Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Ha manuálisan indít egy jegyet közvetlenül az Enate-ben, akkor az a „Vázlat” állapotban marad mindaddig, amíg azt először be nem küldi.
A jegy beküldésének előfeltételei:
Adjon hozzá egy címet.
A megadott részre írja be a jegy leírását (a beküldés után ez a rész eltűnik, és az az eredeti beküldési megjegyzésként fog megjelenni).
A Beállítások lapon állítsa be a jegy kategóriáját.
A kapcsolatok részen adja meg az elsődleges kapcsolatot és a kérelmezőt.
Megjegyzés: Ha egy olyan manuálisan létrehozott jegy első beküldése (és mentése) előtt küld ki e-mailt , amelyhez még nem adta meg a címet és a leírást, a rendszer automatikusan az e-mail tárgyával és leírásával fogja kitölteni a cím és leírás mezőket. Az e-mail elküldésekor a rendszer a tárgyat és az üzenettörzset bemásolja a cím és leírás mezőkbe
Ezután kattintson a „Beküldés” gombra.
Miután sikeresen beküldte a jegyet, a lap bezárul, és megjelenik egy jóváhagyó ablak
Kattintson az üzenetben szereplő hivatkozásra, ha a lapot szeretné azonnal újból megnyitni (ha a lapot azonnal próbálja megnyitni, előfordulhat, hogy a rendszer még a jegy feldolgozását végzi). A jegyet a navigációs legördülő menü alsó részén található „Legutóbb használt” hivatkozással is megnyithatja.
Miután egy jegyet benyújtottak az Enate rendszerbe, az az „Elvégzendő” státuszban marad, amíg egy emberi vagy robot erőforrás el nem vállalja. Amikor elkezd frissíteni egy ilyen állapotban lévő jegyet, akkor:
az automatikusan hozzárendelődik Önhöz, és
az állapot „Folyamatban” értékre változik
Az állapotot Ön is megváltoztathatja. Ez azt jelzi, hogy a munka már folyamatban van, és mindaddig ebben az állapotban megmarad, amíg azt meg nem oldják – feltételezve például, hogy nem kell további információra várni.
A kezdeti kategorizálást követően Önnek lehetősége van módosítani a jegy kategóriáját, és egy bejegyzés jelenik majd meg az idővonalon, amely megmutatja, hogy ki módosította a jegy kategóriáját, mikor tette ezt meg, és mire változott az meg.
Vegye figyelembe, ahhoz, hogy ez látható legyen, Önnek ki kell választania a „Módosult a jegykategória” lehetőséget az idővonal szűrőjéből.
Ha egy jegyet tévedésből vállalt el, vagy ha arra a következtetésre jutott, hogy ezt a munkát Ön nem tudja tovább folytatni, akkor megszüntetheti a saját magához rendelését, és azt egy másik erőforráshoz rendelheti, vagy visszaküldheti a saját várólistájára. Lehet, hogy erre 10 másodperc vagy fél óra múlva kerül sor, de amikor ezt megteszi, a rendszer automatikusan visszaállítja a státuszt „Elvégzendő” állapotra, hogy mindenki tudja, hogy a munka nem fog előrehaladni mindaddig, amíg egy másik erőforrás el nem vállalja. Az állapotot manuálisan is visszaállíthatja „Elvégzendőre”, ha például tévedésből kezdett el dolgozni rajta, és gyorsan vissza kell vonnia a státuszváltozást.
Hasonlóképpen, ha egy robot erőforrás visszautasít egy munkát, annak állapota visszaáll „Elvégzendő” értékre, hogy azt egy emberi erőforrás elvállalhassa és elvégezze
Amikor egy jegyen dolgozik, és ideiglenesen le kell állítania a munkát, mert további információra vár, vagy más ideiglenes akadályozó tényező miatt, akkor válassza a „Várakozás” állapotot.
Amikor egy jegyet „Várakozás” állapotba helyez, meg kell adnia a várakozás típusát. A következő lehetőségek közül választhat:
Hatása az SLA-órára: Az SLA-óra SZÜNETEL, amíg egy jegy ebben az állapotban van, HA a jegy határidőre vonatkozó szabálya (amelyet a folyamattervezés során állítottak be) esetén a „Várakozási idő hozzáadása a határidőhöz” BE van kapcsolva. Ha KI van kapcsolva, akkor az SLA-óra FOLYTATÓDIK (nem áll le), amíg a jegy ebben az állapotban van.
Amikor egy jegyen dolgozik, és ideiglenesen le kell állítania a munkát, mert további információra vár egy harmadik féltől vagy ügyféltől, akkor válassza a „További információra vár” állapotot.
A „További információra vár” állapot megerősítése után a jegy a munkaügyi postaládájából átkerül a Saját munka listára, mivel egy válasz beérkezéséig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie.
Amint beérkezik egy válasz, a jegy Elvégzendő állapotban visszakerül a Saját munkák listájáról a munkaügyi postaládájába, kiemelve, hogy Ön folytathassa.
Alternatívaként, ha Ön bekapcsolta a „Lezárás, ha nem érkezett válasz” opciót, akkor a várakozásra szánt napok leteltekor a jegy automatikusan lezárul, amennyiben nem érkezett válasz az ügyféltől.
Amikor a „Várakozás eddig:” lehetőséget választja, meg kell adnia a kívánt újrafolytatási dátumot és időt.
Ha Ön egy jegyen dolgozik, és egy jövőbeli dátumig/időpontig ideiglenesen le kell állítania a munkát, akkor a „Várakozás eddig:” lehetőséget kell választania.
Hatása az SLA-órára: Az SLA-óra FOLYTATÓDIK (nem áll le), amíg a jegy ebben az állapotban van.
A „Várakozás eddig:” állapot megerősítése után a jegy a postaládájából átkerül a Saját munka listára, mivel az újrafolytatási dátumig nincs aktív munka, amelyet Önnek el kellene végeznie.
A dátum elérésekor a jegy Elvégzendő állapotban visszakerül a Saját munkák listájáról a munkaügyi postaládájába, kiemelve, hogy Ön folytathassa.
Válassza ki ismét ezt a beállítást, ha a művelet várakoztatását szeretné befejezni.
A jegy befejezésekor a jegyet „Megoldva” állapotba kell helyezni.
A jegy megoldottként való megjelölése mellett megadhatja a „Megoldás módját” a következő lehetőségekkel:
Kommunikáció a szolgáltatás
címzettjével Nincs ügyfélválasz
Elutasítva
Levélszemétként elutasítva
Amikor egy jegyet megold, akkor a rendszerben beállítottak szerint (további információkért lásd itt) a következőket teheti
megoldásról szóló e-mail küldése,
vagy
belső megoldási megjegyzés hozzáadása
Ha a jegyet megoldottként jelöli meg anélkül, hogy ezen lépések valamelyikét elvégezte volna, a rendszer egy emlékeztető üzenetet jelenít meg:
Ha ezután úgy dönt, hogy a megoldásról értesítő e-mailt küld, a rendszer ezt az e-mailben vagy megjegyzésben egy zöld pipával jelzi:
Ezután a jegy megjelölhető megoldottként.
Ha korábban már hozzáadott egy megoldást
Ha már hozzáadott egy megjegyzést vagy elküldött egy e-mailt, mielőtt a jegyet megoldottként megjelölte volna, a rendszer automatikusan elvégzi a jegy megjelölését, és nem fogja felszólítani arra, hogy a megoldást megerősítse.
További megoldási megjegyzések/e-mailek megjelenítése az idővonalon
A megoldott jegyeknél zölden kiemelve, és pipával megjelölve megjelenik a megoldásként megjelölt megjegyzés/e-mail is:
Gyors megoldás
A gyors megoldás érdekében egyetlen kattintással elküldheti a megoldást tartalmazó e-mailt, és a jegyet megjelölheti megoldottként. Egyszerűen csak kattintson a „Küldés és megoldás” gombra a küldendő e-mail alján.
Megjegyzés: Ez a lehetőség nem érhető el olyankor, amikor az e-mailt az előugró képernyőről küldi. A jegy megoldásának megerősítéséhez vissza kell térnie a jegy fő böngészőablakához.
Miután egy jegyet megoldottak, az egy rövid ideig ebben az állapotában maradhat, ha a jegyhez visszajelzési időszakot állítottak be – ez idő alatt a szolgáltatás címzettje válaszolhat, és a jegyet újra meg lehet nyitni, akár manuálisan, akár automatikusan, ha az adott időszakon belül új bejövő e-mail vagy visszajelzés érkezik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munkatételek újbóli megnyitásakor a megoldó személyére és a megoldás dátumára vonatkozó adatokat eltároljuk, és azokat nem írjuk felül, amikor a tételt másodszorra is megoldják.
Miután a visszajelzési időszak lejárt és nem érkezett válasz, a jegy teljesen „Lezárva” állapotba kerül. Minden további beérkező levél egy teljesen új munkatételt indít el.
Megjegyzés: A tételeket a vázlat állapotból közvetlenül áthelyezheti megoldott állapotba – jó példa erre az olyan jegy, amely az első kapcsolatfelvételkor megoldódik.
Az Enate „Egyesítés” funkciója lehetővé teszi az Ön számára a már meglévő munkatételek egyesítését, így azok a külön beérkezett lekérdezések, amelyeket valójában együtt kell feldolgozni, egyetlen munkatételként dolgozhatók fel.
Ez például akkor hasznos, amikor egy meglévő kéréshez kapcsolódó beérkező e-mail véletlenül egy új jegyet hoz létre ahelyett, hogy automatikusan hozzácsatolná magát egy már meglévő kéréshez. Ez néha akkor fordulhat elő, ha a bejövő e-mail nem közvetlenül egy előzőleg elküldött Enate-es e-mailre válaszol, vagy ha az eredeti jegy referenciaszáma nem az e-mail része.
Tekintse meg a következő videót, hogy további információkat tudjon meg az egyesítés funkció használatáról, vagy olvassa el az alábbiakat.
Az Enate-ben kétféleképpen lehet jegyeket egyesíteni:
Ahhoz, hogy egy jegyet egy másik munkatétellel egyesíthessen, kattintson az „Egyesítés” lapra, majd válassza ki az „Ez a munkatétel” elemet. Ezt követően a hozzá tartozó keresőmezőből válassza ki azt a munkatételt, amelybe a jegyet egyesíteni szeretné a keresősávból. Lehetősége van cím, referenciaszám, vagy annak az ügyfélnek a neve, szerződés vagy szolgáltatás alapján keresni, amelyhez a munkatétel tartozik.
Kérjük, vegye figyelembe: amikor úgy dönt, hogy lezárja EZT a jegyet, és azzal más munkatételeket egyesít, válasszon ki egy jegyet, ügyet vagy műveletet, amellyel egyesíti a jegyet, azonban vegye figyelembe, hogy a kiválasztott munkatételnek futnia kell. Továbbá, ha a keresés több mint 50 találatot ad vissza, akkor csak az 50 legrelevánsabb elemet jelenítjük majd meg. Ha az Ön által keresett munkatétel nem jelenik meg az 50 első találatban, akkor adjon hozzá további keresési feltételeket az eredmények szűkítéséhez.
A megerősítéshez válassza ki az egyesítés gombot az információs kártyán.
A jegy lapja bezáródik, és „Lezárt”-ként lesz megjelölve, míg a megoldás módja „Egyesítve”-ként lesz feltüntetve.
Ha Ön ismét a „Lezárt” jegy megtekintésére kattint, akkor láthatja majd annak állapotát, ki oldotta azt meg, mikor oldotta meg, illetve mi volt a megoldás módja (azaz „Egyesítve”). Továbbá az információs kártyán megjelenik majd egy arra a munkatételre mutató hivatkozás is, amellyel azt egyesítették.
A most már lezárt állapotú jegy látható lesz a megmaradó munkatétel idővonalán, és egy zöld ponttal jelöljük majd meg, hogy megmutassuk, hogy az egy új elem, valamint feltüntetjük az eredeti jegye referenciaszámát is. Ezek a jelölők akkor tűnnek majd el, ha egy felhasználó az új információs ikont olvasottnak jelöli.
Ahhoz, hogy nyitva tartsa ezt a jegyet, és a többi jegyet ebbe a jegybe egyesítse, kattintson az „Egyesítés” lapra, majd válassza ki az „Egyéb munkatételek” lezárásának lehetőségét. Ezt követően válassza ki a keresősávból azt a jegyet vagy jegyeket, amelye(ke)t egyesítene szeretne a jeggyel. Lehetősége van cím, referenciaszám, vagy annak az ügyfélnek a neve, szerződés vagy szolgáltatás alapján keresni, amelyhez a munkatétel tartozik.
Kérjük, vegye figyelembe: amikor a TÖBBI munkatétel lezárása mellett dönt, akkor csak jegyeket választhat ki, azonban egyszerre több jegy kiválasztására is lehetősége van. Ha a keresés több mint 50 találatot ad vissza, akkor csak az 50 legrelevánsabb elemet jelenítjük majd meg. Ha az Ön által keresett munkatétel nem jelenik meg az 50 első találatban, akkor adjon hozzá további keresési feltételeket az eredmények szűkítéséhez.
A megerősítéshez válassza ki az egyesítés gombot az információs kártyán.
A többi jegy „Lezárt” állapotú lesz, megoldásuk módja pedig „Egyesítve”-ként lesz megjelölve, valamint láthatóvá válik egy arra a jegyre mutató hivatkozás, amelybe egyesítve lettek. Ha Ön a „Lezárt” jegy(ek) megtekintésére kattint, akkor láthatja majd azok állapotát, ki oldotta és mikor oldotta meg azokat, illetve mi volt a megoldás módja (azaz „Egyesítve”). Továbbá az információs kártyán megjelenik majd egy arra a munkatételre mutató hivatkozás is, amellyel azt egyesítették.
A most már lezárt állapotú jegy látható lesz a megmaradó jegy idővonalán, és egy zöld ponttal jelöljük majd meg, hogy megmutassuk, hogy az egy új elem, valamint feltüntetjük az eredeti jegye referenciaszámát is. Ezek a jelölők akkor tűnnek majd el, ha egy felhasználó az új információs ikont olvasottnak jelöli.
Ha egy jegy több különálló kérést/kérdést is tartalmaz, amelyek külön-külön jobban kezelhetők, a jegyet szét is bonthatja. A tevékenységlapon kattintson a Felosztás lapra a felosztás megkezdéséhez:
A képernyő alapértelmezés szerint két jegyre osztódik. Manuálisan több részre is oszthatja a jegyet. A cím, a leírás és a kontextus (Ügyfél>> Jegykategória stb.) átmásolódik az aktuális jegyből, de a jegyfelosztás befejezése előtt ezeket módosíthatja. Választhatja azt, hogy az összes felosztott jegyet magánál tartja.
A felosztás megerősítéséhez kattintson az információs kártya gombjára:
A felosztás után az eredeti jegy állapota „Várakozik – Felosztott jegy” lesz, és ezt követően nem lesz része a szolgáltatásteljesítésnek (lényegében le lesz zárva).
Miután a felosztott jegyeket megoldották, az eredeti jegy teljesen befejezett állapotba kerül. A szolgáltatásiszint-szerződés teljesítése érdekében az eredeti jegy kezdési dátumát a rendszer átmásolja az összes létrejött jegyre.
SLA-célokra az eredeti jegy kezdő dátumát átmásoljuk minden létrejött jegyre, míg az időt, amikor az eredeti jegyet „Megoldottként” jelölték meg, az alapján számoljuk ki, hogy mikor oldják meg az utolsó jegyet, amelyre az fel lett osztva.
Például ha az A jegyet B és C jegyekre osztották fel, és a B jegyet „2022.02.03. 01:10:00” időpontban, míg a C jegyet „2022.02.03. 02:00:00” időpontban oldották meg, akkor az A jegy megoldási idejét „2022.02.03. 02:00:00”-ként jelöljük meg.
A Felosztás lapról kilépve a jegyfelosztást bármikor megszakíthatja. (A jegyen található „Felosztás” gomb megnevezése megváltozik, így biztos lehet benne, hogy azt nem osztja fel.)
A Jegy képernyő ugyanazzal az általános elrendezéssel rendelkezik, mint az Ügy és a Művelet képernyő, valamint ugyanolyan alapvető funkciókkal bír, például: egy megjegyzés hozzáadása egy Munkatételhez, egy e-mail elküldése, a mellékelt fájlok és kapcsolatok megtekintése, valamint a kommunikáció/idővonal megtekintése, azonban néhány jegyspecifikus funkcióval is rendelkezik. Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
A Jegy képernyő tetején látható a Jegy címe.
A Builder beállításaitól függően ez a Jegy teljes időtartama során szerkeszthető lehet.
A Jegy címe a Jegy lap tetején jelenik majd meg.
És a cím a Jegy főoldalának rácsán a „Cím” oszlopban jelenik majd meg.
A lap másolás ikonjára kattintva Ön kimásolhatja a Jegy referenciaszámát és címét:
Megjelenik a Jegy határideje, a különböző színkódok jelentése az alábbi:
Határidőn belül:
Ma esedékes:
Késedelmes:
Ha a Builderben úgy állítottak be egy Jegyet, hogy az lehetőséget ad a határidő felülbírálására, akkor Ön képes lesz egy Jegy határidejének felülbírálására a fejlécben a felugró ablak dátumának megváltoztatásával.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha megváltoztatja egy Jegy kategóriáját egy olyan kategóriára, amely nem teszi lehetővé a határidő felülbírálását, akkor a rendszer azt a határidőt fogja majd használni, amely az adott kategóriához be lett állítva a Builderben.
Azt is megtekintheti, hogy a Jegy hozzá lett-e rendelve valakihez, és ha igen, kihez.
Ön képes egy Jegyet hozzárendelni valakihez vagy megszüntetni annak hozzárendelését, illetve képes a Jegyet saját magához rendelni, ha az még nem lett Önhöz rendelve.
A munka Enate-ben történő hozzárendeléséről bővebb információkat itt találhat:
Az információs kártyán megtekintheti a Jegy állapotát, valamint igény szerint megváltoztathatja azt.
Az információs kártya bal oldalán található fő címkén látható lesz a Jegy jelenlegi állapota. A jobb oldali legördülő gombot használva kiválaszthatja az állapotként elérhető opciókat, amelyeket a Jegy feldolgozása során használhat.
A Jegyek feldolgozásával kapcsolatos bővebb információkat itt találhat.
Miután kiválasztotta az új állapotot a legördülő gomb opcióinak használatával, valamint kitöltött minden további szükséges információt, kattintson a gombra a megerősítéshez.
Az információs kártya kerete egy olyan színre vált, amely a jelenlegi állapothoz kapcsolódik – amint rákattintott a gombra az állapot megváltoztatásához, a rendszer feldolgozza a változtatásokat –; a keret színe és az új állapot megváltozása megerősíti, hogy az állapot megváltoztatása sikeres volt.
Egy Munkatétel állapotának megváltoztatásakor, ha „Folyamatban” állapotúra változtatja azt, akkor a Munkatétel lapja az új állapot megváltoztatásakor is nyitva marad majd. Amikor bármilyen egyéb, például „Várakozik” vagy „Elutasítva” állapotúra változtatja meg, akkor a lap automatikusan bezárul. Az állapot alatt látható címke erről előre értesíti majd Önt.
A Jegy állapota mellett közvetlenül ez alatt a következő információ is látható lesz majd:
Beállította – ki állította be az adott állapotot
Ok – az állapotváltoztatás oka, azaz miért lett megváltoztatva (ez manuálisan vagy egy folyamat részeként is megtörténhetett)
Dátum – mikor változott meg az állapot
Utoljára frissítette – ki volt az, aki a Jegy bármilyen adatát legutoljára megváltoztatta
Utoljára frissítve – mikor történt a Jegy bármilyen adatának legutolsó frissítése
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fentiek közül nem minden alkalommal jelenik meg minden információ – a megjelenített információ a Jegy állapotától függ, valamint attól, hogy hogyan lett a Jegy a Builderben beállítva.
A Beállítások kártya megmutatja Önnek a Jegy részletes információit, beleértve a következőket:
A Jegyfolyamat neve
A Jegy kontextusa (Ügyfél > Szerződés > Szolgáltatás > Jegyfolyamat), valamint a Jegy kategóriája és alkategóriái. Ezeket a kártya kibővítésével módosíthatja.
A beállítások kártya kibővítésével Ön a következőket tekintheti meg:
A jegyfolyamat neve.
A jegy kontextusának szerkeszthető verziói (Ügyfél>Szerződés>Szolgáltatás>Jegyfolyamat), valamint a jegy kategóriái és alkategóriái.
Mikor, hogyan és ki hozta létre a jegyet.
Amennyiben ezt a jegyet egy másik munkatételből hozták létre, akkor a kezdeti kérés dátuma megmutatja az eredeti kérés kezdő dátumát, így Önnek a kérés teljesítéséhez szükséges teljes időtartam rögzítésére lehetősége van.
Tartsa nálam – lehetőség arra, hogy a jegyet a jelenlegi felhasználónál tartsa.
Automatikus e-mailek elküldése – lehetőség az automatikus e-mailek elküldésére – például a jegy beérkezésével kapcsolatos e-mailek elküldése a jegy kapcsolatainak.
Attól függően, hogy a bejegyzésszámot láthatóként állították-e be egy jegyen, a felhasználók láthatják a Jegybeállítások kártyán lévő bejegyzésszámot, valamint kezelhetik is azt.
A Kapcsolatok kártyán meghatározhatja azokat az embereket, akik a Jegyhez kapcsolódnak.
Alapértelmezés szerint az elérhető kapcsolatok a következők:
Elsődleges kapcsolat – a fő személy, akivel Ön a Jeggyel kapcsolatban kommunikál. Ez Jegyek esetén kötelező.
Kérelmező – az a személy, aki az eredeti kérést elküldte. Ez Jegyek esetén kötelező.
Érintett – kiről szól a Jegy (ez lehetséges, hogy a fentiek közül egyik sem).
Leggyakoribb esetben mindhárom ugyanaz a személy lesz.
Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Amikor egy kapcsolatot kizárólag „Másolatot kap” címként jelölnek meg, az a külön Másolatot kap részben jelenik meg (ez addig rejtve van, amíg a Munkatételhez kizárólag Másolatot kap kapcsolatok tartoznak).
Megjegyzés: lehetőség van további kapcsolattípusokat a rendszerhez adni. A kapcsolatcímkék hozzáadásával kapcsolatban bővebb információkat itt találhat.
Egy Jegy kapcsolatainak automatikus kitöltése
Amikor egy olyan kapcsolattól érkezik be egy e-mail, amely a rendszer egyik felhasználójához (alkalmazott) vagy egy már a rendszerben szereplő külső kapcsolathoz tartozik, akkor az ő adataikat a rendszer a Jegy létrehozásakor automatikusan kitölti a Kapcsolatok lapon. A rendszer automatikusan az adott személyt jelöli meg Kérelmezőként, Érintettként és Elsődleges kapcsolatként is. Ezek a címkék eltávolíthatók.
Opcionálisan a Jegyet elsőként elbíráló operátor szintén Elsődleges kapcsolatként állíthatja be az adott személyt, ha ezt az elbírálása alapján megfelelőnek ítéli. Ha Ön egy másik kapcsolatot jelöl meg ezen kapcsolattípusok valamelyikével, akkor a korábbi személyről eltávolítjuk az adott címkét.
Egy Jegy kapcsolatainak manuális kitöltése
A Jegy kapcsolatait az eredeti e-mail alapján a rendszer automatikusan kitölti. Azonban ha a Jegy kapcsolattartóinak kitöltése nem automatikus, vagy Ön egy a meglévőtől eltérő kapcsolatot szeretne hozzáadni a Jegyhez, akkor a Kapcsolatok kártyát használva manuálisan is megteheti ezt.
Ha egy olyan felhasználóra keres rá a Kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.
Ha megadta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer automatikusan dekódolja azt és kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét is. Ha minden információt megadott, majd a kapcsolat létrehozása lehetőségre kattintott, akkor a rendszer automatikusan átirányítja Önt a Munkatételhez.
Amikor manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint Elsődleges kapcsolatként, Kérelmezőként és Érintettként állítjuk be. Ezt követően Ön ezeket a címkéket igény szerint manuálisan más felhasználókhoz rendelheti.
A műveletek az SLA-knak megfelelően történő elvégzése érdekében az Enate lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a Munkatételek befejezéséhez szükséges időt, mind összesítve, mind pedig a rajta dolgozó különböző erőforrásokra lebontva.
A Munkatételek időráfordítás-követő kártyája nyomon követi az egyes böngészési munkamenetek idejét a tétel megoldása során.
Az időráfordítás-követéssel kapcsolatos bővebb információkat itt találhat:
Továbbá egy Smart kártyát is beállíthat az egyedi adatok megjelenítéséhez.
További információért lásd itt:
Amikor egy jegyen, műveleten vagy ügyön dolgozik, olyan működési problémák merülhetnek fel, amelyek hatással vannak a folyamatra. Fontos ezek rögzítése, hogy kiemeljék őket más olyan személyek számára, akik megtekinthetik az adott munkatételt vagy dolgozhatnak azon, és hogy segítsenek a folyamat hosszú távú javításában.
Tekintse meg a következő videót a hibák rögzítéséről az Enate rendszerében:
További információkért tekintse meg az ezzel foglalkozó cikkünket:
Ha egy Jegy feldolgozása közben egyértelművé válik, hogy a kérés egy adott Ügyön keresztül könnyebben kezelhető, akkor ennek elősegítése érdekében lehetősége van a Jegyet Üggyé alakítani. Ezt a Jegy képernyőjén található „Átalakítás egy Üggyé” opció kiválasztásával teheti meg.
További információért lásd itt:
Ha egy beérkező e-mail egy új Jegyet hoz létre ahelyett, hogy automatikusan egy már meglévő kéréshez csatolná magát, akkor lehetősége van a Jegyet a másik Munkatétellel egyesíteni. Ehhez válassza a Jegy képernyőjén található „Egyesítés” opciót.
További információért lásd itt:
Ha egy Jegy olyan több különböző kéréssel/kérdéssel rendelkezik, amelyeket érdemes külön-külön kezelni, akkor lehetősége van a Jegy felosztására. Ezt a Jegy képernyőjén található „Felosztás” opció kiválasztásával teheti meg.
További információért lásd itt:
Amikor egy új e-mail vagy önkiszolgáló üzenet érkezik be egy még olvasatlan Jegyhez, ezt az Új információ ikon kiemelésével jelezzük Önnek. Erre kattintva megtekintheti, hogy mikor érkezett be az új információ.
Dönthet úgy, hogy olvasottnak jelöli az új információt, ezzel normális állapotúra állítva vissza az Új információ ikont. Emellett Ön olvasatlannak is megjelölheti az információt, ha a „Megjelölés újként” lehetőségre kattint.
Ez egy a Builderben az adott Munkatételre beállított Szabványos működési eljárásra mutató hivatkozás.
Ha a Builderben bejelölte a „Visszajelzés engedélyezése” lehetőséget (erre vonatkozó bővebb információkat itt találhat), akkor a Jegy fejlécszalagján megjelenik az Ügyfélvisszajelzés ikon.
Ez megmutatja Önnek a jelenlegi visszajelzéseinek értékét, valamint a legújabb ügyfélvisszajelzéseket. Az ügyfélvisszajelzésekről bővebb információkat itt találhat.
Ha egy jegy feldolgozása közben egyértelművé válik, hogy a kérés ügyként könnyebben kezelhető, akkor lehetősége van a jegyet üggyé alakítani.
Egy jegy üggyé alakításához nyissa meg a jegy beállítások kártyáját, válassza az „Átalakítás egy üggyé” lehetőséget, majd válassza ki az ügyfolyamatot, amellyé át szeretné alakítani a jegyet.
A rendszer ezt követően megmutat minden az ügyhöz kapcsolódó egyéni kártyát: töltsön ki minden szükséges adatot, majd kattintson az „Ügy elindítása” lehetőségre az információs kártyán.
Ha a rendszerét úgy állították be, hogy engedélyezze az Ön számára az esedékességi dátum felülírását az ügy létrehozásakor, akkor itt lehetősége van egy új határidőt kiválasztani.
Ha a rendszerét úgy állították be, hogy a Work Managerben egy új ügy létrehozásakor beállítson egy ütemezést, akkor itt lehetősége van egy ütemezést kiválasztani.
Dönthet amellett, hogy minden különálló jegyet magánál tart, ha a beállítások kártyán kiválasztja a „Tartsa nálam” lehetőséget, és az „Automatikus e-mailek elküldése” opció kiválasztásával dönthet úgy, hogy egy e-mailt küld a jegy elsődleges kapcsolattartójának, amelyben értesíti őt arról, hogy a jegyet egy üggyé alakították át.
Erősítse meg a jegy üggyé történő átalakítását az információs kártya megfelelő gombjára kattintva:
Megerősítő üzeneteket láthat majd, amelyek a jegy lezárásáról értesítik Önt, és arról, hogy azt egy ügy váltja (amely azonos referenciaszámmal, de „-C” végződéssel rendelkezik majd).
Az eredeti jegy nem képezi a szolgáltatásnyújtás további részét, és mostantól „Ügy elindítva” megoldási módszerrel várakozó állapotú lesz, és az adott ügyre mutató hivatkozással rendelkezik majd.
Az eredeti jegy „Lezárva” állapotúvá válik, amikor az elindított ügyet lezárják.
Az új elindított ügy Elvégzendő állapotú lesz.
