy visszakerül a Saját munka listájáról a postaládájába, és ott kiemelve jelenik meg, jelezve, hogy készen áll a folytatásra.

Ha a „Lezárás, ha nem érkezett válasz” lehetőségnél a Be értéket választotta, akkor a megadott nap elteltével a rendszer automatikusan lezárja a jegyet, ha nem érkezett válasz az ügyféltől.

Várakozás az újrafolytatási dátumig

Ha egy későbbi dátumig/időpontig szeretne várni a jegy továbbvitelével, válassza az „Újrafolytatás” lehetőséget, és adja meg a kívánt dátumot és időpontot.

A „Várakozás újrafolytatásig” állapot megerősítése után a jegy a postaládájából átkerül a „Saját munka” listára, mivel az újrafolytatási dátumig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie.

Amikor az adott nap elérkezik, a jegy visszakerül a Saját munkák listájáról a postaládájába, kiemelve, hogy Ön folytathassa.

Visszaállítás „Folyamatban” állapotba

Válassza ki ismét ezt a beállítást, ha a művelet várakoztatását szeretné befejezni.

Jegy megoldása

A jegy befejezésekor a jegyet „Megoldva” állapotba kell helyezni.

A jegy megoldottként való megjelölése mellett megadhatja a „Megoldás módját” a következő lehetőségekkel:

• Kommunikáció a szolgáltatás

• címzettjével Nincs ügyfélválasz

• Elutasítva

• Levélszemétként elutasítva

• megoldásról szóló e-mail küldése,

vagy

• belső megoldási megjegyzés hozzáadása

Ha a jegyet megoldottként jelöli meg anélkül, hogy ezen lépések valamelyikét elvégezte volna, a rendszer egy emlékeztető üzenetet jelenít meg:

Ha ezután úgy dönt, hogy a megoldásról értesítő e-mailt küld, a rendszer ezt az e-mailben vagy megjegyzésben egy zöld pipával jelzi:

Ezután a jegy megjelölhető megoldottként.

Ha korábban már hozzáadott egy megoldást

Ha már hozzáadott egy megjegyzést vagy elküldött egy e-mailt, mielőtt a jegyet megoldottként megjelölte volna, a rendszer automatikusan elvégzi a jegy megjelölését, és nem fogja felszólítani arra, hogy a megoldást megerősítse.

További megoldási megjegyzések/e-mailek megjelenítése az idővonalon

A megoldott jegyeknél zölden kiemelve, és pipával megjelölve megjelenik a megoldásként megjelölt megjegyzés/e-mail is:

Gyors megoldás

A gyors megoldás érdekében egyetlen kattintással elküldheti a megoldást tartalmazó e-mailt, és a jegyet megjelölheti megoldottként. Egyszerűen csak kattintson a „Küldés és megoldás” gombra a küldendő e-mail alján.

Miután egy jegyet megoldottak, az egy rövid ideig ebben az állapotában maradhat, ha a jegyhez visszajelzési időszakot állítottak be – ez idő alatt a szolgáltatás címzettje válaszolhat, és a jegyet újra meg lehet nyitni, akár manuálisan, akár automatikusan, ha az adott időszakon belül új bejövő e-mail vagy visszajelzés érkezik.

Miután a visszajelzési időszak lejárt és nem érkezett válasz, a jegy teljesen „Lezárva” állapotba kerül. Minden további beérkező levél egy teljesen új munkatételt indít el.

Jegy státuszok Régi vs Új

Ha egy meglévő ügyből szeretne új független ügyet vagy alügyet létrehozni, válassza az „Ügy elindítása” fület.

A megnyíló panelen válassza ki a szerződést, a szolgáltatást és az elindítandó ügy típusát (ha csak egy érték áll rendelkezésre, az alapértelmezés szerint megjelenik a mezőkben). Írja be az ügy rövid leírását.

Ha a „Független” csúszkát a Be állásba helyezi, akkor nem alügy, hanem független ügy jön létre. A kettő közötti különbségekről az alábbiakban olvashat bővebben.

Ha a „Független” csúszkát bekapcsolja, kiválaszthatja, hogy mely adatokat másolja át az eredeti ügyből az új ügybe. A következő adatcsoportokat másolhatja át:

• Kapcsolatok (és címkék), Hibák, Fájlok (és címkék) és Egyéni adatok

• Kommunikáció – e-mailek (beleértve az e-mail-mellékleteket is) és megjegyzések

A befejezéshez kattintson az „Ügy elindítása” gombra.

Ha a Független lehetőséget választja, akkor egy új, független ügy fog megnyílni az új lapon „Vázlat” állapotban. Itt még mindig lehetősége van az adatok módosítására. Ha elégedett az adatokkal, akkor kattintson a „Beküldés” gombra.

Ha a Független lehetőség nincs kiválasztva, akkor egy új alügy nyílik meg ugyanazon a lapon, amelynek állapota „Elvégzendő” lesz. Az eredeti ügy összes adata megosztásra kerül az új alüggyel. Továbbá, ha frissíti az eredeti ügy adatait, az alügy adatai is frissülnek, és fordítva.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Builderben be van jelölve a „Make Contacts mandatory” (Kapcsolatok kötelezőek) beállítás (további információkért lásd itt), akkor kötelező megadni egy kapcsolatot az alügyhöz. Ha az eredeti ügynek már van kapcsolattartója, akkor ez lesz az alügyben használt kapcsolattartó.

Határidő felülbírálási opció

Ha egy Ügyet a Builderben az Esedékesség felülírása opcióval konfiguráltak (további információkért lásd itt), akkor az Ügyet a Jegy képernyőről vagy az Ügy képernyőről indítva felül lehet írni az Eset esedékességi dátumát.

Ügy indítása a Jegy képernyőről:

Indítsa el az ügyet az ügy képernyőjéről:

A munkatársi értékelés típusú műveletek két részből állnak: az első rész a művelet „elvégzése” az egyik felhasználó által, a második rész pedig annak felülvizsgálata, hogy a művelet helyesen lett-e végrehajtva – ezt a felülvizsgálatot egy másik felhasználó végzi.

A művelet először az „Elvégzendő” állapotban jelenik meg. Az idővonalon az látható, hogy a művelet nincs a munkatársi értékelés állapotában:

Miután a művelet befejeződött, és azt a műveletet elvégző felhasználó a „Megoldva” állapotba helyezte, a művelet egy másik felhasználóhoz kerül értékelésre, és visszakerül az „Elvégzendő” állapotba. Az idővonalon a művelet ekkor a „Munkatársi értékelés” állapottal lesz látható:

A felülvizsgálatot végző felhasználó ezután eldöntheti, hogy az eredeti felhasználó helyesen végezte-e el a tevékenységet. Ehhez az ellenőrzőlista legördülő menüjéből kiválasztja az „Igen” vagy a „Nem” lehetőséget. A felhasználók megjegyzéseket is hozzáadhatnak.

Az ellenőrzőlista csak akkor érhető el, ha a művelet az „Elvégzendő” állapotban van, és csak a kijelölt értékelő szerkesztheti az ellenőrzőlistát.

A munkatételek munkatársi értékelése során a felhasználók szerkeszthetik a művelet adatait. Ez lehetővé teszi, hogy az értékelő az értékelési tevékenység részeként adatmódosításokat végezzen.

Az értékelést végző ezután „Megoldva” állapotba helyezheti a műveletet, és eldöntheti, hogy a művelet megfelelt-e a munkatársi értékelésen, vagy nem felelt meg, vagy a munkatárs nem tudta felülvizsgálni a műveletet:

Megfelelt – Ha ezt választja, a műveletet lezárul. Megjegyzést is írhat, de ez nem kötelező.

Nem felelt meg – Ha ezt választja, akkor kötelező megjegyzést írni. Amikor a Megoldás gombra kattint, a művelet visszakerül az első felhasználóhoz Elvégzendő állapotban, a megjegyzéssel együtt. Amikor az első felhasználó ezután megoldja a műveletet, a művelet visszakerül az értékelő felhasználóhoz „Elvégzendő” állapotban.

Nem lehet befejezni – A „Nem lehet befejezni” lehetőség kiválasztása lezárja a műveletet.

Új információs ikon

Az Információ ikon akkor jelenik meg, ha új információ érkezett a munkaelemhez, amelyet még nem olvastak el. A gombra kattintva láthatja, hogy mikor érkezett az új információ.

Az információt olvasottnak jelölheti, aminek hatására az Információ ikon visszaáll a normál állapotba. Az információt olvasatlannak is megjelölheti, ha a "Újként jelölni" lehetőségre kattint.

Másolás gomb

A mentett keresés nevét a lapon található Másolás gombra kattintva másolhatja:

A felhasználó nevét a lapon található másolás gombra kattintva másolhatja:

A munkaelem hivatkozását és számát a lapon található másolás ikonra kattintva másolhatja:

Miután egy alügyet elindítottak (akár manuálisan, akár az "Ügy indítása" művelettel), a "Várakozás az alügyek befejezésére" művelet "Várakozás" állapotba kerül, hogy az ügyön belül az összes jelenleg futó alügy befejeződjön, mielőtt az ügy befejeződhetne.

Amint az aleset befejeződik, a "Várni az alesetek befejezésére" művelet automatikusan bezárul.

Ha egy alesetet nem indítottak el, de elindítottak egy "Várni az alesetek befejezésére" műveletet, akkor a "Várni az alesetek befejezésére" művelet "Elvégzendő" állapotba kerül, és egy várólistához kerül hozzárendelésre.

Ha a művelet nem a "Vár az alesetek befejezésére" állapotban van, és az aleset, amelyre vár, befejeződött, akkor az Info-kártyán megjelenik az "Az aleset befejeződött" üzenet.

Ha az aleset még nem indult el, és ha megpróbálja a Műveletet a "Vár az aleset befejezésére" értékre állítani, a Művelet bezárul, mivel még nincs elindított aleset.

Ha megpróbálja manuálisan megoldani a "Vár az aleset befejezésére" műveletet, a rendszer tájékoztatja Önt, hogy a főügy már nem várja meg az aleset befejezését, mielőtt befejezné magát.

Kommunikáció lap

A Kommunikáció lap szűrése

A szűrőikonra kattintva egy felugró szűrőablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja vagy letilthatja a különböző kommunikációs típusokat, amelyeket az idővonalon szeretne látni. A Kommunikáció lapot a következő kommunikációk szerint szűrheti:

• Email​

• Törölve – Ez mutatja a törölt e-maileket, a törlés időpontját és a törlő személyt.

​​

• Sikertelen – Ez a sikertelenül elküldött e-maileket és a sikertelenség okát jeleníti meg. A sikertelen e-mailek újraküldését az Idővonal szakasz „Újra” gombjával próbálhatja meg.

​​

• Beérkező – Ezzel a harmadik féltől beérkező e-maileket, valamint a beérkezés időpontját és az e-mail küldőjét jelenítheti meg.

• Kimenő – Ez a harmadik félnek küldött e-maileket, illetve a küldés időpontját és az email küldőjét mutatja.

• Beütemezve – Ez azokat az e-maileket fogja megjeleníteni, amelyek küldése egy későbbi időpontra van beütemezve, valamint a beütemezett küldési időpontot, és azt, hogy ki állította be az ütemezést. Lehetősége van arra is, hogy az e-mailt azonnal elküldje vagy törölje az idővonalról. Továbbá, ha a Küldés visszavonása lehetőség ideje van beállítva, akkor az e-mailek azonnali elküldésének és törlésének lehetősége is

  megjelenik az idővonalon a Küldés visszavonása időszak alatt (a Küldés visszavonása lehetőségről bővebben itt olvashat), ha az ütemezett e-mailek úgy vannak beállítva, hogy megjelenjenek az idővonalon.

​​

• Naplótevékenység

  • Bejövő és kimenő telefonhívások

  • Bejövő és kimenő levelek

• Notes​

• Önkiszolgáló szolgáltatás – Az önkiszolgáló felhasználók által megadott kommunikáció

• (Ha a munkatétel egy jegy) Jegy eredeti leírása

• Kapcsolódó munkatételekkel együtt – Ha bejelöli ezt a beállítást, akkor a Kommunikáció lapon az adott munkatétel mellett az összes kapcsolódó munkatétel kommunikációi is megjelennek.

  • Amikor egy kapcsolódó munkatétel megjelenik az idővonalon, a hivatkozása megjelenik az idővonalon.

    ​​

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva az ügyek esetében, így az ügyek megtekintésekor a hozzájuk tartozó összes művelet kommunikációját is láthatja.

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a jegyek és műveletek esetében, így azok alapértelmezés szerint csak ennek a munkatételnek a kommunikációját jelenítik meg.

• Rendszer által generált tételekkel együtt – Ha be van kapcsolva, a rendszer által generált kommunikáció (például az Enate által automatikusan létrehozott és kiküldött e-mailek a beküldés visszaigazolásáról) is megjelenik. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva

Ha szűrőt alkalmazott, a szűrő ikonja mellett egy szám jelenik meg, amely azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló összes kommunikációs típusból hányat lát.

Idővonal lap

Az Idővonal lapon megtekintheti a munkatétel (és kapcsolódó tételeinek) összes tevékenységelőzményét, ideértve a kommunikációkat és az állapotváltozásokat is. A legfrissebb módosítások az idővonal felső részén jelennek meg.

Az Idővonal lap szűrése

A szűrőikonra kattintva egy felugró szűrőablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja vagy letilthatja a különböző tételtípusokat, amelyeket az idővonalon szeretne látni. A kommunikáció, például az emailek és a telefonhívások mellett az Idővonal lapot a következő információk alapján is szűrheti:

• Hozzárendelések

  • Újbóli hozzárendelések – A felhasználók közötti áthelyezések

• Minőség

  • Határidőt elmulasztotta – Amikor a munkatétel esedékességi időpontját nem teljesítették

• Állapotváltozások

  • mikor változott meg a munkatétel állapota (pl. Folyamatban állapotról Megoldva állapotra), ki változtatta meg, és mi volt a változtatás oka.

• Ha az állapot Várakozás értékre változott, az idővonalon a várakozás típusa is megjelenik:

• Ha az állapot Megoldva értékre módosult, az idővonalon a megoldási módszer is megjelenik

• Amikor egy munkatársi értékelés típusú művelet a Munkatársi értékelés szakaszában van:

• Ha egy ügy kapcsán probléma merült fel:

• Kapcsolódó munkatételekkel együtt – Ha ez be van kapcsolva, az idővonal nem csak az adott munkatételről, hanem az összes kapcsolódó munkatételről is megjeleníti az információkat.

  • Amikor egy kapcsolódó munkatétel megjelenik az idővonalon, a hivatkozása megjelenik az idővonalon.

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva az ügyek esetében, így az ügyek megtekintésekor a hozzájuk tartozó összes művelet információját is láthatja.

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a jegyek és műveletek esetében, így azok alapértelmezés szerint csak ennek a munkatételnek az információi jelennek meg.

  • Ez alól kivétel az, amikor jegyeket von össze. Minden olyan jegy, amely egyesítés miatt lett bezárva, alapértelmezés szerint megjeleníti az egyesítéssel létrejött jegy információit.

• Rendszer által generált tételekkel együtt – Ha be van kapcsolva, a rendszer által generált idővonal-bejegyzések (például az Enate által automatikusan létrehozott és kiküldött e-mailek a beküldés visszaigazolásáról) is megjelennek. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Ha szűrőt alkalmazott, a szűrő ikonja mellett egy szám jelenik meg, amely azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló összes információtípusból hányat lát.