Cette fonction de recherche avancée disponible sur la page « Vues » vous offre un moyen flexible de visualiser les activités de votre secteur d’activité en vous permettant de spécifier plusieurs combinaisons différentes de critères de recherche, ce qui vous permet de visualiser exactement les données relatives à vos activités que vous souhaitez voir.
Vous pouvez accéder à l’onglet « Vues » à partir de la section Navigation. Lorsque vous passez votre souris sur l’option « Vues », vous verrez également une liste de vos Vues enregistrées (si vous en avez), classées par ordre alphabétique. Vous pouvez facilement créer des Vues enregistrées lorsque vous travaillez avec vos données dans l'onglet « Vues », ce qui vous évite de devoir saisir vos critères de recherche à chaque fois.
Ajoutez les critères de recherche que vous souhaitez utiliser, en définissant la "condition" (par exemple, égale, supérieure à, etc.) et une valeur permettant d'évaluer la condition.
Le tableau ci-dessous vous donne des informations plus détaillées sur les champs standard disponibles dans le système.
Vous pouvez également sélectionner des champs en fonction des champs de données personnalisés qui ont été configurés dans votre système.
Vous pouvez ajouter autant de séries de conditions supplémentaires que vous le souhaitez en cliquant sur l'icône verte plus.
Une fois que vous avez spécifié vos conditions de recherche, cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats de la recherche. Le nombre total de résultats de recherche sera indiqué en haut de la grille.
Comme pour les grilles de votre Boîte de réception et de vos Responsabilités, vous pouvez choisir les colonnes de données que vous souhaitez voir ou masquer dans votre grille de résultats.
Il suffit de cliquer sur le roue dentée au-dessus de la grille et, dans la fenêtre « Paramètres de l’affichage et des colonnes », de sélectionner les données standard du système et les champs de données personnalisées que vous souhaitez afficher.
Note : Ces préférences de données personnalisées en colonnes resteront les mêmes lorsque vous effectuez des recherches multiples et quand vous vous reconnecterez ensuite.
Vous pouvez regrouper et classer vos résultats selon tous ces mêmes critères.
Veuillez noter : Un seul critère de regroupement peut être spécifié, et les résultats seront chargés lors de l'agrandissement d'un groupe individuel.
Vous pouvez également enregistrer vos vues, ce qui vous permet de les réutiliser quand vous le souhaitez. Il n’y a pas de limite au nombre de vues que vous pouvez enregistrer.
Vous pouvez accéder à vos Vues enregistrées en cliquant sur le lien « Vues enregistrées ».
Vous pouvez y rechercher une Vue enregistrée spécifique et renommer ou les supprimer.
Vous pouvez copier le nom de votre vue enregistrée en cliquant sur le bouton Copier de l’onglet :
Vous pouvez exporter les résultats de vos Recherches avancées vers Excel. Regardez cette vidéo pour en savoir plus :
Pour exporter vos données dans une feuille de calcul Excel, saisissez vos critères de recherche sur la page Recherche avancée, puis cliquez sur Exportation.
Vous obtiendrez alors une liste de tous vos fichiers exportés précédemment, ainsi que la date de leur téléchargement, leur taille, leur nombre total de lignes, la date à laquelle l’exportation du fichier a été demandée, la date à laquelle l’exportation a commencé et la date à laquelle elle s’est achevée.
Avant d’exporter votre recherche, vous pouvez modifier le nom du fichier sous lequel elle sera exportée.
Vous pouvez également définir les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans votre fichier Excel en cliquant sur Sélectionner les colonnes. Les colonnes cochées lors de votre recherche seront automatiquement sélectionnées, mais vous pouvez également ajuster votre sélection ici.
Cliquez ensuite sur Exporter.
Votre fichier apparaîtra sous la forme d’une nouvelle ligne dans la section Fichiers exportés, accompagné d’une icône « en attente ». Cliquez pour actualiser la grille.
Une fois la grille actualisée, l’icône se transforme en un petit V vert indiquant que l’exportation est terminée.
Si une erreur s’est produite lors de l’exportation, une icône d’avertissement rouge apparaîtra à côté du fichier.
Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur son nom.
Une fois le fichier téléchargé, l’icône se transforme en deux petits V verts pour indiquer qu’il a été téléchargé.
L’heure et la date du téléchargement apparaissent alors dans la colonne Téléchargé le.
Les données de votre recherche avancée auront été exportées dans un fichier .xlsx, avec les titres des colonnes sélectionnées.
Attention, pour cette première version, les titres des colonnes n’apparaîtront qu’en anglais. Ils seront localisés dans une version ultérieure.
Par ailleurs, veuillez noter que vous pouvez exporter un million de lignes au maximum.
Les noms des colonnes dans le fichier exporté sont différents des noms affichés dans l’interface utilisateur de la page de recherche avancée.
Remarque complémentaire : cette fonction d’exportation vers Excel n’est pas disponible pour les rôles standard de Membre de l’équipe et de Chef d’équipe. Pour donner accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs, un rôle personnalisé doit être créé via la section Gestion des utilisateurs de Builder, avec l’option Peut exporter les vues de la recherche avancée vers Excel activée dans la section d’accès à la fonctionnalité Recherche avancée.
Vous pouvez copier et coller les informations de la grille Vues dans une feuille de calcul Excel en sélectionnant les informations que vous souhaitez copier et en utilisant les touches Ctrl C et Ctrl V. Les informations copiées et collées incluent tous les filtres appliqués. Les titres des colonnes seront également copiés et collés automatiquement.
Vous pouvez également copier et coller toutes les informations de la grille de vues en utilisant Ctrl-A.
Remarque : seules les informations qui ont été chargées dans la grille de Vues seront copiées.
| Nom du champ | Description du champ | Type de condition qui peut être utilisé | Valeur |
|---|---|---|---|
Type d’action
Vous permet de rechercher des actions d’un certain type.
Commence avec égale
Sélectionnez l’une des options suivantes : Manuelle, Manuelle avec examen par associé, Envoyer un e-mail, Envoyer un e-mail et attendre, Créer un cas, OCR ABBYY, Attendre que des sous-cas soient terminés, et Déclencher des API externes.
Affectée à
Vous permet de rechercher des activités en fonction des personnes à qui elles sont affectées ou si elles ont été affectées ou non à quelqu'un.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le nom d’un agent.
Contexte
Vous permet de rechercher des activités dans un contexte spécifique, par exemple un client, un contrat ou un service.
Égale
Sélectionnez un client, un contrat et un service dans le menu déroulant.
Échéance
Vous permet de rechercher des activités en fonction de leur date d'échéance.
Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre
Sélectionnez une date.
Date de fin
Vous permet de rechercher des activités en fonction de la date à laquelle elles ont été achevées, c’est-à-dire lorsqu’elles ont été marquées comme étant fermées.
Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre
Sélectionnez une date.
Dernière mise à jour par
Vous permet de rechercher des activités en fonction de l’agent humain/numérique qui les a mises à jour pour la dernière fois.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le nom d’un agent.
Dernière mise à jour le
Vous permet de rechercher des activités en fonction de la date à laquelle l'élément a été mis à jour pour la dernière fois par un travailleur humain/numérique.
Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre
Sélectionnez une date.
Adresse e-mail du demandeur d’origine
Vous permet de rechercher des activités en fonction de l’adresse e-mail du demandeur d’origine d’une activité, c’est-à-dire de la personne qui a introduit la demande originale.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez l'addresse email d’un contact.
Nom du demandeur d’origine
Vous permet de rechercher des activités en fonction du nom du demandeur d’origine d’une activité, c’est-à-dire la personne qui a introduit la demande originale.
Commence par Égal Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égal, saisissez le nom d’un contact.
Propriétaire
Vous permet de rechercher des éléments de travail en fonction de leur propriétaire, c’est-à-dire la personne qui a actuellement la responsabilité finale de l’activité.
Commence par Égal Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le nom d’un agent.
Nom du processus parent
Vous permet de rechercher des activités en fonction de leur processus parent, par exemple, si vous recherchez le nom d’un cas, vous obtiendrez les actions du cas dans votre recherche.
Commence par Égal Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le nom d’un processus parent.
Référence du parent
Le numéro de référence de l’activité à l’origine de celle-ci, par exemple le cas parent.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez un numéro de référence.
Adresse e-mail du contact principal
Vous permet de rechercher des activités en fonction de l’adresse e-mail du contact principal d’une activité.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez l'addresse email d’un contact.
Nom du contact principal
Vous permet de rechercher des activités en fonction du nom du contact principal d’une activité.
Commence par Égal Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égal, saisissez le nom d’un contact.
File d’attente
La file d’attente vers laquelle les cas/tickets/actions sont envoyés en fonction de leur règle d’itinéraire.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le nom d’une file d’attente.
Référence
Le numéro de référence unique, par exemple 101342-T.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez un numéro de référence.
Adresse e-mail du demandeur
Vous permet de rechercher des activités en fonction de l’adresse e-mail du demandeur d’une activité.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égal, saisissez l'addresse email d’un contact.
Nom du demandeur
Vous permet de rechercher des activités en fonction du nom du demandeur d’une activité.
Commence par Égal Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le nom d’un contact.
En cours
Vous permet de rechercher des activités en fonction de leur statut. Les activités en cours sont celles dont le statut est À faire, En cours ou En attente.
Égale
Sélectionnez Oui si vous souhaitez rechercher des activités dont le statut est À faire, En cours ou En attente. Sélectionnez Non si vous souhaitez rechercher des activités dont le statut n’est pas À faire, En cours ou En attente.
Calendrier
Vous permet de rechercher des cas en fonction de leur calendrier.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, sélectionnez un calendrier dans le menu déroulant.
Période de calendrier
Vous permet de rechercher des cas en fonction de leur période de calendrier.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez une période de calendrier.
Structure de calendrier
Vous permet de rechercher des cas basés sur leur structure de calendrier.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, sélectionnez une structure de calendrier dans le menu déroulant.
Année calendrier
Vous permet de rechercher des cas en fonction de leur année calendrier.
Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre
Si la condition que vous avez sélectionnée est Égale, N’est pas égale, Supérieure à, Supérieure à ou Égale à, Inférieure à, Inférieure à ou Égale à, saisissez une année. Si la condition que vous avez sélectionnée est Entre, saisissez les deux années différentes entre lesquelles vous souhaitez effectuer la recherche.
Ligne de service
Vous permet de rechercher des activités en fonction du secteur général de l’entreprise dans lequel elles s’inscrivent, par exemple, le service de paie.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Sélectionnez une ligne de service dans le menu déroulant.
Prestataire de service
Vous permet de rechercher des activités en fonction de l’entreprise qui offre le service pour l’activité, généralement votre entreprise.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Sélectionnez un prestataire de services dans le menu déroulant.
Créée le
Vous permet de rechercher des activités en fonction du moment où elles ont été créées.
Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre
Sélectionnez une date.
Créée par
Vous permet de rechercher des activités en fonction de la personne qui les a créées.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le nom d’un agent.
Méthode de création
Vous permet de rechercher des activités en fonction de la façon dont elles ont été créées, par exemple, par un e-mail entrant, un calendrier automatique ou manuellement.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionnée est Commence par ou Égale, sélectionnez l’une des options suivantes : Flux de travail, Manuellement, Libre service, Robotique, E-mail, Ticket, Téléchargement en bloc, Calendrier, Activité liée.
Statut
Vous permet de rechercher des activités en fonction de leur statut actuel.
Égal N’est pas égal
Brouillon À faire En cours En attente Résolue Fermée
Raison du statut
Vous permet de rechercher des activités en fonction de la raison de leur statut actuel.
Égale N’est pas égale
Impossible de terminer l’action
Toutes les actions pertinentes sont terminées
Tous les tickets fractionnés sont terminés
Bloquée par une règle métier
Annulée
Terminée
Échec
Commentaires reçus
Fenêtre de commentaires dépassée
Fichier non trouvé lors de l’extraction IDP
Le Marketplace n’est pas configuré
Nouvelles informations reçues
Nouvellement créée
Une ou plusieurs actions ne se sont pas terminées correctement
Étape précédente terminée
Rouverte par une ressource
Retravail
Date et heure de la planification atteintes
Sous-cas terminé
Sous-cas annulé
Le sous-cas n’a pas encore commencé
Délai d’attente
Inconnu
Mise à jour par Enate
Mise à jour par Enate (lorsque l’action de fin de cas est atteinte)
Mise à jour par intégration
Mise à jour par une ressource
Mise à jour par l’équipe du support technique
En attente d’une validation humaine
En attente du Marketplace
Adresse e-mail du sujet
Vous permet de rechercher des activités en fonction de l’adresse e-mail du sujet d’une activité.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez l'addresse email d’un contact.
Nom du sujet
Vous permet de rechercher des activités en fonction du nom du sujet d’une activité.
Commence par Égal Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égal, saisissez le nom d’un contact.
Catégorie de ticket niveau 1
Vous permet de rechercher des tickets en fonction de leur catégorie de ticket de niveau 1, c’est-à-dire le niveau le plus élevé des catégories de ticket, par exemple « Demande dans le domaine de la santé ».
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionnée est Commence par ou Égale, saisissez une valeur de catégorie de ticket de niveau 1
Catégorie de ticket niveau 2
Vous permet de rechercher des tickets en fonction de leur catégorie de ticket de niveau 2, c’est-à-dire le niveau suivant des catégories de ticket, par exemple « Assurance voyages internationaux »
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionnée est Commence par ou Égale, saisissez une valeur de catégorie de ticket de niveau 2
Catégorie de ticket niveau 3
Vous permet de rechercher des tickets en fonction de leur catégorie de ticket de niveau 3, c’est-à-dire le niveau le plus détaillé des catégories de ticket, par exemple « Demande d’éligibilité »
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionnée est Commence par ou Égale, saisissez une valeur de catégorie de ticket de niveau 3
Titre
Vous permet de rechercher des activités en fonction de leur titre : une brève description textuelle de l’activité, souvent l'objet de l’e-mail d’origine.
Commence par Égal Est vide N’est pas vide
Si la condition que vous avez sélectionné est Commence par ou Égale, saisissez le titre d’une activité.
Type d’attente
Vous permet de rechercher des activités en fonction de leur type d’attente, c’est-à-dire s’ils ont un type d’attente tel que En attente de plus d’informations, etc.
Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Système externe Pause Activités associées En attente de plus d’informations Attendre jusqu’à
Type d’activité
Vous permet de rechercher des activités en fonction de leur type, c’est-à-dire s’il s’agit d’un ticket, d’un cas ou d’une action.
Égale
Sélectionnez un cas, un ticket ou une action.
