A Művelet képernyő ugyanazzal az általános elrendezéssel rendelkezik, mint a Jegy és az Ügy képernyő, valamint ugyanolyan alapvető funkciókkal bír, például: egy megjegyzés hozzáadása egy Munkatételhez, egy e-mail elküldése, a mellékelt fájlok és kapcsolatok megtekintése, valamint a kommunikáció/idővonal megtekintése, azonban a Művelet képernyő néhány műveletspecifikus funkcióval is rendelkezik.
A Művelet képernyő tetején látható a Művelet címe, amely a következőkből áll:
Ügyfélnév – Szerződésnév – Szolgáltatásnév – Ügyfolyamat neve – Műveletfolyamat neve
Például:
Ha a Művelet Ügyének rövid leírása módosítva lett, akkor a Művelet lap tetején megjelenő Művelet címe az adott Ügy rövid leírásából és a Művelet címéből áll majd.
Ezen felül az Ügy rövid leírása az a cím, amely a főoldal rácsának „Cím” oszlopában is megjelenik majd a Műveletnél.
Ön a Művelet referenciaszámát és címét a lapon látható másolás ikonra kattintva másolhatja ki:
Megjelenik a Művelet határideje, a különböző színkódok jelentése az alábbi:
Határidőn belül:
Ma esedékes:
Késedelmes:
Ha a Builderben úgy állítottak be egy Műveletet, hogy az lehetőséget ad a határidő felülbírálására, akkor Ön képes lesz egy Művelet határidejének felülbírálására a fejlécben a felugró ablak dátumának megváltoztatásával.
Azt is megtekintheti, hogy a Művelet hozzá lett-e rendelve valakihez, és ha igen, kihez.
Ön képes egy Műveletet hozzárendelni valakihez vagy megszüntetni annak hozzárendelését, illetve képes a Műveletet saját magához rendelni, ha az még nem lett Önhöz rendelve.
A munka Enate-ben történő hozzárendeléséről bővebb információkat itt találhat:
Az információs kártyán megtekintheti a Művelet állapotát, valamint igény szerint megváltoztathatja azt.
A jobb oldali legördülő gombot használva kiválaszthatja az állapotként elérhető opciókat, amelyeket a Művelet feldolgozása során használhat. Egy Művelet feldolgozásával kapcsolatos bővebb információkat itt találhat.
Miután kiválasztotta az új állapotot a legördülő gomb opcióinak használatával, valamint kitöltött minden további szükséges információt, kattintson a gombra a megerősítéshez.
Az információs kártya kerete egy olyan színre vált, amely a jelenlegi állapothoz kapcsolódik – amint rákattintott a gombra az állapot megváltoztatásához, a rendszer feldolgozza a változtatásokat –; a keret színe és az új állapot megváltozása megerősíti, hogy az állapot megváltoztatása sikeres volt.
Egy Munkatétel állapotának megváltoztatásakor, ha „Folyamatban” állapotúra változtatja azt, akkor a Munkatétel lapja az új állapot megváltoztatásakor is nyitva marad majd. Amikor bármilyen egyéb, például „Várakozik” vagy „Elutasítva” állapotúra változtatja meg, akkor a lap automatikusan bezárul. Az állapot alatt látható címke erről előre értesíti majd Önt.
A Művelet állapota mellett közvetlenül ez alatt a következő információ is látható lesz majd:
Beállította – ki állította be az adott állapotot
Ok – az állapotváltoztatás oka, azaz miért lett megváltoztatva (ez manuálisan vagy egy folyamat részeként is megtörténhet)
Dátum – mikor változott meg az állapot
Utoljára frissítette – ki volt az, aki a Művelet bármilyen adatát legutoljára megváltoztatta
Utoljára frissítve – mikor történt a Művelet bármilyen adatának legutolsó frissítése
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fentiek közül nem minden alkalommal jelenik meg minden információ – a megjelenített információ a Jegy állapotától függ, valamint attól, hogy hogyan lett a Művelet a Builderben beállítva.
A Beállítások kártya megmutatja Önnek a művelet részletes információit, beleértve a következőket:
A művelet kontextusa (Ügyfél>Szerződés>Szolgáltatás>Ügymenet). Ez nem módosítható.
Műveleti utasítások
A művelet eredeti ügye, egy az eredeti ügyre mutató hivatkozás, valamint egy az ügy állapotát megjelenítő ikon.
Ki és mikor hozta létre a műveletet.
Amennyiben ezt a műveletet egy másik munkatételből hozták létre, akkor a kezdeti kérés dátuma megmutatja az eredeti kérés kezdő dátumát, így Önnek a kérés teljesítéséhez szükséges teljes időtartam rögzítésére lehetősége van.
Tartsa nálam – lehetőség arra, hogy a műveletet a jelenlegi felhasználónál tartsa.
Bejegyzésszám – a Builderben a művelet megszabott beállításaitól függően lehetséges, hogy a bejegyzésszám itt nem jelenik meg. Ha megjelenik, a bejegyzésszám szerkeszthető. Ha frissíti egy művelet bejegyzésszámát, a rendszer frissíti a jövőbeli műveletek bejegyzésszámát, de a korábban lezárt műveletekét nem.
A Kapcsolatok kártyán meghatározhatja azokat az embereket, akik a Művelethez kapcsolódnak.
Alapértelmezés szerint az elérhető kapcsolatok a következők:
Elsődleges kapcsolat – a fő személy, akivel Ön a Művelettel kapcsolatban kommunikál.
Kérelmező – az a személy, aki az eredeti kérést elküldte.
Érintett – kiről szól a Művelet (ez lehetséges, hogy a fentiek közül egyik sem).
Leggyakoribb esetben mindhárom ugyanaz a személy lesz.
Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Amikor egy kapcsolatot kizárólag „Másolatot kap” címként jelölnek meg, az a külön Másolatot kap részben jelenik meg (ez addig rejtve van, amíg a Munkatételhez kizárólag Másolatot kap kapcsolatok tartoznak).
Megjegyzés: lehetőség van további kapcsolattípusokat a rendszerhez adni. A kapcsolatcímkék hozzáadásával kapcsolatban bővebb információkat itt találhat.
A Művelet kapcsolatait az eredeti Ügy kapcsolatai alapján a rendszer automatikusan kitölti. Azonban ha a Művelet kapcsolattartóinak kitöltése nem automatikus, vagy Ön egy a meglévőtől eltérő kapcsolatot szeretne hozzáadni a Művelethez, akkor a Kapcsolatok kártyát használva és ott rájuk keresve manuálisan is megteheti ezt. A változás az Ügy kapcsolatai között is látható lesz majd.
Ha egy olyan felhasználóra keres rá a Kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.
Ha megadta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer automatikusan dekódolja azt és kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét is. Ha minden információt megadott, majd a kapcsolat létrehozása lehetőségre kattintott, akkor a rendszer automatikusan átirányítja Önt a Munkatételhez.
Amikor manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint Elsődleges kapcsolatként, Kérelmezőként és Érintettként állítjuk be. Ezt követően Ön ezeket a címkéket igény szerint manuálisan más felhasználókhoz rendelheti.
A műveletek az SLA-knak megfelelően történő elvégzése érdekében az Enate lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a Munkatételek befejezéséhez szükséges időt, mind összesítve, mind pedig a rajta dolgozó különböző erőforrásokra lebontva.
A Munkatételek időráfordítás-követő kártyája nyomon követi az egyes böngészési munkamenetek idejét a tétel megoldása során.
Az időráfordítás-követéssel kapcsolatos bővebb információkat itt találhat:
Továbbá egy Smart kártyát is beállíthat az egyedi adatok megjelenítéséhez.
További információért lásd itt:
Ha a Builderben egy Művelet szolgáltatási sorában hibakategóriákat is meghatároztak, akkor a Hibák kártya a Work Managerben az adott Művelet képernyőjén is megjelenik, ahol a folyamat során fellépő hibák esetén lehetőség van a Művelet hibáinak rögzítésére. Ez alapján később beazonosíthatók az irányítási információkban/rendszerben azok a hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
A „Hibázó fél” legördülő menüjében kiválasztható a hiba bekövetkezéséért felelős fél. Eldöntheti, hogy egy ügynök hibájából lépett-e fel, a szervizközpont hibázott-e, vagy az ügyfél.
Ha sikerül kijavítani egy hibát, akkor a felhasználónak lehetősége van megnyitni az adott Műveletet és annak hibáját, majd megoldottként jelölheti azt meg. A Hibák folyamatban lévő Művelet esetén törölhetők.
Ha engedélyezve van a „Hibamódosítás korlátozása” beállítás a Builder Rendszerbeállítások részében, akkor a kártyán korlátozva lesz a hozzáférés bármilyen már létező hiba részletének módosításához. Konkrétabban: bármelyik szervizügynök bármikor HOZZÁADHAT egy hibabejegyzést és megoldottnak jelölheti meg azt, azonban csak az adott hibát létrehozó ügynök rendelkezik hozzáférési jogokkal a hiba adatainak utólagos módosításához/törléséhez.
Néhány Művelet ellenőrzőlistával rendelkezik. Ez megmutatja a Művelet során szükséges ellenőrzéseket – amelyeket a Builderben elvégzett beállítások során határoztak meg.
Ahhoz, hogy egy Művelet befejezettként legyen megjelölhető, Önnek minden ellenőrzés esetén meg kell erősítenie annak elvégzését (a lehetséges opciók az Igen, Nem és a Nem alkalmazható), valamint minden ellenőrzéshez megjegyzést is fűzhet.
Ön azt is láthatja, hogy ki volt az utolsó személy, aki utoljára frissítette az ellenőrzőlistán szereplő tételt, valamint mikor történt ez a frissítés.
Amennyiben egy Ügy elvégzése közben hibák léptek fel, akkor lehetősége van az Ügy újbóli elvégzése mellett dönteni. Ezt az Ügyből az Ügy képernyőjének „Újbóli elvégzés” lapját kiválasztva teheti meg. Egy Ügy újbóli átdolgozásáról bővebb információkat itt találhat.
Egy Ügy Műveletei általában automatikusan indulnak el (vagy a folyamat részeként, vagy ütemezésnek megfelelően). Azonban ha egy Műveletet manuálisan elindíthatóként állítottak be, akkor Ön ezt az Ügyből a „Művelet elindítása” funkcióval teheti meg. Egy Művelet Ügyből történő manuális elindításával kapcsolatos további információkat itt találhat.
Amikor egy új e-mail vagy önkiszolgáló üzenet érkezik be egy még olvasatlan Művelethez, ezt az Új információ ikon kiemelésével jelezzük Önnek. Erre kattintva megtekintheti, hogy mikor érkezett be az új információ.
Dönthet úgy, hogy olvasottnak jelöli az új információt, ezzel normális állapotúra állítva vissza az Új információ ikont. Emellett Ön olvasatlannak is megjelölheti az információt, ha a „Megjelölés újként” lehetőségre kattint.
A térkép ikonra kattintva megtekintheti, hogyan halad az az Ügy, amelyhez a Művelet tartozik. Az ikonra kattintva megjelenik az Ügy előrehaladása felugró ablak. Ez megjeleníti az Ügy során elért előrehaladást: a befejezett lépéseket zöld, a jelenlegi lépést narancssárga, míg a jövőben esedékes lépéseket szürke színnel jelölve.
Ha nem szeretné, hogy itt százalékos értékek jelenjenek meg, akkor egyszerűen hagyja azokat üresen az Ügy lépéseinek Builderben történő beállítása során.
Ez egy a Builderben az adott Munkatételre beállított Szabványos működési eljárásra mutató hivatkozás.
