A Jegy képernyő ugyanazzal az általános elrendezéssel rendelkezik, mint az Ügy és a Művelet képernyő, valamint ugyanolyan alapvető funkciókkal bír, például: egy megjegyzés hozzáadása egy Munkatételhez, egy e-mail elküldése, a mellékelt fájlok és kapcsolatok megtekintése, valamint a kommunikáció/idővonal megtekintése, azonban néhány jegyspecifikus funkcióval is rendelkezik. Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
A Jegy képernyő tetején látható a Jegy címe.
A Builder beállításaitól függően ez a Jegy teljes időtartama során szerkeszthető lehet.
A Jegy címe a Jegy lap tetején jelenik majd meg.
És a cím a Jegy főoldalának rácsán a „Cím” oszlopban jelenik majd meg.
A lap másolás ikonjára kattintva Ön kimásolhatja a Jegy referenciaszámát és címét:
Megjelenik a Jegy határideje, a különböző színkódok jelentése az alábbi:
Határidőn belül:
Ma esedékes:
Késedelmes:
Ha a Builderben úgy állítottak be egy Jegyet, hogy az lehetőséget ad a határidő felülbírálására, akkor Ön képes lesz egy Jegy határidejének felülbírálására a fejlécben a felugró ablak dátumának megváltoztatásával.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha megváltoztatja egy Jegy kategóriáját egy olyan kategóriára, amely nem teszi lehetővé a határidő felülbírálását, akkor a rendszer azt a határidőt fogja majd használni, amely az adott kategóriához be lett állítva a Builderben.
Azt is megtekintheti, hogy a Jegy hozzá lett-e rendelve valakihez, és ha igen, kihez.
Ön képes egy Jegyet hozzárendelni valakihez vagy megszüntetni annak hozzárendelését, illetve képes a Jegyet saját magához rendelni, ha az még nem lett Önhöz rendelve.
A munka Enate-ben történő hozzárendeléséről bővebb információkat itt találhat:
Az információs kártyán megtekintheti a Jegy állapotát, valamint igény szerint megváltoztathatja azt.
Az információs kártya bal oldalán található fő címkén látható lesz a Jegy jelenlegi állapota. A jobb oldali legördülő gombot használva kiválaszthatja az állapotként elérhető opciókat, amelyeket a Jegy feldolgozása során használhat.
A Jegyek feldolgozásával kapcsolatos bővebb információkat itt találhat.
Miután kiválasztotta az új állapotot a legördülő gomb opcióinak használatával, valamint kitöltött minden további szükséges információt, kattintson a gombra a megerősítéshez.
Az információs kártya kerete egy olyan színre vált, amely a jelenlegi állapothoz kapcsolódik – amint rákattintott a gombra az állapot megváltoztatásához, a rendszer feldolgozza a változtatásokat –; a keret színe és az új állapot megváltozása megerősíti, hogy az állapot megváltoztatása sikeres volt.
Egy Munkatétel állapotának megváltoztatásakor, ha „Folyamatban” állapotúra változtatja azt, akkor a Munkatétel lapja az új állapot megváltoztatásakor is nyitva marad majd. Amikor bármilyen egyéb, például „Várakozik” vagy „Elutasítva” állapotúra változtatja meg, akkor a lap automatikusan bezárul. Az állapot alatt látható címke erről előre értesíti majd Önt.
A Jegy állapota mellett közvetlenül ez alatt a következő információ is látható lesz majd:
Beállította – ki állította be az adott állapotot
Ok – az állapotváltoztatás oka, azaz miért lett megváltoztatva (ez manuálisan vagy egy folyamat részeként is megtörténhetett)
Dátum – mikor változott meg az állapot
Utoljára frissítette – ki volt az, aki a Jegy bármilyen adatát legutoljára megváltoztatta
Utoljára frissítve – mikor történt a Jegy bármilyen adatának legutolsó frissítése
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fentiek közül nem minden alkalommal jelenik meg minden információ – a megjelenített információ a Jegy állapotától függ, valamint attól, hogy hogyan lett a Jegy a Builderben beállítva.
A Beállítások kártya megmutatja Önnek a Jegy részletes információit, beleértve a következőket:
A Jegyfolyamat neve
A Jegy kontextusa (Ügyfél > Szerződés > Szolgáltatás > Jegyfolyamat), valamint a Jegy kategóriája és alkategóriái. Ezeket a kártya kibővítésével módosíthatja.
A beállítások kártya kibővítésével Ön a következőket tekintheti meg:
A jegyfolyamat neve.
A jegy kontextusának szerkeszthető verziói (Ügyfél>Szerződés>Szolgáltatás>Jegyfolyamat), valamint a jegy kategóriái és alkategóriái.
Mikor, hogyan és ki hozta létre a jegyet.
Amennyiben ezt a jegyet egy másik munkatételből hozták létre, akkor a kezdeti kérés dátuma megmutatja az eredeti kérés kezdő dátumát, így Önnek a kérés teljesítéséhez szükséges teljes időtartam rögzítésére lehetősége van.
Tartsa nálam – lehetőség arra, hogy a jegyet a jelenlegi felhasználónál tartsa.
Automatikus e-mailek elküldése – lehetőség az automatikus e-mailek elküldésére – például a jegy beérkezésével kapcsolatos e-mailek elküldése a jegy kapcsolatainak.
Attól függően, hogy a bejegyzésszámot láthatóként állították-e be egy jegyen, a felhasználók láthatják a Jegybeállítások kártyán lévő bejegyzésszámot, valamint kezelhetik is azt.
A Kapcsolatok kártyán meghatározhatja azokat az embereket, akik a Jegyhez kapcsolódnak.
Alapértelmezés szerint az elérhető kapcsolatok a következők:
Elsődleges kapcsolat – a fő személy, akivel Ön a Jeggyel kapcsolatban kommunikál. Ez Jegyek esetén kötelező.
Kérelmező – az a személy, aki az eredeti kérést elküldte. Ez Jegyek esetén kötelező.
Érintett – kiről szól a Jegy (ez lehetséges, hogy a fentiek közül egyik sem).
Leggyakoribb esetben mindhárom ugyanaz a személy lesz.
Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Amikor egy kapcsolatot kizárólag „Másolatot kap” címként jelölnek meg, az a külön Másolatot kap részben jelenik meg (ez addig rejtve van, amíg a Munkatételhez kizárólag Másolatot kap kapcsolatok tartoznak).
Megjegyzés: lehetőség van további kapcsolattípusokat a rendszerhez adni. A kapcsolatcímkék hozzáadásával kapcsolatban bővebb információkat itt találhat.
Egy Jegy kapcsolatainak automatikus kitöltése
Amikor egy olyan kapcsolattól érkezik be egy e-mail, amely a rendszer egyik felhasználójához (alkalmazott) vagy egy már a rendszerben szereplő külső kapcsolathoz tartozik, akkor az ő adataikat a rendszer a Jegy létrehozásakor automatikusan kitölti a Kapcsolatok lapon. A rendszer automatikusan az adott személyt jelöli meg Kérelmezőként, Érintettként és Elsődleges kapcsolatként is. Ezek a címkék eltávolíthatók.
Opcionálisan a Jegyet elsőként elbíráló operátor szintén Elsődleges kapcsolatként állíthatja be az adott személyt, ha ezt az elbírálása alapján megfelelőnek ítéli. Ha Ön egy másik kapcsolatot jelöl meg ezen kapcsolattípusok valamelyikével, akkor a korábbi személyről eltávolítjuk az adott címkét.
Egy Jegy kapcsolatainak manuális kitöltése
A Jegy kapcsolatait az eredeti e-mail alapján a rendszer automatikusan kitölti. Azonban ha a Jegy kapcsolattartóinak kitöltése nem automatikus, vagy Ön egy a meglévőtől eltérő kapcsolatot szeretne hozzáadni a Jegyhez, akkor a Kapcsolatok kártyát használva manuálisan is megteheti ezt.
Ha egy olyan felhasználóra keres rá a Kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.
Ha megadta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer automatikusan dekódolja azt és kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét is. Ha minden információt megadott, majd a kapcsolat létrehozása lehetőségre kattintott, akkor a rendszer automatikusan átirányítja Önt a Munkatételhez.
Amikor manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint Elsődleges kapcsolatként, Kérelmezőként és Érintettként állítjuk be. Ezt követően Ön ezeket a címkéket igény szerint manuálisan más felhasználókhoz rendelheti.
A műveletek az SLA-knak megfelelően történő elvégzése érdekében az Enate lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a Munkatételek befejezéséhez szükséges időt, mind összesítve, mind pedig a rajta dolgozó különböző erőforrásokra lebontva.
A Munkatételek időráfordítás-követő kártyája nyomon követi az egyes böngészési munkamenetek idejét a tétel megoldása során.
Az időráfordítás-követéssel kapcsolatos bővebb információkat itt találhat:
Továbbá egy Smart kártyát is beállíthat az egyedi adatok megjelenítéséhez.
További információért lásd itt:
Amikor egy jegyen, műveleten vagy ügyön dolgozik, olyan működési problémák merülhetnek fel, amelyek hatással vannak a folyamatra. Fontos ezek rögzítése, hogy kiemeljék őket más olyan személyek számára, akik megtekinthetik az adott munkatételt vagy dolgozhatnak azon, és hogy segítsenek a folyamat hosszú távú javításában.
Tekintse meg a következő videót a hibák rögzítéséről az Enate rendszerében:
További információkért tekintse meg az ezzel foglalkozó cikkünket:
Ha egy Jegy feldolgozása közben egyértelművé válik, hogy a kérés egy adott Ügyön keresztül könnyebben kezelhető, akkor ennek elősegítése érdekében lehetősége van a Jegyet Üggyé alakítani. Ezt a Jegy képernyőjén található „Átalakítás egy Üggyé” opció kiválasztásával teheti meg.
További információért lásd itt:
Ha egy beérkező e-mail egy új Jegyet hoz létre ahelyett, hogy automatikusan egy már meglévő kéréshez csatolná magát, akkor lehetősége van a Jegyet a másik Munkatétellel egyesíteni. Ehhez válassza a Jegy képernyőjén található „Egyesítés” opciót.
További információért lásd itt:
Ha egy Jegy olyan több különböző kéréssel/kérdéssel rendelkezik, amelyeket érdemes külön-külön kezelni, akkor lehetősége van a Jegy felosztására. Ezt a Jegy képernyőjén található „Felosztás” opció kiválasztásával teheti meg.
További információért lásd itt:
Amikor egy új e-mail vagy önkiszolgáló üzenet érkezik be egy még olvasatlan Jegyhez, ezt az Új információ ikon kiemelésével jelezzük Önnek. Erre kattintva megtekintheti, hogy mikor érkezett be az új információ.
Dönthet úgy, hogy olvasottnak jelöli az új információt, ezzel normális állapotúra állítva vissza az Új információ ikont. Emellett Ön olvasatlannak is megjelölheti az információt, ha a „Megjelölés újként” lehetőségre kattint.
Ez egy a Builderben az adott Munkatételre beállított Szabványos működési eljárásra mutató hivatkozás.
Ha a Builderben bejelölte a „Visszajelzés engedélyezése” lehetőséget (erre vonatkozó bővebb információkat itt találhat), akkor a Jegy fejlécszalagján megjelenik az Ügyfélvisszajelzés ikon.
Ez megmutatja Önnek a jelenlegi visszajelzéseinek értékét, valamint a legújabb ügyfélvisszajelzéseket. Az ügyfélvisszajelzésekről bővebb információkat itt találhat.
