Запуск Случая или Заявки из существующей задачи создает «связанные» отношения между задачами.
Задачи со «связанными» отношениями сохраняют ссылку на оригинальный Случай / Заявку, но будут совершенно независимыми, и они будут вести себя в соответствии с их собственной конфигурацией, также они не нуждаются в ожидании завершения других задач, чтобы быть завершенными. Это удобно, когда дедлайн оригинального Случая / Заявки не зависит от завершения какой-то вспомогательной части (например, от другого департамента).
Связанные задачи будут отображаться во вкладке «Связанная работа» на экране задачи, это удобно для отслеживания группы задач, которые связаны между собой.
Обратите внимание, что только Случаи и Заявки могут быть «связаны» и когда задача связана с другой задачей и впоследствии она объединена, разделена или переведена в Случай, последующие задачи, созданные в результате, будут также связаны с оригинальной задачей.
Например:
Когда Заявка связана с другой задачей и эта Заявка объединена с другой задачей, оставшаяся объединенная задача будет связана с оригинальной задачей.
Когда Заявка связана с другой задачей и эта Заявка разделена на несколько Заявок, то последующие дочерние Заявки будут также связаны с оригинальной задачей.
Когда Заявка связана с другой задачей и эта Заявка позже была преобразована в Случай, то последующий Случай будет также связан с оригинальной задачей.
Чтобы создать новую связанную задачу из существующего Случая или Заявки, нажмите на ссылку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок задачи, и выберите опцию «Заявка» из выпадающего меню.
В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса заявки, который Вы хотите создать, двумя способами:
поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов заявки, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.
поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу заявки для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию).
Пожалуйста обратите внимание, что заявки, доступные Вам для запуска, будут зависеть от настроек доступа в Конструкторе. Также, Вы сможете выбирать процессы заявки только из маршрута электронной почты, которая была активирована в Конструкторе (подробнее по ссылке). Вы также сможете выбирать процессы заявки только в тестовом режиме, если маршрут электронной почты для этого процесса заявки был сконфигурирован для выполнения в тестовом режиме.
Затем Вы можете настроить следующие настройки для заявки:
Далее нажмите на Создать. Во вкладке «Ссылки» появится ссылка на новую связанную Заявку.
Связанный Случай это Случай, который связан со Случаем или Заявкой, но его родительский Случай полностью независимый. Это удобно, когда дедлайн родительского Случая не зависит от выполнения некоторых подчастей (например, за которые может отвечать другой департамент).
Для создания нового связанного Случая из существующего Случая или Заявки, нажмите на сслыку «+ задача», которая находится рядом с секцией вкладок задачи и выберите «Случай» из опций выпадающего меню.
В появившемся диалоге Вы можете отфильтровать поиск нового типа процесса Случая, который Вы хотите создать, двумя способами:
поиск по маршруту электронной почты – Вы можете уточнить электронный адрес, на который обычно отправляют емейлы для создания задачи. Зачастую электронный адрес представляет определенную область бизнеса, внутри которой Вы хотите создать новую задачу. Мы добавили функционал, где Вы можете удобно и быстро осуществить поиск по электронной почте и сузить поиск прямо до процессов случая, из которых Вы можете выбрать. Выбор электронной почты отфильтрует опции из выпадающего меню до только тех процессов, которые связанны с этой электронной почтой.
поиск по клиенту, контракту, услуге и процессу случая для запуска (если есть только одна опция на выбор, то она будет выбрана по умолчанию).
Пожалуйста обратите внимание, что Случаи, доступные Вам для запуска, будут зависеть от настроек доступа в Конструкторе. Также, Вы сможете выбирать процессы Случая только из маршрута электронной почты, который был активирован в Конструкторе (подробнее по ссылке). Вы также сможете выбирать процессы Случая только в тестовом режиме, если маршрут электронной почты для этого процесса Случая был сконфигурирован для выполнения в тестовом режиме.
Затем Вы можете настроить следующие настройки для Случая:
Далее нажмите на Создать. Во вкладке «Ссылки» появится ссылка на новый связанный Случай.
Заголовок
Вы можете поменять заголовок для новой Заявки, которую Вы создаете.
Коротное описание
Вы можете поменять описание для новой Заявки, которую Вы создаете.
Категория & Подкатегория
Вам необходимо выбрать категорию & подкатегорию новой Заявки.
Перенести дедлайн
Если Ваша система была сконфигурирована таким образом (подробнее по ссылке), Вы можете выбрать перенос дедлайна для новой Заявки, которую Вы создаете.
Скопировать дефекты
Вы можете скопировать существующие дефекты из оригинального Случая / Заявки в новую Заявку, которую Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в дефекты в новой связанной Заявке НЕ обновит дефекты в оригинальной Заявке / Случае, из которого она была создана.
Скопировать файлы
Вы можете скопировать существующие файлы (включая метки и заметки для файла) из оригинального Случая / Заявки в новую Заявку, которую Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в файлы в новой связанной Заявке НЕ обновит файлов в оригинальной Заявке / Случае, из которого она была создана.
Скопировать ссылки
Вы можете скопировать существующие ссылки (включая метки и заметки для ссылок) из оригинального Случая / Заявки в новую Заявку, которую Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в ссылки в новой связанной Заявке НЕ обновит ссылки в оригинальной Заявке / Случае, из которого она была создана.
Скопировать персонализированные данные
Вы можете скопировать существующие персонализированные данные (включая поля персонализированных данных) из оригинального Случая / Заявки в новую Заявку, которую Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в персонализированные данные в новой связанной Заявке НЕ обновит ссылки в оригинальной Заявке / Случае, из которого она была создана.
Скопировать сообщения по задаче
Вы можете скопировать существующие сообщения задачи, например емейлы (включая вложения емейлов) и заметки между изначальным Случаем / Заявкой и новой связанной Заявкой, которую Вы создаете. Обратите внимание, что когда Вы копируете сообщения, Вы копируете не только сообщения из изначальной задачи, но Вы также копируете сообщения из задач, кооторые являются родственными для той изначальной задачей, например, ее Действия, если это Случай, или родительскую/дочернюю Заявку, если задача из разделенной Заявки.
Также обратите внимание, что изменения в сообщениях в новой связанной Заявке НЕ будут отображены в изначальной Заявке / Случае, из которого она была создана. Тут Вы можете найти более подробную информацию о родственных vs связанных задачах.
Отправить автоматические емейлы
Вы можете выбрать отправку автоматических емейлов, сгенерированных системой, для контактов, отмеченных метками как основной контакт, заявитель или субъект.
Добавление контактов
Если разрешения в Конструкторе были сконфигурированы таким образом, что позволяют Вам это сделать, то Вы можете добавлять несколько разных контактов для новой Заявки и разделять метки между ними.
Заголовок
Вы можете поменять заголовок для нового Случая, который Вы создаете.
Описание
Вы можете поменять описание для нового Случая, который Вы создаете.
Расписание
Если Ваша система была сконфигурирована таким образом (подробнее по ссылке), Вы должны выбрать расписание для нового Случая, который Вы создаете.
Перенести дедлайн
Если Ваша система была сконфигурирована таким образом (подробнее по ссылке), Вы можете выбрать перенос дедлайна для нового Случая, который Вы создаете.
Скопировать дефекты
Вы можете скопировать существующие дефекты из оригинального Случая / Заявки в новый Случай, который Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в дефекты в новом связанном Случае НЕ обновит дефекты в оригинальной Заявке / Случае, из которого он был создан.
Скопировать файлы
Вы можете скопировать существующие файлы из оригинального Случая / Заявки в новый Случай, который Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в файлы в новом связанном Случае НЕ обновит дефекты в оригинальной Заявке / Случае, из которого он был создан.
Скопировать ссылки
Вы можете скопировать существующие ссылки из оригинального Случая / Заявки в новый Случай, который Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в ссылки в новом связанном Случае НЕ обновит дефекты в оригинальной Заявке / Случае, из которого он был создан.
Скопировать персонализированные данные
Вы можете скопировать существующие персонализированные данные из оригинального Случая / Заявки в новый Случай, который Вы создаете. Обратите внимание, что внесение обновлений в персонализированные данные в новом связанном Случае НЕ обновит дефекты в оригинальной Заявке / Случае, из которого он был создан.
Скопировать сообщения по задаче
Вы можете скопировать существующие сообщения задачи, например емейлы (включая вложения емейлов) и заметки между изначальным Случаем / Заявкой и новым связанным Случаем, который Вы создаете. Обратите внимание, что когда Вы копируете сообщения, Вы копируете не только сообщения из изначальной задачи, но Вы также копируете сообщения из задач, кооторые являются родственными для той изначальной задачей, например ее Действия, если это Случай, или родительскую/дочернюю Заявку, если задача из разделенной Заявки.
Также обратите внимание, что изменения в сообщениях в новом связанном Случае НЕ будут отображены в изначальной Заявке / Случае, из которого он был создан. Тут Вы можете найти более подробную информацию о родственных vs связанных задачах.
Отправить автоматические емейлы
Вы можете выбрать отправку автоматических емейлов, сгенерированных системой (например, емейлы-оповещения для Случая) для контактов, отмеченных метками как основной контакт, заявитель или субъект.
Добавление контактов
Вы можете добавлять несколько разных контактов для нового Случая и распределять метки между ними.
